坚果食品生产项目投资计划书

坚果食品生产项目投资计划书

规划设计/投资分析/产业运营

坚果食品生产项目投资计划书

坚果炒货可能是中国消费者最喜爱的零食种类了。根据市场研究咨询公司英敏特发布的《零食消费趋势——中国2017》报告的数据显示我国市场份额最大的零食品类就是坚果瓜子类零食，市场销售额在2016年就达到了2637亿元人民币。

该坚果食品项目计划总投资11629.79万元，其中：固定资产投资8756.02万元，占项目总投资的75.29%；流动资金2873.77万元，占项目总投资的24.71%。

达产年营业收入22833.00万元，总成本费用17613.30万元，税金及附加223.45万元，利润总额5219.70万元，利税总额6163.11万元，税后净利润3914.77万元，达产年纳税总额2248.33万元；达产年投资利润率44.88%，投资利税率52.99%，投资回报率33.66%，全部投资回收期4.47年，提供就业职位417个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和

财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

......

随着我国工业化进程的加快和农业现代化建设，农产品加工得到有效发展，在此基础上的食品工业迅速扩大，休闲食品行业随着居民消费的提升，市场需求不断扩大。近年来，我国居民收入水平不断提高，休闲娱乐支出占比逐步提升，当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时，这就给休闲食品的消费带来新的增长点。

坚果食品生产项目投资计划书目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx实业发展公司

（二）法定代表人

谢xx

（三）项目单位简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx有限公司实现营业收入21209.05万元，同比增长

16.16%（2950.60万元）。其中，主营业业务坚果食品生产及销售收入为17456.77万元，占营业总收入的82.31%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4570.44万元，较去年同期相比增长777.89万元，增长率20.51%；实现净利润3427.83万元，较去年同期相比增长519.25万元，增长率17.85%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：坚果食品生产项目

2、承办单位：xxx实业发展公司

（二）项目建设地点

xxx高新技术产业示范基地

（三）项目提出的理由

我国坚果炒货食品历史悠久，早在商周时期便有记载，后在《本草纲目》、《千金要方》等古藉中，均详细记载了长期食用坚果炒货食品能令

人“发黑、身轻、步健”，其价廉物美的大众特质和特殊的营养保健功能，使其历经数千年而不衰，一直深受我国人民的欢迎和喜爱。

坚果行业现状：市场规模快速发展，行业整体经营向上。随着人均收

入的提高和消费升级的持续，休闲食品的市场规模稳步提升，其中坚果类

食品市场位列休闲食品规模第二。近年来，凭借成熟的工艺、标准化的生

产能力和先进的管理理念，本土规模化企业迅速占领我国休闲食品各细分

市场，尤其是在坚果炒货领域，但坚果炒货类销售额CR7尚不足10%，行业整体集中度较低。行业内公司整体保持经营向上趋势，其中三只松鼠营业

收入规模最高，在归母净利润规模方面则是洽洽食品排名第一。同行业休

闲食品公司的产品品类占比存在一定差异，渠道方面主要通过直营、加盟

或经销、线上电商平台等实现销售，销售渠道不同导致公司毛利率和费用

率水平也存在差异。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为坚果食品，根据市场情况，预计年产值22833.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量

是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需

求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（五）项目投资估算

项目预计总投资11629.79万元，其中：固定资产投资8756.02万元，

占项目总投资的75.29%；流动资金2873.77万元，占项目总投资的24.71%。

（六）工艺技术

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录

和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。投资

项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材

料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目产品的贮存为半个月左右

的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设

施内。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争

能力。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，

工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便

捷的物资流向。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9257.45万元，占计划

投资的79.60%。其中：完成固定资产投资7366.95万元，占总投资的

79.58%；完成流动资金投资1890.50，占总投资的20.42%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积34263.79平方米（折合约51.37亩），其中：净用地面积34263.79平方米（红线范围折合约51.37亩）。项目规划总建筑面积40431.27平方米，其中：规划建设主体工程31817.01平方米，计容建筑面积40431.27平方米；预计建筑工程投资3617.93万元。

项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费3013.29万元。

（九）设备方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计81台（套），设备购置费3013.29万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

随着我国工业化进程的加快和农业现代化建设，农产品加工得到有效发展，在此基础上的食品工业迅速扩大，休闲食品行业随着居民消费的提升，市场需求不断扩大。近年来，我国居民收入水平不断提高，休闲娱乐支出占比逐步提升，当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时，这就给休闲食品的消费带来新的增长点。

根据国际咨询机构沙立文统计，2011-2018年我国休闲食品行业实现快速扩容，年复合增长率达到12.3%，2018年休闲食品行业市场规模达到10297亿元，同比增长12.0%。从近几年我国休闲食品行业市场规模整个变化趋势来看，我国休闲食品行业将呈现出长期稳定增长的态势。

城镇化进程的加快与人均可支配收入的提高带动消费需求不断增长，健康化已成为发展趋势，越来越多的消费者开始关注食品的营养成分和健康属性，坚果作为休闲食品中健康、绿色元素较多的品类逐渐开始受到消费者的青睐。根据沙立文统计数据显示，2018年，坚果

炒货在休闲食品中比重约为10%，已经成为休闲食品行业中重要的组成部分。

人均可支配收入增长带来消费能力提升，叠加健康消费宣传推广

坚果消费教育发展，需求端处于蓬勃增长阶段；供给端：电商平台哺

育休闲零食行业巨头，推动国内坚果供给端快速增长。供需双重提升

带动坚果产品的终端销售额近年来高速增长。

根据中国食品工业协会数据，2007至2017年间，坚果炒货行业年

产值从283.1亿元迅速增长至1214.0亿元，年均复合增长率达15.7%。预计2018年达到1377.9亿元，较上年同比增长13.5%。

我国坚果行业由20世纪70年代开始形成规模，但是由于地域差

异和市场流通性，初期的坚果行业具有鲜明的地域特点，销售方式也

以个体零售为主；2000年开始，中国的坚果品牌开始逐渐建立，洽洽

食品、良品铺子等企业开始成为主导；2010-2015年，互联网渗透率急剧扩张，电商模式也成为坚果行业扩大规模的主要推动力量，百草味、三只松鼠等电商品牌强势崛起；2015年以后，线下模式和线上模式开

始结合，坚果行业开始逐渐形成全渠道融合的销售模式。

坚果绿色健康能有效预防多种疾病，站在消费升级风口。坚果是

健康养生佳品，全天然、高蛋白、低卡路里、低盐，不仅能预防多种

疾病而且还具有抗衰老、美容养颜的保健效果。许多种类的坚果都具

有丰富的营养价值，在消遣娱乐的同时还能够补充身体所需营养物质，如栗子被誉为“肾之果”，含有丰富的膳食纤维；开心果被称为心脏

保镖，含有丰富的不饱和脂肪酸，具有很好的软化血管作用。

坚果具有丰富的营养价值，但是我国居民坚果摄入量却远低于平

均水平。《中国膳食指南2016》中指出，根据中国人体质测算，平均

每人每天应摄入议大豆及坚果类每天应摄入25-35克，且坚果摄入量

应不少于10克。而我国居民中吃坚果的只有约10%，坚果消费量只有4—5克/天，且以瓜子、花生等种子类坚果为主。对比发达国家树坚果消费量差异极为明显。根据三只松鼠招股说明书披露，在主要树坚果

类别中，我国人均消费水平均低于全球水平。

为了提高中国居民每日坚果摄入量，以小包装为主的混合类每日

坚果，最近逐渐走向市场，并备受消费者关注。每日坚果是由一款由

沃隆于2015年推出的混合类坚果，综合6-8种坚果材料以小包装混合

装袋，用一包满足成人每日健康营养需求。推出第二年沃隆销售额实

现了近6倍的增长。2017年主要企业纷纷效仿引爆消费潮流。目前，

三只松鼠、

每日坚果契合坚果消费发展趋势，前景乐观期待更精细化演变。

坚果行业在保持年均15%左右增速同时，也在发生三大趋势性演变。从有核到无核，从单品到复合，从粗加工到深加工。每日坚果更加受到

消费者的喜爱，增长速度要高于坚果行业整体增速。根据天猫平台测

算数据显示，以零售口径计量，每日坚果的市场规模在2018年约为65亿元，且将持续保持高速增长，2021年预计市场规模将会达到200亿元。

不同于过去几次新品推出历史，当前每日坚果品类在2016年由沃

隆大力推广之后半年内洽洽即时反应并进入行业。品类成长周期刚起，未形成固化的竞争格局，也未有品牌能在消费者心中牢牢占据品类形象。根据草根调研数据显示，沃隆由于占有先发优势，在每日坚果种

类中市场份额最高，2018年占比约为30.77%；洽洽紧随其后，市场份

额约为15.38%。但是由于广阔的市场空间和短暂的发展历程，品牌竞

争格局尚未固化，未来竞争将会更加激烈。

目前市场上每日坚果的主要品牌有洽洽、沃隆、中粮、百草味、

三只松鼠和良品铺子。整体每日坚果品类还是以纯坚果口味消费为主，部分添加了食品添加剂的也仅少量，且纯原味和风味也各有所长；每

日坚果坚果数量普遍为6种，最高可达10种（好想你的“坚并坚”）。

洽洽坚果提供了8种坚果品类，仅次于2款而高于主流竞品。品类比

例上洽洽各品类间分布较为均衡，混合食用体验更佳；品相上洽洽的

腰果和核桃仁上榜，但其余品类一般，相比其余竞品洽洽则添加了独

有的红枣仁。

整体上洽洽品相较好，居行业中上水准.洽洽大力促销主打价格战（压低到99元/箱），缩小单包坚果品类压低成本，推出7日袋小包

装（选择多样且弱化消费者价格敏感）。沃隆普遍上不具有价格优势，但产品矩阵更精细化（细分了人群盒包装袋规格）。中粮主要依靠普

通款和DIY高端品两款，坚果组合上更丰富但价格上偏高。零食电商

等发挥电商玩法推出了聚划算限量折扣。整体洽洽与三大主流零食电

商促销加大压低价格，而沃隆和中粮则偏更精细化运作。

（二）行业分析

坚果行业现状：市场规模快速发展，行业整体经营向上。随着人

均收入的提高和消费升级的持续，休闲食品的市场规模稳步提升，其

中坚果类食品市场位列休闲食品规模第二。近年来，凭借成熟的工艺、标准化的生产能力和先进的管理理念，本土规模化企业迅速占领我国

休闲食品各细分市场，尤其是在坚果炒货领域，但坚果炒货类销售额

CR7尚不足10%，行业整体集中度较低。行业内公司整体保持经营向上

趋势，其中三只松鼠营业收入规模最高，在归母净利润规模方面则是

洽洽食品排名第一。同行业休闲食品公司的产品品类占比存在一定差异，渠道方面主要通过直营、加盟或经销、线上电商平台等实现销售，销售渠道不同导致公司毛利率和费用率水平也存在差异。

坚果行业驱动：消费升级与线上购物拉动需求，供给能力提升。

随着居民收入水平快速提升，食品品类结构升级明显，消费者对食品

的品质、健康性的要求不断提升，成为拉动坚果消费需求的重要驱动力。网购的高普及率为休闲食品线上销售快速增长为用户流量奠定基础，电商的高速成长成为坚果市场增长的重要驱动力。与此同时快递

物流体系日益完善，也为休闲食品线上销售网络的搭建提供保障。为

了满足消费者多元化的需求，休闲零食厂商通过研发创新、技术升级

和信息化管理等多种手段，从供给端实现了产能、效率与品质的多重

提升。产品销量的提升离不开广告营销投入的支持，随着新媒体传播

渠道的快速发展，使得广告营销的手段不断丰富，也使得营销宣传的

触及率更广泛。

坚果行业趋势：市场需求精细化，全渠道扩张发掘增量。伴随消

费升级趋势、人均可支配收入的不断提高和饮食结构的持续升级，坚

果炒货的消费规模和整体附加值存在较大发展空间，未来头部品牌的

市场集中度将进一步得到提升。同时坚果市场发展趋于精细化，针对