中国直销银行白皮书

中国直销银行白皮书

本期为第一期，报告正文如下：

国内大部分直销银行目前正处于发展的初级阶段，即直销银行1.0 时代。直销银行1.0 是指传统零售银行业务互联网化、用户自助化，该阶段直销银行是手机银行和网上银行的简单延伸，具有以产品为中心、注重“存投贷支付”产品服务、以零散获客为主等特点。

第一节直销银行1.0 运营模式

考察我国100 多家直销银行，1.0 时代的直销银行主要存在三种运营模式：一是纯自主线上综合平台模式：不设实体机构，仅利用电话银行、互联网营销平台、网上银行和移动银行等电子化渠道为客户提供金融服务。客户开户无需去到实体网点，在互联网上操作就能完成，开户成功后即可享受直销银行金融服务。二是“自主线上综合平台+线下自助门店”模式：采取线上、线下融合互通的方式，线上渠道由互联网综合营销平台、网上银行、手机银行等多元化电子服务渠道构成；线下渠道则是布放VTM、ATM 和缴费终端等多种自助设备，客户可借助门店的自助设备与银行客服人员进行实时视频对话，并完成开户、开卡等步骤，客户在现场拿到银行卡后即可办理网上银行、手机银行等业务。三是“自主线上综合平台+第三方互联网企业”模式：直销银行通过此模式在线上建设综合平台，同时与有经验的第三方互联网企业形成合作联盟，通过共享大数据信息等方式，对客户和产品进行共同开发。

第二节直销银行1.0 功能服务

从功能服务来看，直销银行1.0主要有金融产品交易、借贷服务和生活服务三大类。在金融产品方面，行业内超过半数直销银行提供银行理财、货币基金和非货币基金等理财产品。其中货币基金占比最高，银行理财排在第二位；部分直销银行还提供保险、贵金属和外汇等理财投资服务。在贷款端，超过半数直销银行部署了贷款功能，各直销银行积极创新该业务，通过提供差异化服务打造自身特色，如平安银行在汽融贷方面提供车贷、车险、延保等一揽子金融产品，南京银行推出“你好E 贷”个人

消费信用贷款，支持手机App 7*24 小时自助申请。丰富多彩的生活服务板块也是直销银行提升客户体验、增强用户黏性的另一条主要途径。超过半数直销银行，支持生活缴费，少数直销银行支持信用卡还款，极少数直销银行提供票务、医疗和出行等方面的服务，例如民生直销银行生活服务、南京银行“你好+”增值服务板块等，为客户提供缴费充值、医疗、旅行、网上商城等服务。

直销银行1.0 在发展初期，有助于提升银行获取增量用户的能力，在一定程度上降低银行运营成本；但随着时间的推移，金融功能单一、产品同质化、高替代性等问题逐渐暴露。网络基础设施的日益完善，大数据、移动互联网、云计算等技术的快速发展，催生了新的经济生态，加速了数字经济时代的来临。直销银行有望升级到2.0 版本，主要表现为经营主体独立化，产品服务专享化、定制化场景化、生态化。

数据来源：艾瑞咨询《2017 年直销银行发展研究报告》

第三节直销银行1.0 业务规模

从规模来看，直销银行1.0 时代，上海银行、民生银行、光大银行、江苏银行在2016 年底均已超过300万户，2017 年6 月末上行快线客户数突破千万，民生银行于同年12月初超1000 万。资产规模方面，江苏、光大等多家银行管理资产已达小几百亿元，民生银行资产增长最快，2017 年10

月中旬跨越1000亿元大关。然而与传统银行业相比，无论是从客户数量还是资产规模上看，直销银行业务规模仍然较小，还有较大发展空间。

第四节直销银行1.0 发展中存在的问题

直销银行引入中国后经过4 年多的发展，尽管市场需求旺盛，在产品丰富度、用户数量和资产规模等方面均领先直销银行发源地国家，但随着用户需求的日益多元化和监管政策趋严等各方面因素影响的加强，发展中的问题愈益凸显，主要表现在以下几个方面。

1、体制机制需要变革。我国直销银行在经营模式、管理模式和考核机制上都需要进行改革创新。

（1）非独立法人经营模式不利于直销银行快速发展。目前，国内直销银行除百信银行外均无独立法人资质，从长远来看，缺乏独立规划和自主研发权等将成为未来直销银行发展一大掣肘。具体来讲，国内直销银行大多以传统银行的一级或者二级部门形式存在，附属于母银行，不具备独立法人地位，大部分银行没有构建专属的产品研发团队，更未实施独立的成本收益核算，受母银行传统体制机制影响，很难快速迭代做出成效。

独立法人地位的缺乏使得直销银行很难建立起独立的运营机制，因而只能选择与母银行共享推广渠道、产品研发系统、风险控制体系、客户信息管理系统与后台服务等资源。与母银行的资源共享，导致产品和业务模式在创新、合作、推广等方面自主性不强，加之没有构建独立的成本收益核算体系，无法对产品和业务进行精准的成本收益考核和进行有效的成本控制。另外，由于未建立独立的产品研发部门，产品开发、设计等权责由非直销银行部门负责，这种机制下，产品设计和开发路径将不可避免地受到母银行研发理念和机制的影响，难以针对互联网用户需求研发出创新性、个性化强的产品。而且部门之间协调沟通成本高，开发周期长，无法快速响应市场，在与互联网企业的金融服务竞争中优势全无或者不明显。

（2）层级制管理导致市场响应效率损失严重。出于安全性等方面的考虑，国内直销银行机构设置和业务管理模式在传统银行体制内运行，实施的依然是层级制管理模式，无论是人才招聘引进、激励

晋升还是业务创新和调整、产品设计与开发等均需要层层审批，与互联网金融文化和理念格格不入。而互联网公司多采取扁平化组织架构，快速决策、迭代开发，市场敏捷反应能力强。

（3）直销银行与传统银行共用一套考核机制，与互联网经济发展规律相悖。国内众多直销银行仍沿用传统银行考核机制，即以创利来衡量直销银行贡献度，并据此配备开发和市场推广等资源，而互联网用户拓展规律，一般是先投入培育用户，通过跑马圈地，把流量做大；然后采取综合化手段，精心经营用户，提升用户价值，赢得收入回报。传统银行模式下的直销银行经营，多了些急功近利，少了些对互联网经济发展规律的尊重和敬畏。因此，中国直销银行亟需按照互联网思维和理念，构建起助推而不是掣肘直销银行快速发展的考核机制。

2、产品服务能力亟需提升。与互联网企业提供的线上金融服务相比，我国直销银行在产品种类、销售渠道、用户体验等方面还存在诸多问题需要解决。

（1）产品种类单一，同质化程度高。在产品单一方面，我国直销银行围绕客户“存”、“投”、“贷”、“支付”四方面需求，推出了存款类、投资理财类、贷款类、便民缴费类产品，大部分直销银行的产品种类较为单一，每类产品序列下的具体产品数量偏少。在直销银行用户体验调查中，有44％的用户认为直销银行产品种类不够丰富。以贷款业务为例，调研结果显示，只有52.2％的直销银行上线了贷款类产品，以股份制商业银行、大型城商行为主，而且存在产品数量较少、种类雷同等问题。如果产品过于单一，将会导致大家围绕同一客户群体开展恶性竞争，不利于市场健康发展；如果产品过于单一，互联网用户的其他大量真实金融需求容易被忽略，由此造成供需结构不匹配和金融服务资源的极大浪费；如果产品过于单一，直销银行服务客户的能力和创利来源窄狭，收入结构不合理，将不利于做大收入规模，也增加了经营风险。

在产品同质方面，直销银行产品的同质性主要表现在横向（不同银行间）与纵向（本行内）两方面。从横向的同质性来看，目前各家直销银行上线的产品，不管是存款型还是投融资型产品，同质化程度都相对较高，产品类型普遍集中在货币基金、智能存款、定期存款、理财产品、贷款产品五类。

从纵向的同质性来说，直销银行所提供的产品在母行手机银行、网上银行或实体网点均有相似产品提供，如果把手机银行和网上银行同质化产品排除在外，仅有四分之一的直销银行有自己独立的产品。

直销银行产品普遍集中于存款型产品和投资型产品，増值服务也仅仅局限于生活缴费和信用卡还款等，这直接导致了直销银行相对于互联网金融和传统银行优势的不明显和市场规模难做大的问题。就投资型产品而言，主要集中在货币基金等低风险活期理财产品，且均呈现出风险较小、期限较短、收益较为稳定的同质特征，同业之间的产品类型极为相似。直销银行产品在市场中不仅面临着互联网金融机构的竞争，而且还要应对同业其他直销银行同质化产品的竞争。而产品的同质性会引发诸多的危害。一方面，直销银行产品同质性强、区分度低、可替代性强，会导致提升客户黏性和忠诚度的难度加大。另一方面，由于国内直销银行没有特色金融产品与显著特征来提高辨识度，大多直销银行选择在初期通过提高资产收益或降低贷款成本的方式来培育种子客户，而同质化竞争的大量存在会导致获客成本与客户经营成本的大幅増加，长此以往，高成本市场拓展模式将成为直销银行发展的沉重负担。

（2）销售定位不清晰，推广难度大。目前国内直销银行服务客户的产品主要是母行的线上产品，与电子银行渠道销售的产品差异性不明显。与母行手机银行、网上银行、柜台销售的银行理财产品以及存款相比，只有直销银行余额理财货币基金产品优势明显。无论直销银行销售母行产品，还是售卖自身特色产品货币基金等，都参与了对母行客户的争夺和对母行存款和资产的分流，对传统银行增存和做大资产体量形成压力。因此，传统银行的零售银行部等与直销银行客群交叉较大的部门及其客户经理，推广直销银行的积极性不高，甚至部门之间矛盾升级，这使直销银行O2O 获客模式面临巨大困难，迫切需要谋求市场拓展模式的新突破。

（3）用户体验参与机制需要完善，整体服务水平有待提升。由于直销银行具有纯线上的特征，其服务的客户群体集中在年轻、愿意尝试新生事物的互联网用户。这类群体很在乎使用体验和售前售后服务。而国内直销银行受到母行传统经营文化的影响，在产品设计、用户在线交互以及售后服务跟踪

和反馈等方面，并未真正做到“以客户为中心”，用户参与产品设计、体验测试功能和服务、通畅的客户需求和建议反馈机制以及快捷的投诉工单处理机制等，或者需要健全完善，或者需要从零开始新建，这些机制的不全或者缺位，不利于直销银行良好口碑的形成和用户黏性的增强。

一是便捷性不够。国内直销银行产品服务普遍存在便捷性有待提升的问题。不同于国外监管部门对直销银行账户与传统银行账户的同质认可，我国直销银行相关政策在账户权限与远程开户方面并未完全放开，实体银行卡与直销银行电子账户在功能服务上差异明显，而且开立直销银行电子账户要求客户必须绑定一张实体银行卡进行验证，验证环节多，而且非绑定卡入金或者向非绑定卡支付，需要前往柜台完成面签，使原本纯线上的服务无法实现完全线上化，给客户办理业务造成极大的不便。

二是缺乏完善的客户服务体系。目前国内直销银行的客户服务体系较为落后，在登录直销银行界面后，除初次使用时弹出的产品介绍外，客户办理业务全程都只能自力更生、自主完成，客户服务仅限于银行呼叫中心的电话服务，缺乏在线客服或者智能客服提供及时帮助和疑难解答。这种缺乏实时交互的客户服务体系，一方面会导致银行无法通过智能客服过滤通用疑问，增加了呼叫中心客户服务人员解答压力。另一方面，客户在办理直销银行业务过程中，遇到疑惑或者困难难以得到及时解答和帮助，业务办理积极性或者成功率会降低，从而导致客户满意度下降。

三是尚未构建流畅的问题反馈机制。由于直销银行的纯线上特征，客户办理业务主要依靠自己查阅业务流程，并根据系统提示自助办理，全程无银行人工干预，这是直销银行最鲜明的特点。正是因为这一特点，直销银行服务缺少温度，需要在客户办理完业务后对客户进行售后调查与信息收集，传递银行服务温度的同时，了解客户对产品服务的意见和建议，不但有利于提升客户对直销银行的好感，还能促使产品服务不断完善，提高市场竞争力，因此，构建和实施销售跟踪和反馈机制，对直销银行的服务提升十分紧迫和重要。

第五节直销银行1.0 市场竞争对手

国内直销银行诞生之时，便面临着与国外直销银行发源地截然不同的市场环境，主要体现在第三方支付机构快速发展带来的冲击。国外推出直销银行，是在互联网迅速崛起的1998 年到2000 年，因为发现互联网与传统银行业务结合能碰撞出不同的商业模式，而在国内这一商业模式被第三方支付公司实践，国内发展直销银行更多地是追赶第三支付机构的发展。值得一提的是，在第三方支付App 功能已然十分完善的当下，即使直销银行能加速追赶上第三方支付App 的功能、用户体验，也早已错过了积累用户规模的互联网红利期。参考一些官方数据与行业研究结果可知，第三方支付机构发展至今，主要在以下方面具有优势。

1、获客能力更强。第三方支付机构在获客能力上较一些同类型金融服务机构存在两大优势，分别是市场占有率和客户认知度上的先发优势以及深耕场景带来的变现效能优势。

（1）第三支付机构发展互联网化业务较早，抓住了互联网发展的用户红利期，已发展了海量的用户规模。国内首家第三方支付公司诞生于1999 年，首家直销银行诞生于2013 年9 月，比前者整整晚了4 年；而截至2013 年1 月，央行累计发放了223 张第三方支付牌照。同时，类似微信红包的“现象级”产品不仅在第三方支付内部市场份额中占据绝对垄断地位，也截留了同类金融支付服务市场中大部分客源：2017 年12 月26 日，易观发布的《2017 年第3 季度第三方移动支付市场份额报告》显示，2017 年第三季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达29.5 万亿元，支付宝和微信支付的交易规模合计份额高达93.1%，并且仍然保持着万亿级规模的增长速度。

（2）第三方支付业务已深入电商、社交、理财等场景，发展第三方支付业务可以利用既有用户资源持续实现流量变现。以支付宝和微信支付为例，2013 年余额宝出现后，理财马上成为新的规模增长点；2016 年，以春节微信红包为契机，点对点转账成为交易规模的增长新动力；随着移动设备的不断普及和移动互联网技术的提升，用户的购物和商旅支付习惯向移动端迁移，场景将拓展到网络购物、线下商超购物、公共缴费、手机话费充值、公共交通支付等诸多领域。

2、用户体验更优。在金融服务上，第三方支付机构已覆盖了“存、投、贷、汇”四项商业银行的主营业务。在“存”和“投”方面，第三方支付机构已建立起以“宝”类理财为代表的体量非常大的货币基金产品申购业务体系；在“贷”业务上，大部分第三方支付机构都推出了自有的贷款产品，如支付宝“借呗”、微信“微粒贷”等，甚至部分采用了线上信用卡的模式；在“汇”服务方面，第三方支付机构利用社交网络的高频场景，为用户提供便捷的支付转账服务。

同样是提供金融服务，在用户体验上，商业银行直销银行与第三方支付公司和互联网企业相比差距明显。第三方支付公司的投资理财产品自余额宝诞生后普遍沿用“所见即所得，所见即可用”的交互理念，把过去的基金术语做出了产品级的分割和解构，实现了“简单留给客户，复杂留给系统”。信贷消费金融产品多数依托电商数据和支付数据建立大数据风控模型和信用评估体系，实现了全线上申请审批放款，且贷款门槛较低，操作指引清晰；在转账支付业务上，第三方支付实现了与众多银行合作从而实现一站管理众多银行卡，同时，第三方支付应用内社交关系的建立为转账带来便利，有逐步替代以往银行卡转账优先地位的趋势。

反观直销银行，纯线上贷款因电子账户开立需要五要素验证导致客户体验急剧下降，支付转账业务由于Ⅱ类户向非绑定卡转出或者从非绑定卡入金需要面签等监管要求而大面积受影响。但是如支付宝、微信支付等第三方支付平台及其所衍生出的互联网金融综合服务板块，在存贷汇三大块业务的开展过程中没有这么多制约因素，因此业务丰富度较高的综合互联网金融平台对业务单一的直销银行替代性极强。民调显示，在选择可以替代直销银行的互联网金融机构时，33.7%的用户选择了蚂蚁金服，超10%的用户选择了P2P 平台、京东金融和腾讯理财通，然而仅有8.2%的用户认为直销银行不可替代。

3、运营模式更灵活。第三方支付机构以互联网模式起家，公司组织架构多扁平化，在运营上能实现快速决策，在产品创新上采用滚动开发机制，市场响应速度更为敏捷。

第三方支付市场巨头如支付宝、微信支付等都在2010 年前后改制事业部、子公司经营模式，实现组织扁平化。扁平化组织与传统的科层制组织有许多不同之处。科层制组织模式是建立在以专业分工、经济规模的假设为基础之上的，各功能部门之间界限分明。这样的组织必然难以适应环境的快速变化。而扁平化组织中的员工直接面对客户，向公司总体目标负责，可以以群体和协作的优势赢得市场主导地位。

在互联网行业基本得到公认的是以“产品线”划分公司组织架构为最理想最高效的模式，在此模式下一个产品的所有参与者受共同价值观的驱使，所有人的节奏和目标理应一致，“事业部”组织架构即是如此，各事业部其实是相对独立的产品或产品群体系。当某个事业部即使在市场竞争中遇到瓶颈，也可以快速地调整事业部的结构和方向，甚至放弃，以便更灵活的适应市场发展要求。

4、新兴技术应用快速。第三方支付机构对新技术极为敏感，能较快投入研发和实践。如通过各种认证识别技术完成整个购物过程的无人超市，推广线下POS 消费信贷的“白条闪付”，基于点对点实时支付、将支付融入社交的视频转账，基于区块链安全认证的新型跨境支付等。2017 年10 月11 日至14 日，阿里巴巴集团在杭州云栖小镇主办云栖大会，主题为“飞天·智能”，聚焦了目前蚂蚁金服的主要金融成果，包括金融智能大脑、区块链技术、智能风控蚁盾、芝麻信用、ZOLOZ 金融级可信身份核验平台、蚂蚁金融云等。金融科技的率先应用将助推第三方支付公司和互联网企业更加快速、全面、细致地捕捉用户需求，提高产品创新能力和综合服务水平。

由此可见，在当下互联网金融的风潮中，直销银行需针对改善自身体制、适应用户习惯等进行改变。如在设计过程中应更多的契合用户生活场景，团队建设应注重吸纳有互联网金融经验且有创意的人才，落实“小步快跑，快速迭代”的产品研发理念，提高产品研发效率等。

第六节直销银行1.0 用户情况分析

根据2017 年9 月最新调研显示，直销银行1.0 用户主要呈现以下特征。

1、服务对象主要为年轻群体，年龄集中在25 到35 岁之间的用户超一半，其中男性用户较多。从具体年龄分布来看，使用过直销银行的用户中90 后、80 后群体的比例分别为23.6%、54.9%，高于了解过但未使用过直销银行群体中16.5%、50.6%的比例。

数据来源：艾瑞咨询《2017 年直销银行发展研究报告》

分析：发展直销银行旨在不改变用户用卡习惯的前提下，为用户提供方便快捷的服务，减少客户去银行柜台办理业务时排队所浪费的时间，而这方面与年轻用户追求简单方便的需求不谋而合，同时年轻用户对于新产品的接受能力也比较高。因此，直销银行在25 到35 岁的消费者中大受欢迎。在性别上来讲，理财需求度较高的男性对于直销银行的热情也更高。

2、直销银行用户人均月收入主要处于3000-8000 元之间，占比达到了50.1%。对比使用过直销银行的群体和了解过但未使用过直销银行的群体，前者收入水平高于后者。

数据来源：艾瑞咨询《2017 年直销银行发展研究报告》

分析：目前直销银行产品以“宝宝类”货币基金、定期理财产品为主，处于3000-8000元月收入的人群对于这种小额的理财需求旺盛，除选择钱包类App 外，直销银行是其进行理财的不二选择。拥有银行背景的直销银行相比于其他互联网金融平台更能获得消费者的信任，与钱包类App 里“宝宝类”产品所不同的是，直销银行里的资产想要在消费时使用比较困难。因此即便是直销银行的安全性比较高，消费者也不会放弃钱包类App。

针对优质用户，直销银行可以提供适合该群体的增值服务，更广泛地挖掘用户价值。结合直销银行用户年龄分布来看，直销银行的受众群体更多的是年轻、优质人群。针对这一情况，直销银行可围绕该群体开展针对性强的营销活动，以吸引这部分群体。

3、用户使用直销银行投资理财的金额占其全部理财金额比例偏低，过半数的用户只有20%占比。

数据来源：艾瑞咨询《2017 年直销银行发展研究报告》

分析：直销银行的商业理念本是通过减少固定成本来提高理财收益率，从而吸引用户投资。但是目前，中国直销银行因为政策限制，没有独立运营也无法脱离母银行的物理网点，其金融产品收益率仍与传统银行处于同一水平，比照许多互联网金融平台的产品，其收益率偏低。这也直接导致了消费者在直销银行投资额偏低。

4、在问及消费者对于直销银行的认知时，26.4%的消费者认为没有物理网点的银行最符合直销银行理念，56.1%的消费者认同直销银行是“不用排队的银行”这个看法。

数据来源：艾瑞咨询《2017 年直销银行发展研究报告》

分析：直销银行从2013 年正式在中国诞生，经过近几年的推广宣传后，大部分消费者对于直销银行有了类似“没有物理网点”、“不用排队”等较为直观的认识，但是仍有部分用户对直销银行的理解偏差很大，比如15.3%的用户甚至认为直销银行“是一种违法行为”。因此，要加强直销银行特点和优势宣传以及正面引导和解释。

5、对比互联网金融机构与直销银行，虽然59.2%的消费者都认为拥有银行牌照是直销银行的优势，但是谈及他们认为的直销银行最显著优势时只有22.3%的消费者选择了银行牌照，有23.9%以及23.7%的消费者认为直销银行最显著的优势是其刚性兑付能力以及理财产品的可靠性。而认为银行更懂金融及所积累的数据能够在银行体系内使用是直销银行显著优势的用户比例较低，仅为15.1%和14.5%。

数据来源：艾瑞咨询《2017 年直销银行发展研究报告》

分析：在理财时，大部分消费者属于风险厌恶者，乐于选择更可靠平台、更稳妥的投资方式，因此消费者会选择直销银行多半是因为其具有的银行背景。而且金融机构最爱标榜的金融专业性及数据价值其实并不受消费者的重视，消费者选择直销银行的核心原因还是对银行及其刚性兑付能力的认可。

综上可知，直销银行1.0 时代，用户对其最满意的几方面分别是：资金安全性、银行的背书以及客服的质量。直销银行作为互联网时代下商业银行的新模式，拥有银行的品牌和资金背书，安全性相对较高。且由于目前直销银行仍旧是银行的一个内设部门，在客户服务方面与商业银行还处于同一系统，因此，消费者对于其客服质量好评颇多。总体上来看，银行系直销银行在消费者心中的印象比较好，无论是品牌还是服务都有较高的竞争力。

数据来源：艾瑞咨询《2017 年直销银行发展研究报告》

而直销银行1.0 在用户体验方面的短板在于，目前国内直销银行功能较少，除去信用卡还款、理财的基本功能外，其他产品及服务并没有获得用户认可。

直销银行由于支持服务较少，面对其他综合性互联网金融平台的竞争力不高，这是影响国内直销银行发展的重要原因之一。

随着金融科技的日新月异、用户需求的愈益多元以及市场环境和监管政策的发展变化，直销银行亟需顺应时势、优化升级，解决1.0时代存在的发展瓶颈问题，向业务发展多元化、特色化、场景化、生态化以及经营模式独立化方向发展，开启直销银行2.0 时代。

数据来源：艾瑞咨询《2017 年直销银行发展研究报告》

第二期：

第一节直销银行2.0 发展背景和机遇

直销银行从欧美国家发源到引入中国生根发芽，从最早的少数几家发展到目前的100 多家，从一开始的弱监管到当前的强监管周期，背后都有深刻的政策、市场和技术缘由。

1、逐渐完善的监管环境为直销银行2.0 发展提供政策支持。监管政策对直销银行发展的有利影响主要有以下几个方面。

（1）监管鼓励银行开展金融创新，电子账户成为标配模式。根据央行261 号文件对II、III 类账户功能的界定，电子账户将应用于更多的场景，并与人们的日常生活紧密相关，而I 类户作为“金库”只有在大额交易或特殊交易时才会使用，这为互联网银行的发展创造了机遇。

（2）让账户回归本质，银行账户与支付账户各司其能。央行在规范银行账户的同时，也对非银支付机构的账户及权限进行了明确。整体来看，要求银行回归到以存贷汇投、支付结算等业务核心，支付机构更多的是结合应用场景，为用户提供方便、快捷的小额支付服务，并对投资理财、贷款等做了限制，规范了一些行业乱象。这对银行发展直销银行提供了政策利好。

（3）监管鼓励快速发展直销银行，运作模式多元化。各银行都紧跟监管导向，大力发展II、III 类户，参与主体有四大行、股份制银行、城商行、农商行，运作模式多种多样，包括银行内设立一级部、二级部、事业部，有网金部负责、个金部负责、科技部负责，还有完全独立法人形式，直销银行与传

统银行的业务边界越来越模糊，但大家基本达成共识：顺应政策风口，依托II、III 类账户提供便捷优质服务，打造极致用户体验，建立良好品牌形象。

2、线上用户持续扩大为直销银行2.0 发展奠定良好的市场条件。我国互联网用户庞大，以互联网为代表的数字技术正在加速与经济社会各领域深度融合，成为促进我国消费升级、经济社会转型、构建国家竞争新优势的重要推动力。用户的消费特征呈现以下几个特点。

（1）移动互联网主导地位继续强化，线下消费场景开始发力。网民中使用手机上网的比例由2016 年底的95.1%提升至96.3%，手机上网比例持续攀高。上半年，各类手机应用的用户规模不断扩大，场景更加丰富。移动支付用户达5 亿，线下场景使用特点突出，4.6亿用户在超市、便利店等线下消费时使用手机网上支付结算的习惯进一步加深，网民在线下购物时使用过手机网上支付结算的比例达到61.6%。

（2）商务交易类应用持续高速增长，消费升级特征显现。2017年上半年，商务交易类应用延续高速增长态势，网络购物、网上外卖和在线旅行预订用户规模分别增长10.2%、41.6%和11.5%。网络购物市场消费升级特征进一步显现，用户偏好逐步向品质、智能、新品类消费转移。同时，线上线下融合向数据、技术、场景等领域深入扩展，各平台积累的庞大用户数据资源进一步得到重视。

（3）用户互联网理财习惯已养成，互金行业快速规范发展。2017年上半年，互联网理财用户规模近1.3 亿，半年增长率为27.5%，互联网理财领域正在整合各自在流量、技术和金融产品服务等方面的优势，从以前的对抗竞争走向合作共赢的发展阶段。网贷理财产品收益率持续下降，行业朝规范化方向发展。

3、新兴科技日新月异为直销银行2.0 发展提供强大的技术支撑。近年来，云计算、大数据、区块链、移动互联网、人工智能等新一代技术快速发展，开启了金融科技新时代。银行利用平台合作优势和数据优势，大力发展金融科技。

（1）平台合作优势。各商业银行纷纷拥抱互联网巨头、平台型企业，形成战略合作，共建“金融+科技”生态。比如之前工行与京东金融、农行与百度金融、中行与腾讯金融、建行与蚂蚁金服、民生银行与小米、360 以及中国联通、搜狐、凤凰网等纷纷开展合作，这说明银行业巨无霸和互联网平台开始从激烈的竞争关系发展到携手合作的友好伙伴关系，共同打造金融科技生态。这也为其他股份制银行、民营银行等起到了很好的示范效应。

（2）数据优势。相较于互联网公司，银行掌握着用户最完善和真实的数据。不仅包括个人的收入、支出、消费等财务信息和用户行为信息，还包括对公企业信息及其C 端客户信息、供应链企业信息等。自2016 年下半年起，各银行陆续推出智能投顾产品，截至2017年底，共有7 家银行上线了智能投顾服务。海量的客户金融交易数据，是银行业相较于互联网公司和平台型企业具有的独特优势。

第二节直销银行2.0 产品和功能分析

随着互联网用户数量的快速攀升和线上金融消费习惯的养成，用户的金融服务需求日益多元化，单一的线上理财产品难以充分满足用户需要，更难以在互联网金融浪潮汹涌的市场搏杀中出奇制胜。改变直销银行1.0 时代产品单一和获客渠道单一的不利竞争局面是直销银行2.0 时代的必然之路和核心使命。

1、覆盖个人和企业客户的多元化财富管理服务。为打造多受众、多元化的财富管理体系，直销银行需从四个方面着手。

（1）进一步丰富财富管理产品。国内直销银行财富管理产品从1.0 时代的只有宝宝类余额理财自有产品向多元化发展，主要产品种类包括基金、银行理财、保险、贵金属、存款类、信托计划、资管计划（券商、资管公司）等，形成针对不同客户群的产品线，有效分散市场风险。以民生银行为例，经过四年探索和创新，从初上线的只有随心存、利多多两款存款产品和如意宝一款活期理财产品，发展到能够提供存款、基金、保险类理财、银行理财、贵金属等丰富多样的理财产品。

货币基金是直销银行财富管理的蓄水池，资产在直销银行金融资产总规模中占比很大。以民生银行为例，如意宝产品因具有银行信用背书、强垫资能力、500 万实时赎回、10 款产品供选择、收益率领跑行业等优势，资产数增长显著，总规模达到700 多亿元，在直销银行总资产中占比达72%。

直销银行2.0 时代，要继续保持线上余额理财产品的核心竞争力，提供丰富的场景与高流动性，要增强产品稳定性、降低收益敏感性，要侧重替代产品的研发与储备，尽量避免余额理财产品一家独大，要实现百家争艳、百花齐放。

银行理财产品，由于直销银行在中国上市初期，以获取他行客户为目标，鲜有销售传统渠道发售的银行理财产品，但有些银行为整合线下资源拓展直销银行业务，发动物理网点开展厅堂营销与获客，并将银行理财产品上架直销银行，吸引他行卡客户购买银行理财产品。如民生银行于2016 年5 月在直销银行开辟银行理财货架，提供直销专属、新客专属、白名单客户专属等银行理财产品。与传统电子渠道和柜台购买理财产品相比，直销银行提供银行理财服务具有以下优势：一是不改变客户用卡习惯，他行卡客户只需在线开立电子账户，并到民生银行柜台一次性完成理财首次风险评估，即可购买；二是理财产品起息前，仍然享有相比活期更高的余额理财收益，没有收益真空期，这是柜台、电子银行没有的优势，传统渠道买理财，如果买早了起息前没收益，买晚了又可能因额度不够而理财愿望落空。

未来，直销银行银行理财要根据监管要求，向净值类产品转型，要合理应用银行信誉，充分发挥银行服务优势，一方面争取以有竞争力的银行理财产品开展直销银行存量客户经营，提升客户黏性和价值；另一方面，通过定制新客专属银行理财产品，继续发挥银行背书优势，大力拓展新客户。

保险产品。直销银行1.0 时代，保险产品较少，从2016 年开始，陆续有些银行试水直销银行保险产品销售。直销银行2.0 时代，无疑需要丰富保险产品种类，增加互联网保险理财产品的引入，以场景化方式，实现互联网保险产品的销售，根据保险理财的中长期属性，针对特定客群的特定需求推出特色产品，例如民生银行2017 年开始推出的具备养老、医疗等保障功能的保险理财产品。

基金超市。直销银行基金超市通过代销种类丰富的基金产品，满足客户差异化的投资需求。调研结果显示，直销银行1.0 时代约有39.1%的直销银行部署了基金超市业务，其中兴业、民生等直销银行基金超市产品较为丰富，兴业银行目前在售近1000 种基金产品，用户可按照开户机构、基金类型、收益率、风险等进行排序筛选，依据基金名称或代码搜索，方便找到适合自己的基金。民生直销银行已上线2200 多支基金产品，还上线了基金定投功能，可以实现在固定的时间以固定的金额投资到指定的开放式基金中，为投资者对抗震荡行情、长期战胜市场再添利器。

今后，要想做大基金超市规模，需要面向中小金融同业，与基金公司、合作机构联合，提供体验优、产品丰富、手续费优惠、场景多样的基金超市综合服务，要设立量化、权益类等精选专区，由基金公司入驻经营，按市场化原则管理，周期轮换。

（2）着力布局企业线上财富管理，满足企业客户需求。我国直销银行1.0 时代，主要是针对个人客户提供投资理财服务，目前尚未有对公线上银行面市。随着越来越多平台型企业的涌现和企业互联网化步伐的加快，企业线上理财需求快速攀升，打造企业客户线上财富管理产品线正逢其时、市场广阔。直销2.0 时代，银行应积极探索实践对公线上银行，紧抓发展机遇，围绕平台和行业企业的资金需求，开发面向企业的货币基金、大额存单、存款增值、银行理财等产品，以便满足不同类企业对财富管理风险、收益、流动性的差异化需求。

（3）实现资金和资产闭环服务模式，提升产品竞争力。打通资金和资产，是直销银行2.0 时代打造财富管理核心竞争力的关键。直销银行贷款业务形成的金融资产，通过证券化运作，对接直销银行财富管理产品，实现线上资金与资产的及时撮合，形成资金、资产闭环流转的产品生态圈，加快资产证券化运作，提升产品竞争力。

（4）提供线上理财定制化服务，为做好客户经营奠定良好的产品基础。面向个人、中小微企业、高净值客户提供分层的线上理财服务，为互联网高净值客户提供专属服务，要搭建定制化专户订单平台，打造产品定制能力，真正实现以客户投资需求为中心，在线匹配个性化产品，方便客户进行资产配置。

2、网络贷款产品种类日益多样。考察中国网络贷款发展情况发现，直销银行1.0 时代，银行系直销银行、第三方支付公司、电商平台及其他互联网企业等，均尝试通过内外部数据对用户进行画像、建模和授信，主要为个人用户提供信用贷款、消费贷款，还有部分金融和非金融机构针对小微企业和个人创业者提供生产性或者经营性贷款，如网商银行、徽商银行等。直销银行2.0 时代，线上贷款将呈现以下特点。

（1）个人贷款产品将进一步丰富，更充分地满足不同客户的差异化融资需求。

一是大力发展白名单主动授信线上贷款。为进一步提高直销银行纯线上信贷业务市场竞争力，扩大直销银行基础客户群，增强优质客户黏性，充分满足优质白名单客户的消费融资需求，“白名单主动授信模式线上个人消费贷款”将成为直销银行线上贷款的发展方向。白名单线上消费贷款客群来源可大致分为两类：一是优质政企单位受薪员工；二是外接公积金、税务、社保等数据平台引流客户。通过优质政企单位经营情况、财务情况、员工工资收入情况、员工职级岗位情况的分析，直接掌握收

2015中国电子银行调查报告

CONTENTS 2015年个人电子银行调查2015年企业电子银行调查电子银行评测 直销银行用户使用行为研究

2015年新增调查内容 ?个人电子银行部分新增的调查内容： ?个人手机银行开发上的热点问题： ?电子银行用户对系统版本、安全认证、首页布局、个性化设置、快捷功能的需求； ?电子银行用户对个人手机银行的网点服务、财务分析、理财投资、小微企业服务、生活服务等模块的功能需求。 ?针对支付、转账、投资理财业务的使用行为和态度的研究. ?企业电子银行部分新增的调查内容： ?企业用户使用企业手机银行的频率、角色、功能，对制单审核模式的偏好研究。 ?分析小微企业网银的三种模式，并以三家银行的小微企业网银为例，对小微企业网银的特色功能进行了对比分析。

调查对象及调查方法 ?本年度调查的对象仍分为个人用户和企业用户两类。并都采用了电话随机调查方式。 ?为了解个人电子银行用户的使用行为及态度，我们采用了在线样组调查。 调查对象调查对象定义和范围调查方法 个人用户?13岁及以上常住人口 ?华北、东北、华南、华东、华中、西南、西北七大区， 全国35个地级及以上城市 电话随机调查 在线样组调查 企业用户?注册时间一年以上的企业，财务部相关人员 ?华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七大区 电话随机调查

2015年个人电子银行调查

主要使用的渠道 办理的 主要业务 用户比例 2015年，个人网银用户比例为40%，手机银行用户比例为32%，电话银行用户比例为23%，微信银行用户比例为18%。 用户在最近一年内在电子银行渠道办理的业务主要为查询余额/交易明细 网络支付和转账汇款三大业务。用户购买银行渠道投资理财产品的比例为 29%，进行跨行资金归集的比例为8%。 个人电子银行发展状况 个人电子银行发展状况 63%的用户主要使用网上银行，网上银行依旧是主渠道； 手机银行虽然用户比例增长迅猛，但最主要使用比例为26%，并未跟随用户比例同步增长，说明使用深度有待提升； 微信银行功能有限，但最主要使用比例有6%

中国银行业发展现状及新趋势

中国银行业发展现状及新趋势——中国银行业协会秘书长陈远年 ?字号 ? ? ? 评论邮件纠错 2015-11-17 21:13:15来源：中国银行业协会 2015年11月13日·广州 尊敬的各位来宾,女士们,先生们: 大家上午好! 非常高兴应邀参加“第十届全球金融峰会”,在此,我谨代表中国银行业协会对本届峰会的召开表示热烈的祝贺! 党的十八届五中全会刚刚闭幕,大会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,是对中国经济社会发展蓝图的一次伟大创新性设计,立足于“十三五”时期国内外发展环境的基本特征,围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,为未来五年金融业发展明确了目标,提出了要求。此时,召开本次峰会应当说恰逢其时,充分体现出金融业界贯彻落实五中全会精神,围绕五大发展新理念制定改革发展战略,创新金融配套服务的实际行动和有益探索。中国银行业协会作为中国银行业的自律组织,一贯重视行业科学发展和改革创新研究,下面,我主要结合协会连续5年发布的《中国银行发展报告》、《中国银行家调查报告》等研究成果和行业基础数据,对银行业发展现状、发展新趋势进行简要的分享。

一、中国银行业发展现状 中国银行业是我国金融体系的主体,截止2014年末,中国银行业共有法人机构4,091家,从业人员376万人。截至2015年9月,银行业金融机构资产总额187.8758万亿元,同比增长15.0%。对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的66.9%,同比高出1.11个百分点。总负债为173.4636万亿元,同比增长14.2%。2015年上半年,各项贷款余额96.66万亿元,各项存款余额123.97万亿元。拨备覆盖率为198.39%,流动性比率为46.18%,核心一级资本净额达97062亿元,资产利润率(ROA)为1.23%,资本利润率(ROE)为17.26%。 我国经济还处在稳定增长区间,我国银行业众多经营指标R0A、ROE、不良贷款率及税前利润增长率等指标仍领先于国际大型银行,例如,R0A高于2015年英国《银行家》杂志社前100家银行平均值0.04个百分点,ROE高出3.73个百分点。 二、中国银行业发展新趋势 根据由巴曙松首席经济学家领衔,我们联合普华永道实施的《银行家调查报告(2015)》,连续第6年跟踪采访国内银行家群体,最新访谈结果显示,“十三五”期间,银行家们普遍认为,我国银行业将继续推进深化改革和创新发展,处于重要的战略机遇期,也面临不少风险挑战,银行业发展呈现出了新趋势,可以归纳为“五个新”。 (一)发展进入新常态。 经济新常态下,我国银行业经过不懈努力,保持稳健运行。同时,正由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期进入规模、利润中高速增长的“新常态”。一是资产规模保持增长。2015年三季度末,我国银行业金融机构总资产187.8758万亿元,同比增长15%,增幅较去年同期上升了1.4个百分点;总负债173.4636万亿元,同比增长14.2%。二是净利润增速明显放缓。2015年上半年,商业银行累计实现净利润8715亿元,同比增长1.53%,增速下降显着,大

2015年直销行业发展报告

2015年直销行业发展报告 【商务部市场秩序司】【 2016-10-20 】 根据商务部直销行业管理信息系统统计的数据，商务部市场秩序司编写了《2015年直销行业发展报告》，现予公布。 2015年，直销行业继续保持稳步发展的良好态势，为社会经济发展持续发挥积极作用。 一、行业发展情况 （一）直销企业。 企业数量。截至2015年底，全国共有直销企业71家，同比增长47.9%。其中，内资企业44家，同比增长76%，外资企业27家，同比增长17.4%。 图1：2012-2015年直销企业数量

地区分布。直销企业分布在19个省、自治区、直辖市，比2014年增加了4个地区（内蒙古、河北、重庆、安徽）。直销企业数量最多的5个地区为广东、山东、北京、上海、天津，共有直销企业43家，占企业总数的61%。 图2：2012-2015年直销企业数量 除西藏以外，直销企业在30个省、自治区、直辖市开展直销经营，共有省级分支机构420个，同比增长16.3%。其中，广东、山东、天津、北京、辽宁是直销企业设立分支机构比较密集的5个地区。

图3：省级分支机构数量地区分布 直销企业共有服务网点13531个，同比增长15.1%，其中自营服务网点占13.8 %，加盟或授权服务网点占86.2%。山东、广东、江苏三个地区的服务网点数量最多。 拥有直销许可的企业中，有3家上市公司、3家国有控股公司，71家企业共有资产1296.17亿元，员工3.72万人。其中，73%的企业资产规模在10亿元以下，11%的直销企业员工人数超过1000人，64%的企业员工人数在100人至1000人之间，25%的企业员工人数低于100人。

中国直销银行白皮书

中国直销银行白皮书 本期为第一期，报告正文如下： 国内大部分直销银行目前正处于发展的初级阶段，即直销银行1.0 时代。直销银行1.0 是指传统零售银行业务互联网化、用户自助化，该阶段直销银行是手机银行和网上银行的简单延伸，具有以产品为中心、注重“存投贷支付”产品服务、以零散获客为主等特点。 第一节直销银行1.0 运营模式 考察我国100 多家直销银行，1.0 时代的直销银行主要存在三种运营模式：一是纯自主线上综合平台模式：不设实体机构，仅利用电话银行、互联网营销平台、网上银行和移动银行等电子化渠道为客户提供金融服务。客户开户无需去到实体网点，在互联网上操作就能完成，开户成功后即可享受直销银行金融服务。二是“自主线上综合平台+线下自助门店”模式：采取线上、线下融合互通的方式，线上渠道由互联网综合营销平台、网上银行、手机银行等多元化电子服务渠道构成；线下渠道则是布放VTM、ATM 和缴费终端等多种自助设备，客户可借助门店的自助设备与银行客服人员进行实时视频对话，并完成开户、开卡等步骤，客户在现场拿到银行卡后即可办理网上银行、手机银行等业务。三是“自主线上综合平台+第三方互联网企业”模式：直销银行通过此模式在线上建设综合平台，同时与有经验的第三方互联网企业形成合作联盟，通过共享大数据信息等方式，对客户和产品进行共同开发。 第二节直销银行1.0 功能服务 从功能服务来看，直销银行1.0主要有金融产品交易、借贷服务和生活服务三大类。在金融产品方面，行业内超过半数直销银行提供银行理财、货币基金和非货币基金等理财产品。其中货币基金占比最高，银行理财排在第二位；部分直销银行还提供保险、贵金属和外汇等理财投资服务。在贷款端，超过半数直销银行部署了贷款功能，各直销银行积极创新该业务，通过提供差异化服务打造自身特色，如平安银行在汽融贷方面提供车贷、车险、延保等一揽子金融产品，南京银行推出“你好E 贷”个人

2013年直销行业研究报告

2013年直销行业研究 报告 2013年7月

目录 一、适合直销的行业：高端个性化 (4) 1、直销概述 (4) （1）直销已成为商品销售的主要模式之一 (4) （2）顾问式的销售是直销的实质 (4) 2、从产品看：直销产品以保健品、化妆品为主 (6) （1）保健品、化妆品直销牌照居多 (6) （2）全球直销，化妆品及个人护理、保健品的销量居高 (7) 3、从价格看：直销产品价格定位高端为主 (8) （1）直销产品受经济波动影响较大，显示直销产品的非必需属性 (8) （2）直销产品定价较高 (8) 4、从销售模式看：直销以个性化的销售为主 (9) （1）直销以逐户销售为主 (9) （2）直接销售的效果好坏往往直接取决于销售人员的素质 (10) 二、多层次直销更易取得成功 (10) 1、概述 (10) （1）多层次直销在我国并不合法 (10) （2）激励制度不同是多层次直销与单层次直销的核心区别 (11) ①商品流程不同 (11) ②奖金制度不同 (12) 2、国际市场：多层次营销完胜单层次直销 (13) （1）单层次直销没落 (13) （2）混合直销模式大放异彩 (13) 3、我国市场：多层次营销更胜一筹 (14) （1）薪酬制度是核心，我国以多层次奖金制度居多 (14) （2）安利VS雅芳，多层次直销完胜 (15) ①安利保留了多层次计酬的核心 (15) ②雅芳蜕变为传统意义的批发零售企业 (16) 三、直销并非一夜暴富，产品、模式、管理缺一不可 (16)

1、基本情况 (16) （1）大多数直销企业增速并不快 (16) （2）人海战术，但人均单产并不高 (17) 2、从哈药集团折戟直销案例看，直销对管理能力要求极高 (18) （1）直销三年，惨淡收场 (18) （2）失败原因探析 (19) ①公司重视程度不足 (19) ②人员参差不齐，管理混乱 (19) ③缺乏人才，特别是专业性人才 (19) ④奖金制度不合理，营销重点更侧重于如何发展下线 (20) 3、从雅芳盈利水平看，直销模式后期并不具备成本优势 (21) （1）直销产品定价较高，毛利率相对较高，但销售费用也更高 (21) （2）净利润率水平来看，直销行业盈利能力低于传统销售渠道 (21)

我国银行业行业分析报告

我国银行业行业分析报告 报告要点： 1．我国银行业现状及对金融安全的影响。 2．我国银行存贷款与资金流动性。 3．银行间市场分析与人民币资金运行情况。 4．银行业政策与市场开放动态。 5．银行业的竞争格局和监管制度。 6．我国银行业面临的风险情况与未来前景。 7．中国银行业发展策略建议。

一、我国银行业现状及对金融安全的影响 在我国，主要有以下银行机构：中国人民银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中信银行、兴业银行、中国光大银行、广东发展银行，并且在我国的各大城市，基本上都有自己的城市商业银行。此外，还有各种政策性银行，都在各自的领域发挥职能。 目前的形式下，由于外资银行的不断加入，我过的银行发展形式已经十分严峻。更加开放的经济格局，和多年以来积累的各种金融问题，让银行业的发展举步维艰。致使银行业发展不容乐观，也对我国的金融安全产生了影响。不过，现阶段下，我国的资本储备充足，尚有结余，并且资本账户尚未开放，影响银行和金融也发展的因素也就多数来源于国内。所以，立足于国内银行业的发展问题上，才是解决整个行业问题的根本。 1、从我国银行的市场结构来看。截止2010年，我国国内市场外资银行营业性机构已经接近600家。在华投资总额达到了4.3万亿元。其业务占总市场的2%，其余的份额由国内银行占据。有数据显示，我国的“四大国有商业银行”吸收了65%的居民储蓄，承担了80%的支付结算业务，贷款额占到了全部金融机构贷款的60%。随着社会的发展，银行业的竞争压力不断增大，市场份额不算缩水，许多银行都背起了沉重的包袱。 2、从金融机构和银行的信贷情况来看。中国的许多银行在信贷工作中，往往受到种种外来因素的干预和压力。信用贷款的决策并不完全决定在资信因素上，帮助国有企业脱困，扶持地方经济，还有其他很多因素，经常是影响授信决策的重要因素。 3、从管理上来看。我国银行的管理机制上还存在很多缺陷，资本的约束力普遍较低，而且部分金融机构资产质量差，流动性不足，在市场准备不足的情况下，很难对市场做出准确地监管和判断。另外，国家执行加入WTO以后的有管银行也开放的承诺，虽然有助于银行业的发展，却也暴漏了我国银行业存在的众多管理漏洞。这一点，后面会详述。 所以，银行业的稳定与金融的发展息息相关，短期内中国银行的市场分额和基本结构不会发生重大改变，国有银行在近几年依然着力于消化不良资产，提高经营管理、人员素质以及风险预测水平。银行业稳定发展了，也就为金融行业总体才能呈良好的上升态势，打下了良好的基础。 二、我国银行存贷款与资金流动性 从2010年至今央行已经7次上调了法定存款准备金率，大型金融机构的法定准备金率已经达到了19%，中小金融机构的法定准备金率达到15.5%。正是在不断的加息和提高准备

2013—2017年中国直销业研究报告

2013—2017年中国直销业研究报告 直销业进入中国经历了兴起—混乱—整顿时期、转型时期和法制化发展新时期，逐渐走上了健康稳健的发展道路。中国实行的直销政策在社会的各个方面都产生了重要的影响，对稳定社会秩序、规范市场环境及促进经济发展起了重要作用，是中国法制文明建设的有力体现，也是缓解就业压力的有力保障，同时也同建设社会主义和谐社会有效的结合等等。我国在加入WTO之后，按照国际准则，逐步全面开放分销、零售市场，直销模式的在此引入不可避免，规范的引入这种“危险”的模式，必然要有健全的制度和法规来引导。根据中国加入世贸承诺第310条，我国《直销法》的制定是整顿阶段向再发展阶段转变的一个历史里程碑。从目前的信息看来，中国直销业还将走稳健之路,中国直销的前景是良好的。 智研咨询发布的《2013-2017年中国直销业市场分析与投资战略研究报告》共十四章。首先介绍了直销业相关概述、中国直销立法解读等，接着分析了中国直销行业运行的现状，然后介绍了中国直销产业市场竞争格局。随后，报告对国内外直销做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国直销行业投资及前景。您若想对直销产业有个系统的了解或者想投资直销行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库 2013-2017年中国直销业 市场分析与投资战略研究报告 （目录） 第一章直销业相关概述 1 第一节直销基础概述1 一、直销有独特优势1 二、直销相对传统市场营销的区别特性 1 第二节直销与非法传销的相关联系及区别分析 3 一、直销与传销界定与区别3 二、金字塔式销售定义 6 三、合法直销事业与非法金字塔式销售区别7 第三节直销的商德守则8 一、通则8 二、对顾客之营业守则10

中国美容行业市场分析报告

【最新资料，WORD文档，可编辑修改】一：产业基本概括 国内美容行业从20世纪八十年代中期起步发展至今已经二十多个年头，这一时期以来，美容行业经历了从初级阶段的摸索性成长到中级阶段的思考性发展。市场规模从小到大，从业人员由少到多，生产企业和专业美容化妆品品牌已经一大批地涌现。中国美容产业实际上已经形成包括美容、美发、化妆品、美容器械、教育培训、专业媒体、专业会展和市场营销等八大领域的综合服务流通产业。 80年代初，我国化妆品消费是人均1元，90年代初上升到人均5元钱，到2000年底已达到人均25元，可以说我国的化妆品人均消费水平的上升是很快的。广东、上海和北京三个地区人均消费水平已达到80-100元，大大高于全国平均水平，而发达国家的化妆品人均消费为35-70美元。从中可以看出我国的化妆品的消费市场有很大的上升空间。从化妆品的分类看，护肤类的占35%，护发类的占28%，美容类的占24%，香水类的占8%，护肤类的仍是化妆品消费的主流。 我国化妆品的销售额1982年为2亿元，1985年为10亿元，1990年为40亿元，1995年为190亿元，2000年为335亿元，比前一年增长%。前十五年化妆品的销售额平均以%的速度递增，最高年份达到4 1%。 2003年，我国化妆品行业全年销售额达到517 亿元左右，与前年相比，同比增长15％左右。到2007年，全国约有200万家各类美容美发机构，3200余家化妆品生产企业，其中2100家在广东省，600余

家美容美发培训机构，形成了约2600亿元人民币的美容美发服务产值和约960亿元人民币的化妆品产值。行业年发展速度平均呈30%以上的增长态势，而上游企业的销售每年以50%以上的增长率迅猛发展。 2008年，金融危机给全球美容业带来了彻骨的寒冷，导致大多数主要依赖欧美市场的化妆品公司销售业绩下滑。不过，中国市场却“风景这边独好”。2008年中国美容市场以%的速度高歌猛进，实现工业总产值近3200亿元，行业利润以%的速度增长，在各行业中保持了最高的增长率，市场容量逐年放大。 有人说上世纪80年代谈美容是“赶时髦”，90年代是“随大流”，到了21世纪，美容成了青年女性的“生活必需”。美容业在改革开放后发展势头非常强劲，绝对可以称得上是搭上了飞速发展的快车。 2004年，由何帆等四位经济学家推出的《中国美容经济年度报告》就指出：中国的“美容经济”正在成为继房地产、汽车、电子通信、旅游之后的中国居民“第五大消费热点”。 据《中国美容时尚报》社长张晓梅透露，2005年中国涉足美容消费的人数已达3亿，城镇人口平均每月消费达元。中国行业咨询网的《2009－2012年中国美容市场预测与产业投资咨询研究报告》则指出，2007年美容服务业实现产值就达到3000亿元左右，行业从业人

中国直销银行排行榜

中国直销银行排行榜 自从2014年2月28日民生直销银行上线，并推出'如意宝'产品，由于低风险、收益高，且转进转出灵活的特点，仅仅一个月总申购额便已近200亿元，并累计为客户回馈收益1700万元。这一模式的成功吸引了众多股份制银行跟进，很快国内的直销银行如雨后春笋般出现，兴业、平安银行等先后加入，截止目前国内上线的直销银行已经有36家，并且正在筹建之中的直销银行也不在少数，这些直销银行多数由股份制银行或城商行开办，但也不乏工行这样的国有银行。有预测认为2015年底，直销银行或将增至百家。 直销银行相对实体银行的三大不同点 何谓直销银行？其实这是一种新型的银行运作模式，它的经营模式不以实体网店和物理柜台为基础，不发放实体银行卡，客户主要通过电脑、手机、电话等远程渠道获取银行产品和服务，因没有网点经营费用，直销银行可以为客户提供更有竞争力的存贷款价格及更低的手续费率，降低运营成本，回馈客户是直销银行的核心价值。直销银行是互联网时代应运而生的新模式，具体说来，使用直销银行的客户，业务全流程办理可自助在线完成，客户自己可以掌握业务处理进度。 直销银行模式最早出现在上世纪九十年代末北美及欧洲等

发达国家，其作为一支'舶来品'，对广大民众来说，仍属于新鲜事物，普及率不高，很多人质疑，当前的'直销银行'是否为重新包装的电子银行、手机银行的一种营销噱头和一种延伸，和网络上购买银行新发行的金融产品具有相同的原理和操作，并非产业创新。表面上，直销银行与传统银行的线上渠道并无区别，似乎已经实现了直销银行的功能，但二者存在着本质的区别，主要表现在三个方面： 一、模式是否独立方面 直销银行不依赖于实体网点，是脱离了传统银行具有独立法人资格的组织。而电子银行只是实体网点的一个补充渠道，依托的还是实体营业网点。现在人们的使用习惯更倾向于通过互联网形式，而直销银行强调简单化，它可以突破地域的限制，弥补传统银行物理网点的不足。 二、效率与成本方面 直销银行实行完全的互联网运作模式，所有服务和产品都是通过客服电话和互联网方式来完成，体现了电子媒介对于原有银行组织架构的分离；而电子银行业务仅为一种渠道和工具，是传统存贷业务在空间上的拓展，服务于传统银行的各个业务板块，更多是用来充当对庞大实体网点的辅助和补充，并未完全脱离背后的实体网点而独立存在。比如电子银行需要以实体网点为依托，办理银行卡并开通网银服务后，才能进行网上银行、手机银行等操作；直销银行则不需要银

2014年直销行业分析报告

2014年直销行业分析 报告 2014年3月

目录 一、中国直销业的法律法规 (3) 二、中国直销行业的基本情况 (5) 三、网络直销模式 (10) 四、典型企业安利、雅芳的商业模式 (12) 1、安利：永不消亡的直销模式 (12) 2、雅芳的衰落：“直销”与专卖店4次嬗变 (13) 五、直销业的痛点 (14) 六、中国直销企业简况 (14)

直销是一个舶来品，20 世纪40 年代起源于美国，90 年代被引入我国，是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式，是一种“无店铺销售”模式。 而传销是指参与者以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。 一、中国直销业的法律法规 最早进入中国大陆的直销企业是1990 年11 月14 日在广州成立的中美合资广州雅芳有限公司，这是中国大陆第一家正式以直销形式申请注册的公司。继它之后，1992 年安利进入中国，与雅芳一样，安利也取得了骄人的业绩。雅芳和安利在中国的直销经营双双成功

后，国外直销行业的商家们纷纷抢滩中国。1993年，仙妮蕾德进入；1995 年玫琳凯进入：1996 年特百惠在广州设立总部并建工厂。 在这种新型的销售模式和高额利润的刺激下，各种规范的直销企业、不规范的非法传销组织纷纷出现。 1998 年4 月1 日，国务院颁布了全面停止任何形式传销活动的命令，对整个传销业全面封杀。2005 年后陆续出台了多部法律法规。 商务部通过商务部直销行业管理信息系统公布经批准并完成服 务网点核查备案的直销企业名单，并实时更新。通过查询直销企业名单，可辨别该企业是否为直销企业。 根据《直销管理条例》和商务部、工商总局2005 年第72 号公告，直销企业可以直销方式销售本企业生产的产品以及其母公司、控股公司生产的产品，直销产品范围包括化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具等5 类。各直销企业的直销产品可通过信息系统查询，未经审核公布的产品不得通过直销方式销售。

【银行】2015中国银行业发展报告

2015中国银行业发展报告！ 2015-07-02 轻金融 来源：《中国银行业》杂志2015年第6期 作者：中国银行业协会行业发展研究委员会 2014年，面对复杂严峻的国内外经济金融形势，中国银行业金融机构认真贯彻落实国家宏观调控政策，牢牢把握经济金融发展大势，坚持稳中求进，加快改革创新，推进战略转型，切实强化风险管控，不断提高金融服务质量，积极履行社会责任。 2015年是我国全面深化改革的关键之年，中国银行业将继续深入贯彻落实宏观调控政策，围绕国家经济社会改革的总体思路，持续深入推进改革创新，积极践行转型发展，切实提高金融服务实体经济的水平，同时严守风险底线，保持稳健发展。 中国经济下行压力较大银行业经营环境复杂严峻 2014年，全球经济在缓慢、波动中复苏，发达经济体与新兴市场经济增长分化。受油价下跌提振消费的影响，美国经济增速有所加快；新兴市场经济体需求走弱，增速放缓。全球范围内通缩是各国央行[微博]所面临的共同困扰。各国结构改革进展仍将相对迟缓，利率水平仍将保持在相对低位。2015年，美国消费增速加快，经济增长可能加快至接近3%的水平，欧元区同时受益于欧元贬值和油价下行，GDP增速可能略有加快至1%左右，日本则可能延续缓慢复苏的势头，新兴经济体仍将面临增长放缓、通胀上升的压力。 2014年，人民银行继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，既保持定力又主动作为，保持流动性合理充裕，引导社会融资成本下行，有序推进各项金融改革。2015年，人民银行继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度；加强和改善宏观审慎管理，政策组合更加灵活有效；注重工具创新，多手段加强流动性调节；同时加快推进利率市场化改革。 2014年，银监会在提升金融服务、深化银行业改革、防范金融风险、加强金融法治建设等方面出台了新的监管政策，进一步加强了监管引领。2015年，银监会的工作重点将集中在以下领域：全面提升金融服务质效，支持国家战略实施；全面推进银行业改革开放，继续引导民间资本进入银行业；推进银行业市场化改革，推动银行业务管理架构变革和银行监管体系改革；继续防范和化解金融风险，严守不发生系统性区域性风险底线。 中小银行市场份额占比上升行业深入改革和转型成效初显 银行业市场结构逐步调整，中小银行市场份额占比上升。2015年一季度，股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构资产份额占比分别比上年同期提高0.24、0.56、0.31和0.63个百分点。民营银行加快发展，首批试点五家民营银行突出特色化业务、差异化经营。机构网点布局不断优化，不断推进存量网点经营模式转型；新增网点重点支持小微企业、“三农”等领域。社区银行取得积极进展，截至2014年底，中小商业银行共设立2840家社区支行、480家小微支行。从业人员结构不断优化、人员素质持续提升。据调查，62家商业银行的员工中，硕士以上学历占比平均为8.9%左右，获得银行业从业资格证书的

批发行业分析报告

批发业分析报告

1 概述 中国批发业传统模式是计划经济中形成的，即通过国有商业批发渠道收购工业品或农产品，经过一、二、三级从中央、省市到市县的流转分配，再销给零售企业。在经历经济体制的改革和WTO的深刻影响后，批发业正面临新的竞争环境和发展机遇。 目前，批发企业在实现总部对下级机构、店铺和经销网点的业务经营信息管理，以及企业与上游供应商和下游客户之间的业务交易管理过程中，尚缺乏有力的信息化系统工具，来低成本地实现数据收集、流程控制和统计分析。 2 供应链上的批发企业 批发是指一切将商品或服务销售给那些用于经营用途客户的商业活动。批发商则是指那些主要从事批发经营的组织或个人。批发商处于商品流通的起点或中间环节，其销售对象不是最终消费者，当商业交易职能结束时商品仍处于流通领域。 2.1 批发企业结构 批发商作为供应链中的一个环节，起着连接生产商和零售商的作用。批发商作为承上启下的角色，根据市场需求，合理组织货源，从供应商获得商品后，通过各种渠道向下游经销商品，一种方式是向下级的经销商批发商品，而下级经销商再依次向它的下游销售；同时批发商还可以向多种形式的零售终端批发商品，比如超市、大卖场、零售店等。其结构图见下图1。

但是长期以来，在供应链上流动的主要是正向的商品流和逆向的资金流，基于客户需求以及市场信息的信息流很少在整个供应链中起到应用的作用。 2.2 批发企业职能 批发企业的职能可以按照运营职能、营销职能、服务职能进行划分。 1.运营职能 ?组织货源：在市场调查与预测的基础上，合理进货； ?检查质量：按商品质量标准进行严格检查，防止假冒伪劣商品流入市场，维护消费者权益； ?整买整卖职能：批发商整批地买进货物，再根据零售商的需要批发出去，从而降低零售商的进货成本； ?仓储服务职能：批发商可以将货物存储到出售为止，从而降低供应商和顾客的存货成本和风险； 2.营销职能 ?销售与促销职能：批发商通过销售人员的业务活动，可以使制造商有效地接触众多的小客户，从而促进销售； 3.服务职能 ?提供信息职能：批发商可以向其供应商提供有关的市场信息，诸如竞争者的活动、新产品的出现、价格的剧烈变动情况等。 ?采购与搭配货色职能：批发商代替顾客选购产品，并根据顾客需要，将各种货色进行有效的搭配，从而为顾客节约时间；

《中国银行业发展报告(2016)》

《中国银行业发展报告（2016）》 中国银行业协会(China Banking Association，CBA) 2016年7月8日 （后附百家银行名单）

2016年7月8日，由中国银行业协会主办的“《中国银行业发展报告（2016）》发布会”在京举行。会上首次发布了2016年中国前100家银行排名榜单。 报告显示，2016年一季度末，股份制商业银行、城市商业银行和其他类金融机构总资产占比同比分别提高0.35、0.9、和1.68个百分点，大型商业银行的总资产占比下降2.9个百分点。普惠金融布局进一步优化，基础金融服务覆盖率达95%。 截至2015年末，商业银行不良贷款余额12744亿元，同比增加4318亿元；不良贷款率1.67%，同比提高0.42个百分点。2015年，商业银行新型中间业务收入贡献度显著上升。其中，托管业务收入同比增长26.05%，理财业务收入同比增长59.05%。投行（咨询顾问）业务、托管业务、理财业务平均收入占比分别为16.36%、11.57%、24.15%，三者收入合计占中间业务收入的比重同比上升5.06个百分点。 报告指出，随着社会财富的增加，居民和企业部门资金管理和金融交易的需求快速增长，衍生出越来越多的中间业务机会，加之利率市场化、互联网金融背景下商业银行存在向轻型银行转型的内在要求，中间业务继续保持较快增长。传统中间业务仍占据中间业务的主导地位。 2016年，受多重因素影响，银行业负债业务发展将面临诸多挑战。但考虑到积极的财政政策将加大力度，稳健的货币政策将灵活适度，互联网金融专项整治逐步强化，银行业负债业务发展仍面临一定机遇。 此外，报告还显示，2016年一季度新增人民币贷款4.6万亿，除居民短期贷款增加幅度相对较小，仅1470亿元，其他诸如居民中长期贷款、企业短期贷款和中长期贷款都大幅增加，尤其是企业中长期贷款第一季度新增2.07万亿，较2015年同期增长5900亿。报告预测，2016年实际新增信贷可能会达到15万亿左右，出现超预期增长。 主要报告点如下： 一、国内外经济金融形势错综复杂，行业外部环境更趋严峻 2015年全球经济金融形势错综复杂，主要经济体增长态势和货币政策进一步分化，国际金融市场及大宗商品价格波动加剧。美国经济稳步复苏，并开启加息周期；欧洲经济弱势复苏，但基础不牢；日本经济再现技术性衰退，增长式微；新兴经济体增速总体放缓，部分经济体出现负增长。面对错综复杂的国内外经济金融形势，中国政府坚持稳中求进工作总基调，主动适应和引领新常态，着力稳增长调结构防风险，使我国经济运行保持在合理区间，全年GDP增长6.9%。2016年，全球经济仍将继续深度调整，并继续呈现不均衡复苏态势。

直销银行反洗钱管理办法

直销银行业务反洗钱管理办法 第一章基本规定 第一条为加强直销银行业务反洗钱工作，防范和打击洗钱行为，根据依据《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等规定，制定本办法。 第二条本办法所称直销银行业务反洗钱，是指我行为了预防通过直销银行交易方式掩饰和隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。 直销银行交易是指个人在社会经济活动中通过直销银行渠道进行给付及资金清算的交易。直销银行交易纳入我行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。 第三条直销银行相关反洗钱工作均应遵守本办法。 第四条为保证直销银行业务反洗钱工作有序开展，应遵循以下业务处理原则： （一）合法审慎原则。各部门应相互协助，严格按照有关要求开展反洗钱工作，审慎地识别可疑交易，不得妨碍反洗钱义务的履行。

（二）保密原则。各部门工作人员应当对直销银行大额交易和可疑交易相关信息保密，不得违反规定将有关信息泄漏给客户和无关人员。 （三）与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则。各部门应当依法协助、配合司法机关和监管机关打击洗钱行为，按照有关规定协助有权部门办理对有关账户的查询、冻结等事宜。 第五条应当通过多种形式组织开展反洗钱宣传工作，加强工作人员的反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和制度，知晓所承担的反洗钱义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。第二章职责分工 第六条反洗钱工作领导小组是。 第七条反洗钱工作领导小组的主要工作职责包括： （一）在中国人民银行的统一监管下，负责组织、协调直销银行的反洗钱工作； （二）贯彻落实中国人民银行反洗钱法律法规、规章制度，审议本行反洗钱相关制度、实施细则、操作流程等； （三）督促各业务部门将反洗钱要求与业务流程操作相结合，审议各业务部门的实施细则、操作流程； （四）督促审计部门对本行反洗钱工作进行评估并督促整改事项的落实； （五）在新产品开发和新的金融服务产品上线前要督促相关部门

人民银行发布《2018年中国金融市场发展报告》

人民银行发布《2018年中国金融市场发展报告》 吉林银行招聘网为您提供吉林省银行招聘包括中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、政策性银行、大型股份制银行、地方性银行、外资银行等考试报名时间、报名入口、职位表、备考指导、时事政治、模拟试题、笔试面试/递补/体检等考试信息。更多吉林省银行招聘考试信息，请关注吉林中公金融人。 2018年,全球经济增长势头放缓,国际金融市场走势分化,整体金融环境有所收紧。面对国内外经济金融影响因素增多的复杂环境,中国经济发展总体平稳,经济运行保持较强韧性。金融市场运行稳中有进,市场改革与创新持续深入,服务民营企业、小微企业等实体经济功能更趋优化,对外开放举措有序推进,市场化、法治化防范化解金融市场风险取得积极进展。为全面反映2018年中国金融市场运行的情况及特点,中国人民银行上海总部组织相关机构共同撰写了《2018年中国金融市场发展报告》(中、英文版)。 报告包括总论、货币市场、债券市场、股票市场、外汇市场、黄金市场、保险市场、衍生品市场共8章、11个专题。总论部分着重描述了2018年中国金融市场发展的宏观环境、金融市场运行的主要特点和2019年我国金融市场发展展望。报告主体部分从市场运行情况及特

点、市场创新、制度建设及基础设施建设、对外开放、市场展望等方面对各金融子市场进行了全面深入的分析。此外,报告在附录部分编制了2018年中国金融市场发展大事记和金融市场统计数据。 《中国金融市场发展报告》是人民银行正式对外发布的全面介绍中国金融市场创新和发展情况的年度报告,自2006年起已连续出版并公开发行14期,对国内外公众全面了解中国金融市场的发展背景、现状和前景具有重要的参考价值。

2015年直销行业发展报告(国家商务部发布)

首页信息公示政策法规直销企业办事指南常见问题公众留言2017年9月11日16时57分47秒 2015年直销行业发展报告 【 商务部市场秩序司 】【2016-10-20 】 根据商务部直销行业管理信息系统统计的数据，商务部市场秩序司编写了《2015年直销行业发展报告》，现予公布。 2015年，直销行业继续保持稳步发展的良好态势，为社会经济发展持续发挥积极作用。 一、行业发展情况 （一）直销企业。 企业数量。截至2015年底，全国共有直销企业71家，同比增长47.9%。其中，内资企业44家，同比增长76%，外资企业27家，同比增长17.4%。 图1：2012-2015年直销企业数量 地区分布。直销企业分布在19个省、自治区、直辖市，比2014年增加了4个地区（内蒙古、河北、重庆、安徽）。直销企业数量最多的5个地区为广东、山东、北京、上海、天津，共有直销企业43家，占企业总数的61%。 图2：2012-2015年直销企业数量 除西藏以外，直销企业在30个省、自治区、直辖市开展直销经营，共有省级分支机构420个，同比增长16.3%。其中，广东、山东、天津、北京、辽宁是直销企业设立分支机构比较密集的5个地区。 图3：省级分支机构数量地区分布 直销企业共有服务网点13531个，同比增长15.1%，其中自营服务网点占13.8 %，加盟或授权服务网点占86.2%。山东、广东、江苏三个地区的服务网点数量最多。 拥有直销许可的企业中，有3家上市公司、3家国有控股公司，71家企业共有资产1296.17亿元，员工3.72万人。其中，73%的企业资产规模在10亿元以下，11%的直销企业员工人数超过1000人，64%的企业员工人数在100人至1000人之间，25%的企业员工人数低于100人。

2018 移动金融行业人群洞察白皮书

移动金融行业人群洞察白皮书

1 移动金融行业发展洞察 移动金融行业 ?金融市场宏观环境 ?金融市场发展阶段 ?移动金融用户规模 ?金融市场行业格局

金融行业细分领域市场概况 241.58万亿 截至2017年10月末，我国银行业 金融机构总资产接近250万亿元，同比增长10.0%。 16.62万亿 截至2017年10月末，我国保险业总资产达到16.62万亿元，同比增长12.3%。 5.81万亿 截至2017年6月末，我国证券业总资产（129家证券公司总资产）达到5.81万亿元，相比去年同期增长1.0%。 环境：金融行业总体保持平稳发展，银行业体量远超保险和证券 Assets 金融行业资产概况241.58万亿 16.62万亿 5.81万亿 同比12.3% 同比1.0% 同比10.0% 银行业总资产 保险业总资产 证券业总资产 金融行业资产概况

阶段：金融服务与消费场景融合加速 从移动金融1.0到移动金融4.0移动金融1.0 移动金融2.0 移动金融3.0 移动金融4.0 传统金融服务移动 互联网化，产品和服务重在渠道拓展 金融领域围绕产品和服务的创新不断涌现，例如众筹、直销银行和P2P 等新兴金融理财模式，增加金融业活跃度 消费场景中金融服务逐渐得到更多渗透，以银行信用卡和消费金融为代表的模式开始在票务、缴费、支付、外卖、理财等场景下变得越来越丰富和完善 金融产品和服务的迭代升级，催生了拥有大量金融用户基础的平台级产品，这为其在流量和数据等层面的商业化创造了发展空间，例如电商导流、理财产品购买、线下支付等形式，不断促进移动金融发展 #渠道##创新##融合##平台#技术驱动业务创新（移动互联网、智能终端、云服务、大数据、网络安全、人工智能等） 用户驱动体验创新（产品、服务、流程等） 从移动金融1.0到移动金融4.0

中国直销市场的发展趋势报告p

中国直销市场的发展趋势 【最新资料，WORD文档，可编辑】

专题演讲：杨谦北京商业管理干部学院副院长 中国直销市场的发展趋势 谢谢，非常感谢主办单位能给我这样一个机会，跟大家分享一下有关直销的问题。因为刚才我们上面一位演讲者所讲的电子的营销，那是e时代营销的传信方式，我现在要讲的跟那个会有很大的不同，而且会有很多的争议。如果坦白地说，也可能是一个比较敏感的话题，但是在中国加入WTO之后，我想敏感的话题也是应该到了来讨论这个问题的时候了。我想首先请大家看一下，我们今天所讲的直销到底是什么？可能在座的很多人，你可以上网上去搜索的话，有很多所谓的各种各样的直销，我现在把直销分成三个大类，一个就是我们通常所说的厂家的直销，这种直销也就是说，你工厂制造产品，向消费者或者是用户直接销售，我们通常把它叫做厂家的直销。 第二叫媒体的直销。比如说讲电视的、电话的、电子商务的、报纸的、杂志的，就是利用各种各样的媒体来进行销售的这样一种直接销售方式，因为你不需要去店铺，你不需要去找它，你只需要跟他联络上，你就可以买东西。这种直销，我把它叫做媒体直销，在国外，这种直销，也叫做直付营销。 第三，我想谈一下叫做人员直销，所谓的人员直销，也就是不通过店铺，直接通过人员向顾客进行销售的活动。事实上，今天我们所讨论的直销，更多的我是要来讨论，有关人员的直销。因为在中国，现在这个问题，实际上还在争议，关于人员的直销，我想首先给大家一个数据，今天我们所说的直销，在全世界每年创造的销售额是850亿美元，到现在为止，全世界大概已经有100多个国家有直销业的发展。在全球，参与直销业的销售人员4000万，世界有这样的一个组织叫做世界直销协会联盟，现在拥有的会员数已经到了60多个，还在继续发展。这个月的28号到30号，世界直销协会联盟，就会在香港召开年会，来讨论直销进入中国大陆市场的策略问题。我给大家这样一个数据，是想要说明，直销对于全世界的市场运作来讲，它是一个正规的方式，或者说虽然它不是一个主流的方式，但是至少它在世界营销这样一个市场上，它占有一定的份额，而且它的增长，是一个稳步增长的。有一个现象很有意思，关于直销业的营业额的增长的幅度，它跟经济的景气是有一个反向的关系。什么意思呢？就是在经济越不景气的情况下，直销可能会越保持增长，也就是说，它不会随着经济的不景气下跌。有些人说，可能这个行业对于经济的不景气，有一种抵御的做法。我想跟大家说明一下，到底我们现在所讲的直销是什么，今天我在我来的时候，我们已经有一个于先生跟大家讲了保险，直销在销售方式上，跟保险有非常相似的特点，就是它是人对人的销售。 第二个，直销有一个独特的市场行销计划。我想这是直销可能在市场营销理论当中，如果直对于市场营销理论有贡献的话，直销的市场行销计划，是它贡献的核心。这种计划它的特点在于其实它不仅仅依靠人对人的单纯的销售方式，它同时还会使销售人员能够依靠自己的力量，培养自己的团队，能够形成一个销售组织。在这一点上，其实他跟保险也有类似的地方，但是它的行销计划，可能会更加有特点。

中国开放银行发展研究报告

开放银行热潮来袭，中国银行业拥抱潮涌加速数字化变革中国开放银行发展研究报告

CONTEN T01 02 04开放浪潮袭入银行业加速数字化转型中国银行业融入开放银行发展热潮 中国开放银行发展展望 03中国主要银行开放银行的典型实践

? 开放浪潮袭入银行业加速数字化转型

数字化浪潮席卷全球，中国数字经济规模持续攀升644334 2,53719,26705,00010,000 15,00020,00025,0002015年2020E 2025E 2030E 2035E 全球数据总量数据总量（ZB ）?全球数据总量呈现指数级增长态势，数据成为了数字经济时代新的生产要素，数字竞争力逐渐成为国家整体竞争力的重要体现。随着 大数据等核心技术持续发展和产业信息化程度不断深入，促进产业融合创新，催生新的商业模式和新的增长点，同时，传统产业利用数字技术转型升级，为经济发展注入新的活力。据数据预计，到2021年，全球数据经济比重将达50%。 ?数字经济成为中国经济增长的核心推动力，中国数字经济规模呈持续增长，据数据预测，中国数字经济比重到2021年将达55%。 16.618.627.2 31.326.1%27.5%30.3%22.534.8%35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 15105 0202530352014年2015年2016年2017年2018年 数字经济总体规模占GDP 比重32.9% 2014-2018年中国数字经济总规模及占GDP 比重 单位：万亿元

银行业数字化建设投资高速增长，加速银行业数字化革命831.1923.2742.69.1%11.1% 9.8%10.5% 0% 2% 4% 6% 8%10% 12% 14%02004006008001,0001,2002014年2015年2016年2017年2018年投资规模11.9%增长率1120.51014.0 2014-2018年中国银行业IT 投资规模及增长情况单位：亿元 人民币?信息技术推动了银行业与科技深度融合，驱动银行业向科技驱动发展。数据显示，中国银行业IT 投资规模已破千亿元，预计到2022年， 中国银行业整体IT 市场将超1500亿元，2018到2022年年均复合增长率将达8%。 ?近年来，传统银行通过金融科技赋能对前中后台进行数字化再造，创新数字化产品开发模式、运营模式，传统银行业态呈现服务智能化、 业务场景化、渠道一体化、融合深度化趋势。据相关数据显示，2018年金融业数字经济指数规模增速超200％；中国银行机构来自数字化渠道收入占银行总收入比，将从2017年的15%跃升到2022年的45%。2017年2022年 来自数字化渠道收入占银行总收入比 45% 15%