银行贵宾客户产说会邀约的话术

农行黑钻客户邀约的话术

第一次邀约：

目的：打招呼，为正式邀约做铺垫

人数：名单不少于60个

话术：XX先生（女士），新年好！（自报姓名）：我是省X行XX支行的XXX。（道明来意）X行财富中心拟于年后举办一场由国际著名金融理财专家XX主讲的“在当前经济形势下的资产配置策略”。由于限定参会人数为30人，因此先给您预留一个位置，您看怎么样？

判定：“好”—进入正式邀请名单

“再看吧”—进入非正式邀请名单

“算来吧”—进入淘汰名单

好！那就先为您预订一张门票。年后，我们会再次和您确定参会的具体事项。祝您全家新年好！再见！

第二次邀约

目的：确认参会，沟通商品

人数：名单不少于40个

话术：XX先生（女士），您好！（自报姓名）：我是省X行XX支行的XXX，年前给您打过电话的。（道明来意）上次电话中我们说到X行为回馈贵宾客户，将于x月x日下午x：xx 在xxx的财富中心举办一场国际著名金融理财专家xx先生主讲的理财沙龙，对您这样的成功者有非常重要的意义。在沙龙活动中，会交流一些当前热点的话题，比如……等，还会系统性地讲解一个理财产品，名字叫幸福人生。

今天给您电话，是再次和您确认一下参会的事宜，毕竟机会太难得了。如果没有其他的问题的华，我们将在三天内给您送“正式的沙龙”邀请函。您看在x号那天参会，没问题吧？

判定：“有问题”—待选择

“没问题”—择日送请柬，并将姓名、年龄报泰康客户经理以便打印专门的保险建议书，提高签约成功率。

第三次邀约：

目的：电话约定送达的的地点——愿意接请柬，进入最终名单。

话术：您好！这是您的请柬。（寒暄）年过得好吧？另外，我还必须和您事先沟通一下的是：本次活动是x省x行与xx人寿一起举办的非常高规格的“理财沙龙”，会议中除了会交流一些201x年关键热点的金融理财观念外，还会郑重介绍一款保险产品，叫xxxx。这个产品的特点是：投保x天就可以开始领取x倍的生存金，以后每年领一倍，直到60岁。60岁以后每年领x倍养老金直到终身。还有每年的红利分配，是完美保全资金和传承资产最有利的金融工具。具体的会由专家在沙龙中和大家交流。（观察有无问题）。到时候，我在财富中心门口等您。

判定：“没问题”—进入促成名单

“有问题”

1、产品本身的问题，交由理财沙龙解决

2、反感这种形式——建立好的印象，进入淘汰名单

3、其他问题：简单的拒绝处理后，再次确认参会时间2：30，在门口等您。

工具准备：

1、主讲人介绍及照片（30份），面谈时用；

2、主讲人风采照片4张（高像素），做X展架用；

3、针对客户个人的建议书及红利演示表。