合富2016-2月佛山房地产市场月报

佛山房地产市场月度市场分析

声明：本报告的数据源于建设局、国土局、房管局等网站，数据存在滞后性，

可能出现与政府部门最终公布的数据有偏差的情况，因此仅作为行业内部参

考之用，最终的数据应以政府部门权威数据为准。

目录

一、宏观经济分析 (3)

1.宏观经济信息 (3)

1.12月CPI同比大增2.3% PPI连续48个月负增长 (3)

1.2广义货币增长13.3%，狭义货币增长17.4% (3)

2.2月宏观经济数据分析 (3)

二、佛山市各区成交情况 (4)

1.佛山全市市场 (4)

2.禅城区市场 (5)

3.南海区市场 (5)

4.顺德区市场 (6)

5.三水区市场 (6)

6.高明区市场 (7)

三、禅桂区域房地产市场动态监测 (7)

1.禅桂市场供应分析 (7)

2.禅桂市场成交分析 (8)

四、新盘动态 (10)

五、标杆项目月份成交情况 (10)

1.禅城、南海部分项目动态 (10)

六、宏观市场背景 (13)

1.行业动态 (13)

1.1广州公租房租期及补贴延至5年 (13)

1.2央行：公积金存款利率上调为1.50% (13)

1.3三部委发通知调房产交易契税 (13)

1.4深圳1月新房成交均价再创新高 (14)

1.5上海市长称坚持现有楼市政策 (14)

1.6中国新建住宅将推广街区制 (14)

1.7四部门发文：各地不得再向银行业金融机构举借土地储备贷款 (14)

1.8上海中心城区中小户型住房供应比例将不低于70% (14)

1.9去年全国房地产供地12万公顷 (15)

1.101月70大中城市房价38个环比上涨 (15)

1.11去年房地产开发投资增长1% (15)

1.12广东出台去库存新政 (15)

2.开发商动态 (16)

2.1碧桂园进军互联网家装 (16)

七、土地市场情况 (16)

1.本月土地成交统计 (16)

2.未来土地供应 (18)

八、广告投放分析 (19)

1.本月佛山主流报纸硬广投放统计分析 (19)

2.本月指标项目广告投放统计 (20)

2.1禅桂重点项目 (20)

一、宏观经济分析

1.宏观经济信息

1.12月CPI同比大增

2.3% PPI连续48个月负增长

中国2月全国居民消费价格指数(CPI)环比上1.6%，同比大涨2.3%，为2014年7月以来最高，预期为上涨1.8%，前值亦为上涨1.8%。1-2月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.0%。2月全国工业生产者出厂价格指数(PPI)环比下降0.3%，同比下降4.9%，连续第48个月负增长，预期下降4.9%，前值为下降5.3%。

——点评：2月CPI数据大涨，主要受寒潮天气和春节因素的双重影响。2月全国大部分地区遭遇寒冷天气影响了鲜菜的生产和运输，致使鲜菜价格环比上涨29.9%；同时，春运期间交通和旅游价格上涨较多。至于PPI降幅收窄的原因主要因为部分工业行业出厂价格涨幅扩大或降幅缩小。

1.2广义货币增长13.3%，狭义货币增长17.4%

2月末，广义货币(M2)余额142.46万亿元,同比增长13.3%，增速比上月末低0.7个百分点，比去年同期高0.8个百分点；狭义货币(M1)余额39.25万亿元，同比增长17.4%，增速比上月末低1.2个百分点，比去年同期高11.8个百分点；流通中货币(M0)余额6.94万亿元,同比下降4.8%。当月净回笼现金3105亿元。

2.2月宏观经济数据分析

——点评：2月CPI数据大涨，主要受寒潮天气和春节因素的双重影响。2月全国大部分地区遭遇寒冷天气影响了鲜菜的生产和运输，致使鲜菜价格环比上涨29.9%；同时，春运期间交通和旅游价格上涨较多。至于PPI降幅收窄的原因主要因为部分工业行业出厂价格涨幅扩大或降幅缩小。

二、佛山市各区成交情况

1.佛山全市市场

2月佛山供应24.4万方，供应量大幅下降；成交54万方，同比下降58%，成交均价8646元/方。受春节假期及天气影响，2月全市商品住宅量价齐跌，市场热度有所下降，五区成交量相比上个月均下跌4成以上；成交均价除禅城、南海保持微涨外，其他三区均有不同程度下滑。但未来随着土地升温、新政落地等利好，3月市场将大幅回升。

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2.禅城区市场

2月份禅城共批出3.1万方，成交8万方，成交均价9916元/方；

禅城14-16年月度供需对比

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3.南海区市场

2月南海区共批出2.6万方，南海新增货量下降幅度最大，达93%；共成交21万方，成交均价10206元/方。

南海14-16年月度供需对比

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4.顺德区市场

2月顺德共批出8.6万方，成交16万方，成交均价7870元/方。

顺德14-16年月度供需对比

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5.三水区市场

2月三水新增供应0.9万方，成交6.14万方，成交均价5703元/方。

三水14-16年月度供需对比

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6.高明区市场

2月高明新增供应9万方，成交3.46万方，成交均价5029元/方。

高明14-16年月度供需对比

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三、禅桂区域房地产市场动态监测

1.禅桂市场供应分析

16年2月份禅城供应量环比小幅回升，本月共批出279套，共3.1万m2。

批出的产品均为刚需户型为主含部分改善型产品，新批项目是越秀可逸诚品广场本月共批出279套，约3.1万㎡。至于桂城方面，需求旺盛导致各项目工程未能跟上，目前处于缺货阶段。

2.禅桂市场成交分析

２月禅桂中心区共成交1463套，成交均价为11041元/㎡，成交量价环比下跌40%，价格环比下跌2%，2月市场经历春节淡季，本月推货动作不多，大部分项目都在布局3月的小阳春；其中禅城区在本月共有995套单位的成交，成交量环比下降42%，普君新城仍旧为本月的销售冠军，禅桂中心区唯一超过百套成交的项目，另外万科城以及滨海御庭亦有不俗的成交量；而桂城则成交468套单位量，成交量环比下降36%，成交价环比上涨2%，中铁建水岸公馆、富丰君御为本月成交的主力，亦是拉高区域价格的主要项目。

（数据来源：佛山建设局、南海区建设局、禅城区建设）

2月份禅桂区域新增供应项目仅3个，8万㎡的供应量，其中越秀可逸新势力为本月唯一的新亮相项目，主打刚需以及首改户型，110-130㎡产品为主；本月禅桂中心区70-90产品成交最多，达459套，其次为70㎡以下的公寓产品，成交三百多套，桂城130-150㎡产品成交占比较高，主要来自中铁建水岸公馆的高价改善产品。均价方面，禅城维持刚需产品8字头的价位，改善产品则在10500元/㎡左右，桂城普遍均价超过13000元/㎡，改善产品更高达15000元/㎡。

50100150200250300350

400禅城成交套数桂城成交套数

2月禅桂市场各面积段成交对比

四、新盘动态

五、标杆项目月份成交情况

1.禅城、南海部分项目动态

源：禅城区建设局、南海区建设局、顺德建设局，禅城、南海以建筑面积计算，顺德以套内面积计算）

六、宏观市场背景

1.行业动态

1.1广州公租房租期及补贴延至5年

广州市住房和城乡建设委员会近日发布关于《广州市公共租赁住房保障办法》

公开征求意见的通知。根据《意见》，今后广州公租房的租赁合同期限将为5年，

租赁期满符合条件的保障对象可以申请续租，选择住房租赁补贴的期限也将由

目前的3年变为5年。

1.2央行：公积金存款利率上调为1.50%

中国央行、住建部、财政部17日印发《关于完善职工住房公积金账户存款利率

形成机制的通知》，决定自2月21日起，将职工住房公积金账户存款利率，由

现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率，调整为统一按一年期定期存

款基准利率执行。

1.3三部委发通知调房产交易契税

财政部、国家税务总局、住房城乡建设部联合发布通知，自2016年2月22日

起，调整房地产交易环节契税、营业税优惠政策。根据通知，对个人购买家庭唯一住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税。新政还特别提出：二套房契税优惠以及营业税优惠，暂不适用于北上广深四地。

1.4深圳1月新房成交均价再创新高

深圳市规划和国土资源委员会１日发布了深圳１月份楼市数据：新房成交均价再创新高，每平方米４６５１５元，同比增长７４．２７％、环比增长９．５１％。共成交５４４７套，成交面积５６．２９万平方米

1.5上海市长称坚持现有楼市政策

1月29日，上海市市长杨雄在上海市人民政府记者招待会上明确表示，上海将坚持现有的楼市调控政策，限购仍将会继续。杨雄指出，近两年变化起伏比较大，上海市一直保持房地产市场平稳发展，下一步还是坚持现在限购的调控政策。

1.6中国新建住宅将推广街区制

《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出，我国新建住宅要推广街区制，原则上不再建设封闭住宅小区。已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开，实现内部道路公共化，解决交通路网布局问题，促进土地节约利用。另外要树立“窄马路、密路网”的城市道路布局理念，建设快速路、主次干路和支路级配合理的道路网系统。

1.7四部门发文：各地不得再向银行业金融机构举借土地储备贷款财政部、国土资源部、央行、银监会联合发布《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》，提出就目前现有土地储备规模偏大的地区，将相应减少或停止新增以后年度的土地储备规模，且自2016年1月1日起，各地不得再向银行业金融机构举借土地储备贷款。

1.8上海中心城区中小户型住房供应比例将不低于70%

上海近日下发《上海市人民政府办公厅转发市规划国土资源局等四部门关于进

一步优化本市和土地和住房供应结构实施意见的通知》。《通知》提到，进一步加大商品住房用地的中小套型住房供应比例，中心城区不低于70%，郊区不低于60% (部分供需矛盾较突出区域，中小套型住房供应比例提高到70%);保障性住房用地中小套型住房的供应比例，中心城区为100%，郊区不低于80%以上。

1.9去年全国房地产供地12万公顷

国土资源部27日发布统计数据显示，2015年全国国有建设用地供应53.4万公顷,同比下降12.5%。其中,工矿仓储用地12.5万公顷,同比下降15.2%;房地产用地12.0万公顷,同比下降20.9%，是过去五年来的房地产年度供地量新低;基础设施等其他用地28.9万公顷,同比下降7.1%。

1.101月70大中城市房价38个环比上涨

1月份，70个大中城市新建商品住宅价格环比综合平均涨幅比上月扩大0.4个百分点，最高涨幅为4.1%，高于上月0.9个百分点；与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有24个，上涨的城市有38个，持平的城市有8个。

1.11去年房地产开发投资增长1%

2月29日，国家统计局公布2015年国民经济和社会发展统计公报。报告显示，去年全年房地产开发投资95979亿元，比上年增长1.0%。其中，住宅投资64595亿元，增长0.4%；办公楼投资6210亿元，增长10.1%；商业营业用房投资14607亿元，增长1.8%。

1.12广东出台去库存新政

2月29日晚间，广东省人民政府发布了《广东省人民政府关于印发广东省供给侧结构性改革总体方案（2016-2018年）及五个行动计划的通知》。按照计划，广东省将取消过时的限制性措施，进一步发挥市场的资源配臵作用，对商品住房项目停止实施“90平方米以下套型住房占全部套型70%以上”的要求；切实贯彻落实住房和城乡建设部等部门关于调整房地产市场外资准入和管理的相关政策；有条件的城市可放开香港、澳门居民购房限制；广州市应及时调整执行住房限购政策的行政区域范围。

2.开发商动态

2.1碧桂园进军互联网家装

1月23日，碧桂园旗下互联网家装品牌——橙家首家旗舰店正式开业。自此，碧桂园在“互联网+家装”事业的全国战略部署迈开了首步。橙家品牌诞生于互联网家装元年2015年，在互联网+的革命浪潮中，挺身万亿家装蓝海。橙家的成立作为碧桂园装饰板块市场化战略的重要一步。

七、土地市场情况

1.本月土地成交统计

——点评：2月土地市场继续保持高位，共成交26.7万方商住地块，全集中在南海和顺德两区，流拍3宗。整体溢价率达到2.15，再创出新高，广佛交界地块继续产生高溢价。

年前绿地竞得大沥中心区一商住地，位于金域华庭南侧，占地面积5.6万方，成交楼面地价2494元，溢价24%。恒大竞得大沥奇槎一商住地，楼面地价达到 9359元，溢价176%，地价水平逼近桂城。地块占地面积约11万方，总建约40万方。另外碧桂园底价竞得丹灶中心城区商住地，地块占地面积8.37万方，楼面地价1200元。

204060801001201401601801月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2013-2015年佛山市商住土地供需对比

出让面积 成交面积

2月商住地块占比达到64%，全集中在顺德南海两区，工业用地占比35%，

多为高明地块。商业用地仅成交一宗，为一顺德龙江微型用地。

2. 未来土地供应

1

1.21.41.61.821月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月禅城 0% 南海 62%

顺德 16%

三水 0%

高明 22%

2016年2月佛山各区土地成交对比

工业 35.3%

金融商业 0.7%

其他 0.0%

2016年2月佛山土地成交类型对比

——点评：2月公告仅出让3宗地块。禅城张槎片区挂出一宗大型临江地块，占地面积达到17万方，总建面积51万方。地块正对绿岛湖片区，西邻东平河，环境优越，因此起拍楼面地价达到4180元。佛山新城核心区推地，位于华阳路以西，德国中心项目以东，占地面积12万方，总建月48万方，起拍楼面地价4500元。另外容桂中心区亦推出1宗大型地块，占地面积11万方，总建面积33.6万方，起拍楼面地价1671元。

八、 广告投放分析

1. 本月佛山主流报纸硬广投放统计分析

受节气影响2月报广投放量环比有所下降，整月共投放5则。当中佛山日报占总投20%，广州日报占20%，珠江商报占20%，珠江时报占20%，南方都市报占20%，本月投放主要以整版为主。

2.本月指标项目广告投放统计

2.1禅桂重点项目

本月禅桂项目投放量相比上月有所下降，仅禅城区富力广场有所投放，投放量1则，投放金额为12.6万元，其余项目本月没出现投放；

佛山合富辉煌市场研究部

2016年3月16日