发动机行业调研分析报告

发动机行业调研分析报告

摘要——

该发动机行业调研报告仅针对xx区域分析，时间2016-2017年度。

目前，区域内拥有各类发动机企业746家，从业人员37300人。截至2017年底，区域内发动机产值130751.20万元，较2016年116233.62万元增长12.49%。产值前十位企业合计收入52992.05万元，较去年47462.65万元同比增长11.65%。

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客观地讲，中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖，由数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。质量效益、结构优化和持续发展三方面，相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间，特别是质量效益，未来应是中国制造强国建设的主要突破方向。显而易见，《中国制造2025》实施和推进所取得的成效，是中国制造企业在各方的支持下奋发图强的结果，是顺应第四次工业革命的浪潮而积极吸纳、融入各类高新技术的结果，是多年技术创新积累而发力的结果，是在开放的环境下与国外相关企业开展平等互利双赢的合作的结果。一些国外组织对《中国制造2025》的认识，不乏臆测和推断，其逻辑

和推理缺乏科学性和公正性，结论自然是片面的、双重标准的。美国贸易代表办公室对华301调查报告，多处提到《中国制造2025》，但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理，与《中国制造2025》的主张和部署不符。这一调查报告置世贸组织原则于不顾，单边主义发起对中国出口到美国的1300个单独关税项目产品，包括航空航天、信息通讯、机械产品在内，加征25%的从价税。这一行动，固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响，特别是对生产这些机械产品的中国企业，可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困难。但中国的回应，对美国相应的产业带来的影响或许更甚。

第一章宏观环境分析

一、宏观经济分析

1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。

2、近日，随着2018年前三季度经济数据的公布，各个地方也在陆续公布地方经济数据，更为关键的是，随着时间节点进入一年的第四季度，冲刺全年经济增长目标成为各地一致的目标和主旋律，而在路径选择上，内需依旧成为当家主角，成为各地意在加以深度刺激的

施策领域。

二、宏观产业政策

1、推进减轻企业负担。2016年，国务院出台了降低实体经济企业成本工作方案,从降低税费、融资、人工、物流、用能以及制度性交易成本等方面密集出台了多项政策措施。2017年，国务院出台政策进一步清理规范一批行政事业性收费和政府性基金，并部署开展涉企经营服务性收费清理规范工作。国务院减轻企业负担部际联席会议抓好组织落实和监督检查。建立涉企收费清单制度。中央及各省（区、市）公布了涉企行政事业性收费和政府性基金以及政府定价的涉企经营服务收费和行政审批前置中介收费清单。2017年，财政部进一步完善收费目录清单制度，打造中央和地方行政事业性收费和政府性基金目录清单“一张网”，实现了中央和省级收费项目的全覆盖。积极推进普遍性降费。相关部门和地区取消减免涉企收费项目，2015年以来减轻企业负担1000亿元以上。加大违规收费查处力度。公布了减轻企业负担举报电话和邮箱，查处了一批违规收费案件并进行了全国通报批评，有效震慑了违规收费行为。做好调查评价和宣传引导。每年举办全国减轻企业负担政策宣传周，开展企业负担调查和第三方评估。

2、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的巨型系统工程，需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、

协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题，建立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域，政府、企业、社会组织共同参与的质量管理体系。一方面，要提高国家层面的计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力，产业层面的产业基础能力，企业层面的技术创新能力和管理创新能力，有效解决各个层面基础能力不高的问题。另一方面，要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境，协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善，协同推进质量法制体系完善和市场体系建设，同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。

三、经济新常态环境下的产业发展趋势

1、产业集聚区，是指工业企业相对聚集，有较完善的基础设施和全配套服务体系的工业制造生产区域。产业集聚区可以把服务、土地、劳力等优势聚集在一起，形成规模效应，产生集聚效应和辐射效应，成为加速工业化进程的有效途径，并将成为经济发展的带动区体制和科技创新的试验区、城市发展的新区。总体上看，我区产业集聚区建设发展势头喜人，已经取得一定的经济效益，成为经济建设中的亮点。但与其他产业集聚区相比，还有较大差距。主要是规模比较小，核心大企业不多，基础设施配套不完善，产业集中度比较低。因此，加快产业集聚区建设，缩短与其他产业集聚区差距，已成为当前工作

中的一项紧迫的任务。如何加快我区产业集聚区建设，值得各方关注和思考。

2、习近平总书记指出，推动形成绿色发展方式和生活方式是贯彻新发展理念的必然要求。不健康，无未来，消费者对健康生活、品质服务的向往，就是企业的发展“蓝海”。发挥“互联网+”新业态的引领优势，凝聚上下游产业链合力，我们就有希望早日享受绿色生活，为子孙留下一个天蓝地绿水净的美好家园。12月1日，2017中国工业产品生态（绿色）设计与绿色制造年会在北京举行。年会上发布了《中国工业绿色发展报告（2017）》。作为我国工业领域第一部全面评估绿色发展的研究成果，该报告指出，“十二五”期间，全国规模以上工业单位增加值能耗累计下降28%，超额完成21%的规划目标，实现节能量6.9亿吨标准煤。

四、国民经济发展概况

（一）本地区国民经济发展概况

本地区生产总值3122.53亿元，比上年增长6.17%。其中，第一产业增加值249.80亿元，增长8.20%；第二产业增加值1935.97亿元，增长7.46%第三产业增加值936.76亿元，增长6.26%。

一般公共预算收入215.96亿元，同比增长6.70%，一般公共预算支出442.06亿元，同比增长10.68%。国税收入308.47亿元，同比增

长8.74%；地税收入亿元26.69，同比增长11.55%。

居民消费价格上涨1.13%。其中，食品烟酒上涨0.86%，衣着上涨0.93%，居住上涨0.99%，生活用品及服务上涨1.00%，教育文化和娱乐上涨1.08%，医疗保健上涨1.14%，其他用品和服务上涨1.07%，交通和通信上涨1.01%。

全部工业完成增加值1946.48亿元。规模以上工业企业实现增加值1238.83亿元，比上年增长6.26%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含发动机）等主导行业共完成工业增加值1071.92亿元，增长5.50%。AA完成增加值438.74亿元，增长6.70%；BB完成工业增加值361.24亿元，增长9.68%；CC完成工业增加值236.13亿元，增长7.54%；DD完成工业增加值98.82亿元，增长10.35%。规模以上工业企业实现主营业务收入5673.16亿元，比上年增长8.15%。实现利润总额729.78亿元，比上年增长7.47%。

固定资产投资完成4331.21亿元，比上年增长5.91%。其中，建设项目投资完成3811.46亿元，增长11.04%；房地产开发投资完成519.75亿元，增长5.89%。在固定资产投资中，第一产业投资完成216.56亿元，同比增长7.45%；第二产业投资完成3291.72亿元，同比增长10.87%；第三产业投资完成822.93亿元，增长5.03%。高新技术产业投资944.10亿元，增长7.07%。民间投资3221.02亿元，增

长11.49%。城市基础设施投资533.79亿元，增长6.09%。重点项目1088个，完成投资2259.84亿元，增长5.50%。

全市实现社会消费品零售总额1142.40亿元，比上年增长10.07%。城镇实现零售额1174.36亿元，增长6.23%；乡村实现零售额551.12亿元，增长8.82%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元382.71，增长14.98%。

实际利用外资51446.43万美元，同比增长59.21%。外贸进出口总值268.15亿元，同比增长59.25%。其中，出口总值174.30亿元，同比增长50.09%；进口总值93.85亿元，同比增长58.33%。

（二）区域周边核心城市国民经济发展概况

经过40多年的发展，特别是近年来韶关实施工业强市战略，通过深化改革，调整产品结构，进行体制创新和技术创新，逐步形成了具有一定优势的铸锻、工程机械成套设备、发配电成套设备、汽车零配件、液压油缸等为主导产品的装备工业。此外，通过招商引资，又引进一批企业入驻，如铝箔龙头企业乳源东阳光公司和至卓飞高线路板（曲江）公司等一批装备制造企业，壮大了韶关机械装备实力。目前，在省内同行业有较大的覆盖面，并有一定的竞争力的产品包括：铝箔、金属铸锻件、冶金液压油缸、矿山机械、建筑工程机械、齿轮、轴承、轴瓦等。推动企业设备更新和智能化改造，支持企业实施“机

器人应用”工程，推进机器人及相关智能装备的示范推广，提高企业竞争力。到2017年，全市规模以上工业企业研发投入（R&D）占地区生产总值（GDP）比重达 1.4%，规模以上工业企业设立研发机构的比例达8%，50%以上的规模以上工业企业完成新一轮技术改造；到2020年，全市规模以上工业企业研发投入（R&D）占地区生产总值（GDP）比重达 1.6%，规模以上工业企业设立研发机构的比例达10%；到2025年，制造业发展模式基本实现向质量效益型转变，发展动力向创新驱动转变。

第二章区域内发动机行业发展概况

一、发动机产业发展现状

从2015年2月党中央正式启动十三五规划建议稿的起草工作，到2016年3月全国人大表决通过"十三五"规划纲要草案，历时一年多，承载着习近平总书记对未来五年中国经济的宏伟构想和蓝图，"十三五"规划纲要终于正式发布。"十三五"规划纲要明确了未来五年中国经济社会发展目标，是市场主体的行为导向，也是政府履行职责的重要依据。在"十三五"规划纲要的指引下，全国各族人民凝聚信心，勠力同心，共同实现全面建成小康社会的伟大目标。"十三五"规划纲要提出，经济保持中高速增长。今后五年经济社会发展的主要目标是：经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高；创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高；生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。

二、区域内发动机行业发展概况

目前，区域内拥有各类发动机企业746家，从业人员37300人。截至2017年底，区域内发动机产值130751.20万元，较2016年

116233.62万元增长12.49%。产值前十位企业合计收入52992.05万元，较去年47462.65万元同比增长11.65%。

2017年区域内发动机企业实现工业增加值22935.34万元，同比2016年20377.91万元增长12.55%；行业净利润13102.32万元，同比2016年11176.59万元增长17.23%；行业纳税总额22656.15万元，同比2016年20306.67万元增长11.57%；发动机行业完成投资32793.83万元，同比2016年27467.82万元增长19.39%。

区域内发动机行业经营情况

项目单位指标

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行业产值万元130751.20

同期产值万元116233.62

同比增长12.49%

从业企业数量家746

——规上企业家12

——从业人数人37300

前十位企业产值万元52992.05

——AAA 万元12983.05

——BBB 万元11658.25

——CCC 万元6888.97

——DDD 万元5829.13

——EEE 万元3709.44

——FFF 万元3444.48

——GGG 万元264.96

——HHH 万元2172.67

——III 万元2066.69

——JJJ 万元1589.76 ——————————————————————————————

区域内发动机行业盈利能力分析

项目单位指标——————————————————————————————

行业工业增加值万元22935.34

——同期增加值万元20377.91

——增长率12.55%

行业净利润万元746

——2016年净利润万元11176.59

——增长率17.23%

行业纳税总额万元22656.15

——2016纳税总额万元20306.67

——增长率11.57%

2017完成投资万元32793.83

——2016行业投资万元27467.82

——增长率19.39% ——————————————————————————————三、区域内发动机行业发展预测

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02

亿元，年均增长6.26%。预计区域内发动机行业市场需求规模将达到198621.67万元，利润总额51102.22万元，净利润21875.21万元，纳税17278.27万元，工业增加值74679.68万元，产业贡献率15.24%。

区域内发动机行业市场预测（单位：万元）

项目2018年2019年2020年

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产值153812.62 174787.07 198621.67

利润总额39573.56 44969.95 51102.22

净利润16940.16 19250.18 21875.21

纳税总额13380.29 15204.88 17278.27

工业增加值57831.95 65718.12 74679.68

产业贡献率10.00% 13.00% 15.24%

企业数量895 1092 1398

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四、重点企业分析

（一）龙头企业分析—以AAA为例

区域内发动机企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值12983.05万元，较上年度11697.50万元增长10.99%，其中主营业务收入11769.52万元。2017年实现利润总额4322.65万元，同比增长22.57%；实现净利润1275.32万元，同比增长27.47%；纳税总额95.07万元，同比增长11.25%。2017年底，AAA资产总额33972.70万元，

资产负债率52.56%。

AAA发动机产业主要经济指标

项目单位指标

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AAA产值万元12983.05

2016产值万元11697.50

主营业务收入万元11769.52

利润总额万元4322.65

净利润万元1275.32

净纳税总额万元95.07

资产总额万元33972.70

投资产负债率52.56%

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（二）重点新建项目分析

1、xxx有限责任公司发动机投资建设项目（在建/xxx科技谷）

项目预计总投资5326.97万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的81.84%；流动资金967.34万元，占项目总投资的18.16%。

预期达纲年营业收入8804.00万元，总成本费用6713.54万元，税金及附加36.45万元，利润总额2090.46万元，利税总额2430.65万元，税后净利润1567.85万元，达纲年纳税总额862.81万元；达纲

年投资利润率39.24%，投资利税率45.63%，投资回报率29.43%，全部投资回收期4.90年，提供就业职位157个。

xxx有限责任公司发动机投资建设项目主要经济指标

项目单位指标

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占地面积平方米15621.14

折合亩数亩23.42

容积率 1.53

建筑系数53.28%

投资强度万元/亩186.15

基底面积平方米8322.94

建筑面积平方米23900.34

绿化率 6.25%

绿化面积平方米1493.35

固定资产投资万元4359.63

流动资金万元967.34

总投资万元5326.97

土建工程投资万元2041.71

设备投资万元1721.08

其它投资万元596.84

土建工程投资占比38.33%

设备投资占比32.31%

其它投资占比11.20%

流动资金占比18.16%

固定资产投资占比81.84%

收入万元8804.00

总成本万元6713.54

利润总额万元2090.46

净利润万元1567.85

所得税万元522.62

增值税万元303.74

税金及附加万元36.45

纳税总额万元862.81

利税总额万元2430.65

投资利润率39.24%

投资利税率45.63%

投资回报率29.43%

回收期年 4.90

设备数量台（套）93

年用电量千瓦时449872.61

年用水量立方米6802.56

总能耗吨标准煤55.87

节能率28.07%

节能量吨标准煤19.63

员工数量人157

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2、xxx（集团）有限公司发动机建设项目（规划/xxx科技谷）

项目选址位于xxx科技谷。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心，以招商引资为重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系，进一