陕西年产xx吨碳酸饮料项目建议书

陕西年产xx吨碳酸饮料项目

建议书

规划设计 / 投资分析

摘要

随着人们对健康关注度的增加，碳酸饮料市场一直处于劣势。而消费

升级以及碳酸饮料替代品日益更新，使得碳酸饮料高糖高热量让许多追求

健康的消费者望而却步。碳酸饮料产销量自2015年起，连续三年呈下降趋势，2017年产量规模降至1744万吨，碳酸饮料销量规模为1716万吨，而2018年全国碳酸饮料市场也依然没有明显起色。

该碳酸饮料项目计划总投资8889.93万元，其中：固定资产投资

5943.14万元，占项目总投资的66.85%；流动资金2946.79万元，占项目

总投资的33.15%。

达产年营业收入20272.00万元，总成本费用16091.66万元，税金及

附加150.91万元，利润总额4180.34万元，利税总额4907.85万元，税后

净利润3135.26万元，达产年纳税总额1772.60万元；达产年投资利润率47.02%，投资利税率55.21%，投资回报率35.27%，全部投资回收期4.34年，提供就业职位309个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量

收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按

照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分

的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行

科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，

因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性

分析报告。

碳酸饮料分为果汁型、果味型、可乐型、低热量型、其他型等，常见

的品牌有：可乐、雪碧、芬达、七喜、美年达等。碳酸饮料曾经深受80后、90后喜爱，碳酸饮料产量也一度节节攀升。

报告主要内容：项目总论、建设背景及必要性分析、产业调研分析、

项目建设内容分析、选址方案评估、项目建设设计方案、项目工艺先进性、环境保护、清洁生产、项目安全规范管理、风险防范措施、项目节能情况

分析、项目实施安排、投资方案计划、项目经营收益分析、综合结论等。

陕西年产xx吨碳酸饮料项目建议书目录

第一章项目总论

第二章建设背景及必要性分析

第三章产业调研分析

第四章项目建设内容分析

第五章选址方案评估

第六章项目建设设计方案

第七章项目工艺先进性

第八章环境保护、清洁生产

第九章项目安全规范管理

第十章风险防范措施

第十一章项目节能情况分析

第十二章项目实施安排

第十三章投资方案计划

第十四章项目经营收益分析

第十五章项目招投标方案

第十六章综合结论

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节

水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入11585.38万元，同比增长33.52%（2908.77万元）。其中，主营业业务碳酸饮料生产及销售收入为10090.85万元，占营业总收入的87.10%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2482.10万元，较去年同期相比增长575.98万元，增长率30.22%；实现净利润1861.57万元，较去年同期相比增长248.65万元，增长率15.42%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技公司承办的“陕西年产xx吨碳酸饮料项目”主要从事碳酸饮料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

陕西年产xx吨碳酸饮料项目选址于xxx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：陕西年产xx吨碳酸饮料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保

护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

陕西年产xx吨碳酸饮料项目

随着两大碳酸饮料巨头可口可乐和百事公司陆续交出了2017年业绩单，可口可乐净利润同比大跌81%，百事可乐净利润同比下滑23%，实在让外界

唏嘘不已。

碳酸饮料类产品是在一定条件下充入二氧化碳气的饮料，通常称为汽水。碳酸饮料能产生泡沫和刺激味道的二氧化碳，喝下之后产生一种令人

愉快的味道，在20世纪曾经风靡全球。

（二）项目选址

xxx经济新区

陕西，简称陕或秦，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位于中国内陆腹地，黄河中游，东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、重庆、湖北，北接内蒙古，介于东经105°29′—111°15′，北纬

31°42′—39°35′之间，总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低，由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成，其中黄土高原占全省土地面积的40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个气候带，陕北北部长城沿线属中温带季风气候，关中及陕北大部属暖温带季风气候，陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年，陕西省下辖10个地级市（其中省会西安为副省级市）、30个市辖区、6个县级市、71个县，常住人口3876.21万人，实现地区生产总值（GD）25793.17亿元，其中，第一产业增加值1990.93亿元，第二产业增加值11980.75亿元，第三产业增加值11821.49亿元，人均生产总值66649元。

（三）项目用地规模

项目总用地面积20430.21平方米（折合约30.63亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.02%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度194.03万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20430.21平方米，建筑物基底占地面积14713.84平方米，总建筑面积28806.60平方米，其中：规划建设主体工程18480.49平方米，项目规划绿化面积1904.85平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计51台（套），设备购置费1690.29万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量691773.73千瓦时，折合85.02吨标准煤。

2、项目年总用水量9032.74立方米，折合0.77吨标准煤。

3、“陕西年产xx吨碳酸饮料项目投资建设项目”，年用电量691773.73千瓦时，年总用水量9032.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.79吨标准煤/年。达产年综合节能量22.80吨标准煤/年，项目总节能率29.86%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8889.93万元，其中：固定资产投资5943.14万元，

占项目总投资的66.85%；流动资金2946.79万元，占项目总投资的33.15%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20272.00万元，总成本费用16091.66万元，税

金及附加150.91万元，利润总额4180.34万元，利税总额4907.85万元，

税后净利润3135.26万元，达产年纳税总额1772.60万元；达产年投资利

润率47.02%，投资利税率55.21%，投资回报率35.27%，全部投资回收期

4.34年，提供就业职位309个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新

区及xxx经济新区碳酸饮料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

xxx经济新区碳酸饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“陕西年产xx吨碳酸饮料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位309个，达产年纳税总额1772.60万元，可以促进xxx 经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.02%，投资利税率55.21%，全部投资回报率35.27%，全部投资回收期4.34年，固定资产投资回收期4.34年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中

国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任

务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，

加快制造强国建设。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务

等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开

展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精

准制造、敏捷制造能力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

一、碳酸饮料项目背景分析

随着人们对健康关注度的增加，碳酸饮料市场一直处于劣势。而消费升级以及碳酸饮料替代品日益更新，使得碳酸饮料高糖高热量让许多追求健康的消费者望而却步。碳酸饮料产销量自2015年起，连续三年呈下降趋势，2017年产量规模降至1744万吨，碳酸饮料销量规模为1716万吨，而2018年全国碳酸饮料市场也依然没有明显起色。

碳酸饮料分为果汁型、果味型、可乐型、低热量型、其他型等，常见的品牌有：可乐、雪碧、芬达、七喜、美年达等。碳酸饮料能产生泡沫和刺激味道的二氧化碳，喝下之后产生一种令人愉快的味道，曾经深受80后、90后喜爱，碳酸饮料产量也一度节节攀升。根据中商产业研究院数据库，2018年上半年全国碳酸饮料类产量统计显示，2018年6月全国碳酸饮料类产量达到197.5万吨，与上年6月相比增长了4.1个百分点，5月份产量同比增长了13.15%.全国碳酸饮料类产量1-2月这两个月的产量为282.9吨，与去年同期相比增长15.04%。

数据显示，我国碳酸饮料产量2014年达到巅峰，产量达到1811万吨。但是自2014年后，我国碳酸饮料产量持续三年下跌，2017年碳酸饮料产量跌至1744万吨。2018年上半年全国碳酸饮料类产量总产量为926.2万吨，同比增长17.19%。

20世纪可以说是属于碳酸饮料的世纪，碳酸饮料风靡全球，在某种程度上来说更是代表了一种文化。但是随着饮

料行业更多健康饮品的出现以及消费升级的大背景下，碳酸饮料已经逐渐

被替代，所有的碳酸饮料都正在经历全球范围内的销量下滑。据统计，美

国碳酸软饮料销量连续11年下跌，中国碳酸饮料市场也不容乐观。

2014年中国碳酸饮料销量达到巅峰，逼近1800万吨，此后碳酸饮料开

始走下坡路，销量持续下滑，2016年碳酸饮料销量跌至1739万吨。2017

年我国碳酸饮料销量为1716万吨，2018年碳酸饮料销量总体将会继续下滑，预计全年销量将跌至1700万吨以下。

消费升级，碳酸饮料高糖高热量

让许多追求健康的消费者望而却步，果汁、粗粮饮品、醋饮料等主打“健

康概念”的产品成为饮料市场新宠。面对内忧外患，碳酸饮料市场的萎缩

持续加剧。

最近几年，碳酸饮料行业消费呈现疲软态势，行业“巨头”

首当其冲，于是饮料企业为扭转业绩下滑之势便采取了涨价策略。但目前

来看，这一措施并不能完全扭转颓势。行业大势下行之下，企业或许只有

走创新融合之道，才能“突围”成功。2018年可口可乐收购咖世家深入布

局咖啡市场，希冀在咖啡市场开辟一片新天地。

2019年碳酸饮料行业会回暖吗？碳酸饮料行业路在何方？健康多元或许是突围方向。早已退市的

重庆本土碳酸饮料天府可乐于2016年再度复出，在主打“健康”“草本”

概念的同时还进行了口味创新，并陆续开发了包括苏打水、盐汽水在内的

一系列标榜“健康”的饮品。

此外，营销也是碳酸饮料行业不错忽视的

法宝。随着消费结构的巨变，饮料行业也进入了后营销时代。以往销售部

是公司的龙头部门，市场部承载的业绩担当大概只能占20%；但在后营销时

代，市场部的消费者研究功能及新产品上市策划的专业优势突显出来，市

场部的业绩担当可能上升到65%，而销售只占到35%。谁能在终端露脸多，

谁能在更多终端出现。谁能搭架互联网和粉丝链，谁就有机会成为下一个

大单品。

二、碳酸饮料项目建设必要性分析

碳酸饮料分为果汁型、果味型、可乐型、低热量型、其他型等，常见

的品牌有：可乐、雪碧、芬达、七喜、美年达等。碳酸饮料曾经深受80后、90后喜爱，碳酸饮料产量也一度节节攀升。

2016年，我国饮料行业发

展与食品工业经济走势大体相当，主要经济指标增速基本企稳，在消费升

级的推动下，产业转型升级成果初步显现，经济发展的活力再次转强，是

我国消费品中的发展热点和新增长点之一。2014年达到巅峰，产量达到1810.66万吨，此后销量持续下跌。2017年碳酸饮料产量跌至1744.41万吨。

2014年碳酸饮料销量达到巅峰，逼近1800万吨，此后碳酸饮料开

始走下坡路，销量持续下滑，2016年碳酸饮料销量跌至1739万吨。

消

费升级，碳酸饮料高糖高热量让许多追求健康的消费者望而却步，果汁、

粗粮饮品、醋饮料等主打“健康概念”的产品成为饮料市场新宠。面对内

忧外患，碳酸饮料市场的萎缩持续加剧。

最近几年，饮料行业消费呈现

疲软态势，行业“巨头”首当其冲，于是饮料企业为扭转业绩下滑之势便

采取了涨价策略。但目前来看，这一措施并不能完全扭转颓势。行业大势

下行之下，企业或许只有走创新融合之道，才能“突围”成功。

近日，

中粮可口可乐重庆公司正式发布了一款“雪碧纤维+”的新饮品。在重庆正

式发售前，已有电商平台在售，价格区间在8—29元，远高于普通碳酸饮料。但因有“零卡路里”“健康”的卖点，使其在国内的社交媒体上拥有

较高的人气，与吸脂可乐、蓝色可乐、粉色可乐等一起并列为“最红”碳

酸饮料。“普通碳酸饮料越来越卖不动了，高糖高热量让许多追求健康的

消费者望而却步。”事实上，早在2016年，包括可口可乐、百事可乐、康

师傅、统一、娃哈哈在内的国内外知名饮料企业都曾表态，饮料行业大单

品时代一去不返，未来旗下的饮料产品将以“健康”“多元”为主。

随

着消费者对健康的需求以及“口味”的变换，传统软饮市场受到极大的冲击。从国内外饮料巨头的销售数据来看，饮料行业整体性的衰退早已到来。行业大势下行之下，企业或许只有走创新融合之道，才能“突围”成功。

2018年伊始，食品饮料行业率先经历了一波涨价潮：先是包括雪花、青岛啤酒在内的多家啤酒企业宣布，1月1日起将对产品进行价格调整;随后，康师傅也开始执行新的价盘，康饮茶/果汁系列提价2—3元;日前，全球饮

料行业的翘楚可口可乐也宣布对所有旗下产品供货价进行上调，幅度为2—

3元/箱，价格调整范围目前是北京餐饮渠道3款易拉罐，后续涨价策略可

能扩散到全国。

最近几年，饮料行业消费呈现疲软态势，行业“巨头”

首当其冲，于是饮料企业为扭转业绩下滑之势便采取了涨价策略。但目前

来看，这一措施并不能完全扭转颓势，比如可口可乐在北美已经先行先试

提价策略但收效甚微。

据可口可乐公司财报显示，截止到2017年12月