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销售内勤工作手册

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销售内勤工作手册 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

营销中心销售内勤工作手册

所属部门:营销中心地板部

直接上级:具体工作服从营销中心销售总监领导,并按要求完成所布置的工作。工作内容:

1、订单处理

订单处:接收订单——订单整理,确定产品型号,数量,客户姓名,地址电话——报给郑州库管核实库存情况,有郑州库管发出。

订单跟踪:跟踪此货单所走物流,订单号,电话时刻关注货物走向动态。

订单计划:根据销售情况,向生产部门下生产计划单,注明系列、型号、数量。2、报表统计和管理:

销售日报表:每天每个客户,各个型号产品的销售数据;每天上午9点前上传给上级领导;

分区域每天每个客户回款金额;长沙库,郑州库,西安库;每天上午9点前上传给上级领导;

销售月报表:每月个各客户,销售明细,销售型号,回款金额。

销售年报表:每年各客户销售明细。

3、日常工作:

销售部责任区卫生打扫;

电话接听,并做记录,来电电话号码、来电事项、做到笔笔登记;

各部门的相关事项的协调;

来宾以及客户来厂的接待工作;

营销中心人员考勤表及工资核算;

销售会议的会议记录;

办公工具的维护,如需要增加设施提报给部门负责人,维修协调相关部门;文件按类别,分类摆放,方便查找。

4、客户管理

客户分类建档,定期回访;

客户信息的更新;

客诉情况的处理与登记,来电电话,投诉事宜,处理情况;

5、促销品的管理和发放:

给客户配备促销品要做好发放记录;

促销的的库存登记。

工业用品公司销售内勤工作手册

一、职责

1.遵守公司各项规章制度,热爱本质工作,能以公司主人翁的态度协调与客户之间的关系。有服务意识,对客户的服务周到及热情。服从公司领导管理,公司利益高于一切。

2.通过你的服务,让客户满意,让客户的销售额增加,让公司的利益最大化。

3.严守公司商业机密,努力学习产品知识,熟悉产品的性能及价格、熟悉销售工作的流程,并能在日常工作中发挥作用。

4.收集整理来电或来访的客户资料,并整理记录备案。对业务未能成功的客户应备注未成交大概原因,对成交的客户要祥细记录客户档案。

5.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作。

6.执行领导其它指示任务,负责工作场地日常卫生。

工作范围:

一、按听或回复电话:

1、接听电话:接听电话要热情文明礼貌、口齿清楚、普通话准。

凡有客户来电首先应答:“您好,凯瑞保温”然后应耐心解答客户问题,须报价的,价格应以公司统一规定报价。不方便报价的,应记住对方姓名、联系电话、地

址、需要时请销售经理接听,或让对方传真并做电话记录,交由销售经理回复。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来视察,再见!”等礼貌用语。

2、回拔电话:

凡拔打客户电话之前应预先准备好所讲内容或相关材料,接通后应说:“您好!我是凯瑞保温,请问。通话完毕后应说:“谢谢合作!再见”或其他相关礼貌用语,如有重点事项应作好电话记录,以便向销售经理做详细的反馈。

二、接待来访客户:

1、对待来访客户不应以貌取人或以订单量取人,应以和蔼、机敏的态度来接待。当客人进来时,应主动与其打招呼,并热情接待及详细询问客人“有什么可以帮助您的”

同时带到相应的地方看座并砌上茶,立马联系销售经理。

2、对于与公司往来密切的客户或领导带领的客户,注意不可怠慢,主动热情倒茶看座。但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3、领导不在公司时对所有初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式、外貌特征和主要到的访目。并及时上报销售经理,以便回复。

4、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时,告诉客人错误答案。

三、订单受理:

1、客户不管是以传真或电话订货(原则要求客户传真下单),都要同客户复核一次。对订单的规格型号、数量、要求等要核对清楚。知道交货期的,要回复交期。不知道交货期的要跟踪交期,特订产品要领导签字才能订做。

2、所有订单要同客户确认好,要做好过程跟踪,如客户提出订单更改或追加。应半小进内通知下订单人便于马上和生产部门沟通。因本公司原因不能按时交货的,应马上和客户沟通确认,客户有异议,自己不能处理的,要上报销售经理,并做好文字记录。

四、发货:

1、严格按照发货流程发货。未按公司规定的事项操作,造成客户流失,死帐,或坏帐的后果自负。

2、款到发货的要同财务确认,款到后才能发货。月结客户,要确认上月款项是否到帐。有特须情况要发货的一定要先请示领导同意后才能发货。

3、货发出后,要通知客户货以发出,请注意查收,并告知物流公司联系方式和大概到货日期。

4客户指定物流公司的,应按客户指定的物流公司发货。

五、对帐:

1、每月的25-30日同月结客户对帐。从财务拿来帐单,认真填写好往来对帐单后传真给客户,并通电话和客户对帐同时要求客户确认回传,并将对帐结果和款项到帐情况反馈给销售经理。

2、发票,如客户需要开发票的,应和公司财务联系看是否可以开发票,确认好是开现金还是开汇款、开客户自己公司还是开客户的客户公司。核对好数据,开好后及时寄达客户处并记录好送寄方式,以便查询。

六、售后服务:

1、客户对收到货的数量,提出异议时,应马上核对清单。并同仓管发货人员联系,查物流公司托运交接单,对件数。并和客户随时沟通,确实有误者上报销售经理处理。

2、客户退货严格按照公司退换货规定。平时要多和客户沟通,让客户知道公司退换货要求。客户确实要退的一定要让客户注明退货原因、规格数量、使用时间。收到退货时要与客户核对规格型号、数量等,并会同技术部门确认那些是使用问题的要客户承担相应修理费用,那些是可以换的,那些是不能换不能修的,同时通知客户并让客户确认,作好相应记录交与财务部门,以便和客户结算。

3、经常与客户沟通,保持良好的客情关系,对一断时间没有生意往来,或生意往来减少的客户,要重点跟进了解原因,同时做好记录上报销售经理。公司如有调价、新产品上市、新的销售政策,要及时告知客户。

为了提高公司经营运作,加强各种业务管理。提高各人员业务能力及业务素质,特制定本工作手册并将结合各人员实际工作表现,所服务的客户的销售额、工作量的大小等纳入月、年工作绩效考评,直接与工资收入挂钩。

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