2019-2020年中国智能水表行业报告
2019-2020
中国智能水表行业报告
目录
1方法论 (5)
1.1研究方法 (5)
1.2名词解释 (6)
2中国智能水表行业市场综述 (8)
2.1中国智能水表行业定义及分类 (8)
2.2中国智能水表行业发展历程 (9)
2.3中国智能水表行业产业链 (10)
2.3.1上游分析 (10)
2.3.2中游分析 (11)
2.3.3下游分析 (13)
2.4中国智能水表行业市场规模 (13)
3中国智能水表行业驱动及制约因素 (15)
3.1中国智能水表行业驱动因素 (15)
3.1.1水资源保护，释放对智能水表的需求 (15)
3.1.2增量、存量需求持续增加，助力行业快速发展 (16)
3.1.3“智慧城市”推动智能水表替代传统水表进程 (17)
3.2中国智能水表行业制约因素 (18)
3.2.1技术创新不足 (18)
3.2.2行业标准难以统一 (19)
4中国智能水表行业政策分析 (20)
5中国智能水表行业发展趋势 (22)
5.1智能水表性能提升 (22)
5.2由硬件产品向硬、软件结合的方向发展 (23)
5.3迎合节水型社会发展需求，应用场景扩展 (24)
6中国智能水表行业竞争格局 (25)
6.1中国智能水表行业竞争格局概述 (25)
6.2中国智能水表行业典型企业分析 (26)
图表目录
图 2-1水表种类及其功能 (8)
图 2-2中国智能水表行业发展历程 (9)
图 2-3中国智能水表行业产业链 (10)
图 2-4中国机械水表、智能水表市场状况对比 (11)
图 2-5中国智能水表市场规模（销售额计），2014-2023年预测 (14)
图 3-1水资源保护对智能水表需求的体现 (15)
图 3-2中国智能水表存量及增量需求 (17)
图 3-3“智慧城市”、“智慧水网”、智能水表三者关系简图 (18)
图 4-1中国智能水表行业相关政策 (21)
图 5-1蓝牙智能水表 (23)
图 5-2 嘉楠耘智的智慧能耗全场景解决方案 (24)
图 5-3智能水表应用场景扩展 (25)
图 6-1智物（魔盒）系列.水表产品介绍 (27)
图 6-2嘉楠耘智融资经历，截至2019年3月 (28)
1方法论
1.1研究方法
研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累
了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
?研究院依托中国活跃的经济环境，从人工智能、物联网、智慧水务等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企
业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产
业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
?研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，
客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每
一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
?研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
?研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
?研究院本次研究于2019年9月完成。
1.2名词解释
NB-IoT：Narrow Band Internet of Things，窄带物联网。NB-IoT是物联网领域一个新兴的技术，构建于蜂窝网络，可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络，支持待机时间长、低功耗、对网络连接要求高的设备在广域网的蜂窝数据连接。
LoRa：Long Range，远距离。LoRa是一种低功耗、远距离的广域网络标准，采用Aloha 方法进行通讯，只在节点有数据要发送的时候采取向网络同步数据，适用于为地区、国家或全球网络中电池供电的无线设备。
GPRS：General Packet Radio Service，通用分组无线服务。GPRS是介于2G和3G 之间的技术，GSM移动电话用户可用的数据传输技术，其传输速率可提升至56 Kbps 甚至114Kbps。
Zigbee：亦称紫蜂，一种低速短距离传输的新型无线通信技术，适用于传输范围短、数据传输速率低的电子元器件设备，具有低速、低成本、低能耗、低复杂度、快速、可靠、安全等特点。
阶梯水价：通过市场、价格在水资源配置、水需求调节方面的作用，对自来水使用情况实行分类别计量收费、超定额累进加价的制度，以增强企业、居民节水意识。
一户一表：包括水表和电表，要求每户居民独立安装水表、电表，分别由供水公司、供电局负责水表、电表的安装、运行及维护。
智慧城市：利用物联网、云计算等新一代信息技术，实现信息化、工业化、城镇化三者深度融合，提升资源运用效率，以优化城市管理成效并改善居民生活质量。
管网漏损率：衡量供水系统供水效率的一项指标，其计算公式为：管网年漏损率=（年供水量-年有效供水量）/年供水量*100%。
矿机：用于赚取比特币的电脑，具有专业的挖矿晶元，耗电量大。
2中国智能水表行业市场综述
2.1中国智能水表行业定义及分类
水表是指测量流经封闭管道中水流量的仪表，智能水表是利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术，对水流量进行计算、参数检测、数据处理、数据通信、数据显示、数据存储、交易结算的新型水表。
依据产品类型，可将智能水表分为预付费IC卡水表、有线远传水表、无线远传水表及物联网水表（见错误!未找到引用源。）。预付费IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术，对用水量进行计量、传递、结算交易的新型水表。有线远传水表需耗费人力、物力进行电缆敷设，借助电缆进行数据传输，所传输的数据信号可靠性高。无线远传水表借助无线收发模块进行数据传输，节省人力成本及安装时间，多用于不适合电缆敷设的住宅区。物联网水表是运用了移动网络的远传水表，通过NB-IoT技术将用户信息统一传输到集中器，供水部门可实时监控每块水表的在线运行状况。
图 2-1水表种类及其功能
2.2中国智能水表行业发展历程
中国水表行业经历了从机械水表到智能水表的演变，而智能水表先后经历了萌芽阶段、探索阶段、发展阶段三个阶段（见图 2-1）。
图 2-2中国智能水表行业发展历程
（1）萌芽阶段：1989-1994年
20世纪90年代末期，中国经济持续高速运行，带动水表产业快速发展，远传水表和水表抄表系统等新型产品开始兴起。1989年9月，潘柯、陈文生向中国专利局申报了中国第一个远传水表“水表远传流量计”的专利（专利号：89205961.3），其优点在于可靠、方便，缺点在于不能成整倍数传递信号，不可应用于住宅远程抄表。因此，此类远传水表广泛应用于工业用水的检测，标志着智能水表行业萌芽。
（2）探索阶段：1995-2013年
1995年，中国建设部提出“三表出户”的要求，将居民住宅中的水表、电表燃气表设置在户外。为适应“三表出户”的新要求，潘柯等研制出“一种水表远传显示装置”（专利号：96227574.3），对原有远传水边做出改进。1997年，深圳市华旭科技开发有限公司（以下简称“华旭科技”）成立，于当年12月成功研制第一代IC卡智能水表。2005年，一项
具有自动保持开关功能、可测倒流的远传技术实验获得成功，从根本上解决了水表倒转导致的读数误差，因而得到广泛应用。
（3）发展阶段：2014年至今
2014年11月，华旭科技发布“华旭IsWater 智慧水务云&端平台”及配套智慧水务解决方案，可系统性解决城市蓄水、供水、用水、排水、节水、污水、防洪、排涝等环节的业务需求，为智能水表产品运用创造良好环境。2018年，蓝牙智能水表开始进入市场，北京慧怡科技有限责任公司、北京顺水水表厂、连云港水表有限公司等公司均推出此款水表。
2.3中国智能水表行业产业链
中国智能水表行业上游参与者由原材料供应商组成；中游参与者为水表制造商、解决方案服务商；下游参与主体包括供水公司及房地产开发商（见图 2-2）。
图 2-3中国智能水表行业产业链
2.3.1上游分析
智能水表制造商需采购的原材料有表壳、机芯、电池等，因此智能水表上游参与者由以
上原材料供应商组成。其中，机芯由滤水罩、叶轮盒、叶轮、齿轮盒、字轮盒、密封圈、面板玻璃等部分构成，机芯的平均单价为5~6元，代表企业有宁波市宏顺机械电器仪表厂。表壳制造材质包含铁、铜等，代表企业有安徽森邦铜业有限公司、宁波银龙金属制品有限公司。电池主要为锂电池，其供应商集中于武汉。与其他原材料相比，金属表壳在水表生产成本中比重较高，因而其价格变化对水表生产成本影响高。
2.3.2中游分析
智能水表中游参与主体由水表制造商、解决方案服务商组成。
（1）水表制造商
由于智能水表与机械水表在产品价格、用户消费习惯、产品安装环境要求等方面存在差异，中国水表市场呈现机械水表与智能水表共存的局面。根据对智能水表行业标杆企业9年以上行业经验专家的访谈了解到，中国水表制造商代表企业有宁波水表股份有限公司、江西三川水表股份有限公司和宁波东海仪表水道有限公司等。水表制造商生产一个普通机械水表生产成本约30元，售价约40元，机械水表整体毛利率低于30%。水表制造商生产一个智能水表生产成本约80元，均价为190元左右，智能水表整体毛利率高于30%（见图 2-3）。就数量而言，当前市场中智能水表占比约25%，机械水表占比约75%。与之相对应，水表制造商多数以生产机械水表为主，受限于技术水平，生产物联网水表等智能水表的企业数量较少。
图 2-4中国机械水表、智能水表市场状况对比