2019-2020年中国汽车座椅行业概览

2019年中国汽车座椅行业概览

2019年11月

概览标签：汽车被动安全、乘用车、自主品牌汽车、安全性

概览摘要：汽车座椅是坐车时乘坐的坐具，可为司乘人员提供便于操作的、舒适安全的驾驶、乘坐位置。汽车座椅是汽车的基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。随着中国汽车工业的快速发展，中国自主品牌汽车主机厂实现快速发展，带动中国自主品牌汽车座椅厂商发展。此外，自动驾驶技术的不断发展为汽车座椅行业带来创新机遇。在此背景下，中国汽车座椅行业的生产制造水平持续提升，中国汽车座椅行业市场规模不断扩大。

●中国自主品牌汽车的快速发展

中国汽车产业以中外合资发展为主向自主创新为主的方向转折。目前，中国自主品牌汽车座椅厂商主要供应自主品牌汽车主机厂，因此自主品牌汽车的快速发展对中国自主品牌汽车座椅厂商有带动作用。此外，中国自主品牌汽车主机厂竞争实力不断加强，通过海外并购和海外设厂的方式积极主动扩展国际市场，带动中国自主品牌汽车座椅厂商参与到国际市场的竞争中。

●自动驾驶技术的快速发展推动汽车座椅技术变革

自动驾驶技术是汽车与人工智能、物联网等技术融合的产物，是汽车智能化的重要发展方向，自动驾驶技术为汽车座椅行业带来创新机遇。自动驾驶技术将改变整车的零部件设计和集成，汽车座椅是整车重要的零部件。伴随着汽车自动化程度的提高，汽车座椅的自动化将逐步提高，汽车座椅行业迎来技术变革，汽车座椅厂家推出与自动驾驶技术相适应的概念化座椅设计。

●汽车座椅安全性凸显

在汽车安全成为汽车制造和使用者关注的核心问题的背景下，汽车座椅的安全性凸显。伴随着汽车的最高时速愈来愈快，汽车主机厂对汽车安全的重视程度进一步提高，汽车安全性被融入到整车项目开发和设计的每个环节。

目录

1 方法论 (4)

1.1 研究方法 (4)

1.2 名词解释 (5)

2 中国汽车座椅行业市场综述 (6)

2.1 中国汽车座椅行业定义及分类 (6)

2.2 汽车座椅行业发展历程 (7)

2.3 中国汽车座椅行业市场现状 (9)

2.4 中国汽车座椅行业产业链 (9)

2.4.1 上游分析 (10)

2.4.2 下游分析 (11)

2.5 中国汽车座椅行业市场规模 (12)

3 中国汽车座椅行业驱动因素 (13)

3.1 中国自主品牌汽车快速发展 (13)

3.2 自动驾驶技术的快速发展推动汽车座椅技术变革 (14)

4 中国汽车座椅行业政策分析 (15)

5 中国汽车座椅行业市场趋势 (16)

5.1 汽车座椅安全性凸显 (16)

5.2 汽车座椅的轻量化趋势 (18)

5.3 汽车座椅的舒适性逐步提高 (19)

6 中国汽车座椅行业竞争格局分析 (20)

6.1 中国汽车座椅行业竞争格局概述 (20)

6.2 中国汽车座椅行业投资企业分析 (22)

图表目录

图 2-1 汽车座椅生产流程 (6)

图 2-2 汽车座椅分类 (7)

图 2-3 汽车座椅行业发展历程 (8)

图 2-4 中国汽车座椅行业产业链 (10)

图 2-5 中国汽车座椅行业市场规模（按销量统计），2014-2023年预测 (12)

图 3-1 自主品牌乘用车销量，2014-2018年 (13)

图 3-3 采埃孚与佛吉亚合作推出多样化座椅结构 (14)

图 4-1 中国汽车座椅行业政策分析 (16)

图 5-1 中国交通事故死亡人数，2014-2018年 (17)

图 5-2 汽车座椅骨架轻量化的技术方案 (18)

图 5-3 提升座椅舒适性是汽车座椅未来设计的重要方向 (20)

1方法论

1.1研究方法

布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累

了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。

?依托中国活跃的经济环境，从汽车、科技、人工智能等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走

向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模

式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

?融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，

客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每

一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

?研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。

?秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

?本次研究于2019年11月完成。

1.2名词解释

智能汽车：根据《中国制造2025》的定义，智能汽车是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，融合现代通信与网络技术，实现车内网、车外网、车际网的无缝链接，具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能，可实现“高效、安全、舒适、节能”行驶的新一代汽车。

自动驾驶：又称无人驾驶，是通过电脑系统实现无人驾驶的技术，为区别自动驾驶发展的技术水平，由美国汽车工程协会和美国高速公路安全管理局推出的自动驾驶分类标准，将自动驾驶按照自动化程度水平分为6个等级：（1）无自动化（L0），指由人类驾驶者全权操控汽车，在行驶过程中可得到警告和保护系统的辅助；（2）驾驶支援（L1），通过驾驶环境对方向盘和加减速中的一项操作提供驾驶支援，其他的驾驶动作都由人类驾驶者进行操作；（3）部分自动化（L2），通过驾驶环境对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶支援，其他的驾驶动作都由人类驾驶者进行操作；（4）有条件自动化（L3），由无人驾驶系统完成所有的驾驶操作，根据系统要求，人类驾驶员提供适当的应答；（5）高度自动化（L4），由无人驾驶系统在限定道路和环境条件下，完成所有的驾驶操作，根据系统请求，人类驾驶者不一定需要对所有的系统请求做出应达；（6）完全自动化（L5），由无人驾驶系统完成所有的驾驶操作，人类驾驶者在可能的情况下接管，在所有的道路和环境条件下行驶。

中国自主品牌汽车：由中国企业进行自主开发，拥有自主知识产权的品牌。

2中国汽车座椅行业市场综述

2.1中国汽车座椅行业定义及分类

汽车座椅是坐车时乘坐的坐具，可为司乘人员提供便于操作的、舒适安全的驾驶、乘坐位置。汽车座椅是汽车的基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅直接与司乘人员接触，座椅的质量将直接影响到司乘人员的乘坐体验。

汽车座椅是汽车内饰中的重要部件。汽车座椅生产的流程可分为骨架结构件冲压、发泡剂浇筑体和布料开卷，根据座椅的结构特点安排生产工艺，在完成骨架组装、海绵发泡体和面罩的生产之后进行座椅合装以及出厂检查和包装入库（见图 2-1）。

图 2-1 汽车座椅生产流程

汽车座椅按照功能可分为驾驶员座椅和乘员座椅：

（1）驾驶员座椅，安装在驾驶员的座位处，为满足驾驶员驾驶时的舒适性和可调整性，驾驶员座椅的结构复杂，性能可靠，多为电动可调的座椅；

（2）乘员座椅，安装在乘员的座椅处，为乘员提供支撑，可适应不同体重和高矮的乘员，为乘员提供头部空间、胳膊和腿部空间。

图 2-2 汽车座椅分类

2.2汽车座椅行业发展历程

汽车座椅行业起步于1886年，从诞生至今可分为起步阶段、成长阶段和快速发展阶段（见图 2-3）：

（1）起步阶段（1886年-1977年）

汽车座椅被发明并进入产业化。1886年，来自德国的戴姆勒制作了最早的汽车座椅，其基本结构包括背靠和坐垫等，坐垫用棉花进行填充，靠背用模板和木条制作。1911年，美国汽车品牌雪佛兰在量产汽车Classic Six配备贯通式的汽车座椅，这种设计在接下来的二十年时间中成为美国车型座椅设计的范例。贯通式座椅包裹性差，车辆转弯时速度稍快，司乘人员在车内晃动，安全性差。1921年，美国汽车工程师Benjamin Wentz发明汽车座椅头枕，增加了汽车座椅的舒适性。1950年代末期，欧洲出现分体式座椅，1963年款的阿斯顿·马丁DBS采用了分体式汽车座椅。

（2）发展阶段（1978年-2000年）

经过近100年的发展，汽车座椅的功能不仅局限于乘坐和美观，其安全性和舒适性程度逐步提高，成为集人机工程学与控制工程为一体的系统工程产品。汽车座椅为提供舒适性，出现了座椅高度调整、椅背倾斜角度调整的装置。为避免或减轻乘员颈部受伤，汽车座椅头

枕被发明，沃尔沃汽车于1998年推出一种头颈保护系统。

在改革开放政策的背景下，国际汽车座椅厂商开始进入中国并设立生产基地，博泽集团于1996年在中国设立了第一个汽车座椅生产基地。同年，全球知名的汽车座椅企业安道拓进入中国市场。1998年，佛吉亚进入中国，并在上海、长春等地设厂。

（3）快速发展阶段（2001年至今）

中国汽车座椅行业经过30余年的发展，在汽车座椅技术方面进步明显，在座椅滑轨、调角器、座椅驱动器等座椅关键技术上逐步追赶上国际水平。中国汽车座椅生产厂家包括上海明芳汽车部件有限公司、湖北中航精机科技股份有限公司、宁波双休汽车部件股份有限公司等。其中，宁波双休汽车部件股份有限公司生产出具备中国自主知识产权的水平座椅驱动器，打破了国际厂商垄断该市场的局面。中国自主品牌汽车座椅厂商通过对国际先进技术的引进、消化和吸收，使研发水平逐步提高且技术创新能力不断增强，其生产的座椅与国际高端产品的差距进一步缩小，在高端汽车座椅方面逐步实现进口替代。

图 2-3 汽车座椅行业发展历程