唐山新建喷塑件项目可行性研究报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要说明
2017年热喷涂涂料市场规模约为9.7亿美元,根据喷涂的定义,喷涂
行业主要包括两个方面的内容:喷涂材料和喷涂设备。喷涂材料是用于喷
涂技术使工件表面获得所需涂层的材料。
喷涂设备的作用主要是涂装,其下游分布极为广泛,汽车、工艺品、
家电、家具、家装等领域都有所应用。随着下游行业产品的变化和升级,
不仅对涂装技术要求更为精细,还对设备的精度要求越来越高,同时还需
要其部件具有较强的耐溶性。
该喷塑件项目计划总投资13496.02万元,其中:固定资产投资11844.26万元,占项目总投资的87.76%;流动资金1651.76万元,占
项目总投资的12.24%。
本期项目达产年营业收入14395.00万元,总成本费用11239.23
万元,税金及附加223.92万元,利润总额3155.77万元,利税总额3814.97万元,税后净利润2366.83万元,达产年纳税总额1448.14万元;达产年投资利润率23.38%,投资利税率28.27%,投资回报率
17.54%,全部投资回收期7.20年,提供就业职位311个。
按照工艺技术自动化程度,喷涂可以分为手工喷涂和全自动喷涂。根
据喷涂的定义,喷涂行业主要包括两个方面的内容:喷涂材料和喷涂设备。喷涂材料是用于喷涂技术使工件表面获得所需涂层的材料。
通过市场调查,目前市场上大多数喷涂设备(自动化)都存在不同程度的单一性,即不能兼顾与之外其他喷涂设备之优点,这一点也恰恰阻碍了喷涂行业的发展。
唐山新建喷塑件项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章项目市场研究
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章项目安全保护
第十二章项目风险应对说明
第十三章项目节能评估
第十四章项目实施安排
第十五章项目投资计划方案
第十六章项目盈利能力分析
第十七章项目招投标方案
附表1:主要经济指标一览表
附表2:土建工程投资一览表
附表3:节能分析一览表
附表4:项目建设进度一览表
附表5:人力资源配置一览表
附表6:固定资产投资估算表
附表7:流动资金投资估算表
附表8:总投资构成估算表
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表
附表11:总成本费用估算一览表
附表12:利润及利润分配表
附表13:盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
通过市场调查,目前市场上大多数喷涂设备(自动化)都存在不同程度的单一性,即不能兼顾与之外其他喷涂设备之优点,这一点也恰恰阻碍了喷涂行业的发展。
工业生产企业,由人工转向智能是必然的趋势,自从瓦特发明蒸汽机的那一刻开始,这一观点已经被人们熟悉并铭记。时代进步的一个重要体现便是工业化生产技术的进步,而简易智能化,专业化这将成为任何行业发展的趋势,然喷涂行业并无例外。而利虹智能在喷涂行业发展道路上迈出了重要的一步,从人工到智能,到非标定制专业化,而这一切只是利虹智能喷涂设备的开始。
从喷枪市场数据来看:2013-2019年,随着建筑装修、车辆喷涂、金属喷涂、塑料喷涂、木制品喷涂、工业喷涂、纳米材料喷涂、艺术喷涂等领域的发展,我国喷枪需求量不断扩大,增速保持在8%左右。2018年我国喷枪需求量为1701万个。预计,2019-2023年我国喷枪需求量还将不断扩大,但增速会有所下降。
喷涂行业目前正处于急速发展阶段,未来喷涂市场的需求不断扩大,这将是对喷涂设备生产企业一个考验,优胜劣汰,万物准则。
随着喷涂工艺的不断发展和完善,对喷涂机技术的改革也时刻在进行,而自动化工业生产的要求逐渐提高,安全生产、环保生产等原则的不断贯彻,多轴往复机,喷涂机器人的出现就成为了必然,而这种高科技的喷涂设备也能很好的迎合各种工件的要求。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
唐山新建喷塑件项目
四、项目承办单位
xxx有限责任公司
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于xx经济合作区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
唐山,简称唐,河北省地级市,位于河北省东部、华北平原东北部,
南临渤海,北依燕山,毗邻京津,地处华北与东北通道的咽喉要地,总面
积为13472平方千米,是中国(河北)自由贸易试验区组成部分。唐山因
唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名,素有北方瓷都之称。这里诞生了中
国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一
桶机制水泥。唐山是中国评剧的发源地,素有冀东三支花之称的皮影、评剧、乐亭大鼓,为国家级非物质文化遗产。唐山先后获得联合国人居奖、
中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等荣誉。曾于1991
年举办第二届中华人民共和国城市运动会,并于2016年举办世界园艺博览会、金鸡百花电影节、中国-中东欧国家地方领导人会议、第10届中国-拉
美企业家高峰会。截至2018年,唐山市下辖7个市辖区、3个县级市、4
个县,另设有3个开发区、1个管理区,2019常住人口796.4万人。2019年,唐山市实现地区生产总值(GD)6890.0亿元。
(二)项目用地规模
项目总用地面积42921.45平方米(折合约64.35亩),土地综合
利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照喷塑件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积42921.45平方米,建筑物基底占地面积28216.56平方米,总建筑面积47213.60平方米,其中:规划建设主体工程30745.09平方米,项目规划绿化面积3472.96平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:喷塑件xxx单位/年。综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资13496.02万元,其中:固定资产投资11844.26万元,占项目总投资的87.76%;流动资金1651.76万元,占项目总投资的12.24%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入14395.00万元,总成本费用11239.23
万元,税金及附加223.92万元,利润总额3155.77万元,利税总额3814.97万元,税后净利润2366.83万元,达产年纳税总额1448.14万元;达产年投资利润率23.38%,投资利税率28.27%,投资回报率
17.54%,全部投资回收期7.20年,提供就业职位311个。
九、项目建设单位基本情况
(一)公司概况
公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多
年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为
原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉
的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创
新型企业形象!
公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。
为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司正处于快速发展阶段,
特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才
充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养
和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基
础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,
提升产品可靠性。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx集团实现营业收入15609.37万元,同比增长
16.13%(2168.05万元)。其中,主营业业务喷塑件生产及销售收入为14751.94万元,占营业总收入的94.51%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额3217.66万元,较去年同
期相比增长728.75万元,增长率29.28%;实现净利润2413.24万元,较去年同期相比增长357.58万元,增长率17.39%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目市场研究
一、喷塑件行业发展概况
喷涂设备的作用主要是涂装,其下游分布极为广泛,汽车、工艺品、家电、家具、家装等领域都有所应用。随着下游行业产品的变化
和升级,不仅对涂装技术要求更为精细,还对设备的精度要求越来越高,同时还需要其部件具有较强的耐溶性。
目前我国基本形成了以广州、浙江、江苏为代表的三大产业发展群,生产企业有几百家,形成了多家年产值上亿元的中型喷涂设备制
造公司。喷涂设备行业开始腾飞、壮大,行业市场规模不断增长,生
产能力以及产值不断提升。2018年我国喷涂设备行业市场规模约1020
亿元,同比2017年的905亿元增长了12.71%。
但与发达国家相比较,我国喷涂设备行业仍属于大而不强的局面,一方面是行业集中度较低,较大规模企业的少,导致新技术的开发缓慢,一方面则是如橡胶零部件等相关行业的技术落后,在一定的程度
上阻碍了行业的发展。
目前,喷涂设备业内最具影响力的主要还是外资企业,如德国杜尔、德国艾森曼、日本大气社、日本帕卡等国外专业汽车涂装公司,
国内多条高规格、大规模的汽车涂装生产线的规划设计等业务均由上
述几家国外公司承揽。而在国内,行业的领先者主要是机械四院、机
械九院、东风设计院和以平原非标为代表的涂装专业公司。
二、喷塑件市场分析预测
按照工艺技术自动化程度,喷涂可以分为手工喷涂和全自动喷涂。根据喷涂的定义,喷涂行业主要包括两个方面的内容:喷涂材料和喷
涂设备。喷涂材料是用于喷涂技术使工件表面获得所需涂层的材料。
2017年全球热喷涂涂料市场规模达到92.2亿美元,其中亚太地区
占全球市场份额的21.2%,中国占亚太地区的一半左右,故测算出
2017年中国热喷涂涂料市场规模约为9.7亿美元。
喷涂设备包括喷枪、液压驱动(液压油源,如油泵、油箱和电机)、旋杯等。从喷枪市场数据来看:2013-2017年,随着建筑装修、车辆喷涂、金属喷涂、塑料喷涂、木制品喷涂、工业喷涂、纳米材料喷涂、
艺术喷涂等领域的发展,我国喷枪需求量不断扩大,增速保持在8%左右。2017年我国喷枪需求量为1590万个。预计,2018-2023年我国喷
枪需求量还将不断扩大,但增速会有所下降。
随着喷涂工艺的不断发展和完善,对喷涂机技术的改革也时刻在
进行,而自动化工业生产的要求逐渐提高,安全生产、环保生产等原
则的不断贯彻,喷涂机器人的出现就成为了必然,而这种高科技的喷
涂设备也能很好的迎合各种工件的这些要求。
喷涂机器人又叫喷漆机器人(spraypaintingrobot),是可进行自
动喷漆或喷涂其他涂料的工业机器人。喷漆机器人主要由机器人本体、计算机和相应的控制系统组成,多采用5或6自由度关节式结构,手
臂有较大的运动空间,并可做复杂的轨迹运动,其腕部一般有2~3个
自由度,可灵活运动。较先进的喷漆机器人腕部采用柔性手腕,既可
向各个方向弯曲,又可转动,其动作类似人的手腕,能方便地通过较
小的孔伸入工件内部,喷涂其内表面。喷漆机器人一般采用液压驱动,具有动作速度快、防爆性能好等特点,可通过手把手示教或点位示数
来实现示教。喷漆机器人广泛用于汽车、仪表、电器、搪瓷等工艺生
产部门。
由此可见,随着喷涂工艺的不断升级,要求不断变高,人们对喷
涂机器人的改造也时刻进行着。相信随着今后科技的不断发展,现代
喷涂工艺还将产生质的飞跃。
GGII数据显示,2016年中国喷涂机器人销量0.45万台,同比增
长32.35%,中国喷涂系统集成市场规模达到72.1亿元,同比增长
22.62%。GGII预计,未来四年喷涂系统集成市场规模将保持平稳增长,增速超20%。到2020年销量超1.3万台,市场规模有望超120亿元。
二、喷塑件行业发展趋势分析
2017年热喷涂涂料市场规模约为9.7亿美元,根据喷涂的定义,
喷涂行业主要包括两个方面的内容:喷涂材料和喷涂设备。喷涂材料
是用于喷涂技术使工件表面获得所需涂层的材料。
喷涂设备是指对金属和非金属表面覆盖保护层或装饰层的专用工具。喷涂设备包括喷枪、液压驱动(液压油源,如油泵、油箱和电机)、旋杯等。从喷枪市场数据来看:2013-2017年,随着建筑装修、车辆喷涂、金属喷涂、塑料喷涂、木制品喷涂、工业喷涂、纳米材料喷涂、
艺术喷涂等领域的发展,我国喷枪需求量不断扩大,增速保持在8%左右。2017年我国喷枪需求量为1590万个。预计,2018-2023年我国喷
枪需求量还将不断扩大,但增速会有所下降。
随着喷涂工艺的不断发展和完善,对喷涂机技术的改革也时刻在
进行,而自动化工业生产的要求逐渐提高,安全生产、环保生产等原
则的不断贯彻,喷涂机器人的出现就成为了必然,而这种高科技的喷
涂设备也能很好的迎合各种工件的这些要求。
喷涂机器人又叫喷漆机器人,是可进行自动喷漆或喷涂其他涂料
的工业机器人。喷漆机器人主要由机器人本体、计算机和相应的控制
系统组成,多采用5或6自由度关节式结构,手臂有较大的运动空间,并可做复杂的轨迹运动,其腕部一般有2~3个自由度,可灵活运动。
较先进的喷漆机器人腕部采用柔性手腕,既可向各个方向弯曲,又可
转动,其动作类似人的手腕,能方便地通过较小的孔伸入工件内部,
喷涂其内表面。喷漆机器人一般采用液压驱动,具有动作速度快、防
爆性能好等特点,可通过手把手示教或点位示数来实现示教。喷漆机
器人广泛用于汽车、仪表、电器、搪瓷等工艺生产部门。
从20世纪90年代汽车工业引入喷涂机器人代替喷涂机械开始,
喷涂机器人技术应用得当了快速的发展,并快速的扩展到各行各业。
中国已经是全球最大的工业机器人应用市场,随着中国人口红利的消失,喷涂工人招工难,用工成本的上升,以及更加严格的节能环保政
策要求,中国的喷涂机器人市场将迎来快速发展期。
合来讲,喷涂机器人的总涂装成本最小,优势较为明显。与手工
喷涂和往复机喷涂相比,喷涂机器人在良率、误差、总成本方面有较
明显的优势。
不过,国内企业几乎没有自主研发和生产喷涂机器人的能力,在
市场中只能扮演系统集成商的角色,中国喷涂机器人市场基本被ABB、杜尔、发那科、安川、川崎等国外企业垄断。中国本地喷涂机器人集
成企业几无一例外都是从原有喷涂设备/工程企业发展而来,这些企业
具有较为丰富的喷涂作业经验,对涂料流体配备、控制以及后期的喷
涂现场管理有着较为深厚的经验。
据数据显示,2016年中国喷涂机器人销量0.45万台,同比增长32.35%,中国喷涂系统集成市场规模达到72.1亿元,同比增长22.62%。GGII预计,未来四年喷涂系统集成市场规模将保持平稳增长,增速超20%。到2020年销量超1.3万台,市场规模有望超120亿元。