2019-2020年中国湿电子化学品行业研究报告

2019-2020年

中国湿电子化学品行业研究报告

报告摘要

湿电子化学品又称工艺化学品，指主体成分纯度大于99.99%，杂质离子含量低

于ppm级和尘埃颗粒粒径在0.5微米以下的化学试剂。在中国产业结构调整

的背景下，中国湿电子化学品厂商将加强在行业产业链上下游协同合作能

力，湿电子化学品生产制造工艺将得以提高。中国湿电子化学品下游应用发展

前景广阔，将带动湿电子化学品需求增长，进而刺激湿电子化学品产量增长，预

计到2023年，中国湿电子化学品产量将达到234.8万吨。

热点一：平板显示器行业发展，刺激湿电子化学品市场

随着新一代平板显示器在移动显示设备产品的应用不断深入，平板显示器的需求量

增长明显，2018年全球平板显示器的需求达到 2.2亿平方米，同比增长10.4%。因

此，作为平板显示器制造环节的必备材料，湿电子化学品的市场需求相应地将快速

释放。

热点二：环保政策趋严，驱动行业下游需求增长

目前太阳能发电是中国重点扶持发展的新能源领域。太阳能光伏发电利用太阳电池

将太阳光能直接转化为电能，是安全、清洁、资源丰富的可再生能源。在太阳能发

电规模化开发条件已相对成熟的条件下，作为可再生能源的主要利用方式之一，太

阳能光伏发电的发电量比例将进一步提升，对进一步促进湿电子化学品需求起到积

极作用。

热点三：行业整合趋势明显，集中度进一步提高

中国湿电子化学品企业通过收购合并战略，往上游设备、基础化工原料延伸或在中

游湿电子化学品制造领域深耕，达到产业联动效应，加强了企业竞争优势。未来行

业中游企业间将进一步通过企业并购、合并等战略进行产业合并，从而实现企业之

间的资源整合，助力企业拓宽产品线和扩大经营规模，提高企业实力。

目录

1 方法论 (3)

1.1 研究方法 (3)

1.2 名词解释 (4)

2 中国湿电子化学品行业市场综述 (6)

2.1 中国湿电子化学品行业定义及分类 (6)

2.2 中国湿电子化学品行业发展历程 (7)

2.3 中国湿电子化学品行业市场现状 (9)

2.4 中国湿电子化学品行业产业链 (10)

2.4.1 上游分析 (11)

2.4.2 中游分析 (13)

2.4.3 下游分析 (14)

2.5 中国湿电子化学品行业市场规模 (15)

3 中国湿电子化学品行业驱动与制约因素 (16)

3.1 驱动因素 (16)

3.1.1 平板显示器行业发展，刺激湿电子化学品市场需求增长 (16)

3.1.2 环保政策趋严，驱动行业下游需求增长 (17)

3.1.3 湿电子化学品技术逐步提高 (18)

3.2 制约因素 (19)

3.2.1 相关湿电子化学品产品受限于国外 (19)

3.2.2 专业人才缺乏 (20)

3.2.3 行业进入壁垒高 (21)

4 中国湿电子化学品行业政策及监管分析 (21)

5 中国湿电子化学品行业市场趋势 (23)

5.1 生产设备和高端产品逐渐以国产替代进口 (23)

5.2 技术逐渐成熟，产品向高端化发展 (23)

5.3 行业整合趋势明显，集中度进一步提高 (24)

6 中国湿电子化学品行业竞争格局分析 (25)

6.1 中国湿电子化学品行业竞争格局概述 (25)

6.2 中国湿电子化学品行业典型企业分析 (27)

6.2.1 江阴润玛电子材料股份有限公司 (27)

6.2.2 杭州格林达电子材料股份有限公司 (28)

6.2.3 苏州瑞红电子化学品有限公司 (30)

图表目录

图 2-1 中国湿电子化学品分类（根据组成成分划分） (7)

图 2-2 中国湿电子化学品行业发展历程 (8)

图 2-3 中国湿电子化学品行业产业链 (11)

图 2-4 中国湿电子化学品行业下游应用需求结构占比 (15)

图 2-5 中国湿电子化学品产量，2014-2023年预测 (16)

图 3-1 中国光伏发电量，2014-2018年 (18)

图 4-1 中国湿电子化学品行业相关政策 (22)

图 6-1 中国湿电子化学品行业本土内资企业代表 (26)

1方法论

1.1研究方法

?研究依托中国活跃的经济环境，从能源、材料、半导体、液晶显示屏等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企

业走向上市及上市后的成熟期，研究的各行业研究员探索和评估行业中多变的产

业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

?研究融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观

和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究的每一份

研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

?研究秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

?本次研究于2019年7月完成。

1.2名词解释

微粒数：每一个结构基元的物质微粒的数目。

MOS级化学试剂：Metal-oxide-semiconductor，即金属-氧化物-半导体。

mm：即毫米，是国际单位制基本单位。

高世代线：主要生产32英寸以上的大尺寸液晶面板，一般界定为六代线以上。

PM2.5：即细颗粒物，指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。 温室气体：大气中能吸收地面反射的长波辐射，并重新发射辐射的一类气体，如水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂等。

双氧水：即过氧化氢，是一种强氧化剂，为无色透明液体。

TFT：Thin Film Transistor，即薄膜晶体管。

“中国制造2025”：中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。

氢氧化钠：俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。

甲醇：结构最为简单的饱和一元醇，CAS号为67-56-1或170082-17-4，分子量为

32.04，沸点为64.7℃。

二甲苯：一种无色透明液体，是苯环上两个氢被甲基取代的产物，存在邻、间、对三种异构体，在工业上，二甲苯即指上述异构体的混合物。

氢氧化铵：无机化合物，化学式为NH3·H2O。

氢氟酸：氟化氢气体的水溶液，是一种清澈、无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。

国家级02重大专项：在《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目中，因次序排在国家重大专项所列16个重大专项第二位，在行业内被称为“02专项”。

ppm：part per million，即百万分之一。

ppt：part per trillion，即万亿分之一。

SEMI：国际半导体产业协会，主要为半导体制程设备提供一套实用的环保、安全和卫生准则，适用于所有用于芯片制造、量测、组装和测试的设备。

ICP：Inductively Coupled Plasma，即电感耦合等离子体发射光谱仪。

IC：Ion Chromatography，即离子色谱，是高效液相色谱（HPLC）的一种，是分析阴离子和阳离子的一种液相色谱方法。

2中国湿电子化学品行业市场综述

2.1中国湿电子化学品行业定义及分类

湿电子化学品又称工艺化学品，指主体成分纯度大于99.99%，杂质离子含量低于ppm 级和尘埃颗粒粒径在0.5微米以下的化学试剂。湿电子化学品具有技术门槛高、专用性强、质量要求严等特点，是平板显示器、太阳能光伏、半导体等微电子、光电子领域制造环节中清洗和蚀刻步骤使用的关键性液体化工材料，其质量将直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性。

湿电子化学品根据组成成分的不同可分为通用湿电子化学品和功能性湿电子化学品（见图 2-1）。

（1）通用湿电子化学品又称超净高纯试剂，指在液晶显示面板、太阳能电池、集成电路制造过程中使用的液体化学品，主要包括各种酸碱和溶剂，如过氧化氢、氢氟酸、氢氧化铵等酸碱产品及甲醇、乙醇、二甲苯、乙酸乙酯等溶剂产品。

（2）功能性湿电子化学品指通过复配方法使材料具备特殊性能，从而满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品。功能性湿电子化学品以光刻胶配套试剂为代表，主要包括显影液、清洗液、刻蚀液、剥离液等。

图 2-1 中国湿电子化学品分类（根据组成成分划分）

2.2中国湿电子化学品行业发展历程

中国湿电子化学品行业发展至今可分为初期发展、规模化发展、快速发展三个阶段（见图 2-2）：