【完整版】2020-2025年中国航空发动机行业全国市场开拓策略研究报告
（二零一二年十二月）
2020-2025年中国航空发动机行业全国市场开拓策略研究报告
系统全面的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
报告目录
第一章企业全国市场开拓策略概述 (4)
第一节研究报告简介 (4)
第二节研究原则与方法 (4)
一、研究原则 (4)
二、研究方法 (5)
第三节研究企业全国市场开拓策略的重要性及意义 (7)
第二章市场调研：2019-2020年中国航空发动机行业市场深度调研 (8)
第一节航空发动机行业定义及特征 (8)
一、航空发动机行业定义 (8)
二、航空发动机基本组成分析 (8)
三、航空发动机产业发展特点 (9)
（1）技术壁垒高 (9)
（2）经济回报高 (9)
（3）研制周期长、研制投入大 (9)
第二节我国航空发动机国产化势在必行 (10)
一、国家级基金战略扶持 (10)
二、国家安全战略重要保障 (11)
三、2019年航空发动机产业获财税政策支持 (12)
第三节2019-2020年发动机行业市场发展现状 (13)
一、军用发动机重视推重比，同国外存在一代差距 (13)
二、相比制造，维修周期更长价值更多 (14)
三、我国国产军用航空发动机发展现状 (16)
第四节2019-2020年发动机行业市场竞争格局 (16)
一、发动国家占据领先地位 (16)
二、我国航空发动机发展格局 (19)
第五节重点企业分析 (20)
一、航发动力 (20)
二、应流股份 (21)
三、钢研高纳 (22)
四、火炬电子 (23)
五、宏大爆破 (25)
第六节2020-2025年我国航空发动机行业发展前景及趋势预测 (26)
一、航空发动机市场前景广阔 (26)
二、世界军用与民用航空发动机未来需求预测 (27)
三、产业链各环节企业将迎来重大发展机遇期 (29)
四、两机产业链投资逻辑 (31)
五、风险提示 (31)
第三章企业全国市场开拓策略的基本类型与选择 (32)
第一节战略区域市场的选择 (32)
第二节进入全国市场的时机 (33)
第三节从战略区域市场走向全国市场的准备 (34)
一、有关市场调研的问题 (34)
二、要了解全国市场的广告设计与区域市场的不同 (34)
三、周全的媒体计划 (34)
四、经费预算 (34)
五、广告监控 (35)
六、应急预案 (35)
第四章2020-2025年中国航空发动机企业全国市场开拓策略探讨与建议 (36)
第一节区域强势品牌市场突围的症结 (36)
一、企业战略迷失 (36)
二、长期的品牌内涵积淀的困顿 (36)
三、外部竞争对手的腹背打击 (36)
四、区域强势品牌向外拓展受阻的困惑 (36)
第二节从“区域”到“全国”的五重关 (37)
一、战略关 (37)
二、产品关 (37)
三、市场关 (38)
四、团队关 (39)
五、资源关 (39)
第三节借产品升级突围全国市场 (40)
一、研究全国竞争大环境 (40)
二、确立定位战略 (42)
三、“一个核心” (42)
四、“二大战略原则” (43)
五、“三种战略路径” (43)
第四节区域强势企业的突围路径 (44)
一、递进式推进，复制更多的地头蛇 (44)
二、空中突围，黑马崛起 (45)
三、新品突围 (46)
四、新型通路潜行 (47)
第五章盛世华研总结 (48)
第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (48)
一、企业失败的原因 (48)
二、提高胜率的策略 (49)
第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (50)
一、基于“产业”的研究与决策体系 (50)
二、基于“周期”的研究与决策体系 (50)
三、基于“人性”的研究与决策体系 (50)
四、基于“变化”的研究与决策体系 (51)
五、基于“趋势”的研究与决策体系 (51)
六、小结 (51)
第三节致读者：商业自是有胜算 (52)
第一章企业全国市场开拓策略概述
第一节研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本航空发动机行业全国市场开拓策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国航空发动机业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对航空发动机行业全国市场开拓策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为航空发动机行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来全国市场开拓策略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对航空发动机行业全国市场开拓策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及全国市场开拓策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本航空发动机行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对航空发动机行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节研究企业全国市场开拓策略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。
通过对全国市场开拓策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。
第二章市场调研：2019-2020年中国航空发动机行业市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业全国市场开拓策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节航空发动机行业定义及特征
一、航空发动机行业定义
航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，主要为航空器提供飞行所需的动力。它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性，是一个国家科技、工业和国防实力的重要体现。
航空发动机是指为航空器提供飞行所需动力的发动机。航空发动机是飞机的心脏，它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性，是飞机的核心部件。航空发动机的研制对结构力学、材料学、气体动力学、工程热力学、转子动力学、流体力学、电子学、控制理论等学科都有极高要求，世界上具备独立研制航空发动机能力的国家只有美、俄、英、法、中等少数几个。独立研制发动机是一个国家成为航空强国的重要标志。
二、航空发动机基本组成分析
1、发动机占飞机价值的25%
发动机是飞机上的重要部件，一般而言，其价值占整机价值的 20-30%，机型越小，发动机价值占比越高，机型越大，发动机价值占比越低。
2、发动机生命周期费用拆分
航空发动机全寿命周期要经历研发、采购、使用维护三个阶段。研发阶段又分为设计、试验、发动机制造、管理等环节。在全寿命周期中，研发、采购、维护的比例分别为10%、40%、50%左右。使用维护阶段的费用占比最高。该阶段又分为更新零部件、维修服务两部分。航空发动机售出后，仍然有维修保养等大量后续工作，且维护费用与单机价值相当甚至超过单机价值。而发动机全
寿命周期的费用，占整个飞机全寿命周期费用的30%左右。
三、航空发动机产业发展特点
技术壁垒高、经济回报高、研制周期长
我们认为，航空发动机等两机产业发展特点是：
1）技术壁垒高：高温高压高转速，考验现代工业技术极限。
2）经济回报高：由于两机产业技术壁垒及其高，一旦切入两机供应体系，面临的竞争威胁很小，获得的经济回报高且回报周期长。
3）研制周期长：航空发动机的研制流程可分为预先研究、工程研制和使用发展三大阶段，研制周期长既是进入两机产业的风险，也是行业高进入壁垒。在研制阶段由于大量的试验亦能带来配套产品的需求。
（1）技术壁垒高
两机即指航空发动机和燃气轮机，被誉为现代工业“皇冠上的明珠”和“工业之花”。两机需要在高温、高压、高转速和高负载的特殊环境中长期反复工作，其对设计、加工及制造能力都有极高要求，因此具有研制周期长，技术难度大，耗费资金多等特点。目前虽然许多国家都可以自主研制生产飞机，但具备独立研制航空发动机能力并形成产业规模的国家却只有美、俄、英、法、中等少数几个。航空发动机技术壁垒高造成全球航空发动机供应格局呈现倒金字塔式。
（2）经济回报高
如美国《国家关键技术计划》所描述：这是一个技术精深得使新手难以进入的领域，它需要国家充分保护并利用该领域的成果，需要长期数据和经验的积累以及国家大量的投资。据《装备工业研究》统计，美国、英国和法国的航空发动机产业研究经费分别占其国内生产总值的0.05%，
0.08%和0.06%。航空发动机产业因为技术极其高端，处于寡头垄断的环境中，一款成熟产品能够销售30~50年，面临的竞争威胁很小，制造商可以安心享受技术和产业链升级带来的好处，几乎不必担心竞争和市场回报问题。据日本通产省统计，按照产品单位重量创造的价值来计算，如果船舶为1、则汽车为9、电视机为50、电子计算机为300、大型飞机为800、航空发动机为1400。
（3）研制周期长、研制投入大
航空发动机的研制流程可分为预先研究、工程研制和使用发展三大阶段。而且随着航空发动机
先进程度逐步提升，发动机研制周期也将逐步提升，如F119研制周期是108个月，F119改进型研制周期是156个月。从研制投入角度来看，一般新研涡扇发动机需要20亿美元左右，而且市场竞争激烈，发动机研制进度的拖延可能造成严重经济损失，如GE公司的F120在竞争中失利；R&R公司在RB211研制中采用当时尚不很成熟空心风扇叶片而导致公司破产等。这也是发动机产业链研制厂商的风险点。
第二节我国航空发动机国产化势在必行
我们认为，两机（航空发动机、燃气轮机）完全可以对标半导体产业发展，或者说现在的两机发展就是几年前的半导体，我国两机将迎来重大战略发展机遇，核心技术国产化刻不容缓。
在我国C919面临批产，但我国商业航空发动机CJ-1000A尚未研制定型之际，我国商业航空发动机产业实现国产化不容缓。据中国商发官网介绍，国产C919发动机已完成验证机全部设计工作，并计划于2025年服役。但是，我国第一款商用航空发动机CJ-1000A目前尚未研制定型。
一、国家级基金战略扶持
2017年启动的国家级两机专项计划投入规模在3000亿以上
与国家在半导体领域设立国家级产业基金类似，2017年3月，我国两机专项计划启动，我们预计直接投入在1000亿元量级，加上带动的地方、企业和社会其他投入，专项投入总金额约3000亿元。未来资金规模有望持续提升。
两机专项的推出必定会给两机行业带来巨大的政策红利，将从根本上解决长期困扰我国航空发动机与燃气轮机产业的投入不足问题，在政策和资金的有利支持下，将推动我国航空发动机与燃气轮机技术赶超世界先进水平，实现历史性飞跃。我国航空发动机和燃气轮机产业将加速发展，并有望在未来打破巨头垄断进入国际市场。
二、国家安全战略重要保障
两机是工业领域皇冠上的明珠，是国家安全的重要战略保障
航空发动机：飞机的心脏，国家安全的战略保障。航空发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，也是国家安全和大国地位的重要战略保障。航空发动机具有研制周期长，技术难度大，耗费资金多等特点，当今世界能够独立研制航空发动机并形成产业规模的也仅仅只有中、美、俄、英、法等五国，其中军用航空发动机被美、俄、英主导。
两机（航空发动机和燃气轮机）的重要性，一方面可以从大的产业规模（未来10年全球两机市场规模达到万亿美元，测算如下）可以看出，另一方面可以从我国供应厂商在全球产业链的地位可以看出。
1）全球商用航空发动机领域，我国商用航空发动机CJ-1000A目前还在研制阶段，尚未在全球商用航发领域有一席之地。目前全球在产宽体客机主要选配了GE公司的GE90、GE9X和GEnx发动机和RR公司的Trent系列发动机；而几乎所有在产窄体客机都选配了CFM国际的CFM56或LEAP系列发动机。
2）全球燃气轮机领域，西门子和GE、三菱日立三足鼎立。根据麦考伊电力报告2018年的燃气轮机报告，在订单方面，GE燃气轮机的订单数量居全球第一，三菱日立和西门子分列第二、第三位。在超过100MW的燃机方面，三菱的订单占比超过41%，远超GE的28%和西门子的25%；在新一代“post-F”级燃机方面，三菱拿到超过49%的订单，GE为34%，西门子为16%；在传统的F级燃机方面，GE订单占比为33%，三菱为31%，西门子为26%。整体来看，燃气轮机市场呈现三足鼎立的态势。
三、2019年航空发动机产业获财税政策支持
2019年10月22日，据财政部、税务总局发布的《关于民用航空发动机、新支线飞机和大型客机税收政策的公告》显示，自2018年1月1日至2023年12月31日，对纳税人从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目而形成的增值税期末留抵税额予以退还；对上述纳税人及其全资子公司从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目自用的科研、生产、办公房产及土地，免征房产税、城镇土地使用税。
基于上述可见，航空发动机产业从财税政策上获得支持，行业或将迎来景气攀升。
第三节 2019-2020年发动机行业市场发展现状
军用一代差距，民用短期难有机会，相比制造，维修周期更长价值更多
一、军用发动机重视推重比，同国外存在一代差距
全球能够自行生产军用喷气发动机的只有美、英、俄、法、中这5个国家，中国的水平落后于这4个国家。目前中国的现役三代机数量众多，正处于从第三代向第四代战机、五代机过渡的关键过程中，美国的现役主力机种是第五代飞机，俄、英、法、日等国则是以第四代为主。在今后的5-10年中，歼-10、歼-16、歼-20、运-20与直-20系列仍将是中国空军的主力机型，公司目前生产与在研的发动机将会持续为第四代战机提供动力。但是在航空领域，飞机的设计制造一般需要15-20年，发动机要20-25年。由于航空发动机的研制周期很长，通常新一代发动机的预研工作往往在型号研制之前大约10-15年就开始了。因此，世界上航空技术发达国家从20世纪80年代中期就着手实施更为先进的发动机预研计划。目前我国发动机与国外最先进水平整体落后一代甚至更多，虽然我国的航空发动机近年来奋起直追，但仍需要面对国内外长达20年技术差距。
我国军用发动机与美国差距对比
数据来源：公开资料整理
民用发动机，更重经济性和安全性，我国大涵道比涡扇仍在研制，短期难有机会：对于军用航空发动机而言，推重比、可靠性、工作稳定性和燃油消耗率是最重要的4个指标，因为它直接影响到飞机的最大飞行速度、升限、任务载荷和机动性。但是民用发动机更加看重经济性、安全性与高可靠性。20世纪60年代以后，涡扇发动机逐渐取代涡喷发动机，现已成为民用大型干线客机和新
型支线客机的主要动力。经过40年的发展，民用大涵道比涡扇发动机的性能、经济型、安全可靠性、噪声和污染排放等指标均有了很大进步。现役的主流民用航空发动机主要有CFM56、PW6000、GE90、Trent800等，整个国际市场被少数几家公司垄断。我国在民用大涵道比涡扇发动机方面，目前正在研制的推力在12-15吨级的大涵道比涡扇发动机CJ1000A，专门为C919量身定做。目前CJ1000A已完成验证机全部设计工作，正在开展零部件试制和试验工作。民用航空发动机是发动机市场的主体部分，其体量约是军用市场的4-5倍，虽然市场空间巨大，但是一方面我国民用发动机技术相对不成熟，另一方面还要考虑C919的运行情况，短期难有机会。
二、相比制造，维修周期更长价值更多
随着双发发动机大面积列装发动机占比有望提高：发动机其价值占整机价值的20-30%，机型越小，发动机价值占比越高，机型越大，发动机价值占比越低。民航客机发动机占比在27%左右，美军的军用飞机发动机成本占比单发飞机（F-16）占比明显低于双发（F-18）占比。过去10年我国战斗机生产依旧引进了大量俄罗斯制造的发动机，未来随着我国战斗机全部换装国产发动机，其维修需求会进一步增加。
民用客机航空发动机价值占比
数据来源：公开资料整理
军用飞机发动机成本占比
数据来源：公开资料整理
发动机交付后的维修利润更为可观：航空发动机全寿命周期要经历研发、采购、使用维护三个阶段。研发阶段又分为设计、试验、发动机制造、管理等环节。在全寿命周期中，研发、采购、维护的比例分别为10%、40%、50%左右。使用维护阶段的费用占比最高。该阶段又分为更新零部件、维修服务两部分。可见发动机交付后的维修费用维护的利润相比整机出售更为可观。
发动机全寿命周期费用拆分图
数据来源：公开资料整理