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理财业务四部理财经理岗位---职位说明书

理财业务四部理财经理岗位

风险状况、

法律、法规：《理财公司集合资金理财计划管理办法》第九条：理财公司设立理财计划，事前应进行尽职调查，就可行性分析、合法性、风险评估、有无关联方交易等事项出具尽职调查报告。

《理财公司集合资金理财计划管理办法》第二十三条理财公司管理理财计划，应设立为理财计划服务的理财资金运用、信息处理等部门，并指定理财经理及其相关的工作人员。

每个理财计划至少配备一名理财经理。担任理财经理的人员，应当符合中国银行业监督管理委员会规定的条件。公司制度：《理财业务操作规程》第六条理财业务部门按照各自的职责分工负责理财项目营销与推介；理财中心负责资金理财营销与推介。

第七条理财业务部门负责牵头组织开展理财项目尽职调查，调查原则上一次性

完成，由两名（含）以上人员进行，并设主调查人一名，主调查人由理财业务部门人员担任。

《理财资金贷款管理规定》

第七条贷款调查

经初审符合贷款政策和基本条件的，调查人员进行贷款调查。贷款调查原则上由两名（含）以上业务人员进行。

贷款调查的目的是通过调查，掌握借款人生产经营状况、资产负债结构、发展前景和管理存在的问题，分析借款人的偿债能力和贷款潜在风险，为贷款决策提供准确的信息与依据。贷款调查采取查阅有关资料与实地调查相结合、定性分析与定量分析相结合的方式。第八条贷款调查主要内容

（一）审查企业法人营业执照；（二）企业组织架构调查；（三）审查企业注册资本；（四）管理水平调查；（五）经营状况调查；(六)信誉情况调查；（七）发展前景调查；（八）财务状况分析；（九）担保调查；（十）风险分析与风险防范；（十一）项目贷款调查内容；（十二）自然人借款调查；（十三）还款计划调查。

法律、法规

每个理财计划至少配备一名理财经理。担任理财经理的人员，应当符合中国银行业监督管理委员会规定的条件。

公司制度

第三十九条理财业务一、二、三、四部依据理财项目管理运用合同与文件办理理财资金支付指令。

理财业务品种相关规章制度规定：以效益性、安全性、流动性为原则，对理财运用业务进行审核，资金投放，运用项目存续期间的管理。

房地产开发部经理岗位职责说明书

房地产开发部经理岗位职责说明书房地产开发部经理岗位职责说明书提要：主持土地、规划、环保、立项、人防、消防、建设、市政、房管、质检、公安、各专项办公室、街道、村镇、军事等政府部门和国家机构的审批工作更多资源来房地产开发部经理岗位职责说明书岗位编号：0112 所在部门：房地产开发集团有限公司岗位定员：1 岗位名称：开发部经理直接上级：主管副总经理直接下级：报建员职责与工作任务：本职：负责公司项目的引进、前期谈判、手续报批一、职责表述组织制定本部门公司年度经营实施计划，经总经理办公会批准后，负责组织实施并检查督促工作任务：负责公司年度经营计划和公司总目标在本部门内的展开工作，并进行审核

编制本部门年度计划，报上级批准后执行二、职责表述主持公司项目开发工作工作任务：掌握公司开发区域范围内项目开发情况，土地供应情况及相关政策负责项目的引进、前期谈判、土地投标工作负责土地款拨付计划和报批工作三、职责表述组织实施项目所有手续的报批工作工作任务：主持土地、规划、环保、立项、人防、消防、建设、市政、房管、质检、公安、各专项办公室、街道、村镇、军事等政府部门和国家机构的审批工作主持自来水、地下水资源、排污、电力、煤气（天然气）、供热、道桥、交通、园林、教育、通讯、电视等相关单位的业务联系工作主持与公司项目建立联系单位的公关工作将所有与项目相关文件交办公室档案员建档保管四、职责表述负责处理公司重大突发事件工作任务：

根据授权，处理特殊事项或重大突发事件向主管副总汇报特殊事件解决方案，并请求授权事后对解决过程进行总结，向主管副总进行汇报五、职责表述由主管副总授权处理的其他重要事项权力：本部具体工作开展的决策权对部门计划执行结果考核奖惩有决策权对阶段性公关活动方案和费用预算有决策权对项目公司开发工作有垂直组织管理工作权利解决特殊事件和重大突发事件的临时授权工作协作关系：内部：公司内所有部门外部：政府及其他相关部门任职资格：教育水平：大学以上学历专业：房地产管理专业及其他相关专业培训经历：房地产专业培训经验：3年以上相关工作经历知识：具备相应的房地产专业知识，掌握房地产开发全程操作程序技能技巧：熟练使用office专业办公软件、能够使用cAD

银行理财经理岗位职责

银行理财经理岗位职责 1、银行理财经理岗位职责 1、负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩； 4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。 2、银行理财经理岗位职责一、遵守客户经理日常工作规范。二、优质客户挖掘拓展：通过系统挖掘、理财中心其他岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。三、优质客户关系维护：掌握优质客户信息，在个人客户营销管理系统中建立并管理优质客户电子档案；有计划、规范性地进行客户关系管理工作；为优质客户提供优先、优惠、附加值服务；与优质客户建立长期稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度。四、为优质客户提供专业化的理财服务。 3、银行理财经理岗位职责一、日常工作（一）理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；（二）理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报； 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。二、专项工作（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度； 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作； 4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；（二）网点服务与销售支持

地产投资经理岗位职责

地产投资经理岗位职责导语：地产投资经理岗位职责，各位可以进行阅读和了解。下面是地产投资经理岗位职责，欢迎大家阅读和参考。地产投资经理岗位职责【一】1、寻找不动产投资项目，负责项目储备和尽职调查，对项目进行可行性研究； 2、设计交易结构，与有关各方谈判、拟定投资合同及其他相关合同； 3、组织完成公司内部项目初评、项目可研和投资决策工作； 4、负责撰写并配合完成监管部门相关产品备案程序； 5、协助基金产品的推介和发售工作； 6、对不动产投资进行后续管理，组织退出、清算终止和收回投资工作； 1、金融、财务、经济学、房地产专业本科及以上学历； 2、具有三年以上房地产项目投资、房地产基金投资、房地产信托投资工作经历； 3、熟悉房地产投资政策法规和投融资业务模式，掌握投资业务相关工作方法和评估方法，擅长财务报表的分析与工作报告的撰写； 4、能熟练操作Excel、Powerpoint等办公软件，具有较强的逻辑思维能力和语言表达能力； 5、工作认真仔细，主动性、积极性强，有责任心和良

好的沟通能力，能承受一定的工作压力，具有团队合作精神。地产投资经理岗位职责【二】1、跟踪国家宏观政策与经济动态，对潜力行业和公司所从事主业进行分析研究，定期编制政策及行业研判等相关报告； 2、负责研究、筛选并推荐与公司投资意向匹配的除房地产外其他领域的投资信息； 3、负责对意向投资项目的前期可研、投资分析与测算、编制项目建议书； 4、针对已立项投资项目，负责对项目的尽职调查、合作谈判、与投资相关的法律文本的起草、修订等事务； 5、负责除房地产开发外其他领域投资活动的开展，定期评估投资风险与收益，提出相关专业意见； 6、完成上级及部门领导交办的其他工作任务。 1、金融或经济等相关专业大学本科及以上学历； 2、具有5年以上风投或金融行业相关岗位工作经验，从事过除房地产外其他领域的投资活动，且有成功案例； 3、熟悉公共关系、金融、投资等专业知识；掌握政策法律、市场分析、项目投资评估和投资估算等知识； 4、能熟练使用常用办公软件，具备网络应用能力，具有较强的写作能力、数据采集分析归纳能力、沟通谈判能力和计划执行能力等，具有良好的团队协作精神； 5、有行业人脉资源、项目资源者将优先考虑。

理财团队经理岗位职责

理财团队经理岗位职责篇一：理财团队经理岗位职责概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标； 2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。 5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。

7、本制度自董事长签发之日起实施。篇二：理财团队经理岗位职责理财团队经理岗位职责 1、理财团队经理岗位职责概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标； 2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。 5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。 7、本制度自董事长签发之日起实施。

投资银行部岗位说明书

投资银行部岗位说明书无忧商务网 .5ucom3> 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理投资银行部岗位说明书岗位名称投资银行部副经理（主持工作）岗位编号 02905-1 本职工作领导和负责投资银行部全面工作。工作责任：制订本部门工作目标和工作计划，并负责组织贯彻落实。起草季度、年度投资银行业务分析报告；

参与金融股权管理工作；组织为国投系统内公司提供投行业务咨询服务；组织对国家政策、行业状况和重点上市公司的跟踪研究，出具研究报告；负责对外委托理财业务，选择资产委托方，并进行谈判、合同签订等工作；负责证券投资开户工作，包括选择证券营业部，并组织谈判、合同签订等工作；参与公司重大投资方案策划、研究；及时向综合部提供可公开发布的相关信息；承办总经理交办的其他事项。素质要求：一般具有金融或工商管理专业硕士研究生以上学历；具有较强的组织协调能力和调查研究能力，有较高的文字水平；

具有较高的政治觉悟，廉洁自律，认真负责，作风正派；具有较专业的投资银行业务知识，业务熟练；熟悉证券业务，熟悉国家有关法律、法规和政策。岗位说明书

岗位名称投资银行部副经理岗位编号本职工作协助进行金融股权管理工作。工作责任：协助部门负责人管理部内各项工作；跟踪参股企业，了解参股企业动态，及时向总经理及总部汇报参股企业情况；及时提出对参股企业董事会（或监事会）议案的建议意见，并起草上报公司总部的相关材料；负责与参股企业的联络工作；负责起草与业务相关的各类合同、协议；

负责金融股权项目档案的整理、归档工作，定期移交综合部综合事务管理员；及时向综合部提供可公开发布的金融股权管理相关信息；起草季度、年度金融股权管理工作分析报告；协助部门经理，对上市公司资产重组项目进行调研、分析，出具可研报告和重组方案；承办部门经理交办的其他事项。素质要求：一般具有金融或工商管理专业大学本科以上学历；具有较高的政治觉悟，廉洁自律；熟悉资本市场，对证券市场现状、发展趋势有一定研究和独立理解；具有较专业的投资银行业务知识，业务熟练；熟悉证券业务，熟悉国家有关法律、法规和政策。 6、具有较强的组织协调能力和调查研究能力。

银行理财经理工作总结范文

工作汇报/工作计划/财务工作总结姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-052446 银行理财经理工作总结范文Work summary of bank financial manager

银行理财经理工作总结范文银行理财经理工作总结篇一今天，我很荣幸参加行里举行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴，现年28岁，大专文化程度，中级理财师职称。20xx 年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了许多从事客户经理的经验和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今天，我竞聘对私客户经理一职。第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。我国加入WTO以后，银行业首当其冲，迅速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说，客户经营的好，银行的贷款回收就能得到保证，银行的效益也就能随之提高;客户经营失败，银行的效益也就没有了来源。谁赢得了客户，谁就赢得了市场，赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心，满足客户的各种金融服务需求，提高服务

质量，推行客户经理制是目前银行业的首要任务。它是一种以市场为先导，以客户为中心，满足客户多元化、层次化金融需求，追求更加直接、明确的效益和风险控制目标的新型营销服务体制。客户经理作为联系银行和客户、沟通信贷业务和市场需求的桥梁，担负着全面深入了解客户需求，为客户提供综合性、全方位优质服务，为银行拓展信贷营销，为经营管理决策和金融创新提供准确、有效的信息的重要职责。我愿意在这一岗位上为建行的事业做出更大的贡献。第二、如果组织和领导聘任我担任客户经理一职，我将从以下几个方面开展工作：一、认真学习，与时俱进，树立市场观念、客户观念、营销观念，为全方位对客户服务打定坚实的基础。我计划这一年加强六项内容的学习。二是强化对金融政策和法律法规的学习，为依法开展客户的经营管理业务。银行客户经理年终总结三是认真学习行里的工作安排，按行领导的工作思路，创造性的开展工作。二、认真履行客户经理的职责，积极拓展产品营销，发展客户。广泛宣传建行的金融服务政策、内容、特色，热情向客户介绍、推荐行里的业务，使客户在了解我行的金融政策和服务的基础上优先考虑采用;并运用一切手段为客户提供综合性的金融服务，圆满完成各类基本业务的交易;挖掘客户潜在金融需求和潜在市场，为客户提供咨询和理财服务，行使金融顾问的职责，密切与客户的关系，更好地把银行产品营销和为客户服务两方面职责紧密结合起来。三、分析研究市场，加强对客户的研究，建立客户资料档案，根据客户的实际状况，客观、公正地评价客户等级，不断调整服务措施，不断提高服务质量。广泛搜集客户资金、财务信息，捕捉金融需求信息和金融风险变化情况、收集、

理财经理竞聘演讲稿范文大全

理财经理竞聘演讲稿范文大全导读：本文理财经理竞聘演讲稿范文大全，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。篇一尊敬的评审员：大家好！我是来自xx支行xxx，非常荣幸能够参加理财经理的竞聘，请允许我向大家介绍一下我的情况。我28岁，xx年毕业于xx省经济管理学院会计专业，毕业后交行工作在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。后转至xx区移动公司担任客户经理。3月份回到交行春晖支行担任临柜柜员。工作经历了我的工作经验也了各个的能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。一、我对银行理财工作非常感兴趣，工作勤勉和善于学习的人，我有在银行理财岗位能够地我的价值，并且为我行更多的价值。XX 年底开始的股市牛市，客户对个人理财开始有的需求，又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来的，来客户和银行的双赢。在为客户办理理财的，交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。二、我曾经在移动公司任客户经理，期间，优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力；并且这段工作经历，使我的公关能力和的社会关系。我深信，在和多的支持下，我能出色的这项工作。三、有在一线网点工作的经历，接触的客户较多，能够客户的需

求，不同类型的客户，而采用有性的营销策略。客户需要，就要给他。让客户把当作人来看待。 1、岗位转换。是理财知识的学习。这是关键，够熟悉个人理财知识和的理财产品，得客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，的目的是要将的产品销售出去，为我行效益。每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和的沟通与交流，洞察客户的想法，为其满意的服务。对学习和对市场行情的把握，为客户建议。营销，既当前，更着眼于未来。善待客户，善待；客户价值，自我价值。 2、银行理财主要以单一产品销售为主，场上卖得火，就一拥而上都卖，而了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应，比如在的基金销售中，行就情况。情况，我将着重于组财产品和手段，由对客户的开始，然后每客户的特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其更大的收益，从而客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度。 3、客户和银行之间的桥梁作用，将客户的要求及服务中反映的问题反馈回来，从而有助于银行整体服务和功能的。 4、学习，提高个人知识，并客户经理发展的方向，投资规划、保险、理财等多知识，考到个人理财专业认证。以上是我对个人理财经理岗位的认识，希望能够大家的认同，希望能够给我机会让我来展示，为我行更大的效益。篇二

理财经理岗位职责及工作流程

1、请简述理财经理岗位职责。（一）执行总分行下达的营销指引，执行营销计划，并组织完成相应工作；（二）按照总分行政策制度，合规经营，防范风险；（三）负责支行中高端客户开发、维护、资产提升；（四）负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作；（五）负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划，指导客户办理理财业务；（六）做好支行客户深度挖掘；（七）交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务；（八）负责理财类业务营销活动的组织实施；（九）负责理财及代理产品销售录音录像及系统操作、办理贵宾卡及部分签约类业务；（十）完成支行交办的其他工作。 2、请简述理财经理营业前的工作流程。（1）准备工作 ①了解宏观经济形势及近期重点工作。浏览当天各渠道的财富资讯信息。包括股市、债市、货币市场、贵金属、主要汇率等市场走势、价格等咨询；同业理财产品类型、收益情况；各类产品信息、政策；近期工作安排，本网点营销工

作的重点等信息。 ②了解目标客户。掌握不同客户群体的典型特征、现金流特征。熟悉营销切入话题、客户的产品偏好、购买产品的理由、购买的渠道、与客户联系的时间、电话邀约及面访客户的要点等。（2）寻找潜在客户。通过CRM系统、业务联动等渠道进行客户筛选，针对近期营销工作安排筛选具有潜力的客户，筛选高端客户中有一段时间没有联系的客户，筛选中高端客户中资产有流失趋势的客户，有提升客户资产潜力的客户，或是近期拟营销区域内的客户，能提供营销信息及推荐新客户等准备今日进行联系的客户。筛选出的客户进行逐个信息的查询或与客户的资源人沟通客户情况，做到了解这些客户。（3）做好销售前准备。 ①通过crm系统或与资源人沟通方式充分分析客户，组织邀约客户，准备销售和宣传资料。 ②针对邀约客户的情况，与大堂经理、柜员商议接待客户的方式。 3、请简述理财经理如何做好客户拓展与维护工作。（1）挖掘、培育、拓展新客户。 ①根据预先准备的联络方案与客户联络，执行有效的接触营销流程，争取客户的信任，力求达到营销目的。

投资经理工作职责

创投公司的投资经理比证券投资经理辛苦，比银行的信贷员辛苦。怎么样做好一名投资经理呢? 作为创业投资公司的投资经理，从业初期，需要跟着资深的投资经理或者总经理去创业企业参与尽职调查，根据调查的资料撰写尽职调查报告。工作的内容主要就是文字工作。工作的成绩取决于能够获得的资料和整理资料的能力。尤其是对于行业研究工作，需要搜集大量信息。面对浩繁的资料，从里面抽取有价值的、可靠的信息。很耗神。其次要向项目渠道寻求项目，如：咨询市场研究公司、投资银行分析师、律师，会计师等。或者出席行业会议、投资会议、创业者参加的项目演示会议、阅读行业报刊、互联网搜索和研究、与创业者交谈、网联其他VC等。在没有具体项目时，就是搜集自己领域的行业信息和资料，获得尽量多的外部研究报告，对自己感兴趣的行业进行研究，发现行业的价值爆发点，从而培养项目的敏感性。最重要条件，是要将别人的报告和观点，综合自己的考察，去伪存真，变成自己的信条，能够列出足够的理由来说服自己，此后方能说服别人，否则只能是人云亦云。有项目的时候，投资经理要在主管领导的指导下按照《项目快速筛选问题表》的内容，区分不可克服障碍和可克服障碍。对于有不可克服障碍的项目，即行放弃，对于主要障碍可克服的项目，由投资经理提交项目立项意见书，立项后，需要与对方签署意向性的投资协议或者保密协议，以便按照问题清单进行深入的尽职调查。调查管理团队，直接与管理团队打交道。并能够出具《尽职调查报告》、还要收

集创业项目的背景资料、数据，并深入研究对方的商业计划书及近期财务报表。通过直接与客户交流、与行业专家洽谈、与先前的投资人交谈，对其定性评估财务，也可利用律师评估知识产权建立估价模型。然后形成书面的交立项报告或投资风险建议书呈交与上级领导。尽职调查报告的撰写首先是对尽职调查获取资料的整理，然后是风险的分析。因为需要深入挖掘优势的企业，往往是因为商业模式不够成熟或者企业处于发展的早期。随着投资经理行业研究的增多和参与尽职调查的次数增加，就具备独自负责去一些企业做实地调查的实力。由于真正具有投资价值的企业，对企业非常重要，往往会有资深投资经理或者公司老总负责接洽调研。因此，一般投资经理被独自派遣到实地调查的企业，很有可能是不会投资的企业。那么，投资经理对这样的企业的调查是不是就是浪费彼此的时间呢?不是的，这种接触仍然是有价值的。首先，从企业的解读来说，虽然最终没有获得投资，但是在与投资经理的交流中可以获取很多有关创业投资的相关信息，增加了对创业投资的了解，对于以后可能的融资行为也有一定的指导作用;从投资经理的角度来说，可以近距离接触一个行业的企业，至少对行业有了一手的认识，同时锻炼了谈判能力，也积累了项目资源，随着企业的成长，很有可能成为可以投资的对象。可以说，不成熟的企业和不成熟的投资经理之间的搭配是非常门当户对的。双方可以各取所需，本着向前看的态度，相信在将来会有合作的机会，才是一种正确积极地态度。投资后管理也是投资经理的重要工作。支持本单位的受资企业。研究和协助

理财经理个人工作计划范文

理财经理个人工作计划范文理财经理个人工作计划范文理财经理个人工作计划范文我叫xx，于200x年毕业于xxxx大学xx专业，曾经在xx证券任投资顾问一职。x年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以为每一位客户奉上最满意的服务为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的汇报如下。一、树立正确的工作理念，早日进入角色工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己应该做什么，应该怎么做，怎样能做好，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。

二、做好渠道工作，圆满完成任务我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。三、开拓新市场，发展新客户朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策

产品研发部经理岗位职责说明书范本

岗位说明书系列产品研发部经理岗位职责说明书（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-57791产品研发部经理岗位职责说明书 Product R & D Manager Job Description 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。产品研发部经理岗位职责说明书职位名称:产品研发部经理职位代码所属部门:产品研发部职系职等职级直属上级薪金标准填写日期核准人职位概要:全面负责金丝木系列产品的研究开发工作，带领团队完成年度研发课题，实现产品标准化、产品市场化、产品创新等工作

工作内容: 1.提供项目管理的规则和方式，培养项目管理人员; 2.制定研发规范; 3.研发岗位设置，制定岗位说明; 4.项目管理人才培训; 5.流程的监控; 6.制定开发计划; 7.制定开发标准; 8.监督开发计划的实施; 9.监督开发标准的实施; 10.管理研发人员的工作分配; 11.制定研发人员的培训计划; 12.组织研发成果的鉴定和评审; 13.监控每个项目的执行情况; 14.汇总每个项目的可重用成果，形成内部的资源库; 15.质量控制; 16.根据市场动态预测制定公司发展目标 17.部门内部的建设、岗位定义、岗位职责要求、员工考

核、队伍建设、资源调度; 18.协助公司管理层进行任务规划、进展的调控工作。任职资格: 教育背景: ◆土木专业本科以上学历。培训经历: ◆受过工艺品制作、管理，产品研发等方面的培训。经验: ◆3年以上产品研发工作经验。技能技巧: ◆熟悉产品研发程序; ◆丰富的流程管理技能，熟悉产品研发流程; ◆熟练使用电算及办公软件; ◆英语水平良好。态度: ◆积极进取，责任心强，很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力; ◆人际沟通、交往能力强;

技术部经理岗位说明书

技术部经理岗位说明书职位概要：全面主持公司产品研发与技术管理工作，规划公司产品的技术发展路线与新产品开发，实现公司的技术创新目标。工作内容 1：（1）参与制定公司发展战略、年度经营计划和预算方案。（2）负责技术部年度总结工作，努力完成技术部各项考核指标，并协助上级制定下一年度的考核要求。（3）分析客户需求方向，根据需求制定年度新产品开发计划并进行任务分解。（4）为相关部门提供技术支持，保证相关部门工作任务的顺利完成。（5）不断进行技术调研，完善技术水平，提供更具有竞争力的技术方案。（6）负责制定技术人员的培训计划，并组织安排公司其他相关人员的技术培训。（7）负责组织项目评审，探讨产品技术方案，对技术人员进行业务指导。（8）负责处理和落实技术服务信息、跟踪研发及新产品试制进度。（9）负责与客户技术交流，解答客户提出的与技术相关的问题。（10）了解客户在技术与业务上的发展要求，不断提出改进方案，提高客户满意度。

（11）监督审核技术人员的设计方案，保证设计的合理性和易操作性，并逐步完善。（12）积极完成上级交付的各项临时性任务。权限： ◆对公司的技术目标有建议权、制定权 ◆对公司相关员工的技术培训有申请权 ◆对下属员工的工作情况有评判权 ◆对本部门的日常工作有管理权、监督权工作关系：企业内部 ◆生产运营总监、技术人员，公司其他相关部门企业外部 ◆客户、供应商任职资格：教育背景：◆本科及以上相关专业培训经历：◆产品革新培训、管理培训经验： ◆3年以上相关产品设计经验，1年以上技术主管经验技能技巧： ◆创新能力、研发能力 ◆计划能力、分析能力、组织能力 ◆人际关系管理能力

理财经理岗位职责

理财经理岗位职责 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一：理财经理岗位职责文字版理财经理岗位职责一、日常工作（一）理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；（二）理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售

情况，并按时上报； 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。二、专项工作（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度； 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作； 4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；（二）网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质； 2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

贵宾理财经理岗位说明书

贵宾理财经理岗位说明书识别信息岗位名称理财经理岗位编号07 所属部门网点工作地点网点贵宾客户服务区工作关系直接汇报对象营业厅主任直接督导对象无日常协调高柜柜员、客户经理、大堂经理、大堂经理助理外部协调客户主要工作职责工作目的：按照我行网点文明标准服务管理办法、零售业务有关制度及操作流程等规定，对网点个人高端客户和超高端客户进行管理与维护、拓展新客户以及做好个人金融产品营销和服务，开展各类培训活动等。概述描述责任范围职权范围服务管理客户服务专业解答客户疑问，提供贵宾客户标准服务和综合理财服务，提升客户价值；负责承办对购买理财产品的贵宾客户进行风险承受能力测试和理财产品合适度检测，充分履行风险揭示与告知义务；负责承办认真分析贵宾客户的投诉和建议，查找不足，研究解决方案，了解并不断提升贵宾客户满意度；负责承办密切跟踪研究国内外金融市场动态、政策动态、同业产品动态，及时为客户经理提供营销建议和指导；负责建议帮助客户制定理财计划，根据客户的家庭和资产情况，为客户制定个性化的理财计划，建立长期稳定的伙伴关系。负责建议现场管理做好贵宾区内的现场管理工作，保持贵宾区环境的整洁、温馨和有序。负责承办营客户管理认真分析贵宾客户的资产情况，交易频率、发展负责承办

销管理潜力，并对客户价值、等级和忠诚度进行评价；利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息，完善客户档案，为后期深层营销工作做好基础工作；负责承办帮助客户制定理财计划，根据客户的家庭和资产情况，为客户制定个性化的理财计划，与客户建立长期稳定的伙伴关系负责承办收集同业竞争对手营销策略、产品研发，业务流程信息，为本行针对性制定营销方案提供依据；负责承办重点管理网点30万以上的贵宾客户，维护和提升客户关系；兼管由客户推荐的客户挖潜和开发工作；负责承办制定的每月、每周和每天的客户电话访问计划，明确电话访问客户目标、电话访问时间，并时刻自检计划执行完成进度；负责承办定期组织客户联谊活动，关注客户交易动态和需求动态，及时与客户沟通，提供建议和解决方案。负责承办发现需求通过客户交流，主动挖掘客户需求，向客户推介关联性较强或替代性较优的产品和功能；负责承办认真分析贵宾客户购买我行产品状况及潜在需求，研究进一步拓展市场、营销客户的策略和方法。负责承办激发需求经常性地与所管理客户进行沟通和联络，不定期约见或拜访客户，实行客户关怀，了解所管理客户的需求，关注客户交易动态和需求动态，及时与客户沟通，提供建议和解决方案，维护和提升客户关系，推动客户升级。负责承办展示产品为前来理财咨询的贵宾客户或潜在贵宾客户提供全面的理财咨询服务，在客户关系维护的过程中，通过了解客户需求，有针对性地向客户营销我行的个人金融产品和服务。负责承办

理财团队经理岗位职责

理财团队经理岗位职责 1、理财团队经理岗位职责概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标； 2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。 5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。 7、本制度自董事长签发之日起实施。 2、理财经理岗位职责一、日常工作（一）理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

（二）理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报； 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。二、专项工作（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度； 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作； 4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；（二）网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质； 2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作； 3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。 3、团队经理岗位职责 1、带领团队开拓市场，达成团队销售目标； 2、保证团队人员编制的健全，人员流失时主动进行招聘；

银行理财经理发言稿

银行理财经理发言稿【篇一：银行理财经理竞职演讲稿】银行理财经理竞职演讲稿尊敬的各位领导，同事们：大家好！我是来自支行的范刚，非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。我今年27岁，毕业于山东省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。后转至区移动公司担任客户经理。今年3月份回到交行春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉和善于学习的人，我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。通过底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力；并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色的做好这项工作。三、有在一线网点工作的经历，接触的客户层面较多，能够了解各类客户的需求，根据不同类型的客户，而采用有针对性的营销策略。努力做到客户需要什么，我们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强 1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学习。这是关键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与

系统开发部经理职位说明书

系统开发部经理职位说明书系统开发部经理职位说明书4/4第一部分基本信息职位名称系统开发部经理直接上级技术副总裁所属大部门技术体系所属小部门系统开发部职位类型管理职位等级拟定人评审代表审批生效时间 1.职位目的（简要地介绍该职位的主要目的，突出该职位对组织独一无二的贡献）根据公司总体战略，参与制定公司的产品发展路标规划，负责公司的产品化工作，提升核心技术与核心竞争力，获取新的利润增长点；负责实施公司的技术开发规范，提升公司整体研发水平，保证公司持续稳定发展。 2. 本部门职责（要求落实到具体的活动）在公司技术副总裁的领导下，根据公司总体发展战略，参与制定公司新产品/业务的研究发展战略和目标，参与公司技术发展规划，保证公司的技术优势和竞争力；负责公司新产品的立项及重大产品的关键技术，负责产品化工作，稳步提高公司产品质量；根据公司的研发管理体系和规范流程，负责项目开发的规范化，保证产品的稳定性和可靠性，提高公司研发水平，减少研发成本；组织公司产品的阶段性评审和关键技术评审，保证新产品技术应用的合理性和先进性；

及时指导.处理.协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；营造积极向上的团队氛围，通过人才的选.育.用.留，建设职业化的研发队伍，实现人力资本的不断增值；3. 工作关系（请列出该职位的上级职位.同僚职位和下级职位，含行政汇报关系和业务汇报关系）4. 工作权限单位总人数直接下属间接下属业务下属年度预算额年度销售额年度花费年度净收入运营成本第二部分工作职责请描述职位4~8项应付责任，包括主要活动和要达到的成果，每一应付责任请依其重要性排列，从（1）开始，而（1）代表最重要。衡量标准可以是数量.质量.成本.时间.人员反应等等，应尽可能客观.量化数据易采集重要性主要工作职责及活动责任衡量指标1 对公司立项的产品提出实施方案并推动执行，负责产品化工作，全面提高公司产品质量和产品竞争力；全责§ 计划完成率§ 问题及时解决率§ 项目开发规范度§ 因研发质量问题造成的不可回收的费用§ 预算执行偏差率§ 员工满意度(组织氛围+离职率) 2 根据公司的研发管理体系和规范流程，执行项目开发的规范化管理，监督设计的规范性，在保证产品的稳定性和可靠性的前提下，缩短新产品的开发周期，减少开发成本；

理财业务四部理财经理岗位---职位说明书

理财业务四部理财经理岗位 1

2 风险状况、法律、法规：《理财公司集合资金理财计划管理办法》第九条：理财公司设立理财计划，事前应进行尽职调查，就可行性分析、合法性、风险评估、有无关联方交易等事项出具尽职调查报告。《理财公司集合资金理财计划管理办法》第二十三条理财公司管理理财计划，应设立为理财计划服务的理财资金运用、信息处理等部门，并指定理财经理及其相关的工作人员。每个理财计划至少配备一名理财经理。担任理财经理的人员，应当符合中国银行业监督管理委员会规定的条件。公司制度：《理财业务操作规程》第六条理财业务部门按照各自的职责分工负责理财项目营销与推介；理财中心负责资金理财营销与推介。第七条理财业务部门负责牵头组织开展理财项目尽职调查，调查原则上一次性完成，由两名（含）以上人员进行，并设主调查人一名，主调查人由理财业务部门人员担任。《理财资金贷款管理规定》第七条贷款调查经初审符合贷款政策和基本条件的，调查人员进行贷款调查。贷款调查原则上由两名（含）以上业务人员进行。贷款调查的目的是通过调查，掌握借款人生产经营状况、资产负债结构、发展前景和管理存在的问题，分析借款人的偿债能力和贷款潜在风险，为贷款决策提供准确的信息与依据。贷款调查采取查阅有关资料与实地调查相结合、定性分析与定量分析相结合的方式。第八条贷款调查主要内容（一）审查企业法人营业执照；（二）企业组织架构调查；（三）审查企业注册资本；（四）管理水平调查；（五）经营状况调查；(六)信誉情况调查；（七）发展前景调查；（八）财务状况分析；（九）担保调查；（十）风险分析与风险防范；（十一）项目贷款调查内容；（十二）自然人借款调查；（十三）还款计划调查。

理财业务四部理财经理岗位---职位说明书

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