当前位置：搜档网 › 发货管理工作流程

发货管理工作流程

天津三维电气发货管理工作流程

1.目的

为规范发货管理工作，确保公司发货井然有序，确保发货质量和数量，同时保证公司财务安全，提高服务质量，特定订本工作流程。

2.适用范围

本工作流程适用临电箱及户内箱。

3.权责

3.1销售部人员负责发货清单的制作和落实，并及时搜集客户收货信息。

3.2 财务部审查客户货款是否到账或赊账金额是否在信用额度范围内。

3.3 销售部经理审批发货，对超过信用额度范围的发货批准，需营销副总签字审批。

3.4 仓管员、发货员据发货清单备货、仓库主管抽检货品数量。

4.工作流程图

流程名称行为实施环节发货管理工作流程

仓库

编码

执行者店柜、销售部、仓库监控者

店柜/销售部财务部

销售部经理

流程起始

审核订单

NG NG

编制发货清单审核

审批

OK 备货下达发货清单

管理行为

点货

打包

通知货运与货运交接

送货

流程结束

发货管理工作流程 5.流程说明

5.1销售部人员（业务员）

5.1.1销售部人员根据客户订单，编制补货单，补货单须注明：货号、尺寸、颜色、价格、数量和总金额。

5.2 财务部审核发货清单。

5.2.1 财务部审查。

5.2.2 财务部确认发货客户货款支付情况、赊账金额是否在信用额度内，对超过信用额度的发货单退回到商品部，由营销总监对超出信用额度的金额批注担保意见后，再交财务部审核。

5.2.3 财务部及时更新财务数据，并做好应收账款跟踪工作，督促营销部，销售部及时催款。

5.3 营销副总对赊账客户或发货客户符合要求的发货单签字确认，交由成品库落实发货工作。

5.4 仓管主管，发货员根据发货单及时备货，仓库主管监督点货，抽检确保商品种类和数量与发货清单一致，并安排运输车辆确定发货时间。

5.5 仓管员将清点好的成品打包提交货运或装车备运，并按规定存档发货交运单。

5.6 销售部人员及时跟踪客户收货情况，并督促赊账客户按时付款。

6.注意事项

6.1 销货单不得涂改，如有填写错误，必须重新制作。

6.2 财务部根据客户以往信用记录，协助营销总监编制客户信用额度，财务部对营销总监担保的超过信用额度的赊账，必须进行总量控制，对未按期付款的客户，取消其信用额度，并由营销总监承担超过信用额度部分的坏账金额。

6.3 发货及装车时业务员必须与仓管员同时核对出库产品的规格型号颜色及数量，核对无误后与仓管员同时在出库单签字。装车时业务员监督装货过程，保证装货过程及运输过程中产品不会损坏。

6.4 发货正确率纳入仓库主管、仓管员及该单发货员的考核，对因错误发货造成的损失由责任人均摊。

7.罚则

7.1 销售部人员（业务员）应严格按照客户要求的货品制定补货单，若因疏忽造成补货款号输入错误而造成的损失由当事人承担。并扣除该部门的工作绩效

7.2 销售部工作人员应及时审核当天的发货单单据，若因成品库未能及时审核当天发货单而造成的发货延误由成品库承担责任，并扣相应的工作绩效。

7.3 发货人员未按照本流程规定擅自发货的，因此造成的损失由发货人员全额承担。

7.4 仓库必须发完当天所有的发货单据方可下班，否则扣除部门工作绩效。

7.5 财务部须认真审查客户赊账，对因财务人员疏忽（如未认真审查客户赊账是否超出信用额度）而造成的货款不能收回的，由当事人全额承担损失。

8.附则

本管理工作流程经公司各部门经理会签、总经理批准后生效，修订时亦同。

9.附件

9.1 发货单、配货单、补货单（依电脑进销存系统格式）

管理咨询公司的工作方法和流程

管理咨询公司的工作方法和流程越来越多的中国企业在寻找管理咨询公司，希望通过咨询公司所提供的智力服务来解决企业的问题。我们在几年咨询一线的实践中发现有些企业尽管请了咨询公司进行管理咨询，但对于咨询公司的工作方法和流程不熟悉，对咨询顾问师和企业内部员工应各自扮演的角色界定不清，从而造成对管理咨询结果的误解。首先我们须明确管理咨询的含义是什么。"管理咨询是由经过特殊训练的合格人员向各种组织客观并且独立地提供的以合同为基础的顾问服务，帮助客户组织确定和分析相关的问题，推荐这些问题的解决方案，并且在必要的时候为这些解决方案的实施提供帮助。"--L.Grei ner & R.Metzger ，居此我们认为管理咨询主要是以下三大方面的任务: 1、帮助客户组织确定和分析相关的问题; 2、推荐这些问题的解决方案; 3、在必要的时候为这些解决方案的实施提供帮助。这里要强调的是，所提供的顾问服务是以合同为基础的。世界著名咨询公司麦肯锡认为：麦肯锡是"和"企业一起工作，麦肯锡不是"为" 企业工作。麦肯锡不是单独地工作，而是和企业联合工作。咨询顾问的主要角色是参谋和教练，主要工作是: 1?和企业管理人员共同找到问题的答案，而不是简单地告诉企业答案; 2. 帮助企业制定解决问题的程序，确保其严格规范，而不是在工作程序上替代企业的专职管理人员; 3.是培训项目小组成员，传递技能，提供必要的分析支持，不是要求管理人员创造奇迹; 4. 是提供外部观点和管理经验，同时与内部特色相结合；不是无视内部知识和专家经验;

5.是确保实际的，以结果为导向的方法；而不是理论性的，以研究学习为导向的方法。咨询的运作一般有四种不同的方式: 1 . Task （任务）：咨询公司把项目当成一项单独的任务来完成，企业不参与咨询公司的分析、设计等项目活动，企业不重视项目的过程，企业只关心项目的结果，即咨询公司所提交的文本。 2 . P rocess （过程）：咨询公司把项目当成一个过程来管理，从项目的组织结构、项目的启动大会、到具体子项目/模块中的调研分析、理念导入、最佳企业实践的借鉴、方案设计等活动都有严格的程序和流程。企业与咨询公司成立联合项目小组，企业参与咨询项目的活动，企业的收益不仅仅是项目的结果, 即咨询公司的文本，而且包括项目的过程。 3 . Knowledge Transfer （知识转移）：咨询公司不仅仅把项目当成过程与企业共同工作，而且在项目过程中通过培训、定向培养等方法将项目过程中的工具方法等知识和能力转移到企业，正所谓"授人以鱼、不如授人以渔"。 4.Adviser （战略合作）：咨询公司与企业建立长期战略合作关系，定期或不定期的为企业提供咨询服务。在我们做过的咨询项目中，企业往往非常认同过程和知识转移的咨询方式, 也有企业在项目开始时以为咨询是一项任务，不需要企业的参与，咨询成果只是文本而已。通过沟通与交流，企业均会认同并重视项目过程和在项目过程中知识的转移，除非做咨询是为了做秀给上级或股民看，而不是用于提升管理水平和竞争能力。当咨询公司与企业合作开始咨询项目后，沟通成为项目成功的必要条件，这种沟通必须成为一种制度、成为一种例行工作。我们在实践中的经验是: 咨询公司项目组人员与企业的项目组成员应该每天进行沟通; 咨询公司项目经理与企业项目组经理每周至少应沟通一次; 咨询公司的项目总监/总经理须与企业的项目主管副总/总经理每月沟通一或两次; 4.项目实施的每个阶段应组织对客户项目组或相关人员的培训，向企业员工宣传项目实施阶段的意义和设计理念，鼓励员工对项目的参与。这里非常要强调的是：整个咨询项目组必须定期向企业的高层进行汇报，使企业的高

区队现场材料管理工作流程

区队现场材料管理相关人员工作标准、工作职责 1.队长 1.1工作职责 1.1.1负责本队现场材料日常使用、堆放、运输、保管及回收工作的布置及落实管理工作。 1.1.2负责本队发现的材料管理问题、矿提出的材料管理问题的整改、落实工作。 1.1.2 负责本队及矿现场材料管理考核奖罚款结果的落实工作。 1.2工作标准 1.2.1根据区队具体情况，每班班前会对材料使用、堆放、运输及保管工作提出具体的要求，责任落实到人，班中及班后落实工作完成情况。 1.2.2根据区队具体情况，并结合本队发现的材料管理问题及矿提出的材料管理问题，在每班班前会上作具体的安排，责任落实到人，班中及班后落实工作完成情况。 1.2.3现场管理设专人（或兼职人员）管理。本队及矿现场材料管理考核奖罚款在当月工资中兑现到员工本人。 2.班长 2.1工作职责 2.1.1每班负责落实区队布置的材料使用、堆放、运输、保管及回收工作。 2.1.2配合本队现场材料管理人员做好本班的材料管理工作。 2.1.2负责本班组现场材料管理考核奖罚款结果的落实工作。 2.2工作标准 2.2.1材料使用、堆放、运输、保管及回收工作责任分解到个人，收工时现场落实、并记录。 2.2.2按本队现场材料管理人员的要求，按时完成工作内容。 2.2.3做到材料存放地点，要选在无积水、无顶板滴水通风良好的地方。 2.2.4做到现场材料要分类摆放，材料码放要整齐，并挂标志牌。 2.2.5做到易受潮、生锈的物资要下垫上盖。 2.2.6指导员工材料使用要按设计要求、施工措施要求使用。 2.2.7班组现场材料管理考核奖罚款月末兑现到员工个人。 3.员工 3.1工作职责 3.1.1负责正确使用材料。负责工作范围内材料堆放、运输、保管及回收工作。

房地产集团融资管理制度

集团融资管理制度一、总则 (一)为了规范集团及下属各中心、地区公司的融资流程，保证正常的资金供应量，降低融资成本，减少融资风险，提高资金使用效益，确保资金安全及财务目标的实现，特制定本管理制度。 (二)本办法所指的融资，仅包含债务资本融资。 1.债务资本融资是指以负债方式借入并到期偿还本息的方式融集资金，按方式可分为：借款融资、信用融资、应付债券与融资租赁等；融资对象包括银行与非银行金融机构、股东及其他特定的单位及个人。 1.1借款融资是指通过与银行、非银行金融机构，股东及其他特定个人借入一定款项，在合同与协议约定的时间内还本付息的一种融资方式；按借款的时间长短可分为：短期借款（一年以内），中长期借款（一年以上）；按方式分为：承兑汇票、流动资金贷款、开发贷款、委托贷款、专项贷款、股东借款或其他借款等； 1.2应付债券是指按照国家证券管理法规的相关规定，经相关审批机构审批同意后，向社会公众公开发行的一种约定还款期限、收益水平并到期归还本息的一种融资方式； 1.3融资租赁（长期应付款）是指通过依法成立的融资租赁公司，融回经营所需的租赁物，并在协议约定的该租赁物使用的大部分时间内按期支付租赁费的一种融资方式。 (三)融资原则：集中管理、统一筹措；规模适度、结构合理；期限合理、长短兼顾；综合权衡、降低成本；适度负债、防范风险。 (四)凡有合作方的公司，除按本办法的规定履行相关审批手续外，还应根据合作方的要求完成相关的审批手续。二、管理部门及职责 (一)集团财务中心在股东会、董事会的授权范围内，负责集团及下属公司（项

目部）的融资管理，财务中心资金部（以下简称“资金部”）是融资活动的具体管理部门，履行以下职责： 1.拟定融资管理办法、目标与原则； 2.拟定集团融资需求及计划，履行股东会、董事会审批手续； 3.拟定具体融资方案，负责搜集相关的融资资料，履行相关的报批手续； 4.负责具体办理各项融资活动； 5.负责融资平台的搭建，渠道的拓展与维护； 6.负责可抵押资产及对内、对外担保的统一管理。 (二)集团下属各中心、公司（项目部）有义务积极配合资金部，完成地区公司（项目部）的融资工作，并履行以下职责： 1.参与本公司（项目部）融资方案的拟定； 2.配合提供融资所需资料(含可行性研究报告、项目基础资料、项目相关证照、公司（项目部）基础资料、相关合同等与融资相关的资料)，并协助其完成内部审批手续； 3.配合资金部完成融资所需合同、协议、担保等相关手续的办理； 4.配合资金部完成提款、用款、付息、还本等事宜的办理； 5.就融资过程中的各种问题与资金部沟通，协调解决； 6.配合资金部完成融资渠道的拓展与关系的维护。三、借款融资的办理程序 (一)借款融资的一般规定 1.集团及下属地区公司（项目部）的对外借款由资金部统一管理； 2.资金部根据经营与投资对资金的整体需求，结合地区公司（项目部）的盈利情况，财务状况与资源情况，拟定融资需求、融资计划，提交财务中心总经理、集团总经理初审； 3.经集团总经理初审通过后，报集团董事会评审，评审通过后形成股东会决议或董事会决议； 4.借款融资计划审批通过后，涉及银行或非银行金融机构的由资金部牵

物料管理岗位工作内容

岗位工作内容 1.跟踪订单更新 ●及时关注QQ群里生产计划单的更新情况，下载打印生产计划单，每个生产计划单打印4份（办公室公告栏贴1份，发给机械装配和电气安装1份，自己留1份）。 2.物料库存核对及下单采购 ●根据生产计划单上列出的电气物料清单，首先清点电气物料库存情况，库存告急应根据订单情况及时补足库存。（一般无刷电机货期20天，调速电机货期7天，铝制传感器货期2周，钢制传感器货期1个月）。 ●根据机械工程师提供的生产订单对应BOM表清点标准件、钣金和机加工配件库存，库存告急应根据订单情况及时下订单给对应的供应商补足库存。 ●标准件采购须及时下单，保证交货期跟上订单要求；钣金和机加工对接机械工程师（李工）确认加工数量。其中，机加工材料（铜、铝、不锈钢等）必须及时采购交付给机加工厂家；一份机加工清单对应材料采购清单订成一份，方便会计统计成本。 ●同步轮和有机玻璃罩加工属于包工包料外发加工（，每次加工将机械工程师的图纸和数量发给对应供应商，同步轮加工商是佛山锐迪，有机玻璃罩加工商是深圳俊霖。 ●耗材及工具采购机械装配（螺丝、卡簧、气管等），电气装配（接线端子、导轨、套线软管、线槽、号码管和色带等）；所有耗材及工具的采购申请需经付总审批后购买。 ●电子元器件的采购主板、AD模块和驱动板一般批量外发贴片，电源板内部生产。根据采购申请单询价对比后下单采购电子元器件。电源板和驱动板需配套采购散热片，主板和AD模块需配套采购铝壳。 ●所有物料采购必须从下单开始进行登记和跟踪，登记时分为含税采购记录、不含税采购记录和电子元器件采购记录。

3.物料收取\检查及入库登记 ●标准件、钣金和机加工配件到货都必须对接相关人员进行质检，发现问题及时找供应商解决。电气标准件交由电气工程师确认，机械标准件交由机械工程师确认。 ●钣金配件分为镭射、镭射折弯和镭射折弯焊接。每一批钣金物料到位后必须打印机械工程师下单时的表格，对应分类，清点数量。需要焊接的应交给焊接车间进行作业（其中机架焊接件和托盘焊接件一般是批量下单，清点数量后摆放在焊接车间货架上）。焊接完成后分配给对应的机型入库或者发料给装配师傅使用。 ●机加工配件一般包括滚筒、轴芯、同步轮、称台支撑板、传感器安装板等，加工取回的物料必须由机械工程师对照图纸，确认规格及工艺无误后方可入仓，避免由于加工错误影响装配，导致无法按时交货。 4.物料发放 ●根据每个订单的BOM表分别发放物料给机械安装组和电气安装组装配设备。 ●装配过程中出现物料规格有出入的，应及时协调处理。 5.设备发货准备工作 ●定做木箱 a根据机械工程师提供的图纸或尺寸定做木箱 b设备安装完成前,根据实际情况量好尺寸定做木箱 ●设备质检资料填写发货前打印设备出厂检验表由负责机械和电气调试人员填写，打印克重机参数表由电气调试人员填写。 ●制作打印发货资料，包括说明书、送货单、验收报告等 ●检查发货前随机配件是否齐备 ●协助联系物流公司 ●安排协助车间相关人员给设备打包装，保证设备准时发货 6.后勤事务 ●协助对接国高育成和物业管理处处理日常事务

甲供材料(设备)采购及管理工作流程

甲供材料（设备）采购及管理工作程序 1.目的： 1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。 1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。 2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。 3.职责： 3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。 3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 4.程序： 4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。 4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。 4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。 4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。 4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。 4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。

5.甲供材料（设备）进场管理工作程序： 5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。 5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。 5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。 5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。 5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。 5.9检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。 5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。 5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。 5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。 5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。 5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。 5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。 5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》，报部门经理审批。

对外融资管理程序

对外融资管理程序 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

编号：FM-TM-08 版号：生效日期：财务管理体系文件发放编号：对外融资管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人

1、目的本管理文件规范了公司通过证券市场或银行筹集资金业务的管理要求与操作规范，明确有关部门职责，以对融资事项统一管理，有效控制，保证公司融资活动符合相关法律法规，并符合成本效益原则。 2、适用范围本程序管理文件规范了公司制定融资计划、通过证券市场融资及通过银行信贷融资的业务过程，适用于董事会、战略委员会、董事长、总裁、财务总监、财务部、投资发展部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。如未进行特别说明，本程序管理文件内所称“控股子公司”均指其资金纳入公司总部资金统一计划管理的控股子公司。 3、相关程序及文件对外担保抵押管理规定FM-TM-09 预算编制程序 FM-BM-05 4、职责股东大会审议批准公司的年度财务预算方案；审议批准《资本性筹资计划报告》；董事会审议批准公司的年度财务预算方案；审议批准《资本性筹资计划报告》；战略委员会讨论投资发展部提出的《资本性筹资计划报告》并提出修改建议；董事长（或委托代理人）签署银行《信贷业务审批书》、《贷款展期申请书》；审批《贷款申请报告》、《贷款展期报告》；签署贷款合同、贷款展期协议；总裁审核批准公司年度银行贷款总量额度；审核《资本性筹资计划报告》；

物料BOM维护工作流程管理制度

物料BOM维护工作流程管理制度 1、目的本制度旨在明确各部门的职能分工，提高物料BOM清单的准确性，降低因BOM创建、更改错误而给生产带来的不利影响。及时反馈、解决生产过程中BOM异常问题，严肃BOM更改纪律，规范BOM的更改行为，特制定BOM工作流程管理制度。 2、适用范围本制度适用于公司所有产品，包括新产品生产前都需要建立料号与BOM清单。 3、职责权限 3.1 工程技术部，负责： 1） BOM工作的归口管理，物料BOM管理的责任部门； 2） BOM审批； 3）物料名称的统一、完善、提供； 4） BOM清单的统一与提供； 5）对车间BOM使用的稽查、监控； 6） BOM问题的收集汇总与相关问题的协调处理； 7） BOM的日常录入与维护，确保能正常进行定额领料、配比出库,不影响生产交货。 3.2 公司物料BOM运用部门，负责： 1）产品BOM的准确、规范运用； 2）物料BOM问题的反馈、沟通； 3）新材料编码的申请； 3.3企业管理部，负责 1）ERP系统软硬件技术支持； 2）对上述物料BOM工作开展的监督、稽查、协调、考核。 4、工作组 1、组长：吉斌（负责全面） 2、组员：徐军中（产品工艺）、季洪奎（低值易耗品、非产品用物料编码） 3、BOM管理专员： * * * （物料、BOM的录入及维护管理、常务） 4、协调支持：马士君（ERP系统软硬件技术支持、协调、考核）工作组成员必须严格按照《ERP物料编码规则》、《物料BOM维护工作流程管理制度》、“技术文件发放、更改相关规定”、《物料BOM维护考核管理办法》开展工作。 5、工作流程

江苏金湖输油泵有限公司企业管理部 2013-12-31 . 签字 BOM 新增、更改及物料编码添加流程部门工作流程相关说明工程部运用部门新增图纸及物料名称技术更改通知 BOM 管理员通过文件下发未通过为确保物料BOM 变更的同步性，技术文件下发时如未有BOM 管理员签字，则在后序的审批下发等过程不得进行签批、签收。根据标准/规定工程部按正常程序发文新增/修改物料编码新增/修改BOM 清单 BOM 管理员根据文件在ERP 系统中维护料号与BOM 清单相关部门应用验证编码/BOM 类错误技术参数类错误结束通过反馈2 反馈1 各部门在运用过程中对发现的不同类别的错误按相关流程反馈到相关责任人处处理企管部 ERP 系统软硬件技术支持、相关流程规定执行情况的查检监督考核。根据考核规定

管理咨询顾问岗位职责

管理咨询顾问岗位职责 1

管理咨询顾问岗位职责【篇一：it咨询顾问岗位职责】 it咨询顾问岗位职责 1、it咨询顾问岗位职责 1、按照客户要求完成技术方案咨询、规划、设计； 2、制定技术方案咨询项目计划和实施部署，项目进度、质量及范围管理与控制； 3、负责技术方案咨询过程中与各方的沟通、关系协调与维护；以及实施人员的安排与管理； 4、负责了解客户和业务部门对技术方案的业务需求及意见，及时反馈、跟踪实施高级经理解决问题； 5、及时、有效协调资源解决项目实施过程中出现的疑难问题； 6、熟悉业务流程，熟知项目管理程序，能撰写项目需求，项目报告文档； 7、能适应短期出差任务。 8、完成领导布置的其它工作。 2、it咨询顾问岗位职责

1.熟悉it咨询规划方法和流行it技术； 2.经过与客户交流，了解客户需求，并能制定解决方案； 3.研究行业整体解决方案，与市场人员密切配合，共同完成项目的售前工作，配合其它工程师完成项目实施和售后工作； 4.参与总体技术解决方案制定，执行技术评估、产品选型和合作洽谈； 5.参与公司项目招投标及科研课题，完成招投标文件、研究报告撰写。 3、it咨询顾问岗位职责 1.参与公司咨询/实施项目，可独立完成咨询内容 2.咨询范围：采购供应链，供应商关系管理，b2b电商，有相关经验者优先 3.根据客户需求分析业务差异，制定合适的业务方案和模型，并可提供对客户的培训 4.根据产品规划制定详细的业务实现方案，并进行流程设计和原型设计 5.对业务方案进行论证，指导和校验开发对于业务需求的正确性、完整性

4、it咨询顾问岗位职责 1、负责企业信息化的规划咨询； 2、负责行业研究及行业产品解决方案咨询； 3、负责咨询类产品规划、开发和项目实施工作； 4、负责产品生命周期管理； 5、负责售前技术支持工作。 5、it咨询顾问岗位职责 1.负责大数据项目的咨询和规划。 2.it和管理专业掌握一定的需求调研和沟通方法， 3.负责大数据项目的需求调研、需求分析工作； 4.掌握信息化系统的顶层设计方法，负责大数据项目的总体架构、应用架构、数据架构、技术框架等咨询设计类工作。【篇二：咨询顾问岗位职责】【篇三：咨询顾问岗位职责(共8篇)】篇一：咨询顾问岗位职责

物料报废处理流程

物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

物料判定、报废处理流程一、目的为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。二、范围本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时

应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。

工程项目材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的

三合一管理体系认证(材料准备)工作流程

三合一管理体系认证（材料准备）工作流程一、目标分解与考核确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》（规定测量目标的频次、计算方法、考核部门）考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报质量部质量部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果）二、文件控制文件编写评审会签批准编号受控使用单位（岗位）领取文件公司（办公室）及各部门分别建立文件清单文件更改外来文件 a法律法规法律法规清单（非受控） b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单三、人力资源管理 1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书）在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗 2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划培训签到考核（提问、书面、操作技能）培训记录培训效果评价 3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗四、基础设施管理建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力五、合同评审 1、建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审（包括重要电话合同）评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同（注意时间先后） 2、合同更改评审总经理批准更改成功信息沟通六、合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等） 1、供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录定期评价合格供方 2、在合格供方中实施采购七、特殊（关键）过程确认确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下： 1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；

融资管理制度

一、总则 (一)为了规范***地产及下属各中心、各公司(项目部)的融资流程，保证正常的资金供应量，降低融资成本，减少融资风险，提高资金使用效益，确保资金安全及财务目标的实现，特制定本管理制度。 (二)本办法所指的融资，仅包含债务资本融资。 1.债务资本融资是指以负债方式借入并到期偿还本息的方式融集资金，按方式可分为：借款融资、信用融资、应付债券与融资租赁等；融资对象包括银行与非银行金融机构、股东及其他特定的单位及个人。 1.1借款融资是指通过与银行、非银行金融机构，股东及其他特定个人借入一定款项，在合同与协议约定的时间内还本付息的一种融资方式；按借款的时间长短可分为：短期借款（一年以内），中长期借款（一年以上）；按方式分为：承兑汇票、流动资金贷款、开发贷款、委托贷款、专项贷款、股东借款或其他借款等； 1.2应付债券是指按照国家证券管理法规的相关规定，经相关审批机构审批同意后，向社会公众公开发行的一种约定还款期限、收益水平并到期归还本息的一种融资方式； 1.3融资租赁（长期应付款）是指通过依法成立的融资租赁公司，融回经营所需的租赁物，并在协议约定的该租赁物使用的大部分时间内按期支付租赁费的一种融资方式。 (三)融资原则：集中管理、统一筹措；规模适度、结构合理；期限合理、长短兼顾；综合权衡、降低成本；适度负债、防范风险。 (四)凡有合作方的公司，除按本办法的规定履行相关审批手续外，还应根据合作方的要求完成相关的审批手续。二、管理部门及职责 (一)***地产财务中心在股东会、董事会的授权范围内，负责***地产及下属公司（项目部）的融资管理，财务中心资金部（以下简称“资金部”）是融资活动的具体管理部门，履行以下职责：

档案管理业务流程

单位名称人事部流程名称档案管理工作流程层次 3 任务概要员工档案管理工作单位总经理/分管领导人事部员工节点 A B C 1 2 3 4 5 7 提供材料开始收集员工人事材料 9 编制明细目录标识编号审批结束身份证明学历学位证明各类证书招聘资料试用转正文件奖惩文件绩效评估报告劳动合同及附件离职文件各类人事通知单归档入库 8 6

任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料材料收集程序 1、《员工登记表》、 2、《个人简历》 3、《相关材料》 B2 由人事部建立公司员工的人事档案，档案材料包括：个人简历、培训经历、资格认证证书、考核奖惩材料、录用材料、其他材料等每月1次 C2 员工应积极提供材料即时统一装订1个工作日重点材料收集标准真实、严密、完整档案编号标识程序 B4 编制档案内容明细目录，形成人事档案目录一览表 1个工作日A4 报上级审核1个工作日将档案编号，并做出标识1个工作日重点档案编号，并做出标识标准准确、合格、严密档案归档入库程序人事部应定期或不定期收集员工资料每月1次审核、分类、整理后查看是否符合要求即时 B7 按资料内容进行归档1个工作日B8 在档案明细表上补填相应内容，将档案入库1个工作日重点档案归档入库标准准确、合格、严密

档案管理制度节选公司《人事管理制度》第十章人事信息管理 1．人事信息管理 1.1为保障合理配置人才，公司人事部组建人事信息中心,并做好人才储备工作，即建立内部人才和外部人才信息库。 1.2内部人才信息库是对公司内各类管理或专业人才进行动态掌握，包括对员工简历、考核资料、培训记录以及其它材料的整理归档。外部人才信息库是在本公司外部人才市场上，对公司目前需求或预期需求的各类管理或专业人才，尤其是同行业甚至竞争对手的人才的信息收集情况。 1.3公司将借助现代化的人事管理软件，逐步实现人事管理信息化。 2．人事档案管理的基本要求 2.1公司人事部负责人事档案工作的归口管理。 2.2 人事档案管理必须严格确保材料保密。 3．确立两级档案管理制度 3.1 一级档案为本办法所指人事档案，是员工入司随转的人事档案材料； 3.2 二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、工资调整、学历、职称变化、历年考核等情况及员工基本情况复印件备查材料 4．人事档案分类第一类：履历材料；第二类：自传材料；第三类：鉴定、考核、考察材料；第四类：学历和评聘材料；第五类：政治面貌材料；第六类：奖励材料；第七类：处分材料；第八类：录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退休、退职材料及各种代表会代表登记表等材料；第九类：其他可供组织上参考的材料。 4.1一般文档管理 4.1.1人事部文件 (1) 人事部正式形成发出的文件、传真、通知等，除保密薪资文件外，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册; (2) 人事工作中形成的台帐、报告，以及搜集到的业务资料等，由各经办人归口管理、保存。年终根据内容价值酌情归档; (3) 薪资福利类保密文件由人事部经理自行建档保存。 4.1.2公司文件新峰集团制造事业本部及集团公司发文、请示和报告（除保密的薪资内容），平时收文即入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。 4.1.3 外部文件包括国家和市政府有关部门（劳动人事部门）的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务

物资管理工作流程

项目物资工作流程项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。一、项目前期市场调查项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划：各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办

法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月

管理咨询服务实施方案

管理咨询服务实施方案我们接受委托，对紫薇地产（以下简称公司）的日常管理提供咨询服务。该服务以财务管理咨询为主，兼带与其相关的其他各项管理内容。为了更好的完成本项目，特制订实施方案如下：一、服务范围 1、内部管理架构设计 2、制定财务管理制度 3、制定企业内部控制制度 4、会计账务处理咨询及税法咨询 5、梳理集团成员企业关联业务流程，提出纳税合法、合理性诊断意见二、服务目标 1、加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续健康发展； 2、合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整和有效； 3、提高财务核算、分析和预测水平，降低税务风险，以及使会计信息系统和会计控制系统在企业管理中的作用得到充分发挥。三、项目成员组长：成员：四、服务期间初步估计咨询服务期间从2011年11月1日至2012年4月30日约6个月时间。其中现场工作时间约3个月，后续跟踪优化时间约3个月。五、实施步骤 1、前期准备工作建议兴业公司召开一个公司下属部门负责人、子公司部门负责人以上的会议，目的：一是统一思想，强化认识，让全公司员工都认识到提高公司管理水平的重要性和迫切性，认识到做好这项工作人人有责；二是借此机会公司中高层领导与我方项目人员见面，为以后与各部门的接触沟通做准备；三是要求各部门（含子公司）负责人将本部门的工作内容、职责、业务流程以及与其他部门的衔接情况尽快整理出来，并提出有助于公司加强管理、提高效率的建议、措施。指定一位主要联系人，负责与我方项目人员进行日常工作的接洽、沟通和各部门的协调。须提供一个办公场所、工作午餐等办公条件。 2、企业调研、诊断阶段时间从2011年11月1日至2011年12月15日。项目组成员在兴业公司了解情况，深入调研、诊断，归纳总结企业存在的问题并提出改进的方法、措施、策略，最终形成项目解决方案。 1）了解公司内部环境情况组织架构主要包括治理结构和内部机构设置。了解股东大会、董事会、事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作流程和相关要求的制度安排。发展战略公司制订并实施的长远发展目标与战略规划。人力资源包括董事、监事、高级管理人员和全体员工。社会责任包括安全生产、产品质量（含服务，下同）、环境保护、资源节约、促进就业、

材料管理部部门职责及各岗位职责

材料管理部部门职责一、材料管理部部门职责 ●根据集团公司工程施工计划进度安排，负责汇总、编制集团公司材料设备采购计划，制订和完善材料设备定额控制和管理办法，并监督实施。 ●负责集团公司下发流程制度建设、优化及完善。 ●负责集团公司各种大额材料的招投标工作、小额材料及钢材水泥等市场价格浮动较大的金属材料的询价、比价及甲指乙供材料的认价工作。 ●负责集团公司工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。 ●熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握并制定及监督实施采购管理制度和采购管理业务流程。 ●选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。 ●负责集团公司各种材料的现场验收工作以及各种材料验收单的签发工作。 ●负责集团公司工程材料、设备采购合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。 ●确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料管理部的有效实施；

二、材料管理部经理岗位职责 1、主要工作： ●采购管理。 ●制度流程建设、优化及完善管理。 ●合同管理。 ●计划管理。 2、采购管理 ●大宗材料设备招投标采购：电梯设备、配电箱、开关插座灯具、电缆桥架、外墙砖、内墙砖、地面砖、排污泵设备、卫生洁具、太阳能、给排水管材等大宗材料设备根据公司流程及工程进度适时进行招投标采购。 ●甲分包工程招投标采购:楼内窗、外窗、防火门、入户门及单元门、玻璃幕墙、石材幕墙、无负压设备、园区道路石材、荷兰砖、烧结砖铺装、智能化系统、亮化工程、交通设施等甲分包工程，根据招投标流程及工程进度适时进行招投标采购 ●材料比价议价采购:钢材、电线电缆、水泥等价格易变化材料进行比价采购 ●小额采购:零星用材料以及临时用小额材料进行小额比价采购 ●负责材料设备的认质认价。 3、制度流程管理 ●根据实际工作进一步完善集团公司下发流程：《采购方式流程》、《甲指乙供采购流程》、《招标采购流程》、《小额采购流程》。 ●进一步完善集团公司下发制度以及本部门合同管理制度、采购管理制度。 ●新建《材料设备供应商考察流程》 ●进一步完善各种表格，包括认价单提报格式、甲供材料计划提报格式、合同交底单格式、材料设备验收表格式以及招投标小组成员职责。 4、合同管理 ●合同的拟定:确定厂家后，安排资料管理员及时拟定合同，对材料价格、规格型号、材质要求、数量、工期、付款方式、技术要求、违约责任、安全事故、双方权利义务等进行详细的规定，

融资业务流程

一、目的为明确资金管理部融资工作的职责，提高工作效率，规范工作标准，拟定本业务流程，特编制此作业流程，以便执行（在此主要讲银行的融资业务）。二、适用范围圣奥集团及下属所有分子公司。三、职责（一）、资金管理部职责 1、取得金融机构授信额度，具体操作参照《授信业务流程》。 2、按授信要求办理担保（抵押、质押或保证）手续。在以下各种融资方式中，担保手续均要办理，在此流程中将担保手续略，具体操作参照《融资担保方式业务流程》 3、取得融资及调度融资资金。（二）、其他部门职责 1、贸易融资时，会计核算部会计负责提供采购发票原件及复印件。 2、调度资金时，会计核算部出纳负责按资金管理部提供的资金调度表打款。 3、调度资金有必要时，会计核算部协助资金管理部收回打给供应商的往来款。四、流程图无五、融资方式及其操作流程（一）、流动资金贷款 1、定义：流动资金贷款是为满足客户在生产经营过程中短期资金需求，保证生产经营活动正常运行而发放的贷款。按贷款期限可分为一年期（含）以内的短期流动资金贷款和一年至三年期的中期流动资金贷款。 2、特点：流动资金贷款作为一种高效实用的传统性融资产品，属于授信额度内最普遍的产品之一，具有贷款期限短、手续简便、周转性较强、融资成本较低的特点。 3、需提供的资料或办理手续：

（二）、商业汇票 1、定义：商业汇票是出票人签发的，委托付款人（承兑人）在指定时间无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。根据付款人（承兑人）的不同，分为银行承兑汇票和商业承兑汇票：?银行承兑汇票（以下简称银票）：银票是由出票人签发并由开票银行承兑的票据。 ?商业承兑汇票（以下简称商票）：商票是由出票人签发并由银行以外的付款人（一般就是出票人）承兑的票据。注：商业汇票开票后并未达到融资的目的，只有开票后并将该票向银行或贴现公司申请贴现取得贴现资金后，才实现融资的目的。 2、特点：商业汇票可以流通转让；已承兑的商业汇票遗失的，可以挂失止付；商业汇票融资成本取决于贴现时市场行情，融资成本可控性较弱，具有非常大的不确定性，目前市场行情一般高于流动资金贷款基准利率。 3、需提供的资料或办理手续：