2020-2021年中国服务器行业报告
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2020-2021年
中国服务器行业报告
概览标签：云计算、5G、服务器
概览摘要
服务器（又称伺服器）是为各类互联网用户提供综合业务的服务平台，其功能是为网络中的其他客户机（如PC机、智能手机、大型系统设备等终端）提供计算或者应用服务。受益于云计算、5G、人工智能等行业的发展，服务器行业出货量快速增长，从出货结构看，云服务器、人工智能服务器将成为服务器增量市场中的主力。目前，互联网企业用户占据服务器行业下游消费群体的31.0%，政府、金融、电信等基础民生领域的应用较深入，业务占比近25%。在云计算、互联网高速发展的背景下，各行业数据处理需求升高，服务器在各个领域的应用有望逐渐深入，因此2024年中国服务器行业市场规模有望达到2,265.7亿元。
◆云计算业务拉动服务器出货量的增长
相较于传统服务器架构，云服务器具有高密度、高弹性、节能、易扩展等特性。在全球云计算服务器市场中，中国和美国为消费主力国家。2018年第二季度，全球云服务器中国地区出货量为174,038台，占据整体出货量的18%，而全球云服务器在美国地区的出货量为712,696台，占据全球出货量的73%。基于云服务器的众多优势，云服务器逐渐取代传统服务器成为云计算市场中的主流。
◆5G建设提速，边缘计算业务的持续增长催生新型服务器市场需求
2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年，5G建设带动网络基础设施采购需求增长。2020年中国将有超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储，边缘计算业务需求的增长成为服务器行业发展的重要动力。
◆AI有望成为行业的新型业务负载
人工智能对计算机性能、能耗、吞吐和延迟等方面要求较高，传统通用服务器为核心的计算机负载能力有限，无法承受高负载的人工智能应用。据OpenAI2019年人工智能数据统计，自2012年起，人工智能训练任务中使用的算力呈现指数级增长，服务器等硬件性能的持续提升是支撑人工智能算力的保障，未来AI有望成为服务器行业的新型业务负载。
目录
◆名词解释---------------------------------------------------------------07◆中国服务器行业市场综述---------------------------------------------------------------08
?定义及分类---------------------------------------------------------------08?服务器产品形态介绍---------------------------------------------------------------09?服务器产业集群分布状况---------------------------------------------------------------10◆中国服务器行业产业链分析---------------------------------------------------------------11
?上游核心硬件分析---------------------------------------------------------------12?上游软件分析---------------------------------------------------------------13?中游分析---------------------------------------------------------------13?下游分析---------------------------------------------------------------14◆中国服务器行业市场规模---------------------------------------------------------------15◆中国服务器行业驱动因素分析---------------------------------------------------------------16◆中国服务器行业相关政策分析---------------------------------------------------------------18◆中国服务器行业发展趋势分析---------------------------------------------------------------19◆中国服务器行业投资风险分析---------------------------------------------------------------21◆中国服务器行业竞争格局---------------------------------------------------------------23◆中国服务器行业投资企业推荐---------------------------------------------------------------25
目录
?华为---------------------------------------------------------------29 方法论---------------------------------------------------------------31
名词解释
◆GPU：Graphics Processing Unit，图形处理器，又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是用于图像和图形相关运算工作的微处理器，常应用于个人电脑、工作站、游戏
机和移动设备（如平板电脑、智能手机）等终端。
◆存储芯片：应用于信息、数据存储的嵌入式系统芯片，存储芯片集中于企业级存储系统的应用，为访问性能、存储协议、管理平台、存储介质等应用提供支持。
◆存储器：一种利用半导体、磁性介质等技术制成的用于存储数据的电子装置，通常可分为内部存储器和外部存储器。
◆云计算：一种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。
◆人工智能：研究使计算机模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，
使计算机能实现更高层次的应用。
◆ODM：Original Design Manufacturer，原始设计制造商，又称为贴牌生产是由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，最终由采购方负责销
售的生产方式。
◆OEM：Original Equipment Manufacturer，原厂设备制造商，一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产。
◆关键信息基础设施：面向公众提供的网络信息服务或支撑能源、通信、公用事业等重要行业运行的信息系统或工业控制系统，如党政机关网站、企事业单位网站、网上
支付平台、电子购物平台、大型数据中心、云计算平台、电视转播系统等。
◆X86服务器：是基于PC机体系结构，使用Intel或其它兼容x86指令集的处理器芯片和Windows操作系统的服务器。
◆网络隔离技术：两个或两个以上的计算机或网络在断开连接的基础上，实现信息交换和资源共享的技术。
◆混合云：由两个或更多云端系统组成云端基础设施，这些云端系统包含私有云、社群云、公用云等。
◆核高基重大专项：关于“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”的国家科技重大专项，是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》所确定的国家
十六个科技重大专项之一。
◆实体清单：美国为维护其国家安全利益而设立的出口管制条例。
中国服务器行业市场综述——定义及产品特性
中国服务器行业定义及分类
服务器（又称伺服器）是为各类互联网用户提供综合业务的服务平台，其功能是为网络中的客户机（如PC机、智能手机、大型系统设备等终端）提供计算及应用服务。
服务器由处理器、硬盘、内存、系统总线等软硬件构成，和通用的计算机架构类似，服务器需为计算机提供高可靠的服务，因此在处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面要求较高。
按照使用场景划分，服务器可分为存储服务器、云服务器、AI服务器、边缘服务器等多种类型；按照产品形态划分，服务器可分为多节点服务器、整机柜服务器、机架式服务器、塔式服务器、刀片式服务器等。
按照处理器架构划分，服务器可划分为CISC架构服务器、RISC架构服务器和VLIW架构服务器三种；按照处理器个数划分，服务器可分为单路、双路和多路服务器；按照应用级别划分，服务器可分为工作组级、部门级和企业级服务器。
服务器通常以网络作为介质，既可通过局域网对内提供服务，也可通过广域网对外提供服务
服务器的四大特性
可扩展性易使用性可用性易管理性
?增加内存的能力?增加处理器的能力?增加磁盘容量的能力?支持多种主流操作系统?易操作
?系统故障迅速恢复?支持关键组件热插拔?新组件替换故障组件
?可满足长期稳定工作的要求，安全可靠
?
高质量配件、技术和配置措施
?高效管理，减少人力、物力的投入
?基础层简化管理
由多个节点和管理装置整体的管理单元构成，在有限的空间内集成多个服务器节点整机柜服务器将原有机架/
机器分离的架构进行融合，
打包成独立产品进行交付
外形接近交换机，服务器安
装在标准的19英寸机柜内
外形以及结构都与立式PC
相似、主板扩展性较强且机
箱内部预留空间较大
在标准高度机架式机箱内可
机柜空间利用率高、电源效
率高、服务器能耗水平低、
中国服务器行业市场综述——服务器产品形态介绍
不同产品形态服务器凭借其差异化优势布局不同应用场景，伴随服务器技术的发展，
中国服务器行业市场综述——中国服务器产业集群分布
中国服务器企业主要分布在东部沿海发达地区，与长三角地带集聚的芯片和集成电路企业形成集群效应
中国服务器企业分布在东部沿海发达地区，服务器企业最集中的省份是江苏省，中国30.3%服务器企业分布于此，其次是广东省和浙江省，占比分别为16.1%、15.5%，其余省份服务器企业相对分散。
中国服务器产业集群概况，2019年
中国服务器产业上游芯片企业集中在长三角地带，长三角地带是中国半导体行业的发源地，该地区拥有完整芯片产业链的城市集群和集成电路产业园。
服务器企业及上游芯片、集成电路企业形成产业集群，服务器产品的集中生产、专业化协作可实现规模效应、集聚效应，降低生产成本和交易成本，从而形成竞争优势。
服务器产业集群内各企业之间的竞争合作可激发各企业创新活力，推动企业技术创新、组织创新和制度创新。产业集群通过空间集聚而形成的持续竞争优势，推动地区经济的发展。
中国服务器行业市场综述——产业链分析
中国服务器技术的持续突破吸引中游众多厂商入局，产品普及度的上升推动下游需求主体购买意愿的增强
品牌服务器厂商
上游：服务器资源供应商中游：服务器厂商下游：消费主体
芯片：存储芯片和处理器芯片是服务器行业的核心硬件，目前中国存储芯片自产率较低，对海外存储芯片产品依存度较高，中国存储芯片采购数量占据全球存储芯片整体采购数量的50%，三星、东芝、SK海力士、镁光等美日韩企业占据主要市场份额。存储芯片采购成本占据中国服务器行业上游整体采购成本的60%，高额的存储芯片采购成本导致服务器产品利润空间受到严重挤压。
芯片采购成本居高不下、服务器白牌化成为影响中国服务器行业毛利率的主要因素，2018年中国服务器行业毛利率为11.2%，同比下降1.2%，因此提升存储芯片的国产率，实现核心硬件的国产化替代将成为行业发展的重要方向。
中国服务器行业市场综述——产业链上游核心硬件分析
中国服务器行业上游芯片、存储器等核心部件对海外产品依存度较高，实现核心硬件的国产化代替将成为行业发展的重要方向
存储器：在服务器行业，应用程度较高的主流存储器为DRAM存储器。全球存储器市场高度集中，三星、镁光、SK海力士、东芝等企业占据90%市场份额。2018年，全球DRAM市场规模为1,000亿美元，其中三星、SK海力士、镁光三大巨头市场占有率超过90%，呈现寡头垄断态势。2018年全球累计生产DRAM存储器13,731千片，其中三星、SK海力士和镁光三者产量之和占据全球份额76.5%。中国DRAM处于技术研发阶段，产品的规模化生产具有难度，如合肥长鑫从19nm（1X）制程切入市场，预计2020年可大规模生产产品。中国存储器厂商受限于技术及资金实力，产品生产规模较难满足中游服务器厂商生产需求，存储器对外依存度较高，增加服务商硬件
采购成本。
全球DRAM存储器企业生产概况，2018年
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2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%中国服务器行业毛利率，2014-2018年