2011年泉州市资本市场高峰论坛

2011年泉州市资本市场高峰论坛会议纪要

会议名称：2011年泉州市资本市场高峰论坛

时间：14：00-18：00

地点：泉州悦华酒店二楼荷风多功能厅

主持人：黄德根（中国银行泉州分行行长）

主持人：尊敬的各位领导、各位来宾，下午好！

2011年，中国资本市场风起云涌，福建泉州以其发达的民营经济、浓厚的资本氛围，在中国资本市场中形成了一道亮丽的“海西”风景线。为充分协助泉州企业利用资本市场做大做强，助力海峡西岸经济区建设，我们今天在此隆重举行“2011年泉州市资本市场高峰论坛”。

首先，请允许我介绍出席此次签约仪式的主要领导和嘉宾。他们是：

中国证券监督管理委员会福建监管局林林副局长、中国证券监督管理委员会福建监管局上市处李永春处长、中国证券监督管理委员会福建监管局信息调研处翁玉斌处长、深圳证券交易所上市公司部丁晓东高级经理、中国银行股份有限公司总行公司金融总部投资银行模块刘琳娜高级经理、中国银行股份有限公司福建省分行王晓副行长、中国银行股份有限公司泉州分行黄德根行长、中银国际证券有限责任公司定息收益部杨严执行总经理，中银国际证券有限责任公司投资银行部李庆文执行总经理。

参加本次论坛的还有泉州市各上市公司及拟上市公司的董事长及财务总监。在此，我们谨对各位的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

下面请中国证券监督管理委员会福建监管局林林副局长致辞。

林林主要介绍了泉州资本市场概况和本次会议的意义。

主持人：感谢林局的致辞。在中国，投资银行业也是一个不断发展的行业。中国金融行业百年品牌的中国银行作为中国国际化和多元化程度最高的银行，近年来在投资银行业务的发展也极为迅猛。现在请中国银行股份有限公司总行公司金融总部投资银行模块刘琳娜高级经理进行中国银行投资银行业务介绍。

刘琳娜演讲链接

刘琳娜主要介绍了中国投资银行业务，其中重点介绍了中银投资的投行业务，其充满自信的演讲赢得了阵阵掌声。

主持人：感谢刘琳娜高级经理精辟的介绍。今年以来，公司债券业务得到了监管当局的大力支持。现在有请深圳证券交易所上市公司部丁晓东高级经理进行交易所公司债券市场发展介绍。

丁晓东发言主要观点：

一、中国债券市场处于起步阶段。

二、上市公司发行债券相比有限责任公司较容易。

三、深交所大力挖掘培养公司债券发行。

四、需建立一支稳健的投资者队伍，重点是机构投资者。

五、需完善审核和结算机制，加强量化和分类管理，优化信息处理系统。

主持人：感谢丁晓东高级经理深入的分析。现在请中银国际定息收益部杨严执行总经理进行债券业务介绍。

杨严演讲债券链接

杨严在演讲的过程中主要强调了：

一、公司债券今年将有一个迅速的发展

二、发行条件，对于福建省来讲主要鼓励集合债券，评级在2A- ，净资产不低于10亿，负

债50%以下

三、集合债券发行一定要有担保人

四、证监会今年进一步减少了公司债的审批环节，提高了审批效率，争取一个月内向发行人

出具公司债行政许可文件

五、上市公司在发行债券上具有优势

主持人：感谢杨严执行总经理对传统债券业务和债券创新品种的精彩介绍。现在休息15分钟。

茶歇十五分钟……

主持人：现在请中银国际投资银行部李庆文执行总经理（未定）对上市公司再融资及中小企业上市筹划与运作业务进行介绍。

李庆文演讲再融资链接

李庆文演讲ipo链接

李庆文强调观点：

一、新主席比较关注再融资公司的分红安排

二、证监会鼓励公司债发行

三、柳工定向增发周期很短一部分原因是会里对它的印象比较好

四、中小企业版及创业版首发申请未通过的最根本原因是持续盈利能力和成长性不足

五、证监会两类敏感公司：第一，餐饮类；第二，加盟商过多。

主持人：感谢李总从不同角度对企业融资方式进行的介绍。股权投资基金是中小企业高速成长的重要助力之一，现在请中银国际直投部万何弟经理对中银中小企业股权投资基金介绍。万何弟主要介绍了中银中小企业股权投资基金设立背景、核心优势。

万何弟演讲链接

主持人：刚才各方专家围绕资本市场融资渠道，从不同角度进行了独到而深入的分析。现在请中国银行股份有限公司福建省分行王晓副行长进行总结发言。

王晓：

尊敬的林林副局长，各位领导、来宾：

大家下午好。

在这样一个温暖的初冬周末，很高兴能与各位资本市场精英和泉州业界领袖相聚一堂，共话发展。在这短短半天的会议中，我们热烈讨论，取得了丰硕的成果，不仅加深了对资本市场未来发展的认识，也碰撞出了推动泉州地区民营经济发展的思想火花，参与主办这样一次高规格的论坛，对我行而言也是一个难得的学习机会。

在全球金融一体化、金融创新、以及金融自由化的潮流下，资本市场及投资银行业呈

现出发展混合化、业务多样化、资本集中化、分工专业化和活动国际化的发展趋势。作为福建省业务创新最积极、多元化业务发展最深入的银行之一，我行与福建证监局、省内尤其是泉州地区的上市公司保持着密切的业务往来。为进一步加深我行与各方的合作，我在此提出几点建议：

首先，建立定期沟通及合作机制。我行通过日常的商业银行、投资银行服务与广大客户建立起了良好的合作关系，可在第一时间了解企业的需求及困难；同时我行与监管机构、投行机构保持着业务的交流，可及时获悉相关监管政策、掌握最新市场及产品动向。我行十分愿意成为企业与监管机构、投行机构间沟通的桥梁，通过定期与深交所、省证监局的交流，反馈一手企业资讯；通过持续对企业的跟踪拜访，传递最新市场政策。

其次，全方位提供传统商业银行服务。我行致力成为广大民营企业高效、专业、能够满足全面需求的合作伙伴，并不断配合客户最新业务需求，组合和创新公司金融产品。目前我行已可为客户提供包括传统及特色贷款融资、贸易金融、人民币结算、金融市场、养老金等产品在内的多层次、全方位一条龙商业银行服务。

最后，深入提供投资银行服务。目前福建省中行已经初步形成较为完善的投行业务服务体系，包括：第一，资金中介服务，通过引荐投资者（包括一般机构及个人客户、信托公司、私募股权投资机构等）以委托贷款、信托贷款或股权直接投资等形式为企业提供非传统银行信贷融资。第二，债券承销业务，包括直接承销在银行间债券市场发行的短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等债券品种，并可通过中银国际承销企业债、公司债以及在境外发行的人民币债券或外币债券。今天中银国际杨严总经理提出的上市公司集合债业务更将成为我行及中银国际在中国债券领域的又一个突破性尝试。三是资本市场服务。包括为企业上市提供的上市培育顾问、中银融智顾问等服务；为企业并购提供的并购顾问、股权及债务重组顾问等服务，并通过中银国际为企业境内外上市及扩股增发提供保荐承销服务。

各位领导，各位来宾，近年来，福建企业在资本市场表现活跃，福建，尤其是泉州地区上市公司发展前景广阔，资本市场融资需求旺盛。我行与中银国际等投资银行机构合作，采取商业银行+投资银行联动的方式，在省内推广投资银行业务，已经取得了良好的效果，与不少在座的企业业已建立起了深厚的合作关系。我们希望，以本次论坛为契机，进一步深化各方关系，在深交所、省证监局及中行总行的指导下，为加快推进福建资本市场发展贡献中行的一份力量。

最后，我仅代表中国银行福建省分行对各位领导及嘉宾的莅临再次表示衷心的感谢，祝大家晚宴享用开心，返程顺利。

附：参会企业名单