2016年新材料行业市场现状及发展前景趋势展望分析报告

2016年新材料行业分析报告【2016年08月】

目录

第一节十三五规划中新材料政策梳理 ... ............................................................................................ .. 7

一、材料是社会发展的物质基础和先导 ... .................................................................................. . 7

二、新材料是战略新兴产业发展的基石 ... .................................................................................. . 8

三、新材料跨界多领域，2015 年市场规模超 2 万亿元，未来复合增速超过 20% (10)

四、国家政策重点鼓励新材料产业发展 ... . (11)

第二节锂电池材料市场发展情况分析 ... (14)

一、锂电池与材料需求同步大幅增长 ... (14)

二、动力电池的瓶颈：续航里程短、电池成本高、充电时间长 ... (15)

三、锂电池材料：中低端产能过剩与高端产品供不应求的现实 ... (19)

1.隔膜：动力电池提升产品结构，国产中高端产品供不应求 ... .. (20)

2.电解液：制造成本下降，龙头企业市场占有率提升 ... (20)

3.正极材料：三元材料发展迅猛逐步成为主流 ... . (21)

4.负极材料：传统石墨为主，行业集中度继续提高 ... . (22)

第三节电子材料市场发展情况分析 (24)

一、优选高毛利、大市场的高端电子材料品种 ... (24)

二、半导体化学品：芯片制造转移，开启高端电子化学品盛宴 ... (25)

三、中国光刻胶产业从 2016 年开始进入高速发展阶段 ... . (25)

四、液晶面板功能材料市场进口替代空间巨大 ... (27)

五、OLED：市场渐趋成熟，未来五年有望爆发式增长 ... (28)

六、PCB 高端化学品进口替代正逐步形成 ... (30)

第四节碳纤维市场发展情况分析... . (31)

一、碳纤维性能优越，应用领域不断拓展 ... (31)

二、全球碳纤维行业集中度较高，主要集中在发达国家 ... . (32)

三、中国碳纤维产业高速增长，未来有望实现进口替代 ... . (34)

四、全球碳纤维需求平稳增长 ... (35)

五、中国碳纤维需求增长潜力巨大 ... . (37)

第五节 3D 打印市场发展情况分析... (39)

一、2015 年全球 3D 打印市场同比增长 30%，未来五年年均复合增速 35% ... . (39)

二、欧美发达国家已进入实体制造阶段 ... . (39)

三、国外龙头公司股价大跌，行业预期降至低谷 ... .. (40)

四、国内市场工业化大量应用正在起步 ... . (41)

第六节石墨烯市场发展情况分析... . (43)

一、石墨烯材料性能卓越被誉为 21 世纪最有前途的新材料 ... .. (43)

二、石墨烯材料在能源领域潜在市场容量超过 700 亿元 ... .. (45)

三、石墨烯材料在电子、涂料等领域也有广泛应用 ... . (49)

四、石墨烯在锂电池领域的主要上市公司 ... (52)

第六节新材料行业领先企业简析... . (54)

一、沧州明珠：迅速崛起的锂电隔膜巨头 ... (54)

二、新宙邦：高速成长的电子化学品巨头 ... (54)

三、江苏国泰：快速发展的锂电电解液龙头 ... .. (55)

四、杉杉股份：综合性锂电巨头 ... .. (55)

五、万润股份：平面显示材料国内龙头 ... ............................................................................... .. 56

六、飞凯材料：未来具有向芯片制造和 PCB 材料等领域进行拓展的能力 ... ................. .. 56

七、新纶科技：偏光片功能膜市场前景广阔，OLED 用新品种已有技术储备 ... ............ (56)

八、上海新阳：半导体化学品平台型公司 ... ............................................................................ . 57

图表目录

图表 1：人类文明的发展与材料科学息息相关：天然材料-陶瓷-铜铁钢-高分子材料-新型材料 ... ............................................................................................................................. .. 7 图表2：工信部十二五规划新材料领域分类 ... .................................................................... .. 8 图表3：我国新材料产业规模 ... . (10)

图表4：2014 年中国新材料产业结构 ... (10)

图表5：中国动力电池主要企业季度出货量 ... (15)

图表6：2014~2018年中国不同技术体系动力电池产量 ... . (15)

图表7：电池技术发展有望推动纯电动车成为主流产品 ... . (16)

图表8：2020 年中国动力电池发展目标 ... .. (17)

图表9：2020 年中国动力电池技术演变路线 ... .. (18)

图表10：全球重要国家对于锂电池能量密度规划 ... .. (18)

图表11：全球重要国家对于锂电池电芯成本规划 ... .. (19)

图表12：2010 年至今核心材料价格持续回落，行业下行趋势或将改变 ... (19)

图表13：中国隔膜和全球隔膜产能对比 ... (21)

图表14：中国电解液和全球电解液产能对比 ... . (21)

图表15：中国正极材料和全球正极材料产能对比 ... .. (23)

图表16：中国负极材料和全球负极材料产能对比 ... .. (23)

图表17：电子材料全球市场规模和毛利率 ... .. (24)

图表18：全球 TFT-LCD 偏光片市场需求预测（按金额） ... (27)

图表19：全球 TFT-LCD 偏光片市场需求预测（按面积） ... (28)

图表20：按照应用划分全球碳纤维需求量和金额 ... .. (31)

图表21：各应用领域碳纤维的平均单价 ... (31)

图表22：全球 PAN 基碳纤维产量预测 ... (32)

图表23：全球 PAN 基碳纤维产能预测 ... (33)

图表24：小丝束碳纤维行业集中度 ... (33)

图表25：大丝束碳纤维行业集中度 ... (34)

图表26：全球碳纤维需求量 ... (35)

图表27：全球碳纤维消费市场分布 ... (35)

图表28：全球树脂基碳纤维复合材料需求量 ... . (36)

图表29：2013 年全球碳纤维复合材料销售收入分布 ... (36)

图表30：大中华碳纤维需求量 ... .. (37)

图表31：大中华碳纤维应用分布 ... . (38)

图表32：全球 3D 打印市场规模 ... .. (39)

图表33：2015 年 3D 打印发展规律周期 ... . (40)

图表34：2015 年国外龙头公司股价跌幅接近 80% ... . (41)

图表35：3D 打印领域主要专利权人总体分布情况 ... (41)

图表36：中国 3D 打印市场发展仍面临一定的挑战 ... .. (42)

图表37：石墨烯产业链 ... .. (44)

图表38：超级电容器市场规模广阔 ... (48)

图表39：柔性显示市场有望爆发式增长 ... (49)

图表40：石墨烯导电膜逐年下降推进产业化进程 ... .. (49)

图表 41：全球可穿戴设备出货量 ... .......................................................................................... (50)

图表 42：石墨烯传感器应用时间节点预测 ... .......................................................................... .. 50 图表 43：汽车市场逐年增长带动汽车涂料需求上涨 ... ......................................................... . 51 图表 44：石墨烯主要上市公司 ... ................................................................................................ . 52

表格目录

表格1：美国 MGI 新型材料分类 ... ............................................................................................. . 8 表格2：我国新材料产业重点发展领域 ... .................................................................................. . 9 表格3：重要新材料子行业市场规模及预测 ... ..................................................................... (11)

表格4：近年来新材料相关政策不断涌现 ... ............................................................................ . 12 表格5：“十五”至“十二五”规划涉及新材料的相关内容 ... ............................................ . 13 表格6：2015~2020 年中国锂电池与四大材料对应的需求年均复合增速超过 35% .. (14)

表格7：纯电动乘用车电池能量密度达到 300Wh/kg 时具备较强的竞争力 ... ................ .. 17 表格8：芯片制造化学品中国市场规模（单位：百万美元） ... ........................................ .. 25 表格9：国内光刻胶主要生产厂商 ... ......................................................................................... . 26 表格10：光刻胶国产化的现状 ... ............................................................................................... . 26 表格11：全球 AMOLED 市场 ... ................................................................................................. . 29 表格12：预计全球 PCB 化学品 2012~2017 年需求增速 4%，中国增速 7% ... .............. (30)

表格13：我国碳纤维产业现状 ... ............................................................................................... . 35 表格14：碳纤维三大应用领域国内、国际成熟度对比 ... .................................................. (38)

表格15：中国与欧美发达国家 3D 打印市场对比 ... ............................................................. .. 40 表格16：石墨烯的基本性质和发展前景 ... ............................................................................ (43)

表格17：石墨烯最具商业潜力的应用 ... .................................................................................. . 44 表格18：石墨烯在正极材料中的应用 ... .................................................................................. . 46 表格19：负极材料性能比较 ... .................................................................................................. .. 46 表格20：石墨烯与不同负极材料比较 ... .................................................................................. . 47 表格21：石墨烯在负极材料中的应用 ... .................................................................................. . 47 表格22：超级电容器材料的性能参数比较 ... ......................................................................... .. 48

第一节十三五规划中新材料政策梳理

一、材料是社会发展的物质基础和先导

材料被视为人类社会进化的里程碑，满足社会发展的需求是材料不断创新与发展的源动力。材料科学技术的发展在人类历史上具有重要的地位。历史上，对材料的认识和利用的能力，决定着社会的形态和人类生活的质量，历史学家也把材料及其器具作为划分时代的标志：如从旧石器时代开始，经过新石器时代、青铜器时代、铁器时代、钢铁时代、高分子时代、高性能陶瓷时代，直到复合材料时代。材料是人类一切生产和生活的物质基础，历来是生产力的标志，对材料的认识和利用的能力，决定社会形态和人们的生活质量。科技的创新与发展能够让材料具有更优异的性质或者新功能来满足社会发展中层出不穷的新需求。

科技的发展也与新材料息息相关。材料、信息和能源是现代技术的三大支柱，其中材料则是最基础的。一种新材料的发现，常常能够引起生产力大发展推动社会进步，例如没有半导体单晶硅材料，便不可能有今天的微电子工业。新材料是科学技术进步的基础，其它领域的革新和突破都必须依赖材料的新旧更替。新材料技术的不断发展，为整个科学技术的进步提供了坚实的基础，而科学技术整体的进展，对材料的品种和性能提出了更高的要求，反过来刺激了新材料技术的发展。所以说，科学技术发展史也称得上是材料的发展史。

图表 1：人类文明的发展与材料科学息息相关：天然材料-陶瓷-铜铁钢-高分子材料-新型材料