笔记本电脑配件生产制造项目规划设计方案
笔记本电脑配件生产制造项目
规划设计方案
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
全球笔记本电脑出货量2011年达到顶峰为2.04亿台，受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，2012年至2016年笔记本电脑出货量整体下滑，下滑趋势较为明显。2018年出货量为1.64亿台，2022年预计出货量1.66亿台，年复合增长率为0.4%。
该笔记本电脑配件项目计划总投资18068.39万元，其中：固定资产投资14011.52万元，占项目总投资的77.55%；流动资金4056.87万元，占项目总投资的22.45%。
达产年营业收入38510.00万元，总成本费用29717.73万元，税金及附加371.19万元，利润总额8792.27万元，利税总额10376.19万元，税后净利润6594.20万元，达产年纳税总额3781.99万元；达产年投资利润率48.66%，投资利税率57.43%，投资回报率36.50%，全部投资回收期
4.24年，提供就业职位630个。
自2011年后，全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击严重，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，出货量连续5年呈下滑趋势。但随着越来越多的轻薄商务笔记本电脑、二合一win10混合笔记本电脑的出现，智能手机和平板电脑对笔记本电脑行业的冲击正逐步消退。智能手机与平板电脑的
市场增长速度也逐步放缓，平板电脑行业甚至出现负增长。2018年全球平板电脑总出货量为1.738亿台，同比下降6%，其中2018年第四季度同比下降10%。
第一章基本信息
一、项目概况
（一）项目名称及背景
笔记本电脑配件生产制造项目
笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式，再到完全代工模式的发展历程。最初，行业采取制造模式，即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由笔记本品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展，市场竞争越发激烈，生产规模日益膨胀，产品的型号和功能日益复杂，使用的材质丰富、零件繁多，导致了专业化分工进一步细化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方面，而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产，从原本制造模式朝着代工制造模式发展。
从市场规模来看，2013年、2014年及2015年全球笔记本电脑出货量分别为1.69亿台、1.75亿台及1.64亿台，基本稳定在1.7亿台左右。2015年笔记本电脑出货有所下滑，主要是由于上半年汇率贬值，影响欧洲及拉丁美洲等新兴国家市场需求，再加上2015年三季度新规格操作系统Windows10、四季度英特尔新CPUSkylake的发布，造成了消费延迟。
（二）项目选址
xx产业集聚区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为
了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址
的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的
要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采
用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积56414.86平方米（折合约84.58亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数64.75%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度165.66万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积56414.86平方米，建筑物基底占地面积36528.62平
方米，总建筑面积69954.43平方米，其中：规划建设主体工程54277.21
平方米，项目规划绿化面积4780.33平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费4906.62万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量710162.45千瓦时，折合87.28吨标准煤。
2、项目年总用水量18446.64立方米，折合1.58吨标准煤。
3、“笔记本电脑配件生产制造项目投资建设项目”，年用电量710162.45千瓦时，年总用水量18446.64立方米，项目年综合总耗能量
（当量值）88.86吨标准煤/年。达产年综合节能量36.29吨标准煤/年，项目总节能率29.30%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18068.39万元，其中：固定资产投资14011.52万元，占项目总投资的77.55%；流动资金4056.87万元，占项目总投资的22.45%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入38510.00万元，总成本费用29717.73万元，税
金及附加371.19万元，利润总额8792.27万元，利税总额10376.19万元，
税后净利润6594.20万元，达产年纳税总额3781.99万元；达产年投资利润率48.66%，投资利税率57.43%，投资回报率36.50%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位630个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业集聚区及xx产业集聚区笔记本电脑配件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业集聚区笔记本电脑配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“笔记本电脑配件生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位630个，达产年纳税总额3781.99万元，可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率48.66%，投资利税率57.43%，全部投资回报率36.50%，全部投资回收期4.24年，固定资产投资回收期4.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司始终坚持“人本、诚
信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入35154.47万元，同比增长20.26%（5922.22万元）。其中，主营业业务笔记本电脑配件生产及销售收入为29452.49万元，占营业总收入的83.78%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额8105.09万元，较去年同期相比增长1818.96万元，增长率28.94%；实现净利润6078.82万元，较去年同期相比增长1059.99万元，增长率21.12%。
上年度主要经济指标
第三章项目建设必要性分析
一、笔记本电脑配件项目背景分析
从市场规模来看，2013年、2014年及2015年全球笔记本电脑出
货量分别为1.69亿台、1.75亿台及1.64亿台，基本稳定在1.7亿台
左右。2015年笔记本电脑出货有所下滑，主要是由于上半年汇率贬值，
影响欧洲及拉丁美洲等新兴国家市场需求，再加上2015年三季度新规
格操作系统Windows10、四季度英特尔新CPUSkylake的发布，造成了
消费延迟。
从市场规模变动趋势来看，2003年至2010年，主流笔记本价格逐步下降到万元人民币以下，笔记本电脑市场进入快速普及期，全球笔
记本出货量高速增长，即便是遭受金融危机的影响，年复合增长率仍
然高达26%。
笔记本电脑销量受到智能手机与平板电脑等可替代产品的冲击。
笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，用
户使用笔记本电脑的时间有所降低，且更集中于办公属性，故直接影
响了消费者需求。
笔记本电脑更新换代速度减缓，生命周期延长。以往，笔记本电
脑硬件提升快，用户对笔记本更新换代的周期也相对较短，大概为2-3年。过去几年，笔记本新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用，故用户购买新一代笔记本电脑的意愿并不强烈，进而变相地延长了笔
记本电脑产品的生命周期。
基于以上数据，全球笔记本电脑的出货量虽自2011年开始进入调
整区间，但在2013年至2015年其降幅已逐渐趋于平缓。
未来，随着笔记本差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定，其市场份额预计将保持稳定；同时，随着微软新推出的Windows10操
作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也
会拉动消费笔记本市场的增长，进一步刺激笔记本市场规模。
全球笔记本市场呈现极高的市场集中度，市场份额被主要的几大
品牌商牢牢占据。截至2015年底，全球前8大笔记本电脑品牌商依次
为惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、东芝、三星，合计占据市
场89.55%的份额。前8大品牌商呈现三大梯队，第一梯队（前三名）
市场份额优势显著，第二及第三梯队竞争激烈。
全球笔记本电脑市场厂商中的第一梯队（惠普、联想、戴尔）保
持稳定，其市场份额从2013年至2015年持续上升，占比从44.70%持
续上升至54.10%。其中，联想的市场份额增速最快，市场占有率的复
合增长率达11.87%。
除第一梯队外，其他厂商中表现较好的为苹果、华硕及宏碁。其
中苹果笔记本电脑市场占有率提升较快，从2013年的6.60%上升至2015年的10.30%。
其余品牌均呈现不同程度的下滑，市场份额被挤占严重，与前两
个梯队差距进一步拉大。东芝、三星及索尼市场份额进一步下滑，其
中三星持续转型，将目标市场定位在出货量小但获利佳的高端商务本
及新型游戏本；索尼的市场份额进一步下滑，份额不足0.6%，故被并
入在其他厂商份额中一同计算。
2016年笔记本电脑市场仍由惠普与联想争夺第一名宝座，鉴于美
国市场需求相对畅旺，因此惠普胜出机率大；戴尔将稳坐笔记本电脑
出货第三名的位置；而第四至第六名的华硕、苹果与宏碁则战况激烈，市场份额约在10%上下拉锯；东芝、索尼等老牌品牌商的份额继续下滑。
二、笔记本电脑配件项目建设必要性分析
全球笔记本电脑出货量2011年达到顶峰为2.04亿台，受智能手
机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击，笔记本电脑所承
载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，2012年至2016年笔记本电脑出货量整体下滑，下滑趋势较为明显。2018年出货量为1.64
亿台，2022年预计出货量1.66亿台，年复合增长率为0.4%。
从市场规模变动趋势来看，2003年至2010年，主流笔记本电脑价
格逐步下降到万元人民币以下，笔记本电脑市场进入快速普及期，全
球笔记本出货量高速增长，即便是遭受金融危机的影响，年复合增长
率仍然高达26%。2012年开始，行业进入调整期，其主要原因如下：
其一，笔记本电脑销量受到智能手机与平板电脑等可替代产品的冲击。
笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，用户使用笔记本电脑的时间有所降低，且更集中于办公属性，故直接影响了消费者需求。其二，笔记本电脑更新换代速度减缓，生命周期延长。以往，笔记本电脑硬件提升快，用户对笔记本更新换代的周期也相对较短，大概为2-3年。过去几年，笔记本新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用，故用户购买新一代笔记本电脑的意愿并不强烈，进而变相地延长了笔记本电脑产品的生命周期。未来，随着笔记本差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定，产品更趋向于定制化、时尚化、个性化，其市场份额预计将保持稳定。同时，随着联想在第五届联想创新科技大会上发布全球首款折叠屏笔记本电脑ThinkPadX1，进一步丰富了显示屏的折叠形态和使用场景。惠普、华硕、英特尔也相继推出双屏幕笔记本电脑。折叠屏、双屏幕、OLED等新兴技术在笔记本电脑上的应用不仅是未来行业的趋势，也会提高用户的体验感，进一步拉动消费笔记本市场的增长，刺激笔记本电脑市场规模。
目前全球笔记本市场竞争激烈，呈现出较高的市场集中度，市场份额主要集中在惠普、联想等几大品牌商制造商。截至2018年底，全球前6大笔记本电脑品牌商依次为惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、
宏碁，预计占据市场89%的份额。前6大品牌商呈现两大梯队，第一梯队（前三名）市场份额优势显著，第二梯队竞争激烈。
全球笔记本电脑市场厂商中的第一梯队（惠普、联想、戴尔）保持稳定，其市场份额从2016年至2018年持续上升，占比从59.50%持续上升至60.80%，除六大品牌外的其他品牌占比逐年下降，从2016年的13.80%预计降低到2018年度的10.80%，行业集中度愈趋明显。
笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式，再到完全代工模式的发展历程。最初，行业采取制造模式，即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由笔记本品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展，市场竞争越发激烈，生产规模日益膨胀，产品的型号和功能日益复杂，使用的材质丰富、零件繁多，导致了专业化分工进一步细化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方面，而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产，从原本制造模式朝着代工制造模式发展。
完全代工模式是专业化分工的形式，是指品牌商将产品生产全部交给代工厂商，品牌商集中精力于形象设计和营销服务上，转而成为品牌的塑造者。此时，代工厂成为综合制造商的角色，通过进一步的
行业细化分工，将产品的结构件（如外壳、链接轴等）全部外包给更
专业的结构件厂商，这也就导致了专业结构件厂商的诞生。
第四章项目市场调研
一、笔记本电脑配件行业分析
自2011年后，全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可
替代消费电子的快速普及的冲击严重，笔记本电脑所承载的娱乐休闲
功能被智能手机、平板电脑所分流，出货量连续5年呈下滑趋势。但
随着越来越多的轻薄商务笔记本电脑、二合一win10混合笔记本电脑
的出现，智能手机和平板电脑对笔记本电脑行业的冲击正逐步消退。
智能手机与平板电脑的市场增长速度也逐步放缓，平板电脑行业甚至
出现负增长。2018年全球平板电脑总出货量为1.738亿台，同比下降6%，其中2018年第四季度同比下降10%。
未来几年，随着智能手机性能和屏幕的不断发展，以及笔记本电
脑变得越来越轻薄，平板电脑作为智能手机和笔记本电脑之间的产物，其核心的视频、游戏等娱乐功能将会进一步萎缩，平板电脑的市场份
额也将会进一步被智能手机和笔记本电脑压缩。混合型、轻薄型笔记
本电脑的出现标志着笔记本电脑正向智能化、便携化、专业化、商务
化方向转型，有望将原本被平板电脑分流掉的一些功能用户重新吸引
回来。同时，在平板电脑市场本身也接近饱和的背景下，很多之前专
注于Android平板的制造商现已将目光转投在使用Windows系统的二
合一笔记本电脑上。因此，随着平板电脑对笔记本电脑行业的冲击逐
步消退以及轻薄型、二合一笔记本电脑的出现，会进一步刺激笔记本
电脑市场需求，拉动笔记本电脑行业进入新一轮增长周期。
回顾消费电子产品的历史可以发现，技术进步是行业重要的驱动
因素，技术创新和技术路线选择决定了未来市场的方向。具有广泛吸
引力的应用场景向笔记本电脑性能提升提出了更高的要求，也是影响
未来笔记本电脑市场需求的重要因素。笔记本电脑在过去几年的发展
进程中，尽管行业增速很快，但是其终端产品的外观却没有发生太大
的变化，各大品牌商之间的产品同质化较为严重，笔记本电脑的创新
主要集中在更好的显示屏、触控板和电池续航时间上，而随着折叠屏、多屏幕等新兴技术的成熟，未来在笔记本电脑的应用空间广阔，笔记
本电脑的外观形态也将会千变万化。
随着网络的快速发展和用户需求的改变，各大品牌商开始推出多
屏幕笔记本电脑，其中微软的Surface知名度较高，联想的YOGA、惠
普的EliteBook、华硕的ZenBookPro等，都表现出了非常不错的产品