LED lighting Market

日、韩及北美等国已对LED照明等绿色产品实施补贴政策,目前包括卖场、商店及工厂等场所亦有较高意愿置换为LED照明,预估2011年全球LED照明渗透率可望突破10%,吸引日亚,飞利浦,欧司朗及科锐等大厂竞逐商机。由于愈来愈多国家开始编列预算替换LED路灯,再加上LED照明每年价格趺幅达30%以上,预估2013年渗透率将提升至近20%,市场前景可期。

由于LED的光源特性、特殊的产品设计以及高效率驱动电路,而且在光学设计方面,LED是单向点光源,可进行非常好的光学设计,有利于使光线到达指定区域,同时减少反射,这些都可以提高照射效果,所以照度成本应该是评价LED应用起飞的关键指针。

再从LED产能技术配合可用性来看,中国地方政府也提出了降低税率、加速设备汰旧换新、以及免费用地等优惠措施,因此该计划等于是鼓励现有的中国LED制造商去扩大产能,也导致许多新的加入者出现,而来自台湾和韩国的厂商也以合资方式进入中国,他们都成为推动中国产能增加的因素。

正因为如此,我们认为LED照明的海量市场已经具备激活条件。

照明市场最先激活的是户外大角度照射,例如路灯、广告牌灯等。室内照明首先激活的将是长效照明应用,包括隧道、超市、厂房、商场(冷白光)、办公楼,预计到2011年底左右大部分的商业照明激活,家庭照明则主要是高端客户。

然而，LED照明市场也面临着许多挑战,除了价格之外,例如提高发光效率、降低眩光和提升光的配置和均匀度等都是重点,特别是在取代日光灯的领域尤其为重要。高效率LED存在色温较高偏冷色的缺点。由于使用习惯的差异,部分应用环境(如服装店)或部分国家(如大部分亚洲国家)需要色温更低的暖白光,这最多损失30%左右的光源效率。正因如此,暖白光的激活门槛要高于冷白光,我们估计当LED的成本能够下降40%左右时候,暖白光将具有目前冷白光的经济性,预计这个时间在2011年底左右。

在全球环保意识高涨下，LED照明已成为许多国家的主要发展政策之一，在国家政策力的推动下，将有助于LED照明产值提升。因此能够确实掌握各国补助计划方向、迅速将各种规范因应于产品上的厂商，想要抢滩插旗将非难事。　

综观LED产业发展，2010年全球LED照明产值占整体照明市场比重约3.8％，预计2011年全球LED照明渗透率将可超过10％以上，而LED照明使用颗数也将由2010年的48亿颗，增至2011年的124亿颗，显见2011年LED灯泡取代传统白炽灯的效应开始显现。而各国相继祭出的补助政策又将带来怎么样的差异呢？LED照明发展就区域别来看，目前以北美、欧洲、大陆及日本发展最快，下列针对这几个国家发

展现况做简单介绍。　

欧美政府发展计划明确稳健成长　

美国照明市场规模相当大，不分技术别来看产值约200亿美元，占全球比重16％，因此美国能源部所订LED发展时程，也成为许多LED业者重要参考指标之一。目前美国订出的发展计划，LED照明将于2012年全面取代白炽灯具，而欧盟更于2009年起限制100瓦白炽灯具的贩售，最迟也将于2012年全面禁用白炽灯具。　

日本专利技术本位政府利多辅导　

相较于其他国家，日本LED产业因为研发技术相对领先、拥有多项专利技术保护的关系，再加上政府政策支持、消费者环保意识抬头等因素，促使日本LED灯泡市场发展快速，从2009年第3季渗透率不到3％，在2010年第1季快速提升至12％，2010年日本LED灯泡渗透率已达20％，估计2011年更将倍数成长来到30￣40％水准。　

中国大陆代工转型政府破釜沉舟铁腕扶植

大陆LED产业呈现跳跃式成长，其主要推动力来自于大陆官方高度支持，由于体认到能源需求高涨及电力不足等危机，2003年LED产业被列为大陆“十五”国家科技发展重大项目，并成立5大照明基地，期间对LED产业补助金额达人民币4.8亿元，2006年起陆续推出“十一五”等计划，将半导体照明工程列为重点发展项目，补助人民币10亿￣15亿元投入研发，目的在于建立LED产业群，使半导体照明具备国际竞争力。特别以路灯市场来看，大陆约在2007年投入LED路灯建置，大陆政府对政策主导与执行力高，大区域路灯LED化工程，使它成为全球最积极设置LED路灯的地区之一。　

其实，今年以来，并购策略在LED行业已经出现多次。今年1月25日，真明丽公告称，以1700万美元的代价收购美国HCI公司。此外，阳光照明也相继以1350万元的代价获得杭州汉光照明50%的股权，以123.76万元获得日本LIREN公司30.188%的股权。降成本照明业转折节点凸显无论针对技术还是针对渠道的整合，都是为了迎接箭在弦上的LED通用照明时代。业内人士介绍，根据LED产业目前的发展速度，到今年年底，LED光源价格可能降到1美元每瓦，这个价格与节能灯相比，只贵了20%-50%。根据行业规律，这个价差一旦到达，LED照明市场会以前所未有的速度拓展。仅在中国，节能灯的取代率就能在短期内达到10%，而欧美市场的取代率更有望达到50%。

为应对突然放大的LED通用照明市场，国内企业想通过合作并购加速布局步伐。据统计，内地目前有超过1万家照明企业，而雷士、飞利浦、顺德华强本邦等前三名企业的占有率之和只有2.5%。失去LED市场的先机，很可能就会失去在整个照明市场的席位。殷慷说："目前LED并非我们的利

润来源，我们希望通过合作和并购，巩固质量并降低成本，相信随着LED市场的放大，两三年后这一块会成为我们的利润来源。"