核心产品国内外营销网络建设项目的可行性研究报告(机密)

密级：商业机密

编号：乐普（北京）医疗器械股份有限公司

核心产品国内外营销网络建设项目可行性研究报告

（代实施方案）

中船建筑工程设计研究院中国船舶重工集团公司

规划发展战略研究中心院长：陈际春

技术副院长：佟国书

项目负责人：黄淮芝

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董 事 长：孙建科

总经理：蒲忠杰

项目负责人：马利川

中船建筑工程设计研究院

中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2010年02月北京

参 加 编 制 人 员

中船建筑工程设计研究院黄淮芝 曹广达

曹芳玲 窦哲华

王振京 左占江

审 核：张荣彪刘培忠

金颐石

审定：佟国书

中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 马利川 张执交

王晓勤 秦学刚

史 航 王金凤

田 静 王建辉

魏战江

目 录

1总论 (1)

1.1项目名称及建设单位 (1)

1.2可行性研究的依据 (1)

1.3项目提出的背景及投资的必要性 (1)

1.4项目建设目标及可行性研究的范围及主要内容 (6)

1.5总投资及资金来源 (7)

1.6主要数据及技术经济指标 (7)

2建设单位基本情况 (8)

2.1企业性质及简史 (8)

2.2企业厂址 (12)

2.3企业股东及人员构成 (12)

2.4企业主要固定资产和无形资产 (14)

2.5企业所在行业监管情况 (17)

2.6企业获得的特许经营权 (19)

2.7企业主要产品及生产能力 (20)

2.8企业质量保障体系和能力 (24)

2.9企业财务状况 (26)

3需求分析与建设规模 (27)

3.1市场供需现状分析 (27)

3.2 市场销售预测 (31)

3.3乐普公司营销能力竞争现状分析 (33)

3.4建设规模 (41)

4场址选择 (45)

4.1国内外营销分部场址选择 (45)

4.2 模拟培训中心选址 (47)

4.3订单物流中心及信息处理系统选址 (48)

5建设方案 (48)

5.1国内外营销分部建设 (48)

5.2总图与运输 (52)

5.3土建 (53)

5.4给排水 (54)

5.5电气 (58)

5.6暖通 (59)

6环境保护、劳动安全卫生、消防、节能和地震安全 (62)

6.1环境保护 (62)

6.2劳动安全卫生 (63)

6.3消防 (64)

6.4节能与合理用能 (65)

7项目组织及人员培训 (66)

7.1项目组织 (66)

7.2劳动定员 (68)

8项目实施进度 (70)

9工程建设招标方案 (71)

9.1招标范围 (71)

9.2招标组织形式 (71)

9.3招标方式 (71)

10设计概算及资金筹措 (72)

10.1设计概算 (72)

10.2资金筹措及投资使用计划 (74)

11风险分析 (75)

11.1项目主要风险因素 (75)

11.2风险程度 (76)

11.3防范和降低风险对策 (76)

12社会效益分析 (78)

12.1满足市场需求，提高国产产品占有率 (78)

12.2有助于我国医疗卫生事业的发展，提高人民生活质量 (78)

12.3打破国外垄断，降低医疗成本 (78)

12.4促进产品走出国门，为国家创收外汇 (79)

13可行性研究的主要结论 (79)

13.1符合国家产业政策 (79)

13.2促进乐普公司销售规模的快速增长 (79)

13.3显著提升乐普公司综合竞争力，提高服务水平 (79)

14附表、附件和附图 (81)

1总论

1.1项目名称及建设单位

1.1.1工程项目名称：核心产品国内外营销网络建设项目

1.1.2 建设单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称乐普公司）

法定地址：北京市昌平区白浮泉路10号北控科技大厦3层

法人代表：孙建科

职务：董事长

1.2可行性研究的依据

1.2.1政府主管部门的有关文件

国家有关产业政策和规划，主要包括《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、国务院2006年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、国家发改委和商务部2007年发布的《外商投资产业指导目录（2007年修订）》、国家发改委2007年发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》等。

1.2.2委托单位提供的有关资料

乐普公司提供的相关经济、技术及设计文件和资料。

1.3项目提出的背景及投资的必要性

1.3.1项目提出的背景

近年来，随着中国人民生活水平不断提高，医疗卫生事业蓬勃发展，医疗器械市场迅速扩大，中国已成为世界医疗器械生产商争夺的重要目标，市场前景非常广阔。虽然我国医疗器械产业持续增长，但每年进口医疗器械产品仍然超过国内市场总量的50%，主要集中在高

端医疗器械产品上，这一现状与中国制造业大国的地位和提高广大民众生命健康极不相称。因此加快发展我国高技术、高附加值医疗器械产品技术及产业发展，成为关系国家经济发展和构建社会主义和谐社会的一个重要组成，也因此受到国家产业政策的大力扶持。

冠心病介入治疗技术（PCI）始于20世纪70年代，目前已经在发达国家广为接受。从美国、欧洲等地区的统计数字来看，采用PCI 手术治疗的病例在1998年后逐渐超过了冠脉搭桥手术（CABG）。目前全球每年有200万以上的患者接受PCI手术治疗。我国是冠心病等心血管疾病发病大国，并于20世纪80年代首次引进PCI介入治疗手术方法，最近10年，发展速度很快，在介入技术的临床应用方面己与国际先进水平接近甚至相当，在代表冠心病介入治疗最新技术的药物支架的临床应用方面，基本与发达国家同步。尽管目前我国每年接受介入治疗的冠心病患者人数比发达国家要少许多（美国每年超过100万人，欧洲超过50万人，日本超过20万人，中国不足15万人）, 但在我国北京、上海等发达城市，治疗成功率已达到国际先进水平，由于PCI手术的良好效果临床应用不断推广，许多地市级以上的医院也都逐步开展了冠心病介入治疗，近年来完成介入治疗的患者人数以每年不低于30%以上的速度增长， 2011年将超过40万例。

乐普公司是我国最早成立的心血管介入医疗器械产品开发、生产的专业公司之一，从成立之初就一直坚持以冠脉支架、导管为核心的高端介入医疗器械的研发创新和产业化建设，相继投入大量科研经费，经过十年艰苦创业，自主研发生产出冠状动脉支架、球囊扩张导管、药物中心静脉导管等一系列高技术介入医疗产品并逐步推向市

场。2008年乐普公司主导产品药物支架产品国内市场占有率达到25.8%，位居国内第二，是国内高端医疗器械领域为数极少的能够与外国产品形成技术竞争并在市场竞争中胜出的企业。

乐普公司现有营销网络为公司良好的销售业绩取得发挥了重要作用，但随着介入医疗器械市场的迅速扩大，现有营销网络显现出营销网点较少、资源配置不足的问题，这将直接影响到未来销售业绩和市场占有率的增长，进一步影响乐普公司的持续发展。为此，公司需及时调整企业营销战略，针对目前营销网点不均、投入不足等问题，提出实施本项目，通过建设国内外先进的市场营销网络系统，以支撑企业实施产品创新战略和产业化发展的需求，提升公司品牌和市场竞争力，促进介入医疗技术的普及宣传，继续保持企业在国内外介入医疗器械领域的优势，为进一步打破国外产品垄断、降低介入医疗成本、促进国内介入医疗行业发展做出贡献。

1.3.2 投资建设的必要性

1.3.

2.1推动乐普公司持续快速发展

目前乐普公司营销网点建筑面积共计2300平方米，除在北京购置1500平方米场地作为营销中心外，其它各地区仅设立了联络处，而且主要依靠租用场地，办公面积全部算上不足800平方米。场地狭窄，专业培训设施匮乏，而且时刻存在并面临着变更租用场所的隐患，不仅影响乐普公司的销售业绩，更影响公司品牌形象。另外随着公司除药物支架核心产品销售规模的扩大外，其他介入医疗产品如球囊导管、造影导管和PTCA导丝等产品销售规模也将逐渐上市，现有的营销场地远远不能未来市场的需求。

乐普公司现在的营销网络还是传统的营销模式，由于公司授权的代理商较多，所处地域分散，存在组织沟通不易，客户反应的信息、市场反馈的信息时效性不强，容易造成传递延误，错失潜在机会，且需耗费更多的人力和物力，阻碍企业专业技术营销理念推广和现代化营销管理目标的实现。为了降低乐普公司营销成本，提高市场反应能力，通过建立现代化订单物流及信息处理网络系统，打造先进的市场营销网络系统，使乐普公司在竞争激烈的市场中，提高市场营销能力和水平，建立健全市场管理能力，有效的掌握和影响市场，成为介入医疗器械行业中的市场主导型企业，巩固企业领先地位。

乐普公司成立十年来，一直重视产品质量和服务。核心产品药物支架自2005年上市以来至2009年6月，已累计销售近21万套，累计销售收入过10亿元，但由于销售规模扩张较快，营销体系的建设不能同步，包括信息化管理、服务品质、网点完善等方面存在一定的问题。目前支架及相关配件产品市场的销售越来越激烈，在产品性能差异不大的情况下，谁的产品的在售前、售中和售后服务质量做得好，反应快，谁就有可能抢占更多的市场。

1.3.

2.2推动乐普公司出口战略的实施

随着国内市场竞争越来越激烈，未来介入医疗器械企业成长速度与空间将逐渐缩小。如何利用国外市场，打开出口渠道，是未来企业经济新增长点重要的途径之一。随着公司核心产品药物支架产品和其他介入配套产品（鞘管、导管、导丝等）技术的突破，并通过IPO产能项目的建设，将实现上述相关产品的规模化和市场化。与国外厂商相比，公司生产产品具有质优价廉的优势，公司借以IPO上市为契机，