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中国建筑业年度授信政策指引研究报告

（2010-2011年）中国建筑行业年度授信政策指引研究报告

?行业外部环境分析

?行业发展周期分析

?行业财务数据分析

?各省市竞争力对比分析

?细分市场分析

?产业链上下游分析

?企业竞争格局分析

?重点企业分析

?行业贷款规模及结构分析

?行业融资需求及特征分析

?行业准入标准

?行业目标授信客户指引

?行业风险预警及风险评级

正文目录

第一章建筑行业概述 (8)

一、建筑行业分类 (8)

（一）房屋和土木工程建筑业 (8)

（二）建筑安装业 (9)

（三）建筑装饰业 (9)

（四）其他建筑业 (10)

二、建筑企业资质分类 (11)

三、建筑行业经济地位 (12)

（一）建筑业是国民经济的重要物质生产部门 (12)

（二）建筑业是吸纳就业的重要行业 (12)

（三）建筑业对关联产业的发展有巨大的带动作用 (12)

（四）建筑业可以吸收大量的消费资金 (13)

第二章2010年中国建筑行业外部环境分析 (1)

一、经济周期对行业的影响分析 (1)

二、产业政策对行业的影响分析 (2)

三、区域规划政策对建筑行业的影响分析 (4)

第三章2010年中国建筑行业市场整体运行状况分析 (16)

一、中国建筑行业整体规模增长情况分析 (16)

（一）建筑行业总产值再创新高 (16)

（二）近两年建筑业对经济增长贡献拉动更加明显 (17)

二、中国建筑行业整体经营水平分析 (18)

（一）中国建筑行业总收入变化情况分析 (18)

（二）中国建筑行业利润水平变化分析 (19)

（三）中国建筑行业业务量增长情况分析 (20)

三、中国建筑行业海外业务增长情况分析 (22)

第四章2010年中国建筑行业细分市场运行情况分析 (26)

一、中国建筑行业细分市场构成情况分析 (26)

二、中国建筑行业重点细分市场运行情况分析 (27)

（一）中国房屋工程建筑行业运行情况分析 (27)

（二）中国公路建筑行业运行情况分析 (30)

（三）中国铁路建筑行业运行情况分析 (32)

（四）中国城市基础设施建筑行业运行情况分析 (35)

（五）中国水利水电行业运行情况分析 (37)

（六）中国装修装饰行业运行情况分析 (44)

（七）中国国际承包工程运行情况分析 (49)

（八）其他细分市场运行情况分析 (52)

三、中国建筑行业重点细分市场利润水平对比分析 (53)

第五章2010年中国建筑行业区域市场运行情况分析 (56)

一、中国建筑行业区域竞争力分析 (56)

二、中国建筑行业重点区域市场分析 (57)

（一）江苏省 (57)

（二）浙江省 (60)

（三）山东省 (64)

（四）北京市 (67)

（五）上海市 (70)

第六章2010年中国建筑行业重点企业运行情况分析 (75)

一、传统土木工程行业 (75)

（一）中国建筑 (75)

（二）中国中冶 (78)

（三）中国中铁 (80)

（四）中国铁建 (82)

二、装修装饰行业 (85)

（一）金螳螂 (85)

（二）亚厦股份 (87)

三、国际承包工程 (88)

（一）中材国际 (88)

（二）中工国际 (92)

四、其他工程 (93)

（一）精工钢构 (93)

（二）东华科技 (96)

第七章中国建筑行业授信建议分析 (99)

一、行业总体授信原则 (99)

二、行业准入标准 (99)

三、行业目标市场指引及授信建议 (99)

（一）优先支持类 (99)

（二）适度支持类 (100)

（三）审慎支持类 (100)

（四）禁止介入类 (101)

四、行业授信风险提示 (101)

五、行业风险防范分析 (103)

图表目录

图表1：房屋工程建筑业构成情况 (8)

图表2：土木工程建筑业构成情况 (9)

图表3：建筑安装业构成情况 (9)

图表4：建筑装饰业构成情况 (10)

图表5：工程准备业业务构成情况 (10)

图表6：提供施工设备服务业构成情况 (11)

图表7：其他未列明的建筑活动业构成情况 (11)

图表8：1991-2010年GDP增速与建筑行业增加值增速（%） (1)

图表9：中国建筑产业政策概况 (2)

图表10：近两年国家批复区域经济规划及对建筑业影响 (5)

图表11：中国建筑业总产值及增长率 (16)

图表12：中国建筑业增加值及增长率 (17)

图表13：2001-2010年建筑业增加值占GDP比重 (18)

图表14：中国建筑业总收入累计及同比增长 (18)

图表15：中国建筑业利润总额及同比增长 (19)

图表16：中国建筑业产值利润率 (20)

图表17：中国建筑业固定资产投资完成额 (21)

图表18：2010年建筑业固定资产投资额与其他行业比较 (21)

图表19：1995-2010年全国累计施工项目、新开工项目数量 (22)

图表20：我国对外承包工程完成营业额及增速 (23)

图表21：我国对外承包工程新签合同及增速 (24)

图表22：2010年我国对外承包工程完成新签合同额按省市区排名 (24)

图表23：2009年中国建筑业细分市场总产值构成 (26)

图表24：十二五基建投资子行业各不相同 (27)

图表25：中国房地产开发投资完成额及住宅投资额 (27)

图表26：中国房地产开发月度投资完成额及住宅投资额 (28)

图表27：中国住宅投资额及商业营业用房投资额 (28)

图表28：保障房开工量 (29)

图表29：2004-2010年全国公路行业固定资产投资完成额 (31)

图表30：1999-2010年全国高速公路总里程变化 (32)

图表31：全国铁路固定资产投资完成额 (33)

图表32：全国铁路基本建设投资完成额 (33)

图表33：基础设施建设产业链结构 (36)

图表34：2010年1-12月电力、燃气及水的生产和供应业固定资产投资情况 (36)

图表35：2010年1-12月交通运输、仓储和邮政业固定资产投资情况 (36)

图表36：2010年1-12月水利、环境和公共设施管理业固定资产投资情况 (37)

图表37：全国水利建设投资完成额及同比增长 (38)

图表38：全国水利管理业月度累计固定资产投资额及同比增长 (39)

图表39：2008-2010年10月国家发改委批准的水利水电项目个数 (39)

图表40：水利工程分类 (40)

图表41：中国农田水利建设投资额 (41)

图表42：2009 年农田水利设施投资支出细分 (41)

图表43：农田水利重点建设县/区以东部和南方地区居多 (42)

图表44：水电建设受益子行业传导路径 (44)

图表45：2001-2010年建筑装饰行业总产值和增长率 (45)

图表46：2001-2010年建筑装饰行业公装及住宅建筑装饰行业总产值 (46)

图表47：公装产值占比不断提升 (46)

图表48：2002-2010年建筑装饰行业企业数量 (47)

图表49：有资质进行铁路客站装修装饰和幕墙企业名单（14家） (47)

图表50：ENR225国际承包商、全球承包商进入前50名的中国企业 (50)

图表51：2010年中国对外承包工程业务新签合同额前50名的企业 (51)

图表52：中国海洋工程建筑业增加值 (53)

图表53：1H2010建筑业子行业的毛利率分布状况 (54)

图表54：建筑业产业链盈利情况 (55)

图表55：中国各省市建筑业竞争力排名 (56)

图表56：1990-2010年江苏省建筑业总产值 (58)

图表57：2010年江苏省建筑业最佳企业（排名不分先后） (58)

图表58：1990-2010年江苏省全社会固定资产投资完成额 (60)

图表59：1990-2010年浙江省建筑业总产值 (61)

图表60：2010年浙江省建筑业中标价排名前30强企业 (62)

图表61：1990-2010年浙江省全社会固定资产投资完成额 (63)

图表62：2010年山东省建筑业中标价排名前30强企业 (64)

图表63：1990-2010年山东省建筑业总产值 (65)

图表64：1990-2010年山东省全社会固定资产投资额 (66)

图表65：1990-2010年北京市建筑业总产值 (67)

图表66：北京市主要知名建筑业企业 (68)

图表67：1990-2010年北京市全社会固定资产投资完成额 (69)

图表68：1990-2010年上海市建筑业总产值 (70)

图表69：2009年度上海市建筑（集团）企业经营实力排名 (71)

图表70：2009年度上海市建筑施工企业综合实力排名结果（按得分顺序） (71)

图表71：1990-2010年上海市全社会固定资产投资完成额 (73)

图表72：2010年上海市城市基础设施建设投资 (74)

图表73：中国建筑工程总公司简介 (75)

图表74：2006-2010年中国建筑新签合同订单及增长 (76)

图表75：2010H1各项业务收入占比 (77)

图表76：2010H1各项业务毛利占比 (77)

图表77：2005-2010年前三季度盈利能力指标 (78)

图表78：中国冶金科工集团有限公司简介 (78)

图表79：中国中冶历年单季度收入对比 (79)

图表80：中国中冶历年单季度毛利率对比 (80)

图表81：中国中铁股份有限公司简介 (80)

图表82：中国中铁2008-2010年的分季度收入变化 (81)

图表83：中国中铁2008-2010的季度毛利率变化 (82)

图表84：中国中铁各项业务毛利率的年度变化 (82)

图表85：中国铁建股份有限公司简介 (83)

图表86：2006年以来中国铁建新签订单及收入分析 (83)

图表87：中国铁建2008-2010年的分季度收入变化 (84)

图表88：中国铁建2008-2010的季度毛利率变化 (85)

图表89：中国铁建各项业务的毛利率变化 (85)

图表90：苏州金螳螂建筑装饰有限公司简介 (86)

图表91：金螳螂历年各季度收入对比 (86)

图表92：金螳螂历年各季度毛利率对比 (87)

图表93：中国中材国际工程股份有限公司简介 (89)

图表94：2006-1Q2010中材国际收入、归属母公司所有者净利润 (90)

图表95：2001-1H2010中材国际分项业务收入及增长 (90)

图表96：2004-1H2010中材国际新签合同订单及增长 (91)

图表97：2001-1H2010中材国际分项业务毛利率对比 (91)

图表98：中工国际工程股份有限公司简介 (92)

图表99：中工国际季度收入变化对比 (93)

图表100：中工国际季度毛利率变化对比 (93)

图表101：长江精工钢结构（集团）股份有限公司简介 (94)

图表102：精工钢构各项业务收入构成 (95)

图表103：精工钢构综合毛利率比较稳定 (95)

图表104：东华工程科技股份有限公司简介 (96)

图表105：2006-1H2010东华科技收入和利润增长情况 (97)

图表106：2007-1H2010东华科技新签订单情况 (97)

图表107：2007-1H2010东华科技分项毛利率情况 (98)

图表108：2006-1H2010东华科技三项费用率情况 (98)

图表109：银行建筑业授信优先支持类指引 (100)

图表110：银行建筑业授信适度支持类指引 (100)

第一章建筑行业概述

一、建筑行业分类

建筑业是国民经济的重要物质生产行业，主要是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的建筑物、构筑物和设施。

按照国家统计局划分标准，建筑业主要可分为四大类。一是房屋和土木工程建筑业，二是建筑安装业，三是建筑装饰业，四是其他建筑业。

（一）房屋和土木工程建筑业

房屋和土木工程建筑业主要指建筑工程从破土动工到工程主体结构竣工（或封顶）的活动过程，不包括工程的内部安装和装饰活动。

其一，房屋工程建筑是指房屋主体工程的施工活动，行业具体包括情况如下：

图表 1：房屋工程建筑业构成情况

其二，土木工程建筑是指土木工程主体的施工活动，行业具体包括情况如下：

图表2：土木工程建筑业构成情况

（二）建筑安装业

建筑安装业主要指建筑物主体工程竣工后，建筑物内的各种设备的安装。包括建筑物主体施工中的敷设线路、管道的安装，以及铁路、机场、港口、隧道、地铁的照明和信号系统的安装。不包括工程收尾的装饰，如对墙面、地板、天花板、门窗等处理。

图表3：建筑安装业构成情况

（三）建筑装饰业

建筑装饰业主要指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。

图表4：建筑装饰业构成情况

信息来源：国家统计局银联信

（四）其他建筑业

其他建筑要主要包括工程准备、提供施工设备服务、其他未列明的建筑活动等方面。

工程准备是指房屋、土木工程建筑施工前的准备活动，行业具体包括情况如下：

图表5：工程准备业业务构成情况

提供施工设备服务是指为建筑工程提供配有操作人员的施工设备的服务，行业具体包括情况如下：

图表6：提供施工设备服务业构成情况

信息来源：国家统计局银联信

其他未列明的建筑活动是指上述未列明的其他工程建筑活动，行业具体包括情况如下：

图表7：其他未列明的建筑活动业构成情况

信息来源：国家统计局银联信

二、建筑企业资质分类

根据我国2007年9月1日起施行《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。

取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

取得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

同时，施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。不同建筑业企业资质等级标准和各类别等级资质企业规定了承担工程的具

体范围，具体由国务院建设主管部门会同国务院有关部门制定。目前国内分为一级资质企业、二级资质企业、三级资质企业。

三、建筑行业经济地位

建筑业是国民经济的重要产业部门，在西方经济发达国家，与钢铁、汽车工业并列为三大支柱产业。我国建国以后，一直将建筑业与工业、农业、交通运输业、商业合称为五大物质生产部门。目前建筑业已与机械电子业、石油化工业、汽车制造业成为振兴国民经济的四大支柱产业，这充分说明了建筑业在国民经济中所占地位的重要性。

（一）建筑业是国民经济的重要物质生产部门

建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家的经济发展和人民生活的改善有着紧密的关系。这是因为建筑业是各行业赖以发展的基础性先导产业，既关系生产，又关系生活，没有强大的建筑业，整个社会的再生产活动就无法有效进行，人民住和行的水平就无法得到提高。据粗略估算，人一生80%的时间生活在住宅区，城市30%以上已开发土地是住宅区，住宅建筑面积占城市全部建筑面积的50%-60%，住宅建筑的投资占城市总投资的25%左右。在日本，建筑业被誉为“经济播种人”和“万年成长产业”。

（二）建筑业是吸纳就业的重要行业

从整体看，我国建筑业目前仍是劳动密集型部门，容纳了大量的就业人员，成为主要的就业部门，在整个国民经济就业人数的构成中占有较大的比例，特别是为转移农村剩余劳动力和解决“三农”问题做出了突出贡献。按照国家统计局发布的对国民生产总值有重大影响的前十五个行业的统计，全国建筑业从业人数占全社会从业人数的比重约为5.28%，仅次于农林牧渔业、制造业和批发零售贸易餐饮业。

（三）建筑业对关联产业的发展有巨大的带动作用

建筑业的发展带动了相关产业的发展和繁荣。建筑业的生产带动相关产业的影响较大，其波及效果系数为1.1至1.3。从而促进了建材、冶金、有色、化工、轻工、电子、运输等50多个相关产业的发展。建筑业物资消耗占全国总消耗量的

比例分别占钢材的25%、木材的40%、水泥的70%、玻璃的76%、塑料的25%、运输量的28%。其容纳的就业人数占全社会劳动者人数的5%左右。

建筑业能够吸收国民经济各部门大量的物质产品，建筑生产可以带动许多相关部门的生产建筑产品的生产过程，也是物质资料的消费过程。在整个国民经济中，没有一个部门不需要建筑产品，而几乎所有的部门也都向建筑业提供不同的材料、设备、生活资料、知识或各种服务。据统计，仅房屋工程所需要的建筑材料就有76大类、2500多个规格、1800多个品种，包括建筑材料、冶金、化工、机械、仪表、纺织、轻工等几十个物质生产部门。

由于建筑业产成品中物质消耗60%-70%左右，加上其前后关联度大，能与50个以上的工业部门发生关系，因此，能带动许多关联产业的发展。

（四）建筑业可以吸收大量的消费资金

如果能把社会消费资金（包括储蓄）吸引到住宅消费上来，使消费资金转化为生产资金，从而刺激生产，就有利于使经济向良性循环的方向发展。这一方面为社会消费资金提供了良好的出路，另一方面也为建筑业提供了大量的生产资金，从而达到引导消费、调整消费结构，促进生产的效果。

同时由于住宅是人类的基本需要，而且，在居住面积数量基本满足需要之后，还会出现对居住环境质量不断提高的需要，因而住宅建筑市场容纳社会消费资金的能力是相当巨大的，也就是说，建筑业吸收社会消费资金的能力是相当巨大的。

第二章 2010年中国建筑行业外部环境分析

一、经济周期对行业的影响分析

我国国民经济增长率的波动对于我国建筑业总产值的变动具有决定性的作用,国民经济周期性波动是导致我国建筑业产值波动的重要因素，尤其是与固定资产投资密切相关，我国建筑行业受2008年的经济危机影响，建筑业产值增速有所下滑，仅增长7.1%，2009年受益于四万亿投资拉动，2009年建筑业增加值增速达到了18.6%，2010年以来我国经济形势向好，但是投资动力减弱，全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，较2009年的30%有所下滑，使得建筑行业的增速有所回落，全年全社会建筑业增加值26451亿元，比上年增长12.6%。建筑业在我国的发展仍处于快速增长时期，随着城镇化水平的不断加快，未来发展空间巨大，2011年国家政策将重点支持房地产中保障房市场、铁路建设、建筑业水利建设等细分领域，将会为建筑业发展注入活力。

图表 8：1991-2010年GDP增速与建筑行业增加值增速（%）

数据来源：国家统计局银联信

二、产业政策对行业的影响分析

2011年我国对于房地产方面主要是调控房地产市场价格，促进房地产健康发展，确保和支持保障房建设，2011年2月24日，国务院副总理李克强在全国保障性安居工程工作会议上强调，建设1000万套保障性住房是硬任务，对于稳预期控房价、惠民生促和谐、扩内需转方式具有重大意义，也是调整收入分配结构的重要举措，保障性住房建设将成为拉动建筑行业未来发展的重要推动力量。

《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》是新世纪以来中央关注“三农”的第8个“一号文件”，也是新中国成立62年来中央首次对水利工作进行全面部署，并将水利提升到关系经济安全、生态安全、国家安全的战略高度。2011年央行的工作会议上，央行更明确提出，积极鼓励和引导金融机构加大对农田水利等农村基础设施的信贷投入。鼓励和支持政策性金融机构大力发展农业综合开发和农田水利基础设施建设中长期信贷业务。督导和激励农业银行、农村信用社等银行业金融机构按照市场化原则增加涉农信贷投放，稳步提高农业基础设施建设贷款占全部涉农贷款的比重。鼓励和支持符合条件的涉农企业发行短期融资券、中期票据等直接融资产品，拓宽农田水利基本建设多元化融资渠道。

图表9：中国建筑产业政策概况

资料来源：银联信

三、区域规划政策对建筑行业的影响分析

2009年以来，获批上升为国家发展战略的区域规划频频出台，审批区域发展规划数量之多、影响范围之广前所未有。

国家先后批复了珠江三角洲改革规划、海峡西岸经济区、海南国际旅游岛、中部崛起规划、横琴发展区、江苏沿海发展规划、辽宁沿海经济带、关中一天水经济区、鄱阳湖生态经济区、图们江区域开发规划、黄河三角洲高效生态经济区、皖江城市带、长江三角洲区域规划等，数量几乎是前4年的总和。据统计，截至2010年12月21日，国家已推出或确定将推出的区域规划共24个，其中18个已正式推出。北到图们江，南到海南岛，东到长三角，西到新疆、西藏，中国31个省区市，基本全被“规划”了一遍。

从地区来看，沿海地区继续占优势，兼顾中部、西部和东北地区，形成“东部率先”、“中部崛起”、“东北振兴”等区域格局，以及长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济圈、重庆的两江新区，东、中、西三路同步协调发展同时带动一大批建设项目上马。

众多区域规划的出台与实施，将会迎来大量的基础设施建设，包括铁路、港口、高速公路、电网以及城市市政等新一轮投资建设的热潮，每一地区的战略布局与投资都将为建筑业带来巨大的市场商机。特别需要关注的是，未来五年，中部地区城市群建设、公路网、铁路网、机场、港口的建设将成为热点中的热点。长株潭城市群、中原城市群、武汉城市圈等地区规划建设城际客运专线系统，有条件的大城市适度发展城市轨道交通。国家将加快高速公路网建设，积极推进省际高速公路建设。到2015年，基本建成中部地区国家高速公路网络和区域高速公路通道。郑州、武汉等将建设成全国性交通枢纽城市。

此外，2010年以来，国务院批准进行了一系列行政区划调整，看似行政区域变更的事，实质上是行政区划调整以更有力地服务于经济发展。北京城区“四合二”，整合利用核心区资源；深圳特区范围扩至全市；厦门特区获批扩至全市；上

海南汇区并入浦东新区；天津撤三区并为滨海新区；重庆设中国内陆唯一国家级新区；沈阳三区合署建大浑南。

综合分析，建议银行关注东部产业升级和中西部产业转移区域规划产业园区基础设施建设、基地建设等方面建筑业投资机会所带来的信贷需求。东部传统制造业将会出现向中西部地区的地域性转移，厂房建设会带来新的需求；东部地区产业升级将提升新的配套制造设施。

图表10：近两年国家批复区域经济规划及对建筑业影响

银行中小企业授信政策指引

XX银行中小企业授信政策指引一、中小企业业务发展策略和发展目标发展中小企业业务是我行实现战略转型的重要举措，是我行改善业务结构、实现可持续发展的必由途径，是扩大交叉销售、促进我行精品银行建设的强大推动力。（一）中小企业业务管理口径本文所指中小企业是剔除我行五大信贷投向后的国标中小企业（国标中小企业标准参看我国2003年2月19日发布的国经贸中小企[2003]143号文《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》），五大信贷投向指交通、土地储备和园区、公共管理行业，以及房地产开发贷款和经营性物业抵押贷款。（二）发展策略 ⅩⅩ年，全球经济环境复杂多变，我国经济将由政策刺激下的较快增长转为结构调整中的稳定增长阶段，货币政策从“适度宽松”转为“稳健’，货币信贷回归常态，部分中小企业资金链将受到考验，中小企业业务发展机遇与挑战并存。基于以上认识，ⅩⅩ年我行中小企业业务发展策略可以概括为：坚持一个方向、提升两种能力、实现三个目标。其中“坚持一个方向”，是指坚持以模式化经营为主导方向；“提升两种能力”，主要指提升市场营销能力和提升产品创新能力；“实现三个目标”，就是实现“扩大客户群体、提升收益水平、有效控制风险”三个发展目标。通过在全行范围内推行上述“一二三”业务发展策略，力争达到规模、效益、质量的

均衡协调，逐渐形成我行特色，努力实现中小企业业务“更有内涵的发展”。（三）发展目标中小企业业务要在有效控制风险的基础上实现较快发展，夯实客户基础，提高业务规模，用五年左右时间实现全行中小企业贷款占比达到三分之一的战略目标，打造中小企业业务优势品牌，形成我行在中小企业市场的比较竞争优势。 1、增加客户数量，构建成长型中小企业基础客户群，形成良性的业务增长机制。 2、扩大市场规模，抢占市场至高点，中小企业授信业务增速高于全行对公授信业务平均增长水平。 3、切实扩大交叉销售，增加中小企业综合收益，提高中小企业贡献度，形成全行利润新的增长点。 4、严控授信风险，确保资产质量，新增授信不良率控制在2%以内，实际损失率控制在1%以下。 5、巩固和创新模式化经营，塑造优质品牌，培育较高的市场美誉度。二、中小企业授信营销模式指引（一）目标客户选择根据中小企业市场分布和风险控制特点，我行应坚持“3+1”市场定位。一方面以配套型、集聚型和科技创新型三大类目标市场中的中小企业客户为主导，实行模式化批量授信；一方面以单一优质、强抵押的授

XX银行信贷政策指引

**银行信贷政策指引（2012年）总行授信审批部总行风险管理部二〇一二年三月

说明一、适用范围本政策指引适用于2012年度全行公司、小微、零售客户授信业务营销、审批及管理等环节。二、政策调整（一）总行将根据2012年金融、经济形势和政策变化，监管部门监管要求，以及我行信贷风险控制和业务发展需要，适时调整本政策指引。（二）因我行小微贷款业务尚处起步阶段，业务模式及市场定位仍有待完善，期间小微贷款政策若有调整，以新政策为准。三、其他说明（一）本政策指引是我行发展战略的组成部分，主要着眼于通过引导信贷投向，调整、优化我行资产结构，以实现质量、效益、规模协调发展。（二）鉴于我行国际业务刚获批，我行国际业务发展方向及定位仍需国际业务部在充分调研的前提下拟定，因此本指引的产品政策部分暂不包括国际业务。

目录第一部分形势分析 (1) 一、2011年国内经济形势回顾 (1) 二、2012年国内经济形势展望 (1) 三、国家政策导向 (2) 四、政府监管基调 (3) 第二部分我行业务结构 (4) 一、我行现有业务结构概况 (4) 二、需关注的主要问题 (4) 第三部分信贷战略与组合目标 (5) 一、信贷战略 (5) （一）指导思想 (5) （二）2012年我行信贷业务重点 (7) 二、组合目标 (8) 第四部分信贷政策 (9) 一、客户政策 (9) （一）集团客户 (9) （二）大中型客户 (10) （三）小微型客户、集群类客户 (10) （四）异地授信类客户 (11) （五）客户授信策略 (12) 二、产品政策 (13) （一）贸易融资 (13) （二）银行承兑汇票 (13) （三）流动资金贷款 (14) （四）固定资产贷款 (14) （五）保理业务 (15) （六）国内信用证及代付 (16) 三、行业政策 (16) （一）钢铁行业 (16) （二）煤炭行业 (19)

行业授信指导意见

行业分析及指导意见目录废旧拆解（再生资源）行业鞋革制造业船舶制造行业缝纫机（服装机械制造）行业工艺品礼品行业翻砂行业木制工艺品行业水泵制造行业模具加工行业汽车座垫夏垫生产行业筛网布制造行业水道配件行业塑料制品行业西兰花种植业橡胶制品行业眼镜制造业羊毛衫行业（椒江）渔业捕捞行业印刷行业风险分析

废旧拆解（再生资源）行业【行业行情】废旧金属行业主要有分为放货、拆解、回收三大类，在峰江一带发展了十多年，在当地形成一定的规模，目前金属生产受矿产不可再生资源的限制，仍有一定的发展空间，但由于拆解行业环境污染很大，受环保限制。台州市位于浙江沿海中部，从80年代早期开始，路桥温岭就开始废电机、废旧变压器的拆解。为乡镇工业提供铜、铝、硅钢片等基本原材料。90年代初，路桥开始走向国际市场，从日本、美国、欧洲、俄罗斯进口废五金电器拆解，固体废物拆解量逐步增长。1999年海关统计进口量为67.8万吨。2000年实际拆解量为80多万吨。2001年达100万吨。拆解的铜铝直接成为台州工业的原材料，并带动了相关工业的发展，年产值达60亿元。台州因为有较高的资源综合利用水平，获得相对于国内其他地区较高的拆解收益，成为国际上规模较大的废五金电器拆解基地。但是在今年金融危机的影响下，金属的价格一路下跌，导致了现在金属行业企业亏空严重，直接影响到台州拆解行业的发展，根据工业和信息化部公布的数据显示，今年1~8月份，有色金属业绩分化明显，铝、锌价格在前期降得比较快的情况下，利润下滑严重;8月份以来铜价快速下跌。根据三季报的数据显示，2008年前三季度，有色金属板块整体净利润同比下降30%，上半年净利润同比下降23.59%。成本增加、价格大幅度下跌以及需求的减少是有色金属行业出现利润下滑，甚至是巨亏的主要原因。在台州路桥，温岭等地，有很多的客户因为看到之前金属拆解行业回报率比较高，而且资金回笼比较快，所以不惜借社会利息，或者多方筹资来投资该行业，拆解行业一般都是多人合伙经营，所以资金大笔进出比较多，往往给人造成资金雄厚的假象，银行从业人员为了组织存款，往往会忽略了客户的保障能力和潜在的风险。

商业银行授信政策指引-10页word资料

**商业银行授信政策指引一、政策背景（一）外部经济形势 20**年是实施“十二五规划”的收官之年，当前我国经济金融运行中的不稳定因素仍然较多，“三期叠加”的特征没有改变，货币政策、财政政策、产业政策的边际效用有所递减，经济增长下行压力、结构调整压力明显，一些行业产能过剩严重，风险蔓延加剧，存在从小微企业向大中型企业蔓延、从产能过剩行业向上下游行业蔓延、从风险集中显现地区向其他地区蔓延的趋势。为积极应对压力，目前确立经济工作的总基调为“稳中求进，改革创新”，不仅要使经济保持平稳发展，更要在调结构、转方式、抓改革上取得新突破。为保持宏观政策的连续性和稳定性，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。随着利率市场化进程的加快，银行传统业务盈利空间被持续挤压。（二）20**年授信业务总体思路 20**年是流程银行全面推进，也是全面建设“三好”银行开局之年，全行要积极应对复杂的外部经济形势，充分发挥地方法人银行优势，紧扣“服务三农、服务中小、服务市民、服务地方经济”的市场定位，落实各项宏观调控政策和监管要求，继续“区别对待、有扶有控、有保有压”，实行稳健的授信政策。 20**年，我行信贷投放总体规划是总量增长20亿元，实现总规模达到86亿元。资产结构方面：（1）公司业务净增量约为15亿元，规模达到48亿元（截止2014年9月30日公司类贷款426户，余额331256万元，比年初增加64户，增加110730万元）。在确保完成监管部门小微企业考核指标后，将剩余额度切分给大、中型企业，在行业分

布上净增量优先满足涉农行业发展后，再分配至其他行业。其中，涉农贷款：各支行仍需继续加大涉农贷款投放，保持增速不低于全行各项贷款平均增速，实现涉农信贷总量持续增加，充分发挥信贷资金对农业、农村经济发展的推动效应。同时积极做好城镇化建设配套金融服务。小微企业贷款：今年银监会在“两个不低于目标”的基础上，增设“单户授信总额500万元以下小微企业贷款增速不低于全部贷款平均增速”目标。即：增速不低于全部贷款平均增速；小微企业贷款户数增幅不低于同期小微企业贷款增幅，不断提高小微企业授信客户覆盖面；单户授信总额500万元（含）以下小微企业的贷款增速不低于全部贷款平均增速、增量不低于上年同期。（2）贴现（转贴现）业务规模在全行统筹流动性及考核指标基础上视情况适当调整，原则上控制在贷款总额的10%-15%左右。（3）个人业务净增量约为5亿元，规模达到33亿元,以福农易贷卡、融易购授信、个人经营性贷款、消费贷款为主，个人住房按揭维持目前占比，进一步扩大我行个人业务的影响力。（个人类贷款280652万元，比年初增加29554万元）一是继续保持信贷投放平稳增长。在货币信贷回归常态的大环境下，全行要继续均衡信贷投放，支持经济平稳较快发展。积极应对经济结构调整、房地产市场调控对我行的影响，跟踪六安“十二五规划”重点及优势产业，把握市场机会，开展定向营销，开拓实体经济中的有效业务增长点。二是重点优化信贷业务结构。首先，以新资本监管标准实施为契机，转变我行粗放式经营的资本管理方式，主动调整资产负债结构，积极布局增量业务，逐步优化存量业务，增加低资本消耗业务和产品的比重；第二，紧扣市场定位，继续坚持“三农”和小微企业优先原则，确保既定目标的实现；第三，要主动防范

商业银行授信审批中的主要问题及对策

商业银行授信审批中的主要问题及对策一、授信审批过程中存在的主要问题在授信审批管理工作中，从审批条件的设定、审批条件的落实等方面，可以反映出信贷审批的约束力、执行力和风险控制力，其结果直接影响信贷资产质量和经营效益。 (一)授信审批条件设定方面授信审批过程中，授信审查人员为提出合理、有效的审查意见，往往在借款人符合或满足一般信贷条件的基础上，设定一些先决、约束和管理要求的条件，审批人在此基础上有些授信还增加额外的条件。这些条件涉及第一还款来源、第二还款来源、贷款用途及企业合作等多个方面。每一项授信审批条件，应该符合相关信贷政策，表述清晰、要求明确，操作性强，经办行能够及时、规范落实。但由于少数审查人员业务素质不高、审批人审批决策依据不足，对审批条件能否落实考虑不充分，审批标准和尺度把握不到位，导致部分审批条件设定的前瞻性、可行性不足，未能有效控制信贷风险。 1.设定的授信审批条件无效一是审批条件概念不够清晰、具体，如审查人员提出的“我行授信条件不低于其他银行条件”、“借款人在经办行的结算份额不少于授信份额”等，经办行难以把握具体落实标准。二是审查人员不熟悉借款人地方有关政策规定，也未与经营部门进行有效沟通，授信条件提出后难以落实或存在执行障碍。如设定的“以在建工程抵押”条件，相当多地方的政府房产部门不办理在建工程抵押手续，导致无法落实。三是少数审查条件违背信贷政策，出现授信条件无效的现象。如贷款担保要求以中学的收费权作为贷款质押，实际在借款人不能归还贷款时无法执行，致使贷款形成不良。 2.授信审批条件设定不合理由于企业外部经济环境和银行自身经营需求的不断变化，授信审批要适应不同行业、客户和产品的特点，很难有固定不变的操作依据和标准。审查人员往往凭借自身的经验积累和职业判断，拥有相当大的“自由裁量权”，导致审查尺度把握不一，出现审批决策不合理的现象。如部分设定的条件过高或过严，经办行难以落实或客户不愿意配合，造成贷款未能有效投放；借新还旧贷款未充分考虑借款人的还款能力或意愿，提出的压缩贷款本金条件难以落实。这些问题严重影响了贷款的授信效率和效果，既不利于经营部门的市场营销，也不利于实现银行效益的最大化。 3.授信审批条件设定不全面部分审批条件泛泛而谈，缺乏针对性，设定的条件要求过低、把关不严格，不能及时、有效地防范和化解信贷风险。如审查人员未针对借款人经营管理、市场状况、产品成长阶段

银监会_商业银行授信工作尽职指引

商业银行授信工作尽职指引（全文）第一章总则第一条为促进商业银行审慎经营，进一步完善授信工作机制，规授信管理，明确授信工作尽职要求，依据《中华人民国商业银行法》、《中华人民国银行业监督管理法》和《贷款通则》等法律法规，制定本指引。第二条本指引中的授信指对非自然人客户的表外授信。表授信包括贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购等；表外授信包括贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。授信按期限分为短期授信和中长期授信。短期授信指一年以(含一年)的授信，中长期授信指一年以上的授信。第三条本指引中的授信工作、授信工作人员、授信工作尽职和授信工作尽职调查是指： (一)授信工作指商业银行从事客户调查、业务受理、分析评价、授信决策与实施、授信后管理与问题授信管理等各项授信业务活动。 (二)授信工作人员指商业银行参与授信工作的相关人员。 (三)授信工作尽职指商业银行授信工作人员按照本指引规定履行了最基本的尽职要求。 (四)授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。第四条授信工作人员对《中华人民国商业银行法》规定的关系人申请的客户授信业务，应申请回避。第五条商业银行应建立严格的授信风险垂直管理体制，对授信进行统一管理。第六条商业银行应建立完整的授信政策、决策机制、管理信息系统和统一的授信业务操作程序，明确尽职要求，定期或在有关法律法规发生变化时，及时对授信业务规章制度进行评审和修订。第七条商业银行应创造良好的授信工作环境，采取各种有效方式和途径，使授信工作人员明确授信风险控制要求，熟悉授信工作职责和尽职要求，不断提高授信工作能力，并确保授信工作人员独立履行职责。第八条商业银行应加强授信文档管理，对借贷双方的权利、义务、约定、各种形式的往来及违约纠正措施记录并存档。第九条商业银行应建立授信工作尽职问责制，明确规定各个授信部门、岗位的职责，对、违规造成的授信风险进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。第十条本指引的《附录》列举了有关风险提示，商业银行应结合实际参照制定相应的风险防工作要求。第二章客户调查和业务受理尽职要求第十一条商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户。

商业银行授信工作尽职指引

商业银行授信工作尽职指引 ? 第一章总?则 ? 第一条为促进商业银行审慎经营，进一步完善授信工作机制，规范授信管理，明确授信工作尽职要求，依据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《贷款通则》等法律法规，制定本指引。第二条本指引中的授信指对非自然人客户的表内外授信。表内授信包括贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购等；表外授信包括贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。授信按期限分为短期授信和中长期授信。短期授信指一年以内（含一年）的授信，中长期授信指一年以上的授信。? 第三条本指引中的授信工作、授信工作人员、授信工作尽职和授信工作尽职调查是指：?（一）授信工作指商业银行从事客户调查、业务受理、分析评价、授信决策与实施、授信后管理与问题授信管理等各项授信业务活动。? （二）授信工作人员指商业银行参与授信工作的相关人员。（三）授信工作尽职指商业银行授信工作人员按照本指引规定履行了最基本的尽职要求。（四）授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。第四条授信工作人员对《中华人民共和国商业银行法》规定的关系人申请的客户授信业务，应申请回避。第五条商业银行应建立严格的授信风险垂直管理体制，对授信进行统一管理。第六条商业银行应建立完整的授信政策、决策机制、管理信息系统和统一的授信业务操作程序，明确尽职要求，定期或在有关法律法规发生变化时，及时对授信业务规章制度进行评审和修订。第七条商业银行应创造良好的授信工作环境，采取各种有效方式和途径，使授信工作人员明确授信风险控制要求，熟悉授信工作职责和尽职要求，不断提高授信工作能力，并确保授信工作人员独立履行职责。第八条商业银行应加强授信文档管理，对借贷双方的权利、义务、约定、各种形式的往来及违约纠正措施记录并存档。第九条商业银行应建立授信工作尽职问责制，明确规定各个授信部门、岗位的职责，对违法、违规造成的授信风险进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。第十条本指引的《附录》列举了有关风险提示，商业银行应结合实际参照制定相应的风险防范工作要求。 ? 第二章客户调查和业务受理尽职要求 ? 第十一条商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户。

城市商业银行授信管理办法

1*****商业银行授信管理办法 *******发〔2010〕1号第一章总则第一条为适应业务发展的需要，使本行增强防范、抵御风险能力，提高业务经营管理水平。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行授权、授信管理暂行办法》等有关法律法规，制定本办法。第二条本办法所称授信，是指本行对客户的内部控制使用信用的最高限额度。授信业务品种包括：贷款、担保、银行承兑汇票、贴现业务和贷款承诺等。第三条本行对集团客户的授信方式采取内部控制授信，由我行控制使用额度的授信方式，未经总行行长同意不予公开授信额度。第四条本办法所称的授信对象指对非自然人客户的表内外授信。第五条本行对客户授信，遵循以下原则：（一）根据国家产业政策和信贷投放政策确定授信对象。（二）根据本行网点业务对应属地的经济发展水平，社

会金融风险状况，客户信贷资金占用和使用情况，实行区别授信。（三）根据不同客户的经营管理水平，资产负债比例情况，贷款偿还能力等因素，确定不同的授信额度。（四）根据本行网点业务对应属地的社会金融风险状况和客户的信用变化情况，及时调整对客户的授信额度。（五）在确定的授信额度内，根据客户的实际资金需要、还款能力、信贷政策和本行提供贷款的能力，具体确定每笔贷款的额度和实际贷款总额。第六条本行授信工作统一由*****商业银行信贷审查委员会领导，风险控制部具体负责实施。第七条授信额度不是计划贷款额度，也不是分配的贷款规模，而是本行为控制客户风险所实施的内部控制贷款额度。第二章授信的方式第八条本行授信分为基本授信和特别授信两种方式：基本授信是指本行根据国家信贷政策和每个客户的基本情况所确定的信用额度。特别授信是指本行根据国家政策、市场情况变化及客户的特殊需要，对特殊融资项目及超过基本授信额度所给予的授信。第九条本行的授信以书面的形式进行，由总行发出授

2015年授信政策指引(租赁)

2015公司授信政策指引一、全国行业发展形势 2014年中国融资租赁业在经历上一年的政策波动后，仍呈现较快发展势头,机构数量仍在快速增长，行业规模继续扩大，截止到年底，全国融资租赁公司达到2202家，比上年底的1026家增加1176家。融资租赁合同余额达到32000亿，比上年底增长11000亿。二、公司全年总体运营情况从业务选择上看，本年23笔业务，涉及企业15笔，其中光谷区域IT制造业投放近3亿元；地方基建项目投放2.5亿元；其他制造业投放 1.7亿元；其他行业（包括建筑建材、传媒、农业等）投放1.6亿元。从主要项目来看，基本围绕地方基建和光谷区域制造业，这与去年初制定的指引思路基本吻合，也充分体现了光谷租赁作为地方国有租赁公司，在光谷区域和地方建设上实现了部分突破。但从业务结构上，单笔超过亿元项目4个，金额5.3亿元，相对租赁注册资本金来说，单笔项目集中度风险较高，从租赁余额看，目前超过10亿元，负债额亿元。从上述两方面来说，公司持续扩大租赁规模过程中，资本的瓶颈已经凸显。从融资渠道上看，通过近2年市场运作，光谷租赁在银行融资渠道上取得一定突破，但从湖北区域总体上看，银行保理仍然是租赁公司唯一融资渠道，且本地银行对第三方租赁公司的认同度仍然不高，造成公司融资渠道单一化，对银行依赖度太高。如何拓宽融资渠道，将一直是公司需考虑和面对的问题。从方式上来说，如何实现资产转

让、保理买断，可能是目前公司能够释放出资产规模，减少资金占用，为新项目腾挪空间的可行方式。三、2015年公司授信业务总体思路未来面临经济结构调整加剧，信贷管控压力不断上升，2015年公司应顺应市场变化，积极主动，以提高风险管理有效性为指导原则，继续坚持“促发展、稳投放、优配置、防风险”的授信思路，发挥信贷政策的引导作用，整合集团各种金融资源，在推进公司整体集团化发展基础上，发挥信贷政策的引导作用，加强与与集团各业务板块的协调配合，发挥租赁公司“长期、稳定”特点，一方面利用集团优势，积极开展中小企业中长期融资租赁业务，选择和服务好集团内资质较好、负债比例低、拥有一定优质资产的企业和行业。另一方面，应努力拓展和渗透大型企业和基建设施类行业，在本地城镇化发展进程中，发挥租赁杠杆效益，提升本地整体投资和营商环境。一是促进租赁业务稳步增长2014年下半年来，经济下行，企业财务杠杆高企，各地信贷风险事件频发，虽然整个租赁行业取得较快发展，但从相关网站收集到的信息，2014年，租赁发生的法律诉讼案件也增长较快。在国内整个融资环境复杂状况下，租赁作为社会融资体系一部分，必然也受影响。但是根据集团公司要求，租赁规模、本地市场占有率、本地市场影响力是集团对租赁公司短期内一贯的要求。因此，公司在业务规模上应继续保持突破，加大拓展优势行业和优质客户项目类投资和固定资产投资的融资需求，利用融资租赁中长期融资业务优势适度开展有政府背景的基础建设项目的回租、直租

银行授信业务全解读

银行授信业务全解读一、银行授信概述授信是指商业银行向非金融机构客户直接提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤消的贷款承诺等表外业务。简单来说，授信是指银行向客户直接提供资金支持，或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为。授信按期限分为短期授信和中长期授信。短期授信指一年以内（含一年）的授信，中长期授信指一年以上的授信。授信是指银行向客户直接提供资金支持，或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为。授信按期限分为短期授信和中长期授信。银行通常都会给一些经营状况良好的企业提供大额授信，有些授信额度甚至高得惊人，这也是强占优质客户的一种手段。表内授信包括贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购等；表外授信包括贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。表外授信包括贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。银行授信- 授信工作中的概念（一）授信工作指商业银行从事客户调查、业务受理、分析评价、授信决策与实施、授信后管理与问题授信管理等各项授信业务活动。（二）授信工作人员指商业银行参与授信工作的相关人员。（三）授信工作尽职指商业银行授信工作人员按照本指引规定履行了最基本的尽职要求。（四）授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。二、银行授信决策与实施尽职要求商业银行授信决策应在书面授权范围内进行，不得超越权限进行授信。商业银行授信决策应依据规定的程序进行，不得违反程序或减少程序进行授信。商业银行在授信决策过程中，应严格要求授信工作人员遵循客观、公正的原则，独立发表决策意见，不受任何外部因素的干扰。

中国光大银行大中型企业信贷投向政策指引(版)备课讲稿

中国光大银行大中型企业信贷投向政策指引（2009年版）一、对公信贷战略方向、战略目标和业务发展策略（一）战略方向明确中端市场基本定位，培育核心业务优势。通过贸易融资产品及有效平衡风险和收益的作业模式，不断优化组合结构。（二）战略目标 10年远景目标：国内先进的商业银行，优质的上市公司；以中端市场为长期发展方向，成为快速、均衡、稳健发展的精品银行，净资产收益率居全国性中型股份制商业银行前5名。 5年规划目标：国内较高收益、快速成长、均衡发展的中型银行。在选择的领域（规划期内选择的领域包括贸易融资等）业务指标进入全国性中型股份制商业银行前5名。（三）对公业务发展策略长期目标：以利润为导向，走专业化发展道路，选择RAROC（风险调整后资本收益率）和EVA（经济增加值）较高的行业、产品和客户，实现资本约束下的银行价值最大化。近期重点：降低经济周期波动对阶段性价值创造的影响。实施策略：选择抗周期波动性强的行业、核心竞争力强的行业（或子行业）龙头企业、资源垄断及政策优先扶持的行业、依托政府背景的公共设施建设项目。加强低质量、低效益客户主动压缩退出，积极进行结构优化。通过核心客户解决方案重点培育行业内的基础客户群，并利用供应链融资等营销模式延伸拓展以基础客户群为核心企业的上下游客户，提高整体风险控制水平和营销能力。 1、行业集中资源重点发展10-15个行业，同时，为防范行业集中度风险，单个行业授信余

额最高不超过核心资本金的200%。通过行业解决方案，发掘子行业细分市场，做深做强重点行业。同时，加强对重点行业风险监控与分析的敏感度，建立完善行业预警机制。支持产业链长的行业，并在其关键环节建立基础客户群体；支持能促进贸易融资发展的行业；支持能促进公私联动的行业；适当支持不符合上述要求，但当前是我行利润支柱的行业；坚决退出上述以外的行业。密切关注宏观经济走势对行业的影响，根据周期型、防御型和成长型行业特点，挑选行业发展前景良好、行业比较优势突出、可规避行业周期风险、我行授信质量较高的行业。持续进行行业授信结构调整，集中资源投向支持和谨慎支持的行业；逐步退出严格控制行业；密切关注控制行业的发展。持续完善行业限额管理机制，通过行业限额的合理分配，引导有限资本资源的优化配置。 2、区域长三角地区、珠三角地区和京津地区为我行战略性重点区域，将在政策与资源方面予以适度倾斜，形成区域比较优势。其中京津地区以北京和天津分行为核心；长三角地区以上海分行为核心；珠三角地区以广州分行为核心。通过重点分行的快速发展，特别是核心客户的培育，形成对周边地区的辐射影响，逐步形成与区域所在分行沟通协调的枢纽，带动周边分行的共同发展。对于重点发展地区实施区域营销指引和总行行业指导政策并重的结构调整策略。 3、产品保持普通对公贷款的平稳增长，将资源集中于优质资产。稳步推动贸易融资发展，将部分流动资金贷款转化为贸易融资类产品。通过深入推进供应链营销模式和集约化专业管理机制，将中国光大银行建设成为在国内贸易融资服务领域领先的专业银行。贸易融资重点产品业务量等关键指标在2010年底前进入全国性股份制商业银行前三名。表内外贸易融资余额与一般贷款余额比例达

商业银行授信工作尽职指引

商业银行授信工作尽职指引第一章总则第一条为促进商业银行审慎经营，进一步完善授信工作机制，规范授信管理，明确授信工作尽职要求，依据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《贷款通则》等法律法规，制定本指引。第二条本指引中的授信指对非自然人客户的表内外授信。表内授信包括贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购等；表外授信包括贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。授信按期限分为短期授信和中长期授信。短期授信指一年以内（含一年）的授信，中长期授信指一年以上的授信。第三条本指引中的授信工作、授信工作人员、授信工作尽职和授信工作尽职调查是指：（一）授信工作指商业银行从事客户调查、业务受理、分析评价、授信决策与实施、授信后管理与问题授信管理等各项授信业务活动。（二）授信工作人员指商业银行参与授信工作的相关人员。（三）授信工作尽职指商业银行授信工作人员按照本指引规定履行了最基本的尽职要求。（四）授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。第四条授信工作人员对《中华人民共和国商业银行法》规定的关系人申请的客户授信业务，应申请回避。第五条商业银行应建立严格的授信风险垂直管理体制，对授信进行统一管理。第六条商业银行应建立完整的授信政策、决策机制、管理信息系统和统一的授信业务操作程序，明确尽职要求，定期或在有关法律法规发生变化时，及时对授信业务规章制度进行评审和修订。第七条商业银行应创造良好的授信工作环境，采取各种有效方式和途径，使授信工作人员明确授信风险控制要求，熟悉授信工作职责和尽职要求，不断提高授信工作能力，并确保授信工作人员独立履行职责。第八条商业银行应加强授信文档管理，对借贷双方的权利、义务、约定、各种形式的往来及违约纠正措施记录并存档。第九条商业银行应建立授信工作尽职问责制，明确规定各个授信部门、岗位的职责，对违法、违规造成的授信风险进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。第十条本指引的《附录》列举了有关风险提示，商业银行应结合实际参照制定相应的风险防范工作要求。第二章客户调查和业务受理尽职要求第十一条商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户。第十二条商业银行确定目标客户时应明确所期望的客户特征，并确定可受理客户的基本要求。商业银行受理的所有客户原则上必须满足或高于这些要求。

绿色信贷指引

中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知银监发〔2012〕４号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：为贯彻落实《国务院“十二五”节能减排综合性工作方案》（国发…２０１１?２６号）、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发…２０１１?３５号）等宏观调控政策，以及监管政策与产业政策相结合的要求，推动银行业金融机构以绿色信贷为抓手，积极调整信贷结构，有效防范环境与社会风险，更好地服务实体经济，促进经济发展方式转变和经济结构调整，银监会制定了《绿色信贷指引》。现印发给你们，请遵照执行。请各银监局将本通知转发至辖内银行业金融机构，并督促落实。中国银行业监督管理委员会二○一二年二月二十四日绿色信贷指引第一章总则

第一条为促进银行业金融机构发展绿色信贷，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。第二条本指引所称银行业金融机构，包括在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社。第三条银行业金融机构应当从战略高度推进绿色信贷，加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的支持，防范环境和社会风险，提升自身的环境和社会表现，并以此优化信贷结构，提高服务水平，促进发展方式转变。第四条银行业金融机构应当有效识别、计量、监测、控制信贷业务活动中的环境和社会风险，建立环境和社会风险管理体系，完善相关信贷政策制度和流程管理。本指引所称环境和社会风险是指银行业金融机构的客户及其重要关联方在建设、生产、经营活动中可能给环境和社会带来的危害及相关风险，包括与耗能、污染、土地、健康、安全、移民安臵、生态保护、气候变化等有关的环境与社会问题。第五条中国银监会依法负责对银行业金融机构的绿色信贷业务及其环境和社会风险管理实施监督管理。第二章组织管理

商业银行授信工作指引

发文单位：【银监会】文件编号：银监发〔2004〕51号关于印发《商业银行授信工作尽职指引》的通知各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行授信工作尽职指引》印发给你们，请遵照执行。请各银监局将本通知转发至辖区内各城市商业银行、城市信用社、农村商业银行、农村合作银行和农村信用社县级联社。附件：商业银行授信工作尽职指引二〇〇四年七月十六日商业银行授信工作尽职指引第一章总则第一条为促进商业银行审慎经营，进一步完善授信工作机制，规范授信管理，明确授信工作尽职要求，依据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《贷款通则》等法律法规，制定本指引。第二条本指引中的授信指对非自然人客户的表内外授信。表内授信包括贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购等；表外授信包括贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。授信按期限分为短期授信和中长期授信。短期授信指一年以内(含一年)的授信，中长期授信指一年以上的授信。第三条本指引中的授信工作、授信工作人员、授信工作尽职和授信工作尽职调查是指： (一)授信工作指商业银行从事客户调查、业务受理、分析评价、授信决策与实施、授信后管理与问题授信管理等各项授信业务活动。 (二)授信工作人员指商业银行参与授信工作的相关人员。 (三)授信工作尽职指商业银行授信工作人员按照本指引规定履行了最基本的尽职要求。 (四)授信工作尽职调查指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对授信工作人员的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。第四条授信工作人员对《中华人民共和国商业银行法》规定的关系人申请的客户授信业务，应申请回避。

XX银行2020年石材行业授信政策指引

XX银行2020年石材行业授信政策指引一、政策适用范围本政策所称“石材行业”对应《国民经济行业分类》（GB/T 4 7 5 4 -2 0 1 7）“建筑装饰用石开采”（行二、总体授信策略石材行业是我行小微企业审慎进入类行业，总体授信原则： “审慎准入，择优支持，严把环保关，严控风险”。石材属于传统的资源型原材料产业。我国是世界第一大石材生产国、出口国和消费国。近年来，石材行业的发展受到国际、国内经济环境的较大影响。审慎支持经营年限较长，具备一定资源、规模、技术与市场优势，符合国家环保、安全等要求，财务状况良好的石材加工企业，以短期流动资金贷款、贸易融资、票据产品为主，带动代发工资、商易通等产品。三、授信准入标准客户应同时符合以下条件：（一）客户连续正常经营 3 年及以上，且上一年度营业利润为正，实际控制人具有 5 年及以上行业从业经验，企业和实际控制人信用状况良好。（二）能耗、环保、质量、安全、技术等符合《石材加工企业安全环保达标基本条件》《污水综合排放标准》《大气污染物

综合排放标准》《石材加工工艺防尘技术规范》《石材行业清洁生产技术规范》》（CS001-2013）等相关政策及行业标准要求，未纳入国家淘汰落后工业设备和产能目录。按照国家和地方要求，按期获得排污许可证。（三）符合《矿山安全法》《装饰石材工厂设计规范》《装饰石材矿山露天开采工程设计规范》《装饰石材露天矿山技术规范》《装饰石材矿山达标考评试行办法》《天然石材矿山生产管理规范》等相关制度要求。优先准入满足《砂石行业绿色矿山建设规范》的小企业客户。（四）对于经营内容包含石材开采的企业要求原则上经营场所占地面积不小于 10 亩，大切机台数量不低于 3 台。（五）近三年未受到重大环保、安全处罚，未纳入当地“散乱污”企业名录或环保“黑名单”企业名单。（六）在我行内部评级系统评级 BBB-及以上，符合我行相关产品制度规定。四、重点支持领域（一）重点分行山东、福建、广东、江苏、四川、河南、山西、江西分行。（二）重点客户重点支持经营年限较长，具备一定资源、规模、技术与市场优势，符合国家环保、安全等要求，财务状况良好的石材加工企业。（三）重点产品

2020银行信贷政策

2020银行信贷政策重庆出台七不准四公开规定以前，企业找银行申办贷款时，部分银行会要求转存一定金额的存款才能办，有的甚至要求收点中介费用。如今，银行已经不能再提这样的要求了。商报记者了解到，重庆市银行业监管部门已明确要求银行在发放贷款时不得附加不合理条件，应严格执行银监会的信贷业务“七不准”规定。 “以前客户贷了款必须转点款在银行存起才得行。最近几年这种做法早就行不通了。”永川一家建筑工程企业老总易先生说。更多最新银行信贷行业市场竞争分析信息请查阅中国报告大厅发布的《2016-2021年银行信贷行业市场竞争力调查及投资前景预测报告》。商报记者注意到，按照重庆市人民政府办公厅发布《关于进一步落实涉企政策促进经济平稳发展的意见》的规定，金融机构在发放贷款时不得附加不合理条件，金融机构贷款定价应充分反映资金成本、风险成本和管理成本，不得以额外收费将经营成本转嫁给服务对象，对直接与贷款挂钩、没有实质服务内容的收费项目一律取消;对发放贷款收取利息应尽的工作职责，不得再分解设置收费项目，不得在贷款业务中混淆资金价格和服务价格。对此，重庆银监局相关人士介绍说，重庆银行业早就开始行动并开展了一系列不规范经营专项整治工作。重庆银监局要求银行业严格执行“七不准、四公开”规定及最新出台的《商业银行服务价格管理办法》，诚实履行各项合同义务，公平对待消费者，严禁虚假承诺、捆绑销售等违法违规行为。监管部门将持续对银行小微企业收费情况开展暗访、现场核查，坚决查处乱收费行为。

重庆银监局人士介绍说，银监会的信贷业务“七不准”规定具体为：一是不准以贷转存(强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款)，二是不准存贷挂钩(以存款作为审批和发放贷款的前提条件)，三是不准以贷收费(要求客户接受不合理中间业务或其他金融服务而收取费用)，四是不准浮利分费(将利息分解为费用收取，变相提高利率)，五是不准借贷搭售(强制捆绑搭售理财、保险、基金等产品)，六是不准一浮到顶(笼统地将贷款利率上浮至最高限额)，七是不准转嫁成本(将经营成本以费用形式转嫁给客户)。“四公开”包括收费项目公开、服务质价公开、优惠政策公开、效用功能公开。南京银行信贷政策新方案解读上市银行半年报进入披露期，南京银行成为首家披露的银行。在净利润“耀眼”的同时，也存在“激进中有隐患”的局面。南京资产质量问题继续暴露，这仍是绕不过的坎。截至6月末，该行不良贷款余额19.42亿元，较年初增长3.03亿元;不良贷款率0.95%，较年初上升0.01个百分点。高华证券分析称，南京银行盈利超出预期是不良贷款周期中激进的资产扩张策略所致，这可能会增加信贷风险。其实，南京银行快速扩张是最受关注。多个机构对其快速扩张提出质疑，引发对其资本充足率的担忧。有统计显示，南京银行在八年的规模扩张中开设了近40家分行。今年6月底，由于资本弱化，国际评级机构标普将南京银行股份有限公司评级下调至“BB+”，展望为稳定。在此之前，该行的信用等级为“BBB-”。南京银行方面认为，这个评级是不客观的，不予理会。今年，南京银行实施了定增，截至今年6月末，南京银行资本充足率为12.3%。中国经济网记者获悉，今年是南京银行推进五年发展战略规划的第二年，可谓至关重要的一年。其中南京银行提到 “加快跨区发展步伐，增强辐射效应”，那么扩张步伐是否仍会加快?是否仍需“补血”?中国经济网记者致电南京银行，电话无人接听。资产质量继续暴露有券商研报建议卖出

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