中国轿车市场研究

2001年中国轿车市场研究

3．1 2001年中国轿车市场概况 (15)

3．2 2001年中国轿车市场需求分析 (30)

3．2．1．国内轿车市场需求总量 (30)

3．2．2．国产轿车主要品牌销量及市场份额 (32)

3．2．3．国产轿车主要生产企业市场份额及变化趋势 (38)

3．3 2001年国产轿车市场竞争研究 (43)

3．3．1．国产轿车市场产品竞争分析 (43)

3．3．2．国产轿车市场价格竞争分析 (44)

3．3．3．国产轿车市场促销策略研究 (50)

3．3．4．国产轿车流通渠道研究 (64)

3.1 2001年中国轿车市场概况

3.1.1 2001年国产轿车市场产销量分析

2001年，的确是不寻常的一年。对中国来说，它是新世纪元年，新千年元年，也是加入世贸组织元年。入世、新车、降价——成为2001年中国轿车市场的三大主要特征。

1998~2001年国产轿车产销量分析

图3-1 1998-2001年国产轿车产销增长对比

50000

60000

70000

80000010000

20000

300004000050000600007000080000900001月2月

3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

(数据来源：中国汽车工业协会)

2002年中国将开始实行新的汽车统计类型分类，车辆将被分为两大类，即私人作为代步工具的乘用车和公务及商业经营的商用车。过去轿车行业的严格行政管制也因此淡化。在本报告中轿车包括北京吉普生产的切诺基、长丰猎豹、东南富利卡以及海南普利马。

根据慧聪国际资讯有限公司汽车市场研究所对以往跟踪分析，不难看出1998年~2001年国产轿车市场销量已经呈现连续增长态势。1998年~2001年国产轿车产量平均增长速度为15.24%；1998年~2001年国产轿车销量平均增长速度为14.28%。由此看出，国产轿车产量略快于销量增长，约一个百分点。因此可以说国产轿车产量与销量基本同步增长，这是由于众多厂商以市场为导向，调整企业生产能力的结果。

国产轿车产销量时间序列分析

从品牌上看，2001年上海大众、捷达、奥迪、广州本田、别克等厂商均如期完成年度计划产量。上海大众与一汽大众生产的桑塔纳、帕萨特、捷达、宝来及奥迪A6轿车展示了上海大众与一汽大众产品的发展历程，说明了上海大众与一汽大众产品已成规模，企业走向成熟。上海通用由于调整计划，也使别克轿车销量达到指标要求。与去年相比，轿车产量下降19.06%，这说明厂商降低产量是为了年底清理库存，减少积压，为新款车型上市做准备。

图3-2 2000-2001年各月国产轿车产量对比

图3-3 2000-2001年各月国产轿车销量对比

(数据来源：中国汽车工业协会)

与去年相比，2001年国产轿车产销量分别增长了27.93%、31.18%。从整体上看，2001年产销量曲线除了在2月出现低谷外，一直在2000年产销量曲线上方而波动。曲线的波动表明了国产轿车产量是随着市场发展变化而上下浮动。

第一次市场高峰——3月，经济型轿车降价加之中级轿车、普及型轿车以及微型轿车推出新车而拉动市场，给车商们的销售业绩又增添一笔；

第一次市场低峰——5月，国家放开汽车价格原本意是想为轿车市场再添一把猛火，但却让不少刚刚对现行汽车价格“认可”了的消费者又产生了轿车价格还得降的心态；

第二次市场高峰——9月在全国范围内禁售化油器车的消息刺激，市场对低端经济型轿车的潜在需求提前集中释放；

第二次市场低峰——10月，指日可待的WTO与《汽车消费政策》讨论稿的出台，让持币待购的人群迅猛上升，而众多厂商的“新车大餐”正在积极筹划，市场上这种卖方与买方的强烈反差使一些厂商在准备迎接年底大战的9月金秋观望与等待；

第三次市场高峰——11~12月，富康“自由人”的“价格炸弹”击中了消费者的钱袋，使年末国产轿车销量沿着2001年新的高峰点的轨迹而上扬。

这一件件、一桩桩接连不断地事件发生，引发了国产轿车产销量曲线显现一涨一落的变化。

国产轿车销量区域结构分析

图3-4 国产轿车需求区域结构分析

东北

10.4%

纵观2001年中国轿车市场，华东地区成为对轿车需求最大的区域。中南和华北均以21.2%的比例排在第二，仅次于华东，而西北地区则成为对轿车需求最少的区域。此外，各区域对各种轿车类型的需求也不尽相同。下面的图表将对此做出说明。

由上图我们可以看到，华东地区对中高级和中级轿车的需求明显高于其它区域。特别是对于中级轿车的需求占全国该车型总需求的几近一半，对中高级轿车的需求也占到了全国总需求1/3以上的比例。

中南地区在轿车消费上的两级化现象比较明显。对中高级轿车和普及型轿车的需求相差无几。这也说明在中南区域购买轿车的人群明显分为两部分，即高档车族和低档车族，它们二者各有一较稳定的人群存在，正所谓萝卜白菜，各有所爱。

比较而言，华北地区的轿车需求集中在档次偏低的普及型轿车和微型轿车上。

3.1.2. 盘点2001年中国轿车市场新车型

2001年中国轿车市场车型日益多样化、个性化，有针对性地满足不同消费者的情趣和品位的需求正日渐突出。别克GL8、赛欧S —RV 、普利马、派力奥等一系列时尚而彰显个性的新款车型冲击市场，为人们带来了林林种种新的生活理念。

2001年中国轿车市场新车主要有四大原因：一是通过多年来对引进的桑塔纳、捷达和富康等车型的生产、改进，我们积累了较为丰富的开发、生产轿车的经验，拥有了对整车进

行局部开发、改进的能力，制造技术与国际水平的差距缩小了。二是原有的老品牌、旧款工、技术相对落后的品种，已经不能满足市场需求，应有新款车取而代之。三是经济型轿车的出现，使轿车市场增加了一批新面孔、如吉利、悦达普莱特、英格尔等。四是我国2001年底要解决入世问题，国内汽车工业很快将成为全球汽车业的一部分，新车型的进入，为市场增加活力与竞争力。

表3-1 2001年国产新车大云集一览表

图3-5 轿车分级别区域结构分析

0%10%20%30%

40%50%60%70%80%90%100%

中高级中级普级微型

（数据来源：慧聪汽车市场研究所）

3.1.3. 经济轿车在中国轿车价格大战中冲锋陷阵

一般来说，经济型轿车应当是购买与使用费用价格比较低廉，这样也比较符合我国目前国情。然而，2001年经济型轿车得势而不得市的确是现实，这主要是由于国家汽车公告制的限制使经济型车产品更新速度大大减慢。另外相对于其他细分车型来说，近年来经济型轿车在行业技术进步与产品的更新换代方面无疑是慢了许多。因此，对于企业机制比较灵活的经济型轿车生产厂家，为了赢得2001年开门红，率先举起了降价的大旗。

（数据来源：慧聪汽车市场研究所）

3.1.

4. MPV、SUV市场渐成潮流

出乎人们的意料，2001年MPV（多功能车）与SUV（休闲车）竟然火了一把。MPV 与SUV凭借着轿车般的性能和面包车般的空间一出世便赢得了消费者的喜爱。尤其是普利马的“5座＋2座，工作＋生活”已经叫得分外响亮，由此MPV、SUV已经渐成潮流，

图3-4 2001年MPV、SUV品牌细分市场份额

(数据来源：中国汽车工业协会)

2001年MPV产量达到3.68万辆，销量达到3.28万辆。其中包括其中南亚优尼柯、东南富利卡的新增产销量。从2001年国内汽车企业的新车开发动向来看，轿车和休闲类车(MPV、SUV)是企业最热衷上马的两大类车型。11月9日率先在国内市场上推出SMPV的海南马自达落户北京，在亚运村市场开设了北京最大的PREMACY专卖店，打响了MPV强势出击的第一炮；17日又举行了一场大型的普利马试驾活动，正式向北京市场发起挑战。无独有偶，11月18日，闻名已久的神龙毕加索也在武汉下线，为日渐升温的多功能厢式车市场再添一把力。

MPV、SUV热度的急剧升温和市场需求的迅速放大，同样也给了轿车企业以不小的震动和冲击。MPV、SUV以其超越传统轿车的舒适性和多功能性等无可辩驳的固有优势，正在动摇轿车长期以来所形成的绝对压倒优势和“舍我其谁”的霸主地位，虽然眼前来看还不足以构成实质性的威胁，但其发展势头和所具备的潜在竞争力，却让轿车企业不得不另眼相看。于是乎，与别克轿车混线生产的别克GL8、神龙富康的毕加索和北京的大切诺基，以及广州本田雅阁即将推出的奥得赛，都是轿车企业利用自身强大的技术、资金与品牌优势，力求在MPV、SUV市场延伸自身的势力范围，尽力挤压竞争对手市场空间的有针对性的产品开发举措。

面对多功能车与休闲车的诱人前景，无论是意欲将影响力延伸开来的轿车生产企业，还是急于打开局面的现有及即将进入该领域的各休闲类车型生产厂家，都将在市场的多变与难测的选择面前逐步调整自己的产品和营销策略。今后不论是MPV、SUV车型大行其道，还是轿车衍生类车型广受欢迎，休闲之风作为一个不可逆转的发展趋向必将在今后国产乘用车型上留下自身深刻与鲜明的烙印。

3.1.5. 汽车租赁行业的发展趋势

对即将加入ＷＴＯ的形势，结合我国汽车租赁业的现状，我们认为，虽然与欧美发达国家相比，我国汽车租赁业起步发展较晚，并且有一系列制约其发展的因素，但是，“入世”会激发中国汽车租赁业的潜力。首先，我国汽车租赁业的发展滞后，同时也反映了汽车租赁还有着相当广阔的市场空间。其次，从目前汽车租赁市场的客户来看，外资公司是其一个相当重要的客源。众所周知，加入ＷＴＯ后，会有大批的外资公司涌入国内，这就会使客户群体大大增加。同时，“入世”对于我国政府机构的改革也将起到促进作用，政府职能的转变，使原来很多单位机关“养”的后勤都会走向市场，这包括单位交通车、接待车以及给领导配的车等等，这也给汽车租赁提供了一个重要的客户来源。第三，也许有人认为，“入世”后汽车的关税会大大降低，可能会使很多私人买车，这样会影响租车。但是，我们知道美国买私家车的人很多，可是其汽车租赁市场依然十分发达，尤其是目前国内“养车难”还是一个难以解决的问题，如停车场，各种税费问题等等。

加入ＷＴＯ后，我国的服务业也将逐步对外开放，届时可能会有外资的汽车租赁公司进入国内参与竞争，对外开放服务业是一个逐步渐进的过程，适度开放市场，引入实力雄厚、管理先进的外资汽车租赁公司，会起到很好的引导、示范作用，这对我国汽车租赁企业的成长有利。

对于汽车租赁行业来说，除了加强行业管理和法律法规的建设，比如为防止恶性竞争实行市场最低价的管制手段等之外，企业本身的发展策略是非常重要的。

一是企业应促进服务方式的多元化。针对汽车租赁市场缺乏信用机制的情况，企业应牵头建立行业性会员组织，会员组织对提出入会申请的客户进行信用验证，核实其资料，符合条件的发放会员卡，会员凭卡可以到任何参与会员制的租赁企业租车；为方便租车的客户，企业可实行微机联网业务，一点租车各点均可交车、结算、最终实现异地联网。

二是与其它行业的合作。与交通运输方式的合作，特别是与机场，火车站的合作，联合开发像“飞机＋开车服务”、“火车＋开车服务”等专项服务；与交通枢纽场、站的合作，几乎所有著名的汽车租赁公司都是从机场设站开始的，机场、码头和火车站都是汽车租赁的重要基地；与旅游服务公司，包括旅行社、饭店、旅游景点以及快餐店等的合作。此外，信息业、银行业、保险业都与汽车租赁有着密切的关系，与它们的密切合作可以最大限度地为消费者提供更完善和充分的服务。

三是组织引导企业利用现代科学技术，如推广应用ＧＰＳ（全球定位系统）等，降低企业异地网络经营风险。

3.1.6. 我国二手车市场现况及发展前景

我国的二手车市场正处于由导入期向成长期过渡的关键时期。目前全国二手车交易中心400多家，1999年全国旧机动车交易量为60万辆左右，占汽车交易总量的30%，交易额为170亿元人民币。据预测，我国二手车市场的成长期至少需要20年时间，在成长阶段，二手车的交易递增速度会保持在每年15%以上。近年来，我国二手车交易量攀升，据统计，全国29家省级旧机动车交易中心2000年共交易二手车251738辆，交易额95.18亿元，交易量比1999年增长了39.46%。2001年第一季度共交易二手车25013辆，同比增长了17.5%，交易额22.99亿元，同比增长了43.2%。从未来的发展趋势来看，国家或政府对二手车也越来越重视，在未来的几年内将会从以下几方面进行规范并采取相关措施：首先，随着经济市场化进程的加速，二手车流通领域的软环境建设将被提到更重要的位置。在市场经济条件下，法律、法规的制定和实施应更多采用经济手段，更多地注意公平原则，国家计委将逐步实施《扩大汽车市场，鼓励汽车消费政策》。目前新的《机动车登记办法》及对环保车辆减征30%消费税等政策已陆续出台，估计今年年底或明年初仍将不断有新的鼓励汽车消费的政策出台。鼓励汽车消费政策包括方便汽车消费、鼓励私人购车、改革公务用车、鼓励二手车流通、建立科学的汽车税费收取体系，特别是针对二手车税费的收取、对环境实行保护，建立汽车消费政策协调机构等作出了明确具体的规定。汽车消费政策出台后，消费者用车环境将会明显好转，将刺激我国汽车生产、经营进一步发展。

其次，解决我国二手车交易中不合理的税收政策，统一二手车交易税费标准。在二手车经营过程中，因没有进项发票，无法进行进项税抵扣，如按销售额的17%交纳增值税，企业无法负担。预计到今年年底国家对二手车税费政策将有重大调整，消费者将得到最大的实惠。

第三，进一步简化二手车交易的转籍过户手续。一是增加代理点，对符合要求，有条件

的代理单位，二手车交易中心可以委托代办过户手续。二是建立现代化的车辆管理网络，使转籍过户手续更加方便快捷。2001年10月1日开始实施的《中华人民共和国机动车登记办法》对二手策划交易行业必需的法律规定，作出了详尽、科学的界定，设立《机动车登记证书》，作为汽车产权证明，极大方便了二手车交易和监管。

第四，丰富旧机动车交易方式，推动和指导企业扩大卖新收旧、代购、代销、收购、租赁等功能，特别是对二手车的拍卖加大力度进行推动，通过竞价销售，活跃流通，实现公平、公正、公开交易。

第五，对新车经销商赋予旧车经营权。现在国家对新车经销商经营旧车仍有所限制，即新车经销商只能充当二手车经纪的角色，只起中介作用，而不可以自己买卖二手车，但目前政策管理并不严格，许多新车经销商同时也买卖二手车，目前国家已准备对新车经销商放开这一权限。

第六，把重点从对二手车交易市场的管理转移到对二手车经销商的管理上。随着中国汽车消费观念的国际化，二手车的经营将不会局限在交易市场内，但这一转变还需要一定的时间。目前国家基本已经停止旧车交易市场的审批工作，未来可能会将权限下放到各省，目前具体政策仍在讨论阶段。

第七, 发展二手车信息网络。建立信息网，通过现代化的信息交流手段，准确、及时的发布、交流相关信息，同时推行价格蓝皮书制度，设立行业价格标准，保护消费者、经营者利益，方便交易。

第八，进一步整顿与规范市场，加强行业自律，杜绝走私车、拼装车、盗窃车、报废车进入二手车市场，提高二手车经销商的整体素质。

第九，出台《鉴定估价师管理办法》及相关政策，严格二手车的价格管理，估价师要对其鉴定报告负责。

第十，完善二手车的交易服务体系。

国外二手车交易值得借鉴：

日本：二手车的一切修复历史都要如实告知车主。在日本，二手车被称为“U-Car”或“中古车”。日本的二手车交易需要填写由“自动车公正交易协会”统一印制的《汽车状况记录》。除了对厂牌、车型、首次登记日期、车牌、车辆的用途进行登记以外，还要对车的行驶里程作特别记录。

韩国：二手车交易实行拍卖。韩国的二手车统一由车行收购进行整修，经销公司通过每周1～2次的拍卖会向车行竞买整修后的车，再卖给消费者。

墨西哥：旧车要检验250个关键部位。墨西哥的旧车经营者必须对所购车辆250多个以上的关键部位进行严格的机械性能检测和检修。

美国：3天之内无条件退车。在美国的俄克拉何马、亚特兰大、纽约、波士顿和旧金山等州已经开始出现网上销售旧汽车的服务。