理财经理岗位工作职责范本

岗位说明书系列

理财经理岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-31778理财经理岗位工作职责

Job responsibilities of financial managers

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

简介:理财(Financing)，指的是对财务(财产和债务)进行管理，以实现财务的保值、增值为目的。理财分为公司理财、机构理财、个人理财和家庭理财等。人类的生存、生活及其它活动离不开物质基础，与理财密切相关。

理财经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、全面负责中高端客户的开发工作，基于公司营销支持，找到公司需要的客户，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;

2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，基于公司理财精品库，为客户配置产品，并协助客户购买;

3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专

业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。

任职要求:

1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含)以上学历，具有广泛的金融专业知识;

2、具备良好的沟通能力，较强的客户异议解决能力和销售促成能力;

3、2年以上客户管理经验、具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;

4、熟悉金融产品，获得基金、证券、理财师、保险(其中一项)从业资格者优先;

5、具有很好的客户服务意识，曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑;

6、具备极强的纪律性、执行贯彻能力和团队协作精神，对工作要以热情、诚信、勤奋、有责任心的态度，并能够承受一定的工作挑战和压力。理财经理岗位描述(模板二) 岗位职责:

1、负责存款、理财产品、黄金、基金、保险、国债等产品的营销拓展和分行组织营销活动的落实;

2、承担零售客户的服务维护工作，负责高端客户的营销拓展，通过有针对性的服务，提升本行高端客户数量和质量。针对高端客户和潜在高端客户设计个性化理财方案，进行一对一的理财服务;

3、发现客户其他金融需求并进行推荐。

任职要求:

1、3年(含)以上相关工作经验，熟悉市场及金融产品，具备对客户的分析、研究能力;能够指导业务部门与客户合作，能够制定有针对性的客户综合金融服务方案;

2、年龄35周岁(含)以下;

3、全日制本科(含)以上学历，硕士研究生及以上学历优先考虑，业务资源丰富者，学历可适当放宽至全日制大专。理财经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏

好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品;

2、全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团子公司金融产品，促进客户升级任职要求:

1、全日制本科及以上学历，从事理财投资、理财经理1年及以上工作经验;

2、熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;

3、追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、纪律及合规意识强。理财经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、开拓新客户，积极主动地为客户推荐全方位的银行和个人理财产品，达到并超过既定销售目标;

2、向客户提供优质的服务及专业指导，并满足客户在个人理财方面的需求;

3、维护和发展与客户保持长期合作关系，不断开发新的经营增长机会;

4、确保销售行为是在银行内/外部法规政策的合规范围

银行理财经理岗位职责

银行理财经理岗位职责 1、银行理财经理岗位职责 1、负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩； 4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。 2、银行理财经理岗位职责 一、遵守客户经理日常工作规范。 二、优质客户挖掘拓展：通过系统挖掘、理财中心其他岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。 三、优质客户关系维护：掌握优质客户信息，在个人客户营销管理系统中建立并管理优质客户电子档案；有计划、规范性地进行客户关系管理工作；为优质客户提供优先、优惠、附加值服务；与优质客户建立长期稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度。 四、为优质客户提供专业化的理财服务。 3、银行理财经理岗位职责 一、日常工作 （一）理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息； （二）理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报； 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。 二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度； 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作； 4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作； （二）网点服务与销售支持

理财团队经理岗位职责

理财团队经理岗位职责 篇一：理财团队经理岗位职责 概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标； 2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。 5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。

7、本制度自董事长签发之日起实施。 篇二：理财团队经理岗位职责 理财团队经理岗位职责 1、理财团队经理岗位职责 概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标； 2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。 5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。 7、本制度自董事长签发之日起实施。

银行客户经理岗位职责

银行客户经理岗位职责 社会犹如一条船，每个人都要有掌舵的准备。下面是小编整理的银行客户经理岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 【第1篇】银行客户经理岗位职责 1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务。 2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。 3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施。 4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。 【第2篇】银行客户经理岗位职责 1、负责纂写和收集与民营银行设立相关的各种资料; 2、负责向银监会报送各种银行设立资料; 3、负责与潜在客户进行面对面沟通，对客户的资信状况做出全面了解，向客户推荐适合的融资方案; 4、独立完成与客户的沟通和协议的达成，并配合银行后台履行协议; 5、负责指导见习金融顾问与客户的沟通，培训见习金融顾问专业知识和洽谈技巧; 6、完成上级领导交给的其他工作。 【第3篇】银行客户经理岗位职责 1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属 销售服务; 2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标; 3、根据产品规划组织需求调研及组织产品可行性分析。 4、制定产品需求开发计划，撰写产品功能需求说明书，负责需求的跟踪和需求的控制。 5、熟悉掌握产品业务系统，制定产品业务规范，整理、完善产品文档、业务流程及相关内容。 6、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报; 7、负责部门间的协调，产品项目的实施及推进，负责产品的案例设计、产品培训及拓展等工作的支持和配合。

8、完成领导交办的其他工作; 【第4篇】银行客户经理岗位职责 1、对所辖银行定期走访，及时准确处理银行委托的商户装机工作; 2、将公司各项产品在银行进行落地推广; 3、做好重点客户维护工作，进行电话拜访和上门拜访; 4、研究公司产品，落实产品培训及推广工作，收集竞争对手的市场情况，制定营销方案; 5、跟进项目实施流程，落实项目售前、售中、售后服务工作; 6、完成领导交办的其他工作。 【第5篇】银行客户经理岗位职责 1、根据公司产品类型，开发客户渠道，寻找潜在客户，完成公司业绩指标; 2、负责潜在客户的拜访及上门客户的接待、安排及业务洽谈; 3、贷款客户的合同签订及相关手续办理、跟进; 4、老客户的维护，续贷客户的跟进、续签手续办理; 5、完成上级安排的其他工作。 银行客户经理岗位职责相关文章： 1.客户经理岗位职责 2.银行客户经理岗位职责 3.银行客户部经理岗位职责说明 4.客户经理岗位职责范文 5.银行客户经理的行为准则 6.银行个人客户经理工作总结 7.广告客户经理岗位的具体职责概述

业务主管岗位职责、权限

业务主管岗位职责、权限 直属上司：业务部总经理 直接下级：团队业务员 审核批准：业务负责总裁 岗位目的：负责制定团队业务目标、实施计划，团队新人带教及团队建设。与相关团队、部门协调工作安排，统管团队内日常工作。 岗位职责： 1、对团队日常工作进行安排、指挥和相互协调。 2、保持与重要客户的沟通，巩固与客户的关系。 3、协助团队成员，尤其是新人开拓新客户，提高成交率。 4、对团队成员的专业知识和业务知识进行培训、监督、检查。 5、及时反馈客户投诉意见和相关处理意见、结果。 6、做好客户报课记录及款项回收情况。 7、制定每月团队业务目标，并带领团队有效执行。 8、像部门领导及时汇报每周团队业务情况。 9、及时完成上级领导交办的各项临时工作任务。 岗位工作关系： 1、所受监督：对个人业务能力、团队建设、新员工带教，客户 关系的管理维护等方面接受部门领导以及公司领导的监督和指导。 2、所施监督：对团队所有成员的业务能力，专业能力，素质、 品格培养，团队管理制度的执行进行监督。 3、合作关系：在处理客户问题方面，与客服中心发生协作关系， 在具体处理问题过程中与综合管理部发生协作关系，在款项回收方面

与财务部发生协作关系。 主要权限： 1、对团队成员考勤、奖罚权利。 2、对团队业绩目标分配、执行权。 3、对团队成员专业技能、技术，学习情况检查、考核、促进权。 4、团队活动组织权。 5、对新人表现出色者有申请提前转正或奖励的权利。 任职资格： 1、为人处事严谨、稳重，道德品质优良，具有良好的职业操守 和职业道德 2、专业技能水平突出，有相关经验两年以上，具有良好的工作 业绩。 3、具备良好的客户服务意识、团队精神、开拓精神、谈判能力 及协调沟通能力，勤奋敬业，能承受一定的工作压力。 4、工作认真，责任性强，善于表达，善于交际，对人热情。 高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气

理财经理岗位职责及工作流程

1、请简述理财经理岗位职责。 （一）执行总分行下达的营销指引，执行营销计划，并组织完成相应工作； （二）按照总分行政策制度，合规经营，防范风险； （三）负责支行中高端客户开发、维护、资产提升； （四）负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作； （五）负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划，指导客户办理理财业务； （六）做好支行客户深度挖掘； （七）交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务； （八）负责理财类业务营销活动的组织实施； （九）负责理财及代理产品销售录音录像及系统操作、办理贵宾卡及部分签约类业务； （十）完成支行交办的其他工作。 2、请简述理财经理营业前的工作流程。 （1）准备工作 ①了解宏观经济形势及近期重点工作。浏览当天各渠道的财富资讯信息。包括股市、债市、货币市场、贵金属、主要汇率等市场走势、价格等咨询；同业理财产品类型、收益情况；各类产品信息、政策；近期工作安排，本网点营销工

作的重点等信息。 ②了解目标客户。掌握不同客户群体的典型特征、现金流特征。熟悉营销切入话题、客户的产品偏好、购买产品的理由、购买的渠道、与客户联系的时间、电话邀约及面访客户的要点等。 （2）寻找潜在客户。 通过CRM系统、业务联动等渠道进行客户筛选，针对近期营销工作安排筛选具有潜力的客户，筛选高端客户中有一段时间没有联系的客户，筛选中高端客户中资产有流失趋势的客户，有提升客户资产潜力的客户，或是近期拟营销区域内的客户，能提供营销信息及推荐新客户等准备今日进行联系的客户。筛选出的客户进行逐个信息的查询或与客户的资源人沟通客户情况，做到了解这些客户。 （3）做好销售前准备。 ①通过crm系统或与资源人沟通方式充分分析客户，组织邀约客户，准备销售和宣传资料。 ②针对邀约客户的情况，与大堂经理、柜员商议接待客户的方式。 3、请简述理财经理如何做好客户拓展与维护工作。 （1）挖掘、培育、拓展新客户。 ①根据预先准备的联络方案与客户联络，执行有效的接触营销流程，争取客户的信任，力求达到营销目的。

业务部门经理工作岗位职责 - 制度大全

业务部门经理工作岗位职责-制度大全 业务部门经理工作岗位职责之相关制度和职责，1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标,组织实施,确保完成公下达的经营责任指标。2、确保每月的项目回款、发票正常收回。3、合理使用资金,加快资金的周转率。4、控制库存,实现动态... 1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标,组织实施,确保完成公下达的经营责任指标。 2、确保每月的项目回款、发票正常收回。 3、合理使用资金,加快资金的周转率。 4、控制库存,实现动态库存的零管理。 5、开展公司的市场经营和客户服务工作,组织开展市场调查、经营分析,掌握竞争对手动态,及时组织竞争方案的制定和实施,确保公司在市场竞争中的主动。 6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。 7、推进公司的企业 文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新和团队精神,提升公司核心竞争能力。 8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。 9、密切与客户及供应商的工作合作关系。 10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司,了解用户需求及市场动态。 11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司,并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。 1、严格按项目执行计划书执行,为验收做好全部准备。 12、每季制定对新产品推广计划,并按时实施完成。 13、开拓新市场,增加新客户。 14、组织本部门员工业务培训。 15、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。 治安制度治疗制度法制办制度 欢迎下载使用，分享让人快乐

理财经理岗位职责

理财经理岗位职责 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一：理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责 一、日常工作 （一）理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息； （二）理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售

情况，并按时上报； 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。 二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度； 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作； 4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作； （二）网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质； 2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

银行客户经理岗位职责

银行客户经理岗位职责 【第1篇】银行客户经理岗位职责 1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务。 2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。 3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施。 4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。 【第2篇】银行客户经理岗位职责 1、负责纂写和收集与民营银行设立相关的各种资料； 2、负责向银监会报送各种银行设立资料； 3、负责与潜在客户进行面对面沟通，对客户的资信状况做出全面了解，向客户推荐适合的融资方案； 4、独立完成与客户的沟通和协议的达成，并配合银行后台履行协议； 5、负责指导见习金融顾问与客户的沟通，培训见习金融顾问专业知识和洽谈技巧； 6、完成上级领导交给的其他工作。 【第3篇】银行客户经理岗位职责

1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务； 2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标； 3、根据产品规划组织需求调研及组织产品可行性分析。 4、制定产品需求开发计划，撰写产品功能需求说明书，负责需求的跟踪和需求的控制。 5、熟悉掌握产品业务系统，制定产品业务规范，整理、完善产品文档、业务流程及相关内容。 6、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报； 7、负责部门间的协调，产品项目的实施及推进，负责产品的案例设计、产品培训及拓展等工作的支持和配合。 8、完成领导交办的其他工作； 【第4篇】银行客户经理岗位职责 1、对所辖银行定期走访，及时准确处理银行委托的商户装机工作； 2、将公司各项产品在银行进行落地推广； 3、做好重点客户维护工作，进行电话拜访和上门拜访； 4、研究公司产品，落实产品培训及推广工作，收集竞争对手的市场情况，制定营销方案； 5、跟进项目实施流程，落实项目售前、售中、售后服务工作；

总经理岗位职责范本(共9篇)

篇一：总经理岗位职责范本 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 篇二：总经理岗位职责范本 总经理岗位职责范本 一．基本信息任职者签名所属部门总经办职位编号直属上级董事会直管人数2人晋升方向董事长 二．岗位概述制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；负责把握公司发展方向，对公司经营管理中的重大决策事项进行决策。三．职位位置 四．工作关系联系对象联系主要内容公司内部董事会高层人事任命，制定公司发展战略规划。副总经理制定年度工作计划，公司管理规章、制度的建设和完善。公司外部政府部门协调公司与各政府部门关系，获得必要的支持。 五．岗位职责工作内容 1．根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。 2．拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书。 3．审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。 4．审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。 5．主持公司的全面经营管理工作，组织常务副总、销售副总分解实施董事会决议。 6．向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。 7．处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。 8．推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。 9．从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。 10．召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾。董事会常务副总经理销售副总经理 no.hr/gwsm-01 权力 1．对公司发展规划、投资计划及其他与公司发展密切相关的文件有审批权和否决权。

2．对公司的经费支出有审批权和否决权。 3．对公司重大经营管理项目有主持权，对预算范围内的资金有支配权。 4．对直属下级有监督指导权。 5．拥有人事任免权。 6．对财务部门的资金流向有监督、检查权。 7．公司章程赋予的其他权力。 责任 1．对公司经营管理的重大决策及公司是否盈利负主要责任。 2．对公司重大经营管理项目负主持责任。 3．对全体员工负连带法律责任。 4．对常务副总、销售副总工作中的重大失误负领导责任。 5．对公司是否合法经营负法律责任。 6．对公司机密信息的外露负管理责任。 7．公司章程规定的其他责任。 六．任职要求性别不限年龄 30岁以上个性特征沉稳坚毅、公正无私学历与专业企业管理、工商管理、行政管理等相关专业大学以上学历。工作经验 10年以上企业管理工作经验，至少5年以上企业全面管理工作经验。应掌握的知识接受过领导力开发、战略管理、人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训。工作技能熟悉公司业务和运营流程，极强的组织领导能力和协调能力。公文处理具备较强的文字处理能力。 篇三：1总经理岗位职责范本 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 篇四：副总经理岗位职责范本3094167018 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 篇五：董事长、常务副总岗位职责范本 篇一：董事长工作职责

理财团队经理岗位职责

理财团队经理岗位职责 1、理财团队经理岗位职责 概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标； 2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。 5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。 7、本制度自董事长签发之日起实施。 2、理财经理岗位职责 一、日常工作 （一）理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

（二）理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报； 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。 二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度； 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作； 4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作； （二）网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质； 2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作； 3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。 3、团队经理岗位职责 1、带领团队开拓市场，达成团队销售目标； 2、保证团队人员编制的健全，人员流失时主动进行招聘；

理财经理岗位职责及工作流程

理财经理岗位职责及工作流 程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1、请简述理财经理岗位职责。 （一）执行总分行下达的营销指引，执行营销计划，并组织完成相应工作； （二）按照总分行政策制度，合规经营，防范风险； （三）负责支行中高端客户开发、维护、资产提升； （四）负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作； （五）负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划，指导客户办理理财业务； （六）做好支行客户深度挖掘； （七）交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务； （八）负责理财类业务营销活动的组织实施； （九）负责理财及代理产品销售录音录像及系统操作、办理贵宾卡及部分签约类业务； （十）完成支行交办的其他工作。 2、请简述理财经理营业前的工作流程。 （1）准备工作 ①了解宏观经济形势及近期重点工作。浏览当天各渠道的财富资讯信息。包括股市、债市、货币市场、贵金属、主要汇率等市场走势、价格等咨询；同业理财产品类

型、收益情况；各类产品信息、政策；近期工作安排，本网点营销工作的重点等信息。 ②了解目标客户。掌握不同客户群体的典型特征、现金流特征。熟悉营销切入话题、客户的产品偏好、购买产品的理由、购买的渠道、与客户联系的时间、电话邀约及面访客户的要点等。 （2）寻找潜在客户。 通过CRM系统、业务联动等渠道进行客户筛选，针对近期营销工作安排筛选具有潜力的客户，筛选高端客户中有一段时间没有联系的客户，筛选中高端客户中资产有流失趋势的客户，有提升客户资产潜力的客户，或是近期拟营销区域内的客户，能提供营销信息及推荐新客户等准备今日进行联系的客户。筛选出的客户进行逐个信息的查询或与客户的资源人沟通客户情况，做到了解这些客户。 （3）做好销售前准备。 ①通过crm系统或与资源人沟通方式充分分析客户，组织邀约客户，准备销售和宣传资料。 ②针对邀约客户的情况，与大堂经理、柜员商议接待客户的方式。 3、请简述理财经理如何做好客户拓展与维护工作。 （1）挖掘、培育、拓展新客户。

银行客户经理相关工作岗位职责

银行客户经理相关工作岗位职责 一1：银行客户经理职责 客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。 2.客户经理的职责 (1)联系客户 客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”(one-stop)服务。 (2)开发客户 对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我行的客户，堕待开发;二是客户虽然现在是我行的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。 (3)营销产品 根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。客户经理营销产品的手段主要有:厂为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。 (4)内部协调 客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。因此，客户经理"握住"的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：(1)前台业务窗口与二线业务部门之间的协调;(2)各专业部门之间的协调;(3)上下级部门之间的协调;(4)经营资源分配的协调。内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

常务副总经理岗位职责标准范本

管理制度编号：LX-FS-A68662 常务副总经理岗位职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

精编范本，实用简洁管理制度编号：LX-FS-A68662 第2页/ 总2页 常务副总经理岗位职责标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1,副总经理在公司总经理安排下工作,具体负责公司分配的相关业务工作协助总经理日常工作. 2,认真执行分管业务,办理公司总经理交办事情,并且及时回报事情办理的结果和执行状况. 3,严格执行公司规章制度,对分管业务范围内工作人员进行管理,督促工作人员办理事务,对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向总经理汇报. 4,定期或不定期向总经理汇报业务工作. 5,参与公司重大投资决策,拟订公司相关计划,制度等. 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

银行理财经理岗位职责

银行理财经理岗位 职责 1

银行理财经理岗位职责 【篇一：银行理财经理工作内容】 职位概要： 1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。 2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展。 任职资格： 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历； 2、年龄35岁以下； 3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务； 4、具有cfp或afp等资格证书者优先； 5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。 负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩；

4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。 工作内容： 1、围绕分支行零售业务发展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。 2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制； 3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。 职业操守: 1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。 2、按程序办事，风险意识强。 3、良好的职业形象。 【篇二：银行理财经理岗位职责】 银行理财经理岗位职责

1、银行理财经理岗位职责 1、负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩； 4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。 2、银行理财经理岗位职责 一、遵守客户经理日常工作规范。 二、优质客户挖掘拓展：经过系统挖掘、理财中心其它岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。 三、优质客户关系维护：掌握优质客户信息，在个人客户营销管理系统中建立并管理优质客户电子档案；有计划、规范性地进行客户关系管理工作；为优质客户提供优先、优惠、附加值服务；与优质客户建立长期稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度。 四、为优质客户提供专业化的理财服务。 3、银行理财经理岗位职责

大堂经理岗位职责(银行)

Word文档仅供参考 Word文档仅供参考大堂经理岗位职责(银行) 1.服务管理.严格按照《服务工作规则》和《大堂经理服务工作实施方案》的规定,协助网点负责人对本网点的优质服务情况进行管理和督导,及时纠正违反规范化服务标准的现象. 2.迎送客户.热情、文明地对进出网点的客户迎来送往,从客户进门时起,大堂经理应主动迎接客户,询问客户需求,对客户进行相应的业务引导. 3.业务咨询.热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询. 4.差别服务.识别高、低端客户,为优质客户提供贵宾服务,为一般客户提供基础服务. 5.产品推介.根据客户需求,主动客观地向客户推介、营销我行先进、方便、快捷的金融产品和交易方式、方法,为其当好理财参谋. 6.低柜服务.有条件的营业网点依据个人客户提供的有关证明资料,办理个人客户的冻结、解冻和挂失、解挂等非现金业务. 7.收集信息.利用大堂服务阵地,广泛收集市场信息和客户信息,充分挖掘重点客户资源,记录重点客户服务信息,用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系. 8.调解争议.快速妥善地处理客户提出的批评性意见,避免客户与柜员发生直接争执,化解矛盾,减少客户投诉.对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复. 9.维持秩序.保持整洁的卫生环境；负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护；维持正常的营业秩序,提醒客户遵守“一米线”,根据柜面客户排队现象,及时进行疏导,减少客户等候时间；密切关注营业场所动态,发现异常情况及时报告,维护银行和客户的资金及人身安全. 10.工作要求.大堂经理必须站立接待客户(可坐下与客户谈业务),做到眼勤、口勤、手勤、腿勤,穿梭服务于客户之间；要记载好工作日志(履行基本职责情况）和客户资源信息簿(重点客户情况）；因故请假,各行应安排称职人员顶替,不得空岗. 11.定期报告.定期归纳分析市场信息、客户信息、客户需求及客户对本网点产品营销、优质服务等方面的意见,提出改进的建议,以书面形式每月向主管行长和网点负责人报告一次(遇重大问题随时报告).对大堂经理反映的问题,行领导和网点负责人应及时研究,并采取有针对性的措施加以解决.

银行客户经理岗位职责

银行客户经理岗位职责 1、市场调研 客户经理是银行的“市场信息员”，要充分发挥与市场距离最近，与客户距离最近的优势，掌握辖区客户结构，确定目标市场，了解 金融市场的发展变化、同业的营销措施以及客户所在行业的市场动 态等。 2、识别需求 客户经理是客户需求的“采购员”，要经常主动了解客户的金融需求，在各种信息中识别有效需求、真实需求，采购客户所有的需 求并挖掘客户潜在的需求。 3、营销产品 客户经理是银行产品的“导购员”，要在了解、挖掘、识别客户需求的基础上，将银行的多种金融产品有机地结合起来，制定满足 客户需求的金融服务方案，进而赢得市场，积极营销，增加客户对 金融产品和服务的消费量。 4、客户维护 客户经理是银行与客户之间的“联络员”，要在为客户提供服务，满足需求的同时拓展和维护银企关系。 5、创新业务 客户经理是银行各项业务创新的“推动员”，要不断跟踪市场和客户需求的变化，获取业务创新的第一信息，快速传递，及时反馈，配合产品经理寻求新的产品开发方向，积极做好新产品的推广工作。 6、风险管理 客户经理是银行信用风险的“控制员”，是银行风险管理工作的参与者，要及时跟踪客户的业务经营发展状况及变化，对客户的信

用风险进行分析、预警和控制，及时提出客户风险控制额度调整建议，采取有效措施保全银行资产。 岗位名称:银行客户经理 所属部门：银行业务部 直属上司：银行经理 部门下属：客户助理 银行客户经理岗位职责： 1、加强市场研究分析，掌握市场变化，为领导决策提供详实的参考依据。 2、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实，按季进行通报。 3、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。 4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、提供业务咨询和服务。 5、对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。 6、负责组织(或参与)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。 银行客户经理工作内容： 1、以客户为中心，处理客户存贷款及其它中间业务，并负责维护客户关系; 2、营销金融产品和开发客户市场，精通金融理论、金融法规及各项金融业务运作; 3、完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面;

大客户经理岗位职责

大客户经理岗位职责(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

岗位名称：大客户经理 一、职责总述： 在营运总监的直接领导下，制定大客户年度销售计划、负责大客户开发、关系维护与服务管理工作；指导与实施大客户营销活动，推广企业产品。 二、所受监督： 1、直接接受本公司营运总监的指令和监督。 2、在规定的权限内，可单独处理例行公事，有关重要事项，须向 营运总监请示批准后执行。 三、所施监督： 有直属下级，有直接监督他人的权限。 四、工作范围： 1、负责制定、组织实施和完成大客户年度工作目标。 2、负责大客户的开发与关系维护工作，与目标大客户建立良好的业务关系；挖掘大客户的需求，灵活有效的完成销售任务。 3、参与市场调查、竞争对手研究、营销策划等，并定期或不定期地为营销决策提供相关市场信息和开拓市场的建设性意见；及时反馈市场开发与营销进展的情况。 4、做好大客户的咨询和相关服务，并及时处理大客户投诉等事宜。 5、负责建立大客户信息档案和管理工作，并进行科学的客户关系管理，及时高效的为大客户提供高品质服务以保证客户满意度。 6、与本部门店面营销员和渠道营销员进行指导与培训，提高业务能力与服务水平，并对其实施考核。 7、组织并制定实施售后服务标准和计划。 五、工作责任：

1、负责制定营销管理制度。拟定营销管理办法及相关管理制度、明确营销工作的标准、建立营销管理网络，协调、指导、调度、检查、考核。 2、负责编制年季月度产品销售计划。并按时交上级领导，财务部门，便于统一平衡、合理下达计划。 3、负责客户信息核对工作。上交的客户信息必须完整齐全，验明客源的真实性和可靠性，严格执行公司对于客源的管理制度，认真办理客源入档手续，便于日后回访跟踪等。 4、负责组织老客户的回访。在回访中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录。 5、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理、反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的营销途径，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司名气的市场占有率。 6、负责做好客户的售后服务工作，经常走访客户，及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高公司信誉。 7、负责拟定本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生。 8、负责做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划。 9、执行公司规章制度、管理规程及工作指令执行权。 10、负责营销部业务能力、人力资源建设，通过加强培训、精细管理等方式提高营销部整体能力；

银行理财经理工作岗位职责总结

银行理财经理工作岗位职责总结银行理财经理工作岗位职责总结 职位概要： 1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。 2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展。 任职资格： 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历； 2、年龄35岁以下； 3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务； 4、具有CFP或AFP等资格证书者优先； 5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。 工作内容： 1、负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3、开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩； 4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 工作内容：

1、围绕分支行零售业务发展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。 2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制； 3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。 职业操守： 1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。 2、按程序办事，风险意识强。 3、良好的职业形象。 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标： 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： 20xx年8月通过了CFP（国际金融理财师）考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1）、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动

银行公司客户经理岗位职责

银行公司客户经理 岗位职责

银行公司客户经理岗位职责 ##第1篇：银行客户经理职责 客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。 2.客户经理的职责 (1)联系客户 客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”(one-stop)服务。 (2)开发客户 对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我行的客户，堕待开发;二是客户虽然现在是我行的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。 (3)营销产品 根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。另外还要善

于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。客户经理营销产品的手段主要有:厂为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。 (4)内部协调 客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。因此，客户经理"握住"的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：(1)前台业务窗口与二线业务部门之间的协调;(2)各专业部门之间的协调;(3)上下级部门之间的协调;(4)经营资源分配的协调。内部协调能够采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。 3.客户经理的素质要求 合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，而且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。 初、中级客户经理应具备以下条件： (1)品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密。