2011-2012年中国影院发展研究报告

I研究背景

2011年“十二五”规划纲要显示了政府对深化文化产业改革的决心，其中关于电影产业发展的部分也将极大鼓舞相关行业的信心。加快特定地区中小影院建设的条款也反映了有关部门对电影行业具体问题的关切。作为中央权威文件，《纲要》特别提到了关于提升国家软实力、输出文化国际影响力的内容，这与中国电影产业亟待解决的“走出去”问题不谋而合。

2012年初，中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录达成协议。新政将刺激国内影院的设备更新，来自好莱坞的3D/IMAX电影更加普及，挤压国产影片票房空间；与此同时，分账比例的提升和第三张引进发行牌照的发放将引起复杂的连带效应，有望进一步加速引进片票房占总票房份额的上升。新政同样带来机遇，国内电影不得不在压力下做好应对准备，采取包括提升整体质量、合理开发产业链、科学营销等方式与引进片抗衡。

同时，伴随着电影技术的革新和快速增长的中国电影观众群体，观众构成形态、观影偏好以及信息获取渠道等都已经发生了显著的变化,而在高速成长的市场中如何把握投资机会、如何提升国产片的市场竞争能力、如何精准的把握观众心理等一系列难题将愈发凸显。为了帮助产业各方及投资者更清楚地了解国内电影产业的现状及特点，艺恩在行业访谈和深入研究分析的基础上，连续第四年发布《2011-2012年中国影院发展研究报告》。

II研究范畴

本报告将围绕以下方面对2011－2012年中国影院市场进行分析。本报告研究仅限于中国大陆电影市场，不包括港、澳、台地区。

III研究方法

本报告采用定量和定性的分析方法，结合电影市场收入数据，对中国影院的发展进行研究。本报告中所用数据主要来源于艺恩娱乐决策智库以及《中国电影报》上公布的国家电影专项资金办公室电脑售票联网中心公布的数据、中国电影发行放映协会公布市场排名数据和国内主要院线公司向我公司提供的数据，并通过与主要院线公司和发行公司访谈进行验证。本报告中数据研究成果是通过以上多种数据渠道，通过反复交叉验证与综合分析所得，在最大程度上保证了数据的真实与精准、结论和观点的客观和严谨。

IV相关定义

电影院线

一种影院联盟，处于产业链的发行环节，或以资产联结或以供片联结的方式建立院线与影院的组织关系，院线对旗下影院实行统一品牌、统一管理、统一经营和统一排片的发行和放映业务管理。资产联结的院线公司是以内部管理的方式进行具体的发行放映业务的经营和管理，供片联结的院线公司是以外部交易的方式进行与影院之间的发行放映业务的经营和管理。

影院

电影产业链的其中一个终端，影片放映的实际场所和票房回收的核心环节；影院的收入结构中除票房分账之外，爆米花、可乐等附加产品及电影衍生产品的销售收入占总收入的10％~16％不等，也是影院收入的重要组成部分。

数字电影/数字拷贝/数字银幕

数字电影，是指以数字技术和设备摄制、制作存储，并通过卫星、光纤、磁盘、光盘等物理媒体传送，将数字信号还原成符合电影技术标准的影像与声音，放映在银幕上的电影作品。

相对于胶片电影，数字电影最大的特点是成本低廉、没有磨损、运输方便。

数字拷贝是指影片以数字形式发行时的拷贝，目前国内主要是硬盘形式。

数字银幕是指安装数字放映机、能放映数字拷贝的电影厅的银幕，数字银幕数是衡量数字电影放映空间的主要指标。

3D电影/3D银幕

3D电影，又称立体电影，通常是用两个镜头如人眼那样从两个不同方向同时拍摄，然后在放映时，通过两个放映机，把用两个摄影机拍下的两组胶片同步放映，并将这略有差别的两幅图像重叠在银幕上。观众通过佩戴专用眼镜来实现立体观影。

3D银幕，是指安装3D放映设备，能放映3D电影的电影厅的银幕，3D银幕数是衡量3D电影放映空间的主要指标。

IMAX电影/IMAX银幕

IMAX，即Image Maximum的缩写，意为“最大影像”，是一种能够放映比传统胶片更大和更高分辨率的电影放映系统。

IMAX电影是以70mm胶片拍摄或者经过电脑制作、具有超大分辨率、能够在IMAX银幕上放映的电影；IMAX银幕是指放映IMAX影片的银幕，标准IMAX银幕为22米宽、16米高，IMAX银幕的宽高不一定严格符合标准宽高。

1 2011年中国电影产业态势分析

1.1 2011年中国电影产业环境分析

1.1.1 政策环境：危机并存电影政策环境空前广阔

2011年“十二五”规划纲要显示了政府对深化文化产业改革的决心，其中关于电影产业发展的部分也将极大鼓舞相关行业的信心。加快特定地区中小影院建设的条款也反映了有关部门对电影行业具体问题的关切。作为中央权威文件，《纲要》特别提到了关于提升国家软实力、输出文化国际影响力的内容，这与中国电影产业亟待解决的“走出去”问题不谋而合。在配套政策护航下，未来五年电影产业将迎来新的发展机遇；文化产业整体向好也有利于电影产业链的发展。

2010-2012年中国电影产业重要政策时间政策内容和意义2010年《关于促进电影产业繁荣发展的

指导意见》

第一次明确将电影产业提升至战略产业高度

2011年《中共中央关于深化文化体制改

革、推动社会主义文化大发展大繁

荣若干重大问题的决定》

再次强调加速发展文化产业

2011年3月6日《中华人民共和国国民经济和社

会发展第十二个五年规划纲要》

明确提出“繁荣发展文化事业和文化产业”，计划将文化产业打造

为国民经济的支柱产业。特别提出“加快中西部地区中小城市影院

建设”以及增强中华文化国际竞争力和影响力、提升国家软实力的

战略。

2011年12月1日《广电总局电影局关于促进制片

发行放映协调发展的指导意见》

具体包括:第一，电影院对于影片首轮放映的分账比例原则上不超

过50%；第二，建议影院年度地产租金原则上不超过年度票房的

15%；第三，影院以签约形式加盟院线的，原则上不少于三年。签

约期间，影院如改签加盟资产联结在50%以上院线的，经与签约

院线协商，可改签加盟资产联结院线；第四，电影院广告放映经营

权逐步回归到电影院，制片方不再经营贴片广告。

2012年2月18日中美双方就解决WTO电影相关

问题的谅解备忘录达成协议

协议内容包括三项：1、中国将在原每年引进美国电影配额约20

部的基础上增加14部仅支持3D或IMAX放映方式的特种片电；2、

美方票房分账从原来的不超过18%升至25%；3、增加中国民营企

业发布进口片的机会，打破过去国营公司独大的局面。

?2012.02 艺恩咨询EntGroup Inc. https://www.sodocs.net/doc/0518570349.html,

2012年初，中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录达成协议。艺恩分析认为，所谓“中美电影新政”是电影产业政策的重要补充，其影响将是深远的。新政将刺激国内影院的设备更新，来自好莱坞的3D/IMAX电影更加普及，挤压国产影片票房空间；与此同时，分账比例的提升和第三张引进发行牌照的发放将引起复杂的连带效应，有望进一步加速引进片票房占总票房份额的上升。新政同样带来机遇，国内电影不得不在压力下做好应对准备，采取包括提升整体质量、合理开发产业链、科学营销等方式与引进片抗衡。

1.1.2 经济环境：影视企业上市热

2011年，国民经济进一步提升。人均国民生产总值达到5449.71美元。城镇居民人均可支配收入21810元。中国GDP总量达到471564亿元，比上年增长9.2%，增速与2010年相比有所放缓。这一

现象符合中央“稳增长、调结构”的“十二五”战略。但由于中央与地方均出台政策助力文化产业转型，因此文化产业的强势增长势头不会因为国民经济增速趋稳而受到过大影响。

2010年，由于股市、楼市等传统投资市场风险加大，一部分流出的热钱涌入文化产业。电影业投资主体显著增加。2011年，越来越多开始盈利并谋求更大发展空间的电影企业开始将融资触角伸向次级市场。2011年初，近十家影视企业计划年内在国内或海外上市。这其中包括有竞争力的大型电影公司，也有在电视剧制作方面经验丰富并有涉足电影行业能力的其他传媒公司。

名称性质进度板块中影集团国有拟2012年内上市主板

上影集团国有筹备中主板

小马奔腾民营筹备中创业板

万达院线民营进入落实反馈意见阶段主板

金逸、大地院线民营正在筹划上市创业板

幸福蓝海民营现正在接受中国国际金融有限公司的辅

导，并已向中国证券监督管理委员会江苏

监管局正式备案

创业板

浙江唐德影视民营完成IPO初审，进入落实反馈意见中创业板

北京能量影视民营处于初审阶段创业板

注：公开数据收集，仅供参考

?2012.04艺恩咨询EntGroup Inc. https://www.sodocs.net/doc/0518570349.html,

表

艺恩分析认为，影视类企业上市潮主要得益于近年来中国电影产业的扩张以及文化产业发展的政策大方向。一些具有良好业绩的影视企业在IPO准备阶段受到大量投资机构青睐，也从侧面证明了目前国内影视市场的巨大吸引力。但二级市场能够提供的是继续发展的动力，而非现实业绩。虽然政策向好，但影视企业（尤其是民营影视企业）因为影视产品的固有特性常出现估值不准确等问题。被誉为“创业板传媒第一股”的华谊兄弟，上市伊始也经历了跌破发行价、大股东套现等危机。如何准确评估自身价值、发展潜力，以及对上市资产进行取舍，是拟上市影视企业必须理性面对的问题。

2 2011年中国院线市场分析

2.2 2011年中国电影院线概况

2.2.1 增长率

数量

截止2011年底，全国共有39条城市院线。中国电影院线从2003年至今，数量变化经历了三个起伏阶段：2003年-2005年，院线数从32条增加到36条，经历了一个小幅上升阶段；2006年-2008年则经历了3年的整合期，到2009年，电影院线又出现了一次短暂的增长高峰，在随后2010年和2011年，中国电影院线增速回落，稳定在每年增加1条院线的速度。

另据艺恩咨询的统计，中国农村院线自2008年开始，持续增加。2009年是农村院线激增的一年，增幅达45.3%，自2010年开始整体增速趋于常态，增速逐年放缓。到2011年，中国农村电影院线246条，仅比2010年增加6条。

图2- 1 2003-2011年中国院线数量及增长率

以美国为例，整个美国电影市场拥有近4万块银幕，但只有25条主流院线，众多银幕掌握在主要的5大院线，随着中国电影市场的发展和成熟，院线间整合将愈加频繁，院线数量也会逐渐减少。但是，在

短时间看来，伴随着中国影院建设的推进以及整个产业的快速发展，中国电影院线必然会在初期经历一段数量激增的过程，但伴随着电影产业的发展越来越趋于成熟，以及市场的优胜劣汰，预计未来3-5年，中国电影院线将经历新一轮大洗牌，总体数量减少至30条以下，甚至更少；此外，会出现3-5家院线大鳄，掌握全国一半的电影票房。

规模

2011年票房过亿的中国院线由2010年的20条增加到了24条，其中，江苏蓝海亚细亚院线、浙江星光院线、上海大光明院线、山东新世纪院线等为新增票房过亿的院线。除万达院线、中影星美院线、上海联合院线之外，2011年中影南方新干线院线成为第四家票房过10亿院线。此外，2011年前十大院线中，排名第十位的辽宁北方院线年总票房达3.82亿元，比上年增幅19.4%

年份2007 2008 2009 2010 2011 票房过亿院线数量8 10 14 20 24 前十大院线最低年票房（亿）0.54 1.00 1.41 3.20 3.82

Source: enbase 艺恩娱乐决策智库

?2012.02 艺恩咨询EntGroup Inc. https://www.sodocs.net/doc/0518570349.html,

3 中国影院市场分析

3.1 2011年中国电影院发展概况

3.1.1 2011年中国影院数和银幕数发展

2011年中国影院数和银幕数继续保持了快速增长的趋势，全国院线范围内新建影院803家，新增银幕3030块，平均每天增长8.3块银幕。截至年终统计，全国城市影院数量突破2800家，银幕总数达到9200多块。伴随着日渐增多的新型投资主体，以及短期国家政策的引导和鼓励，未来几年内影院建设仍保持快速增长，预计到2012年，银幕数有望达到11800块。

图3- 1 2005-2012年影院数和银幕数增长走势

3.1.2 2011年中国数字银幕数发展

2011年底，我国银幕数达到9200块，其中数字银幕数为8393块，数字化率已达90%以上。数字银幕的快速增长对推动中国整个电影产业，尤其是中小城市的电影市场具有重大意义。据初步估计，全球商业影院的数字化率已达50%，预计到2015年将全面完成数字化。

2011年美国数字银幕数量最多，达25621块。中国拥有8393块，位居第二。法国排名第三，有3653块。英国和德国分列第四和第五，分别是2714和2091块。

图3- 2 2007-2012年中国数字银幕数增长走势及预测

2011年全球数字影院屏幕大增到接近6.4万块，比2010年底时的35070块猛增82%。2011年全球净增数字银幕创下迄今为止的最高水平，达到28756块，远远超过了2010年创下的纪录18698块。北美数字银幕最多，达27469块，其次是欧洲有18521块，亚太地区略多于15000块。

4 中国影院投资分析

4.3 影院投资管理公司

?规模

2011年票房过亿的影院投资管理公司达到23家，万达依托影院数和银幕数的优势年度总票房依然位居第一位置，达到17.74亿元，金逸影视、中影影院和广东大地年度总票房均超过5亿元，进入前5的位置。星美影院以3.43亿元的总票房成绩排在第八位。

图4- 1 2011年影院投资管理公司总票房排名TOP10

?投资管理公司梯队划分及市场集中度分析

通过对艺恩咨询监测的204家影院投资管理公司市场规模进行划分，年票房超过5亿的影院投资管理公司有5家，1亿—5亿之间共有18家，现阶段星美影院属于这一梯队。而大量影院投资管理公司属于第四、第五梯队，这部分公司市场规模均在5000万以下，与第一、第二梯队差距较大。

表4- 1 2011年影院投资管理公司梯队排名

同时，从票房集中度看，第一梯队5家公司产生的票房占总票房的37.32%，第二梯队票房占比为35.36%，次两大梯队共占总票房近73%的比例。艺恩咨询认为，影院投资管理公司已经出现明显的两极分化，少部分规模较大的影院投资管理公司占据了70%以上的电影票房市场，绝大多数影院投资管理公司分配不足30%的剩余部分。随着影院数量的不断增加以及越来越多的影院由签约模式向资本链接模式发展，未来将会出现优胜略汰的局面，由几家以资本链接为主的大型影院投资管理公司共同并立于电影市场终端。

图4- 2 2011年影院投资管理公司票房集中度

5 中国城市影院市场环境研究

5.1 TOP10票房城市整体特征分析

根据enbase统计数据显示，2011年中国电影票房排名前十的城市依次是北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、重庆、杭州、南京、西安，除广州和深圳的位置出现调换之外，其余排名与2010年保持一致。其中排名前四的北京、上海、深圳、广州四城市票房合计占全国票房的28.24%，比2010年略有下降，票房排名前八的城市票房合计占全国票房的41.35%，较2010年下降近3个百分点。票房排名前十的城市票房合计占全国票房的45.75%，说明中国电影市场的城市市场集中度较高。

表5- 1 2011年中国城市票房TOP10

5.1.1票房收入份额及变化趋势

相较于2010年的中国电影票房城市TOP10及其份额，2011年的排名除广州市上升到第三位，深圳市下降到第四位之外，几乎没有太大的变化，具体到每个城市而言，随着二、三线城市电影市场的兴起，一线城市票房的市场分额略有下降，但是下降幅度并不大，总体而已，短时间内中国城市票房的集中度依然较高。

2011年全国票房总量的明显增加有效扩大了市场容量，但是包括北京、上海、深圳、广州在内的传统票仓城市由于观影人次增速放缓，导致其在票房市场份额上明显下降甚至出现了负增长，而相应的“其他城市”受市场繁荣的影响获益良多，市场份额总体增长了2.75个百分点。

图5- 1 2011年中国电影城市票房TOP10市场份额

6 国际影院市场研究

6.1全球电影影院市场概况

6.1.1全球影院票房收入分析

艺恩统计数据显示，2011年全球票房收入326亿美元，比2010年的305亿美元增长6.9%，其中北美地区依然是份额最大地区，票房105亿美元，占比31%，较去年下降了3个百分点。

2011年，北美地区毫无疑问依然是全球的票房冠军，日本以22.65亿美元的水平位居第二位，而中国2011年的总票房比2010年上升了28%，冲到了世界第三的水平，与法国齐头并进。而相比之下，日本虽然名次居前列，但是总票房却有所下降，同样，德国、澳大利亚等国家的票房也有所下降。可见，2011年全球票房的增长主要归功于中国、巴西和印度等发展中国家的票房增长，而目前中国增长速度居全球首位。

图6- 1 2005-2011年全球电影市场票房收入

表6- 1 2011全球国家电影票房TOP10

6.1.2主要国家人均观影次数对比分析

艺恩统计显示，2011年中、美、韩、日、法、德、英、西、意、澳十国人均年观影次数排名中，美国继续名列榜首，平均每人每年去影院观看影片4.15次；澳大利亚次之，平均3.56次；法国第三，平均3.30次；英国其次，平均2.8次。中国排名最后，平均每人每年只去影院观看影片0.27次，即约平均5年才去影院一次。如仅以城镇人口计算，不包括农村人口，那中国年平均观影次数也仅为0.54次。

中国观众的影院观影习惯目前正在形成，城镇人口的年平均观影次数已由2009年的0.3次提升为2011年的0.56次，但与其他影业发达国家相比，仍然有很大差距。

此外，根据该数据显示，在所列举的十个国家中，3个亚洲国家的人均观影次数要明显低于大多数的西方国家。人均观影次数最多的亚洲国家韩国与人均观影次数最多的西方国家美国相比，每人每年要少看2次电影，而美国的人均观影次数，是中国的7.7倍。三个亚洲国家的平均水平为1.25人次，其他六个欧美国家的平均水平为2.65.可见，欧美国家要比亚洲国家有更为稳固的观影传统和习惯。

图6- 2 2011年十国人均年观影次数对比

7 影院受众调研分析

7.2影院投资运营

7.2.1观影观众购票方式调研

根据艺恩调研数据显示，中国电影观众主流购票方式依然停留在影院前台购票阶段; 网络购票日渐成为主流购票方式之一。

图7- 10观影观众购票方式调查

7.2.2观影观众认可的合理票价调研

艺恩调研发现，多数观众认为，合理票价应该定在21—30元之间，部分观众认为，票价定在31—50元比较合理，可见，我国电影票价对于观众来说依然偏高。

图7- 1观影观众认可的合理票价调研

7.2.3观影观众愿意接受的最高票价调研

艺恩调研发现，有28.74%的观众所能接受的最高票价在31—50元之间。28.38%的观众能接受的最高票价在71—90元之间，26.50%的观众所能接受的最高票价在51—70元之间。这组数据也在一定程度上显示出每个票价段的购买人数比例。

图7- 2观影观众愿意接受的最高票价调研

关于艺恩咨询

艺恩咨询是中国领先的娱乐产业研究机构，致力于通过对产业持续深入研究，推动中国娱乐产业升级。艺恩咨询专注于为电影企业等相关娱乐产业链公司提供商业服务，包括数据信息、产业研究报告、市场调研、定制研究咨询等服务。艺恩咨询同时运营中国娱乐产业经济门户。

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