ERP供应链完整流程模拟

一、建立基础数据

该部分仅作为软件功能体验，客户使用实际操作可以用EDI数据导入基础资料，无需逐个新增，有兴趣的，在新增物料部分，也可以尝试下通过EDI数据导入来体验下。

1.部门

仓库路径：仓库/ 资料/ 定义仓库

2.员工

作业：每位学员在系统建立一个员工。在实验纸上记录“员工代码”。

要求：编码(组号+ 顺序号) 姓名(学员本人姓名)

路径：资料/ 员工/ 员工信息

示例：03组的组员“宋正伟”，

编码“0301”姓名“宋正伟”部门“物流部”

3.用户【已经安装程序的经销商可以操作此步骤】

作业：每位学员在系统建立一个用户。在实验纸上记录“用户登录编码”。要求：代码(组号+ 顺序号) 名称(学员本人姓名) 登录编码(组号+ 顺序号) 超级用户(是) 示例：03组的组员“宋正伟”

路径：管理/ 用户及权限/ 定义用户需要用管理员登录【普实软件提供的试用版未开放管理员，大家可以安装程序包，程序包文件在AIO5论坛有开放】

登录编码：0301 密码需要重置，方法：点开用户列表，选择0301 宋正伟，点击重置密码图标，如下图

0301宋正伟用户第一次登录时必须修改密码，不然无法登录使用

4.供应商

作业：每组学员在系统建立三个供应商。在实验纸上记录“供应商编码”。

路径：采购/ 资料/ 供应商信息

要求：代码(S + 组号+ 顺序号) 名称(原料供应商+(组号)) 组(原料供应商) 联系人及电话

要求：代码(S + 组号+ 顺序号) 名称(配件供应商+(组号)) 组(配件供应商) 联系人及电话

示例：

继续完善数据：

5.客户【参考添加供应商进行操作】

作业：每组学员在系统建立二个客户。在实验纸上记录“客户编码”。

路径：销售/ 资料/ 客户信息

要求：代码(C + 组号+ 顺序号) 名称(文具客户+(组号)) 组(中客户组) 联系人及电话要求：代码(C + 组号+ 顺序号) 名称(办公客户+(组号)) 组(中客户组) 联系人及电话示例：

6.物料数据

作业：每组学员在系统建立十个物料，见下表。在实验纸上记录“物料编码”。

路径：仓库/ 物料信息

要求：代码(物料类型+ 组号+ 顺序号) 名称(对应名称+(组号))

其余按照要求添加，或者用系统配置的EDI数据导入

在物料列表界面，点击操作下拉的数据导入，在AIO5程序包/ 3-期初/基础-物料数据找到格式，直接导入非常方便，前提得保证EXCEL中录入的数据都是正确的。

导入后列表如下：

备注：在填写物料基础信息后点击添加并打开业务，在上方工具栏中点击特定选择物料价格清单编辑物料价格。

更新后关闭页面，同类组的可在上方工具栏中点击复制按钮，编辑下一个物料信息。选择结构树编码。

物料价格添加如下：

二、购销存习题

1.盘点

作业：在系统的“成品仓”增加“兰色Hero笔”500pcs * 1.619100元/pcs。在实验纸上记录“凭证号”。

路径：仓库/ 盘点作业/ 库存调整单

2.销售订单

作业：接到销售订单，并录入系统。在实验纸上记录“凭证号”。

客户：文具客户物料：兰色Hero笔400pcs * 2.60元/pcs 税：X17

路径：销售/ 销售订单

3.销售发货

作业：仓库针对刚才接到的订单，进行销售发货，超过订单数20pcs。在实验纸上记录“凭证号”。

客户：文具客户物料：兰色Hero笔420pcs * 2.60元/pcs 税：X17 仓库：成品仓路径：销售/ 销售发货

4.销售退货

作业：仓库针对刚才接到的订单，进行销售退货(注意：订单已经发完就自动关闭了，此时要打开对应的订单的行。此步一定要执行！！！)。在制作销售退货时，必须引用销售订单；在实验纸上记录“凭证号”。

客户：文具客户物料：兰色Hero笔30pcs * 2.60元/pcs 税：X17 仓库：成品仓路径：销售/ 销售退货

将关闭的销售订单单开方式，如下：

创建销售退货单，可以在销售订单界面创建后续单据，参考【销售发货单】

另一种是新建销售退货单，引用销售订单

手动选择退货数量

5.销售开票

作业：针对上面的销售发货及销售退货开具销售发票。在实验纸上记录“凭证号”。

客户：文具客户物料：兰色Hero笔390pcs * 2.60元/pcs 税：X17 路径：销售/ 业务凭证/ 应收发票

点击保存即可

6.应收结算

作业：针对开具销售发票，进行收款操作。在实验纸上记录“凭证号”。

客户：文具客户收款金额：180.38元

路径：资金/ 应收款/ 应收结算

备注：也可以采用推式来操作单据（做好采购订单后打开单据在上方的工具栏中点击特定选择创建目标凭证）7.查看应收款帐目

作业：查看应收款帐目，将结果填写在“实施记录纸”上。“应收款”是多少？

路径：资金/应收款/ 账龄分析明细

8.采购订单

作业：接到采购订单。在实验纸上记录“凭证号”。

供应商：配件供应商

物料：加硬D2弹簧3000pcs * 0.060 元/pcs 税：J17 仓库：配件仓

物料：兰色笔芯3000pcs * 0.160000元/pcs 税：J17 仓库：配件仓路径：采购/ 采购订单

9.应付结算

作业：付给“配件供应商”预付款。在实验纸上记录“凭证号”。

供应商：配件供应商付款金额：500.00元

路径：资金/ 应付款/ 预付款

10.采购收货

作业：仓库针对刚才接到的订单，进行采购收货。在实验纸上记录“凭证号”。

供应商：配件供应商

物料：加硬D2弹簧3000pcs * 0.060 元/pcs 税：J17 仓库：配件仓

物料：兰色笔芯3000pcs * 0.160000元/pcs 税：J17 仓库：配件仓路径：采购/ 业务凭证/ 采购收货

11.采购开票

作业：仓库针对刚才的收货，进行采购开票，本次仅开了一个物料“兰色笔芯”。在实验纸上记录“凭证号”。

供应商：配件供应商

物料：兰色笔芯3000pcs * 0.160000元/pcs 税：J17

路径：采购/ 业务凭证/ 应付发票

12.应付结算

作业：用“预付冲应付”的方式，与“配件供应商”结算；将前面预付的450元用于抵冲应付款。在实验纸上记录“凭证号”。

供应商：配件供应商“预付冲应付”：450.00元

路径：资金/ 应付款/ 应付结算单【这个地方不可以用特定/创建后续单据/应付结算单】

备注：在做应付结算单时，凭证性质选择付款单（预付冲）选择应付发票，再点击预付款并选择打算支付的值，后再进行分部结算。点击添加即可。详情参考在线帮助。

13.查看应付款帐目

作业：查看应付款帐目，将结果填写在“实施记录纸”上。“预付款”？“应付款”？

路径：资金/ 查询/ 应付款/ 应付款账龄分析明细

14.查看库存

作业：查看库存情况，将结果填写在“实施记录纸”上。

“兰色Hero笔”库存量及预约量？“加硬D2弹簧”库存量？“兰色笔芯”库存量？

路径：仓库/ 物料库存/ 库存状态表

(注意：若“兰色Hero笔”不存在预约量10，则第4步一定有问题！未引用销售订单去做销售退货)

15.销售订单关闭

作业：第2步“文具客户”的销售订单，多余的10pcs，不再要货了，要求关闭订单。

路径：销售/ 业务凭证/ 销售订单