U8连锁零售管理解决方案

U8连锁零售管理解决方案

一、U8连锁零售管理方案综述

U8连锁零售解决方案，符合企业经营管理平台的要求，在性能效率、行业深入应用、精细管理、易用交互性、管理者应用等多方面有了大幅提升与丰富，极大满足客户在异地商流、物流、资金流上的管理需求，是广大零售用户管理的最佳选择。

U8连锁零售解决方案通过先进的计算机技术和管理思想的结合，为连锁零售企业的提供适应企业的发展的连锁零售管理系统；而连锁零售企业在自身的发展中也需要引入先进的管理手段和工具，以支撑连锁体系的快速扩张和应对激烈的市场竞争。

二、U8连锁零售管理方案构成

库存+销售+应收管理+EAI+零售管理端+门店客户端

三、目标客户

1、通过开设连锁零售门店进行商品销售的工贸一体化企业

2、通过开设连锁零售门店进行商品销售的商贸流通企业

四、企业关键需求

4.1开店成本高

诊断：库存成本、物流成本、管理成本居高不下，无法实现有有效的管理运营，事后的业务数据反映慢，难以掌控企业的经营动态。

4.2门店扩张太慢

诊断：缺乏对门店的统一管理机制，无法快速的复制，扩大企业规模。

4.3店面管理难

诊断：粗放式管理的现状，致使店头在管理制度和业务流程的贯彻执行上大打折扣，增加了企业潜在的管理风险。

4.4市场响应慢

诊断：终端数据采集困难，致使企业汇总分析数据不能及时有效，企业无法对市场终端做出行之有效的管理措施。

4.5客户忠诚低、产品的替代性强

诊断：产品的替代性强、同行间的激烈竞争，对客户需求把握不准、门店服务水平低下，导致零售客户忠诚度很低。

五、解决方案

5．1方案架构

用友ERP-连锁零售系统以实现对终端消费者需求的快速响应为目标，帮助连锁零售企业建立高效率、低成本的企业运营平台，实行对连锁门店的有效管理和控制，规范门店的销售业务，及时掌握所有门店的经营状况，促进商品在门店的合理部署和快速周转。

5．2方案对策

5.2.1 诊断问题：开店成本高

对策一：降低运营维护投入

系统采用B/S与C/S的混合架构，以“集中管理、分散处理”为原则，在保证多连锁门店高效率的功能应用前提下，降低了系统对网络条件的要求。系统通过集中配置和下发业务规则，大大减少了使用分散的门店软件所带来的后期维护和升级成本。

对策二：减少运输成本和库存成本

系统能够大幅削弱因消费者需求变化给供应链中多层组织带来的需求波动，压缩门店库存的总体保有水平，通过系统的统筹调配，为门店制订准确的配货计划和促销方案，最大限度地减少运输成本和库存成本，规范费用管理流程，为企业实现业务费用的总额控制和局部节约。

5.2.2 诊断问题：门店扩张慢

对策一：快速复制，推动连锁体系扩张

系统将企业统一的管理规范和业务流程转化为标准的、可快速复制的软件应用模式，推动企业不断扩展连锁体系，扩大销售规模，开拓异地市场，为企业的快速扩张提供强力的、低成本的、高效率的零售管理平台和商务协同工具。

5.2.3 诊断问题：店面管理难

对策一：引入零售管理规范

用友连锁零售系统引入国际先进的零售管理思想，结合领先企业的最佳业务实践，为中国的品牌和品类连锁零售企业导入透明的业务体系和规范的业务流程，使得整个连锁体系中

所有成员建立起统一的业务操作模式和销售管理流程。

5.2.4 诊断问题：市场响应慢

对策一：实时反应市场需求，制定各种销售策略

连锁零售解决方案，使企业及时掌握最终销售者的需求动向，快速调整产品结构和销售策略，实现对客户需求的迅速响应；领先进入新的市场，为消费者提供高附加值的产品和服务；对客户需求的高速响应使得企业的服务水准大为提升。

5.2.5 诊断问题：客户忠诚低、产品的替代性强

对策一：制定营销规划，加强业绩评估与考核

巩固并开拓产品消费群体，为企业持续发展培养了不断增长的客户资源群体。

六、方案应用价值

●灵活的门店价格体系：通过灵活的价格政策，满足了不同类型门店采用不同价格策略，

同时有效控制了门店行为。

●丰富的销售活动：折扣率、折扣额、促销价、赠品等多种优惠方式的有机组合，使企业

根据市场变化灵活制定销售策略。

●VIP客户的全生命周期：从会员档案、会员卡，到会员等级，到会员积分，再到会员晋

级以及积分兑付、会员关怀，真正实现了会员全生命周期管理，极大的稳定了客户群。

●快速掌握门店销售、库存、收款数据：实时掌握门店库存、销售情况、收款信息，做

到账款明细管理，为领导决策提供充分依据。

●集中调配货品，做到货品合理分布：根据销售排名及时调整库存，把合适的品种调拨

到合适的门店。

七、示范企业-深圳八马茶业

7.1 企业简介

深圳市八马茶业公司成立于1993年，是一家集茶叶、茶具及相关产品的生产、加工、销售为一体的大型专业化公司，其前身“信记”茶庄早在百年前就在铁观音的发源地——福建安溪西坪以生产、加工优质的乌龙茶而享誉东南亚。八马茶业定位于中国茶叶专家，公司现有正式员工近500人，整体平均年龄在25岁，是同行业内最年轻化的公司。在全体同仁的共同努力下，承专家品质，挟百年雄风，八马茶业取得了令同行瞩目骄人的成绩，曾荣获“明星乡镇企业”、“全面管理达标企业”、“全国乡镇企业创名牌重点企业”、“广东省茶业行业综合竞争力十强之一”等各项殊荣。八马茶业现在深圳已设立70家专卖店，稳居业内第一，计划三年翻一番。在稳定广东、福建市场的同时，公司又相继在东北、山东、湖南、上海、北京、重庆等国内大中城市设立了上百家自营专柜。

7.2 诊断问题

1、业务处理流程被割裂，效率低下

来自各层的业务数据实时性和准确性无法保障，各个业务部门无法为高层领导决策提供准确及时的业务数据支持，业务管理和领导决策无法量化，导致决策的正确性受到影响。总部与零售门店之间的信息沟通不畅，商务处理效率低，既影响商品供应的及时性，也容易造成现货积压，造成供应链不稳定。即使在总部内部部门之间的业务处理效率也偏低，对于市场反馈的响应速度偏慢。

2、渠道库存难以准确掌握：

对于遍布在各地的零售门店的实际库存情况无法准确掌握，由于茶叶行业本身的特殊性，茶叶存在保质期以及新旧茶的销售存在差异，如果造成库存积压，很有可能就会产生损失。公司制定的各类促销信息以及新产品信息下发给门店的渠道不畅通，更难以及时被目标客户了解。散布在各地的销售数据总部难以及时掌握，在制定采购计划时难以得到准确的数据支持，造成采购计划的不准确，继而引起库存、销售等环节的连锁反应，给企业带来损失。

市场信息无法统一管理、共享、分析，市场部对于销售终端（售点）和重点客户的状况无法及时了解，对市场活动缺乏项目化管理与分析的手段。

3、终端数据无法准确获取，市场反应速度慢

缺乏来自售点的第一手资料，无法及时进行准确的产品市场分析，不利于新产品的开发与推广，也容易降低市场促销活动的针对性，降低促销措施的效率，无法及时准确掌握各区域的销售情况，难以依据实际的销售情况调整销售政策，以快速适应市场的变化。

7.3 诊断方案

要解决业务流程割裂，业务处理效率低下的问题，必须依靠一套整体的连锁零售管理系统，将异地分布的销售终端连接起来，提供彼此间顺畅、及时的信息沟通，实现协同商务，同时共享统一的基本数据，保证数据一致性，统一规范业务流程和控制，提供适合于总部和销售终端的业务系统，来提高各机构和业务部门的工作效率和质量，对其他诸如等关键部门及领导提供更及时、准确、全面的数据和数据分析服务，支持管理层的经营决策。

用友连锁零售解决方案通过零售门店的门店客户端以及销售总部的零售管理端和供应

链系统，为八马茶业提供了把销售总部和分布在各地的零售门店有机的连在一起的整体解决方案。

7.4 应用效果

提高了工作效率，降低人为误差，提高信息准确率：

由于企业内部与企业之间都通过联网操作，大大减少了纸面工作和差错。管理人员

即使不在办公室也能对公司的业务情况了如指掌。

?在线查询门店库存，合理调配：

及时把握各地库存，确保及时供货，同时降低库存。总公司可以及时了解门店的库存情况，因而也能更为合理地安排采购，以保证供应。

?实时了解门店的销售数据，准确分析门店销售情况：

手工环境下，每种茶叶的销售数据全靠手工记录，手工统计，工作量很大而且不准确，更加难以对这些数据进行分析。用友系统能提供给企业及时准确的销售汇总数据，还有各品种的销售排名。企业甚至可以很方便的查询到店里一个月内的销售的情况。大大简化了相关人员的工作量。

用友U8销售提成管理软件

用友U8销售提成管理软件流程说明 销售提成(按回款)概述 依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。其中回款提成可用以下公式表示： 毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率 +结算底价*回款数量*底价提成率 +回款数量*数量提成率 差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。 公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。 提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。 奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。 销售提成流程图

销售提成流程说明 ?定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、 数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。 ?定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数 及其对应的罚息率。 ?根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调 整。 ?计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流 水时间先后进行划拨。 用友销售提成(医疗器械)概述 该销售提成模式多见于医疗器械行业，特别是大型医疗器械行业（此处的医疗器械是指通过手术植入人体的），也适用于其他一笔销售给多角色计算提成的企业。 在医疗器械销售后，作为医疗器械的生产厂家或销售商，一般要给医院的主治医生、主刀医生、器械采购人，当然也包括自己的业务代表计算销售提成。提成支付的时间点是不同的，对于医生一般在按医生要求向医院发货的当月就要支付提成，而对于自己的业务代表，一般是在收到货款后才支付提成，且支付提成额的多少，也与回款周期相关。 销售提成(医疗器械)流程图 销售提成(医疗器械)流程说明 ?定义参与销售提成的角色，可以是企业内部角色，比如业务代表，办事处 经理，可以是外部角色也就是客户联系人，比如医院的主治医生、主刀医生、器械采购、科室主任、院长等。 ?按角色定义提成政策，定义每个角色在销售中应得的份额(按数量结、按金 额结)，定义结算时点即发货结、发票结或回款结。对于回款结的，定义是否关联时间系数。 ?定义时间系数，用于调整回款周期不同对提成支付金额的影响。 ?预提销售提成。在发货后，按发货单+销售提成政策，预提销售提成。预提 只表示如果支付的话，该销售业务应该支付给各角色的提成金额，并不表示可以支付。

用友u8仓库管理员操作手册

一、远程登录 (2) 1.1首次设置 (2) 1.2日常登录 (4) 1.3登陆无法打开 (5) 二、基础信息增加方法 (5) 2.1存货档案增加 (5) 三、入库业务 (6) 3.1、采购入库单 (6) 3.2、零星采购业务 (7) 3.3、产成品入库单 (8) 3.3、其它入库单 (9) 四、出库业务 (10) 4.1、领料申请单 (10) 4.2、材料出库单 (10) 4.3、销售出库单 (11) 4.4、其它出库单 (11) 五、调拔业务 (11) 六、盘点业务 (12) 七、库存与存货对账 (13) 八、月末结账 (14)

一、远程登录 1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载，下载后出现下面文件： 3 双击打开，点击安装

4点击完成 5 点击第二步，完成

1.2日常登录 日常登陆，输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟 打开业务导航

1.3登陆无法打开 点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员 二、基础信息增加方法 2.1存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。

三、入库业务 3.1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕 点击采购—订单采购，参照订单进行填写

用友U8销售部操作手册

销售部操作手册

目录 一、部门职责：......................................................................................................................... 二、部门岗位划分：................................................................................................................. 三、公司订单管理系统业务处理流程：................................................................................. 四、部门日常业务系统处理：................................................................................................. 4.1、基础档案：....................................................... 4.2、销售订单业务流程处理............................................. 4.2.1、销售订单录入与审核............................................. 4.2.2、发货单录入与审核............................................... 4.2.3成品入库审核、销售出库、调拨单制单流程 4.2.4、相关报表查询 一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、维护客户资料，进行客户信息档案的维护和添加。 2、及时录入、审核销售订单及发货单，为生产计划、采购计划提供依据。 3、与成品仓库及时沟通，按期发货。 二、部门岗位划分： 销售专员：销售订单，销售发货单，销售出库单的录入、审核，账表查询。中间库成品调拨其他入库单审核，中间库成品二次调拨出库，入库制单，审核。 销售经理：客户档案的添加及更新。销售订单及发货单的审查。账表查询。 三、公司订单管理系统业务处理流程：

用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析

用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析 用友ERP-U8.72是我国企业常用的信息化软件之一，同时也是很多高校会计信息化教学的应用平台，该软件的供应链管理系统因其涉及众多的系统模块和复杂的业务流程，一直被软件使用者视为难点，也成为信息化教学中的重点。文章将以供应链管理系统中的销售管理系统为例，通过分析普通销售、直运销售及零售日报业务在执行中的操作流程来帮助软件使用者理解各类销售业务特点、全面掌握软件操作。 标签：用友U872；销售管理系统；直运销售；流程 在用友ERP-U8.72的供应链管理系统中，销售管理系统是非常重要的组成部分，其所能处理的销售业务主要有普通销售业务、直运销售业务、零售日报业务等等，文章将对比分析不同业务的特点及由此产生的不同的业务操作流程。 1 普通销售业务 1.1 普通销售业务特点 普通销售业务是适用于大多数企业的日常销售业务，在供应链系统中会涉及到销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理等系统模块。为了便于理解，可以将业务流程分为资金流和物流两个部分，资金流主要包括销售、收款等活动，而物流主要指发货、结转成本等活动。 1.2 普通销售业务操作流程分析 对于普通销售业务，资金流部分的流程是这样的，以赊销为例，在销售管理模块中录入销售订单，确认销售后即可参照订单生成销售专用发票，随后进入应收款管理模块，在此模块的“应收单据审核”中审核销售专用发票，然后进行“发票制单”，生成一张凭证，样式为“借：应收账款；贷：主营业务收入，应交税费”。当事后企业收到赊销的账款时，则需在应收款管理模块的“收款单据录入”中录入已收到的款项，并生成凭证“借：银行存款；贷：应收账款”。 资金流部分的操作完成后，业务只相当于做了一半，另一半是物流部分的操作，该部分的流程是这样的，如果销售管理模块的选项设置中选择了“销售生产出库单”，则在录入销售发票时，系统会自动生成销售出库单，否则，就需要进入库存管理模块完成销售出库单的生成并审核。销售出库单完成后，即可进入存货核算模块，在这个模块中需要完成的工作是结转已销产品成本，首先将销售出库单进行记账，在“正常单据记账”功能中完成，这样系统将根据事先设定的存货发出方法自动计算已出库商品的单价，随后，使用“生成凭证”功能生成一张结转成本的凭证，样式为“借：主营业务成本；贷：库存商品”。需要注意的是，由于存货计价方法设置的不同，凭证生成的时间是不一致的，如果存货计价方法为加权平均法，则到月末处理时才可计算出存货单价，凭证也在月末结转生成。

用友U8 ERP系统销售流程

销售（出口）业务流程 一、国外产品销售业务流程 1、业务员在ERP系统中依据客户需求填制出口报价单，部长审查并调整，PEB事业部总经理审批后发给客户。 客户同意后签字回传。业务员在ERP系统填制出口订单，业务部长审核后提交给PMC 进行生产，同时由业务员制定订舱通知单送到SCM物流课制单员进行发货订舱。 2、跟单员制定装箱计划，制单员发传真给客户，业务员依据箱单资料制定日文发货报告发邮件给客户并在ERP系统生成销货单给SCM物流课准备发货。 3、保管员依据销货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。

4、制单员在ERP系统中依据销货单生成出口发票。 二、国内产品销售业务流程 1、业务员依据客户需求制定销售合同并传给客户确认，客户同意后签字回传。业务员在ERP 系统依据销售合同填制销售订单，PEB总经理审批后提交给PMC进行生产。 2、PEB业务部依据销售订单在ERP系统生成销售发货单给SCM物流进行发货准备。 3、保管员依据销售发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、给客户开具销售发票后，销售业务员在ERP系统中参照销售发货单录入销售发票。

三、原料销售业务流程 1、对于贸易进口原料销售业务，由贸易部业务员在ERP系统中录入销售订单。 2、贸易部业务员在ERP系统中依据销售订单生成发货单，财务核算员审核后送到SCM部进行发货准备。 3、保管员依据发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、贸易部财务核算员月末前开具销售发票给客户并在ERP系统依据发货单生成销售发票。 四、销售结算业务流程 1、国外销售：公司财务部确认收到货物余款后，由业务员在ERP系统出口结汇单管理进行