【金蝶ERP案例】金融街
EAS客户案例
金融街
金蝶软件（中国）有限公司
金融街:业务流程驱动的一体化
提要:金融街控股股份有限公司建设的“基于业务流程驱动的一体化信息管理平台”,是结合公司管理的特点和管理的要求，将管理制度、业务流程和作业标准进行了有机结合。本次信息化建设的最大创新，就是具体业务过程和审批流程紧密绑定在一起，从流程的发起到流程审批过程紧密结合，业务人员日常工作是在一体化平台上完成。
关键词
集团管控、管理制度、业务流程、作业标准、一体化
企业背景
金融街控股股份有限公司（以下简称：金融街公司），主要从事金融街区域的总体规划、土地开发、房地产项目开发和综合管理，在城市运营和区域开发领域具有独特的竞争优势，国内领先的商务地产开发企业。
金融街公司成立于1992年，主要做金融街区的开发，目前在金融街区已经汇集了国家级的金融机构所在地，比如人民银行、证监会、保监会等国家级金融监管机构。金融街区已经是北京的新地标之一，除遍布银行机构之外，还有酒店、购物中心、写字楼等。这块街区已然成为商业地产的运作典范之一，展现着北京的城市精神。当前业务范围扩大到了天津、重庆、南昌、惠州等地。
从地产的开发到城市功能的完善，依托北京金融街的资源和品牌优势，金融街公司形成了独特的“金融街模式”即地产开发与产业打造并重，地产是平台，产业是核心；通过房地产开发和产业打造，提升城市的品质和价值，促进城市经济的发展和文化的繁荣。在具体的发展战略执行上，各项战略清晰明确：立足北京，面向全国重点城市的区域战略；通过开发和持有城市优质物业产品的产品战略；为国内外金融机构、企业集团和城市中高端消费者提供高品质的物业产品和优异的客户服务的客户战略。
创新动因
“创新是企业发展的根本，但创新不能盲目进行。管理的创新必须能够为最终达成企业的战略目标服务。”随着业务的快速发展，面对的市场竞争日益激烈，金融街公司在适时调整了企业发展战略的前提下，把加强标准化管理和规范化运作，提高项目运作效率作为全面参与市场化竞争的首要任务；以基于业务流程驱动的一体化信息管理平台（以下简称：一体化平台）建设作为企业管理创新的立足点、着陆点和推进加速器，全面推进企业创新。
第一、集团化协作运营
金融街公司的业务不仅局限现在北京金融街街区，业务范围扩大到了天津、重庆、南昌、惠州等地。这种典型的房地产企业跨地域、多项目的管理模式运作，如何通过集团层面，对城市公司、项目公司进行有效的管理和指导，实现集团的整体协作，将集团制定的制度、标准、流程有效的落实下去？成为公司发展、创新过程中核心要解决的问题。
第二、管理制度落地
管理制度能否有效落地，信息化是实现管理制度落地的有效载体和媒介，也是检验管理制度是否可行的一把标尺。首先，制度要成体系。如果制度不成体系，那在信息化实施过程中，就会有很多路走不通。其次，制度要切实可行。要针对企业的实际情况，制定出切实可行的制度。对于集团化企业，运作过程中常常会出现一些问题，诸如“总部管得太多了或管得太少了？”“子公司是独立法人，总部有无权力干预子公司？”“当总部利益与子公司的利益发生矛盾时如何处理？”等等。再次，保证制度的严密性。制度应当在出台前后可能考虑到各种可能的情况与因素，措词严密，无懈可击。最后，具有时效性、前瞻性。制度需要及时修订，保证制度满足企业当前和未来一段时间发展需要。
第三、规范工作流程
对于一项具体业务活动，需要根据所涉及的管理制度，引用相关的作业标准，有机地结合起来进行。如何将二者联为一体？这一结合体就是工作流程。如下表所示，示例说明管理制度、工作流程与作业标准之间的关系。
表：管理制度、工作流程与作业标准之间示例
第四、房地产项目一体化管理
建立成本、进度、招采、设计、质量、安全及房产经营的项目一体化全面管理，实现不同部门之间在完成共同的项目上，达到分工明确，过程协调、可控，对未来结果可知等。摒除部门之间的封闭，解决信息的上通、下达和横向传递。
第五、关注标准、绩效与风险
集团核心管控内容在于对标准、绩效与风险的管理。标准是一个动态的过程，需要解决公司各阶段对不同标准的不同要求，能够达到标准随需而动；实现绩效管理量化管理。逐步建立量化体系，相关的考核指标通过一体化平台积累的数据提取。风险存在运营过程，从一体化平台上找风险点，确认风险在什么地方，建立有效的预警及管控措施。
应用蓝图
一、蓝图规划
以金融街公司发展的战略目标为根本，充分运用信息技术建立一体化平台，实现管理制度的有效执行，工作流程规范化、作业程序标准化、绩效考核可量化。解决公司迫切需要解决的关键问题。
在信息化建设的初期，充分对公司未来3年，甚至是5年，或者更长久的时间，在信息化建设上形成清晰的规划。作为以后信息化建设行动纲领，在每一阶段，每一个系统的建设，都是为了完成最终的目标。如下图，金融街公司信息化应用系统总体规划。是金融街公司在2006年做的一个信息化应用平台整体规划，截至目前，仍是按照这个整体规划思路在进行信息化建设的推进，深化应用。
图：金融街公司信息化应用系统总体规划
从业务层面，在一体化平台中，建立了覆盖房地产开发项目全生命周期的信息集成和管理系统，将投资、可研、设计、采购、工程、销售、物业等业务过程联为一体，实现对信息资源和业务过程的整合。通过这个平台，业务层可以完成
对房地产开发、销售、物业管理的事务联动处理，管理层可以及时掌握业务进展情况及资源需求，决策层可以根据项目运营分析和风险预警辅助决策。
从技术层面，信息系统的规划，按照不同的业务特点、不同的用户对象，划分为六大平台和二大管理系统。六大平台：领导办公平台、经营管理平台、投资管理平台、项目管理平台、房产经营平台、协同办公平台和一体化技术平台。二大管理系统:人力资源管理系统和财务系统。
二、实践过程
当前金融街公司已经应用的具体信息系统包括：领导办公、采购招标、合同管理、成本管理、计划进度、质量管理、安全管理、销售管理、人力资源管理、财务管理和协同办公等。具体应用的成果集中表现在：
1、基础标准建立
通过一体化平台的实施，建立了统一的编码标准，如公司编码、项目编码、人员编码、材料类型编码、材料编码、合同编码、成本科目（CBS）编码、计划任务（WBS）编码、房产编码、供应商编码等，这些统一的编码建立了各业务系统间共同的“语言”。
2、规范工作流程
规范工作流程，实现协同办公。建立标准流程近千条，促进了标准化和作业规范化。项目部、子公司、总部职能部门、公司领导层通过一体化平台实现招标文件、合同审批与付款、洽商变更、销售策划等事项在平台上流转，降低了因传递而造成的时间延误，提高了文件审批的效率。根据运行统计，与原手工审批方式相比，各审批事项平台上签批提高流转速度30－70%，有效地促进了项目周期的控制。
3、项目全生命周期
以计划为龙头，实现项目全生命周期管理，打破原有按职能分类管理的界限，建立跨职能部门的联动机制。通过近五年的研究和实践，建立了以项目全生命周期为标尺，搭建各项计划任务清单，通过建立各项任务间的前后置关系，确立各
项任务责任单位、责任人、计划及完成时间等属性，运用一体化平台提供的即时消息提醒、工作事项审批流程及各类业务数据库的关联，最终建立起项目各任务事项联动的统一载体。
4、业务逐步应用
具体、有序推进业务逐步应用。从最初建设的业务系统招采为例，第一版，平台将招采业务流程串起来。信息平台就是把招采业务流程串起来，有些具体工作事项通过流程附件文件来代替；后续几版的改进，都是源自业务部门实际需求。第二版，把日常用到表单内容落到系统里，实现统计和管理。第三版，实现网上供应商注册、评价等。第四版，电子招标。通过网络实现远程投标、开标。完整招采业务过程都体现在招采平台上，应用也扩展到合作伙伴。
5、与合作伙伴协同
依托网络资源，拓展与合作伙伴协同。已经实现了网上供应商注册、网上招标信息发布网上招投标。实现了招投标过程的标准化管理，同时通过对已经执行完成的合同履约评价，积累了提供房地产开发各类合格供应商库；一般的合同都要两到三天审批，通过平台把律师事务所审核的环节加进来，通过平台审批流程直接送达，处理完的结果也是通过平台回给公司。审批快的化，当天律师就审批完成。
6、有效控制风险
利用平台提醒预警机制，有效控制风险。在一体化平台中建立了大量的提醒和预警功能。比如合同管理，合同管理在传统的手工作业下，会出现合同的违约，合同期到了没有人来及时的跟进，在一体化平台里面，设置了有效的提醒日期的话，在合同中，其中有一条达到提醒的条件的时候，一体化平台就会给出一条信息，就相当于一体化平台在做管理。一体化平台中有所有的业务基础数据，系统自动实现项目计划任务超期预警；合同到期提醒；潜在客户跟踪提醒，客户贷款提醒；成本动态监控预警，每单项成本超出目标成本时系统会发出预警等。
三、未来设想
1、注重用户体验与反馈
金融街公司通过近5年的信息化建设，与实施服务商不断听取一体化平台用户意见，探索新的应用模式。“打造以用户体验为核心的房地产企业管理平台”的构想轮廓逐渐清晰，这将成为金融街公司未来信息化建设的一个长期目标。在用户体验方面，集中体现在三个方面：首先，日常工作任务以自动、集中、推送的方式呈现给用户；另外，为用户完成工作任务提供相关工具；最后，提醒与预警。通过软件产品的改变，颠覆原有用户的工作模式，使信息变被动为主动呈现给用户；彻底改变过去用户从海量信息中寻找有用信息的枯燥活动，降低日常工作的复杂度；实现业务之间无割裂，软件系统无模块的概念；最终实现信息无边界，按需提供服务。
2、打造和谐共赢生态圈
企业在发展过程中是动态变化的，企业要在这个过程中生存下来，甚至进一步的发展，既不是企业所拥有的土地资源，也不是企业所拥有的政府关系，更不只是企业的某个合作伙伴。企业管理实际上在向一个全面的项目管理发展，金融街公司信息平台应该是一个全面解决方案，就是要给予项目全生命周期管理，所有管理路径都要考虑进来，同时要考虑他们之间的联系是什么。从企业内部看，一些业务关键点不是孤立，也不是在某一条线上存在，而是处在一个立体空间，与不同线上的关键点之间建立连接。从企业外面看，与企业之间连接的有政府、供应商、合作伙伴、客户、同行等，彼此之间也不是孤立存在，也不是一个串行，也是处在一个立体空间中，与不同线上的关键点之间连接。因此，从长远发展来看，企业应该把打造“生态圈”作为它的生存发展之本，企业彼此之间互赢共生。因此，金融街公司未来信息化建设将向搭建一个适应“生态圈”的信息化平台方向发展，实现有效整合资源、合理控制成本、提供精准产品和实现多方共赢。
价值分析
金融街公司通过构筑一体化平台，所产生的社会价值和经济价值主要集中体现在三个方面：
一、强化集团管控模式完善
首先，集团管控集中在战略、人才、资金和管理。从管理来看，集团主要管资源的共享和标准化，在这两方面实现资源数字化和标准化，在一体化平台应用过程中也能促进业务的标准化。其次，通过信息化建设的过程，把一些资源的标准化、规范化做到一体化平台里面去。再次，通过建立一体化平台和信息资源的联系，就实现了整个业务的运营完全基于一体化平台来协作。最后，通过信息化形成了企业持续提升的源动力。这种动力促进企业不断地完善制度、明确职责、确定流程、固化标准。
二、促进提高企业管理水平
通过一体化平台的实施，金融街公司实现了房地产业务运营的全面数字化管理，推动了企业管理标准化，促进了管理精细化，提升了公司核心竞争力，从而能够更好地为客户提升优质产品和服务，快速响应市场竞争。在2010年一年一体化平台流程运行数量就达到4万有余。
1、实现资源共享和积累
形成了资料数字化标准管理,建成了知识库。查询检索非常方便，促进了各类信息的有效利用。同时，规避了沟通不畅，信息资源的利用率不高，各人所持资料版本不同、沟通口径不统一等等问题。
2、提升整体的运作效率
集团型房地产企业，总部的管理团队在能力方面可能会更强一些。但是在没有网络化平台的支持下，总部团队对下属公司及项目的支持存在效率低下、顾此失彼的现象，甚至还有可能造成责任不清、出现扯皮等现象。通过一体化平台，
打通了信息的屏障，有些工作不一定要到现场去做，基于网络化信息平台，整体的动作效率会得到很大的提升。实现了集团对下属企业的管理和指导，达到了集团管控的要求。效率高了，成本就降下来了，经济效益指标就提升了。
3、促进企业规范化管理
通过信息化的手段，把管理制度、业务流程、作业标准固化到系统中，日常工作大家都是在平台上完成，固化了日常的工作标准。不再是制度归制度，执行归执行，制度和执行是两张皮的现象。实现了制度和执行过程的完美结合，达到了制度要求的落地，制度能够被有效执行。
4、实时的动态成本管理
传统的方式下，一个项目的结算要进行一两个月甚至更长。通过一体化平台，在目标成本的测算、建立到指标的下达、到招采过程的执行、再到合同执行过程、合同的拆分，完整的业务过程发生在一体化平台上。整个项目的成本信息是实时的、准确的，能够有效的进行动态成本管理。
5、项目全生命周期协作
在房地产企业中，通常由于专业职能分工，一些事项在执行过程中各部门产生本位主义思想，形成了一个人为的屏障。通过系统建立标准，一定程度上可以有效化解人与人之间的矛盾，促进项目各类事项的协作完成。
6、实现全程的精准营销
运用信息系统从客户收集、跟进到销售过程管理，直至到最后项目销售回款的反映，能够有效促进销售。进而运用信息技术手段实现对客户的分析、产品的定价，从而实现更加准确地制定销售策略，应对市场的变化。
7、用工具提升管理能力
通过运用一体化平台提供的现代化管理工具，提升了业务管理能力。通过项目管理过程信息化，以项目全生命周期管理为基础，建立以计划任务为主线的项目全过程管理，对任务、进度、质量、安全、文档实现信息化管理，提高了项目管理能力；通过招采平台，实现了招投标管理的科学化和透明化，实现了供应商
等信息资源共享，提高了采购管理能力，节省了采购成本；通过成本科目建立的运用信息平台实现的造价指标下达，合同、洽商及结算成本拆分，提高了成本管控能力；通过对合同等信息的数字化管理，系统对合同付款等事项的预警，提示经办人及时处理，避免因合同逾期而给企业带来经济损失；通过风险预警和审计，对各项业务的风险等级进行划分和跟踪，及时采取应对措施，有效管理和控制风险等。
三、推进行业信息化的建设
2006年，金融街公司在启动信息化建设时，行业的信息化应用水平相对比较滞后，普遍处于业务部门单业务系统的应用上，比如售楼管理等。金融街公司只有通过创新、不断摸索、总结经验，结合房地产企业管理的特点和公司管理要求，全面进行一体化平台建设。金融街公司信息化建设的最大特色就是业务过程和审批流程紧密绑定在一起，从流程的发起到流程审批过程非常紧密结合，业务人员日常工作就是在一体化平台上进行完成。比如合同，从起草，送审、修订、变更等，全部工作过程在系统中完成，并且对合同模板，填写内容，修改内容都保留了痕迹。
因此，通过创新性的有益尝试，一方面是给公司搭建起一套完整的信息平台，支撑公司运营的要求。另一方面，探索具有房地产行业管理特征的信息化应用平台，给行业沉淀下可以再次利用的系统或者启发同行信息化建设思路，为整个房地产行业信息化建设做出贡献。
客户感言
金融街公司董事长刘世春提到：“信息系统是助力公司发展的平台，是促进公司科学管理的保障”。