中国轨道交通行业市场调研分析报告2017-2018

中国轨道交通行业市场调研分析报告

2017

研究报告

Economic

And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

zhongbangshuju

前言

“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围

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目录

第一节从城市群开始谈起 (7)

一、城市群是中国新型城镇化的主体形态 (7)

二、追赶区域经济新格局，城市群规划加速落实推进 (8)

三、为什么要推出城市群规划 (10)

四、国内城市群现状 (12)

第二节轨道交通——城市群规划下的“国之动脉” (13)

一、城市群发展需要互联互通的交通基础设施网络 (13)

二、轨道交通是综合交通网络的主体和骨架 (14)

第三节各司其职珠联璧合，迎接大轨交时代 (22)

一、城市群规划推动下的轨交政策演进 (23)

二、高铁、城际、城轨，打造一体化轨道交通网络 (25)

三、大轨交的进击 (32)

3.1高铁：初具规模增速趋稳，新规划下有望高速发展 (32)

3.2城际：定位清晰需求强烈，十三五大概率将爆发 (35)

3.3城轨：未来两年密集通车，远期空间有望扩张 (37)

第四节产业链：领域多样环节众多，机械位于中后周期 (41)

第五节处于国产技术突破窗口期的关键零部件 (43)

图表目录

图表1：中国城镇化率从1978 年开始稳步提升，自92 年南方谈话起快速提升 7图表2：常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率的差距持续拉大. (8)

图表3：全球范围内，公认的大型城市群共五个 (9)

图表4：根据目前最新规划，全国将建设19 个城市群 (10)

图表5：城市群本质是要素在超越单一城市的更大范围的集聚与优化配置 (12)

图表6：美国东北部城市群建立了包括城际铁路、市郊铁路、地铁等多层次轨道交通系统 (15)

图表7：东京都市圈轨道交通网于20 世纪60 年代形成，此后便开始一段长达20 年的繁荣时期 (16)

图表8：东京都市圈人口从60 年代开始延轨道交通网络放射性增长，都市圈范围也随之迅速扩张 (17)

图表9：“四纵四横”高铁网络已接近完成 (18)

图表10：五大城市群以全国41%的城市建设用地贡献了全国46%的GDP，经济集约程度不高 (20)

图表11：国内一线城市城区人口密度尚有提升空间 (20)

图表12：与世界一流大都市相比，京沪穗过早陷入拥堵 (21)

图表13：京沪穗深轨道交通贡献率相对较低 (21)

图表14：根据最新规划，全国铁路网可分为高速铁路网、普速铁路网和综合交通枢纽三部分 (24)

图表15：以“八纵八横”主通道为骨架的中长期高速铁路网规划 (24)

图表16：京津冀城市群内，北京与廊坊之前呈现潮汐性通勤交通 (30)

图表17：长三角城市群内，上海与苏州之间的通勤交通需求强烈 (30)

图表18：高铁、城际、城轨将构成一体化轨道交通网络 (31)

图表19：2015 年，全国高铁运营里程达1.9 万公里，在铁路运营中的占比为15.70% (32)

图表20：铁路固定资产投资和新开工项目数在“十二五”期间持续增长 (32)

图表21：2015-2017 年高铁运营里程复合增速达13.5% (33)

图表22：根据《中长期铁路网规划》，十三五期间高铁运营里程复合增速为9.57% (33)

图表23：2015 年，全国城际铁路运营里程达3283 公里 (35)

图表24：2015-2017 年城际铁路运营里程复合增速达32% (36)

图表25：根据《规划》并结合我们的统计，预计十三五期间城际铁路复合增速为

28.61% (36)

图表26：2015 年城轨运营长度达3618 公里，同比增长14% (37)

图表27：据交通部数据，2015 年地铁和轻轨运营长度同比增长12.58% (37)

图表28：截至2015 年末，地铁在7 种城轨制式中仍占据绝对主导地位 (37)

图表29：2015 年全国城轨完成投资3683 亿元，同比增长27% (38)

图表30：2015 年末，城轨在建线路总长度为4448 公里, 同比增长9.21% (38)

图表31：2015-2017 年地铁和轻轨运营里程复合增速达30% (39)

图表32：根据十三五规划，十三五期间城轨运营里程复合增速达13.12% (39)

图表33：完整的轨交产业链十分庞大 (41)

图表34：从成本结构来看，轨交项目中机电设备和车辆合计约占30%左右 (42)

图表35：完整的轨道交通工程大体需要经过5 大阶段 (43)

图表36：2010 年之后，城市轨道交通车辆密度整体逐步提升 (44)

图表37：中国制造2025 技术路线图指明轨道交通装备行业未来十年的发展方向 (45)

表格目录

表格1：2013 年以来，城市群规划逐步明确并加速推进 (9)

表格2：即使目前国内发展进程最快的长三角城市群，相比世界五大城市群仍有较大差距 (12)

表格3：与其他交通方式相比，高速铁路具备运行速度快、运量大、服务质量高、环保等优势 (14)

表格4：国内前五大城市群目前整体发展水平较低 (19)

表格5：按照国内最新规划，铁路可分为高速铁路、城际铁路和普速铁路 (22)

表格6：城轨车辆按照运能分类可分为四种，对应的制式包括地铁、轻轨、有轨电车等 (23)

表格7：已发布的四个城市群规划均对重要城市的城市轨道交通做出部署 (25)

表格8：根据我们的整理和统计，2015 年全国城际铁路实际运营里程约为3212 公里 (26)

表格9：八纵八横新规划下，除天山北坡外，其他城市群均至少有两条高铁干线经过 (28)

表格10：目前国内大部分高铁站距离市中心区域和机场均较远 (29)

表格11：除2011 年，其余年份实际铁路投资均完成了当年年初的计划额 (34)

表格12：若地铁申报条件下降，到2020 年将新增53 个城市可以申请建设地铁 (40)

表格13：近三年，铁总每年车辆采购金额均在1000 亿元以上 (44)