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CRM系统帮助做好客户管理和维护

CRM系统帮助做好客户管理和维护
CRM系统帮助做好客户管理和维护

对一个企业来说,无论大小,客户都是直接为企业创造效益的群体,那么如何从客户那里获取一定的利益,又能和客户维持长久的良好关系,从而使企业效益增值,是企业比较头痛的问题。

现在市场竞争越来越激烈,客户资源相对也越来越少,每一个客户资源,都是极其重要的,企业要做到不流失一个客户,不放过任何的业务机会。所以,对客户的管理和维系就显得十分重要。

借助CRM系统,可以帮助企业做到以下几点:

1.管理客户资料,帮助开发客户

随着企业的不断发展和壮大,客户数量也会不断的增长,如果客户资料的管理不当,就可能会导致信息混乱。

CRM系统中拥有强大的自动化管理的能力,可以详细记录客户的信息,包括姓名、性别、职业、地址、电话、联系人、订单记录、浏览情况,销售业务等具体的信息,避免了客户信息的混乱,提高了客户管理的效率。而且这些资料都可以根据情况进行更改和补充,随时随地更新客户的信息,保证对客户了解的全面性,从而更好地促进成交。

2.划分客户群体,分析客户价值

在销售人员与客户接触过程中,可以借助数据化管理平台对客户跟进阶段进行划分,比如对产品有一方面需求,但不是必须需要的客户,可以归为潜在客户;对

产品特别需要,但在犹豫对比的客户,可以归为目标客户等等。针对不同类型客户,提供不同的服务以及营销手段,提高成交率。

企业也可以根据系统中记录的客户消费,确定客户的价值,将客户贴上不同的标签,比如将客户分为高价值客户、低价值客户、中间客户。在有新品上架或者企业推出促销活动时,然后根据其购买的产品与新产品的相关性来判断是否推送新品介绍。当用户对新品表示感兴趣的时候,企业也可适当推出一定的优惠政策,促使客户购买。

3.定期回访客户,获得客户信任

优质的产品是吸引客户和留住客户的重要因素,但差异化的服务是使企业能够在市场竞争中脱颖而出和保持长盛不衰的关键。客户成交并不代表着业务结束,企业要做到差异化的服务,让每一个客户都可以持续不断地为企业创造更多的价值。

CRM可以协助企业人员进行定期回访老客户,提高老客户满意度。一方面促成二次销售或传播正面的企业口碑;另一方面重视客户的售后反馈有利于改进产品和服务。

CRM系统可以设置周期性提醒,定期回访老客户,询问客户对产品的使用情况,收集客户反馈,及时做好产品的优化;也可以设置节日生日提醒,让相关人员给客户及时送上祝福,提高客户满意度。

CRM可以帮助企业将客户资料进行系统的分类并做好归档,在充分了解顾客的基础上为其提供针对性的服务,并提供持续不断地客户关怀,获得客户信任,提高客户粘性,充分挖掘每一个客户的价值,让他们为企业创造更多的效益。

CRM客户关系管理系统建设方案(完整版)

CRM 客户关系管理系统 建设方案 商务代表:沈言炎 2013年11月5日 本本方方案案未未经经许许可可,,不不得得转转载载;;违违者者必必究究!! 目录

一、全局模块功能 (5) 1.1基于三层体系构架 (5) 1.2关联菜单设计 (6) 1.3自定义表单扩展 (6) 1.4技术领先的流程自动化组件 (7) 1.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件 (7) 1.6目标任务的管理模式 (7) 1.7多种方式协作交流 (8) 1.8全文检索技术对所有文章进行检索,查找,以便快速找到用户需要的信息。9 1.9报表、图表和分析决策 (9) 1.10灵活可靠的权限控制组合 (9) 1.11自定义字段扩展 (9) 二、客户管理功能 (10) 2.1客户管理功能实现 (10) 2.2客户信息管理 (10) 2.3联系人信息管理 (11) 2.4潜在客户管理 (11) 2.5客户关怀管理 (11) 2.6客户满意度 (12) 2.7客户请求及投诉 (12) 2.8客户信用评估 (12) 2.9在线捕获潜在客户 (13) 2.10客户统计 (13) 2.11行动记录 (13) 三、服务管理功能 (13) 3.1客户服务工作自动化 (13) 3.2合作伙伴入口 (13) 3.3客户服务知识库 (14) 3.4客户反馈管理 (14) 3.5一对一服务 (15) 3.6与呼叫中心集成 (15) 3.7客户服务知识库 (15) 3.8服务资源 (16) 四、事件日程功能 (16) 4.1个人日程安排 (16) 4.2实时任务和事件日程查询 (16) 4.3事件计划 (17) 五、审批流程功能 (17) 5.1流程审批的常用审批表单 (17) 5.2图形化流程视图 (18) 5.3基于模板的流程定义 (18)

金蝶CRM客户关系管理系统

金蝶CRM客户关系管理系统

金蝶CRM客户关系管理系统 产品说明概述 提高客户需求响应速度提升客户满意度 金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域,实现以客户为中心的全方位视图,帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本,及时挖掘新市场和新渠道,不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度,增强企业的市场竞争力和利润率。 强化营销队伍管理提高营销团队战斗力 金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程,管控费用,提升效率。体现团队协同作战的理念,打造战无不胜攻无不克的营销团队。通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理,提高销售业绩。

体现以客户为中心的经营思想 金蝶K3CRM注重的是与客户的交流,体现企业的经营是以客户为中心,而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。为方便与客户的沟通,客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。顾客包括老顾客和新顾客,可以帮助企业留住老客户,同时大力吸引新客户。

特性 与金蝶ERP无缝集成数据共享 金蝶CRM与ERP无缝集成。与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行,并且可以随时查看订单执行进度,共享产品信息。与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。 移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机 随时随地查看和制定计划、任务、活动,查询商机、客户信息等。成为销售人员推进订单的

得力工具。无论是在路上、在车上或是在家里,只要能上网,客户信息随时查阅,不受时间和地域的限制,让客户随您而动。拿出手机,您就能查看公司每日业务动态,让销售随时随地。 精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局 金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段,形成企业独有的销售漏斗数据管理,精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。提升销售管理的精准度。 支撑项目型销售过程管理 金蝶CRM适合于复杂项目型销售。项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。需要团队支持协作共同完成销售工作。

医院客户关系管理系统医院CRM

医院客户关系管理的研究 高杰、何雨生、王秀民、刘丽红、李凯 摘要:本文从CRM的理论分析入手,介绍了医院CRM的定义及其特点。通过CRM软 件的分类和设计原则,构建了医院CRM的系统结构,并对医院CRM系统的功能进行了详细的分析。最后介绍了实现医院CRM的一些关键技术。 引言 随着我国医疗体制改革的深化和医疗事业的发展,医疗市场竞争逐渐加剧,医院管理模式正由以医院管理为中心向以客户管理为中心转变。客户关系管理作为一种新型的管理模式和技术方法正引入医院中。2004年初,卫生部和国家中医药管理局联合召开了“以病人为中心,以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年工作会议,确定2005年作为“医院管理年”,要在全国范围内规范和加强医院的管理工作。如何提高医疗服务质量,做到“以人为本,以病人为中心”,是各家医院正在探索的问题。本文对医院客户关系管理系统及相关技术进行探讨,以推进医院客户关系管理的研究和发展。 1 医院客户关系管理 医院客户关系管理( Hospital Customer Relationship Management , HCRM)是借鉴企业CRM管理经验、服务理念,融入医院经营理念、业务流程、市场营销策略和客户服务等建立起来的以医院客户为中心的管理体系。其目的是维持和保留现有客户,吸引潜在客户,培育并扩大忠诚客户队伍,获得客户的终身价值,提高医院的核心竞争力,最终达到医院社会 效益和经济效益双赢的目的。 1.1 医院客户管理的特点 医院是具有一定福利性质的社会公益事业,其性质不同于一般企事业单位。因此,医院客户关系管理必然有其自身的特点:(1)医院的客户不仅仅指病人,还包括病人的家属、朋 友以及所有健康人群, 即所谓的潜在客户,或者是某类医疗保险的参保者以及某个合同单位 的全体职工等团体客户。(2)医院的20%重点客户并非如企业所指的可以带来巨额利润的客户, 而是诸如慢性病患者、肿瘤患者等需要较长周期的治疗才能康复的客户, 或者和医院之间是“多对多”关系的客户。(3)医院的80%利润相对于企业而言, 更多是从社会效益的另一方面由于医务人员对, 一方面由于客户的信赖为医院带来了稳定的经济效益角度考虑。. 提高了诊治的效率和, , 避免了病人的就诊障碍客户病情、病史、心理、生理各方面的熟悉减少了医疗资源的耗费。, 效果, 节省了病人的诊治费用和成本实施医院客户管理的意义 1.2实医院客户关系管理是一种旨在改善医院与客户关系的新型管理系统和运作方 法体系。 医院客户关系管理可以为客户提供更好的服务来保持施医院客户关系管理有着重要的意义:可以充分可以提高医院的市场竞争能力;医院与客户的有效沟通,提升医院长期经济效益;开发利

为什么中小型企业需要客户关系管理(CRM)系统

失业了。消费下降。全球经济衰退是真实的,您的小型或中型的企业是不是可能遇到了一些困难。现在是一个很好的时间来重新评估你的业务流程,以确保你正在做一切可以最大限度地与现有客户的关系,并吸引新的业务。 为此所使用的最大型企业客户关系管理(CRM)系统。CRM系统本质上是一个中央数据库中存储的客户互动。访问该系统是整个公司所有适当的人员,包括销售,客户服务和支持团队。 CRM系统提供了许多优点。 对于吸纳新客户,CRM系统会追踪每根引线,贯穿整个销售过程。每个潜在客户接触记录和任何收购情报,可以共享整个组织。可以指出具体的要求和喜好,以及与客户的内部采购和审批的做法,信息。过了一段时间,趋势可以被识别和接触闭时间可以缩短。 这里是一个小商业幼儿园/景观设计公司如何利用CRM系统的一个例子。幼儿园准备一些公寓和学校的投标。通过跟踪在销售过程中的每一步,幼儿园老板很快意识到公寓大楼迅速做出决定,而学校有一个较长的销售周期。幼儿园老板可能确定它更有意义,她的销售力度集中公寓发展。过了一段时间,幼儿园老板使用CRM系统中的客户信息进行分析。她惊讶地看到许多餐厅最近订单。有了这些信息,她可以开发专门针对餐馆的广告宣传活动,并捕捉新的市场段。 一旦客户激活,CRM系统将继续增加价值。内部销售团队可以查看过去的采购,并确定了新的机遇,向上销售和交叉销售现有客户。在我们的幼儿园例子的情况下,销售团队可以找出大家谁购买草皮或草种子在春天。这些客户将可能在需要的草坪切割在将来的服务和化肥。 CRM数据库为促进良好的客户关系是非常宝贵的。每个客户接触之前,该客户的历史可以检讨。过去购买详述。任何服务问题和支付问题确定。销售和服务代表可以随时拨打客户的名字,将永远不会盲目片面的一个问题,并能识别新的销售潜力。每个团队成员可以了解每个客户的独特需求和潜力。 在我们的幼儿园例如,销售代表使用CRM系统审查一个特定的学校帐户。他可以看到草皮奠定了学校在春季。他还将看到当时卖给学校的树木,一些感染与白叶枯病。该数据库反映,该幼儿园被举报的问题在24小时内处理树木,顾客能够满意。当代表呼吁秋季草坪护理学校球场,他可以先打听树木。学校的维修主管会明白透彻了解销售代表的账户。 与客户沟通可以更有效地使用CRM系统时。消息可以针对特定细分市场,有助于降低成本。 有些CRM系统包括“自我服务”为顾客提供方便的接口。客户可以安全地登录到系统中下订单,付款,报告问题,并请求帮助。接口上可以发表重要告示。客户也可以有能力获取知识基地,了解新产品,查看故障排除提示,定期简报,甚至读。特定的功能依赖于CRM的功能和实施。许多客户喜欢沟通的另一种方法。 这些及其他福利的CRM系统已经使他们的标准装备,为企业多年。新的收入机会,并确定正确使用CRM 系统的有形成本节约远远超过所需的开支,购买,安装和维护软件和硬件。

crm客户管理系统的功能

全网优惠购买各品牌crm系统、erp系统、OA系统,请电——189.251.99527 crm客户管理系统就是为企业提供全方位的管理视角;赋予企业更完善的客户交流能力,最大化客户的收益率。 一、crm客户管理系统是一项营商策略,透过选择和管理客户达至最大的长期价值。CRM需要用以客户为中心的营商哲学和文化来支持有效的市场推广、营销和服务过程。企业只要具备了合适的领导、策略和文化,应用CRM可促成具效益的客户关系管理。 二、CRM是关于发展和推广营商策略和支持科技以填补企业在获取、增长和保留客户方面的缺口。它可为企业做什么?CRM改善资产回报,在此,资产是指客户和潜在客户基础。 三、CRM是信息行业用语,指有助于企业有组织性地管理客户关系的方法、软件以至互联网设施。譬如说,企业建造一个客户数据库充分描述关系。因此管理层、营业员、服务供应人员甚至客户均可获得信息,提供合乎客户需要的产品和服务,提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。 CRM客户关系管理系统的基本功能包括了客户管理、时间管理、联系人管理、销售管理、潜在客户管理、电话销售、客户服务等。其中,客户信息管理、市场营销管理、销售管理和服务管理与客户关怀是CRM系统的四大主要功能。 (1)、客户信息管理:整合记录企业各部门、每个人所接触的客户资料进行统一管理,这包括对客户类型的划分、客户基本信息、客户联系人信息、企业销

售人员的跟踪记录、活动历史记录、内部客户讨论内容、客户状态等。还包括对业务机会的管理:交易阶段、产品、竞争、报价等信息。 (2)、市场营销管理:制订市场推广计划,并对各种渠道(包括传统营销、电话营销、网上营销)接触客户进行记录、分类和辨识,提供对潜在客户的管理,并对各种市场活动的成效进行评价。 (3)、销售管理:功能包括销售线索管理;销售分析报表和仪表盘、销售预测管理;对销售人员电话销售、现场销售、销售佣金等管理;支持现场销售人员的移动通信设备或掌上电脑接入。进一步扩展的功能还包括帮助企业建立网上商店、支持网上结算管理及与物流软件系统的接口。 (4) 、服务管理与客户关怀:包括产品安装档案、服务请求、服务内容、服务网点、服务收费等管理信息,详细记录服务全程进行情况。 CRM的目标 提高客户满意度、降低客户流失率,增加销售成功率 crm客户管理系统有什么优势? (1)、您能发现更多的商机,达成更多的交易,让您更快更好地推进销售进程。 (2)、CRM能够协助您可以实现复杂业务流程自动化,大幅提升工作效率。 (3)、获得更多客户,储存所有客户资料,并且及时获取客户最新信息。

企业crm客户管理系统哪家好

大数据时代,企业管理不能故步自封,企业crm客户管理系统是由客户信息管理、销售过程自动化(SFA)、营销自动化(MA)、客户服务与支持( CSS )管理、客户分析( CA )系统5 大主要功能模块组成的,作用是协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式。 在全新的SaaS CRM场景下,一个能够整合社交化的客户资源,统一管理各类社交媒体,多渠道统一管理客户服务的反馈渠道的CRM系统可以极大程度的提高服务效率,让企业、员工、客户紧密相连。近年来,中国对于客户关系管理(CRM)的市场教育和普及工作在逐步进行,并且愈发的重视,许多行业都已经意识到了CRM系统的重要性。 不同的行业之间业务发展情况、商业模式等都有着很大的差别,因此对于要引入CRM的企业来说,首先要了解自身的发展情况和实际需求,再根据所处行业的差异来选择CRM。 可以尽量选择功能齐全的软件,这样就可以实现节约软件成本、避免经常更换软件带来的麻烦和时间成本等。如深圳八度云计算研发的数企BDSaaS,该系统集成了营销推广、在线聊天、线索管理、CRM管理、数据分析等多种功能,省去了切换软件带来的麻烦,还能统一管理客户,实时跟进。给企业提供一站式数据化管理云平台。 深圳市八度云计算信息技术有限公司成立于2013年,公司专注于云计算SaaS管理软件的研发、测试与维护等服务领域,专业从事于企业管理软件的研发、测试与维护等服务。面向国内外客户提供大数据管理系统、移动办公系统、CRM客户管理系统、渠道管理系统、CALLCENTER 呼叫中心等平台解决方案。为企业大数据提供一体化解决方案。公司时刻关注着企业管理软件市场的需求,本着对互联网行业的热忱,构建企业大数据智慧。数企BDSaaS,让企业管理和工作变得更简单! 有关数企详情可直接点击官网或电话咨询深圳市八度云计算信息技术有限公司!

公司CRM系统应用管理制度案例

**C R M系统应用管理制度 一、目的 为了保证**公司CRM项目的有效实施和应用,加强项目统一指挥协同和实施过程的可控性、充分调动使用人员的积极性、确保公司业绩目标完成,特制定本管理制度。 二、适用范围 **公司总部销售市场人员以及相关职能部门、区域分公司、联营公司及代理伙伴。 三、日常使用要求 1.公司所有销售人员、售前支持人员、市场部人员、部门助理、管理人员以及 系统管理、维护人员等必须使用该软件进行相关日常工作。 2.出差人员根据需要上线工作,并要求每三天至少一次上线了解相关信息,进 行工作安排和小结。因其他重要工作不能在线的人员须抽空对客户进展信息 并定期维护。 3.公司总部销售业务部的部门经理、分公司及联营公司和代理公司的总经理、 副总经理,应每天关注CRM系统信息进展情况,负责人不能在线时,要求 安排其助理将当天的系统的进展信息转告负责人,紧急事件应及时电话联 络。 4.今后所有的费用报销均关联CRM系统中的关键信息与数据作为报销的依 据。费用明细中凡是和客户有关的费用必须阐明客户的真实进展与关键价 值,否则不予报销。关系到销售行动的必须填明关联行动或事件,否则不予 报销。 5.所有销售人员每周必须有针对商机客户、销售机会的行动并录入系统、维护 信息,由销售管理部根据情况做出信息录入量的要求。

6.公司本部、区域分公司签订的销售合同和联营公司、代理以本部名义签订的 销售合同,其客户必须为CRM系统内所存在的客户,否则不予审批。 7.联营公司、代理伙伴的客户信息也必须在CRM系统内定期维护,否则日后 的特价审批,不予以处理。 四、客户信息录入管理 在CRM系统中,主要有三种角色的客户信息录入人,分别为直销人员(直销客户)、渠道人员(代理商、代理终端客户)、商务经理(商机管理人员)。 录入要求: 1.客户信息、联系人信息、商机信息、销售机会信息、客户进展及行动信息、 销售单信息等新建信息必须按要求填写全整,客户名称(客户工商注册名称 为准)、联系人姓名必须完整,不得空缺; 2.销售人员提交新建客户信息时,部门经理或部门助理须对录入的客户信息、 联系人信息及客户电话等信息的准确性进行审核,符合要求后方可审核通 过. 3.新客户信息(主要为客户信息、联系人信息)的录入一般不要超过一周,特 殊情况下不超过10天。 4.销售机会进展信息一般应由客户归属的业务经理自己录入。 5.成交客户的信息录入,相关客户信息(企业情况等)、过程信息由相关客户 服务人员补充录入,由销售人员具体协调。 五、商机管理与分单 公司商机呼入形式有三种:电话呼入\网站注册\在线咨询,管理机制为市场人员(包括前台)进行商机客户初次筛选,然后转交商务经理,商务经理(或商务助理)对于商机信息进行过滤录入CRM系统,然后依据客户区域及行业归属通过系统商机分单给客户经理或区域经理,销售人员对于商机销售机会的跟踪并定期维护CRM商机客户信息. 六、客户跟踪管理

客户关系管理系统CRM管理办法

客户关系管理系统(C R M)管理办法 2014年8月份制定 版本控制 对客户关系管理系统(CRM)管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统(CRM)管理办法之前,需要在制度中标明日期、版本以及更改记录,

第一章总则 第一条目的: 为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施,将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理,提升集团及分子公司的销售管理质量,现结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条适用范围: 本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。 第三条日常使用基本要求: 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统,如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统,根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2.日常登陆CRM系统的主要工作内容如下:跟进落实已录入的线索;查看客户信息并及时维护客户关系;查看销售机会并更新跟进的实时动态,进行“销售机会”的阶段升迁;录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”;及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展,即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进,也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理,对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报,并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。 3.账户新增与注销:如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位

变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的,统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”,在审批表中列明相应的人员名称,权限变动原因及处理方式的要求,经领导审批后由市场营销部统一实施。对有明显离职倾向的相关人员(含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员)可根据情况提前冻结使用权限。 第二章版块分类与权限设置管理 第四条根据集团及分子公司的业务情况,集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务,主要如下: 各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式,各个版块都只能查看本版块的相关信息,如有需要跨版块分配的营销信息,则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。 第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度,根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。 1.集团管理层:集团公司副总裁以上人员,可以查看所有版块的营销信息, 并给所有版块的业务人员指派相应的“一般行动”; 2.版块负责人:分子公司董事长、总经理及主管营销的副总经理,可以查看本版块所有业务人员录入的营销信息,并给本版块的业务人员指派相应的“一般行动”,进行本版块的业务分配等; 3.业务人员:每个版块的业务人员都只能看到本版块自己录入的营销信息; 4.版块管理员:每个版块均设有1-2名版块管理员,可以看到本版块所有

客户关系管理CRM系统设计报告

客户关系管理(CRM)系统设计报告 摘要 通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系,确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。并在此系统设计目标定位下,确定系统流程,设计功能模块,并努力面向部门协作与数据挖掘。 针对系统,本文模拟了使用过程,预测运行效益,证实了系统的可行性。因已立项,本报告不作项目可行性分析。 目录 第一部份系统分析和需求分析 一、基本需求分析-------------------------------------------2. 二、CRM 一般系统-------------------------------------------3. 三、系统设计定位-------------------------------------------7. 第二部份系统设计 一般技术需求-------------------------------------------7. 流程设计及功能菜单设计---------------------------------8. 三、数据表设计---------------------------------------------11. 四、界面设计-----------------------------------------------16. 五、功能模块设计-------------------------------------------16. 六、系统策略-----------------------------------------------17. 第三部份可行性预测 一、使用描述-----------------------------------------------17. 二、效益分析-----------------------------------------------18. 第四部份其他信息 词汇注解-----------------------------------------------19. 参考模型-----------------------------------------------19. 系统设计流程图-----------------------------------------20. 设计说明-----------------------------------------------20.

总管家免费版-CRM客户管理系统

总管家免费版—CRM客户关系管理系统 目录 一、简介 (2) 二、适用对象 (2) 三、产品特点 (2) 1、安全,稳定。 (2) 2、完善的业务流程。 (3) 3、强大的自定义的功能。 (3) 4、丰富的营销工具。 (3) 5、可以添加附件。 (3) 四、功能展示 (3) 客户资料管理 (3) 跟单联系 (3) 销售订单管理 (3) 仓库管理(可选) (4) 财务管理(可选) (4) 其他功能 (4)

一、简介 总管家免费版是一款面向个人(业务员、销售员、个体工商户)的永久免费的CRM客户关系管理系统。软件功能包括:客户资料管理,客户跟进管理(跟单联系记录,客户拜访,客情维护),销售订单管理,工作提醒等功能。业务员将客户资料录入或者EXCEL导入到系统,就能够实时掌控客户跟进的最新情况。 二、适用对象 总管家免费版针对个人,适合销售员、业务员、个体工商户使用,帮助个人管理客户资料、跟单商务联系,提升销售业绩。 三、产品特点 1、安全,稳定。 数据能够自动备份和恢复,避免数据流失。

2、完善的业务流程。 业务员从挖掘客户资源、建立客户资料、跟单联系,最终成交客户,业务流程无缝对接。 3、强大的自定义的功能。 系统能根据行业的不同需求自定义客户分类、仓库产品分类。自定义调整客户资料列头显示的内容、顺序、宽度等。并且能够自定义打印单据(销售单、送货单),满足个性化需求。 4、丰富的营销工具。 手机短信,保持与客户的实时通讯,促进订单的成交。更拥有销售技巧,客户资源的管理。 5、可以添加附件。 支持各种格式excel、word、pdf和各种图片。 四、功能展示 客户资料管理 客户信息录入,自定义客户分类,自定义列头显示,客户生日提醒,统计查询功能,支持EXCEL导入导出。 跟单联系 记录跟单联系内容,回访时间设定,销售预警提醒。 销售订单管理 销售单,报价单,自定义打印单据。

(完整版)CRM_客户关系管理系统毕业设计

SHANDONGUNIVERSITYOFTECHNOLOGY 毕业设计说明书CRM客户关系管理系统

学院:计算机科学与技术学院专业:计算机科学与技术专业学生: 学号: 指导教师: 2012 年 06 月

摘要 客户资源是企业的重要资源,而对于客户资源的合理管理,关乎着企业的生存与发展。客户关系管理系统简称CRM的引入,就是改善这一问题的重要措施。CRM作为管理企业和客户关系的主要管理平台,不仅可以对客户的关系进行管理,还可以记录企业同客户之间的业务活动。 该系统用JSP和MySQL实现了客户信息的管理、统计、分析、查询以及管理员对系统维护等功能。客户管理系统有着很好的应用前景,随着计算机技术和网络技术的发展,它的功能将会得到不断的发展和完善。本系统可以根据实际应用的具体情况,适当加以修改,以便更好应用。本系统操作简单,灵活性好,系统安全性高,运行稳定。 本文详细介绍了客户关系管理系统开发和设计的全过程。 关键词:客户关系,管理系统,客户,JSP ,MySQL Abstract Customer resources is an important enterprise resources, and to the customer resource to rational management, for the enterprise's survival and development. Customer relationship management system as the introduction of CRM, is to improve the problem of the important measures.

CRM会员管理系统

CRM会员管理系统 产品概述 CRM平台概述 CRM是客户关系管理(Customer Relationship Management)的简称,是明源地产ERP的重要组成部分之一,它是基于地产行业在客户特征、产品特征、销售流程、服务模式、营销手段等方面独特的行业特色开发而成的,涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务,是以客户为核心的一体化业务运作平台。对地产企业而言,CRM平台的价值主要体现在增加现有客户的收益,准确挖掘高价值的客户,提高营销活动的效果,提升自身的运营能力等方面。CRM系统包括售楼管理子系统、租赁管理子系统、会员管理子系统和客户服务子系统等,提供了覆盖客户整个生命周期的管理流程和平台。 CRM会员管理系统概述 明源CRM会员管理系统是用来管理房地产会员业务的平台。该系统以会员(客户)记录为中心,提供会员信息化共享平台、准确挖掘高价值的客户、简化各个业务部门工作等等,使企事业会员俱乐部将注意力集中于满足客户的各项需要,逐步建立起多种多样的与会员进行交流和互动的渠道——如:面对面、电话接洽、网站BBS系统、电子邮件、手机短信、客户会杂志、会员活动等——协调在一个统一的平台之上,这样,不仅为企业提供了全方位的客户视角,更为重要的是,可以按照会员的喜好使用适当的渠道与之进行有效的互动交流。依托这个信息化的平台,地产企业可以根据本公司的特色特点,发展适合自身情况的会员维系计划,促进整体经营水平的提高。 系统特点 高效的会员业务管理工具 结合多家会员组织成熟运作的经验,总结提炼其业务运作模式和业务处理经验,能够适应 大批量会员业务处理、日常零星业务处理等各种业务场景;合理的系统模块划分与系统操

客户关系管理系统CRM产品白皮书

客户关系管理系统CRM 产品白皮书

目录 1.产品介绍 (3) 2.业务概述 (3) 3.产品架构 (4) 4.产品功能 (4) 5.产品特点 (6) 6.关于我们 (6)

1.产品介绍 当前随着“互联网+”的飞速发展,商业品牌企业正在从单一渠道、多渠道销售的运营模式,逐步转变为跨渠道和全渠道运营模式。企业正在把以产品为中心的批发销售,转变为以消费者为中心的零售模式。品牌企业以消费者为中心来组织商品,让商品在线上线下快速流动。更强调对消费者的统一管理,比过去更加关注企业会员的动向,对会员进行精细化管理。 大连华信的iBiz.CRM 产品就是品牌企业进行C端会员精细化管理的利器。通过它,品牌企业可以发展捕获会员、针对会员开展营销活动、对会员进行个性化服务,分析会员历史数据并进行更为精准的运营。 2.业务概述 附图1 当前的品牌企业全渠道运营的背景下,企业必须把原来分散到不同渠道上的会员进行统一整合,将渠道会员统一为企业会员。在统一的会员视图下,针对辨识的一致的会员信息,进行跨渠道的交易和营销,进而完成后续的精细化管理。品牌企业需要提供这样一致性的体验,一致性的管理能力。来使得会员可以在企业的不同销售渠道之间无缝的获得服务。

3.产品架构 附图2 iBiz.CRM产品应用分为前台,中台和后台三个组成部分,前台是内置于不同渠道触点中的功能,包括会员APP,微信平台,门店POS,电商平台,微博等,分布在这些不同触点中的会员业务功能,完成会员的收集,会员的交互,以及会员自服务。中台是CRM产品为不同的前台提供的标准接口服务,这些接口服务通过分布式服务框架开放给前台系统。后台是CRM 的核心功能,由企业内的各种角色管理人员使用,完成会员的全面管理。 4.产品功能 iBiz.CRM产品功能主要集中分布在后台,我们为前台提供独立的会员APP应用,其他前台功能主要分布在其他的接触层产品中;基于强大的后台业务的中台服务是标准的接口,并可以根据前台的不同方案要求,进行良好的扩展开发。产品的核心功能包括: ●前台功能(会员APP应用) ◆首页 品牌故事、签到、参与活动、领取卡券、附近门店。 ◆登陆注册 登陆、会员注册、忘记密码。 ◆商品管理

客户关系管理系统

客户关系管理系统(CMR) (一)什么是CRM系统 客户关系管理(Customer relationship management,缩写CRM),企业活动面向长期的客户关系,以求提升企业成功的管理方式,其目的之一是要协助企业管理销售循环:新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系,并运用市场营销工具,提供创新式的个性化的客户商谈和服务,辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。 (二)能解决什么问题 –由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱,无法查询 –有多个分公司或办事处,如何对异地销售进行管理 –销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。拜访多少客户。有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户,造成客户的流失。 –由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况,不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失 –企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。 –销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。客户的投诉问题是什么。投诉的解决时间及解决办法客户满意吗 –销售主管月底统计报表费时费心、加班加点 (三)CRM系统有哪些品牌 用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等 用友的设计理念与功能: 设计理念 用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。首先,具备优秀的技术架构:支持多用户、多账套,支持强大的对象设置,工作流配置;其次,具有成熟的业务架构:经过十年积累,用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构;再次,能融合多种接入方式;最后,能跟其他的信息系统完美整合。 用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践,更符合中国企业营销管理特点,客户关系管理的整合营销平台。产品融合数年来积累的知识、方法和经验,目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。 功能

crm客户关系管理系统需求分析

客户关系管理系统需求规格说明书 编号:JB-RM-CRM 版本:1.0

1 概述 客户是公司最宝贵的资源,为了更好的发掘老客户的价值,并开发更多新客户,XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理;希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录,提高新客户的开发能力;希望在客户将要流失时系统及时预警,以便销售人员及时采取措施,降低损失。并希望系统提供相关报表,以便公司高层随时了解公司客户情况。 客户服务是一个涉及多个部门,存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台,使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。 1.1 目的 本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据,为项目组成员对需求的详尽理解,以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。 1.2 范围 本系统包括:营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。在上述文件未明确描述的情况下,应能满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.3 读者对象 1.4 参考文档 无 1.5 术语定义 系统用户: XX公司员工。

客户: 购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户,不包括个人客户。 客户服务: 由客户提出申请,需要XX公司员工对其做出响应的活动。分咨询、建议、投诉等类型。

公司客户关系管理系统解决方案一

公司客户关系管理系统解决方案一 1

XX公司 客户关系管理系统( CRM) 解决方案 一、 CRM理论概述 1.问题的提出 在信息经济时代, 对企业来说谁对市场反应速度快, 谁将在激烈的市场竞争中占据有利的地位。竞争的结果最终将促使企业价值从市场竞争输家转移到市场竞争的赢家。这就使我们的企业面临一个问题: 怎样才能保住自身的价值不流失, 而且能占有更多的利润区, 以实现企业价值最大化。所谓的利润区就是能给企业带来价值的商业领域。 2.问题的解决方案 为了实现企业价值最大化, 企业最先意识到的是降低其自身的生产成本。这样她们就寻求一种解决方案来实现企业怎样最有效的去使用和管理企业的生产资源。在这种形式下从而产生了ERP( 企业资源计划) 思想和基于这种思想的一些软件系统。我们把这种主要核心放在改造企业内部商业流程的系统称为后端办公系统(BackOffice),例如: ERP、 MRP、 MRPII、 SCM、财务管理系统等。这些系统实现了如财务管理、制造管理和人力资源管理等企业内部管理的自动化和流程管理的优化。 如果一个已经成型的行业, 在这个行业中的企业都在生产同类产品, 每个企业都以产品为中心的模式来管理企业, 她们以同样的方式进行竞争, 向她们的客户提供同样的东西。在这种竞争环境下一个企业的优势就是在成本和质量上的领先。但如果在这个行业里的所有企业都在成为了成本和质量上领先, 那么该行业就会成为

无利润的行业。那么单单从企业产品上来做文章将无法实现企业当前面临的问题。 企业要想在同行业中脱颖而出, 如果企业把大部分时间发在致力于企业内部事务的处理, 以产品为中心来开展企业的工作, 那么她们就根本无法及时的跟上市场的变法。企业要想及时了解市场的变化, 并快速做出相应的对策, 只有一条解决途径就是: 缩短企业与客户的交流的途径; 及时的跟踪客户的变化; 不断满足客户的需求。迎合这种需求, 从而产生了CRM ( 客户关系管理) 思想和基于这种思想的软件系统。 3. CRM概念 CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理, 它既是一种新型的管理思想, 也是一套企业管理软件和技术。 CRM的核心思想就以客户为中心, 它要求企业从传统的”以产品为中心”的经营理念解放出来, 确立”以客户为中心”的企业运做模式。这就意味着企业将把客户作为其运做的核心, 也就是说企业的一切活动都是围绕客户展开, 客户需要什么, 企业就做什么。CRM的宗旨就是改进企业与客户之间的关系, 使客户时时感觉到企业的存在, 企业随时了解到客户的变化。这种思想将推动企业最大限度的利用其与客户有关的资源, 实现企业从市场营销到销售到最后的服务和技术支持的交差立体管理。 CRM作为一种软件系统它与ERP软件不一样, 它广泛实施与企业的市场营销(Marketing)、销售(Sales)、服务与技术支持(Service)等与客户有关系的办公领域, 我们把这种办公领域叫做企业的前端办公领域(FrontOffice)。在CRM软件系统中, 以客户作为系统组织的主线。CRM作为软件系统它以先进的软件技术实现企业的市场营销(Marketing)、销售(sales)、服务和技术支持(service)等前端办公领域自动化管理和流程的改进。

客户关系管理系统CRM产品白皮书

客户关系管理系统( CRM)概述 客户关系管理系统CRM 产品白皮书

目录 1.产品介绍2 2.业务概述3 3.产品架构4 4.产品功能4 5.产品特点5 6.关于我们6

1.产品介绍 当前随着“互联网+”的飞速发展,商业品牌企业正在从单一渠道、多渠道销售的运营模式,逐步转变为跨渠道和全渠道运营模式。企业正在把以产品为中心的批发销售,转变为以消费者为中心的零售模式。品牌企业以消费者为中心来组织商品,让商品在线上线下快速流动。更强调对消费者的统一管理,比过去更加关注企业会员的动向,对会员进行精细化管理。 大连华信的iBiz.CRM 产品就是品牌企业进行C端会员精细化管理的利器。通过它,品牌企业可以发展捕获会员、针对会员开展营销活动、对会员进行个性化服务,分析会员历史数据并进行更为精准的运营。 2.业务概述 附图1 当前的品牌企业全渠道运营的背景下,企业必须把原来分散到不同渠道上的会员进行统一整合,将渠道会员统一为企业会员。在统一的会员视图下,针对辨识的一致的会员信息,进行跨渠道的交易和营销,进而完成后续的精细化管理。品牌企业需要提供这样一致性的体验,一致性的管理能力。来使得会员可以在企业的不同销售渠道之间无缝的获得服务。

3.产品架构 附图2 iBiz.CRM产品应用分为前台,中台和后台三个组成部分,前台是内置于不同渠道触点中的功能,包括会员APP,微信平台,门店POS,电商平台,微博等,分布在这些不同触点中的会员业务功能,完成会员的收集,会员的交互,以及会员自服务。中台是CRM产品为不同的前台提供的标准接口服务,这些接口服务通过分布式服务框架开放给前台系统。后台是CRM 的核心功能,由企业内的各种角色管理人员使用,完成会员的全面管理。 4.产品功能 iBiz.CRM产品功能主要集中分布在后台,我们为前台提供独立的会员APP应用,其他前台功能主要分布在其他的接触层产品中;基于强大的后台业务的中台服务是标准的接口,并可以根据前台的不同方案要求,进行良好的扩展开发。产品的核心功能包括: 前台功能(会员APP应用) 首页 品牌故事、签到、参与活动、领取卡券、附近门店。 登陆注册 登陆、会员注册、忘记密码。 商品管理 分类浏览、优惠专区。 个人中心

企业微信管理crm系统软件

随着移动互联网的快速发展,微信与企业微信是目前最为热门的APP。很多公司选择企业微信作为沟通的主要工具,比如在企业与企业之间、员工与员工之间,员工与客户之间的应用。因此,管理微信是公司运营重要的一项工作内容,管理者要懂得运用企业微信营销系统软件。 在当今日益成熟的企业微信营销手段中,客户仍然是一个非常不稳定的群体,企业往往面临客户流失的情况,但是如果企业使用企业微信来增加客户,再使用企业微信管理工具来协助管理,例如点镜企业微信系统,企业微信crm系统可以尽可能减少客户流失。公司想要解决企业微信营销过程中客户资源流失问题,首先要了解客户流失的原因是什么。 对于企业来说,公司客户流失的主要原因如下: 1、员工离职带走客户。在销售等行业,一般公司销售人员利用企业微信营销,客户资源在每一个销售手中,如果有高层次的销售退出,就可能带走大量客户,给公司造成损失。 2、员工私自承诺客户。在工作中,为了达到销售目标,一些员工会在未经授权的情况下向客户承诺一些让步,但他们不会兑现。此时,企业的诚信将受到损害,客户将慢慢流失。 3、员工服务态度差。很多员工在微信上添加客户,但是他们经常忽略客户,不做售后服务,或者在非常敷衍的时候与客户沟通,这也会导致客户流失,往往很多管理者都忽视这个方面,所以微信crm系统是非常有必要的。

企业微信管理系统防止客户流失: 了解客户流失的原因后,我们应该如何利用企业微信管理软件来防止客户流失?企业微信营销系统具有分离员工资产分配的功能,企业微信营销软件可以帮助企业及时对分离员工的客户进行停靠,防止客户流失。 企业crm微信管理系统后台操作也十分简单,当有员工离职后,管理员进入企业微信crm管理系统后台,在微信crm软件后台的【客户联系】-【配置】-【分配离职员工资产】中就可以将离职员工的客户与客户群分配给其他员工。 员工会有私下承诺客户和服务态度差的问题,主要是因为企业不能监控员工的聊天行为和管理他们的行为,这就是公司没有使用微信管理软件带来的问题。但是,如果企业能够利用企业微信系统监控员工与客户之间的聊天记录,员工自然会更加重视客户,企业可以根据聊天记录将服务态度差、有损企业形象的员工踢出去。 那么,我们如何在企业微信上管理员工的聊天记录呢? 这时就需要使用微信营销管理工具——企业微信crm管理软件系统助手。当企业在企业微信管理系统后台配置微信管理软件助理应用并开通信息归档服务时,员工与客户之间的所有聊天记录都将永久保存在企业微信软件后台,管理员可以随时检索和查看。 企业微信crm管理系统在消息存档的基础上,企业还可以开通违规监控功能,开通后,管理员可以在企业crm管理系统后台中设置折扣、优惠等关键词,

建立有效的CRM(客户关系管理)系统

建立有效的CRM(客户关系管理)系统 CRM系统可以有效地把各个渠道传来的客户信息集中在一个数据库里。在公司各个部门之间共享这同一个客户资料数据库,发生在这个客户上的各种接触,无论是他何时索要过公司简介,还是他是否曾经购买过产品都记录在案,每个与这一顾客打交道的部门经手人可以很轻易地查询到这些数据,让这个顾客得到整体的关怀。但是目前许多公司各部门仍然分头行动,没有有效地转变观念,没有建立起“成果共享”的团队意识。同时公司“以客户为中心”的CRM理念是否真正贯彻到了工作流程中,又是否真正提高了用户满意度?比如销售人员往往从完成销售额的角度出发,让客户在购买之后才发现服务和产品性能并不象当初销售人员的描述那样,因而感到不满。这些常见的问题都是由于公司的运作流程没有按照“以客户为中心”的宗旨去设计实施,而是各部门从各部门自身的利益出发,多头出击的结果,在短期内即使可以赢得定单,却损害了与客户的长期合作关系。因此“客户服务”并不仅仅只在口头。  CRM系统的功能表现在以下几个方面:  销售  CRM能提供的功能有销售力量自动化(Sales Force Automation, SFA)。SFA主要是提高专业销售人员的大部分活动的自动化程度。它包含一系列的功能,来使销售过程自动化,提高工作效率。它的功能一般包括日历和日程安排、联系和账户管理、佣金管理、商业机会和传递渠道管理、销售预测、建议的产生和管理、定价、领域划分、费用报告等。  营销  CRM还提供营销自动化模块,作为对SFA的补充,它为营销提供了独特的能力,如营销活动(包括以网络为基础的营销活动或传统的营销活动)计划的编制和执行、计划结果的分析;清单的产生和管理;预算和预测;营销资料管理(关于产品、定价、竞争信息等的知识库);对有需求客户的跟踪、分销和管理。营销自动化模块与SFA模块的不同在于,它们提供的功能不同,这些功能的目标也不同。例如,成功的营销活动可能得知很好的有需求的客户,为了使得营销活动真正有效,应该及时提供给销售专业人员。  客户服务与支持 在很多情况下,客户保持和获利能力依赖于提供优质的服务,客户只需轻点鼠标或一个电话就可以转向公司的竞争者,因此,客户服务和支持对很多公司是极为重要的。CRM在满足客户的个性化要求方面,速度、准确性和效率都令人满意。客户服务与支持的典型应用包括:客户关怀;订单跟踪;现场服务;问题及其解决方法的数据库;维修行为

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