2017年建筑行业市场投资分析报告
2017年建筑行业市场投资分析报告
目录
第一节建筑业行业概览 (7)
一、建筑业构成：按类别可分四大类 (7)
二、建筑业特点：关联性高、由固定资产投资决定 (7)
三、建筑业环节：可分上、中、下游 (9)
第二节工程建设流程与相关建筑子行业 (11)
一、上游设计咨询——工程前端领域 (11)
1、设计咨询行业：工程未启设计先行 (11)
2、产业链上下游：下游对接施工建设 (18)
二、中游建设施工——将设计转化为现实 (19)
1、房屋建筑行业：与地产息息相关 (19)
2、基础设施建设行业：稳增长利器 (25)
3、专业工程行业：专业化细分领域佼佼者 (31)
4、产业链上下游：各子行业上下游各有不同 (34)
三、下游运营维护——发掘项目可持续价值 (37)
1、工程咨询：工程项目全过程管理和维护 (37)
2、项目特许经营：大部分由政府授权 (38)
四、海外工程——“一带一路”生力军 (38)
1、海外工程概况：海外工程受政策积极推动 (38)
2、行业状况及案例分析：可通过“走出去”做大做强 (40)
第三节建筑企业核心竞争力分析与行业资质梳理 (46)
一、建筑企业核心竞争力与细分子行业有关 (46)
二、设计咨询行业资质 (47)
1、工程设计 (47)
2、工程勘察 (48)
3、工程咨询 (48)
三、施工建设行业资质 (49)
1、建筑钢结构工程 (49)
2、房屋建筑工程 (49)
3、园林景观工程 (50)
4、装饰装修工程 (51)
5、基建工程 (52)
6、石油化工和地基工程 (53)
7、海外工程对外承包 (54)
第四节建筑行业常见经营模式 (55)
一、招投标模式：基本分为三种招投标模式 (55)
1、公开招投标模式 (55)
2、邀请招投标模式 (56)
3、直接发包模式 (56)
二、工程承包模式：普遍采用EPC和PMC (56)
1、设计采购施工总承包模式（EPC） (56)
2、项目管理承包（PMC） (58)
三、投融资模式：具有多样化的投融资模式 (59)
1、BT、BOT、BOOT和BOO运作模式 (59)
2、BT案例分析：北京地铁奥运支线 (60)
3、BOT案例分析：广西来宾B电厂 (60)
4、三种模式的比较 (61)
四、企业融资模式：主要为债券及股权融资 (62)
五、PPP模式：政府与社会资本的合作 (63)
1、PPP的定义 (63)
2、PPP的特征 (64)
3、PPP的项目实施过程 (65)
4、PPP模式的重大意义 (66)
第五节影响建筑业的经济周期 (67)
一、经济周期的定义：循环往复的波动 (67)
二、经济周期的阶段划分：两阶及四阶的划分 (67)
1、两阶段法 (67)
2、四阶段法 (68)
三、影响建筑周期的类型：受长、中、短周期影响 (69)
1、库兹涅茨周期：长周期 (69)
2、朱格拉周期：中周期 (70)
3、基钦周期：短周期 (72)
4、康德拉季耶夫周期 (76)
第六节建筑行业案例 (77)
一、设计咨询 (77)
1、房屋建筑设计 (77)
2、道路交通设计 (78)
3、市政工程设计 (79)
二、建设施工 (80)
1、钢结构工程案例 (80)
2、房屋建筑案例 (81)
3、园林工程案例 (82)
4、装饰装修案例 (83)
5、能源基建案例 (86)
6、交通基建案例 (87)
7、市政基建案例 (88)
三、海外工程 (89)
1、海外基建案例 (89)
2、海外能源工程案例 (91)
3、海外房建案例 (92)
图表1：中国建筑业增加值及其增速 (8)
图表2：全社会固定资产投资完成额及其增长率 (8)
图表3：房屋建筑业产业链上下游关系 (9)
图表4：工程勘察设计行业 (11)
图表5：南京青奥会议中心项目 (13)
图表6：基建投资增速与城镇人口增速趋势相同 (25)
图表7：交运基建投资占比减少、水环境公共设施管理投资占比增加 (26)
图表8：化工和石油化工固定资产投资（亿元） (31)
图表9：石油制品消费量（千桶/天） (32)
图表10：对外承包工程营业额及增长率 (39)
图表11：对外承包工程新签合同额及增长率 (39)
图表12：EPC(maxs/c)合同模式 (57)
图表13：EPC(self-performconstruction)合同模式 (57)
图表14：PMC合同模式 (58)
图表15：PPP模式的定义 (63)
图表16：PPP模式的特征 (65)
图表17：PPP模式流程图 (66)
图表18：经济周期的含义图示 (68)
图表19：我国人口增速（%） (69)
图表20：中国建筑业总产值实际增长率 (71)
图表21：中国建筑业增加值实际增长率 (72)
图表22：建筑业房屋新开工面积、施工面积和竣工面积增速 (73)
图表23：建筑业房屋建设新开工面积增速 (73)
图表24：建筑业房屋建设施工面积增速 (74)
图表25：建筑业房屋竣工面积增速 (74)
图表26：武汉万达中心方案设计 (77)
图表27：重庆市北部新区基础设施规划设计 (78)
图表28：银川艾依河滨水景观公园方案设计 (79)
图表29：上海环球金融中心 (80)
图表30：国家大剧院 (81)
图表31：广州实地常春藤展示区 (82)
图表32：集装箱主题酒店内部装饰案例-1 (83)
图表33：集装箱主题酒店内部装饰案例-2 (83)
图表34：DrewHouse内部装饰案例-1 (84)
图表35：DrewHouse内部装饰案例-2 (85)
图表36：深圳市红树西岸门窗幕墙工程案例分析 (86)
图表37：白鹤滩水电站工程案例分析 (87)
图表38：济青高速公路工程案例分析 (88)
图表39：杭州德胜路—文一路地下管廊工程案例分析 (88)
图表40：沙特阿拉伯麦加轻轨工程案例分析 (90)
图表41：印尼巨港发电站工程案例分析 (91)
图表42：香港迪士尼乐园工程案例分析 (93)
表格1：证监会《上市公司行业分类指引》对建筑业的分类 (7)
表格2：建筑业板块细分 (9)
表格3：海外知名工程咨询设计企业 (15)
表格4：国内知名房建设计企业 (15)
表格5：国内知名交建设计企业 (16)
表格6：国内知名市政设计企业 (18)
表格7：建筑钢结构分类和特点 (19)
表格8：国内知名钢结构工程公司 (20)
表格9：国内知名房屋建筑工程公司 (21)
表格10：国内知名园林景观工程公司 (22)
表格11：建筑钢结构分类和特点 (23)
表格12：电力工程建设行业著名公司 (27)
表格13：交通基础设施工程建设行业著名公司 (28)
表格14：国内知名环境与公共设施工程企业 (30)
表格15：国内化工石油化工工程行业著名公司 (33)
表格16：国内地基与基础工程行业著名公司 (34)
表格17：海外工程内容 (40)
表格18：国际著名基建工程承包商 (41)
表格19：国际著名能源工程承包商 (42)
表格20：国际著名房建工程承包商 (44)
表格21：建筑企业的核心竞争力 (46)
表格22：石油化工工程施工总承包资质承包工程范围 (53)
表格23：地基与基础工程施工总承包资质承包工程范围 (54)
表格24：建筑业企业融资手段 (62)
表格25：国际主流机构对PPP的定义 (63)
表格26：PPP基本运作周期流程图 (65)
表格27：主要建筑企业订单大幅度增长 (75)
第一节建筑业行业概览
一、建筑业构成：按类别可分四大类
建筑业，是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的建筑物、构筑物和设施。根据证监会《上市公司行业分类指引》，建筑行业主要可分为房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业四大类别。
表格1：证监会《上市公司行业分类指引》对建筑业的分类
资料来源：《上市公司行业分类指引》，北京欧立信信息咨询中心
二、建筑业特点：关联性高、由固定资产投资决定
建筑业是国民经济的支柱产业，产业关联度高，就业容量大，是很多产业赖以发展的基础性行业，与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。根据六部委颁发的《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》指出，我国全社会50%以上固定资产投资都要通过建筑业才能形成新的生产能力或使用价值，建筑业的增加值约占国内生产总值的7%。同时，建筑业的技术进步和节地节能节水节材水平，也在很大程度上影响并决定着我国经济增长方式的转变和未来国民经济整体发展的速度与质量。此外，随着我国建筑业的发展，近年来建筑业还接纳了农村近1/3的富余劳动力就业，在解决“三农”问题上发挥着重要的作用。过去20年中国建筑业市场获得长足发展，建筑业增加值从2007年的4628.3亿元增长至2015年的46546.6亿元，复合增长率达