2017年安防行业专题分析报告

2017年安防行业专题分析报告

目录

1 从设备到解决方案再到服务运营，安防行业发展迅速 (1)

1.1安防行业商业模式逐渐改变 (1)

1.2视频监控升级换代 (2)

2 安防1.0：设备提供商 (4)

3 安防2.0：解决方案提供商 (6)

4 安防3.0：服务运营商 (9)

4.1安防空间广阔，龙头企业崛起 (11)

4.2智能时代，“安防双雄”多维布局 (19)

5 重点推荐：大华股份 (31)

图目录

图1：视频监控行业发展阶段 (1)

图2：视频监控行业发展阶段 (2)

图3：视频监控行业发展历程 (3)

图4：安防产业链条示意图 (4)

图5：安防设备市场规模 (4)

图6：安防设备市场增长率 (4)

图7：2007-2016年大华和海康营业收入对比（亿元） (5)

图8：2008-2016年大华和海康营业收入增长率 (5)

图9：2007-2016年中国安防市场各部分规模（亿元） (5)

图10：2007-2016年安防市场各部分规模占比 (5)

图11：2016年国内安防市场各部分规模占比 (6)

图12：大华银行行政大楼整体解决方案 (6)

图13：安防行业中国市场规模 (7)

图14：安防行业全球市场规模 (7)

图15：2016年6大龙头企业营收增长对比 (8)

图16：大华来自解决方案的收入 (9)

图17：大华来自解决方案的净利润 (9)

图18：中国视频安防产业链营收构成 (10)

图19：欧美视频安防产业链营收构成 (10)

图20：2007-2016年安防运行服务规模及其占比 (10)

图21：智能安防特点及应用场景 (11)

图22：我国安防行业规模及增速 (12)

图23：全球安防行业规模及增速 (12)

图24：国内外企业营业收入增长率对比 (12)

图25：海康威视&大华股份海外业务营业收入 (14)

图26：大华股份境内外营业收入增长率 (14)

图27：国内视频安防市场CR4集中度 (15)

图28：龙头企业增速VS行业增速 (15)

图29：高清摄像机出货量占比 (16)

图30：每千人拥有摄像机数（台） (17)

图31：2008-2015年每千人摄像头销量（台） (17)

图32：视频安防应用领域 (19)

图33：大华安保 (20)

图34：大华安保 (20)

图35：海康综合管理平台示例 (20)

图36：远程巡店 (21)

图37：主要企业对安防云平台部署情况 (22)

图38：2010-2016年大华和海康研发费用及其占营业收入比重 (22)

图39：大华AI应用：“睿智”视频结构化产品 (25)

图40：大华股份人脸识别算法 (25)

图41：育儿智能机器人“小乐” (26)

图42：“小乐”登陆纽约时代广场 (26)

图43：“安e生活”智能家居系统 (27)

图44：“安e生活”智慧社区系统 (27)

图45：“华睿科技”机器视觉系列产品 (28)

图46：人脸识别+人体识别+车辆特征识别 (29)

图47：云结构化服务器二次识别 (29)

图48：深度智能下的人群状态分析及应用 (30)

表目录

表1：国内市场主要安防解决方案提供商 (7)

表2：安防视频行业产业链整合现状 (8)

表3：全球安防市场排名 (13)

表4：安防产业相关支持政策举例 (13)

表5：前端机型市场价格对比（元） (16)

表6：平安城市、智慧城市相关政策 (18)

表7：大华安防运营服务模式 (19)

表8：大华智能安防技术布局：六大核心技术与应用 (23)

表9：海康智能安防核心技术与应用 (23)

表10：大华和海康智慧物联布局 (24)

表11：大华股份盈利预测 (31)

1从设备到解决方案再到服务运营，安防行业发展迅速1.1安防行业商业模式逐渐改变

自1979年“全国刑事技术预防专业工作会议”安防行业诞生以来，我国安防产业经过三十多年的发展，由一个纯技术概念，经过了“设备提供商、解决方案提供商、服务运营商”三个阶段的跨越式发展，目前形成了一个初具规模的集研发设计、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与运维服务等为一体的朝阳产业。

图1：视频监控行业发展阶段

1.0时代——设备提供商。2010年以前，我国安防市场主要以提供安防设备为主。上世

纪90年代，由于政策及渠道等原因，国外安防企业无法直接深入中国大陆市场，安防产品都是由国外引进，市场以代理商为主导。但随着市场的发展，外资安防企业调整中国市场战略，开始自己在中国建立公司或办事处，直接负责和管理中国市场的渠道建设和产品销售，总代理商被一个个“抛弃”。与此同时，部分掌握技术的代理商转型为制造厂商，中国安防市场

的迅速崛起，杭州的海康威视就是在这期间迅速成长为企业龙头。但大部分企业产品单一

，通常局限于某一类型的产品或单一系统，比如只生产制造摄像机，有的仅经营门禁或报

警系统，竞争迅速白热化，价格战激烈，同时外资企业看到中国市场的广阔空间，掀起一

轮并购潮，先是霍尼韦尔、泰科、博世，接着是英格索兰、亚萨合莱、罗格朗等世界500强企业纷纷进入安防行业，这让小富即安的国内安防产品制造厂商有了从未有过的危机感，又引

发一波上市潮，极大地加速了安防企业的升级转型，使市场门槛和行业集中度大大提高。

2.0时代——解决方案提供商。2010年前后，有了之前上市并购的基础，大中型企业生产的产品能越来越实现全覆盖，加上日益专业化的市场需求，从而催生出新一轮市场需求——解决方案市场。解决方案由于销售的是软硬件一体的整套解决方案，相于传统的设备制造有更大的利润空间，同时门槛更高，具有更高的品牌效应，行业集中度进一步提高。

3.0时代——服务运营商。近几年，企业开始向服务运营商转变。第二阶段的众多产品

和大量解决方案由谁来运维，就是服务的范畴。通常一个项目的建设周期是1-2年，质保期

多数情况下是2年，而建筑物的寿命一般为50-70年，后续的40-68年就是运营服务商做的事情。同时，随着人工智能、大数据、物联网等技术的应用，占安防领域99%以上的非结构化数据的应用将带来更多的创新服务。未来十年，随着民用安防的深入，消费安防、智能家居等将成为消费痛点，服务运营商将迎来发展黄金期。