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2016年中国农药行业分析报告 行业现状及发展趋势展望分析报告

2016年中国农药行业分析报告【2016年08月】

目录

第一节农药基础 ... ............................................................................................................... (5)

第二节行业驱动力 ... ............................................................................................................ .. 6

一、人口及经济增长 ... ................................................................................................. . 6

二、农业的增长 ........................................................................................................... (7)

三、耕地的限制 ........................................................................................................... (9)

第三节农业市场总量 ... ...................................................................................................... .. 11 第四节农业消费格局 ... ...................................................................................................... .. 13 第五节行业竞争格局 ... ...................................................................................................... .. 16 第六节行业生态圈 ... ......................................................................................................... (17)

一、农药企业类型 ... ................................................................................................. (17)

二、农药迭代周期 ... ................................................................................................. (18)

第七节中国农药行业 ... ...................................................................................................... .. 19 第八节中国农药企业竞争前景 ... ...................................................................................... . 21 第九节 ADAMA公司 ... ........................................................................................................ . 22

一、公司简介 ... ........................................................................................................... .. 22

二、产品结构 ... ........................................................................................................... .. 23

三、公司经营状况 ... ................................................................................................. (24)

四、ADAMA优势及未来发展 ... ............................................................................. (29)

图表目录

图表1:全球人口数量及年增长率(亿人) ... .............................................................. .. 6 图表2:全球人均国民收入及年增长率(美元) ... .................................................... (7)

图表3:全球农业产值及增长率(亿美元) ... .............................................................. .. 8 图表4:全球粮食产量及增长率(亿吨) ... ................................................................. (8)

图表5:全球蔬菜产量及增长率(亿吨) ... ................................................................. (8)

图表6:全球水果产量及增长率(亿吨) ... ................................................................. (9)

图表7:全球粮食耕种面积及增长率(万公顷) ... (10)

图表8:全球粮食单产及年增长率(公斤/公顷) ... .. (10)

图表9:全球农药销售额及增长率(亿美元). .. (11)

图表10:全球农药主要品种市场份额 ... . (11)

图表11:全球农药销售额与相关因素变化趋势 ... .. (12)

图表12:全球农药消费地区分布(百万美元) ... .. (13)

图表13:2013年全球前 20大粮食生产国(万吨) ... (14)

图表14:2013年全球前 20大农药进口国(亿美元) ... .. (15)

图表15:2013年全球前 20大农药出口国(亿美元) ... .. (15)

图表16:2013年农药出口、进口差额 1亿美元以上的主要国家(亿美元) (15)

图表17:2012年全球农药市场份额 ... (16)

图表18:全球农药前 6强销售收入(亿美元) ... . (17)

图表19:专利农药生命周期特征 ... . (19)

图表20:创新型农药企业与仿制型企业盈利特点 ... . (19)

图表21:中国农药进出口金额(亿美元) ... .. (20)

图表22:中国农药行业运行指标 ... . (20)

图表23:农药行业微笑曲线 (21)

图表24:2015年全球前十三大公司作物保护产品销售额(十亿美元) ... .. (23)

图表25:公司销售收入及同比增长情况 ... (25)

图表26:公司 EBITDA及同比增长情况 ... .. (25)

图表27:2015年作物保护领域全球前 20大市场(十亿美元) ... (26)

图表 28:农药登记统计 ... .................................................................................................. . 29 图表 29:公司产品目前分销路线 ... .............................................................................. (30)

图表 30:公司产品未来分销路线 ... .............................................................................. (30)

表格目录

表格 1:农药企业类型 ... .................................................................................................. (18)

表格 2:ADAMA近五年来的并购活动 ... .................................................................... (23)

表格 3:ADAMA 2015年分产品销售收入 ... .............................................................. (24)

表格 4:2015年 ADAMA及全行业分地区销售收入情况 ... .................................... .. 27 表格 5:Adama公司员工构成情况 ... ........................................................................... .. 28 表格 6:ADAMA财务指标 ... .......................................................................................... .. 28

第一节农药基础

农药定义

农药(Pesticides)主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类)和调节植物生长的化学药品。

农药分类

根据原料来源,可分为有机农药、无机农药、植物性农药、微生物农药。

根据防治对象,可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。

根据加工剂型,可分为可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳剂、乳油、浓乳剂、乳膏、糊剂、胶体剂、熏烟剂、熏蒸剂、烟雾剂、油剂、颗粒剂、微粒剂等。

农药名称

一种农药一般有化学名、通用名和商品名三个名称。

化学名:按有效成分的化学结构,根据化学命名原则,定出化合物的名称。

通用名:是农药生物活性有效成分的名称,是标准化机构组织专家制定的,并以强制性的标准发布施行。

商品名:农药生产厂家为其产品在有关管理机构登记所用名称。一种农药可以有多个商品名。

农药登记制度

由于农药的使用会涉及人畜安全、环境安全等问题,可能会造成当期甚至长期的影响,世界各国都对农药的生产、销售和使用进行严格的管理。

在我国进行农药生产需取得农药登记证。农药登记证是对在我国境内生产(包括原

药生产、制剂加工和分装)以及进口农药的产品化学、毒理学、药效、残留、环境影响等各方面进行综合评价后,对符合条件者颁发的一种允许生产、加工或试验的证件。主要有农药田间药效试验批准证、农药临时登记证、农药正式登记证和农药分装登记证。企业取得的农药登记有有效期限制:试验许可证号有效期为 2至 3年;临时登记证号有效期为 1年,期满可以续展;正式登记证号有效期为 5年,期满可以续展;农药分装登记证号有效期为 1年。

而农药在本国取得登记生产出的产品,除在本国销售外,若想出口销售和使用,还需要取得各目的国的相关登记。由于目前全球创制型农药企业的分布相对集中,对于全球各国的农药登记政策的制定具有很大的影响力,导致目前世界各国对于创制型农药产品的登记要求无一例外地需要根据这些跨国公司地要求进行指定,包含大量慢性毒性、环境毒性等苛刻的实验数据要求。目前以国内厂家的研发能力、登记水平以及登记投入来看,依据这些要求进行新产品登记是不太现实的。目前中国几乎所有的出口农药产品都属于仿制型农药,事实上以“相同农药”产品申请登记也是中国农药获得海外登记唯一的途径,这对我国农药企业产品出口构成一定的壁垒。

第二节行业驱动力

一、人口及经济增长

根据世界银行数据全球人口总数在 2000年为 61亿,至 2012年这个数字增长到70.4亿,增加了近 10亿人口,年复合增长率 1.2%。新增人口首先需要解决的就是食品供应,需要更多的食品产出。

世界银行数据显示全球人均国民收入在2000年为5442美元/人,至2012年这个数字增长到 10427美元,将近翻一番,年复合增长率 5.6%。随着经济的发展,收入的提高,会升级人的饮食结构,产生更多的粮食需求。

因此,人口的增长带来的食品需求、人均收入增长带来的食品需求,都驱动农业不断提升产量。

图表 1:全球人口数量及年增长率(亿人)

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