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中信产业基金专刊_总第48期

中 信 产 业 基 金 专 刊 CITIC Private Equity Fund Newsletter

创新 ? 交流

为加强对私人股权基金的研究,促进我国本土PE 的创新和发展,加强行业信息沟通,建立互动交流平台,中信产业投资基金管理有限公司推出了《中信产业基金专刊》,仅供业内人士参考。

主 编:胡腾鹤

责任编辑:单连枫、宋林峰

如有疑问或有特殊需求,请联系

单连枫

中信产业投资基金管理有限公司 电话:(010) 8507 9060

邮件:shanlianfeng@https://www.sodocs.net/doc/03399642.html,

中信产业投资基金管理有限公司 主办 2009年12月16日(总第48期)

目 录

一、 国际PE 扫描 ........................................................... 1 二、 国内PE 动态 ......................................................... 11 三、 权威声音 ................................................................ 23 四、 百家之言 ................................................................ 24 五、 PE 百科 .. (26)

一、国际PE扫描

(一)创投基金

表1 2009年11月16日 – 2009年12月15日国际VC投资情况日期融资方投资方行业地域(1)轮数涉及金额

2009-12-14 WideVine

Technologies

Inc.

Constellation Ventures、

VantagePoint Venture Partners

数码技术美国 N/A 1,500万美元

2009-12-14 Danotek Motion

Technologies

Khosla Ventures、CMEA

Ventures、StatoilHydro

Venture、GE Energy Financial

Services

新能源美国 2 1,320万美元

2009-12-14 Netformx Susquehanna Growth Equity、

Valley Venture Capital

IT服务美国 N/A 1,200万美元

2009-12-11 CloudShares Sequoia Capital、Gemini

Capital、Charles River Ventures

计算机美国 2 1,000万美元

2009-12-11 Circassia Ltd. Imperial Innovations、Invesco

Perpetual、Lansdowne

Partners

医药研发英国 3 1,500万英镑

2009-12-7 Ideeli Inc. StarVest Partners、

Constellation Growth Capital

电子商务美国 2 2,000万美元

2009-12-7 Clear2Pay NV Aquiline Capital Partners、AGF

Management、IRIS Capital、Big

Bang Ventures、GIMV、Trust

Capital

IT服务比利时 N/A 5,000万欧元

2009-12-4 Zoosk Bessemer Venture Partners、

Canaan Partners、ATA

Ventures

互联网美国 4 3,000万美元

2009-12-3 Apnex Medical,

Inc.

Domain Associates、New

Enterprise Associates (NEA)、

Polaris Venture Partners、

Michael Berman

医药器械美国 2 1,400万美元

2009-12-3 Lanyon, Inc. Frontier Capital IT服务美国 N/A 1,000万美元

2009-12-2 Aquantia New Enterprise Associates、

Lightspeed Venture Partners、

Greylock Partners、Pinnacle

Ventures、and Venture Tech

Alliance

电子科技美国 4 3,500万美元

2009-12-2 Xirrus, Inc. InterWest Partners 无线设备美国 N/A 2,000万美元2009-12-2 Square Khosla Ventures IT服务美国 N/A 1,000万美元2009-12-2 Aravo Cisco IT服务美国 4 2,700万美元

2009-12-1 gWallet Adams Street Partners、Trinity

Ventures

IT服务美国 1 1,000万美元

2009-12-1 FORMA

Therapeutics

Lilly Ventures 医药研发美国 2 2,550万美元

表1 2009年11月16日 – 2009年12月15日国际VC投资情况日期融资方投资方行业地域(1)轮数涉及金额2009-12-1 Lumexis Corp. Perseus LLC 新媒体美国 N/A 1,500万美元

2009-12-1 Soasta UV Partners、Formative

Ventures

IT服务美国 3 1,000万美元

2009-11-30 Seaside National

Bank & Trust

Lovell Minnick Partners、

Parthenon Capital、Continental

Investors

金融服务美国 N/A 4,000万美元

2009-11-30 Heliatek GmbH Wellington Partners、Bosch、

RWE Innogy Ventures

新能源德国 2 2,700万美元

2009-11-30 EndoGastric

Solutions Inc.

N/A 医疗器械美国 5 2,150万美元

2009-11-24 New Dynamic

Institute

Matrix Partners China 教育培训中国 2 1,000万美元

2009-11-24 Oxagen Ltd. Novartis Venture Funds、MPM

Capital

医药研发英国 3 1,600万英镑

2009-11-23 Receptos Inc. ARCH Venture Partners、

Flagship Ventures、Lilly

Ventures

医疗技术美国 1 2,500万美元

2009-11-23 ExactTarget N/A 软件开发美国 N/A 7,000万美元2009-11-20 Xigen Tilocor Life Science 医疗技术瑞士 2 2,000万美元2009-11-20 TriVascular New Enterprise Associates 医疗技术美国 2 3,000万美元2009-11-19 https://www.sodocs.net/doc/03399642.html, Insight Venture Partners 电子商务美国 4 5,700万美元

2009-11-19 Manthan

Systems

Fidelity International IT服务印度 2 1,500万美元

2009-11-19 Zeno Corp. N/A 无线设备美国 N/A 2,000万美元

2009-11-19 PicoChip Atlas Venture、Highland Capital

Partners

无线技术英国 5 2,000万美元

2009-11-18 Muzicall Orkos Capital、Veddis

Ventures、GP Bullhound、

BlueRun Ventures

通信科技英国 N/A 900万欧元

2009-11-18 IPWireless Spark Capital、Lockheed-Martin

Corp.

3G技术美国 1 1,550万美元

2009-11-17 Zynga N/A 游戏开发美国 2-1 1,518万美元

2009-11-17 Chelsio

Communications

Inc.

N/A 网络电缆美国 6 1,700万美元

2009-11-17 Entellus Medical

Inc.

Essex Woodlands Health

Ventures

医疗技术美国 4 3,000万美元

2009-11-17 RockYou Softbank 网络社区美国 N/A 5,000万美元

注:(1)指被投资公司所在地

资料来源:中信产业投资基金管理有限公司根据公开信息整理

(二)并购基金

Madison Dearborn Capital Partners计划出售部分Sirona股份

据PEHUB 12月13日报道,纳斯达克上市公司Sirona Dental Systems Inc已经申请通过二级公开市场交易出售735万股现有股份,预计交易规模2.57亿美元,其中绝大部分代售股份由Sirona现任第一大股东Madison Dearborn Capital Partners持有。

Sirona Dental Systems Inc是世界领先的口腔治疗设备研发制造商。

GIC与EQT联合收购德国出版商Springer

据路透社12月12日报道,新加坡政府直接投资公司(GIC Special Investment)连同欧洲PE投资公司殷拓集团(EQT),以23亿欧元的总价格收购了德国学术出版商施普林格(Springer Science & Business Media)的全部股权。根据殷拓集团发自瑞典的文告,它与GIC将分别持有施普林格的82%和18%股权,上述交易还需要获得监管当局的批准,交易预料在明年1月到2月完成。

施普林格的历史可以追溯到1842年。它旗下有60家出版社,共有5000名员工,每年推出6500种新书,业务遍及欧美及亚洲各个地区,专注于科学、技术以及医学领域的出版。2003年,英国的PE公司Cinven and Candover以10亿5000万欧元的价格买下了贝塔斯曼施普林格(BertelsmannSpringer)后,把它与在2002年收购的荷兰出版社克鲁维尔学术出版社(Kluwer Academic Publishers)合并为今天的施普林格。

三家并购型PE进入BCA最后一轮竞标

据路透社12月12日报道,三家并购型PE机构进入了对Montagu Private Equity旗下项目公司British Car Auctions(BCA)的最后一轮竞标,预计交易规模介于3.5亿英镑至4亿英镑之间。这三家机构分别是Cinven、Bridgepoint以及Clayton Dubilier & Rice。

British Car Auctions是一家英国汽车拍卖公司,业务范围包括现场拍卖和网上拍卖。

WCAS计划以2.3亿美元收购Spectrum

据PEHUB 12月11日报道,Welsh, Carson, Anderson & Stowe(WCAS)已经决定以2.3亿美元的总价格从Apax Partners手中收购Spectrum Holding Co.。

Spectrum是一家总部位于美国北卡罗来纳州的医疗实验室及疾病筛查服务供应商,于2005年被Apax Partners收购。

Welsh, Carson, Anderson & Stowe是一家成立于1979年的PE投资机构,专注于信息/商业服务及保健领

域的投资,总部位于美国纽约。

Patriarch将收购Dura Automotive

据路透社12月12日报道,Patriarch Partners, LLC(简称 Patriarch)宣布已经签署了一项协议,对德韧汽车系统有限公司(DURA Automotive Systems, Inc.,简称“德韧”)进行资本重组,并收购其大部分股权。根据该协议,Patriarch将投资1.25亿美元以取得德韧的控股权。同时,Patriarch还宣布该公司打算将 Patriarch 的另一家项目公司Global Automotive Systems (GAS) 与德韧相整合。

德韧汽车系统有限公司是一家面向全球汽车行业的领先的独立设计和制造公司,从事驾驶员控制系统、座椅控制系统、玻璃系统、工程组装部件、结构性门模组和外部装饰系统的设计和制造,其总部位于美国密歇根州。德韧于2008年6月申请破产重组。

Patriarch是一家PE公司,创建于2000年,管理着超过70亿美元的股权和担保贷款资产,在70多家公司拥有股权投资,在其中的约三分之二的企业拥有控股权。

Carlyle收购英国垃圾处理公司

据路透社12月7日报道,凯雷集团已出资5.36亿英镑(约合8.89亿美元)收购英国垃圾处理公司Shanks Group Plc。

华平在Survitec胜出Permira

据PEHUB 12月1日报道,Montagu Private Equity已经结束了与Permira关于出售Survitec的独家谈判,华平成为目前Survitec竞购者中的领跑者。Survitec的售价最低约为2.8亿-2.85亿美元。

Survitec是一家救生工具制造商。

Olympus Partners完成重组K-Mac Enterprises

据PEHUB 12月1日报道,Olympus Partners已经出资1.1亿美元完成了对旗下项目公司K-Mac Enterprises Inc.的资产重组。

K-Mac Enterprises Inc.是美国第二大的Taco Bell特许经营商,管理运营着130家Taco Bell。

PE财团收购英国牙科连锁商ADP

据PEHUB 12月1日报道,Kaupthing Capital Partners已经将Associated Dental Practices Ltd.(ADP)的多数股权出售给了包括Palamon Capital Partners、AlpInvest Partners、Morgan Stanley Alternative

Investment Partners及LDC在内的PE财团,整个交易规模约为1.36亿英镑,其中包括由劳埃德银行和苏格兰皇家银行提供的7200万英镑债券融资支持。

ADP是英国最大的牙科连锁商。

PE参与竞购英国无线通信设备厂商LGC

据路透社11月27日报道,包括PE机构在内的众潜在买家正在准备竞购英国无线通信设备厂商LGC,交易规模约为2亿英镑(3.28亿美元)。

LGC是一家英国无线通信设备厂商,主要提供移动交换和移动办公解决方案。

Apollo Global Management完成收购Parallel Petroleum

据PEHUB 11月25日报道,Apollo Global Management LLC已经完成对其Parallel Petroleum Corp.的收购,交易总规模4.83亿美元,其中包括3.51亿美元的债务承担和1.32亿美元的流通股收购。

CD&R完成对庄臣泰华施的收购重组

据PEHUB 11月25日报道,庄臣泰华施公司(Johnson Diversey)和Clayton Dubilier & Rice(简称CD&R 公司)宣布双方完成了此前签署的股权收购协议,CD&R投资 4.77亿美元收购庄臣泰华施46%的权益,完成了价值26亿美元资本重组中的部分内容。与此同时,公司将更名为简化的“Diversey, Inc.(泰华施公司)”。

此次资本重组除了CD&R的注资之外,还包括了近19亿美元的债务融资计划。新融资计划包括了价值4亿美元的私募优先债券,价值2.5亿美元的私募控股公司实物支付债券,以及价值12.5亿美元、包含2.5亿美元滚动信贷便利的优先信贷便利。庄臣家族将继续持有该公司50%的所有权。联合利华仍将继续持有该公司4%的权益。

高盛公司和花旗集团全球市场公司担任庄臣泰华施公司此次交易的财务顾问,CD&R公司的财务顾问由巴克莱投资银行、汇丰证券(美国)公司、Natixis公司、荷兰合作银行证券公司以及加拿大皇家银行资本市场公司担任。

庄臣泰华施是一家商业清洗、卫生和保健方案的供应商,产品销往超过175个国家。公司向建筑管理、住宿、食品服务、零售、卫生保健以及食品饮料行业提供服务。

Buy The Way竞购报价超过2.6亿美元

据路透社11月25日报道,Unitas Capital已经收到九份对其旗下韩国零售商Buy The Way的竞购报价,绝大多数超过2.6亿美元。

Buy The Way是韩国第四大的便利商店连锁经营商,于2006年7月被Unitas Capital以2亿美元杠杆收购。

Unitas Capital是一家专注于亚洲市场的PE机构,前身是CCMP Capital Asia。

中石化携TPG购美国破产化工企业

据腾讯财经频道11月25日消息,中石化和TPG已出价收购破产的美国化工企业LyondellBasell Industries。据报道,与中石化和德州太平洋集团竞争的同时还有印度信实工业(Reliance Industries),其对LyondellBasell Industries报出100亿至120亿美元的现金收购要约。

LyondellBasell Industries于2008年1月申请破产保护。

凯雷集团和CVC等有意收购西班牙天然气公司旗下资产

据路透社11月20日报道,凯雷集团、CVC、摩根士丹利和麦格理旗下基金正在准备对西班牙天然气公司(Gas Natural)位于西班牙马德里的油气输送资产进行竞购,预计交易规模超过5亿欧元(约合7.43亿美元)。

西班牙天然气公司是西班牙最大、欧洲第二大天然气公司,占有西班牙天然气市场56%的份额,成为西班牙市场上最大的天然气经销商。

黑石等PE计划收购花旗汽车贷款业务

据PEHUB 11月20日消息,包括黑石集团在内的几家PE已经与花旗集团(Citigroup)展开非正式谈判,计划收购花旗汽车贷款业务部门CitiFinancial Auto。

CitiFinancial Auto拥有160亿美元贷款组合资产,通过Arcadia Financial Ltd.、Auto One Acceptance Corp.和TranSouth Financial Corp.提供汽车贷款服务。该项贷款业务处于花旗控股(Citi Holdings)管理之下,后者是花旗为管理待出售的不良资产而设立的机构。

PE财团获收购大宇营造的优先资格

据路透社11月20报道,包括某中东基金和韩国PE机构Jabez Partners在内的财团被优先选为获得大宇营造控股股份的买家,该交易规模预计约在26亿美元。

大宇营造是韩国以市值计的第四大建筑商。

黑石子公司有意收购美国冷冻食品商

据《华尔街日报》11月19日报道,黑石集团旗下子公司Pinnacle Brands Corp有意以全现金形式收购美国冷冻食品生产商Birds Eye Foods,交易额超过13亿美元。PE公司Vestar Capital Partners持有Birds Eye

Foods的多数股份。

Palladium将收购Global Payments的转账业务

据路透社11月18日报道,Global Payments Inc宣布已经同意将旗下两大品牌转账业务DolEx和Europhil 出售给PE机构Palladium Equity Partners LLC.,并获得8500万至1.1亿美元的现金支付。

Global Payments Inc.是一家全球领先的电子交易处理解决方案供应商。

Cosmos提高Cossette竞购报价

据路透社11月17日报道,加拿大PE机构Cosmos Capital已经提高了其对Cossette Inc的收购报价,该报价对Cossette的整体估值约为1.32亿加元(约合1.25亿美元)。同时参与竞购Cossette的还有美国PE机构Mill Road Capital LP。

Cossette是加拿大最大的本土广告公司,Cosmos现已持有其18.7%的股份。

(三)基金募集

Marlin Equity完成募集第三只基金

据PEHUB 12月13日报道,Marlin Equity Partners已经完成募集第三只投向中型企业的基金,共募得6.5亿美元资本,超过了原定4.5亿美元的募集目标。

Marlin Equity Partners是一家美国私人投资公司,成立于2005年。

RPM Ventures完成募集第二只基金

据PEHUB 12月11日报道,RPM Ventures已经完成募集其规模6000万美元的第二只基金“RPM Ventures II, L.P.”。

RPM Ventures是一家位于美国密歇根州的VC机构,专门对IT和物理科学领域进行种子期和早期投资。Syntaxis Capital完成募集夹层基金

据PEHUB 12月11日报道,Syntaxis Capital已经完成其第二只中欧夹层基金“Syntaxis Mezzanine Fund II”的首轮资金募集。共募得资本1.4亿欧元,该基金的整体募集目标位2.5亿欧元。Syntaxis Mezzanine Fund II’将向欧洲中部欧盟新成员国家的中型企业进行后期投资。

Syntaxis Capital是一家美国的独立投资咨询机构。

BTG计划募集巴西基础设施基金

据路透社12月11日报道,BTG Pactual计划募集一只PE基金,专注于投资巴西地区的基础设施,包括大型公路、港口及水坝设施等。

BTG Pactual是一家巴西投资银行,由BTG在2009年并购UBS Pactual而成立,该投行是拉丁美洲地区最大的独立投资银行。

5AM Ventures完成募集第三只基金

据PEHUB 12月7日报道,5AM Venture Management, LLC已经完成募集其第三只基金“5AM Ventures III, L.P.”,共募集2亿美元。

5AM Ventures是一家位于美国加州的VC机构,专注于早期生命科学领域的投资。

Hudson Clean Energy完成募集首只基金

据路透社12月4日报道,PE机构Hudson Clean Energy Partners宣布已经完成旗下首只基金“Hudson Clean Energy Partners, L.P.”的资本募集,共募得逾10亿美元。该基金将主要投资于清洁科技领域。

Hudson Clean Energy Partners成立于2007年,是一家主要投资于清洁能源领域的PE机构。

Lone Star Funds为旗下基金新增募集12亿美元

据路透社12月4日报道,Lone Star Funds已经为旗下两只基金新增募集资本12亿美元,这笔资金将主要投资于商业地产及证券领域。

中投或向Apax Partners投资至多12亿美元

据路透社12月3日报道,中国投资公司有意对英国PE公司Apax Partners投资至多12亿美元(8亿欧元)。在该交易中,Apax将为其投资者提供一个机会:把他们的未缴投资承诺(即投资中有待未来交易催缴的那部分)转至中投,而中投至少要接收到3.5亿欧元的投资承诺才会继续进行这一交易。同时,中投或将购入Apax 集团旗下的资产管理公司Apax Partners LLP约2.3%的股权。

MDV完成募集三只附属基金

据PEHUB 12月3日报道,MDV已经完成对旗下三只附属基金的资本募集,共募得2920万美元。

AIC Ventures即将完成募集第八只基金

据PEHUB 12月2日报道,AIC Ventures即将完成旗下第八只基金“NL Ventures VIII, L.P.”的资本募集,该基金总计划募集1亿美元,现已完成募集80%。

AIC Ventures主要通过售后回租形式投资于房地产领域。

Foundation Medical新增募集资金1.5亿美元

据PEHUB 12月2日报道,Foundation Medical Partners已经为旗下基金“Foundation Medical Partners 3”完成1.5亿美元的新增资本募集,这部分资金将投资于医疗器械领域。

Foundation Medical Partners是一家位于美国康涅狄格州的VC机构,专注于医疗保健领域的投资。Cottonwood募集首只技术基金

据VentureWire 11月30日报道,Cottonwood Capital已经为其首只基金Cottonwood Technology Fund募集2500万美元。

Cottonwood Capital是一家位于美国德克萨斯州的VC机构,专注于美国东南部初创企业的投资。

Alpine Holds Third Close

据VentureWire 11月27日报道,Alpine Investors已经完成第四只基金的第三轮资本募集,本轮共募得8560万美元。该基金总计划募集1.75亿美元。

Alpine Investors是一家位于美国旧金山的PE机构。

Triton Partners已为第三只基金募集4.72亿美元

据PEHUB 11月23日报道,Triton Partners已经为其第三只基金“Triton Fund III LP”募得4.72亿美元,该基金总计划募集29.7亿美元。

Triton Partners是一家英国并购型的PE机构,主要投资德语地区和北欧地区的商务服务、工业及消费品中型企业。

Wells Fargo向Norwest Venture Partners注资12亿美元

据PEHUB 11月18日报道, Wells Fargo已经向其创投分支Norwest Venture Partners注资12亿美元。Norwest Venture Partners将投资于美国、印度、以色列及中国地区的技术公司。

Natural Resources Fund即将完成募集第五只基金

据Buyouts 11月16日报道,Resource Capital Funds即将完成其总规模10亿美元的第五只基金的资本募集。

Resource Capital Funds是一家位于美国丹佛的PE机构,主要投资于矿产开发领域。

二、国内PE动态

(一)发改委:产业基金/创投

赛富与常高新集团建高新创投基金

据投资中国网12月14日上午消息,由常高新集团与赛富基金共同出资的常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)12日成立。该中心可投资总规模为2亿元。其中,赛富基金为普通合伙人,常高新集团为有限合伙人。

常高新集团是隶属于常州高新区的国有企业,一直致力于区域投融资平台的建设。

中小企业创投基金管理公司成立

据新华网12月14日报道,中国中小企业协会选定深圳市君盛投资管理有限公司,注册成立中发君盛(北京)投资管理有限公司,该公司将担任中国中小企业创业投资基金的管理人,计划为基金募集总规模30亿元,首期计划募集10亿元。

张江高科参设张江磐石葆霖基金

据《中国证券网》12月11日报道,张江高科公告,公司全资子公司上海浩成创业投资有限公司拟与上海张江科技投资有限公司、上海拥军优属基金会以及上海磐石葆霖投资管理有限公司(暂定名)共同设立上海张江磐石葆霖创业投资基金(暂定名)。

公告披露,浩成创投拟出资5000万元,占上海张江磐石葆霖创业投资基金的23.81%股份;张江科投拟出资5000万元,占23.81%的股份;上海拥军优属基金会拟出资1亿元,占47.62%的股份;上海磐石葆霖投资管理有限公司拟出资1000万元,占4.76%的股份。基金设立以后,将委托上海磐石葆霖投资管理有限公司进行管理。该基金将专注于科技型、现代服务业和先进制造业的优秀企业进行投资,在地域上优先关注张江园区企业,并辐射到长三角、珠三角、环渤海以及区域重点商业、科技城市为主要目标地域。

英飞尼迪与中关村建1亿元国际技术引进基金

据中国新闻网12月9日消息,以色列英飞尼迪资本管理有限公司、中国技术交易所有限公司与北京中关村创业投资发展中心共同设立“中关村国际技术引进投资基金”,规模1亿元人民币。这项基金是中国政府批准的首家具有外资成份的非法人创业投资基金。

首家版权投资基金公司年底挂牌

据《上海证券报》12月1日报道,国际版权交易中心将于年底推动设立基金公司,规模可达30亿,并将

投资锁定于版权领域。

海南省首家创业投资基金注册成立

据《海南经济报》11月27日报道,海南南华创业投资基金(有限合伙)在海口注册成立。该创业投资基金投资总额达6.5亿元,由北京健坤投资集团、天津大学北洋教育发展基金会和海南省发展控股有限公司联合设立。

海南省发展控股有限公司则是海南省政府批准成立的国有独资公司,是海南省重大项目的投资主体和融资平台。

粤港设立50亿绿色产业基金

据中国新闻网11月26日报道,广东将联合深港相关机构设立一个50亿的绿色产业基金,为广东省内包括港资的相关企业和部门等在照明节能减排方面提供资助。基金估计可于明年初挂牌正式运作,其初步规划主要支持对象为合同能源管理(EMC)公司。

深创投塘沽创新投资基金设立

据《天津日报》11月25日报道,天津塘沽区国有资产投资有限责任公司与深圳市创新投资集团有限公司在塘沽区行政许可服务中心签署了合作协议,设立“深创投塘沽创新投资基金”,首期1亿元创新投资基金即将启动运作。该基金是塘沽首家创新投资基金,双方采用跟进式投资模式,为创新型科技企业发展提供资金、管理等服务。

中关村数字媒体产业投资基金启动

据千龙网11月23日报道,汉能投资集团、中联资本管理集团、北京中关村创业投资发展中心联合推动中关村国家自主创新示范区的数字媒体产业发展,拟共同设立“中关村数字媒体产业投资基金”,基金总规模拟定为1亿美元,由汉能投资集团、中联资本管理集团有限公司共同设立的基金管理公司作为基金管理人。

“中关村数字媒体产业投资基金”拟主要投资于下一代互联网新技术的应用、创新的电子商务、软件开发及外包、网络游戏、动漫、数字内容及其它科技创意类产业;互动数字媒体、数字媒体内容创作整合与传播;无线互联网、手机游戏、手机广告及其它手机增值服务,支持中国标准TD-SCDMA的各种增值服务。

(二)基金募集

亚太恒富地产基金超额募集

据《21世纪经济报道》12月12日报道,里昂证券去年6月份开始募集的亚洲机会型PE不动产基金Fudo二

号已经正式募集完成,总规模约8.15亿美元,超过了预期7.5亿美元的目标。这只基金着重投资的地域为中国内地与日本,其它也包括香港与台湾地区、新加坡、韩国、以及澳大利亚等。

普凯投资募集6亿地产项目投资基金

据中国网12月7日报道,普凯投资基金通过在上海新设的子公司作为普通合伙人,联合其他若干名有限合伙人在天津开发区成立了已募集6亿元人民币的房地产项目投资基金,主要投资于二、三线城市以住宅为主体的房地产开发项目。

达晨创投募集新人民币基金

据投资中国网12月9日消息,达晨创投目前正在募集一支新人民币基金股权投资基金,该基金将于明年1月份募集完成,规模8亿至10亿元,资金主要来源于民营资本。该基金主要投资成长期及中后期的企业,有利于实现主导投资。投资领域包括:文化传媒、消费服务、现代农业及清洁技术。新募集的人民币基金约有五分之二的资金来投资文化传媒领域。

同创伟业完成南海成长三期募资

据投资中国网12月4日消息,同创伟业完成南海成长三期的募资,规模为人民币5亿元。

天泉投资亚洲基金完成首轮募资

据投资中国网12月1日消息,天泉投资已经完成天泉亚洲基金(Spring Capital Asia Fund)首轮募集,募资总额1.51亿美元。此基金将于2010年完成募集,计划募集2亿美元。主要关注医疗健康、可再生能源和消费行业的早期成长性企业。

天泉投资成立于2007年11月,是一家专门在中国和香港从事对具有高成长性企业进行股权和股权相关投资业务的海外投资基金管理公司。

昆吾九鼎投资成立医药行业基金

据《21世纪经济报道》11月23日报道,昆吾九鼎投资管理有限公司(下简称“九鼎投资”)发起成立国内首只民营医药行业股权投资基金——昆吾九鼎(北京)医药投资管理有限公司(下简称“九鼎医药”)。该基金的规模首期为5亿元人民币。

青云创投完成义云清洁基金首期募集

据投资中国网11月17日消息,青云创投完成其首支人民币基金——义云清洁技术基金(Yiyun Clean Technology Fund)的首期募集,共募集资金3.5亿元,此基金目标规模为5亿元。

义云清洁技术基金由青云创投联合北京中关村创业投资发展中心、徐州经济开发区国有资产经营有限责任公司、小商品城和国内其他知名企业及出资人共同设立,其中小商品城占出资比例的8.57%。该基金将重点投资可再生能源、节能环保、新材料、智能电网、生态农业及碳减排等清洁技术领域。

高原资本完成第八支基金募集

据投资中国网11月16日消息,高原资本(Highland Capital Partners)已完成第八支基金募集,金额达到原定目标的四亿美元。此基金的投资重点将继续关注医疗健康,互联网、数字媒体以及技术型公司的早期及成长期。

(三)投资事件

表2 2009年11月16日– 2009年12月15日PE/VC完成投资事件

日期融资方行业投资方涉及金额

NEA中国、百奥维达 N/A 2009-12-15 耐司康药业医药行

Infinity Ventures 150万美元2009-12-15 热酷网络社

集富亚洲、中经合等 1000万美元2009-12-11 麦迪斯顿医药行

四维安宏 700万美元2009-12-9 Sinocom Pharmaceutical 医药行

2009-12-8 太平洋精锻制造业鼎桥创投 4500万元2009-12-7 奥比岛互联网红杉中国逾3000万元

元大创投 60万美元2009-12-4 葛芮数位制作数码技

嘉石投资 1400万元2009-12-3 前程石化化学工

晨兴创投、世界华文媒体 300万美元2009-12-1 百阅无线增

2009-12-1 PPLive 网络视

N/A 逾亿元

软银中国 4500万美元2009-11-30 EDS 软件产

天图创投 5100万元2009-11-30 杭州纳晶科技软件产

中信、红杉资本 1.8亿美元2009-11-27 新浪公司综合门

联想集团2亿美元2009-11-27 联想移动电信运

新开发创投、天津和光1亿美元2009-11-24 普元软件软件产

德同资本 1350万美元2009-11-23 华丽环保环保节

深创投、松禾资本、天图创投 3500万元2009-11-19 梦网科技无线增

2009-11-19 润邦重机、艾瑞泰克、纵横天地—凯雷集团 6000万美元2009-11-17 汽车点评网互联网 N/A 1000万元

中经合、经纬创投 1000万美元2009-11-17 新动态教育培

九鼎投资 5000万元2009-11-16 军通通信无线增

资料来源:中信产业投资基金管理有限公司根据公开信息整理

NEA携百奥维达重组耐司康药业

据《南方都市报》12月15日报道,NEA中国已经完成了对浙江耐司康药业有限公司的重组,参与重组的除了NEA外,还有生物医药专业投资基金公司百奥维达。

12月8日,停产一年多的耐司康宣布正式开业。公开资料显示,耐司康成立于2002年12月,公司主导产品红霉素系列产品阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素具有国内较大生产规模。美罗培南、亚胺培南、比阿培南等碳青霉烯类抗生素,处于国内领先地位。

Infinity Venture注资SNS游戏热酷150万美元

据投资中国网12月15日消息,日本创投公司Infinity Venture Partners已向中国社交游戏公司热酷(Rekoo)投资150万美元。

热酷总部设在中国,该公司于今年10月成立了日本子公司。热酷凭借其“阳光牧场”游戏被日本互联网行业所知。在日本最大社交网站Mixi今年8月向第三方开发者开放网站平台后,阳光牧场在不到2个月的时间内吸引了200万用户。

麦迪斯顿获1000万美元二轮融资

据投资中国网12月11日消息,北京麦迪斯顿医疗科技有限公司宣布完成第二轮融资,融资总金额1000万美元。本轮融资由集富亚洲(JAFCO ASIA)领投,首轮投资人美国中经合集团(WI Harper Group)及中新苏州工业园区创业投资有限公司跟投。

麦迪斯顿是一家专业的医院临床信息系统供应商和服务商,产品主要应用于医院手术室、监护病房,客户覆盖全国20多个省市包括解放军301医院,武汉同济医院等在内的百余家高端医院。

四维安宏完成安庆一家制药公司700万美元投资

据投资中国网12月9日消息,四维安宏(Seavi Advent Private Equity)完成了对安庆一家制药公司Sinocom Pharmaceutical的700万美元A轮注资,目前拥有其8.47%股份。

Sinocom Pharmaceutical目前控股安庆中西药品有限责任公司,安庆中西药品主要经营培育和销售天然药材,以及第三方中药配方产品,同时也经营西药业务。

四维安宏是最早在亚太地区活跃的VC机构之一。从1984年开始,在亚洲投资5亿美金,超过100个亚洲公司,投资阶段覆盖早期到成熟期,也包括Buyout和控股式收购。四维安宏总部在美国波士顿,旗下管理100亿美元的基金。

鼎桥创投增资太平洋精锻4500万元

据投资中国网12月8日消息,鼎桥创投对江苏太平洋精密锻造有限公司增资4500万元。

太平洋精锻成立于1992年,主要从事汽车用冷温热精密锻件、差速器齿轮、变速器结合齿及同步器齿环的生产制造,是国内最大的冷精锻齿轮提供商。

儿童网站奥比岛获红杉资本超3000万元投资

据投资中国网12月7日消息,儿童网站奥比岛获得由红杉资本中国基金投资的首轮投资,此轮融资的金额超过3000万元。

奥比岛是中国青少年网络协会认证的全年龄段绿色网站,奥比岛2008年9月25日正式上线,至今拥有4000万注册用户,1000万活跃用户。

数家PE将竞购中金股权

据《经济观察报》12月5日报道,摩根士丹利将出售所持中国国际金融有限公司(下称中金公司)股权,包括美国贝恩资本、KKR、凯雷投资集团、General Atlantic LLC、TPG以及台湾的富邦金融控股股份有限公司等PE机构入围竞标,此项交易价格可能高达10亿美元。

摩根士丹利持有中金公司34.3%的被动股权,13年前创立时以3700万美元购得上述股权的,但没有对管理决策的控制权。

元大创投注资上海葛芮数位制作

据投资中国网12月4日消息,元大创投宣布斥资60万美元投资葛芮数位制作(上海)有限公司(GORILLA TECHNOLOGY GROUP INC)。此次投资元大创投共持股94937股,每股价格为6.32美元。

元大创投为台湾元大金融控股公司子公司,主要办理对国内外科技事业、一般制造业、服务业及其它创投事业的投资管理事务。元大创投投资范围涵盖通讯、消费性电子、半导体、医疗保健、生物科技等领域。

葛芮数位制作位于上海市张江高科技园,经营范围包括软件的开发、生产、销售,并提供相关的技术咨询、技术服务等。

嘉石投资注资前程石化1400万元

据投资中国网12月3日消息,上海嘉石投资公司与前程石化公司正式签约,注资1400万元,获得前程石化公司部分股权。

浙江前程石化股份公司是国内化工原料行业分销及供应链管理服务商,广泛服务于石化产品生产厂商以及石化产品工业用户。

上海嘉石成立于2007年下半年,目前管理着超25亿元的资金规模。关注消费品业、制造业、能源业、服务业和其他创新型制造等产业。

百阅获得世界华文及晨兴创投等300万美元投资

据投资中国网12月1日消息,手机阅读及社交网络服务商百阅(ByRead Inc.)宣布完成新一轮的战略融资。该轮融资由世界华文媒体有限公司领投,前一轮投资者晨兴创投(Morningside Ventures)也参与了此轮融资,据悉两家合计投资金额超过300万美元。

百阅于2005年8月于南京大学鼓楼高校科技园成立,专注研发移动互联网应用软件,致力于为手机用户提供手机阅读及娱乐社区服务,为手机用户提供手机小说,手机杂志,手机SNS社区,社交游戏等服务内容。

晨兴创投是香港陈氏家族于1986年创立的一个多元化投资集团。活跃于互联网、媒体与生命科技方面的投资,并曾投资搜狐、聚众传媒、携程,第九城市,迅雷等企业。

世界华文媒体是于香港及马来西亚两地双边上市具领导地位的全球华文媒体企业,旗下报刊于东南亚、大中华及北美洲地区发行。

PPlive确认完成亿元融资,上海政府及百度注资

据投资中国网12月1日消息,视频网站https://www.sodocs.net/doc/03399642.html,宣布,上海市政府将以直接投资方式对PPLive投入引导基金,并透露本轮融资总额约为上亿元人民币。

PPLive是一家服务于中国及全球华人社群的网络电视服务提供商。致力于新一代流媒体传输技术和网络视频技术的研发和应用,凭借自主研发的专利P2P流媒体技术,打造具有高清播放品质的网络电视新媒体。

GDS获软银等4500万美元注资

据《21世纪经济报道》11月30日报道,软银中国已经向万国数据服务有限公司(Global Data Solutions Limited,下称GDS)旗下IT数据中心业务公司EDS投资4500万美元。

GDS成立于2000年,是中国灾难恢复行业的领军企业。GDS致力于向客户提供建立业务连续管理体系的全面服务,包括灾难恢复(BC/DR)规划、实施、运营外包和培训。

天图创投等联合投资杭州纳晶科技

据投资中国网11月30日消息,天图创投旗下的深圳市天图兴瑞创业投资签署正式投资协议,宣布联合三名自然人对杭州纳晶科技有限公司投资5100万元。首期投资3100万元已到位,其中天图兴瑞首期基金投资1500万元。

纳晶科技是一家以纳米晶体高新材料为基础的绿色光电技术公司,在掺杂半导体纳米晶体设计、制造、应用方面全球领先,公司主攻市场为新一代固体照明、太阳能电池及生物医学诊断。

新浪完成1.8亿美元MBO融资

据投资中国网11月27日消息,新浪公司正式宣布,新浪向新浪投资控股有限公司(New-Wave Investment Holding Company Limited)发售560万股新浪公司普通股的交易已经完成,新浪公司已收到新浪投资控股投入资金共1.8亿美元,这标志着新浪管理层MBO正式完成,新浪管理层也正式成为了新浪的最大股东。

新浪投资控股是一家英属维尔金群岛注册的公司,并由新浪公司总裁兼CEO曹国伟以及其他管理层成员控制,中信、红杉资本等三家PE基金入股新浪投资控股有限公司。

联想斥资2亿美元向弘毅投资等全额收购联想移动

据投资中国网11月27日消息,联想集团宣布向由弘毅投资为首的投资者收购联想移动通信技术有限公司(简称“联想移动”)的所有权益,收购总额约为2亿美元,将以现金和联想股份支付。

联想移动目前在中国手机市场中名列三甲,系国产手机第一品牌。此次收购标志着联想将全面进军高速增长的中国移动互联网市场。有关交易需获得联想集团之独立股东批准。

2008年1月31日,联想集团宣布以1亿美元的价格转售手机业务给由弘毅投资为首的几家PE基金,有关交易需获得联想集团之独立股东批准。

普元软件获1亿元投资

据《经济观察报》11月24日报道,国家开发银行旗下新开发联合创业投资企业(以下简称“新开发创投”)

和天津和光股权基金(以下简称“天津和光”)宣布,共同投资普元软件1亿元人民币。前者投资8000万元,后者投资2000万元,根据协议,双方共同持有普元18%的股权。

普元软件(Primeton)是全球领先的SOA中间件基础软件厂商,并且是SOA国际标准SCA/SDO的主要参与制定者,以及电子商务标准的主要制定者OASIS的核心奠基成员。

新开发创投是国家开发银行旗下第二大基金由国家开发银行主导成立,股东还包括浦东科技投资公司,掌管的资金高达50亿元。

德同资本向华丽环保1350万美元

据《21世纪经济报道》11月23日报道,德同资本与武汉华丽环保科技有限公司(下称华丽环保)正式举行投资签约仪式,投资金额为1350万美元。

华丽环保成立于2000年11月,该公司利用可再生的天然高分子材料——植物淀粉、纤维素、秸杆加工的PSM(塑化淀粉降解材料)生物塑料,可替代普通塑料,被广泛应用于一次性或非耐用包装。

梦网科技获天图创投等三家机构3500万元

据投资中国网11月19日消息,深圳市梦网科技发展有限公司宣布获得天图创业投资、松禾资本管理及美国/印尼熊氏集团3500万元投资。

深圳市梦网科技发展有限公司是一家专业从事移动数据技术综合应用的软件企业和高新技术企业,长期致力于无线应用领域的技术产品的创新研发工作。

凯雷6000万美元投资南通润邦三中小企业

据新浪财经11月19日消息,凯雷投资集团宣布,旗下专注于投资成长型企业的凯雷亚洲增长基金(CAGP)已分别向南通润邦重机有限公司、艾瑞泰克(中国)肥料有限公司和纵横天地商旅服务有限公司投资,总额超过6000万美元。

南通润邦重机公司是全球最大的船舶舱盖制造商;艾瑞泰克(中国)肥料有限公司是美国纳斯达克上市公司Agritech设立的全资子公司;纵横天地商旅服务公司是复合型综合旅游服务提供商。

汽车点评网获1000万融资

据投资中国网11月17日消息,汽车点评网(https://www.sodocs.net/doc/03399642.html,)已获得1000万元的融资。

汽车点评网是刚刚兴起的汽车类垂直网站,经营历史一到两年,主要以用户评论为基础,针对汽车产品进行全面点评。

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