我国银行业市场结构与市场份额分析

我国银行业市场份额分析

市场份额（market shares ）指一个企业的销售量（或销售额）在市场同类产品中所占的比重，直接反映企业所提供的商品和劳务对消费者和用户的满足程度，表明企业的商品在市场上所处的地位。市场份额是企业的产品在市场上所占份额，也就是企业对市场的控制能力。市场份额越高，表明企业经营、竞争能力越强。企业市场份额的不断扩大，可以使企业获得某种形式的垄断，这种垄断既能带来垄断利润又能保持一定的竞争优势。

银行业的市场份额指某个银行业务量在银行业全部业务量中所占

的比重，即指各银行的业务量和市场占有率。市场份额反映了银行业市场的竞争或垄断程度，可以通过4 个指标说明市场份额的高低，各银行的存款比率（Rd），贷款比率（Rl），总资产比率（Ra）和净利润比率（Rp）。R=某银行存款（贷款、资产、净利润）总额\国内同期商业银行存款（贷款、资产、净利润）总额

在我国的商业银行体系中，包括4 家国有商业银行、10 家股份制商业银行和100多家城市商业银行三大类。无论是从资产规模、负债规模及中间业务上看，国有商业银行都占有绝对的主体地位；而股份制商业银行则保持着较快的发展势头；城市商业银行无论从银行规模还是从市场份额上看，都无法与国有商业银行以及股份制商业银行相提并论，主要以国有商业银行和股份制商业银行为研究对象研究商业银行的市场

结构。

国有商业银行包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行；股份制商业银行包括1986 年以后相继建立的交通银行、中信实业银行、招商银行、中国民生银行、中国兴业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行（平安银行）、上海浦东发展银行。本报告选取其中8家银行为代表，各银行市场份额如下表。

从市场份额上看，目前中国银行业的市场结构具有寡头垄断特征，以四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时间。

一．存款市场份额

表一:2010-2014商业银行存款市场份额变化

二：资产市场份额

表二:2010-2014商业银行资产市场份额变化

三：贷款市场份额

表三:2010-2014商业银行贷款市场份额变化

四：净利润市场份额

表四:2010-2014商业银行净利润市场份额变化

数据分析

中国商业银行的存款市场份额分布情况显示，国有银行仍居于主要地位，始终保持70%以上。从数据来看，国有银行的存款市场份额呈现递减趋势。中国工商银行历年的存款市场份额都居第一，而股份制商业银行存款市场份额在逐步上升，股份制商业银行中，以中国交通银

行份额最大。

其次，在贷款市场份额的对比中，5年间，四大国有商业银行的贷款份额占有绝对优势，一直高达68% 以上。四家股份制商业银行贷款市场份额一直保持上升趋势，从2010 年的17上升到2014的20%。目前国内开设多家股份制银行，因此股份制银行总体的贷款份额更大。交行作为股份制银行中规模的银行，贷款份额也始终保持领先。

再次，分析资产市场份额情况，股份制银行的资产份额呈现明显的上升趋势。选取的四家股份制银行在2010-2014年资产份额均在上升，这说明股份制银行的规模正逐渐扩大。

最后，看净利润的市场份额，四大国有商业银行净利润的市场份额并不理想。2010 年为82.8，2014年竟降为,82.3%，下降的幅度达5个百分点。而股份制银行的利润市场份额较其存贷款市场份额更为理想。

从表中总体来看，四大银行的市场份额虽然大幅下降，股份制商业银行市场份额增长明显，银行业的竞争性在不断增强，垄断在进一步弱化。但是银行业因计划经济造成的长期垄断并不能被轻易扭转，其中，中国工商银行在资产份额、存款份额、贷款份额三项指标方面都较为突出。中国银行、中国建设银行和中国农业银行各项指标所占市场份额和其他一些新兴股份制商业银行相比要更高。因此，从市场份额上看，目前中国银行业的市场结构具有寡头垄断特征，并且这种以四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时间。

我国银行业市场结构与市场份额分析

我国银行业市场份额分析 市场份额（market shares ）指一个企业的销售量（或销售额）在市场同类产品中所占的比重，直接反映企业所提供的商品和劳务对消费者和用户的满足程度，表明企业的商品在市场上所处的地位。市场份额是企业的产品在市场上所占份额，也就是企业对市场的控制能力。市场份额越高，表明企业经营、竞争能力越强。企业市场份额的不断扩大，可以使企业获得某种形式的垄断，这种垄断既能带来垄断利润又能保持一定的竞争优势。 银行业的市场份额指某个银行业务量在银行业全部业务量中所占 的比重，即指各银行的业务量和市场占有率。市场份额反映了银行业市场的竞争或垄断程度，可以通过4 个指标说明市场份额的高低，各银行的存款比率（Rd），贷款比率（Rl），总资产比率（Ra）和净利润比率（Rp）。R=某银行存款（贷款、资产、净利润）总额\国内同期商业银行存款（贷款、资产、净利润）总额 在我国的商业银行体系中，包括4 家国有商业银行、10 家股份制商业银行和100多家城市商业银行三大类。无论是从资产规模、负债规模及中间业务上看，国有商业银行都占有绝对的主体地位；而股份制商业银行则保持着较快的发展势头；城市商业银行无论从银行规模还是从市场份额上看，都无法与国有商业银行以及股份制商业银行相提并论，主要以国有商业银行和股份制商业银行为研究对象研究商业银行的市场 结构。

国有商业银行包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行；股份制商业银行包括1986 年以后相继建立的交通银行、中 信实业银行、招商银行、中国民生银行、中国兴业银行、中国光大银行、 华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行（平安银行）、上海浦东发展 银行。本报告选取其中8家银行为代表，各银行市场份额如下表。 从市场份额上看，目前中国银行业的市场结构具有寡头垄断特征，以四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时间。 一．存款市场份额 表一:2010-2014商业银行存款市场份额变化 银行名称2010 2011 2012 2013 2014 工行25.01% 24.62% 24.60% 24.51% 22.89% 中行16.92% 17.71% 16.54% 17.06% 17.03% 建行20.37% 20.05% 20.45% 19.75% 20.18% 农行19.95% 19.32% 19.59% 18.87% 19.61% 交通 6.44% 6.59% 6.72% 7.02% 6.85% 中信 3.88% 3.95% 4.07% 4.48% 4.46% 招商 4.26% 4.46% 4.57% 4.69% 5.17% 民生 3.18% 3.30% 3.47% 3.63% 3.81% 二：资产市场份额 表二:2010-2014商业银行资产市场份额变化 银行名称2010 2011 2012 2013 2014 工行24.33% 24.31% 24.27% 24.03% 23.49% 中行18.91% 18.58% 17.54% 17.62% 17.38% 建行19.54% 19.29% 19.33% 18.45% 19.09% 农行18.68% 18.34% 18.32% 18.50% 18.21% 交通7.14% 7.24% 7.29% 7.57% 7.14% 中信 3.76% 4.34% 4.09% 4.63% 4.72% 招商 4.34% 4.39% 4.71% 5.10% 5.39% 民生 3.30% 3.50% 4.44% 4.10% 4.58%

市场结构论文：中国银行业的市场结构研究

市场结构论文：中国银行业的市场结构研究摘要：从产业组织学的角度对我国银行业的市场结构进行了初步研究，重点分析了我国银行业的市场集中程度、市场进入壁垒等相关问题。 关键词：市场结构集中比率进入壁垒 一、前言 关于银行业产业组织的研究目前尚处于初步阶段，何种银行业市场结构是最优的，现存的银行业产业组织是如何形成的，以及何种银行业产业组织是有利于经济增长的等重要问题尚无一致结论。本文尝试将传统产业组织理论运用于中国银行业的市场结构研究，以期能在服务业产业组织学上有所突破。以新古典理论为基础的scp框架是传统的产业组织结构分析的经典范式，由市场结构、市场行为和市场绩效三部分组成，该框架假定市场结构决定市场行为，市场行为决定市场绩效。 二、银行业市场集中程度 中国银行业的市场结构随着经济体制从计划经济向市场经济转轨而不断变化，经历了从由中国人民银行一家完全垄断到四大国有银行的高度垄断，再到国有银行的商业化改革和众多股份制商业银行的兴起，银行业的市场结构不断演变，竞争程度已大大提高，但长期以来形成的高度垄断并不

能被轻易扭转，中国银行业仍呈现相对稳定的寡头垄断态势。 （一）集中比率 集中比率是指产业产出规模最大的前家企业的合计产出占整个产业总产出的比重。用公式可表示为：。 crn为产出最大的前家企业的产出集中比率， n为产业内全部企业数量， xi为产出规模排在第i位企业的产出。2003年—2010年中国四家国有银行的资产、存款、贷款cr4均高于80％，说明国有银行在规模方面仍有绝对优势。 （二）hhi指数 赫希曼—赫芬达尔指数（hhi指数）是产业内每一家企业市场份额的平方和，计算公式为：。 x表示产业的总产出，通常以销售收入或销售量表示。xi表示产业内第i家企业的产出，i=1,2,3……n ，与集中比率不同的是，所有企业可任意排列。si为产业内第i家企业的市场份额。hhi值越接近于10000，集中程度越高；越接近于0，集中程度越低。 银行业的市场集中比率测定方法，在数据获得和计算方面简单易行，但它没有说明几家大银行在市场上所占的份额在其内部是如何分布的，另外也没有表明其余的份额分布在多少家银行中，它们各自占的份额有多大。hhi指数则较好

我国银行业存在的问题、原因及对策分析

我国银行业主要问题，原因及对策研究 ----基于对我国银行业SCP范式的研究【摘要】本文按照SCP的理论框架，从市场结构、市场行为和市场绩效三个角度开展对我国银行业存在的问题，原因及对策分析。 【关键词】SCP 问题原因对策 一、背景综述 （一）SCP范式 1959年,贝恩在其著作《产业组织》中系统地提出了产业组织理论的基本框架,他认为,市场结构(structure)决定市场行为(conduct),而市场行为又产生市场绩效(performance),即SCP分析范式。高度重视市场结构对市场行为和市场绩效的影响，尽管在后来的理论中出现了以博弈论和信息经济学新产业组织经济学，SCP范式作为哈佛学派的理论基础，历经修正与争议，仍然在产业组织理论中占据主导地位。 下图为贝恩的SCP分析框架在我国银行业的应用情况，也是本文的行文主线。

（二）我国银行业发展历程简介 改革开放前，我国实行计划经济体制，国家承担与管理一切风险。中国人民银行既是中央银行又是商业银行，掌握了全国大约93%的金融资产，是典型的完全垄断市场；1979-1984年，中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行4家专业银行打破了中国人民银行一统天下的局面，四家银行分管不同领域，仍旧是高度垄断。80年代，银行与财政分离，重组交通银行，金融市场逐步发展，股份制商业银行成立。1993年，商业化改革启动，从国家专业银行到国有独资商业银行，建立政策性银行并对农村金融体系进行改革，组建合作银行，审慎监管起步。1997年亚洲金融危机，对银行进行监管，2004年起对国有独资商业银行进行股份制改造。 二、我国银行业存在的主要问题 （一）市场结构中的主要问题 1、银行业市场集中度较高 银行业的市场集中度是指在银行业中少数几个最大银行所占的市场份额，它可以被用来判断银行业市场的垄断与竞争程度，是决定银行业市场结构的最基本常用指标。通常用CRn指数，HHI指数等指标来衡量。 CRn指数是指前 n 家银行所占银行业中的市场份额的比重之总和，中国通常采用 CR4指标来分析银行业的市场结构，国际银行业则一般采用 CR5指标。

中国银行业体系结构与基本数据统计表

中国银行业体系结构与基本数据统计表一。国有商业银行 序号名称员工人数 （万） 存款总量 （亿） 贷款总量 （亿） 机构网点数 （个） 1 国家开发银行人以币贷款 余额 36120；外汇 贷款余额 1346亿美 元 32家分行和 4家代表处 2 工商银行111.455.57 67.905.06 16.227家境 内机构 3 农业银行88.879.05 49.567.41 11.925 4 中国银行27.93 75.391.53 56.606.21 11.058 5 建设银行31.39 90.753.69 56.691.28 13.415 二。政策性银行 名称员工人数 （万） 存款总量 （亿） 贷款总量 （亿） 机构网点数 （个） 1 中国进出口银行 2 中国农业发展银行 16710.65 三。全国性股份制商业银行 名称员工人数 （万） 存款总量 （亿） 贷款总量 （亿） 机构网点数 （个） 1 交通银行28678.47 22369.27 机构128， 网点2643 2 招商银行 1.9万 1.43万机构825 3 上海浦东发展银行 2.81 16386.8 11464.89 658 4 中信银行18724.79 12642. 5 622 5 民生银行 3.15 14169.39 10575.71 6 深圳发展银行5629.12 7 广发银行 8 华夏银行 9 兴业银行 10 中国光大银行 11 浙商银行 12 渤海银行 13 恒丰银行

四。城市商业银行 序号区域名称员工人数 （万）存款总量 （亿） 贷款总量 （亿） 机构网点 数 （个） 1 北京北京银行5886 3755 840 2 天津天津银行837.9 412.7 56 3 河北河北银行业银行2602 675.59 328.38 73 4 邢台银行20 5 唐山市商业银行1000 182.2 6 79.52 31 6 秦皇岛市商业银行 7 沧州银行668 207 115 25 8 承德银行21 9 邯郸银行 10 保定市商 11 廊坊银行156 84 23 12 张家口市商业银行41 13 衡水市商业银行824 211.3 121.2 41 14 内蒙古包商银行5500 963 375 101 15 内蒙古银行 16 乌海银行113.01 55.59 31 17 鄂尔多斯银行38 217.71 75.6 717 18 山西晋商银行71 19 阳泉市商业银行15 20 长治市商业银行 21 晋城银行24 22 晋中市商业银行17 23 大同市商业银行12.2 6.8 35 24 吉林吉林银行1343 874 769 25 广东广州银行2100多1374 626 81 26 珠海华润银行50 27 东莞银行781.3 445.6 112 28 湛江市商业银行 29 平安银行 1.821 1.308 76 30 广东华兴银行 31 辽宁盛京银行 32 锦州银行3500 789 47 33 葫芦岛市商业银行825 38 34 大连银行4000 1424 726 186 35 鞍山银行 36 抚顺银行925 18.93 84.1 71

中国银行业市场化改革的五个阶段及特点

中国银行业市场化改革的五个阶段及特点[摘要]改革开放以来，中国经济社会转型不仅是中国银行业改革的大背景，也是银行制度市场化演进的推动力。与此相适应，中国银行制度受强制性制度变迁的影响不断缩小，而受市场主导下的诱致性制度变迁的影响不断扩大。银行体制、运行机制、市场结构的市场化变迁过程呈现五个不同的阶段性特点，经历了一个从计划经济体制下的银行制度到基本符合市场经济要求的现代银行制度转变的过程。 [关键词]中国银行业；市场化；宏观调控；运行机制；竞争格局 中国银行业三十年的改革，是一条沿着市场化路线不断探索并取得了重大的成就的道路。随着逐步践行加入WTO的承诺，中国银行业面临严峻的挑战。要想使中国立足于世界经济金融不败之林，就必须继续深化中国银行体制与运行机制改革，尽快解决银行业发展中存在的问题和障碍，迅速提高银行业的竞争能力。这需要借鉴国际经验，取长补短，更需要反思中国银行业市场化改革的历程。从而为充分发挥银行体系在社会经济发展中的积极作用提供参考和启示。 一、中国银行业市场化改革的初始起点及改革的酝酿：二元银行制度取代“大一统”银行体制(1978--1984年) 中国银行业市场化改革是在计划经济体制的基础上展开的，是对原有的“大一统”银行体制的扬弃。1979年10月邓小平同志对传统银行制度的问题和改革的方向进行了精辟的阐述，提出“要把银行作为发展经济、革新技术的杠杆，要把银行办成真正的银行”。在此认

识的推动下，重新审视银行在社会经济发展中的作用，强调银行是经营货币资金的特殊企业，可以广泛积聚社会闲散资金，并按照国家政策和市场需要分配这些资金。 在对传统银行制度认识突破的同时，银行业单一狭隘的业务制度开始扩展。首先是扩大银行信用活动范围，逐步突破传统体制下银行信贷资金被严格地限定在企业流动资金分配领域的束缚；其次是改革国营企业流动资金管理体制，银行经营国营企业的流动资金；然后，1979年以后中国的商业信用、国家信用、消费信用等信用形式逐步恢复和发展，开办各种新的业务品种，丰富了银行的资产负债结构，推动了银行业务的多样化。 在中国银行业务悄然突破和扩展的同时，传统的金融体系也开始改革和重建，改革的思路是按照市场化取向的要求，借鉴国际做法，破除原有的单一银行体系，建立“二元银行制度”。这是中国金融理论和实践摆脱计划经济体制羁绊的关键一步，标志寡占型金融组织体系开始发育，竞争因素开始被引入，从理论和实践上为中国银行业改革的深化提供了新的平台，并由此走上市场化的发展轨道。因此，二元制银行制度的建立具有里程碑的意义。 “二元银行制度”的建立较原有的“大一统”银行体制是银行组织结构的创新。但运行机制基本上是旧机制起支配作用。从中央银行制度来讲，首先，中央银行体系是按照行政区划设立分支机构。这种设置模式为地方政府干预银行工作提供了方便。其次，央行与财政部的职能模糊不清，央行实际上是财政部的直接融资来源，影响中央银

我国银行业市的场集中度分析总结计划.doc

我国银行业市场集中度分析 2007-5-11 内容摘要：近几年民众对我国银行业的关注程度前所未有，无论专业人士还是 普通百姓都认为我国银行业目前存在的问题，大多与银行业高垄断的市场结构密切 相关，对此也颇有微词。产业组织理论认为，市场集中度是市场结构分析的基础， 本文首先介绍了行业集中度的测量指标；然后从资产、负债、信贷等方面分析了我 国银行业的市场集中度，指出我国银行业整体来看寡头垄断特征明显，但动态来看 市场集中度在逐年降低；最后指出，尽管在进入壁垒的我国银行业存在高市场垄断 与低利润的不一致性，介绍了西方商业银行信贷定价的基本模式及新进展；然后以 天津商业银行各分支机构为例，介绍我国信贷的基本情况及存在的问题，最后，讨 论了我国商业银行的改进方向和措施。 在全国城市商业银行发展论坛第八次会议上，中国银监会主席刘明康表示，城 市商业银行也是股份制商业银行，只要达到相关监管指标即可跨区域发展；监管部 门将进一步统一监管标准，实施同质同类监管。2006 年 4 月，银监会下发《城市商 业银行异地分支机构管理办法》，依据该规定，只要符合相应标准，银监会鼓励各 家城市商业银行在市场和自愿的原则下，以联合、重组为前提，在充分整合金融资 源和化解金融风险的基础上，设立异地分支机构。这意味着，全国114 家城市商业 银行成为全国性股份制银行的梦想正在接近实现，是我国银行业放松管制、增强竞 争的又一重要信号。 在过去 20 多年里中国银行业市场结构发生了巨大的变化,市场竞争日趋激烈， 银行数目不断增长 , 市场集中度不断降低。股份制商业和城市商业银行已经成为银行 市场上不可忽视的力量，而外资银行也以前所未有的速度进入中国。尽管如此，

我国商业银行市场结构及其竞争策略

密级 论文题目：我国商业银行市场结构及其竞争策略作者XX：王鑫 2009年月日

我国商业银行市场结构及其竞争策略 理工大学

分类号： UDC类号： 论文题目：我国商业银行市场结构及其竞争策略 作者XX：王鑫 学院名称：管理与经济学院 指导教师：李健（教授） 答辩委员会主席：王秀村(教授) 申请学位级别：管理学硕士 学科、专业：工商管理硕士 授予学位单位：理工大学 论文答辩日期：2009年6月9日

论文题目：China's mercial banking market structure and petitive strategy 作者XX：Wangxin 指导教师XX：Lijian（Professor） 学位级别：Master 学位授予单位：BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY 答辩日期：：2009年6月9日

研究成果声明 本人X重声明： 所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下进行的研究工作获得的研究成果。尽我所知，文中除特别标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得理工大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。 特此申明。 签名：日期： 关于学位论文使用权的说明 本人完全了解理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括： ①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件； ②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文； ③学校可允许学位论文被查阅或借阅； ④学校可以学术交流为目的,复制赠送和交换学位论文； ⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容（XX学位论文在解密后遵守此规定）。 签名：日期： 导师签名：日期：

中国商业银行存贷款市场现状及未来趋势

编者按：此文完成于2012年8月份，现发出来与读者共享，有兴趣的可update 数据，看看银行业趋势，其中，某些观点已被市场证实。主要观点是：随着我国银行业越过黄金发展期，2012年上半年，由于受到市场有效需求不足的影响， 新增贷款总量呈下降态势；在信贷结构上，企业及部门贷款、制造业及批发和零售业贷款、短期贷款及长三角地区贷款成为新的信贷增长点。在对未来市场流动性做出预期判断后，本文认为，未来银行信贷增速将放缓进入稳定发展期，中长期贷款有望回升，房贷新增占比已见底并趋于稳定。调整信贷结构将是银行在新一轮竞争中转型发展的生存之道。 过去5年中，我国银行存贷款业务经历了快速发展的黄金期，年均增长都高于21%，5年间实现了存款和贷款规模均翻两翻的目标。但最近有研究指出，我国 银行业已处在黄金发展期的拐点，未来3年即2012年起将步入稳定发展期，而存贷款业务高速发展将成为往事。 存贷款规模是考量银行经济实力的重要指标，也是评价银行经营和发展状况的主要标准。存贷款业务增长缓慢，乃至萎缩将危及银行的经营和长远发展。在存贷款进入低速稳定增长期，银行间资源争夺将会变得越发激烈，商业银行信贷结构调整和资产投向优化配置，提高资本利用效率，才是长远发展之道。有鉴于此，本文在回顾2012上半年，我国银行存贷款市场现状的基础上，分析其未来演变和发展趋势以及商业银行未来的转型发展模式。 一、我国存贷款市场整体运营近况 2012年上半年，我国银行业资产总量规模平稳增长，存贷款业务均稳步回升， 存贷比下降，资本充足率稳步上升，流动性有所缓解，不良贷款下降，总体上存贷款增速在经历两年多下滑后过渡到平稳低速发展期，后期将保持稳定增长态势。 （一）总量规模稳步增长 商业银行（包括国有银行、股份制商业银行、城市商业银行和政策性银行，下同）存贷款规模持续稳步增长，截止2012年2季度末，贷款总额达63.325万亿元（本外币合计，下同），比上季度末增加8.675万亿元，同比增长15.87%；存款总 额达90.876万亿元，比上季度末增加10.573万亿元，同比增长13.17%。存贷 比为69.68%，低于政策当局规定75%的警戒线（见表1），表明银行的流动性良好。

中国银行业的结构重组

4《国际金融研究》2000年第6期 注:本文是中国银行董事长、行长刘明康在世界经济论谈2000 中国企业高峰会上的演讲 中国银行业的结构重组 刘明康 从总体上来看,中国的商业银行业也是一个只有二十年历史的幼稚行业。在二十年的成长历程中,中国的银行业始终处于一个改造和重组的过程中。中国的商业银行脱胎于计划经济时期的大一统银行,从五十年代到七十年代末期,中国的唯一银行就是中国人民银行,当时它既行使中央银行的职能,又办理企业、个人的具体经营业务。事实上,当时的中国人民银行只是财政部的一个部门和出纳而已,所以完全不能适应市场经济化的需要。因此从一九七八年改革开放以后,中国银行业的改革、重组也就启动了。在银行业改造重组的初期,人 们的主观愿望是增加一些竞争性,主要的手段就是放宽市场准入和改变银行机构的状态。从某种意义上讲,当时金融政策的基调具有比较强烈的自由主义色彩,大批的外资银行进入中国市场,对国内新建银行的审批也大大加快。最后,就有了四大国有银行,十多家区域性的股份制商业银行,众多城市商业银行,还有二百多家外资银行的分行或者代表处。最兴旺的时候,农村、城市的信用社上万家,各地的信托投资公司达到了一千 家以上。 当然,这样的结果也使得贷款金额在二十年中增长了二十二倍。银行资产规模的膨胀举世罕见。所以有人讲,在财政能力非常有限和资本市场非常弱小的中国,银行在国民经济中发挥了举足轻重的作用。但是,正象任何事物都有正反两个方面一样,银行业的竞争和业务规模的高速发展,也蕴藏着很多隐患。四大国有商业银行的自身改造既缺乏内在动力,也缺乏外部环境的支持。结果,改造的进度缓慢,人才大量流失,长期积累的不良资产居高不下,给银行健康经营带来了严重威胁。由于国

我国商业银行业市场结构及其影响分析

我国商业银行业市场结构及其影响分析 [摘要]产业组织学的市场结构理论表明行业的市场结构对行业的发展有着很大的影响。市场结构的影响因素很多，主要包括以下三种：市场集中度、规模经济和进入壁垒。文中结合我国的近年来的数据具体分析了他们的影响，并在此基础上，进一步阐述我国银行业的市场结构对我国金融体系结构以及经济增长的影响。最后提出几条发展建议。 [关键词]商业银行业、市场结构、金融体系结构、经济增长 我国目前已有许多商业银行性质的金融机构，除去上千家略带地方性质的商业银行和农信社，还有超过18家的全国性质的商业银行。具有为数众多的银行机构的中国商业银行业是否就可以说是具有比 较大竞争性的行业，市场是否就趋于竞争，资源是否达到了有效配置。这些都是值得研究的问题。 一、我国商业银行业的市场结构 市场结构是指产业内企业的市场联系特征，即构成产业市场的银行服务提供者(银行)之间、客户之间以及服务提供者和客户之间，特别是服务提供者(银行)之间关系的地位和特征。在产业组织理论中，

主要用市场集中度、产品差别、进入壁垒三个指标来说明产业的市场结构关系。 1.市场集中度 集中度是市场结构中反映市场垄断和竞争程度最基本的指标，衡量市场集中度最基本的指标有绝对集中度和相对集中度。绝对集中度通常用在规模上处于前几位企业的资产等占整个市场总量的比重来表示，本文测定我国银行业前4家最大商业银行1在相应项目上占据的市场份额比例，即 其中，CR4代表商业银行业中规模最大的前4位企业的市场集中度，Xi代表银行业中第i位的企业的资产总额或存款、贷款、净利润，N代表全部银行数，代表n家银行的资产、存款、贷款或净利润之和。 对我国商业银行的总资产、存款、贷款和净利润数据分析得出如下表结果，见表1。 另：本文表中所涉及到的商业银行只包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发展银

我国商业银行业市场结构及其影响分析

我国商业银行业市场结构 及其影响分析 摘要产业组织学的市场结构理论表明行业的市场结构对行业的发展有着很大的影响市场结构的影响因素很多主要包括以下三种市场集中度、规模经济和进入壁垒文中结合我国的近年来的数据具体分析了他们的影响并在此基础上进一步阐述我国银行业的市场结构对我国金融体系结构以及经济增长的影响最后提出几条发展建议 关键词商业银行业市场结构金融体系结构经济增长 我国目前已有许多商业银行性质的金融机构除去上千家略带地方性质的商业银行和农信社还有超过18家的全国性质的商业银行具有为数众多的银行机构的中国商业银行业是否就可以说是具有比较大竞争性的行业市场是否就趋于竞争资源是否达到了有效配臵这些都是值得研究的问题 一、我国商业银行业的市场结构

市场结构是指产业内企业的市场联系特征即构成产业市场的银行服务提供者（银行）之间、客户之间以及服务提供者和客户之间特别是服务提供者（银行）之间关系的地位和特征在产业组织理论中主要用市场集中度、产品差别、进入壁垒三个指标来说明产业的市场结构关系 1.市场集中度 集中度是市场结构中反映市场垄断和竞争程度最基本的指标衡量市场集中度最基本的指标有绝对集中度和相对集中度绝对集中度通常用在规模上处于前几位企业的资产等占整个市场总量的比重来表示本文测定我国银行业前4家最大商业银行1在相应项目上占据的市场份额比例即 其中CR4代表商业银行业中规模最大的前4位企业的市场集中度Xi代表银行业中第i位的企业的资产总额或存款、贷款、净利润N代表全部银行数代表n家银行的资产、存款、贷款或净利润之和

对我国商业银行的总资产、存款、贷款和净利润数据分析得出如下表结果见表1 数据来源根据《中国金融年鉴》2002～2004年和2006年公布的数据整理计算而得 另本文表中所涉及到的商业银行只包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行这是出于两方面原因的考虑一是数据获取的难度；二是从我国银行业实际情况看这14家商业银行占据了主要的市场份额外具有很强的代表性 按照贝恩在20世纪50年代划分的产业集中度的6个等级（如表2）将我国商业银行的市场集中度与表2对照可以看出平均总资产市场集中率为82.2%属于极高寡占型；存款和贷款市场集中率同样高也属于极高寡占型；但净利润市场集中率平均水平较低只占66.9%这与四大国有银行资产、贷款和存款等三个非常高的指标的现状是不相符的这说明我国银

银行业的市场结构

1、什么是银行业的市场结构？如何看待我国银行业的市场结构特点？ 答：是指在银行市场中各种金融要素之间的内在联系及其特征。 经过测定我国商业银行的C＆值和Hill值。各项目市场总额的统计口径为中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中信实业银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、圳发展银行、广东发展银行、中国光大银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行。 （1）我国银行市场结构属于极寡型。我国商业银行资产、存款、贷款的CR4值有逐渐下降的趋势，从1998年至2006年分别下降了15．14％、13．89％、19．27％，三者的变化趋势都很相似；资产、存款、贷款的CR4值也都成明显下降趋势，从1998年至2006年分别下降了25．12％、27．95％、33．90％。以上分析说明我国中小银行规模扩张较快，盈利能力也在增强，同业竞争程度在加剧。尽管我国商业银行近年来市场集中度有所下降，银行业的竞争程度在加大，但国有商业银行居于垄断地位的现实并没有改变。2006年资产、存款的CR4值都处于75％以上，贷款的C＆值也接近75％，市场结构属于极高寡占型。 （2）我国银行业产品的差异化不大 ①业务种类没有市场竞争导致的明显业务差异。 ②产品价格导致的差异明显不足。 ③从金融商品方面看，与发达国家相比也存在很多不足。一方面，传统业务占比太 大，中间业务经营规模较小，中间业务量占比在10％左右 ④金融服务的不足主要体现在市场营销层次低。 （3）我国商业银行的市场准入门槛相当高。 ①注册资本。‘商业银行法》规定，国有商业银行、股份制商业银行的注册资本最低为10亿元人民币；设立股份制商业银行分行应由其总行拨付不少于1亿元人民币的营运资金，累计拨付总额不得超过总行资本金的60％；设立城区外支行应由其总行拨付不少于5000万人民币的营运资金。城市商业银行的注册资本最低为1亿元人民币。 ②高级管理人员及从业人员。国有商业银行、股份制商业银行高级管理人员要求学历本科以上、从事金融业8年(国有商业银行10年)以上。城市商业银行高级管理人员要求学历本科以上，从事金融业8年以上。所有银行从业人员应有60％以上从事过金融业务或大中专院校金融专业毕业生。

中国银行业论文：中国银行业市场结构研究

中国银行业论文：中国银行业市场结构研究 【中文摘要】改革开放30年以来,中国银行业由之前人民银行“大一统”的完全垄断格局逐步演变为以中央银行为核心、国有商业银行为主体、政策性银行、股份制银行、外资银行等多元化银行机构共同竞争的新格局。同时,中国银行业在经营发展方面取得了显著的成绩,银行规模和实力迅速壮大。本文首先梳理了中国银行业发展进程,然后使用产业组织理论中的Panzar-Rosse模型对中国银行业市场结构进行了计量分析。本文在进行回归分析时,使用1999-2009年国内14家商业银行的样本数据进行估计检验。考虑到中国在2001年加入世界贸易组织后,中国金融界便逐步对外开放,特别是2003年起中国的国有银行进行了一系列深层次的改革,因此本文以2003年分界点,将1999-2009年分成两个时间段,即1999-2003年和2004年 -2009年两个阶段分析中国银行业市场结构的变化。通过对中国银行业市场结构的实证分析发现,中国银行业目前处于垄断竞争的市场结构之中,并且竞争程度随着银行业开放程度的加深有增强的趋势。结合Panzar-Rosse模型测算出的H统计量。针对目前中国银行业的市场竞争程度虽有提高但是行业整体的竞争程度仍不足的现状,本文针对其形成原因进行了简单的分析,主要是银行业开放程度有限、进入壁垒过高、银行监管失效、创新能力不足和收入模式有限四个原因对中国银行业的竞争状态影响显著。随后,本文就我国银行业竞争中存在的现实问题来提出相关的对策建议,从加大银行业开放程度降低市

场进入壁垒、加强银行监管、提高金融创新和推动利率市场化进程四个方面提高银行业的竞争水平,提高金融资源的使用效率,实现金融 资源的优化配置。 【英文摘要】The banking industry of China has played an important role in the lifeline of the national economy. Since the Reform and Opining , the structure of Chinese banking industry has developed form“one-bank”market system to a diversified market system , which is composed by the central bank、the political banks、the joint-stock commercial banks and the foreign banks .At the same time , the banking industry of China has made a great performance in managing , it has expanded its proportion a lot . In the beginning , the paper makes a line of banking industry in China ,then based on the Industrial Organization theory , the paper utilize the Panzar-Rosse model to estimate the market structure during 1999-2009 . In this part, the paper choose 14 national banks as the sample. To further study , we divided the whole period into two time periods ,1999-2003and 2004-2009,with the consideration of China’s accession into the WTO, and the impact on the opening of Chinese banking industry.Through the empirical analysis, we find that the structure of China’s banking industry belong to the monopolistic competition structure, meanwhile the

我国商业银行业市场结构及其影响分析

我国商业银行业市场结构及其影响分析 摘要产业组织学的市场结构理论说明行业的市场结构对行业的进展有着专门大的阻碍市场结构的阻碍因素专门多要紧包括以下三种市场集中度、规模经济和进入壁垒文中结合我国的近年来的数据具体分析了他们的阻碍并在此基础上进一步阐述我国银行业的市场结构对我国金融体系结构以及经济增长的阻碍最后提出几条进展建议 关键词商业银行业市场结构金融体系结构经济增长 我国目前已有许多商业银行性质的金融机构除去上千家略带地点性质的商业银行和农信社还有超过18家的全国性质的商业银行具有为数众多的银行机构的中国商业银行业是否就能够说是具有比较大竞争性的行业市场是否就趋于竞争资源是否达到了有效配置这些差不多上值得研究的问题 一、我国商业银行业的市场结构

市场结构是指产业内企业的市场联系特点即构成产业市场的银行服务提供者（银行）之间、客户之间以及服务提供者和客户之间专门是服务提供者（银行）之间关系的地位和特点在产业组织理论中要紧用市场集中度、产品差别、进入壁垒三个指标来说明产业的市场结构关系 1.市场集中度 集中度是市场结构中反映市场垄断和竞争程度最差不多的指标衡量市场集中度最差不多的指标有绝对集中度和相对集中度绝对集中度通常用在规模上处于前几位企业的资产等占整个市场总量的比重来表示本文测定我国银行业前4家最大商业银行1在相应项目上占据的市场份额比例即 其中CR4代表商业银行业中规模最大的前4位企业的市场集中度Xi代表银行业中第i位的企业的资产总额或存款、贷款、净利润N代表全部银行数代表n家银行的资产、存款、贷款或净利润之和 对我国商业银行的总资产、存款、贷款和净利润数

中国银行业结构与经济发展关系研究综述

中国银行业结构与经济发展关系研究综述 摘要:在金融自由化不断深化的今天,金融发展是一国经济发展当中的重要影响因素,作为金融业的重要组成部分,银行业的发展一直都有是学者们所关注的重点。从国际的经验数据来看,处于不同经济发展阶段的国家和地区之间的银行业结构千差万别,究竟哪一种银行业结构能够成为研究者们争论的焦点。 关键词:银行业结构经济增长集中度 对于中国来说,改革开放以来,我国经济发生了巨大飞跃,而银行业的市场结构也随之发生了深刻的变化——从1979年之前仅中国人民银行一家银行发展到现在的国有银行、股份制银行和外资银行并存的局面,银行业的资产集中度降低了50%以上。而学者们也开始将目光转向了结银行结构的研究。 国内的大部分的研究都是针对我国自身银行业结构的分析,由于我国是一个正处于经济转轨时期的发展中大国,银行业、金融业都还处于不断地改革摸索阶段,所以国内学者主要集中研究我国银行业结构的合理性,我国的银行业结构对经济发展的影响如何等问题,并以此为基础提出优化银行业结构的政策和建议。 于良春和鞠源(1999)最早运用哈佛学派的SCP范式对中国银行业的市场结构进行了统计分析,他们发现我国的银行业市场集中与垄断的低效率并存,开创了运用产业经济学方法分析我国银行业市场结构的先河。此后,基于对我国银行业结构的量度、描述与分析,国内学者的进一步研究方向转向了对银行业结构与绩效的实证研究,在SCP范式下,赵旭、蒋振声与周军民(2001)的研究表明运作效率是影响银行绩效的重要决定因素,而市场集中度、市场份额与利润率负相关。 刘伟与黄桂田(2002)则提出了不同的意见,他们认为用SCP范式对我国银行业进行分析并不一定恰当。因为我国的利率是由央行制定的,所以集中度与“市场价格”——利率之间并没有必然的联系。而且即使我国的利率市场化改革取得一定进展,拥有相当市场份额的银行也不容易控制价格,因为他们不能明目张胆地实施寡头勾结。因此,他们认为中国银行业市场偏高的集中度并不是影响银行业绩效的主要原因,中国银行业的主要问题是在于现有的国有银行经营机制不灵活、效率过低。 除此之外,实际上银行业绩效并不属于严格意义上的经济增长与发展,因此随着研究的深入,学者们最近几年已不再局限于对银行业结构与绩效的实证研究,开始尝试探讨和研究银行业结构与国家层面以及区域层面经济增长之间的关系。 袁鹰(2000)运用了银行业市场结构的基本概念和理论对我国的银行业市场结构进行了实证分析后,认为集中度较高的我国银行业市场结构所引致的微观效应是四大国有商业银行过度垄断,规模不经济:宏观效应是银行体系信用萎缩,对实体经济缺乏有力支持。陆益美(2004)对中国银行业市场集中率测算得出中国银行业无论在资产,还是存款、贷款和资产规模等主要指标的市场集中度都在60%

银行业结构

本章，我们讲解一下银行业的结构问题，涉及到合并能否提升银行效率的问题。 在产业经济学中，有这样一个模型，SCP(structure-conduct-performance，结构-行为-绩效)模型是由美国哈佛大学产业经济学权威乔·贝恩(Joe S.Bain)、谢勒(Scherer)等人于20世纪30年代建立的。SCP 框架的基本涵义是，市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。在这个模型中，市场结构被定义为需求和供给的互动。行业结构取决于交易双方的数目和规模，市场份额和市场集中度，进入壁垒等，企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动， 经营绩效主要是指在外部环境方面发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势。 无论是衡量单个银行的绩效还是衡量银行群体的绩效都存在问题，因为尚无准确计量银行产出的方法。制造业的产出是可以看得见的，但银行的产出与制造业不同，因而，银行并购前后的成本不易衡量。银行产出可以经由以下几个指标衡量：由此可见，衡量银行产出的指标很多，方法从两个角度来看有以下两种：两种方法都存在的问题是，在计量产出时，如何为银行的各项服务赋予权重。各个银行各种服务的相对重要性因行而异。 下表列出了业务分别定位于国际性业务、投资银行业务和零售业务的三家银行，显然各银行的负债和资产结构会有很大不同，因此在研究不同银行的相对效率时必须注意。只有所研究的银行样本资产负债结构大致相同时才能研究其相对相率。 20世纪90年代，欧洲贷款类机构平均每年发生的并购交易达380起，（ECB，2000）。 扩大而出现的生产批量的扩大，而经济则含有节省、效益、好处的意思。按照权威性的包括拉夫经济学辞典的解释，规模经济指的是:给定技术的条件下(指没有技术变化)，对于某一产品(无论是单一产品还是复合产品)，如果在某些产量范围内平均成本是下降或上升的话，我们就认为存在着规模经济(或不经济)。同边际效益一样，在某一区域里 线，长期平均成本曲线上的最低点就是“最小最佳规模(minimum optimal scale以下简称mos)”。上述定义具有普遍

我国银行业发展概况

中国银行业发展概况 （一）概述 银行业是国民经济的核心产业之一。中国经济持续稳步增长，国民收入水平大幅度提高，推动了中国银行业的高速发展。得益于改革开放以来的财富创造积累和近年来宏观经济、资本市场等的快速发展，中国银行业获得了较快发展。银行业作为中国经济体系的重要组成部分，对促进经济发展、完善投融资体系的作用显著。 根据《中华人民共和国2018 年国民经济和社会发展统计公报》的公告数据，2018 年，中国GDP 达到900,309 亿元，较上年增长6.60%；人均GDP 为64,644 元，较上年增长6.10%。全国居民人均可支配收入28,228元，较上年增长8.70%，扣除价格因素，实际增长6.50%。农村居民人均可支配收入14,617 元，较上年增长8.80%，扣除价格因素，实际增长6.60%。城镇居民人均可支配收入39,251 元，较上年增长7.80%，扣除价格因素，实际增长5.60%。 2014 年至2018 年中国的GDP、人均GDP 以及进出口总额、固定资产投资和消费品零售总额情况如下：

资料来源：中华人民共和国国家统计局 得益于改革开放以来宏观经济的快速发展，中国银行业作为中国经济体系的重要组成部分，在促进中国经济发展等方面作用显著。 2008 年以来，中国实体经济受到全球性金融危机影响，整体经济形势对中国银行业调整资产负债结构、保持盈利能力、加强风险控制水平提出了更高的 要求。为积极应对国际金融危机的不利影响，中国政府及相关监管部门出台了 一系列经济刺激计划以促进国内经济的稳定增长。2010 年末，为管理通胀预期，防止全面通胀，中国政府及相关监管部门决定于2011 年实施积极的财政政策和稳健的货币政策。2012 年中国政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在通胀压力减轻的情形下，根据形势变化适时适度预调微调，进一步提 高政策的针对性、灵活性和前瞻性。中国人民银行在“稳增长”的背景下两次 降息，两次下调存款准备金率，并首次实施不对称降息以支持实体经济。 2013、2014年，宏观政策变为“稳增长、调结构”，持续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极扩大有效需求同时加大经济结构调整力度。2015 年至2017 年，政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持稳中求进工

中国银行业市场结构与绩效实证研究

收稿日期:2000-12-20 作者简介:赵旭(1968.-),男,陕西咸阳人,经济学博士,南京经济学院讲师,从事金融管理研究,发表学术论文30余篇。 蒋振声(1933-),男,浙江杭州人,浙江大学管理学院教授,博士生导师,主要从事金融理论的教学和研究工作,主持国家、省部级课题十余项,在《经济研究》等期刊发表学术论文数十篇。 周军民(1968-),男,浙江诸暨人,浙江大学管理学院博士生,主要从事证券投资和财政理论的研究,发表学术论文10篇。 2001年第3期(总249期)金　融　研　究 Journal of Financial Research N o.3,2001G eneral N o.249 中国银行业市场结构与绩效实证研究 赵　旭1　蒋振声2　周军民3 (1.南京经济学院,南京市210003;2.3.浙江大学管理学院,杭州市　310029) 摘　要:本文在分析传统共谋假说(即结构———行为———绩效理论)与有效结构假说的基础上,运用DE A 综合效率研究了我国银行业市场结构与绩效之间的关系。结果表明,效率是影响银行绩效的重要决定因素,而市场集中度、市场份额与利润率负相关。因此,我们应强调银行效率。最后,提出了几点优化银行业市场结构的政策建议。 关键词:市场结构;绩效;银行业 中图分类号:F830.33 文献标识码:A 文章编号:1002-7246(2001)03-0059-09 一、引　言 市场结构是指特定行业中企业的数量、规模、份额的关系以及由此决定的竞争形式。结构———行为———绩效模式是传统产业组织理论的基本模式,其基本涵义是一个行业的绩效取决于企业的行为,而企业的行为又取决于行业的结构。银行是典型的多产品厂商, 其产品可分为存款市场、贷款市场和证券市场。在银行业,生产效率可通过规模经济和范围经济来达到。大量有关欧美的实证研究表明银行业具有规模效益递增和不完全竞争的特性,其市场偏离完全竞争市场一方面是由于银行业自身的产业特性所致,另一方面是受到政府管制所形成的进入壁垒的制约。由于很难对银行业的投入和产出加以界定,致使关于评价银行绩效的方式至今未达成共识。据Smirlock (1985)、Evanoff 和F ortier (1988)等人的研究,在美国银行业,市场份额与赢利性之间一般均存在正相关关系。对欧洲银行业研究显示,集中度而非市场份额对银行赢利性具有正效应。可见,银行业市场结构与绩效之间存在着弱相关。 本文运用直接测度的生产效率(即DE A 效率)分析我国银行业市场结构(集中度、市