用友-T3人事通常见应用(邮件工资设置)

用友工资固定资产购销存核算模块流程

操作流程之工资模块日常操作 1点击工资变动—输入工资项目对应变动的项目的数额，点击汇总按钮。 2进入个人所得税扣缴，会自动计算每个人员个人所得税 3进入银行代发，会列示银行代发的人员及工资项目等 4进入工资分摊， 4.1点击工资分摊设置，根据工资比例进行分摊，例如必须要增加基本工资，比例为100%，点击下一步，选择部门和人员类别进行设置，尤其科目要对。设好后点击完成。福利费，保险等都可以再这里设置，只是比例不同，步骤相同。 4.1进入工资分摊，左边选择分摊项目，右边选择分摊到个人，明细到工资项目，点击确定，点击制单，会生成凭证，点击保存。若要删除该凭证，工资---凭证列表，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。 操作流程之固定资产日常操作 1固定资产增加，点击增产增加按钮，选择类别，填写卡片并保存。 2固定资产减少，变动，评估同上 3若有固定资产是工作量法，则需要录入工作量，点击工作量录入，录入本期工作量，点击保存。 4计提折旧，点击计提折旧，点击是，会显示折旧清单，点击退出 5批量制单，点击批量制单，会显示所有待制单的固定资产，包含折旧和本月发生的，双击制单会打上“Y”，点击左上的制单设置，录入对应科目，点击制单，可以生成凭证并且保存。若要删除该凭证，固定资产---凭证凭证查询，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。 操作流程之采购管理 1采购订单的增加 点击采购订单，单击增加按钮，增加一张新的单据。点击审核 2采购入库单的增加和审核 2.1进入采购入库单，点击增加按钮，或者点击增加，点击选单，选择采购订单生成，点击保存。 3采购发票的增加和确认 3.1进入采购发票，点击增加，录入，或者进入采购入库单，点击生成按钮，录入发票号码，类型和税率，点击确定，也可增加发票。 3.2在发票界面，点击按钮现付，完成现金付款，点击复核，是把当前金额转入应付账款 4结算 点击横菜单采购—采购结算—手工结算，点击过滤，上面选择入库单，下面选择入库单对应的发票，点击结算，若有运费发票，则先点击分摊，再点击结算。 5付款时，采购结算，增加，付款单，点击保存，点击核销，与下面显示出来的供应商应付账款进行核销，点击保存。 6查询表，点击横菜单采购，就可以查询表。

用友G6软件简易操作流程

用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；

R9用友软件操作流程

R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。

用友T3财务软件操作手册(含项目管理)复习过程

用友T3财务软件操作手册(含项目管理)

用 友 T3 软 件 操 作 手 册 版本号：1.0 上海金亚计算机有限公司软件部（著）

目录 一、系统管理 (5) 1.1.系统登录 (5) 1.2.建立帐套 (6) 1.3.手工\自动备份 (12) 1.3.1.手工备份 (12) 1.3.2.自动备份 (14) 1.4.操作员设置 (15) 1.5.权限设置 (17) 二、T3操作 (19) 2.1.系统登录 (19) 2.2.基础档案 (20) 2.2.1机构设置 (20) 2.2.2.部门设置 (20) 2.2.3.职员档案 (21) 2.2.4.客户分类及客户档案 (22) 2.2.5.供应商分类及供应商档案 (24) 2.2.6.存货分类 (24) 2.2.7.存货档案 (25) 2.2.8.会计科目 (26) 2.2.9凭证类别 (31) 2.2.10.项目目录（现金流量项目） (33) 2.2.11.外币种类 (35) 2.2.12.结算方式 (36) 2.3．总账系统 (37) 2.3.1.总账流程 (37) 2.3.2.填制凭证 (38) 2.3.3.审核凭证 (42) 2.3.4.记账 (44) 2.3.5.月末转账 (46) 2.3.6.期间损益结转 (46) 2.3.7.汇兑损益结转 (48) 2.3.8.反记账（恢复记账前状态） (48) 2.3.9.月末结账 (49) 2.3.10.反结账 (52) 2.4．项目管理 (53) 2.4.1．项目核算科目设置 (53) 2.4.2.项目大类及项目目录设置 (54) 2.4.3.填制项目相关凭证 (56) 2.4.4.项目账簿查询 (56) 三、UFO报表 (58) 3.1.资产负债表 (58)

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议

输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证：

用友ERP项目管理

用友ERP项目管理指南 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 撰写人: 朱良生、武常山 撰写日期: 2002-12-20 最后更改日期: 文控编号: 版本: 2.0 审核人： 复印份数_____

版本控制修改 查阅 分发

目录 版本控制 (2) 目录 (3) 前言 (5) 用友ERP项目管理的内容 (5) 用友ERP项目管理工作流程 (6) 项目管理工作文档清单 (9) 项目的目标和范围 (10) 项目的目标 (10) 项目的范围 (10) 项目组织 (17) 用友项目组 (17) 客户项目组 (18) 项目组工作活动 (18) 项目计划 (20) 项目计划类型 (20) 计划的调整 (21) 项目进度控制 (22) 进度控制的方式 (22) 项目状态报告 (22) 沟通机制 (22) 阶段工作确认/验收 (23) 付款进度 (23) 项目任务管理 (25) 每周工作计划 (25) 顾问工作确认 (25) 顾问工作统计、利用率 (25) 项目质量管理 (27) 项目质量管理的内容 (27) 质量管理的措施 (27) 问题跟踪 (29) 问题描述 (29) 问题识别 (29) 问题解决和关闭 (30) 问题跟进 (30) 特殊问题特殊处理 (30) 问题跟踪过程的记录 (30) 项目成本管理 (33) 项目成本构成 (33) 成本管理 (33) 项目风险管理 (34) 项目风险及控制措施 (34)

变动管理 (35) 项目文档管理 (37) 文档分类和命名 (37) 版本管理 (37) 文档管理 (38)

前言 项目就是在既定的资源约束和时间要求下，为实现特定目的而进行相互关联的一系列任务。依据这个定义，项目具有如下特征： 一个明确界定的目标 有资源和时间约束 相互关联的任务 一次性的任务 存在一定的不确定性（风险） 项目管理，就是要在有限资源的约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即对从项目的立项开始到项目结束的全过程进行计划、组织、控制，以实现项目的目标。 ERP项目实施是一项内容复杂、周期长、风险很大的任务，项目管理工作贯穿在项目实施的整个过程。有关项目管理的基本理念请各位参考相关书籍，在此不再赘述，本文档主要结合用友ERP项目实施的特点，介绍项目管理的各项内容和工作流程。 用友ERP项目管理的内容 用友ERP项目管理包括以下内容： 1．项目的目标和范围 2．项目组织 3．项目计划 4．进度控制和报告 5．任务分配和顾问工作统计 6．项目质量 7．问题跟踪 8．人力成本和费用 9．项目风险 10．项目文档

T6用友工资模块演示步骤

T6用友软件工资模块 1、人员档案的添加 1.1添加部门档案： 第一步：打开左侧基础档案， 第二步：打开机构设置 第三步：打开部门档案 第四步：点击右上方“增加”按钮，并填写相应的部门编码、部门名称等。 1.2添加职员档案： 第一步：打开左侧基础档案 第二步：打开“机构设置”， 第三步：打开“职员档案”， 第四步：选择左侧树形结构中的部门，点击上方“增加”，填写相关内容。（职员编码为员工的工号）。 2、人员档案的导入 第一步：打开左侧业务处理 第二步：打开工资管理 第三步：打开工资类别，选择工资类别选项 第四步：打开设置，双击“人员档案“，点击导入，选择从系统基础档案导入，勾选需要导入的部门，点击确定，修改人员类别。 3、工资项目设置 第一步：打开业务处理，打开工资模块，关闭工资类别。 第二步：打开工资项目设置，可以增加工资项目，并设置类型、长度、小数、增减项。 第三步：打开工资类别，选择工资类别选项，出现工资项目设置和函数公式设置选项卡，点工资项目设置可以增加工资项目名称并排序，点击设置相应函数公式，根据下拉表中的各种运算公式，设置相应的工资项目函数公式（设置完公式后必须点击公式确认才会生效）。 4、数据导入 第一步：先将EXCEL表格导入进Access表格中（新建Access表，导入文件类型

Excel文件，且击excel表格中不能有合并项、特殊符号、公式等）。 第二步：打开工资类别，点击业务处理，点击工资变动，则出现此工资类别所有人员的基础数据。 第三步：点击维护，出现三个选项，点击数据接口管理，新建，选择需要导入的Access文件，勾选(*.MDB)项，选择关联项目名称，双击报表点击“下一步”，选择数据来源（可以增减项），完成。 5、工资结算及反处理 第一步：打开工资类别，点击业务处理，点击月度结算进行每月度的结账，若有错误出现则点击“反结账”。 5、查看账表 5.1查看工人工时工资： 打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，进行工人工时工资（通过筛选、过滤等条件）。 5.2查看其它表：打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，点击工资表，可以进行查看各项账表。 6、工资分析表 第一步：打开业务处理，选择工资管理，选择统计分析，点击账表，点击工资分析表（可以根据不同的条件对工资进行分析）。 王理岩 2012.03.16

用友T3操作流程图

用友T3操作流程--1 期初设置： 1 机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2 职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3 客户分类，供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面 供应商分填写同客户一样 4 客户档案，供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5 存货分类存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6 会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。 以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 7 凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 8 结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存 9 仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存 10 收发类别 基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存 11 采购类型销售类型 基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。 12 存货科目设置 核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存 点保存

用友T财务软件标准版操作流程

用友软件客户中心用友T3财务管理软件—标准版 2012年02月最新编制

目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7)

7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报

表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41)

2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46) 一、程序安装(安装过的可省略) 1、检查工作

检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

用友软件-标准项目管理系统建设规划方案

北京XXXX发展有限公司项目管理系统 建设规划方案 2010.3

目录 引言 (3) 第一章 XXXX项目管理需求分析 (5) 第二章 XXXX项目管理系统的设计概述 (7) 一、系统实现模式 (7) 二、系统设计目标 (7) 三、系统功能结构设计建议 (10) 四、系统技术结构 (11) 五、系统软硬件环境配置 (11) 第三章用友房地产专业版－项目管理系统的功能介绍 (13) 一、项目产品管理 (13) 二、工作与进度管理 (13) 三、成本控制管理 (15) 四、招投标与采购管理 (17) 五、合同管理 (18) 六、现场签证管理 (19) 七、财务管理 (20) 八、文档管理 (20) 九、系统管理 (20) 十、预留扩展模块与接口 (21) 第四章 XXXX项目管理系统实施规划建议 (22) 一、实施原则 (22) 二、实施阶段与规划建议 (22) 第五章产品报价..................................... 错误!未定义书签。

引言 房地产在十几年的发展过程中，正朝着越来越公开、透明，越来越规范化的方向发展。房地产业内的竞争空前加剧，地产业的利润空间日渐缩小，这已成为不争的事实。如何提高企业的核心竞争力，从企业内部挖掘潜力，加强企业内部管理，已逐渐成为房地产业迫切需要解决的问题，而成本控制就是在开发过程中首先要解决的问题。 北京XXXX发展有限公司的建立，是为实践“三个五”战略，是为合作开发经营海河中游38平方公里核心区应运而生，星城公司作为土地开发商、城市运营商，经营城市是其出发点和归宿点，通过一级土地开发、区域规划建设，创造国内领先、国际先进的新型的生态化网络城区。 公司经营范围：土地开发、基础设施建设（含环境工程）、能源供应、房地产开发、装修装饰、物业管理、生态环保产业、公共交通、旅游业、餐饮业等。 项目开发区域：位于海河南岸，津南区北部。北至海河、东至汉港公路、南至津沽公路及咸水沽北环线、西至市区外环线。区域总占地面积约38平方公里。

用友软件操作流程

用友软件操作流程 一、建立账套： 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。 1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入） 点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理： 1、填制凭证： 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证： 点击【填制凭证】 找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。 删除凭证： 点击【填制凭证】

用友薪资模块习题集与答案解析[1]

绝密★启用前 xxxxx学院xxxx学年第xx学期 《财务-薪资管理》试卷A卷 班级学号姓名 注意事项： 1本试卷共5页，考试时间40分钟，满分100分。 2本试卷对应的软件版本为“U861财务-薪资管理”，答题时请注意。 3 试卷说明：闭卷考试。 第一部分单选题（每题1分，共15题） 1.薪资管理子系统可以核算的内容不包括（）。 A.多工资类别 B.多币种工资 C.计件工资和计时工资 D.实物工资 2.工资系统初始设置，不包括下列哪项内容（）。 A.部门设置 B.银行设置

C.工资项目设置 D.人员信息复制 3.用户选择了扣零处理，系统会自动在固定工资项目中增加（）。 A.代扣税 B.本月扣零 C.下月扣零 D.扣款合计 4.进行工资类别中的工资项目设置时，需要（）。 A.先关闭该工资类别，再打开该工资类别 B.先打开该工资类别，再关闭该工资类别 C.打开该工资类别 D.关闭所有工资类别 5.下列关于复制发放次数的说法正确的是（）。 A.先选中需要复制信息的发放次数，然后选择被复制的发放次数 B.先选中被复制的发放次数，然后选择需要复制信息的发放次数 C.可以同时复制两个或两个以上发放次数的信息 D.以上说法均不正确 6.使用数据替换功能，系统默认的替换内容是（）。

B.字符型 C.表样型 D.逻辑型 7.在公式设置中，不可以选择的项目为（）。 A.工资项目 B.部门设置 C.人员编号 D.人员类别 8.张祖生在2006-5-14完成A方案的100个工件，月底又发现他14日还多 完成了30个，应该怎样处理（）。 A.在14日追增30个记录 B.修改14日完成数量为130个 C.在月底增加30个记录 D.系统不能够追增 9.下列（）项目可以进行成批替换。 A.基本工资 B.扣款合计 C.代扣税

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程 一、供应链 （一）、采购：检查入库单是否已录完整。（纸制单据与系统单据一一核对） 1、生成采购发票。（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查） 2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完） 3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。 4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。 （二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账） 1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。 2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款

和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单； 3、上步骤完成后需进行核销处理，如果是应付账款付款则制单后选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。 4、弃审操作：在财务会计-应付款管理-应付单据审核-选中-弃审；返回付款单据录入界面-选中需删除单据-删除。 5、不生凭证处理：财务会计-应付款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。（了解即可，此步骤在应收、应付结账时出现有未生成凭证提示时再操作） 6、查询业务账余额明细等：财务会计-应付款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。 （三）、销售：主要是指根据销售发货单生成销售发票。 1、财务会计-供应链-销售管理-销售开票-普通发票-增加-关掉弹出的对话框-生单-选参照发货单-（选客户编码、时间）-确定-全选-确定-保存-复核。（业务账数据已生成）

用友软件工资模块常见问题及解决方案

／ ＣＨＩＮＡＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮＩＺＡＴＩＯＮ ［收稿日期］２００７－１２－０６ 用友软件工资模块常见问题及解决方案 谷增军 （山东工商学院会计学院，山东烟台２６４００５） ［摘 要］用友软件是国内市场占有率最高的财务软件，功能齐全、使用方便。但用友ＥＲＰ－Ｕ８软件工资模块在使 用中也会出现一些问题，本文就这些问题展开具体分析，并在此基础上提出相应的解决方案。［关键词］工资模块；问题描述；解决方案［中图分类号］Ｆ２３２ ［文献标识码］Ａ ［文章编号］１６７３－０１９４（２００８）１２－００２４－０２ 用友Ｕ８管理软件中的工资模块适用于各类企事业单位，主要提供简单方便的工资核算和发放功能，以及强大的工资分析和管理功能，并提供了企业存在多种工资类型时的解决方案。但它在使用中也会出现很多问题，现分析总结如下。 一、停用工资模块时常见问题分析 １．问题描述：工资系统在年中停止使用后，删除工资 类别后，年末无法进行月末处理，总账不能结账。 分析及处理：到数据库中做相应修改，先备份第一年的数据库，后到数据库中删除工资系统的启用记录，涉及 ａｃｃｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ表，ｇｌ＿ｍｅｎｄ表和ｕｆｓｙｓｔｅｍ数据库中ＵＡ＿Ａｃｃｏｕｎｔ＿ｓｕｂ表中的对应记录，建立第二年数据库，做好年度结转后再恢复第一年的对应修改，以备查以前的工资数据。 ２．问题描述：如何通过修改数据库来反启用工资管理模块。 分析及处理：到ａｃｃｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ表中把工资的启用日期删除后即可。 二、工资模块常见编辑问题分析 １．问题描述：用友Ｕ８工资系统中调出人员删除问题。 分析及处理：工资系统中调出人员到年底才能删除，人员调出时可以在工资系统／业务处理／人员调动打上调出。 ２．问题描述：工资进行年度结转后，进行人员、部门的删除时，人员可以删除，但删除部门时提示部门已使用，不能进行删除。 分析及处理：部门使用以后是不可以删除与修改其编号的。部门的使用不但涉及人员，而且与工资类别也有关联，除非某个部门与其他业务都没有关联才可以删除，与是否年度结转无关。先检查需要删除的部门与其他业务是否有关联，如一定要删除，则先要把其下属人员删除，然后把工资类 别中涉及该部门的去掉，如果还使用了用友软件的其他模块，还要确保与其他模块的业务没有关联，才可以删除。 ３．问题描述：某工资项目增加后，没有使用，也没有在公式中设置，在工资变动表中，该项目的所有人员都没有数据，当删除该工资项目时，提示“该工资项目已使用不能删除” ，无法删除。分析及处理：在工资报表中已经使用，在工资模块菜单中统计分析／账表／我的账表，找到有该项目的报表，修改这个报表，将该项目删除即可。 ４．问题描述：在工资中，已做完初始后再增加“人员类别”时，所增加的类别无法保存，９９９账也一样。 分析及处理：可以直接在ｗａ＿ｇｒａｄｅ表中添加。 ５．问题描述：在工资系统进行人员增加时，提示数据保存失败，另外部门档案没有用到也不能删除。 分析及处理：将ｗａ＿ｇｚｄａｔａ表中多的ｕｆｇｕｉｄ字段（非空而无默认值）删除。 ６．问题描述：做“工资变动”退出进行汇总时，出现“错误６，溢出” 。分析及处理：到注册表中搜索ＭａｘＬｏｃｋｓｐｅｒＦｉｌｅ将之由９５００增到１０００００。 ７．问题描述：银行代发，设置文件输出格式时，提示“错误３２６５，项目在需要的名称或序号中找不到。”关闭窗口后，自动退出。 分析及处理：在ｗａ＿ｂａｎｋ表设计中加入字段ｉｂｗ，设置为ｓｍａｌｌｉｎｔ型，长度为２，允许为空，默认值为０。 ８．问题描述：进入工资系统中的工资变动，无数据显示，将该操作员权限改成账套主管后，再进入工资变动后又有了数据。 分析及处理：进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员（非账套主管）的使用权限即可。 ９．问题描述：在工资分摊时，新增部门不能参加分摊。分析及处理：没有在工资分摊设置中增加这个新加入的部门。 ２４

用友t3软件操作技巧经过流程

T3操作流程及注意事项 用友通T3财务一体化流程汇总用友通T3综合操作步骤和流程总账一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创 用友通T3财务一体化流程汇总 用友通T3综合操作步骤和流程 总账 一如何建帐 1. 如何建账 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创建帐套？是à会计编码方案（根据企业情况添加）à下一步à数据精度定义à提示创建帐套成功à是否启用帐套？是à在相应模块前面打对钩、选择日期。 2. 如何去增加操作员及权限 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à操作员à增加à编号、名字 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à权限à选择帐套和年度à选择操作员à增加à从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作） 3. 如何备份和恢复帐套 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à备份à选择帐套à确定à选择备份目标à选择相应的文件夹à数据备份成功 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à恢复à选择备份文件所在的文件夹à确定 二日常操作 1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置 3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核） 5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成 6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐） 注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定

用友U8项目管理操作指导

,基础设置 1,启用项目管理，启用时间为 2006 — 01 - 01 “企业应用平台”—“设置”—“基础信息”—“系统启用 2,在项目管理的大类下增加一个代码为“ “企业应用平台”—“设置”—“基础档案” “企业应用平台”—“设置”—“基础档案”—“财务”—“项目目录” 4, 增加一个收发方式 0205项目领料 “企业应用平台”—“设置”—“基础档案”—“业务”—“收发类别” 5, 在存货核算中设置项目领料的对方科目为 41020101 材 料费 “存货核算”—“初始设置”—“科目设置”—“对方科目 6, 将“专属项目要素单据显示模板”另存改为“人工费用单” ，并修改单据标题为“人工 费用单” “企业应用平台”—“设置”—“单据设置”—“单据格式设置”—“项目管理模块”—“专 属项目要素单据”—“显示” 7, 将“公共项目要素单据显示模板”分别另存改为“管理费单”和“排污费单” ，并分别 修改单据标题为“管理费单”和“排污费单” 。 “企业应用平台”—“设置”—“单据设置”—“单据格式设置”—“项目管理模块”—“公 共项目要素单据”—“显示” 8, 增加会计科目如下 项目管理 1” ，名称为“工地”的项目分类。 —“财务”—“项目目录” 3,在工地项目分类下增加 2个项目，101办公楼 102宿舍

9,定义两个项目要素分类 01专用要素02 公用要素 “项目管理”—“设置”—“分类定义”—“项目要素分类” 11,定义一个责任中心分类01 工地“项目管理”—“设置”—“分类定义”—“责任中心分类” 12,设置一个责任中心 “项目管理”—“设置”—“责任中心设置” 13,设置作业量01 土石方 “项目管理”—“设置”—“作业量设置” 14,设置项目要素

用友软件总账操作流程

用友软件总账操作流程

用友通基础版培训讲义 第一章总账系统初始建账 l、增加操作员： 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]- →录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→ 浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员 管理窗口 2、建帐： 帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口

客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无 外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权： 权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操 作授权 第二章总账初始操作 一、启动软件： 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码- →输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项） 二、基础档案设置：

（一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名 6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存 7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存 8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存

用友软件工资模块常见问题及解决方案

用友软件工资模块常见问题及解决方案 [摘要] 用友软件是国内市场占有率最高的财务软件,功能齐全､使用方便｡但用友ERP-U8软件工资模块在使用中也会出现一些问题,本文就这些问题展开具体分析,并在此基础上提出相应的解决方案｡ [关键词] 工资模块;问题描述;解决方案 用友U8管理软件中的工资模块适用于各类企事业单位,主要提供简单方便的工资核算和发放功能,以及强大的工资分析和管理功能,并提供了企业存在多种工资类型时的解决方案｡但它在使用中也会出现很多问题,现分析总结如下｡ 一､停用工资模块时常见问题分析 1. 问题描述:工资系统在年中停止使用后,删除工资类别后,年末无法进行月末处理,总账不能结账｡ 分析及处理:到数据库中做相应修改,先备份第一年的数据库,后到数据库中删除工资系统的启用记录,涉及accinformation表,gl_mend表和ufsystem数据库中UA_Account_sub表中的对应记录,建立第二年数据库,做好年度结转后再恢复第一年的对应修改,已备查以前的工资数据｡ 2. 问题描述:如何通过修改数据库来反启用工资管理模块｡ 分析及处理:到accinformation表中把工资的启用日期删除后即可｡ 二､工资模块常见编辑问题分析 1. 问题描述:用友U8工资系统中调出人员删除问题｡ 分析及处理:工资系统中调出人员到年底才能删除,人员调出时可以在工资系统/业务处理/人员调动打上调出｡