用友连锁零售系统门店操作手册

用友连锁零售系统门店操作手册

第一部分：每日必做

一．上班前

1. 登录门店客户端。

2. 选择班次和操作员，输入密码，登录到系统。

3. 进行数据下载。按日常下载进行数据下载。

二．上班中

1. 收银。包括销售、退货、换货等。

2. 调拨。处理到货、调货到其他店，在电脑中做店存入库、店存出库对库存做同步处理。见第二部分【操作指南】。

3. 交接班。交接班时，请确保上一班的单子（出库单，入库单请等等）处理完毕。

4. 盘点。一般在月末进行。见第二部分【操作指南】。

三．下班后

1. 检查当天的销售情况。检查当天的调拨单据（店存出库单、店存入库单、调拨申请单等等）是否处理完毕。

2. 日结处理。按日结处理，进行日结处理。

3. 数据交换。按日常上载上传今天的业务数据。

第二部分：操作指南

一．出入库指南（加盟店）

1. 店存出库单

店存出库单用于向别的门店调货或者向公司退货。具体操作步骤如下：

1) 菜单路径【店存管理】－【库存】－【店存出库单】，或者直接按店存出库进入店存出库单界面。

2) 选择出库类型。如图所示出库类型，可以选择【退回总部】或者【其他出库】。视具体情况而定。一般来讲，【退回总部】用于向分公司退货，【其他出库】则用于门店之间互相调货。

3) 按增加，输入要调的货的明细。

4) 输入要调的货后，按保存，完成调拨出库单的制作。

3. 店存入库单

公司发货下来（或者别的店铺调货过来），门店使用店存入库单入库。操作步骤如下：

1) 下载别的门店做的出库单。具体步骤如下：【系统管理】－【数据交换】－【自选数据】，点刷新列表，或者直接按自选数据再按刷新列表。在“下载出库单”前面打“√”。然后点数据交换把别的店铺做的店存出库单下载下来。

2) 菜单路径【店存管理】－【库存】－【店存入库单】，或者直接按进入店存入库单界面。

3) 选择调出仓库，如图所示：调出仓库。选择调货的仓库。

4) 按参照通知单，找到别的门店给自己店做的单子。如果没找到，请先下载数据。

5) 找到单子后，选择相应的单子依单入库。然后按保存，参照单里面的货就入库了。

注意：如果没有找到单子，需要把单子日期改长。实在没有，直接入明细做店存入库。

但是，实际的到货情况和参照的单子里面货物往往存在差异，如果发生这种情况，请参照以下方案进行处理：

1) 公司少发货

先和公司沟通情况，如果确实是少发货，则按单入库。让公司补发不足的货。如果是因为产生了途损，则先照单入库，然后补做一张退货单。

2) 公司多发货

打电话和公司沟通。如果门店不愿意要多发的货，则直接把货退回公司，在系统中不作任

二、盘点指南

盘点是门店的基本业务，每月的盘点业务可以整理库存，达到系统库存和实际库

存统一的目的。加盟店主要利用盘点来调整库存。直营店则利用盘点来形成盘盈盘亏结果，上传后的盘点结果经过确认，门店再下载店存，达到更新店存的目的。注意，在

盘点之前要做必要的准备工作。具体情况见第四部分【常见问题处理】－【盘点常见问题处理】。

如果要进行盘点业务，请按如下步骤操作：

1. 盘点准备单

盘点准备。作用是列出目前电脑中的库存，以便和实际库存比较。菜单路径：【店存管理】－【盘点】－【盘点准备单】。或者直接按盘点准备，进入盘点准备单制作界面。

1) 按店存快照，列出电脑里面的库存。

2) 本系统支持按商品类别或者单一款号进行盘点。在弹出的窗口中，可以根据实际需要选择需要盘点的范围。如果要全部盘点，则按确定。如果要单独盘点一类商品请选择商品类别，如果想只盘点一款商品，请选择商品名称进行单款盘点。注意：在包含店存余额为0的商品必须打“√”，否则已经卖完的商品录入实际库存数会无法录入

3) 做好店存快照之后，按保存。完成盘点准备单的制作。

2. 实盘单的制作

做实盘单的目的是录入仓库的实际库存，以便和上一步做的盘点准备单里面的电脑库存作比较。做实盘单的步骤如下：

1) 菜单路径【店存管理】－【盘点】－【实盘单】，或者直接按实盘录入进入到实盘录入界面。

2) 选择实盘单对应的盘点准备单。按盘点准备单后面的放大镜，选择在上一步做好的盘点准备单。

3) 选择好相应的盘点准备单后，系统会提示是否添加盘点准备单的所有商品,一般选择否。

4) 接下来输入在仓库中的实际库存数。按增加，在弹出的窗口中输入商品的明细和实际盘点的数量。 5) 实盘数录入完了之后，按保存，完成实盘单的制作。

6) 实盘单录完了之后，可以进行盘点结果预查。菜单路径【店存管理】－【查询统计】－【商品盘点盈亏预查】，或者直接按盈亏预查，进行盘点结果预查。如果差异较大，先找到差异很大的货所在的实盘单，菜单路径【店存管理】－【盘点】－【实盘单列表】，点刷新，找到相应的实盘单，再点修改，可以对实盘数量进行修改。修改完毕后，点保存就完成实盘数量修改了。

7) 经过核实盘点结果正常，就可以进行盘点复核了。菜单路径【店存管理】－【盘点】－【盘点复核】，或者直接按盘点复核进入到盘点复核页面。然后点刷新，找到本次盘点的实盘单，选中它，然后点复核进行盘点复核。

8) 盘点复核之后，就可以通过数据交换把盘点结果上传了。下班之后通过【日常上载】把盘点盈亏单上传到后台。至此，盘点业务在门店端已经结束。

第三部分：报表查询

一．销售报表

菜单路径【零售管理】－【查询统计】或者直接按零售报表，根据需要选择自己需要的报表进行查询。

1. 营业员业绩查询表

选择要查询的营业员营业员，查询营业员在指定的时间内的销售业绩。输入开始时间和结束时间可以查询该时间段内的营业业绩。另外还可以查询该营业员卖某类或者某款商品的业绩。

查询指定时间内商品的销售排名情况。输入开始时间和结束时间可以查出该时间段内商品的销售排名情况。

3. 时段销售客单分析表

以小时为单位，查询各个时段的销售情况。输入开始时间和结束时间可以查出各个时段的销售情况。

二. 库存报表

菜单路径【店存管理】－【查询统计】或者直接按店存报表，根据需要选择需要的报表。

1. 店存余额表

顾名思义，可以通过这张表查询门店的库存情况。如果要查询门店的全部库存，则不用输入查询条件，直接按查询。如果要查某一类货或者要查某一款货的库存，则可以在表头输入查询条件。输入商品类别可以查询某一类商品的库存。输入商品名称可以查询某一款商品的库存。另外，输入汇总条件，按汇总条件可以按照明细进行汇总。

2. 商品进销存汇总表

查询在指定时间段内商品的进货、销售、盘点等情况。输入开始时间和结束时间可以查询出该时间段内的商品的进销存状况。另外还可以根据需要查询某一类商品或某一款商品的进销存状况。

3. 商品出入库明细表

以单据为单位，查询一段时间内商品的出入库情况。输入开始时间和结束时间就可以查出该时间段内的商品出入库情况。另外还可以输入商品类别查询某一类商品的出库入情况。或者输入商品名称查询某一款商品的出入库情况。

三. 盘点报表

包括盘点结果预查和盘点结果查询。盘点预查是在盘点复核之前初步查看盘点结

果，如果差异较大，则可以根据实际情况进行调整。盘盈盘亏表则是用来查看盘点复核之后的结果。

菜单路径【店存管理】－【查询统计】。或者直接按店存报表，根据需要选择需要的报表。

1. 商品盘点盈亏预查

输入盘点准备单号，可以对本次盘点进行复核之前的结果查询。注意，如果盘点复核了，则在此表中查不到内容。

输入盘点准备单号，可以查询出本次盘点的结果。

2. 商品盘盈盘亏表

适用于盘点复核过后查询盘点结果。输入盘点准备单号，可以对本次盘点结果进行查询。操作步骤如下：

输入盘点准备单号，或者根据需要输入盘点的时间，盘点显示的结果，对盘点结果进行查询。

注：上述报表都有高级功能。列出查询结果后，点击表头的高级，可以发现表体第一行发生了变化。选择左上角的单元格，可以根据需要删除自己不感兴趣的列。选择标题下的单元格可以设置过滤条件，例如可以过滤掉结果是“0”的列等等。另外，还可以拖动任意一列到标题行正上方进行汇总。如：把拖动到标题行上方，则表格自动根据商品编码汇总。

第四部分：常见问题处理

一. 开单常见问题处理

1. 在系统中没有看到换货的功能，请问如何实现换货

答：换货是这样实现的：进入零售开单界面，按切换到退货界面，输入要退的货。然后再次按下切换到销售功能，开销售单，然后按，系统会生成一张退货单和一张销售单。换货就完

2. 原单退货和非原单退货的区别是什么

答：如果顾客的销售小票保存完整，我们就使用原单退货功能；如果顾客的小票丢失或者磨损严重无法辨认，或者顾客退货隔的时间太长（超过系统设定时间），就使用非原单退货功能。

二. 调拨常见问题处理

1. 做店存出库单时，出库类型有很多种，具体应用时该怎么选择呢

答：如果是直营店则有两种出库类型：退回上级和店间调货。在门店这边做店存出库单时都选择【退回上级】。对加盟店而言，出库类型有退回总部和其他出库。如果加盟店要退货，则选择【退回总部】，如果只是在门店间调货，选择【其他出库】。

三. 盘点常见问题处理

1. 盘点之前要做什么准备工作

答：在盘点之前主要要做以下工作：

1) 必须把当天的业务处理完。包括日结处理和日常上载。

2) 必须做店存余额更新,点击店存下载。

3) 必须处理完本月的销售单据。

4) 本月的出库、入库单必须在盘点之前处理完。

四. 其他常见问题处理

1 在零售门店如果商品没有出入库过，该商品无法盘点，请问要怎么办答：先做一张出库单，然后将出库单删除后再盘点。

2. 门店开单时候出现很多款号没有颜色和尺码，导致开不了单，请问要怎么办

答：商品档案下载不完整，重新下载数据可以解决问题。选择自选数据，然后按刷新列表，把只请求最新增量数据前面的“√”去掉，勾上【仅供下载】进行数据全新下载。

3. 销售小票上没有显示商品明细

答：首先检查商品明细是否启用。如果已经启用则该问题可能是由打印模板引起，请联系软件维护员解决问题。

4. 销售开单时候扫描的款号和实物不符，是怎么回事呢

答：因为条码出现错误。在开单的时候可以手工录入商品编码。

5. 在盘点的时候做了盘点准备单，但是不能录入实盘单，是怎么回事

答：存在多张盘点准备单，或者上次盘点还未做复核，处理方法：将上次盘点时输入的实盘单及盘点准备单都删除，再做本次盘点的准备单。另外，如果在做【店存快照】的时候没有将包括店存余额为0的商品前面打“√”也会造成店存为0的货号无法录入。

6. 门店端有时候无法做数据交换，怎么办

答：造成该故障的原因比较多。可能是门店网络问题，可以先检查门店的网络，确保能连上总公司的服务器。如果门店能连上服务器，则可以把该问题提交给零售系统维护员.

7. 门店系统开单界面打不开，是怎么回事呢

答：可能是由于杀毒软件误杀造成缺少文件等问题。可以检查运行环境，修复或者重新安装门店系统。

8. 录入实盘单的时候不小心录错了，怎么处理

答：修改实盘单就可以了。修改无误后，再进行盘点复核。

9. 怎么做数据备份

答：每周做一次数据备份，备份数据的时候操作步骤如下：

1) 菜单路径：【开始】－【程序】－【用友连锁零售管理系统】－【门店客户端】－【工具】－【数据库工具】。

2) 点击【备份与恢复】－点【浏览】按钮－输入相关文件名。

10. 打开门店客户端时显示需要重新配置系统。

答：可能是因为SQL数据库未启动或者路径错误。启动数据库或者重新配置数据库可以解

11. 门店系统左边的业务菜单栏不见了。

答：因为业务菜单栏被隐藏了。点【视图】，然后勾选【业务菜单】就可以显示了。

12. 输入货号以后，使用VIP卡结果价格没反应，是怎么回事

答：可能是在零售后台商品档案里面没有设置。请联系软件维护员解决问题。

13. 如何查看促销活动内容

答：菜单路径【基础设置】－【促销活动】，点刷新即可查看可用的促销活动列表。选中相应的促销活动，点查看，即可查看促销活动的内容。

14. 请问门店公告有什么用，如何使用

答：门店公告在零售后台制作，可以用于向门店发放通知等内容。具体制作步骤如下：登录到零售后台，然后店【系统管理】－【系统公告】，进入到系统公告制作页面。点右上角的新增按钮，接下来在弹出的对话框中输入公告类型、发布人、发布日期、等内容。输入完毕后，点对话框右上角的保存按钮，公告就做好了。门店端下载数据，就可以看到后台制作的公告了。

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。

行业知识库_流通服务行业_业务解决方案_用友NC631连锁零售实施解决方案-标准版_XX0000

_____公司 连锁零售系统实施解决方案 建立日期: 修改日期: 文控编号: 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期： 版权声明 本《XX公司零售系统业务解决方案》所有权属于用友软件股份有限公司。其所涉及的内容和资料只供授权XX公司使用，在没有取得版权所有人的书面同意前，购买方不得将本文件或内容全部或部分复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。本《XX公司零售系统业务解决方案》内容的最终解释权属于用友软件股份有限公司。

文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号 审阅人 姓名职位审阅签字 存档 拷贝号地点备注

目录 文档控制 (2) 前言 (7) 第一章流程图例说明 (7) 1.1 流程图背景页的说明 (7) 1.2流程图例说明 (7) 第二章连锁零售解决方案介绍 (8) 2.1方案介绍 (8) 2.1.1、市场定位 (8) 2.1.2、方案框架 (9) 2.1.3、方案价值 (9) 2.1.4、主要业务流程列表： (9) 第三章重点业务解决方案 (10) 3.0 SCM_RM_000零售业务数据传递流程 (10) 3.0.1业务场景描述 (10) 3.0.2管理需求和控制目标 (11) 3.0.3解决方案及价值体现 (11) 3.1 SCM_RM_001零售价格管理 (11) 3.1.1业务场景描述 (11) 3.1.2管理需求和控制目标 (12) 3.1.3解决方案及价值体现 (12) 3.1.4关键参数与管理报表 (13) 6.1.5配套政策与建议 (13) 3.2 SCM_RM_002促销管理 (14) 3.2.1业务场景描述 (14) 3.2.2管理需求和控制目标 (14) 3.2.3解决方案及价值体现 (14) 3.2.4关键参数与管理报表 (15) 3.2.5配套政策与建议 (15) 3.3 SCM_RM_003会员管理 (16) 3.3.1业务场景描述 (16) 3.3.2管理需求和控制目标 (16) 3.3.3解决方案及价值体现 (16) 3.3.4关键参数与管理报表 (17) 3.3.5配套政策与建议 (18) 3.4 SCM_RM_004销售目标管理 (18) 3.4.1业务场景描述 (18) 3.4.2管理需求和控制目标 (18) 3.4.3解决方案及价值体现 (18) 3.4.4关键参数与管理报表 (19) 3.4.5配套政策与建议 (20) 3.5 SCM_RM_005储值卡管理 (20) 3.5.1业务场景描述 (20)

用友U+V.财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 操作手册 2016年5月28日星期六

目录 一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面： 单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示： D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单； D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。 然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票） 二、库存管理 1、填制采购入库单 （1）、【步骤】 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。 〖增加〗 参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。 选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。

用友连锁零售V10.0发版说明

用友连锁零售V10.0发版说明 1.新业务特性 1.1门店赊销业务 ?直营店支持客户先拿货、后付款的业务。 ?赊销客户档案在后台业务系统中管理，下载到直营店。 ?赊销客户分两种：门店负责收款；后台业务系统负责收款。 ?对门店负责收款的客户，门店提供赊销收款功能，提供欠款分析报表。 ?赊销单据使用VIP卡时，在交货时整单按商品积分，不考虑结算方式。 ?可对客户或门店进行信用额度控制。 1.2劳务商品开单 ?与U8供应链接口时，U8供应链去掉“应税劳务”型商品不下载的限制，不再作“应 税劳务”的存货不下发的限制。 ?门店端中，零售开单界面上允许录入“劳务”标志的商品进行销售和退货，但不控 制负出库，不管负出库的参数值是什么。 1.3在线积分支付 ?管理端设置积分抵款规则“每M分、抵N元”，当系统参数“VIP积分在线使用” 的值为“是”时才可以设置。 ?零售开单界面上增加功能按钮［积分抵款］，当系统参数“VIP积分在线使用”的值 为“是”、并且单据上已进行了VIP应用时才可按下使用。积分抵款金额作为折扣，并影响对应商品行上的综合折扣额的显示。 1.4在线积分兑付 ?当参数“VIP积分在线使用”的值为“否”时，积分兑付维持891已有功能。

?当参数“VIP积分在线使用”的值为“是”时，管理端设置兑换某个商品需要支付 的分值，由门店端录入商品时自动计算兑付的分值；门店端的积分兑付单不再限制一个VIP客户针对一个积分兑付活动只能兑付一次，“可兑付积分”是在线从服务器上取到的相应VIP客户的“最新可用积分余额”。 1.5门店采购直运 ?直营店、直营专柜的要货申请单上增加“供应商”项目，“供应商”的可选范围， 受系统参数“门店采购直运限于周边组织”和门店档案上的“周边组织”的共同控制。要货申请单上的“供应商”若不为空，则上传后在分销中生成对应的供应商的采购订单（“供应商”为空时，不管“调出仓库”是否为空都生成调拨申请单）。 ?分销系统中的“入库准备单”会下发到入库仓库对应的门店端系统，作为“入库通 知单”。门店端中，参照这个入库准备单生成的“入库通知单”进行入库，生成“店存入库单”。上传这个“店存入库单”，在分销中生成已审核的采购入库单。 1.6其他出库入库 ?涉及接口的系统：U8分销、U8供应链。 ?涉及门店类型：直营店、直营专柜。 ?门店端的其他出库单，对应生成后台业务系统的已审核的其他出库单。 ?门店端的其他入库单，对应生成后台业务系统的已审核的其他入库单。 1.7预订单的退订 ?涉及接口的系统：U8供应链。 ?涉及门店类型：直营店、直营专柜。 ?8.91版本的补丁中，与U8分销接口应用时已经增加支持已上传预订零售单退订。 10.0版本中，与U8供应链接口应用时，也支持已上传预订零售单退订。 1.8业务类型录入 ?涉及接口的系统：U8分销、U8供应链。

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8＋V13财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台； 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加； 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”； 选中往来单位的分类然后点增加； 输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表； 确定往来单位后确定或双击单位名称；

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”； 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；

用友连锁零售系统门店操作手册

用友连锁零售系统门店操作手册 第一部分：每日必做 一．上班前 1. 登录门店客户端。 2. 选择班次和操作员，输入密码，登录到系统。 3. 进行数据下载。按日常下载进行数据下载。 二．上班中 1. 收银。包括销售、退货、换货等。 2. 调拨。处理到货、调货到其他店，在电脑中做店存入库、店存出库对库存做同步处理。见第二部分【操作指南】。 3. 交接班。交接班时，请确保上一班的单子（出库单，入库单请等等）处理完毕。 4. 盘点。一般在月末进行。见第二部分【操作指南】。 三．下班后 1. 检查当天的销售情况。检查当天的调拨单据（店存出库单、店存入库单、调拨申请单等等）是否处理完毕。 2. 日结处理。按日结处理，进行日结处理。 3. 数据交换。按日常上载上传今天的业务数据。 第二部分：操作指南 一．出入库指南（加盟店） 1. 店存出库单 店存出库单用于向别的门店调货或者向公司退货。具体操作步骤如下： 1) 菜单路径【店存管理】－【库存】－【店存出库单】，或者直接按店存出库进入店存出库单界面。 2) 选择出库类型。如图所示出库类型，可以选择【退回总部】或者【其他出库】。视具体情况而定。一般来讲，【退回总部】用于向分公司退货，【其他出库】则用于门店之间互相调货。 3) 按增加，输入要调的货的明细。 4) 输入要调的货后，按保存，完成调拨出库单的制作。 3. 店存入库单 公司发货下来（或者别的店铺调货过来），门店使用店存入库单入库。操作步骤如下： 1) 下载别的门店做的出库单。具体步骤如下：【系统管理】－【数据交换】－【自选数据】，点刷新列表，或者直接按自选数据再按刷新列表。在“下载出库单”前面打“√”。然后点数据交换把别的店铺做的店存出库单下载下来。 2) 菜单路径【店存管理】－【库存】－【店存入库单】，或者直接按进入店存入库单界面。 3) 选择调出仓库，如图所示：调出仓库。选择调货的仓库。 4) 按参照通知单，找到别的门店给自己店做的单子。如果没找到，请先下载数据。 5) 找到单子后，选择相应的单子依单入库。然后按保存，参照单里面的货就入库了。 注意：如果没有找到单子，需要把单子日期改长。实在没有，直接入明细做店存入库。 但是，实际的到货情况和参照的单子里面货物往往存在差异，如果发生这种情况，请参照以下方案进行处理： 1) 公司少发货 先和公司沟通情况，如果确实是少发货，则按单入库。让公司补发不足的货。如果是因为产生了途损，则先照单入库，然后补做一张退货单。 2) 公司多发货 打电话和公司沟通。如果门店不愿意要多发的货，则直接把货退回公司，在系统中不作任

用友零售系统门店端操作手册

用友零售操作手册 一、操作界面说明： 客户端安装成功后，会在桌面产生“门店客户端”的快捷登录方式，双击出现如下界面： 注：初次登录密码为空，系统会提示你修改密码！system是默认的客户端管理员！登录后系统默认如下界面，下面的界面有三个主要的窗口，业务菜单、快捷窗口、时间窗口； 注：其中业务菜单包括零售的所有功能，中间部分是大图标是零售系统主要功能； 点上面的业务菜单，即会出现业务菜单的列表，如下图所示：

此时业务菜单与中间大图标窗口会出现重叠，请点上图叉号左面的图标，这样业务菜单窗口与中间的大图标窗口就会并排在一起，下如所示： 注：这样就可以灵活使用了！ 二、系统管理 1.1 系统参数设置 在零售客户端下载数据时，《零售管理端》将系统参数下发到《门店客户端》，同时《门店客户端》也需

设置一些系统参数。 【菜单路径】 系统管理－系统参数 【操作流程】 1.系统参数可以查看。 2.置黑的项目可以修改，按〖保存修改〗保存修改内容；按〖重载参数〗，重新载入默认参数， 可修改。 《零售管理端》下发的参数 ●企业经营行业：显示行业；如果是医药食品经营企业，数量以分数形式表示，可录入数量、数 量（分母），显示药品有关栏目。《门店客户端》不可修改。 ●商品批次号是否严格管理：如果商品批次号严格管理，批次管理的商品在某些单据中必须输入 批号。这些单据包括：零售管理端的门店营业日报、门店客户端的零售单、退货单、期初入库 单、店存出库单、店存入库单、实盘单。《门店客户端》不可修改。 ●零售收款形式：选择，选择内容为开单人收款、收款员收款，《门店客户端》可以修改。 ◆选择收款员收款，零售单保存时收款状态为‘未收款’，收款需要通过【零售收款】进行处理， 也就是开单与收款是两个岗位完成。 ◆选择开单人收款，在零售单保存后直接进入【零售收款】功能窗口，进行收款。 ●特价商品是否允许打折：选择，下发到《门店客户端》不可修改。 ◆选择是，特价商品参与整单折扣、折扣卡/VIP卡、现场折扣。 ◆选择否，特价商品不参与整单折扣、折扣卡/VIP卡、现场折扣。 ●零售开单时是否允许修改单价：选择，下发到《门店客户端》；自营店、直营专柜，不可修改； 加盟店、代销专柜，可以修改。 ◆选择是，零售开单时，可以按［F12］修改单价；单价＝0时，可视为赠品。 ◆选择否，零售开单时，不可修改单价。 《门店客户端》需要设置的参数 ●零售单保存时是否打印：选择是，则单据保存时立即执行打印程序。 ●零售单商品输入后是否直接到行：建议选择否。 ◆选择是，零售单的商品录入后，数量默认为1，光标自动转到下一行。 ◆选择否，零售单的商品录入后，光标移动到［数量］，录入数量。 ●零售业务数据保存天数：录入天数，在【数据清理】时默认保存在此区间内的业务单据。

用友U8系列财务操作手册

用友U8财务及供应链操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

用友U8+连锁零售管理系统V12.0发版说明

U8+连锁零售V12.0 发版说明 U8产品事业本部 2014年9月 目录

一、产品概述 (4) 1.1产品名称 (4) 1.2版本号 (4) 1.3主要用途 (4) 1.4系统构成 (5) 1.5应用特点 (5) 二、新业务特性 (6) 三、主要功能变化 (6) 3.1零售管理端 (6) 3.1.1新增功能 (6) 3.1.2改进功能 (7) 3.2零售门店端 (8) 3.2.1新增功能 (8) 3.2.2改进功能 (9) 四、系统配置 (9) 4.1零售管理端 (9) 4.2零售门店端 (11) 4.3数据挖掘系统管理 (12) 五、产品安装说明 (12) 5.1零售管理系统安装说明 (12) 5.1.1安装配比 (12) 5.1.2安装内容及步骤 (15) 5.1.3安装注意事项 (15) 5.2加密方式说明 (16) 5.2.1硬加密方式说明： (16) 5.2.2软加密方式说明： (17) 5.2.3云加密方式说明： (17) 5.2.4客户年注册： (18) 5.2.5补充说明 (18) 5.2.6零售管理端的加密控制： (19) 5.2.7零售门店端的加密控制： (19) 六、升级步骤及注意事项 (20) 6.1老版本升级到12.0版的步骤： (20) 6.2升级零售管理端的注意事项： (20)

6.2.1升级前的数据交换暂停： (20) 6.2.2升级前的数据备份内容： (21) 6.2.3安装目录改变和数据库实例改变的修改位置（没有必要时，不要修改）： (21) 6.2.4升级到零售12.0后的卸载以及工具使用说明 (21) 6.3升级零售门店端的注意事项： (21) 6.3.1升级前的数据备份： (21)

用友连锁商超管理系统 功能介绍

用友连锁商超管理系统V1.0 功能介绍 目录 1. 产品概述 (3) 1.1. 产品名称 (3) 1.2. 版本号 (3) 1.3. 主要用途 (3) 1.4. 产品特性 (3) 1.5. 系统特点 (4) 1.6. 适用行业 (5) 2. 注意事项 (6) 3. 功能描述 (7) 3.1. 信息管理系统 (7) 3.1.1. 系统各子系统关系 (7) 3.1.2. 系统管理子系统 (7) 3.1.3. 品类管理子系统 (7) 3.1.4. 价格&促销管理子系统 (9) 3.1.5. 采购管理子系统 (11) 3.1.6. 销售管理子系统 (12) 3.1.7. 库存管理子系统 (12) 3.1.8. 结算管理子系统 (13) 3.1.9. 客户关系管理子系统 (14) 3.1.10. 外设支持 (15) 3.2. 传输程序 (15) 3.3. POS系统 (16)

4. 系统配置 (17) 4.1. 推荐硬件配置 (17) 4.2. 推荐软件配置 (17)

1.产品概述 1.1. 产品名称 用友连锁商超管理系统 1.2. 版本号 V1.0 1.3. 主要用途 用友连锁商超管理系统专注于连锁零售行业，主要针对商业连锁型客户，具有完整性、可靠性、高效性、安全性、可扩展性和先进性，尤其是伸缩和可扩展性极强，支持单店管理模式无缝升级到多层管理架构，覆盖各种业务流程，辅以延伸性功能支持，使管理触角能更深入地触及业务末梢。 总部管理系统： ●提供统一采购平台，统一管理供应商； ●提供企业资金管理，统一结算，企业供应链管理； ●门店管理系统，包含后台管理和POS两部分： ●可集成的信用卡，会员卡和储值卡操作； ●科学的库存管理和预警功能； ●强大智能的报表工具和预制报表，帮助用户分析数据； ●可自定义流程指引、职能管理，帮助客户快速上手，降低培训成本，提高工作效率。 1.4. 产品特性 1.专注行业，多年大型客户深度应用的经验。 2.细致的权限管理，可以根据机构、部门、分类进行操作员可视、可操作等管控。 3.丰富灵活的促销、折扣方式，带来良好的市场互动。 4.可以分解到门店商品供应商的管理粒度，让精细化管理不再是空谈。

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面

的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如 果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友ERPU医药连锁分销管理解决方案

用友E R P U医药连锁分销管理解决方案 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

用友ERP/U8医药连锁分销管理解决方案 导读-- 方案面向中国医药零售连锁行业的迅速发展，针对医药零售企业的管理需求，实现一体化管理的信息化管理系统。设计目标用友ERP/U8网络分销医药连锁分销管理解决方案面向中国医药零售连锁行业的迅速发展，针对随之而来的众多医药零售企业的高效、集中管理需求，实现医药连锁零售药店、配送中心、总部之间的一体化管理的信息化管理系统。该系统设计目标旨在通过系统平台的信息实时和集中化管理加快医药零售企业的物流、信息流和资金流流转，提高企业的业务处理速度和综合分析决策能力。同时，系统严格遵循国家药监局GSP规定，追踪最终用户，进行药品质量的全程管理跟踪，提高客户对企业的满意度，帮助企业占领终端市场。目标企业业务结构 ? 总部-分公司模式此模式下,总部使用总部业务系统，分公司[包括连锁分公司]使用下级分公司业务系统，分公司客户使用客户端与分公司进行订货、退货、代销、商品查询等业务。总部可以跨系统查询到分公司的业务信息(销售、库存、采购等)。 ? 批发分公司-连锁分店模式此模式下，批发分公司使用分公司业务系统，连锁的门店同样使用分公司业务系统，在分公司业务系统中录入标准订单，批发分公司根据门店的销售申请进行销售，连锁分公司在连锁业务系统中确认收货情况。产品应用部署目标企业定位 ?拥有分布范围广，流通环节复杂的药品销售渠道，包括采购、批发、连锁零售(直营店、合营店、加盟店、独立零售店等连锁方式)分销渠道的医药零售企业; ?希望建立商业批发系统、物流调配系统、连锁零售系统、决策支持管理系统等整合的销售管理信息化系统，以顺畅药品从采购、库存调拨到零售环节一系列管理的医药零售企业; ?跨区域的零售和连锁销售网络，对信息完整准确及时和集中化管理要求高，急需按照国家药监局GSP规定进行药品全程质量认证和管理，实现药品批号跟踪至最终用户的医药销售企业。方案价值体现通常而言，优良的企业信息管理系统将帮助企业更好地突出企业的核心竞争力，降低企业的总体运行成本，提高企业对市场变化的反应速度，对企业的长远发展产生强大的促进作用。针对医药连锁零售企业的销售业务和环节实施该行业解决方案，企业将在多方面获得明显的受益-- ? 网络分销系统运行，有助于企业重组传统业务流程 ? 医药连锁零售行业是近年来随着医药制度改革，连锁经营商业模式出现而发展起来的医药行业零售经营模式，行业企业的业务流程还没有定型，依然停留在传统的业务流程模式，和摸索中的业务管理规则，面临经济环境和管理信息化发展要求的挑战。用友 ERP/U8网络分销系统在企业中运行，将一套集医药行业、连锁经营、零售模式管理特性融合，完整和流畅的管理思想贯穿其中，有序的将医药连锁零售企业的采购、库存、配送、调配和销售过程环环相扣，实际上起到了为医药连锁企业重新整合和规范业务管理流程的作用。 ?通过系统的统一运行，分散的零售网点和连锁店与企业总部的管理要求迅速达到同步和一致，对规范和提升零售网点和连锁店的销售与品质管理行为，具有重要的促进意义; ?对医药连锁零售企业来说，销售环节的特殊管理规范政策，如药品销售规则GSP的推行和贯彻非常重要，甚至成为商业化销售的医药企业生存基础，分销管理系统的运行为GSP在医药企业销售环节的快速贯彻起到极好的规范和促进作用。 ? 良好的成本控制信息完整准确，清晰透明，便于企业的成本控制 ?库存管理流畅，成本控制可降低30%以上:分销系统比较完整的收集和记录了企业销售终端数据，企业可及时掌握药品的销售和库存状况，便于建立合理库存，增加库存周转次

用友TERP采购操作手册

采 购 模 块 一、采购基础资料 1.1供应商信息 点击“基础设置”->“基础档案”->“往来单位”->“供应商分类”和“供应商档案”。供应商分类： 说明（以下功能通用）： ：打印的页面设置。 ：对当前页面进行打印。 ：对当前页面进行打印预览。 ：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。 ：对当前的档案或单据进行增加。 ：对当前的档案或单据进行修改。

：对当前的档案或单据进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。 注意：如果需要增加新分类，分类编码在当前最大编码+1，如当前最大编码为“09”，新增分类编码为“10”。 供应商档案： 说明： ：对当前页面重新按条件查询。 ：对当前页面的信息进行条件的过滤。 ：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。 ：对两个供应商进行合并。 ：按条件对当前信息进行批量修改。 按增加后，出现供应商档案编辑页面。 录入“供应商编码”，“供应商简称”,“所属地区”。（红色星号为必输） 2.2 采购发票

点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“发票”->“专用采购发票”或“普通采购发票”，如图 点击“增加”，再点击，过滤条件后出现生单列表，如图： 表头选择对应的入库单，表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”。 生成专用发票后，如金额有差，则修改金额，然后保存，再由相关人员进行“结算”。结算后在发票左上角会出现标识。 *对于已结算发票，如想要取消结算，则在“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购结算”->“结算单列表”。找到对应的结算单，删除即可。如图： 然后相应的单据进入采购结算单 选择 即可。 二、采购报表

用友连锁零售管理系统v871IT部署方案

用友连锁零售管理系统V871 IT部署方案1. 前言 用友连锁零售管理系统是基于Microsoft .NET平台的全新分布式应用。本文档提供给用友公司的实施人员，帮助他们更好地实现各种方案；提供给用户，为他们选择软件及应用模式提供参考；提供给支持人员，解决用户的一些关于部署方面的问题。 1.1产品目标 用友连锁零售管理系统，以当今流通行业最先进的零售终端管理模式为原型，采用最新的信息技术为实现手段，定位于协助服装、医药、通讯电子、化妆品等行业管理其分布于各地的零售终端，实现企业“集中管理、快速扩张”的零售终端发展战略。 系统支持跨区域总部/分支机构的管理组织架构、经销商/代理商的经营业务模式、以及跨区域零售终端网络的集中管理。系统为企业管理零售终端提供了统一的作业和管理平台，并支持企业具体业务处理的个性化应用需求，充分满足零售终端规模化扩张对业务管理信息化的要求。 1.2目标行业 用友连锁零售管理系统适用于采用连锁专卖、特许经营方式的跨区域零售组织，面向的行业为：服装鞋帽业、通讯电子、医药、化妆品、手机、电脑配件、健身器材等。 1.3产品应用特点和优势 ?以强大的零售后台管理为基础，真正实现对零售门店的集中管理。 ?同用友分销、ERP-U8、ERP-NC等管理系统紧密整合，形成包含经销商管理、终端管 理的完整的通路解决方案。借助分销管理系统的物流管理功能，满足企业对终端门店的补货、配送等方面的物流管理需求。 ?支持基于INTERNET或专网的全国范围的门店分布应用。支持数百家到数千家的门店 规模。 ?系统支持离线应用和在线应用的切换，降低了系统对网络条件的要求，并确保了数据的 完整性。未安装离线程序的门店，可以通过在线应用直接提交零售业务数据，已安装离线程序的门店在处理业务时可以断开网络在本地运行，业务空闲时集中同后台进行数据交换。对应用模式切换的支持，大大降低了企业的管理和营运成本。

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册

用友U8财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

U8连锁零售管理解决方案

U8连锁零售管理解决方案 一、U8连锁零售管理方案综述 U8连锁零售解决方案，符合企业经营管理平台的要求，在性能效率、行业深入应用、精细管理、易用交互性、管理者应用等多方面有了大幅提升与丰富，极大满足客户在异地商流、物流、资金流上的管理需求，是广大零售用户管理的最佳选择。 U8连锁零售解决方案通过先进的计算机技术和管理思想的结合，为连锁零售企业的提供适应企业的发展的连锁零售管理系统；而连锁零售企业在自身的发展中也需要引入先进的管理手段和工具，以支撑连锁体系的快速扩张和应对激烈的市场竞争。 二、U8连锁零售管理方案构成 库存+销售+应收管理+EAI+零售管理端+门店客户端 三、目标客户 1、通过开设连锁零售门店进行商品销售的工贸一体化企业 2、通过开设连锁零售门店进行商品销售的商贸流通企业 四、企业关键需求 4.1开店成本高 诊断：库存成本、物流成本、管理成本居高不下，无法实现有有效的管理运营，事后的业务数据反映慢，难以掌控企业的经营动态。 4.2门店扩张太慢 诊断：缺乏对门店的统一管理机制，无法快速的复制，扩大企业规模。

4.3店面管理难 诊断：粗放式管理的现状，致使店头在管理制度和业务流程的贯彻执行上大打折扣，增加了企业潜在的管理风险。 4.4市场响应慢 诊断：终端数据采集困难，致使企业汇总分析数据不能及时有效，企业无法对市场终端做出行之有效的管理措施。 4.5客户忠诚低、产品的替代性强 诊断：产品的替代性强、同行间的激烈竞争，对客户需求把握不准、门店服务水平低下，导致零售客户忠诚度很低。 五、解决方案 5．1方案架构

用友ERP-连锁零售系统以实现对终端消费者需求的快速响应为目标，帮助连锁零售企业建立高效率、低成本的企业运营平台，实行对连锁门店的有效管理和控制，规范门店的销售业务，及时掌握所有门店的经营状况，促进商品在门店的合理部署和快速周转。 5．2方案对策 5.2.1 诊断问题：开店成本高 对策一：降低运营维护投入 系统采用B/S与C/S的混合架构，以“集中管理、分散处理”为原则，在保证多连锁门店高效率的功能应用前提下，降低了系统对网络条件的要求。系统通过集中配置和下发业务规则，大大减少了使用分散的门店软件所带来的后期维护和升级成本。 对策二：减少运输成本和库存成本 系统能够大幅削弱因消费者需求变化给供应链中多层组织带来的需求波动，压缩门店库存的总体保有水平，通过系统的统筹调配，为门店制订准确的配货计划和促销方案，最大限度地减少运输成本和库存成本，规范费用管理流程，为企业实现业务费用的总额控制和局部节约。 5.2.2 诊断问题：门店扩张慢 对策一：快速复制，推动连锁体系扩张 系统将企业统一的管理规范和业务流程转化为标准的、可快速复制的软件应用模式，推动企业不断扩展连锁体系，扩大销售规模，开拓异地市场，为企业的快速扩张提供强力的、低成本的、高效率的零售管理平台和商务协同工具。 5.2.3 诊断问题：店面管理难 对策一：引入零售管理规范 用友连锁零售系统引入国际先进的零售管理思想，结合领先企业的最佳业务实践，为中国的品牌和品类连锁零售企业导入透明的业务体系和规范的业务流程，使得整个连锁体系中

用友U8+供应链操作手册

用友U8 +供应链操作手册 （销售库存存货核算） 亠、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤：

1、依次点击：业务工作一一〉供应链一一〉销售管理一一〉销售订货一一〉销售订单，出现如下界面:

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作一一〉供应链一一〉销售管理一一〉销售发货一一〉发货单，出现如下界面: 2、 增加新发货单步骤： a 、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货 单。 b 、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、 销售发票的生成步骤： a 、依次点击：销售管理一一〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： ?S 他啊Fhl ?- K <-'? I ? DW 曲* _ F?J?IRI ? ri? IW*IW ??≡ > 1h-?κ?ιffi IF :JEa.?W ISI 伯?t ∣?Γ?l >■ NB ∣?H?1 τr j h Ir MIIif4il * H= 片?1■仁T 魚 I aJ 伯 I Br I I.~T a F ±J T^ift ?r fcl 垃1 Irifli 7 ?**"J* 工3 ?*t≡i7≠*i.?i ∣-貝 Ii .*] ?1∣ ?* KtLl I ?ift i+ A * ??fr?M > iι?!H; Λl ■ ■ HΛ IfeEWRl! X- InL IM IFS 1H-T I = Liba 业 ■工 e tRi? VΓ? ITenMH - ? n Iail 疝 J u ~a i≡ 竝 - ILWft 匚 1 a 口OO 口袒 Ort- a ≡EIM ?-≡ 4^%?!Γ∣-* wψ?*?^F *疗m I- It l Bi tbφ fFfrt * ftι?M S ?I ≡≡J ≡ *请書営甩［涓示版〕 ＞ TSA ＞行榕官谨 i ??s? ＞ ??害计划 ＞俏唐报们 ＞苗生预订送 7 ??生订货 J ι??订单 目下?±产 动倘生订单列轰 E ??τ???? J 诃单曲行離计表 * ^g?j? ￡1退贺单 自Vl 单批里主厳坛烫单 D 发烷单列裹 -k-?i Sarnl l?-业努工惟 ??t?4 ∩?」騷制』 J 母敢殲P*M P ι?弃审卑冬 PU Sefsi I Jft l pg t? W \ r?^∣ I ΛI lB T ：--- LXb 打开 发赏单 ?5??? t OOOofiOaOOl ?S?0?1 + ：■= ZQH-Q6-L2 Ik 势娄空*奋诵曲畐 苗告荽空* 订单粤 玄尸冏标* SMlHn * 业劳员 瑕歿地址 岌运方式 忖蕊耒件 税至 币种人民币 辽丰 I-QQOQoQOo ?± 刖行 耐” 存总曲岸 洁用 铤分痒 迭抚 仓库名称 存货徧码 存壻幽 规裕型号 主计更 ???≠ffl 1 2 3 4 S 6 7 S 9 Si+ τ-TΛP ? 亠 口 口应口4袒口 心O 习 τ*i?*U;田 ■* ■IW] I M Tfiw Λ.F?HT IsnmiALT + E ?I an=!M*

用友连锁零售管理系统简介

用友连锁零售管理系统简介 目录 一、产品概述 (2) 1.1 产品名称 (2) 1.2 版本号 (2) 1.3 主要用途 (2) 1.4 适用行业 (2) 1.5 应用解决方案 (2) 与用友供应链的整合应用 (3) 1.6 应用特点 (3) 二、产品主要功能 (5) 2.1 功能框架图 (5) 2.2 功能描述 (5) 2.2.1零售管理端 (5) 2.2.2门店客户端 (13) 三、系统配置 (17) 3.1 零售管理端和零售数据交换服务器 (17) 3.2 门店客户端 (18) 3.3 支持的POS周边设备列表 (18) 3.3.1小票打印机 (18) 3.3.2钱箱 (18) 3.3.3客户显示屏 (19) 3.3.4POS机 (19)

一、产品概述 1.1 产品名称 用友连锁零售管理系统简称：RM 1.2 版本号 U861 1.3 主要用途 用友连锁零售管理系统，是基于互联网的企业连锁及特许经营零售业务管理系统，以连锁零售机构业务的分散处理和集中管理为目标，定位于协助服装、医药、通讯电子、化妆品等行业管理其分布于各地的零售终端，规范终端的销售业务，及时掌握所有终端的经营状况，促进库存商品在终端的合理分布，实现企业“集中管理、快速扩张”的零售终端发展战略。 系统采用在线和离线相结合的应用方式，支持跨区域总部/分支机构的管理组织架构、经销商/代理商的经营业务模式、以及跨区域零售终端网络的集中管理。系统为企业管理零售终端提供了统一的作业和管理平台，并支持企业具体业务处理的个性化应用需求，充分满足零售终端规模化扩张对业务管理信息化的要求。 1.4 适用行业 适用于采用连锁专卖、特许经营方式的跨区域零售组织，面向的行业为：服装鞋帽业、通讯电子、医药、化妆品、手机、电脑配件、健身器材等。 1.5 应用解决方案 主要满足跨地域、大数量门店的连锁零售业务管理，目前支持自营专卖店、加盟专卖店、店中店的业务模式，不支持商场、大卖场、日用超市等综合性零售企业的应用。可在PC上运行，可在POS上运行，支持的周边设备有顾客显示屏、钱箱、小票打印机。