基于Excel VBA的监测数据管理软件的研制与开发

CRM系统需求文档-客户管理模块

CRM系统需求文档 修 需求模块 订版本 客户模块 1.0 商机模块 1.0 产品模块 1.0 任务模块 1.0 客户模块 功能描述：客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、联系人。 客户管理主界面 图1-1 界面元素描述：

1客户界面 一、全部： 1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联 系地址、负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。 2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建 人、创建时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作 二、我的客户： 信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。 三、今日创建： 信息列表展示系统当天创建的客户信息。 四、本周新建： 信息列表展示系统当前周创建的客户信息。 五、本月新建： 信息列表展示系统当前月创建的客户信息。 六、最近更新： 信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的客户信息，按照客户信息更新时间倒序排序。 七、新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。

图1-2 1)主要信息：没有说明必填项的都是非必填项 负责人： a)默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。 b)编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。 c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。 放入客户池： 新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。 客户名称： a)必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名” b)客户名称最多50个字 c)字符类型 客户行业： 单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他 客户信息来源： 下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。 公司性质： 单选按钮，可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他。 邮编：6位纯数字

用Excel做CRM客户管理

一、系统功能图 二、系统流程图 下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。 三、各模块操作说明 （1）、客户管理模块： （1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。 在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。

注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框； “首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。 大部分字段内容都可以从下来列表中选择。 （2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。 （3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。 填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。 （2）、服务管理模块： 服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。这其中存在着一个工组流转。客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。 （1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。 （2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。 （3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。办理时，“服务人员” 和“完成度”为必填内容。 很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。 （3）、商品管理模块： “商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。 操作步骤如下： 在我的工作台中点击“商品资料”—新建，下面来填写一张商品资料信息。其中，“商品名称”和“供应商”为必填内容。 “商品编码”是通过自动编号产生的， “供应商”可以通过下拉列表选择。 “条形码”可以通过列表选择。 “商品大类”通过下拉列表选择。 “商品小类”通过列表选择。 同时，我们可以在“商品资料”工作表下的“商品图片”工作簿中上传产品的图片。在“价格变更记录”工作簿中可以登记价格的变动。

免费客户关系管理软件

免费客户关系管理软件 用Excel在E立方管理平台上开发的管理软件说明 https://www.sodocs.net/doc/c916263425.html,/bbs/thread-32-1-1.html 客户管理介绍：

一、系统功能图 二、系统流程图 下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。

三、各模块操作说明 （1）、客户管理模块： （1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。 在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。 注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框； “首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。 大部分字段内容都可以从下来列表中选择。 （2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。 （3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。 填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。 （2）、服务管理模块：

服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。这其中存在着一个工作流转。客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。 （1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。 （2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。 （3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。 很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。

基于ExcelVBA的销售管理系统设计与开发

基于ExcelVBA的销售管理系统设计与开发.txt如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲伤的姿势。一半在土里安详，一半在风里飞扬，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光，非常沉默非常骄傲，从不依靠从不寻找。本文由komanqi贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 基于 Excel VBA 的销售管理系统设计与开发 徐州工程学院管理学院 【摘 中国矿业大学计算机学院 蒋秀莲 要】利用 Excel VBA 开发销售管理系统简单实用，可使销售管理自动化，可快速有效地对资金、进货、销售、库存等业务进行管 理，合理控制“进、存”销、各个环节，提高资金的利用率和结算速度，实现管理的高效率、实时性、科学性、智能性，从而实现资源共享，提高经济效益和竞争能力。企业管理水平、【关键词】Excel VBA；销售；销售管理系统 一、概述 其三，以某位合法用户的身份进入系统，其有关操作将被记录下。来（见图 2） 1.对于一般用户，可以查阅客户的相关资料，从系统中查找原来录入的资料（入库并生成订单），（出库。新进一批材料时，）应将其分类（产品类目管理后输入相关信息）（入库；）当用户购买产品时，又进入到产品的销售业务管理，进行相关操作。一般用户权限不可以进行资料修改、删除等操作，只能录入相关信息。 2.对于管理员来说，可以查看全部资料，如每天的销售情况、采购情况，以及销售员信息等，并且可以通过报表进行数据汇总分析，以便熟悉市场，帮助进行下一步决策，同时对公司工作人员的相关资料进行管理（用户信息管理。）三、功能模块设计（一基础资料）基础资料包括库存资料、客户资料、产品资料等。库存资料完查询、修改、删除；客户资料完成客户的分类成库存产品的建立、查询和添加、修改、删除；产品资料完成产品的分类查询、添加、修改、删除等。（二销售业务）销售业务包括产品销售录入、收款管理、销售查询和应收账款查询等。销售录入完成产品基本信息的录入，销售退货完成产品基本信息的修改和删除，销售查询完成产品基本信息的查询，收款管理完成产品销售款项信息的查询、修改、删除等。（三采购业务）采购退货、付款录入等。在采购录入采购业务包括采购录入、操作中，用填写入库单的形式来完成采购的入库行为；在退货操作中用填写退货单的形式来完成材料的退货；付款录入完成付款管理。 工作研究 会计信息化 销售涉及销售管理不仅是企业的关键而且是企业的生命线。的角色众多繁杂，使用信息化管理工具对企业的销售物流进行全面管理是必须的，也是必然的。销售管理系统能给企业决策者和管理者提供全方位的销售流程和实时的信息查询，并且可以统计出某段时间内的产品销售量，加强对企业销售环节的全盘掌控，为企业提供一个全面的信息化平台，提高工作效率，使决策者能够完全清楚和控制销售这一和企业经济直接相关联的重要过程。笔者以某企业的销售为模型，运用 Excel 开发了一套销售管理系统。销售作为整个企业管理系统的一部分，是企业内部与外部市它收集必要的市场资料，向市场提供产品和服务。销售场的窗口。从产成品入库环节开始，根据订货合同和库存量发货。顾客收到到账货后，可能付款，也可能拒付，企业根据反馈的信息（应收款、款，拒付理由书等）进行销售分析，产生各种报表提供给有关部门，有关部门根据它来判断企业经营成果是否令人满意，并根据反馈的信息来重新调整企业在未来时期的经营计划。销售管理系统的应

用Excel做CRM客户管理

CRM系 统模块 销售及采购管理 合同及文档管理 二、系统流程图 F 填写客户信息心 箱写貶系人逢料7 城1写联系记录& 塡写商品信息4 壇写销售単』 签订合同中 填写来购单4 签订合同卢 收釧舲 *塡写客户投诉费 填写客户服务袁a 客户分析屮 $自售分析嘏 服务分析v 三、各模块操作说明 （1）、客户管理模块: -U客户晉理 L...F"客尸產馈表 _；"■■—111 碧戶信息恚 rm L H FHR联丟人资科 （1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。 在我的工作台中点击“客户信息表”一新增，填写一份客户信息表。 、系统功能图

注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹岀提示对话框； “首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。 大部分字段内容都可以从下来列表中选择。 (2)“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。其中“单位名称”和“联系人姓名” 为必填内 容，如果为空，那么保存时系统会弹岀提示对话框。 (3)通过“联系记录”可以反映岀对客户的跟进情况。其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人 姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹岀提示对话框。 填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登 记的所有联系人以供选择。如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。 (2)、服务管理模块： L」眼务普理 n客尸投诉单 服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。这其中存在着一个工组流转。客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。 (i)客户投诉单：工作人员接到客户 投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。 (2)提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。 (3 )如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。 (4)指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。办理时，“服务人员” 和“完成度"为必填内容。 很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。 (3)、商品管理模块： E- LJ商品肾理 —商晶费料 “商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。 操作步骤如下： 在我的工作台中点击“商品资料”一新建，下面来填写一张商品资料信息。其中，“商品名称"和“供应商"为必填内容。 “商品编码”是通过自动编号产生的， “供应商”可以通过下拉列表选择。 “条形码”可以通过列表选择。 “商品大类”通过下拉列表选择。 “商品小类”通过列表选择。 同时，我们可以在“商品资料”工作表下的“商品图片”工作簿中上传产品的图片。在“价格变更记录”工作簿中可以登记价格的变动。 (4)、销售及采购管理模块: -口销售及采炳管理

用Excel做CRM客户管理

CRM 系统模块 销售及采购皆理 合同及文档管理 二、系统流程图 F 5SSSP 客 境写客户措息2 垠写联系人洗料' 负写联系记录/ 塡写複品信息屮 鼻1 签订合同护 签订合同Q 收款款卢 4? 顋写客户投诉表』 埴写客户服勢寒」 客户分析屮 箱售兮析“ P 服务分析Q （1）、客户管理模块: -客尸管理 f 客户厦愦表 '客户洁息表 '联系逗隶 —联杀人资料 （1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。 在我的工作台中点击“客户信息表” 一新增，填写一份客户信息表。 注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹岀提示对话框； “首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的， 由表间公式从“联系 、系统功能图 商品皆理 竞争对手 决策分近 费用管里

记录”报表中提取得出。 大部分字段内容都可以从下来列表中选择。 (2)“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。其中“单位名称”和“联系人姓名” 为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹岀提示对话框。 (3)通过“联系记录”可以反映岀对客户的跟进情况。其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹岀提示对话框。 填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登 记的所有联系人以供选择。如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需 要手动输入联系人名称。 (2)、服务管理模块： !$ LJ服勢管理 -客戶服潯表n 客尸投诉单 服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。这其中存在着一个工组流转。客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。 (i)客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求 进行登记，填报客户投诉单。其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。 (2)提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。 (3 )如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。 (4)指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。办理时，“服务人员” 和“完成度"为必填内容。 很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。 (3)、商品管理模块： I-■ LJ商品管理 |: 03衙晶资科 “商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。 操作步骤如下： 在我的工作台中点击“商品资料”一新建，下面来填写一张商品资料信息。其中，“商品名 称"和“供应商"为必填内容。 “商品编码”是通过自动编号产生的， “供应商”可以通过下拉列表选择。 “条形码”可以通过列表选择。 “商品大类”通过下拉列表选择。 “商品小类”通过列表选择。 同时，我们可以在“商品资料”工作表下的“商品图片”工作簿中上传产品的图片。在“价格变更记录”工作簿中可以登记价格的变动。 (4)、销售及采购管理模块: -LJ销售艮采购営理