(整理)多晶硅行业概况.
2012年上半年中国多晶硅行业概况
一、全球光伏产业政策与市场变化情况
2012年上半年，随着欧洲各国债务额的大幅增长，针对新能源技术政策补贴纷纷缩减。
德国：德国最新的方案计划自2012年3月9日起削减上网电价补贴，以此消除因补贴变动而引发的抢装热潮。其中，10MW以上的光伏系统补贴将在今年7月1日后彻底取消，新建小型系统仅能获得所发电量85%的补贴。自5月起，所有新建光伏系统的补贴将每月削减0.15欧分/千瓦时。自2014年起光伏系统年装机量将持续下降至400MW左右，自2017年起装机量将介于900至1900MW。此次FIT下调基本上未给投资商留下反应时间，减弱了抢装效应。理论上此政策变动可达到政府的调控目的，预计德国全年市场约为5GW。
意大利：2012年上半年和下半年将分两次进行8-12%的进一步下调；2013-2016年，按照每个季度进行4%的下调。2012年下半年将不设立大型光伏电站项目登记处；停止对农业用地的大型光伏系统发放补贴。意大利第五能源法案已于8月27日启动，预算总额不到5.30亿欧元。
西班牙：西班牙政府于1月28日宣布，完全暂停新建可再生能源项目上网电价补贴;。西班牙工业部长Jose Manuel Soria称，这项法令将是暂时的。根据BOS 2010年的文件，2013年后西班牙将划分五类资源区，只有有效日照小时达标的项目才能获得补贴。
其他欧洲国家：以色列下调上网电价补贴23%；希腊下调上网电价补贴12.4%；韩国用可再生能源组合标准代替了上网电价补贴；瑞士削减光伏补贴18%；7月，保加利亚削减光伏补贴达50%。
在欧洲光伏市场一片惨淡的情况下，亚太、美洲地区则表现十分抢眼。
美国：奥巴马2013财政年度预算将延期“1603财政部计划”。根据EuPD 的预测，1603法案若延期1-5年，将使美国市场2012-2016的年增长率达到51%-57%。
中国：《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》、“光电建筑补贴”、“金太阳”等政策密集出台，其中“金太阳”和国内大型电站装机规划得一再上
调，“十二五”规划装机有可能从之前得15GW上调至21GW；另一方面国家也
积极发展分布式能源，虽然目前整个分布式发电仍然面临电网和政策方面得问题，但是如果能够积极推进，对光伏发电行业未来发展带来巨大得变数。
日本：日本政府颁布立法，对光伏实行强制上网电价，要求其全国10家电
力公司购买过剩的太阳能电力。新的上网电价于2012年7月1日正式开始实施。
其他，如澳大利亚碳排放税于7月1日生效，此举将大大促进可再生能源
的利用;地区、州、跨国领域的大规模资本注入。此外，一些发达国家也欢迎发
展太阳能。此外，印度、沙特阿拉伯也有表示要大力发展太阳能。
全球政策的变化，引起全球光伏市场的重大变动。据统计，2012年上半年全球光伏市场需求达到16GW，其中1季度的需求量为6.9GW、二季度需求量将超过9GW。虽然欧洲削减光伏补贴的政策使其装机趋向缩减，并导致欧洲所占安装市场的份额减少，但是中美两国下半年需求的爆发，并填补部分亏空，加之澳大利亚、保加利亚、捷克共和国和罗马尼亚等国家的安装量将增加，2012年全球光伏系统装机容量将稳健增长，预计从2011年的28.5GW增加至30GW 左右，但是其增长幅度降至10~20%。由于组件和系统价格的大幅下降，光伏安装市场扩展到了成熟市场以外的地区，因此系统安装的地理分布多样性也是推动这一市场增长的因素之一。随着光伏行业对成熟市场依赖程度的降低，地理多样化将助推全球光伏安装市场的发展。最终，随着单一国家政策影响的削弱，长期内光伏市场将逐步稳定。
从各国光伏需求分析，在光伏补贴削减政策的影响下，尽管欧洲光伏补贴下降，但是由于德国、意大利、英国等国家光伏发电项目抢装，导致上半年欧洲地区安装量增加。其中，德国上半年新增装机量刷新纪录，新增装机量达4.4GW。但IMS认为，与上一年相比，2012年下半年欧洲需求量将缩减3GW。而亚太、美洲市场将有大幅度的提高。其中，美国或将成为第三大光伏市场，新增装机量占40%，累计装机量增至3.5GW；整个美洲市场包括南美洲和北美洲，今年新增装机量已达到1.7GW，年增幅高达120%。据预测，到2012年年底，新增装机量将达4.3GW。
整个亚太地区的增长已经显着推动了2012第二季的整体需求。根据最新的NPD Solarbuzz亚太主要光伏市场季度报告，该地区需求达到1.4 GW，较去年增长超过60%，同时弥补了成熟市场的需求疲软态势。特别在金太阳光伏项目完成期限要求的刺激下，中国光伏市场需求在2012第二季增长超过300%，达到0.6 GW。日本新的FIT计划加上中国和印度年底的项目，将在2012第四季拉动亚太地区潜在的巨大光伏需求。2012年亚太地区50%以上（5.3 GW）的需求预计将发生在2012第四季。
图1 2012第四季需求从欧洲主要市场到亚太地区的转换
二、国内外光伏产业政策与市场情况
尽管2012年上半年的全球光伏市场需求仍算强劲，但是受未来市场需求预期下滑以及产业链中上游供应过剩的双重影响，加之美国“双反”事件对国内市场的打击，上半年国内多晶硅光伏产品价格均出现不同幅度的下滑。同时，企业利润快速下滑甚至亏损导致目前整个多晶硅光伏产业正在面临有史以来
最为困难的阶段。预计市场低迷的走势将持续一段时间，受之影响，国内多晶硅光伏产业也将开始进行新一轮的结构调整。
1. 多晶硅产品价格持续走低
多晶硅光伏产业历经2011年4季度的价格快速下跌之后，2012上半年，总体价格仍持续着继续下跌的走势。尽管年初受欧洲光伏市场需求强劲推动，包括进口多晶硅在内的所有光伏产品价格曾一度出现小幅反弹，但在市场供应
过剩以及国际多晶硅大量低价倾销的双重打击下，上半年国内光伏产品价格幅度5-15%，而多晶硅价格跌幅超过25%。
据统计，2012上半年，国内多晶硅价格再次快速下跌并刷新了历史新低，截止上半年底，国内多晶硅主流报价从年初的21-23万元/吨跌至16-17万元/吨，跌幅达到25%。同时，进口多晶硅价格从年初最高点的31.75美元/千克快速下跌至22.96美元/千克，跌幅为27.8%。
图2 2009-2012年上半年多晶硅价格走势
2、多晶硅产能扩张放缓，产业格局将发生变化
尽管目前多晶硅光伏产业处于寒冬期，但是全球多晶硅的产能依旧不断的增加。预期2012年底全球多晶硅的产能将达到41万吨，较2011年的35万吨产能同比增加20%，其中前十大多晶硅企业的产能将达到32万吨，占其总产能的78%。
同时，从企业的产能、产量的数据来看：2012年年底，中国江苏中能和韩国OCI公司产能将分别达到6.5万吨和6.2万吨，成为全球最大的两家多晶硅生产企业，超过德国瓦克公司和美国哈姆洛克公司扩产后5.2万吨和5.9万吨的产能。届时，前四家企业的产能将达到23.8万吨，占全球总产能的57.8%，而产量将达到20万吨左右，占总产量的80%。预期未来全球多晶硅产业将继续大型化、规模化的发展趋势，在多晶硅产业巨头继续扩大自己的市场份额的
前提下，产业内部的激烈竞争势必将一些弱小的企业淘汰，寡头垄断市场的局面逐步显现出来。
国内多晶硅企业在光伏价格快速下跌之后，陷入大规模停产的境地。从全国的情况来看，已投产的四十家多晶硅企业，仅剩寥寥可数的几家企业尚在开工生产，其余的企业均已经关闭生产线，数量上占到了80%左右。国内多晶硅企业的产能利用率大幅下降，已不足50%；库存却不断攀升。
国内多晶硅的出货量同比去年同期也略有下降。根据统计，上半年国内多晶硅产量达到3.6万吨，而2011年上半年同期产量为3.7万吨。上半年国内多晶硅销售总额约55亿元，同比2011年上半年158亿元下跌了65%。行业缩水严重。
其中，江苏中能公司的产量超过2.5万吨，占国内总产量的接近70%。值得业内关注的是，洛阳中硅、新疆特变、四川永祥等几家公司在年初停产检修，其中洛阳中硅已经检修结束，预计下半年将满负荷生产。全年国内多晶硅产量预计仍将达到8万吨左右，与2011年基本持平。
3、国际多晶硅低价冲击我国市场，商务部展开“双反”调查
相比国内供应不减来说，国际倾销加强成为国内多晶硅价格持续下滑的主要因素。海关统计数据显示，1-6月份我国多晶硅进口量为4.1万吨，同比2011年上半年进口量3.1万吨增长了32.3%。从分月度数据来看，1-6月份进口多晶硅数量仍呈递增的趋势，其中5月份进口量达到7896吨，创历史新高；而进口单价则逐月递减，半年时间下跌了8%，同比2011年平均进口单价58.8美元/千克下跌了54%。从分国别数据来看，1-6月份从韩国、美国、德国三国进口量占全部进口量的90%，其中美国多晶硅进口价仅为23.5美元/公斤，除去运费，如此低的售价已经形成低价倾销。
表1 2012年1-6月中国多晶硅进口情况（单位：吨、美元/千克）
总计美国韩国
德国
数量 单价
数量 单价 数量 单价 数量 单价
2011全年
64613 58.8
17476 59.3 21361 57.1 12207 61.3
2012.1
4682 29.6 1440 26.3 1627 28.9 1213 34.5 2012.2
7615 28.1 3666 24.4 1718 29.4 1494 34.5 2012.3
7652 28.1 3921 23.7 1442 29.2 1750 36.4 2012.4
6185 27.5 2545 22.7 1523 27.4 1215 36.5 2012.5
7896 27.2 3269 22.6 1753 25.1 2054
35.4 2012.6
6911 27.2 2164 21.7 2468 26.0 1369 28.7
2012年7月2日，国家商务部于收到江苏中能、江西赛维LDK 光伏硅科技有限公司、洛阳中硅和大全新能源公司申请，决定对美韩太阳能级多晶硅产品进行反倾销、美国多晶硅进行反补贴立案调查。中国对美、韩多晶硅产品进行“双反”调查，从表面上看只是贸易问题，但其背后揭示出的仍是中国多晶硅行业自身发展问题。加大创新力度，切实提高企业的技术水平和自身核心竞争实力，是目前我国多晶硅行业走出困境的唯一出路。
三、产业面临问题
1.产业呈现结构性过剩，企业竞争能力不足
仅从统计的产能看，我国多晶硅产能达到16 万吨，基本上可满足国内市场需求，但从竞争力看，我国多数多晶硅企业生产成本差别巨大，在价格杠杆的调节下，多数企业并不具备竞争优势，产业呈现结构性过剩。从企业产能统计来看，目前我国光伏企业产能在2000吨/年以内的占75%以上，2000~5000
吨/年的占约10%，5000以上的约占15%。由此可见，我国多晶硅企业仍以小企业为主，这部分企业的生产成本大都在200~300元/公斤硅之间，仅依靠技改等措施来降低成本的空间有限。在现在的市场环境下，这些企业基本上都已经停产，企业面临较大的生存困难。
除生产成本外，国内多晶硅企业与国外相比还存在不少差距：一是高纯度多晶硅（电子级）有待突破，电子级产品国内接受度不高。二是关键设备、零部件及原材料依赖进口。三是核心技术创新与前沿技术研究较缺乏。多晶硅生产在国内虽然已有几十年历史，但在基础物性的研究积淀不够，比如高纯度多晶硅的检测、多晶硅生产环节对产品的影响以及反应机理等，仍存在认识不足和争论。而前沿技术，如流化床工艺研究，国内尚未有突破，特别是目前国内多晶硅企业大范围停产，即使维持生产的企业也是大幅亏损，因此多晶硅企业在研发投入方面也捉肘见襟。四是多晶硅系统集成能力有待提高，多晶硅生产的主要环节，如合成、还原、回收、精馏、氢化等都已经实现突破，并且容量也越来越大，但多晶硅生产不是简单的堆积木，而是个系统工程，存在短板效应，只有充分将各个环节的效能都发挥出来，才能将装置的整体性能发挥至极致。
2.下游市场贸易壁垒，同行企业不正当竞争
我国多晶硅产业的快速发展是由下游晶硅太阳能电池产业发展推动的。然而，随着欧债危机等因素影响，全球光伏市场发生重大变动。而同时，我国光伏企业又面临严重的贸易壁垒，2011年10月，美国立案对我国晶硅电池进行“双反”调查，并与2012年5月裁定从中国进口的光伏产品征收31%到250%的反倾销税，该贸易壁垒政策对我国光伏电池产业造成严重损害，而且正欲将原先征收的对象游电池片进一步扩展到硅片，即只要使用中国产的硅片制作成的组件，出口至美国都将被征收高额“双反”关税；2012年9月6日，欧盟也正式立案跟进美国“双反”调查，对我国光伏产业进行围堵，这对我国光伏产业的打击无疑是毁灭性的。在国内市场不能规模化启动的情况下，企业只能被迫向国外转移，产业的出口也将由过去的组件变为硅片甚至多晶硅料。这也意味着原本主要在国内市场竞争的多晶硅产品也将被推至国际市场，直接参与国外多晶硅企业的竞争。在我国多晶硅生产成本没有优势，且没有出口退税的
情况下，多晶硅产品在国际市场上将丝毫不具备竞争力，届时产业将会面临严峻挑战。
下游市场萎缩的同时，我国多晶硅产业又不得不面对国外多晶硅产品的低价冲击。自2011 年以来，国外多晶硅企业相继通过低价竞争策略，向我国大量低价出口多晶硅产品，对我国多晶硅产业带来严重冲击。从海关统计的数据看，多晶硅进口价格已严重低于其生产成本。如美国2012 年5、6月多晶硅进口价格在21-22 美元/千克。而美国REC公司二季度流化床（FBR）法生产的多晶硅成本尚在23 美元/千克（不含财务成本），实际上，流化床法（FBR）比目前主流的改良西门子法成本为低，而美国绝大部分多晶硅产品使用改良西门子法生产，因此其低价竞争策略可见一斑。国外多晶硅企业低价竞争存在较大的动机，一是其产能规模巨大，利用规模优势大量生产多晶硅产品，通过前期所积攒的合约，大量低价销售多晶硅产品。二是利用行业不好时机，蚕食更多的市场份额，通过其成本、质量和渠道优势，低价竞争将是挤垮竞争对手的有效手段。三是基于化工集团战略发展需要。国外多晶硅企业多处于化工集团内部，多晶硅业务仅为其多元化战略中的一环，在价格低迷的情况下，其他业务板块将是其实施多晶硅低价策略的有力支撑，而多晶硅业务的表现，也将反哺其他板块。四是所在国政府的巨额支助，在税收抵免、电价、研发等方面给予大量支持。
3.企业经营压力持续增大，面临生存威胁
由于目前多晶硅产品价格已低至近20 美元/千克，我国多晶硅企业经营压力巨大。一是多晶硅生产成本较高，目前国内大部分多晶硅企业生产成本在
30-40 美元/千克之间，在现有的多晶硅价格下，生产的愈多，损失则更重；二是整个光伏产业情况不容乐观，普遍存在拖欠账款的情况，即使是低价出售多晶硅，现金也不能及时回笼；三是我国多晶硅企业负债率较高，普遍在60%以上，再加上多晶硅投资巨大，因此财务成本压力也在不断增大；四是多数多晶硅企业规模较小，现有生产线下，生产成本能降至25 美元/千克，已算是极限值，如果要进一步降低成本，只能进行技改，上冷氢化或置换大型还原炉，但这也即意味着更大的投资，在当前情况下，融资成本高昂；五是多晶硅产业品牌优势薄弱，具备明显的后发优势，后进企业充分利用已有企业所积累的设计、
生产经验，使用更为先进的生产设备，在资源丰富电力成本低洼地，建设大规模生产线，其产品更具竞争优势。六是根据化工企业生产经验，多晶硅停产1 年以上，其再次启动的成本将更加高昂，并且停产也即意味着生产的停滞，改进优化工作也不能顺利进行，成本也即无法有效下降。从上述可看到，在未来的一年内，将会有更多的企业面临生存威胁，即使仍在维持生产的企业，情况也不容乐观。
四、发展建议
1. 积极培育国内市场，内需拉动产业发展
我国是世界上最大的太阳能电池生产国，电池产量占据了全球总产量的一半以上。然而，国内95%以上的光伏产品依赖出口欧美市场，欧美市场一旦波动，就会倒逼影响国内上游企业。严重依赖外需是国内光伏产业链发展的致命伤。欧美市场的增速放缓，国内光伏产业供需失衡的矛盾立刻凸显出来，库存大量积压，各厂商展开激烈的价格战，严重削弱我国企业的盈利能力。
随着国家金太阳工程、特许权招标项目等政策的相继出台与实施，我国光伏市场启动速度正在逐步加快，随着国内针对光伏发电的上网电价多项补贴政策的出台和落实，预计国内光伏市场将大幅增长，今年我国新增光伏装机量有可能达到6GW，而光伏项目的储备更是超过了30GW。另据报道，我国太阳能发电“十二五”规划也将2015年的光伏装机目标不断上调，从10GW上调到15GW再到目前的21GW。种种表明，我国光伏市场正在将会加速扩大，对国内光伏产能的消化能力将不断增强，再加上通过行业整顿，淘汰那些竞争力低下的落后产能，届时我国国内市场的占有率必将将会迅速提高，极大缓解企业的压力。
2. 加强产业规范引导，推动行业自律发展
几年前，光伏业的高利润、高补贴等行业优势，令大量企业趋之若鹜，客观上虽然推动了产业的快速发展，然而，在市场波动的影响下，国内多晶硅项目无序上马的负面立刻显现出来。无论是自主研发还是引进设备、技术的企业，与国际先进水平相比，我国大部分多晶硅企业在技术上还相差太远。我国多晶硅行业盲目建设、低水平重复、同质化竞争现象十分严重。
光伏市场和产业的波动为我国多晶硅产业整合和产业升级的提供了契机。政府部门应加强行业监管，促进资源综合利用，推动节能减排。同时，行业企业也应加强自律，必须不断加大技术开发力度，促进生产成本降低、推动产品质量提升、降低能耗和排放。建立产品的认证、监测制度，实现行业的规范化、标准化发展。同时有必要完善相关产品的质量标准，严格产品质量，加强行业管理，树立我国多晶硅产业的形象。
3. 加强技术合作，推进企业创新
面对国外企业的竞争，国内行业更应该加强合作，抱团发展，互信互助，积极、稳妥、有效的优化企业资源、整合资源，实现优势互补，推进企业创新能力。尤其是在更大规模（如5000吨或万吨级）系统集成优化、高效低能耗还原系统（如流化床还原）、四氯化硅低能耗氢化、副产物的综合利用以及设备、辅材的国产化等方面，国内多晶硅企业往往面临相同相似的创新需求。而通过相互的技术开发合作或知识产权互利共享，不仅有利于提高企业的技术水平，也可以节约研发成本、缩短研发时间，尽快提高企业的竞争能力，应对目前的危机。
事实证明，只有自主创新，拥有先进生产技术，才能在竞争中立于不败之地。可以预言，技术落后、产能低下的小企业终究会被淘汰，国内多晶硅产业在经过调整后也终将逐渐走向成熟，拥有自主知识产权的先进生产技术是中国多晶硅产业可持续发展的关键。
多晶硅产业技术创新战略联盟
2012年8月31日
中国多晶硅行业发展现状分析
３３２ 二 ○一二年第二十三期 华章 M a g n i f i c e n t W r i t i n g 孙翌华，延安大学西安创新学院。 作者简介：中国多晶硅行业发展现状分析 孙翌华 （延安大学西安创新学院，陕西西安710100） ［摘要］中国多晶硅行业外部环境已出现明显变化，多晶硅供求平衡矛盾仍未得到彻底缓解，多晶硅行业发展趋 势是进一步集约化。 ［关键词］多晶硅；成本；供求1、中国多晶硅行业外部环境分析 目前，除保利协鑫、大全新能源等少数企业较好的生产状态，九成以上的中国多晶硅企业均处于停产状态。中国多晶硅行业发展外部环境异常严峻，主要体现在以下几点： 1.1光伏产业调整期尚未结束。2011年下半年以来，光伏产业进入调整期，组件产品价格快速下滑，最终引致上游的多晶硅价格大跌。2011年全球光伏新增装机为29.67GW ，较2010年增长76.4%。尽管光伏终端市场依然保持了高速增长，但由于供给端增长过快，例如中国组件产能超过40GW ，多晶硅、硅片、电池等环节也出现产能相对过剩局面。 2012年上半年，光伏产业调整进入深化阶段，原本还在30%毛利率以上的多晶硅环节深受影响，价格大幅跳水。 1.2中国多晶硅企业正面临国外厂商的低价竞争。截止2012年6月29日，中国商务部已经收到了保利协鑫等国内多晶硅厂商的申请，希望来自美韩的多晶硅出口倾销行为进行调查、征收反倾销税，中国商务部尚未正式进行立案调查。Hemlock 、REC 、OCI 等美韩多晶硅价格已经跌至20美元/公斤左右，低于国内多晶硅厂商的市场价格，即使是身为国内多晶硅领头羊的保利协鑫也难以长期承受如此的价格竞争。 1.3多晶硅下游市场需求增长前景不确定。全球光伏产业经历了多年的高速增长后，增速趋缓，传统的光伏市场大国德国将稳定在6GW 左右，而意大利财政经济基础较之德国薄弱，受到欧债危机的冲击较大，光伏市场也难以再现高速增长态势。新兴市场国家已经启动，中国、美国、日本等有望逐渐成为光伏市场新的亮点，但受到国际国内多方面因素的影响，新兴市场国家短时间内难以取代欧洲的光伏市场地位。全球光伏市场增速放缓、增长前景不确定给中国多晶硅行业发展带来多重变数。 2、中国多晶硅供求现状 笔者预测，中国多晶硅行业的供求状况将在2013年下半年以后得以彻底改观，届时光伏产业链各环节也将达到相对平衡状态。 2.1多晶硅供求情况。 2.1.12011全年、2012年1—5月全球多晶硅供应、需求量。2011年，全球多晶硅总产量达到24万吨，预计2012年仍将有30%左右的增长，超过30万吨。 2011年多晶硅需求量大约为19万吨，其中电子级多晶硅需 求量2.7万吨，太阳能级多晶硅需求量16.3万吨，预计2012年太阳能级多晶硅需求量将在18万吨左右。 整体上看，2012年全球多晶硅供给仍处于相对过剩状态。2.1.22011全年、2012年1—5月中国多晶硅进口量。2011 年中国总计进口多晶硅64613.86吨，其中，从韩国进口21361吨，从美国进口17476.32吨。 2012年1—5月份中国累计进口多晶硅34034.74吨。具体来看，5月份，中国从美国进口多晶硅3269.37吨，环比增长28.47%，其所占比重为41.40%;从德国进口多晶硅2053.53吨， 环比增长69.04%，其所占比重为26.01%；从韩国进口多晶硅1752.74吨，环比增长15.05%，其所占比重为22.20%。 2.1.3中国主要多晶硅企业产能概况。中国国产多晶硅供应占到本国光伏产业需求的一半左右，中国主要多晶硅企业产能状况如表1： 2.2多晶硅企业成本竞争力概况。综合各项数据来看，中国多数多晶硅企业成本均在35美元/公斤以上，甚至部分多晶硅小企业成本在50美元/公斤以上。经过技术改造和优化生产管控，保利协鑫多晶硅成本控制在18.6美元/公斤。赛维LDK 和昱辉多晶硅成本均超过30美元/公斤。 从国外多晶硅大厂数据看，OCI 、REC 、瓦克、MEMC 、Hem-lock 等多晶硅生产成本均在25美元/公斤以下，最优水准可以做到15—20美元/公斤。中国多晶企业发展历程短，早期企业发展过程中在技术工艺设计上基本处于摸索状态，无法做到闭环生产，不但造成环保问题，而且造成单位固定资产投资远远高于国外先进水平，甚至是国外先进水平的5—10倍之多，企业因此背上沉重的折旧包袱，生产成本难具竞争力。 3、中国多晶硅行业发展的问题和趋势 中国多晶硅行业是伴随全球光伏产业的飞速发展而发展起来的，从无到有，从弱小到在全球市场占有一席之地，发展道路艰辛。目前，应正视行业发展的三大问题：（1）多晶硅行业集中度不高，企业力量分散；（2）生产工艺与国外先进水平比尚有差距，无法做到闭环生产和化工产物的有效循环利用；（3）生产成本尚不具备国际竞争力。 中国多晶硅行业发展会出现集约化趋势，未来万吨以上具备成本竞争力的多晶硅企业将成为重点培育的企业，3000吨以下的多晶硅企业将不具备规模经济优势，最终被淘汰出市场。从技术发展上，改良西门子法依然是主要技术工艺，低电耗的冷氢化工艺逐渐在更多企业推广，企业将会通过优化技术工艺实现真正的闭环生产和化工产物的有效循环利用。 【参考文献】 [1]郭力方.多晶硅停产潮波及上市公司.市场或加速分化[N ].中国证 券报，2011.12.[2]文泰.多晶硅企业停产增多.行业目前困局难破[J/OL ].证券时报 网，2011.12.
(完整版)@国内外光伏发电发展现状及前景
国内外光伏发电发展现状及前景 《邓州市鑫园光伏电力开发有限公司》与国内知名专家对世界光伏产业现状及发展趋势的调查： 自1839年发现“光生伏打效应”和1954年第一块实用的光伏电池问世以来，太阳能光伏发电取得了长足的进步，但是它的发展仍然比计算机和光纤通讯要慢得多。1973年的石油危机和20世纪90年代的环境污染问题大大促进了太阳能光伏发电的发展。随着人们对能源和环境问题认识的不断提高，光伏发电越来越受到各国政府的重视，科研投入不断加大，鼓励和支持光伏产业发展的政策也不断出台。以1997年美国总统克林顿的“百万太阳能光伏屋顶计划”为标志，日本还有欧洲的德国、丹麦、意大利、英国、西班牙等国也纷纷开始制定本国的可再生能源法案，刺激了光伏产业的高速发展。 2000年以来，全球光伏产业连续6年以30%~~60%以上的速度增长，2002年全球光伏电池产量为560MW/a，到2003年已高达750MW/a,增长了34%。2004年开始，德国对可再生能源法进行了修订，新的补贴法案促成了德国光伏市场随后的爆发，随之而来的是发达国家间新一轮的政策热潮和全球光伏市场的更高速膨胀。2004年世界光伏电池年产量达到1256MW，年增长率高达68%，2005年产量达1818MW，增长率仍有45%（图1-2），2006年，美国加州州长施瓦辛格提出了要在加州实施“百万个太阳能屋顶计划”，在未来10
年内建设3000MW光伏发电系统的提案，这象征着美国光伏政策的新纪元的到来。正是由于欧洲、日本和美国强有力的政策推动，全球太阳能光伏发电系统市场才呈现出今天欣欣向荣的景象，太阳能光伏发电的前景无限光明（图1--3~~图1--7）。
国内外太阳能技术现状及其发展
国内外太阳能技术现状与发展情况 摘要：简析太阳能技术原理，太阳能发电技术分类及发展状况。展现太阳能技术在当今世界发挥的巨大作用及其地位，通过对各种相关技术的介绍分析了解不同发电技术的应用情况及优缺点。 关键词：太阳能太阳能发电技术热发电光伏发电热存储 1.太阳能技术 1.1太阳能简介 太阳能（Solar Energy），一般是指太阳光的辐射能量，在现代一般用作发电。自地球形成生物就主要以太阳提供的热和光生存，而自古人类也懂得以阳光晒干物件，并作为保存食物的方法，如制盐和晒咸鱼等。但在化石燃料减少下，才有意把太阳能进一步发展。太阳能的利用有被动式利用（光热转换）和光电转换两种方式。太阳能发电一种新兴的可再生能源。广义上的太阳能是地球上许多能量的来源，如风能，化学能，水的势能等等。 1.2太阳能发电技术分类 目前。应用的主要太阳能发电技术分类如表1所示。其中，非聚光类太阳能热发电技术有太阳池热发电、太阳能热气流发电等；聚光类太阳能热发电技术有塔式太阳能热发电、槽式太阳能热发电、碟式太一12一阳能热发电。较为成熟的太阳能发电技术是太阳能光伏发电和太阳能热发电。太阳能热发电技术通过聚光产生高温进而发电。效率较高，更具应用前景。尽管世界各国研究太阳能热发电技术已有多年。但目前只有槽式太阳能热发电站实现了商业化示范运行。而塔式、碟式发电系统仍处于示范阶段。 2.国内外太阳能技术现状
2.1太阳能热发电 太阳热发电是一种很有发展前景的太阳能利用技术。它是将太阳能集光、集热产生高温驱动热机发电的系统。目前世界上已建成9 座大型太阳热电站, 总装机容全30 兆瓦, 主要在美国。收集太阳光提供热能的方法主要有中央接收器、抛物面反射器和抛物面聚焦收集器三种。中央接收器是将地面反射镜聚集到的阳光聚焦到中央接收器上。这种方法在七十年代被人们认为是最有发展前途的。但由于存在中央接收器必须在高温下操作, 体积过大等间题, 使它的前途一度变得暗淡。但专家们认为这种系统容易适应高温热贮存, 它比蓄电池或其他非热贮存有更大的经济潜力, 并且指出, 带有热贮存的中央接收器太阳热发电系统可与化石燃料系统相竞争。抛物面反射器和中央接收器一样, 是用一台反射镜将太阳光聚焦在一台集热器上, 不同之处是每一反射镜加热它自身的集热器。大多数抛物面反射系统都是利用流体传热, 同样也存在接收器的间题。为了解决这些间题, 人们正在恢复外樵机, 其中以“斯特林循环”发电系统效率最佳。这种系统保留了光伏电池的许多优点, 易于安装, 无污染。无论大小型装置效率都很高, 是一种有发展前途的系统。抛物面引聚焦收集器是呈抛物面状的聚焦槽, 它是将太阳光聚焦在槽中央沿槽长方向卧置的管子上, 流体通过管子时被加热, 变成蒸汽或热液体, 从管子另一端出来、可用来驱动涡轮机或其他机械。这种槽设计简单, 只须增减槽的数量, 便能产生较大或较小的电量, 在较低温度下也能顺利运行。专家们预测, 这种技术在今后50 年内将在太阳能市场上占主导地位。此外，我国还与美国合作设计并试制成功功率为5kW的碟式太阳能发电装置样机。并在2005年与以色列合作。在江苏省南京市建成了第一座功率为75kw的太阳能塔式热发电示范电站。并成功运行发电。太阳能热发电具有巨大的潜力，因此对于太阳能热发电未来的发展。应着眼于市场应用的开发。使太阳能热发电真正溶人到我们的生活当中。 2.2太阳能光伏发电 2.2.1太阳能光伏发电系统的组成太阳能光伏发电系统由太阳能光伏电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或llov，还需要配置逆变器。太阳能光伏电池板是太阳能光伏发电系统中的棱心部分。也是太阳能光伏发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能转换为电能。或送往蓄电池中存储起来。或推动负载工作。太阳能光伏电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。太阳能控制器控制着整个系统的工作状态。并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方，合格的控制器还应具备温度补偿的功能。蓄电池一般为铅酸电池，小微型系统中。也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来，到需要的时候再释放出来。 2.2.2太阳能光伏电池的原理太阳能电池内部存在P—N结。当P—N结处于平衡状态时，在P—N结处形成耗尽层。存在由N区到P区的势垒电场。当太阳光入射的能量大于硅禁带宽度的时候，射人电池内部的太阳光子。把电子从价带激发到导带，产生一个电子一空穴对。电子一空穴对随即被势垒电场分离，电子和空穴被分别推向N区和P区。并向P—N结交接面处扩散，当到达势垒电场边界时。受势垒电场的作用，电子留在N区，空穴留在P区，形成内建电场。而由于内建电场的作用。N区中的空穴和P区中的。电子被分别推向对方区域。使N区积累了过剩的电子。P区积累了过剩的空穴。即在P_N结两侧形成了与势垒电场方向相反的光生电动势。当接人负载后，就会产生电流流出。
电子级多晶硅项目可行性研究报告-项目立项审批
电子级多晶硅项目可行性研究报告 《十二五规划》 --编制要点与政策解读 报告:用途批地立项备案批地融资贷款资金申请国家发改委甲级资质 版权归属：中国项目工程咨询网（网址见页眉处）
前言导读：《电子级多晶硅项目可行性研究报告》是企业申报项目的重要依据性资料，从多方面深层次的论述本项目的可行性和可操作性，且符合国家产业政策。本项目的实施可有力推动当地经济的快速发展。本文着重对项目可行性研究报告的“定义”“用途”“报告目录大纲”“编制方法”进行详解。 一、可行性研究报告定义： 可行性研究报告，简称可研报告，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。 一般来说，可行性研究是以市场供需为立足点，以资源投入为限度，以科学方法为手段，以一系列评价指标为结果，它通常处理两方面的问题：一是确定项目在技术上能否实施，二是如何才能取得最佳效益。 二、可行性研究报告的用途 项目可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件，其主要体现在如下几个方面作用：
电子级多晶硅项目 可行性研究报告 编制单位：北京国宇祥信息产业研究中心 工咨甲：甲级资质单位 本项目负责人：高建国咨询工程师 参加人员：王胜利教授级高工 朱立仁高级工程师 高勇注册咨询工程师 李林宁注册咨询工程师 项目审核人：王海涛注册咨询工程师 教授级高工
电子级多晶硅金属杂质来源探讨
山 东 化 工 收稿日期：２０１８－０６－０７ 基金项目：国家重大专项（０２专项）；极大规模集成电路制造技术及成套工艺（２０１４ＺＸ０２４０４）作者简介：高召帅（１９９０—），江苏徐州人，浙江大学硕士，江苏鑫华半导体材料科技有限公司研发工程师，从事电子级多晶硅领域研究工作；通讯联系人：于跃。 电子级多晶硅金属杂质来源探讨 高召帅，于 跃，谢世鹏，厉忠海，王 培 （江苏鑫华半导体材料科技有限公司，保利协鑫旗下，江苏徐州 ２２１００４） 摘要：电子级多晶硅金属杂质含量是评价其产品质量的重要指标之一，其杂质含量的高低直接影响影响下游晶圆制造产品质量，所以对 其金属杂质含量的控制至关重要，本文主要从精馏、还原及后处理生产过程中每个环节浅析电子级多晶硅金属杂质的引入源，同时提出相应控制措施。关键词：电子级多晶硅；金属杂质；来源中图分类号：ＴＱ４２６．９５；ＴＱ１２７．２ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００８－０２１Ｘ（２０１８）２０－０１０２－０２ ＴｈｅＳｏｕｒｃｅｓｏｆＩｍｐｕｒｉｔｉｅｓｉｎＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＧｒａｄｅＰｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎＭｅｔａｌ ＧａｏＺｈａｏｓｈｕａｉ，ＹｕＹｕｅ，ＸｉｅＳｈｉｐｅｎｇ，ＬｉＺｈｏｎｇｈａｉ，ＷａｎｇＰｅｉ （ＪｉａｎｇｓｕＸｉｎｈｕａＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＭａｔｅｒｉａｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＣｏ．，Ｌｔｄ．，Ｘｕｚｈｏｕ ２２１００４，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｇｒａｄｅｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｍｅｔａｌｉｍｐｕｒｉｔｙｃｏｎｔｅｎｔｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｉｎｄｉｃａｔｏｒｓｏｆｉｔｓｐｒｏｄｕｃｔｑｕａｌｉｔｙ ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ，ｔｈｅｉｍｐｕｒｉｔｙｃｏｎｔｅｎｔｄｉｒｅｃｔｌｙａｆｆｅｃｔｔｈｅｄｏｗｎｓｔｒｅａｍｗａｆｅｒｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ，ｐｒｏｄｕｃｔｑｕａｌｉｔｙａｎｄｓｏｏｎｔｈｅｍｅｔａｌｏｆｉｍｐｕｒｉｔｙｃｏｎｔｅｎｔｉｓｖｅｒｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｃｏｎｔｒｏｌ，ｔｈｉｓａｒｔｉｃｌｅｍａｉｎｌｙｆｒｏｍｔｈｅｅａｃｈｌｉｎｋｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｄｉｓｔｉｌｌａｔｉｏｎ，ｒｅｄｕｃｔｉｏｎａｎｄｐｏｓｔ－ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓｏｕｒｃｅ，ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｌｅｖｅｌｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｍｅｔａｌｉｍｐｕｒｉｔｙｏｆｓｈａｌｌｏｗ，ａｎｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｃｏｎｔｒｏｌｍｅａｓｕｒｅｓａｒｅｐｕｔｆｏｒｗａｒｄ．Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｇｒａｄｅｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎ；ｍｅｔａｌｉｍｐｕｒｉｔｉｅｓ；ｓｏｕｒｃｅ 电子级多晶硅是国家发展集成电路产业的基础原材料，是《国家集成电路产业发展推进纲要》确定的发展重点之一。其生产技术和市场一直被国外企业所垄断，严重制约了我国集成电路产业发展，并已经影响到国家战略安全，为了打破国外垄断，维护产业的健康、完全、稳定发展，发展我国高品质电子级 多晶硅迫在眉睫［１－２］ 。我国半导体行业市场目前位居全球第一、增速也位居全球第一，但我国集成电路产业与先进产业国之间的差距较大，仅从最上游电子级多晶硅原料来讲，主要体现在我国电子级多晶硅产品质量纯度还不及国外电子级多晶硅企业。随着中国集成电路产业规模保持高速增长态势，年均复合增长率为１７．６％，远高于全球半导体市场４．３％的增长率。随着国内新建工厂主要为１２英寸硅片厂大批新建Ｆａｂ厂和硅片厂的逐渐投产，国内对高品质电子级多晶硅的市场需求也在不断提高，所以自主自产高纯电子级多晶硅刻不容缓。 电子级多晶硅体表金属主要指的是Ｆｅ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｚｎ、Ｃｕ、Ｎａ、Ａｌ、Ｋ等元素，国标电子级一级品基体体金属杂质含量（质量分 数）要求小于１×１０－９ ，电子级多晶硅国标１级品的表面金属杂 质含量要求小于５ ．５×１０－９ ，而国际先进电子级多晶硅生产企业对其金属杂质含量控制的更低。电子级多晶硅主体工艺模型与改良西门子法工艺相似，但其在细节上存在很大差异，完全按照化工生产模式运行则不可能产出高品质的产品，需要有接近半导体行业的生产理念、管理模式，才能产出合格产品 ［３－５］ 。体金属杂质含量的引入源一般处于精馏、尾气回收及还原气相沉积过程，而表金属杂质含量的引入源主要来自于还 原停炉至后处理环节。目前关于电子级多晶硅体表金属杂质引入源报道的相关文献较少，可借鉴的经验匮乏，所以本文主要对影响电子级多晶硅体表金属相关因素进行探讨，为电子级多晶硅行业发展提供宝贵意见。 １ 电子级多晶硅体表金属污染及分析１．１ 电子级多晶硅体金属污染及分析 在电子级多晶硅生产过程中影响产品体金属质量的环节主要在精馏、尾气回收及还原气相沉积生产工序。生产电子级多晶硅主要原料为高纯三氯氢硅及高纯氢气，而精馏及尾气回收系统作为提纯高纯三氯氢硅及高纯氢气重要工序，其原料金属杂质含量直接影响最终产品体金属杂质含量，而影响原料纯度的引入源主要为精馏塔、换热器、吸附塔、压缩机、换热器、管 道、泵、阀等与物料直接接触的生产设备［６－７］ ；在还原生产工序中，主要为还原炉、炉筒清洗机、石墨组件及各类与物料直接接触设备等，其次，在化学气相沉积过程中，采用硅芯的质量也是影响电子级多晶硅体金属重要因素之一。针对如上影响体金属的相关原因，需要在材料选材、设备制造过程、洁净清洗及保养过程精心管控，避免设备材质及相关材料洁净质量，尤其在设备安装、管道焊接过程中一定要做好洁净控制，避免施工过程引入污染。如下图为电子级多晶硅简易生产流程见图１ 。 图１ 电子级多晶硅简易生产流程 · ２０１·ＳＨＡＮＤＯＮＧＣＨＥＭＩＣＡＬＩＮＤＵＳＴＲＹ ２０１８年第４７卷
电子级多晶硅清洗过程管控要点
174研究与探索Research and Exploration ·工艺与技术 中国设备工程 2019.02 (下)随着我国对电子级多晶硅用量需求不断增加，自主生 产高纯电子级多晶硅迫在眉睫。在电子级多晶硅生产技术攻 关中，最难解决的技术难题就是硅料清洗，其关键控制点更 是亟需开发掌握的技术。本文主要将对电子级多晶硅清洗过 程中关键控制点进行探究。 1 电子级多晶硅的清洗方法 电子级多晶硅的清洗方法通常采用湿法清洗，硅料湿 法清洗主要包括硅料碱洗及硅料酸洗，目前国外电子级多晶 硅生产企业主要采用硅料酸洗技术。 1.1?硅料碱洗 硅料碱洗主要是指在30~120℃的温度下，使用一定浓 度的碱液，将硅料投入其中液体中，硅料与氢氧根离子反应 产生硅酸根，反应过程中有氢气产生，具体反应方程式如下： Si+2NaOH+H 2O=Na 2SiO 3+2H 2↑ Si →[SiO 3]2- Si-4e →Si 4+H 2O →H 2↑H+1e →H 4H+4e →4H 通过该反应碱蚀适当的厚度，将硅料表面的氧化物、砂浆、粉尘等杂质去除，使硅料表面洁净度符合要求。常规采用使用的碱液为氢氧化钠、氢氧化钾或其他有机碱，但碱洗过后，要选用适当的冲洗方式除去硅料表面残留的碱性物质，常用的冲洗方式有浸泡、喷淋、QDR，通常选用几种重复或者交替使用，为了加快冲洗效果，可适当加入无机酸（如盐酸、氢氟酸），中和残余的碱液，以实现彻底去除残留的问题，提高清洗效果。碱液清洗硅料时，绝大部分金属物不与碱液进行反应，故而碱洗有一定的局限性。1.2?硅料酸洗方法目前在电子级多晶硅清洗行业中，通常选用氢氟酸与硝酸按一定比例混合与硅料进行蚀刻反应，硅料先与硝酸反电子级多晶硅清洗过程管控要点 厉忠海，于跃，王阳，沈棽 （江苏鑫华半导体材料科技有限公司，江苏?徐州?221004） 摘要：电子级多晶硅是集成电路产业链中重要的基础材料，是制造集成电路抛光片、高纯硅制品的主要原料。电子级多晶硅表面金属杂质含量的高低对单晶拉制以及晶圆片的良率的高低有着密切的关系，因此，在生产过程中，通过表面清洗来控制电子级多晶硅后处理过程中带来的表面金属杂质含量，提升电子级多晶硅的质量，保证单晶拉制的成功率、晶圆片的良率。 关键词：电子级多晶硅；清洗方法；表面金属含量 中图分类号：TN304 文献标识码：A 文章编号：1671-0711（2019）02（下）-00174-02 提高电能运输效率和质量，降低电网的维护成本，起到保 护环境和节约资源目的，因此在我国有非常好的发展前景， 得到非常广泛应用。 （3）柔性交流电技术的应用。该技术在电网运输中 具备很高的清洁度，但是在实际的运用中还需要使用一 些技术，现在智能电网采用了很多技术，（电力、微型 电子以及控制等方面的技术）。与此同时，在运输电力 中必须将较高清洁度，一些新型电力注入到电网中，而 柔性交流电技术可以对这些方面的需求进行有效满足， 应该通过利用一些电力和控制方面的技术对交流电视网 线进行灵活和合理的控制，因此该技术在智能电网中的 应用非常广泛。 2.3?新型的电力工程技术在智能电网中的应用? （1）构建调度和广域防御网络，这样就能确保我国电 力能源在相对领域得到更加广阔应用，使得电力资源得到科 学合理的配置。（2）构建新型可靠的硬件方面的设备，关 于电力工程在开展运输工作中采用这些新型的硬件设备可以 对运输中输电设备发生的老化现象进行合理避免和解决，最大限度提高运输效率。（3）对拓扑网络进行合理构建，应用这种性质的技术就可以对智能电网和计算机之间进行合理连接，从而就能够构建出成熟和完善的供电系统。3 结语在进行智能电网建设中，要从多经济性、安全性、稳定性及便捷性等多方面进行考虑，确保工程技术得到科学合理的应用。我国电网已经进入到了智能化和科技化的新时代，在进行智能电网建设中电力工程技术发挥着非常重要作用，因此加强对其的研究与应用具有非常重要的现实意义。参考文献：[1]韩佳楠，谷卓木.基层电网建设电力工程安全技术现状及改进措施[J].科技创新导报,2016,（30）.[2]曹江春.电力工程技术在智能电网建设中的应用[J].工程技术研究,2017,（03）.?[3]陈东升.电力工程技术在智能电网建设中的应用探析[J].通讯世界，2017,（11）.?
电子级多晶硅行业品牌企业南玻A调研报告
电子级多晶硅行业品牌企业南玻A调研报告
进军电子级多晶硅领域，新的增长极浮现 (5) 电子级多晶硅制造处于集成电路产业链的上游，战略位臵显赫 (5) 需求增长快速，半导体行业景气度处于上行周期 (9) 电子级多晶硅价格有望回升 (11) 太阳能光伏产业有企稳反弹迹象 (11) 电子级供需格局将逐渐好转 (12) 半导体硅片市场空间更广阔 (13) 半导体硅片市场集中度上升，形成寡头垄断市场 (14) 全球半导体硅片的供需格局向好，产能利用率提升撬动利润增速 (15) 硅片尺寸升级带来需求端结构性增长 (17) 电子级多晶硅/大硅片的技术壁垒一度将中国企业挡在门外 (18) 工艺难度构成硅片生产的主要壁垒 (20) 电子级多晶硅/大硅片国产化即将破局 (21) 发展电子级多晶硅条件成熟，南玻有望成为中国的瓦克 (23) 现有业务:光伏和超薄是有力的支撑 (24) 太阳能多晶硅技改后成本下降，盈利能力不断增强 (24) 超薄电子玻璃利润高，进口替代空间巨大 (25) 国外厂商工艺领先，垄断高强度盖板玻璃市场 (26) 盖板玻璃行业进口替代空间巨大 (27) 南玻是国内超薄玻璃领导者，新产能释放后将成为主要盈利贡献者 (28) 传统业务喜忧参半，浮法玻璃下行、工程玻璃提供业绩支撑 (30) 投资建议：合理价格区间为10.8-12.15元，维持买入评级 (31) 图1：南玻的三大产业链 (5) 图2：Fabless模式下集成电路产业链 (5) 图3：全球集成电路产值 (6) 图4：全球集成电路产业结构（按产值占比） (6) 图5：2013年MPU（微处理器）供应商市场份额 (7) 图6：微处理器龙头企业净利润率（%） (7) 图7：2014年晶圆厂固定资产和资本支出情况 (8) 图8：晶圆厂净利率变动 (8) 图9：电子级多晶硅需求的传导路径 (9)
(整理)多晶硅行业概况.
2012年上半年中国多晶硅行业概况 一、全球光伏产业政策与市场变化情况 2012年上半年，随着欧洲各国债务额的大幅增长，针对新能源技术政策补贴纷纷缩减。 德国：德国最新的方案计划自2012年3月9日起削减上网电价补贴，以此消除因补贴变动而引发的抢装热潮。其中，10MW以上的光伏系统补贴将在今年7月1日后彻底取消，新建小型系统仅能获得所发电量85%的补贴。自5月起，所有新建光伏系统的补贴将每月削减0.15欧分/千瓦时。自2014年起光伏系统年装机量将持续下降至400MW左右，自2017年起装机量将介于900至1900MW。此次FIT下调基本上未给投资商留下反应时间，减弱了抢装效应。理论上此政策变动可达到政府的调控目的，预计德国全年市场约为5GW。 意大利：2012年上半年和下半年将分两次进行8-12%的进一步下调；2013-2016年，按照每个季度进行4%的下调。2012年下半年将不设立大型光伏电站项目登记处；停止对农业用地的大型光伏系统发放补贴。意大利第五能源法案已于8月27日启动，预算总额不到5.30亿欧元。 西班牙：西班牙政府于1月28日宣布，完全暂停新建可再生能源项目上网电价补贴;。西班牙工业部长Jose Manuel Soria称，这项法令将是暂时的。根据BOS 2010年的文件，2013年后西班牙将划分五类资源区，只有有效日照小时达标的项目才能获得补贴。 其他欧洲国家：以色列下调上网电价补贴23%；希腊下调上网电价补贴12.4%；韩国用可再生能源组合标准代替了上网电价补贴；瑞士削减光伏补贴18%；7月，保加利亚削减光伏补贴达50%。 在欧洲光伏市场一片惨淡的情况下，亚太、美洲地区则表现十分抢眼。 美国：奥巴马2013财政年度预算将延期“1603财政部计划”。根据EuPD 的预测，1603法案若延期1-5年，将使美国市场2012-2016的年增长率达到51%-57%。 中国：《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》、“光电建筑补贴”、“金太阳”等政策密集出台，其中“金太阳”和国内大型电站装机规划得一再上
国内外发展现状及趋势
二、项目详细内容 1、项目意义与必要性 国内外发展现状及趋势，目标产品处于产业链重要环节的阐述，对实现重大技术突破、促进产业结构调整、提升该产业整体竞争力和水平的重要作用。 1.1国内外发展现状及趋势 研究表明，晶硅材料的少子寿命和光伏电池的转换效率相关性极大。定向凝固生长的多晶硅锭中有着高密度的位错，（位错密度典型值大约在105-6/cm2）和亚晶界等缺陷，一般来说，纯净的位错对多晶硅的电学性能不会造成太大影响，但是由于高浓度的位错会与铸造多晶硅中的杂质发生相互作用，通常氧，碳以及过渡族金属等杂质很容易在这些缺陷处沉淀下来，形成新的电活性中心，从而增强对多晶硅中少子的复合能力，显著地降低多晶硅电池的转换效率。因此，为了减小对少子的复合能力，需要降低位错密度或金属杂质含量，这两条技术途径都被证明是有效的，是目前的国内外研发热点。 太阳能硅片是生产光伏电池的核心材料。随着光伏电池的发展，对硅片的质量要求越来越高，不仅要求硅片有极高的平面度，极小的表面粗糙度，而且要求表面无变质层、无划伤。目前，国外已能采用多线切割的方法生产出面积较大而又较薄的硅片(300mm×300mm)，但由于仍属于非刚性切割，在切割过程中切割线必然产生变形从而不断产生瞬间的冲击作用。要使目前的大尺寸硅片厚度进一步降低，并控制硅片切割厚度和切割损耗，实现低成本高效切割，技术难度相当大。因此，研发高效、低成本、适应新型光伏电池需求的硅片及其生产技术迫在眉睫。 目标产品的生产是采用低位错密度的晶硅材料，以独创的电磨削多线切割方法为基础，与砂浆在线回收技术和先进的车间智能监控技术相集成，形成了成套完整的技术路线，并已在公司成功实施。通过该方法生产的产品具有转换效率高、成本低、污染小等特点，居国际领先水平。 1.2目标产品处于产业链重要环节的阐述
年产200吨电子级多晶硅项目可行性研究报告
山东鼎昌硅业科技发展有限公司年产200吨电子级多晶硅项目节能评估报告 院长：周建华 副总工程师：陈景福 项目负责人：刘铮
山东省工程咨询院 二○○九年四月 参与编制人员 陈景福注册咨询师 林源研究员 刘铮注册咨询师 丁旭注册咨询师 史兆宪研究员 庄乾涛工程师
前言 山东鼎昌硅业科技发展有限公司是依托山东鼎昌铁塔制造有限公司承建新注册的独立法人公司，山东鼎昌铁塔制造有限公司其是日照市建兴铁塔有限公司的控股公司，日照建兴铁塔有限公司是1998年初由镇办集体企业—始建于1973年的城阳镇农修厂改制而成的民营企业。公司位于山东省日照市莒县工业开发区，与胶新铁路相伴、206国道为邻，交通便利，地理位置优越，现为国家中一型企业，国际质量体系认证企业，公司注册资本5000万元，公司经营范围为：输电线路铁塔制、广播、通信铁塔造、安装；建筑机械；农用机械；矿用仪器制造、销售等。公司现占地80亩，建筑面积38298 平方米，员工400人，其中各类工程技术人员108名。企业总资产3.66亿元，2008年全年总产值达到6.89亿元，销售收入5.89亿元，利税5421万元。主要产品有10～50OKV输电线路铁塔、广播、通信铁塔、系列塔式起重机、施工升降机，产品广泛用于电力、通信、建筑等行业，是山东省生产电力塔、通信塔、建筑机械、热浸镀锌的骨干企业，也是国家电力部、国家广电总局、信息产业部、中国联通、中国移动铁塔定点生产厂家，2006年经国家电网集团综合评估，被成功列入输电铁塔一级合格供应商名单。 公司技术力量雄厚，人才储备充足。拥有机械制造和钢结构工程专业高级工程师12人，中级技术职称人员96名，中专以上学历的人员占员工的40％。公司多年来始终坚持，“科学技术是第一生产力”的发展战略，坚持狠抓技术进步，着力在科技创新上下功夫，具有较强的研制开
电子级多晶硅产业化技术研究项目可行性报告
电子级多晶硅产业化技术研究项目可行性报告 一、项目立项的背景和意义 1、项目立项的背景 1.1在人们消费水平不断提高以及对新能源产品不断追求的新形势下，应用于众多高科技产品中的一系列新材料的市场将十分广阔。 电子级多晶硅材料就是众多高科技电子信息行业不可或缺的原料。电子级多晶硅不仅应用于太阳能光伏电池而且可以大量用于集成电路等半导体器件等产品中，具有不可替代的作用。而目前世界上制备电子级多晶硅的技术主要被美、日、德等跨国公司所垄断。国内还没有能生产电子级硅材料的企业。 1.2市场分析 目前国内市场直接使用电子级硅烷的消耗量大致为600-700吨/年，随着浙江正泰集团非晶薄膜电池生产基地和河北廊坊太阳能薄膜电池生产基地的上马，未来三年，国内对电子级多晶硅的需求将达到1200-1500吨/年。目前国内多晶硅产品严重短缺，全部依赖进口。因此在国内开发生产电子级多晶硅及硅料具有相当好的市场前景。 就国际市场而已，多晶硅年需求量约为20000吨，中国约占三分之一，年需求量为6500吨左右，用于半导体集成电路和功率器件的生产，且每年呈30%的速度增长。开发生产电子级多晶硅不仅市场广阔，而且意义重大，将会改写我国长期以来依赖进口的局面，填补我国规模化生产电子级多晶硅的空白。 1.3国家支持和鼓励企业大力发展电子多晶硅的研发和生产 目前，电子级硅材料产业也是一个十分敏感的战略性工业，多晶硅的主要制造技术又只掌握在美、日、德等几个发达国家手里，从国
家安全的战略高度来考虑，国家积极支持和扶植规模型的电子级多晶硅产业，否则一旦有什么风吹草动，国家战略安全就将处于危险的地位。 我国是一个正在迅速崛起、经济快速增长的发展中大国，我国的电子工业和光伏产业也正处在飞速发展的关键时期，很难想象随着社会的进步，对高科技产品需求的不断加大，我国还要依靠进口高纯硅料来维持我国电子产品出口世界第一、光伏产品制造世界第一的地位。也就是说，没有国产高纯多晶硅材料的供应，要保持我国电子信息产业和光伏产业的高速发展是不可能的。因此鉴于电子级多晶硅产业对发展我国电子信息产业、光伏产业的重要作用和战略地位，国家支持和鼓励企业大力发展电子级多晶硅产品研发和生产。电子级多晶硅材料均列入和符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》和《国家产业政策指导目录》中《电子专用材料制造》的产业政策。 2、项目立项的意义 2.1国内电子级多晶硅市场发展潜力巨大 随着我国电子半导体行业的不断发展，对电子级多晶硅以及硅产品的消费量将不断增加，在我国具有很好的发展前景。 2.2良好经济效益和社会效益 电子级多晶硅工程建成投产，既为企业创造经济效益，又具有良好的社会效益。 2.3符合国家产业政策 本项目的电子级多晶硅可应用到多种高科技领域，对传统能源的替代具有积极的作用，符合国家绿色环保、循环经济、可持续发展的
关于编制电子级多晶硅项目可行性研究报告编制说明
电子级多晶硅项目 可行性研究报告 编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：https://www.sodocs.net/doc/3a13535857.html, 高级工程师：高建
关于编制电子级多晶硅项目可行性研究报 告编制说明 （模版型） 【立项 批地 融资 招商】 核心提示： 1、本报告为模板形式，客户下载后，可根据报告内容说明，自行修改，补充上自己项目的数据内容，即可完成属于自己，高水准的一份可研报告，从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司，协助编写完成可研报告，可行性研究报告大纲（具体可跟据客户要求进行调整） 编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告
目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国电子级多晶硅产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5电子级多晶硅项目发展概况 (12)
国内外光伏产业发展现状解析总结及我市发展建议.doc
国内外光伏产业发展现状分析及我市发展建议 作为新能源产业的重要代表，一方面，光伏产业在我国发展迅 速，并成长为国际新能源市场上举足轻重的力量和全球光伏产品的主要 生产国，但是多数中国企业既没有核心技术更无成本优势。另一方面，我国是世界公认的未来全球最大光伏市场，但这一市场却没有真正启动。光伏产业机遇与挑战并存，有核心技术者获暴利，低水平重复建 设者“啃骨头”。我们通过收集、加工光伏产业相关信息，提供给大 家以共参考。 光伏产业概述 根据光伏特效应原理，通过太阳能电池将太阳能转化的电能称为光伏太阳能，围绕太阳能利用，以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。 光伏发电产业链从上游到下游，主要包括的产业链条包括多晶 硅、硅片、电池片以及电池组件。在产业链中，从多晶硅到电池组件，生产的技术门槛越来越低，相应地，公司数量分布也越来越多。因此，整个光伏产业链的利润主要集中在上游的多晶硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。目前，中国大陆多晶硅生产获取的利润在最终电池组件产品利润总额中的比例最高，约达到 52%；电池组件生产的利润占比约为 18%；而电池片和硅片生产的利润占比分别约为17%和13%。
世界光伏产业发展情况 太阳能光伏产业是一个全球性产业，在目前的中国国内市场还没有成熟，主要是集中在发达国家。世界太阳能光伏产业在能源形势和生态环境压力下，在技术进步及政策强力推动下，光伏产业成为世界 上发展最快的能源产业之一，自上世纪 90 年代后期进入了快速发展时期。最近 10 年 (1997 年— 2007 年 )太阳电池的年平均增长率为 41.3%，最近 5 年（2002 年— 2007 年）的年平均增长率为 49.5%。特别是 2004 年德国实施了修订的“上网电价法”后，市场需求急剧扩 大，光伏产品供不应求。尽管有材料短缺的制约因素， 2007 年太阳电池／组件的年增长率仍然达到 56.2%，世界太阳电池产量达到了4000MWp(兆瓦 )，其中亚洲太阳电池产量约占世界的 65%，主要生产国为中国大陆、中国台湾和日本，分别占世界的 27.2%,，9.2%和 23%。 中国已经成为太阳电池的第一大生产国，2008 年太阳电池产量比2007 年增长率超过 50%。 世界光伏产业发展的突出特点是：起步晚，发展快。其中光伏发 电发展最快。 2000 年以来，世界并网光伏发电年增长率达60%，超过了光伏应用的 50%。2008 年世界并网光伏发电份额超过85%以上。这表明光伏发电开始由边远地区向城市过渡，并网光伏发电正在发挥 替代能源作用。光伏发电发展趋势的一个重要指标是成本大幅度下 降， 2006 年世界平均光伏发电成本就达到0.25 美元 / 千瓦时 (度)，预 计2010 年太阳能光伏发电成本将下降到 0.14 美元 / 千瓦时。（我国江苏预计 2012 年上网电价可达到 1 元/ 千瓦时）。
电子级多晶硅生产技术
工业生产 化 工 设 计 通 讯 Industrial Production Chemical Engineering Design Communications ·172· 第45卷第4期 2019年4月 多晶硅是人类高科技产品的重要原材料，直接影响电子产品二极管、电路级的功能。近年来太阳能技术的高度发展，太阳能电池对于多晶硅也产生了较大的需求。所以，对于多晶硅的提出，以及电子级多晶硅的生产技术，近年来得到了广泛的探讨，其中越发凸显出提纯效率、环境污染、成本等方面的问题。所以，本文以电子级多晶硅在全球实践和研究领域的发展，对电子级多晶硅关键生产技术进行探讨。1?国内外相关领域技术发展水平和趋势 目前工业实践领域对于电子级多晶硅的生产方式，主要为三类：一是改良西门子法。该方法主要是借助HCI 与硅粉进行结合，形成SiHCl 3，然后再将SiHCl 3进行提纯，从而获得高纯度的电子级多晶硅。该方法的主要优势在于成本低、效率高，提纯效果相对较好，而且对环境的污染相对较低。不过，其劣势同样明显，那就是改良西门子法所生产的电子级多晶硅，在产品质量上一直不尽如人意；二是硅烷法，该方法实质上是指以多种硅烷结合方式进行提纯的方法类别，其中包括硅化镁法、歧化法等。从应用来看，目前生产领域主要采取三种方法，分别是NaALH 4、Mg 2Si 、4SiHCl 3，而从实践效果来看，该方式提纯的电子级多晶硅质量相对较为突出，环保方面虽然劣于改良西门子法，但是也符合国家标准。但核心问题在于能源消耗较为严重；三是流化床冶金法，该方法在成本、能耗、生产效率、污染，甚至是投资建设成本上，都有着明显的优势。但是，由于技术切线，流化床冶金法目前仅能够生产太阳能级多晶硅，所以应用局限性相对较大。 从上述三种工业生产领域主要采取的方法来看，以改良西门子法的应用最为广泛，硅烷法大多应用在需要生产更高纯度多晶硅时使用，而流化床冶金法则局限于产品的应用领域。虽然光伏产业虽然发展迅速，但整体技术模式仍旧不够成熟，所以，流化床冶金法的应用较少。而由此综合来看，对电子级多晶硅生产技术的改良和探讨，无疑是基于硅烷法更具有现实意义。原因在于该方式的技术局限相对较低，也不会对环境等方面监管需求构成影响。意味着仅需要通过相应技术的改良，降低硅烷法的成本即可。反观改良西门子法和流化床冶金法，两者存在着先天的技术局限，而技术的突破带有较强的不可控性，无论是成本还是改良周期均更加难以掌控。 2?电子级多晶硅关键生产技术分析 电子级多晶硅生产的关键技术主要是硅烷、氢气控制、无定形硅的产生、以及电流和电压的控制，只有做好这些方面的控制，才能够提高多晶硅产品的质量。 2.1?硅烷、氢气在不同时间段的最佳流量和摩尔配比 硅烷法主要采取化学原料为硅烷和H 2，硅烷一般为两种，分别是SiH 4和Si 2H 6。由于原材料的特殊性，通常在使用硅烷和H 2时，多会调节投放的时间和用量，从而达到效率的最优化。从目前应用来看，生产领域主要采用新型12对棒还原炉对两者进行调节。该技术是指通过直流电的控制实现对于能耗的影响，同时还可以精准促进电子级多晶硅，实现质量的提升。其主要原理则是通过对于硅棒的刺激，使其体积变大，在膨胀过程中刺激内部温度，继而实现形态的变化。而在此过程中，新型12对棒还原炉进行持续有效的“刺激”。不过，考虑到生产质量因素，该环节则采取硅烷和H 2的摩尔配比，继而确保生产效果。 2.2?控制无定形硅的发生和产出率 在电子级多晶硅生产中，影响生产效率的主要因素便是无定形硅的产生。由此也意味着，无定形硅并不符合电子级多晶硅的标准生产成果。而在硅烷法技术应用时，解决无定形硅的主要方式便是温控。从原理上来看，硅棒分解的基础温度是300℃，其中初期分级方式为表面气化反应，该阶段是制止无定形硅生产的关键。所以，在该阶段需要进行温场设置，通过内置冷却夹套的方式，实现对于硅棒表面反应的抑制，继而确保其实现定性。与此同时，低温场也涉及到多晶硅的生产效率和污染物产生。所以，在具体生产过程中，结合硅棒纯度对低温场作用时间进行调节也尤为必要。 2.3?获取在不同时间段的电流和电压的最佳配合参数 上文中提到，电能的应用是实现精准生产的重要因素，同时电能本身的控制，也决定了电子级多晶硅的生产成本。硅棒的外层温度和内层温度不统一，以及表面的空气接触等因素，使得生产多晶硅需要对硅棒进行复杂的反应过程。而在该过程中不断调节电流和电压。也意味着对于生产进行最优化的调节，实现生产效率的提升，以及能源消耗的控制。另外，高频率调节电流、电压可能造成气流返混现象。对此，在生产过程中需要充分考虑气相和流场的分布，以避免出现新的的生产问题。 3?国内电子级多晶硅项目技术特点 摘 要： 电子级多晶硅是多晶硅经过高度提纯所获得的一种材料，广泛应用于高纯硅制品，是人类现代高科技所不可缺少的一种原材料。而随着人类科学技术的发展，对于原材料质量和纯度的要求也不断提升，对此，也产生了对于电子级多晶硅生产技术的探讨。以全球发展技术状况的阐述作为基础，充分探讨了当前能够获得高质量、高纯度电子级多晶硅的相应生产 技术。 关键词： 电子级多晶硅；高纯硅制品；生产技术中图分类号： TQ127.2 文献标志码：A 文章编号：1003–6490（2019）04–0172–02Production Technology of Electronic Grade Polycrystalline Silicon Gou Hai-long Abstract ：Electronic grade polysilicon is a kind of material obtained by highly puri?ed polysilicon ，which is widely used in high purity silicon products ，and is a raw material that can not be obtained by modern high-tech human beings.With the development of human science and technology ，the requirement of raw material quality and purity has been constantly improved ，which has also led to the discussion of the production technology of electronic grade polysilicon.Based on this background and the description of global development technology ，this paper fully explores the current production technology of electronic grade polysilicon with high quality and purity. Key words ：electronic grade polysilicon ；high purity silicon products ；production technology 电子级多晶硅生产技术 苟海龙 （新特能源股份有限公司，新疆乌鲁木齐?830011） 收稿日期：2019–02–12作者简介： 苟海龙（1988—），男，新疆奇台人，工程师，主要研究 方向为化学工程与工艺。