服务器机柜行业调研分析报告
服务器机柜行业调研分析报告
摘要——
该服务器机柜行业调研报告仅针对xx区域分析，时间2016-2017年度。
目前，区域内拥有各类服务器机柜企业686家，从业人员34300人。截至2017年底，区域内服务器机柜产值115189.02万元，较2016年98460.57万元增长16.99%。产值前十位企业合计收入48028.57万元，较去年42589.85万元同比增长12.77%。
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“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。
第一章宏观环境分析
一、宏观经济分析
1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。
2、数据显示，1—9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额15294.3亿元，同比增长23.3%；集体企业实现利润总
额145.9亿元，增长4.8%；股份制企业实现利润总额35088.8亿元，增长19.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额12352.8亿元，增长5.7%；私营企业实现利润总额12591.5亿元，增长9.3%。一季度，规模以上工业企业利润增长11.6%，上半年增长17.2%，前三季度增长14.7%，总体保持较快增长。前三季度，工业企业主营业务收入利润率为6.44%，同比提高0.29个百分点。数据显示，前三季度，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本和费用合计为92.6元，同比下降0.31元；其中，每百元主营业务收入中的成本为84.31元，同比下降0.29元。
二、宏观产业政策
1、引导制造业企业延伸服务链条，积极发展服务型制造，开展试点示范，总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制，鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。（工业和信息化部）
2、2017年，中国规模以上工业增加值增速达到6.6%，改变了自2010年以来单边放缓的走势，处于近3年最好水平。2010年我国的制造业的产值在全球的占比就超过美国，成为全球制造业第一大国。然而随着人口红利的消失、产能过剩问题的突出，环境恶化带来的不可持续，中国与全球制造业一样走到了新的十字路口——不转型将落入万丈深渊，不快速转型就会被动挨打、受制于人。
三、经济新常态环境下的产业发展趋势
1、《中国制造2025》的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。实施这一战略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。《中国制造2025》是贯彻习近平总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。
2、“十二五”期间，我国工业领域积极推进工业产品生态设计，初步建立了政府引导和市场推动相结合的工业产品绿色设计推进机制。《工业清洁生产推行“十二五”规划》把推行工业产品生态设计作为三大主要任务之首，按照“试点先行、稳步推进”的原则，开展产品生态设计试点，逐步完善产品生态设计标准体系。工信部、发改委、环保部等三部委首次发布了《关于开展工业产品生态设计的指导意见》，开展百家工业企业产品生态设计示范企业创建试点，研究制定汽车、电子电气产品、建材、日化用品等典型产品的生态设计评价标准。同时，大力推广无毒无害或低毒低害的绿色原料和产品，围绕工业生产所需的原材料及有关最终产品，减少含汞、六价铬、铅、镉、
砷、氰化物及POPs等有毒有害物质的使用。在电池行业推广无镉化铅蓄电池、无汞无镉减铅纸板锌锰电池，在有色金属行业推广多金属复杂硫化矿选矿无氰组合药剂等，在照明电器（荧光灯）行业推广汞含量2mg以下长寿命节能灯，在电子电气产品污染控制领域推广无铅焊料，促进了生产过程中使用低毒低害和无毒无害原料，大幅降低产品中有毒有害物质含量。
四、国民经济发展概况
（一）本地区国民经济发展概况
本地区生产总值3805.19亿元，比上年增长10.83%。其中，第一产业增加值304.42亿元，增长9.24%；第二产业增加值2359.22亿元，增长8.27%第三产业增加值1141.56亿元，增长10.73%。
一般公共预算收入287.65亿元，同比增长10.96%，一般公共预算支出471.98亿元，同比增长11.05%。国税收入300.13亿元，同比增长8.35%；地税收入亿元53.73，同比增长7.60%。
居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.79%，衣着上涨0.68%，居住上涨1.17%，生活用品及服务上涨0.61%，教育文化和娱乐上涨0.94%，医疗保健上涨0.80%，其他用品和服务上涨0.81%，交通和通信上涨0.65%。
全部工业完成增加值1862.59亿元。规模以上工业企业实现增加
值1245.14亿元，比上年增长6.72%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含服务器机柜）等主导行业共完成工业增加值1065.64亿元，增长9.69%。AA完成增加值431.61亿元，增长8.59%；BB完成工业增加值377.10亿元，增长5.22%；CC 完成工业增加值250.97亿元，增长8.85%；DD完成工业增加值134.89亿元，增长7.71%。规模以上工业企业实现主营业务收入5743.05亿元，比上年增长8.30%。实现利润总额761.86亿元，比上年增长11.32%。
固定资产投资完成3837.19亿元，比上年增长8.82%。其中，建设项目投资完成3376.73亿元，增长8.28%；房地产开发投资完成460.46亿元，增长10.88%。在固定资产投资中，第一产业投资完成191.86亿元，同比增长6.21%；第二产业投资完成2916.26亿元，同比增长11.94%；第三产业投资完成729.07亿元，增长8.70%。高新技术产业投资732.52亿元，增长9.64%。民间投资3551.20亿元，增长6.59%。城市基础设施投资544.58亿元，增长8.27%。重点项目1435个，完成投资2728.20亿元，增长8.43%。
全市实现社会消费品零售总额1173.49亿元，比上年增长5.17%。城镇实现零售额827.68亿元，增长8.85%；乡村实现零售额430.35亿元，增长8.75%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元477.01，
增长9.74%。
实际利用外资61658.47万美元，同比增长54.89%。外贸进出口总值358.86亿元，同比增长58.07%。其中，出口总值233.26亿元，同比增长57.21%；进口总值125.60亿元，同比增长55.14%。
（二）区域周边核心城市国民经济发展概况
海南省根据《中国制造2025》战略部署，制定相应的实施意见，推动全省制造业创特色、扩规模、强实力、增后劲。我省将紧盯医药等有一定比较优势和发展潜力的领域，争取用10年左右时间，实现“五个一”目标：有一批智能化水平较高的制造业企业、品牌和产品，有一批功能完善、设施先进的产业园区，有一批引领先进制造业发展的技术人才和企业家队伍，有一批满足先进制造业需求的工程技术、检测认证等配套设施，有一套扶持先进制造业加快发展的政策体系。我省将重点创新原研药、仿制药、临床短缺药及南药、黎药、海洋药物等。到2020年，全省医药产业产值力争达到500亿元，美安“新药谷”初具规模，新型化学制剂、精细创新原料药规模达到全国中等水平，抗生素类、多肽类药物的市场份额进一步提升，南药、黎药、海洋药物开发有良好开端。到2025年，医药产业争取达到千亿元级规模，南药、黎药、海洋药物产品和健康产品、医疗器械达到一定规模，初步形成医药研发创新、“互联网+医药”及营销总部结算等全
价值链产业体系，部分医药品种和医疗器械达到国际一流水平。全省将支持发展光伏制造装备、磷酸铁锂电池、车用沼气、生物树脂、可降解塑料等新能源新材料产品；突破性发展水处理高效絮凝剂、高性能膜材、环保涂料、洁净产品等环境友好型、替代进口的新功能材料、建筑材料、无纺材料等。到2025年，新能源新材料产业规模达到100亿元，2至3个细分领域达到全国领先水平。同时，重点发展新型智能终端、3D打印、传感器、服务用机器人等，围绕智慧生活、智慧旅游、医疗健康等领域，积极发展智能可穿戴设备，突破性发展智能网联汽车终端；壮大高效节能变压器、新型智能成套高低压开关设备等电器元器件，以及智能检测终端、电子式互感器、节能环保型电线电缆等智能变电站设备的产业规模。到2025年，在某些专用领域形成品牌和竞争力。在汽车制造上，重点生产纯电动、插电式混合动力等新能源汽车，提高海马、康迪、瑞华等企业的整车生产和研发能力。加快完善汽车零部件产业链，配套引进汽车发动机、动力电池等技术含量高的主要零部件生产企业，通过兼并重组，形成几家家具有较强研发生产能力、参与国际分工的零部件企业集团；加快布局智能网联汽车等产品，加快充电基础设施建设，以市场应用促进汽车制造转型升级。到2025年，整车、电池、零部件及相关产业规模达到300亿元以上。在油气产业上，我省将以化工新能源、新材料、传统化工产
业升级为主要方向，打造海南油气产业新优势。重点培育以海南炼化为龙头的石油、芳烃、乙烯集群，以中海化学为龙头的天然气化工产业集群。到2020年全省油气产业的智能化水平、企业管理水平、清洁生产水平、质量效益等达到国内领先标准，主要指标达到国际一流水平，建成在全国乃至“21世纪海上丝绸之路”沿线有重要影响力的油气商储贸易和精深加工产业基地。
第二章区域内服务器机柜行业发展概况
一、服务器机柜产业发展现状
受全球信息行业固定资产投资快速增长的驱动，全球服务器机柜行业发展取得了显著的成绩，服务器机柜行业产销量突飞猛进，此外，不同型号的适应不同工作环境以及技术要求的服务器机柜新产品不断涌现，全球服务器机柜行业整体制备与研发能力有了长远的进步。作为通信设备之一的服务器机柜为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。随着全球科技实力的整体提升，服务器机柜在抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能方面取得了关键性的突破。欧洲、北美和亚太占据全球四分之三以上的服务器机柜市场容量，但未来非洲等新兴市场信息技术产业的发展会成为全球服务器机柜行业增长的新动力。就生产而言，服务器机柜生产巨头依旧是以信息技术起家的全球知名企业，如IBM、惠普、戴尔等，在开拓全球信息产品市场的同时，加强了相关装备的研发与制备力度，凭借先进工艺和品牌影响力，在全球服务器机柜行业具有很深的影响力。近几年，随着全球通信技术产业的发展，以及相对落后地区规模基建工程的逐步开展，全球各地数据中心的建设如火如荼，因此促进了机房相关设备的采购。大量具有一定规模的数据中心机房逐渐走向标准化、
高密度化、绿色化和管理统一化，作为机房基础设备之一的服务器机柜自然也要顺应这一潮流，迎来了新的发展契机。
二、区域内服务器机柜行业发展概况
目前，区域内拥有各类服务器机柜企业686家，从业人员34300人。截至2017年底，区域内服务器机柜产值115189.02万元，较2016年98460.57万元增长16.99%。产值前十位企业合计收入48028.57万元，较去年42589.85万元同比增长12.77%。
2017年区域内服务器机柜企业实现工业增加值31883.27万元，同比2016年28078.62万元增长13.55%；行业净利润10452.90万元，同比2016年9405.16万元增长11.14%；行业纳税总额15921.69万元，同比2016年14318.07万元增长11.20%；服务器机柜行业完成投资24824.68万元，同比2016年20704.49万元增长19.90%。
区域内服务器机柜行业经营情况
项目单位指标
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行业产值万元115189.02
同期产值万元98460.57
同比增长16.99%
从业企业数量家686
——规上企业家40
——从业人数人34300
前十位企业产值万元48028.57
——AAA 万元11767.00
——BBB 万元10566.29
——CCC 万元6243.71
——DDD 万元5283.14
——EEE 万元3362.00
——FFF 万元3121.86
——GGG 万元240.14
——HHH 万元1969.17
——III 万元1873.11
——JJJ 万元1440.86 ——————————————————————————————
区域内服务器机柜行业盈利能力分析
项目单位指标——————————————————————————————行业工业增加值万元31883.27
——同期增加值万元28078.62
——增长率13.55%
行业净利润万元686
——2016年净利润万元9405.16
——增长率11.14%
行业纳税总额万元15921.69
——2016纳税总额万元14318.07
——增长率11.20%
2017完成投资万元24824.68
——2016行业投资万元20704.49
——增长率19.90%
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三、区域内服务器机柜行业发展预测
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.22%。预计区域内服务器机柜行业市场需求规模将达到173990.69万元，利润总额45079.06万元，净利润15927.19万元，纳税11751.35万元，工业增加值53260.16万元，产业贡献率11.08%。
区域内服务器机柜行业市场预测（单位：万元）
项目2018年2019年2020年
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产值134738.39 153111.81 173990.69
利润总额34909.22 39669.57 45079.06
净利润12334.02 14015.93 15927.19
纳税总额9100.25 10341.19 11751.35
工业增加值41244.67 46868.94 53260.16
产业贡献率 6.00% 9.00% 11.08%
企业数量823 1004 1285
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四、重点企业分析
（一）龙头企业分析—以AAA为例
区域内服务器机柜企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值11767.00万元，较上年度9960.22万元增长18.14%，其中主营业务收入11258.35万元。2017年实现利润总额3881.85万元，同比增长27.43%；实现净利润1200.88万元，同比增长23.49%；纳税总额84.07万元，同比增长14.92%。2017年底，AAA资产总额25896.83万元，资产负债率37.95%。
AAA服务器机柜产业主要经济指标
项目单位指标
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AAA产值万元11767.00
2016产值万元9960.22
主营业务收入万元11258.35
利润总额万元3881.85
净利润万元1200.88
净纳税总额万元84.07
资产总额万元25896.83
投资产负债率37.95%
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（二）重点新建项目分析
1、xxx投资公司服务器机柜投资建设项目（在建/xxx临港经济技术开发区）
项目预计总投资8714.55万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的80.39%；流动资金1708.91万元，占项目总投资的19.61%。
预期达纲年营业收入16282.00万元，总成本费用12365.43万元，税金及附加68.29万元，利润总额3916.57万元，利税总额4553.93万元，税后净利润2937.43万元，达纲年纳税总额1616.50万元；达纲年投资利润率44.94%，投资利税率52.26%，投资回报率33.71%，全部投资回收期4.47年，提供就业职位287个。
xxx投资公司服务器机柜投资建设项目主要经济指标
项目单位指标
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占地面积平方米27687.17
折合亩数亩41.51
容积率 1.58
建筑系数63.30%
投资强度万元/亩168.77
基底面积平方米17525.98
建筑面积平方米43745.73
绿化率 5.01%
绿化面积平方米2193.50
固定资产投资万元7005.64
流动资金万元1708.91
总投资万元8714.55
土建工程投资万元3641.61 设备投资万元2192.34 其它投资万元1171.69 土建工程投资占比41.79%
设备投资占比25.16%
其它投资占比13.45%
流动资金占比19.61%
固定资产投资占比80.39%
收入万元16282.00 总成本万元12365.43 利润总额万元3916.57 净利润万元2937.43 所得税万元979.14
增值税万元569.07
税金及附加万元68.29
纳税总额万元1616.50 利税总额万元4553.93 投资利润率44.94%
投资利税率52.26%
投资回报率33.71%
回收期年 4.47
设备数量台（套）113
年用电量千瓦时893154.58 年用水量立方米10787.36 总能耗吨标准煤110.69
节能率23.19%