客户主数据维护流程

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第二章-SD02_客户主数据维护流程

1.流程说明

1.1.总述：

该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

1.2.流程重点：

数据维护范围，客户数据扩展方法

在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以

1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司

的销售组织

下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工

编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。

2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。

3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及

“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本

责任中心客户仅自己可以查阅。

1.3.操作要点：

1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。

2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。

3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

新建和扩展一个直销客户

3.2.系统菜单及交易代码

后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成

交易代码：XD01

3.3.说明

每个顾客主数据包含三个部分，即：

一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；

销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；

公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。

交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息

3.4.系统屏幕及栏位解释

栏位名称栏位说明资料范例

1110

科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:

国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内

收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国

外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；

08

客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两

位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责

任中心），7-10位为流水号。

公司代码所属分公司的代码：（总部:F001；浦西分公司:F011；广州分公司:F015）

F011责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEY IN公司代码数据（F001）

销售组织指顾客主数据所在销售组织，编号与分公司代码一致F011

分销渠道10：直销；20经销；30出口；40总公司销售到分公司10

部门01：家具产品； 02：服务01

按键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

名称顾客全称东宁广告有限公司

名称2英文名称Dong ning Addvertise co.,名称3开具增值税发票所用的抬头，必须准确东宁广告有限公司

搜索条款顾客简称，用于对顾客信息的快速搜索东宁广告

栏位名称栏位说明资料范例

街道/房号顾客地址上海市长宁路262号火炬旅馆4楼邮政编码/城市2000000 上海

国家顾客所在国家代码（包括香港）CN( 中国) 注意：包括香港在内地区顾客所在地区020（上海）

语言ZH（中文）

电话顾客联系电话

传真顾客联系传真

按<控制数据>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例权限组对一般数据设权限4002

0021行业顾客所处行业，用于统计分析，如

0001：农、林、渔、牧业；

0002：采掘业……

税务代码顾客税务代码01

按<支付交易>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例国家顾客开户银行所在国家代码CN

银行码输入分公司代码F011

银行账户输入顾客的银行账户1234567银行户主输入顾客的银行名称工商银行

按<市场营销>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

01尼尔森指示符指顾客投资主体别，用于统计分析（01：

中国大陆；02：台湾……）

0021行业顾客行业别，用于统计分析（0001：农、

林、渔、牧业；0002：采掘业……）

合法状态顾客资本形态，用于统计分析（01：国有；

01

02：外商独资……）

按<公司代码数据>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

00统驭科目总账科目（所有分公司统一使用

00）

排序码（所有分公司统一使用003）003

按<支付交易>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

0001（立即支付）付款条件顾客支付货款的条件。目前财务指定用

0001（立即支付）

按<销售范围数据>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例销售地区营业大区（01：华东一区；02：华东二区……）00

销售办事处责任中心代码1038

销售组联络处代码（责任中心则填写责任中心代码后三

位）

038

客户组用于统计顾客来源01

权限组责任中心权限代码（与责任中心代码相同），用

于对顾客主数据的维护和使用控制1038

栏位名称栏位说明资料范例

10价格组用于定价控制的客户组别（10：直接客户；20：分

公司）；对于任何实际顾客必须选10

1客户定价过程客户定价过程（1：标准；2：香港震旦）；除香港

震旦外的所有都选1

01价格清单类型用于选择报价单别（01：国内客户；02：香港震旦；

03外销客户）；国内所有客户都选01

客户统计组客户统计资料分类索引，必须选11

按<发送>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

11（浦西分公司直接顾客）装运条件判断默认发货工厂的条件（11：浦西分公

司直接顾客；12：广州分公司直接顾客；

20 ：东一二三、华中分公司；23：华南

一二分公司……）

交货工厂指定的交货工厂F011

按<开票凭证>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

国际贸易条件Cif shanghai

付款条件同“公司代码”屏幕0001

帐户分配组分配到何帐户01（国内收入）

税分类指定赋税条件，目前全部选11（必须交税）

全部必输栏位完成后，按<保存>键完成客户创建，系统屏幕底端提示已保存消息。

参照创建总公司顾客主数据，按回车进入下一屏幕

栏位名称栏位说明资料范例销售办事处更改为总部产销部1020

销售组更改为总部产销部020

按“发送”进入下一屏幕

栏位名称栏位说明资料范例

装运条件更改相应的装运条件20（总部、东一二三、华中）交货工厂更改相应的交货工厂FW00（华东区及家具生产厂）保存后完成扩展。

CO作业类型主数据维护流程

C O作业类型主数据维 护流程 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

第十章-CO10_作业类型主数据维护流程 1.流程说明 此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。 家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。 作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。 维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。 注意事项： 通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。 因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。 修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时 （维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。为此，财务 部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维 修工时核算所需。 例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工 时。 例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。 例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除 3.2.系统菜单及交易代码 案例1:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?创建

SAP客户主数据

客户维护 菜单 事务码: 创建客户事务 码：VD01/XD01， 建议使用XD01， 可以建立完整的 客户资料。VD01 只包括销售视图 回车或点勾进入 下一步

相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项 科目组说明此客户是属于哪一 分类特性必输0001订货方 0002收货方 0003开票方 0004付款方 如果这个四类是一样 的，选0001就可以了， 系统会自己将订货方， 收货方，开票方，付款 方全部建立。且代码一 样。 客户新客户在系统中的客户 编码必输订货方 C0001-C9999 收货方 D0001-D9999 开票方 E0001-E9999 付款方 F0001-F9999 要注意不同科目组的不 同号码段 公司代码说明这客户是属于哪一 家公司的客户 必输ARTS 目前就一家公司 销售组织此客户需求哪一个销售 组织 必输1000 目前只有一个 分销渠道此客户需求哪一个分销 渠道 必输10 目前只有一个 产品组此客户需求可以销售的 产品 必输10 目前只有一个 输入完初始屏幕 的相关字段值 后，点或回 车，进入

拖动右侧滚轴， 出现如下画面， 输入客户通讯信 息 相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司 名称客户的名称必输 搜索项快速查找关键字可选 街道/门牌号客户的详细地址必输 邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零 代替 城市客户所在城市必输 国家客户所在国家必输 地区客户所在区域可选性 电话客户公司联系电话必输 可选性 移动电话客户主要联系人的电 话 传真客户公司的传真号必输 E-Mail 客户公司的邮件地址可选性 注释客户简短说明必输

TB-CO-130-物料主数据维护流程

大连重工?起重集团有限公司ERP项目 业务名称：物料主数据维护流程文档号：TB-CO-130版本号：1.0 作者：车小洁、王善斌参考资料：保存日期：2018年10月6日状态： 交付签字: 发布日期: 2018年10月6日

大连重工?起重集团有限公司 ERP 项目一 <现有业务调研报告-管理会计 > 文档号：TB-CO-130-V1.0 神州数码 Digital China 大连重工?起重集团有限公司ERP 实施项目 文档修改记录 确认和批准 该文档需要以下人员确认: 存档 该文档存档在大连重工?起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 便工?妮重 DHI&DCW

重工?起重 DHI&DCW 神州数码 Digital CFiina 大连重工?起重集团有限公司ERP 实施项目 A:将来业务子流程模式-说明 将来流程综述 1?当有新物料或需要更改物料主数据时，仓库或相关使用人员填写物料主数据成本会计视图维护申请表。 2?会计在SAP 系统中显示物料主数据基本视图，如基本视图不存在则通知仓库人员创建。 3?会计在SAP 系统中维护物料成本会计视图后，将相关信息反馈给仓库人员。 对现有流程的改变 目前现状没有此流程，该流程为新增流程

B:将来业务子流程模式-流程图 流程编号及名称：TB-CO-130■物料主数据维护流程 业务流程图 仓库人员管理会计 业务流程备注 1.提出申请物料成本会计视图 维护申请表 开始 I 2.显示物料主数据 1.当有新物料或需要更 改 物料主数据时，由仓库或 相关使用人员填写物料主 数据成本会计视图维护申 请表。_ 2.会计在SA系统中显示 物料主数据基本视图，不 存在则通知仓库人员创建 基本视图。 3.会计在SA系统中维护 物料成本会计视图后，将 相关信息反馈给仓库人 维护物料成本和会计 视图 F 3.反馈相关信息到仓库人员 F 制作人员：王善斌制作日期：2003/12/10 神州敬码、 物料主数据 基本视图维 护流程 N基本视图存在 结束 重工?起重 DHI&DCW 神州数码 Digital Ctiina 大连重工?起重集团有限公司ERP实施项目

客户主数据维护流程

****** 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点： 数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工 编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码：XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等； 销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:1110

SAP主数据维护管理规定

S A P主数据维护管理规定 The latest revision on November 22, 2020

备件主数据维护管理办法 第一章总则 第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息，是进行备件物料管理的基本条件，为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据，满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求，特制定本办法。 第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据，主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。 第三条备件主数据维护原则： 一、唯一性：相同的主数据在系统中要求有唯一编码，唯一的描述，避免存在数据冗余； 二、完整性：主数据信息保持完整，要能够满足相关部门的业务运作需求； 三、准确性：主数据要符合相应的编码规则和技术规范，能够清楚准确地表达主数据的含义； 四、时效性：主数据申请维护过程中，要充分体现时效性原则，提高工作效率，及时满足申请部门的需求。 第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。 第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容：

一、模块内主数据（MMBJ模块）：货源清单、采购信息记录、 二、跨模块主数据（MM；MMBJ；SD模块）：物料主数据、供应商主数据。 第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息，并进行系统维护。 第七条模块内主数据信息收集维护职责分工： 一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息，并进行系统维护； 二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息，并进行系统维护。 第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工： 一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。 二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息； 第三章备件物料主数据维护管理 第九条备件物料主数据维护工作流程： 一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况，做以下主数据维护工作：

主数据维护管理手册

主数据维护管理手册

2 目录 主数据维护管理手册............................................................................................................. I 1文档控制 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.1 更改记录 ...................................................................... 错误！未定义书签。 1.2 审阅 .............................................................................. 错误！未定义书签。 1.3 分发人员 ...................................................................... 错误！未定义书签。 2目录 .......................................................................................................................... II 3目的 (3) 4范围 (3) 5基础数据维护流程清单 (3) 6工作流程 (3) 6.1 工作中心新增流程 (3) 6.2 工作中心修改流程 (6) 6.3 工艺路线新增流程 (8) 6.4 工艺路线修改流程 (12) 6.5 采购信息记录新增流程 (14) 6.6 采购信息记录修改流程 (17) 6.7 物料主数据（半成品）新增流程 (20) 6.8 物料主数据（半成品）修改流程 (23) 6.9 物料主数据（原材料）新增流程 (25) 6.10 物料主数据（原材料）修改流程 (30) 6.11 BOM主数据（成品半成品内材）新增流程 (32) 6.12 BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程（科研中心） (34) 6.13 BOM主数据（外材BOM）新增流程 (35) 6.14 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程 (37) 7附录 (38) 7.1 流程申请单 (38) 7.2 上载模板 (39)

BPD-SD110客户主数据管理流程管理资料

【最新资料,Word版，可自由编辑！】

一般信息文件位置/名称BPD-SD110 作者姓名部门职责/角色签署日期 常青信息中心软件实施人员 于小青销售公司关键用户 检查/复核姓名部门职责/角色签署日期 陶程PwC顾问 韩军销售公司工程技术部经理 焦燕财务中心主任助理 批准姓名部门职责/角色签署日期 蔡忠PwC项目经理 黎启林宇通公司项目经理 王练宇通公司信息网络总监 朱中霞宇通公司总会计师 吴项林宇通公司常务副总 汤玉祥宇通公司总经理 修改记录版本修改原因生效日期 1.0 创建

销售订单客户在系统中称为售达方，是最基本的客户数据。系统订单针对售达方生成。 售达方客户主数据中，一个售达方还有相对应的送达方、开票方、付款方、联系人，以适应不同的业务情形。在系统标准状况下，这几方与售达方一致，即售达方自己收货、付款、接受发票、提车，没有其他合伙人的参与。在实际业务中，可根据客户的具体情况，一个售达方可以对应不同的收货、开票方，或付款方。例如一个客户以个人名义下定单，挂靠运输公司营运，开发票要开给运输公司时，售达方为该个体户，开票方应维护成该运输公司。 我公司的售达方主要有运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户（不挂靠运输公司）、挂靠运输公司的个体户。在系统内将售达方的情形分为两大类，一是售达方、开票方、付款方均一致，包括运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户；二是售达方与开票方、付款方不一致（我公司财务纪律规定，开票方与付款方必须一致），目前适用于挂靠运输公司和挂靠经销商的个体户。从购买行为看属于个人购车，但由于政策规定，必须挂靠运输公司或经销商，开票抬头也必须为其挂靠的运输公司或经销商，否则当地运管部门不予办理手续。对于客户在下订单阶段不能确定是否挂靠公司或挂靠哪家运输公司的，必须在开发票前决定，以相应改变订单的开票方。 客户主数据可以被客车订单处理、附件销售和售后服务共同使用，当一个客户既买整车，又买零配件和附件时，只要在购买整车前维护一次客户主数据即可。对于仅购买附件（座椅、玻璃钢、边窗）的新客户出现时，客户主数据由驻附件厂的财务人员维护。 物贸公司不在SAP系统中下订单，仅当发生往来帐结算时（即非现金结算），由财务人员在系统记帐之前维护客户主数据，对应现金往来的客户，则无需在系统中维护客户主数据。 售后服务多数情况下直接使用整车销售时所创建的客户主数据即可。由于种种原因，某些最终客户在整车销售时无法知道（例如某些通过经销商购车的情况），在售后的报修时得到了，这时售后服务需要在系统中将这些最终客户创建为售达方并该售达方分配给所售车辆的设备主数据作为最终用户。特约维修站作为售后服务部的客户，其主数据由售后服务部财务人员进行维护。 还有一些车辆由于销售时间久远，无法得到售达方的信息，就在创建设备主数据时，把该车对应的销售分公司作为虚拟售达方，如果后来得知了车主信息，则把该车主创建为售达方，并分配给该车的设备主数据作为最终用户，针对每次保修的人都可能不同的情况，把报修者维护成报修车辆的设备主数据售达方的联系人，并分配给该设备。 销售业务员数据作为主数据之一也必须在系统中维护。业务员增加或负责片区变更时，由销售分公司经理批准，合同计划组负责变更业务员主数据。 宇通公司的SAP系统需要用到的客户主数据主要有: 售达方soldtoparty、运达方shiptoparty、开票方bill-toparty、付款方payer、联系人contactperson、销售业务员salespersonnel 需要用到客户主数据的流程： 客车订单处理流程 零配件销售流程 附件销售流程 维修中心服务订单下达流程 维修中心服务订单确认流程 维修中心服务订单结算流程 相关定义 售达方：下销售订单或服务定单的个人或公司。 开票方：接受发票的个人或公司。 付款方：为商品或服务付款的一方，与开票方和售达方不必一致。 运达方：即最终接受商品的地方，与以上三方不必一致。

精编采购主数据维护流程P

精编采购主数据维护流 程P Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护

流程编号及版本号 编号：BPD-MM03 版本： 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的： 采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。 2. 业务流程的相关原则： 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据： （1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段； （2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的； （3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例； 2.2采购主数据维护的组织级别： （1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录； （2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单； （3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配； 2.3采购主数据维护的范围： 本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。 2.4 采购主数据维护的注意事项： （1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中； （2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；

S4客户主数据配置描述

SAP S4客户与供应商主数据配置 一、S4与ECC 客户主数据与供应商主数据的差异 . S4版本把客户主数据、供应商主数据、信贷管理主数据、业务员集于一身，都用BP创建、修改，显示于一体。如下图1 分组如下图2 说明： l 业务伙伴角色中创建： 选择 1）FLCU000 FI客户，表示创建客户公司代码视图, 2）FLCU01 客户：表示创建客户主数据的基本视图和销售围视图。 3）FLVN00 FI 供应商，表示创建供应商财务视图， 4) FLVN01 供应商基本视图和采购组织视图。 分组：表示创建指定类别的客户或供应商，如上图所示可理解是不同编号围或类别的客户或供应商。 二、配置说明 2.1）定义业务伙伴角色

A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义业务伙伴角色如下<图3> 用系统默认的客户与供应商BP角色。显示明细如下《图4》 <图5>

《图6》

图7 2.2定义应用程序事务 A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义应用程序事务 B．作用：可把客户、供应商通过不同事务码来分开创建、修改、查看功能。（一般不建议使用不同事务码，就用BP好了，可通过权限控制来限制不同用户的权限）,可用系统默认配置不需要修改（如下图8）。 详细配置如下图9

2.3维护供应商分组及编号围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义编号围 如下图<图10> 2.4定义分组和分配围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义分组和分配围如下图11

SAP物料主数据全面解释精编版

物料主数据_综述 一．视图说明 物料主数据是SAP系统MM模块的重要组成部分，它不仅为MM模块服务，也是SD、PP、PM等模块操作的对象。物料主数据的涉及面广，层次复杂，所以将用多篇文档加以说明，并给出维护的示例。 物料主数据涉及面广，所以视图类型也多，主要包括基本数据视图和扩展视图两大部份，如下表所示。其中工厂库存(X)、存储位置库存(Z)是显示视图，无需创建。视图级别见图1。 表物料主数据视图类型及描述

图1 物料主数据主要视图及级别 图1显示了常用的扩展视图的维护的组织级别，实际维护中要比图中复杂的多，例如：采购视图中既有无组织机构的数据，又有工厂级数据；存储视图包含无组织机构、工厂级、存储地点级等三级的数据。具体内容详见各视图专项描述。 1.1 基本视图 基本视图包含物料的基本信息，如物料类别、物料编号、名称、计量单位等，这些信息不与任何组织机构（如工厂、销售组织等）有关，一个物料在一个客户端 (client)内只能有一个基本视图的数据。 物料的类别、编号在创建后一般是不可以更改的。 1.2 扩展视图

扩展视图包含销售、采购、MRP、会计、成本等各种专有视图，这些视图都与组织机构相关（如工厂、销售组织、库存地点等），维护这些视图需要指定相应的组织机构。维护了指定组织机构的的扩展视图，此组织机构的相关业务流程才能完成。如维护了A工厂的B物料的采购视图，A工厂对B物料的采购才能实现。每一个物料都需要有效维护各组织机构的视图。如一个系统有20个工厂需要进行采购，则需要采购的每一个物料都要维护这20个工厂的采购视图；有10个销售组织需要进行销售，则需要销售的每一个物料都要维护这10个销售组织的销售视图。 每一类物料需要维护的视图并不一样，不是所有的视图都需要维护，一般只需要维护其中若干个就可以了，这根据业务需求和后台配置而定。如原材料就可以不需要维护销售视图；一般情况下不需要维护“销售文本”和“采购订单文本”等视图。 当视图标明数字时（如会计1、会计2），如果只维护了第1个视图（如会计1），则之后的同类视图（如会计2）则被视同已维护，维护的值为默认值。 二．事物码(T-CODE) 创建物料主数据的T-CODE主要是MM01，它可以创建任意已定义物料类型的物料。除此之外还有一些特殊的T-CODE，只创建指定类型的物料，如下表所示。各事物码在前台的路径有多个，如图2、图3所示，更多路径的请用search_sap_menu查询（参见《查找事物码的菜单路径》）。一般创建(MM01)如图4所示；特殊创建隐含了物料类型，其余与MM01相同，如图5所示。

物料主数据维护流程

物料主数据维护流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单，经权责主管核准后，传真至总部客诉部，总部客诉部进行物料主数据维护，包括制定服务物料价格，然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 例2：为“椅子换布”服务物料创建价格。 注意：物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1：客户服务技术对象物料创建 交易代码：MM01 例2：客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码：VK11

3.3.系统屏幕及栏位解释 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂，同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销10 10 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位，一般为“件”（PC）PC 基本计量单 位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 普通项目类 选择LEIS（不含推销服务）LEIS 别 按“销售：销售组织数据1”页标进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售：销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计组选择“1” 1 科目设置组选择“01”（贸易货物）01 项目类别组选择LEIS LEIS 栏位名称栏位说明资料范例可用性检查对于服务物料不需要进行可用性检查，KP

SM物料主数据维护流程

第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单，经权责主管核准后，传真至总部客诉部，总部客诉部进行物料主数据维护，包括制定服务物料价格，然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 例2：为“椅子换布”服务物料创建价格。

注意：物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1：客户服务技术对象物料创建 交易代码：MM01 例2：客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码：VK11 3.3.系统屏幕及栏位解释 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂，同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销1010 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位，一般为“件”（PC）PC 基本计量 单位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 选择LEIS（不含推销服务）LEIS 普通项目 类别 按“销售：销售组织数据1”页标进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售：销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计 选择“1”1 组 选择“01”（贸易货物）01 科目设置 组 项目类别 选择LEIS LEIS 组 栏位名称栏位说明资料范例 可用性检 对于服务物料不需要进行可用性检查，KP 查 按储存服务物料

客户主数据维护流程

****** 海量免费资料尽在此 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点： 数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工 编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码：XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等； 销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释

物料主数据管理维护业务流程

物资分类及物料主数据的管理维护 物资分类和物料主数据的日常维护工作主要有新增物资小类、新增特征值和新增物料。其中新增物资小类通过邮件进行线下申报，新增特征值和新增物料通过SG-MDM系统进行线上申报。 1.主数据的申报与审批 （1）新增物资小类申报（线下申报） 新增物资小类申报流程图如图2-3所示 图 15-3 新增物资小类申报流程图 新增物资小类申报相关注意事项如下： （1）必须使用小类申报模板填写信息，必填项不能为空； （2）新增小类名称应尽量简练合理，不得与已有小类名称重复； （3）新增小类应准确地归属到相应的大类和中类，特征项和特征值名称及内容，应注意体现小类本质属性或小类的特殊性，特征项个数最多不能超过8个，特征值个数不限； （4）新增小类特征项和特征值的书写格式规范应符合特征值书写标准，注意单位和特殊符号的书写格式； （5）提供所申报小类的国家标准或行业标准依据，附加对小类功能进行具体描述的相关文档材料说明。备注栏中应填写新增小类的功能、用途、使用场所和使用范围，内容尽量详尽，能够全面准确的进行解释说明； （6）要求在邮件中注明省公司名称及新增小类字样，正文中注明联系人及联系方式。

（2）新增特征值申报（线上申报） 新增特征值申报流程图如图15-4所示。 图 15-4 新增特征值申报流程图 申报特征值相关注意事项： （1）特征值提报须准确无误，且单个特征值字符长度应小于30位； （2）新增的特征值必须符合该特征项含义，不能出现特征项是安装方式，而特征值却提报油浸； （3）表示形状的特征项，特征值与数字顺序无关，如面积40m ?50m 与50m ?40m ，应为同一特征值； （4）必须使用专业名词，不能用俗称。如高压开关柜的类型中，电压互感器柜不能为变压柜； （5）必须简短、通用或用概括性描述；提报时同时提供相关国家标准或行业标准依据及说明资料； （6）注意特征值书写规范。 （3）新增物料的申报流程，与新增特征值的一致。其流程图，参见图2-4（上图）。 申报物料相关注意事项： （1）新增物料必须是现有数据库中不存在的物料； （2）新增物料必须是公司允许使用的物料； （3）新增的物料组合信息完整，在实际生产中合理存在； （4）对于在实际生产中合理存在，但是“非标准物料”或“未标准化物料”，可以新增。 业务需求部门

创建客户主数据

Create a customer master record for the new customer为新客户创建客户主记录 1、You create the customer master with the number ##### for sales area 1000, 12, 00 and for company code 1000. 新建客户#####，销售范围是1000, 12, 00，公司代码为1000. As you already have the relevant sales and accounting data, you enter the customer master for the sold-to party using the menu path Logistics→ Sales and Distribution → Master Data → Business Partners → Customer → Create → Full. Enter only the data specified below. 根据已有的销售及会计数据输入到客户主记录中按此路 径： 后勤--销售和分销--主数据--业务合作伙伴--客户--新建--完 成 根据以下详细说明填写 During a telephone call with the customer, you note down the following information. 与客户电话中记录下来的消息 N O T E: Account group: 0001 Sold-to party (use the first entry for the sold-to party in the search help table). Customer: ##### 科目组：0001 Sold-to party 客户：#####

精品User Menu-FI-P-1.01 会计科目主数据维护流程

文档名称 模块 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档FI-会计科目主数据维护流程 (UM-FI-P-1.01) 2005年9月5日

文档名称 模块 目录 1文档概述 (3) 1.1目的 (3) 1.2前提 (4) 1.3业务流程综述 (4) 1.4操作部门及角色 (4) 2流程SCMC-CP-FICO-J1.01会计科目主数据维护流程 (6) 2.1业务流程 (6) 2.2系统操作 (6)

文档名称 模块 1 文档概述 1.1 目的及定义 目的:会计科目主数据的创建、修改、删除、冻结 名词定义: 会计科目表: 会计科目是用来编制财务报表的基础，也是记帐的最小单位。SAP系统中会计科目表由一组总帐科目组成，它为财务数据的汇总提供一个记录价值的框架。各个公司代码可以共同享用同一个会计科目表，也可以使用自己独立的会计科目表。目前SCMC使用“SCMC”会计科目表. 会计科目编码是数字编码，编码长度为10位。编码规则为4-2-2-2。前四位按现行企业会计制度规定设置。后6位代表总帐科目的各级明细。详见”SCMC会计科目表”。 帐户组: 在会计科目主数据中是一个分类的特征，按此分类可决定在维护会计科目主数据时那些字段是必须填写或可选的。账户组还决定所维护科目的编号区间，因此每个会计科目都要指定账户组。 账户组的定义遵循会计制度规定的科目组编号规则。详见下表 科目类别: 用于年度总账科目余额结转，即所有属“损益表科目”余额将被结转到未分配利润科目中，而属“资产负债表科目”余额将结转到下一年。 统驭科目: 统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科目。 统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类帐中。汇总信息则保留在统驭科目中。 统驭科目不能直接进行过帐。 行项目/未清项管理: 总账科目首先都需是行项目管理。行项目管理的账户信息是以“行”的形式表示。未清项管理指系统自动清帐,目前系统中只有GR/IR科目使用。 字段状态组: 用于控制在记账时每个行项目需要输入的字段内容。

[讲解]UMSD1010维护客户主数据

[讲解]UMSD1010维护客户主数据 文档名称 维护客户主数据 文档描述客户主数据的创建，修改 SD 文档类型用户操作手册 SAP模块 \3 Realization\3.4 User Manual\SD\ 文档位置 更改历史 版本日期作者描述 1.0 那浩毅 目录 维护客户主数 据 ..................................................................... ..........1 更改历 史 ..................................................................... ...................... 1 1. 创建客户主数 据 ..................................................................... ..2 2. 更改/显示客户主数 据 (7) 1. 创建客户主数据 目的: , 创建客户主数据 菜单路径后勤 , 销售和分销 , 主数据 , 商业伙伴 , 客户 , 创建 , 完成XD01 事务码 初始屏幕

步骤描述备注 1 输入科目组单击来选择输入项，0001 —订货方 CPD —一次性客户(农民) 2 输入客户编码可不输 3 FA00 输入公司代码 4 FA00 输入销售组织 5 01 输入分销渠道 6 01 输入部门(产品组) 7 在参照中可选择一个已存在的客户数输入一个已存在的客户编号，依据其创建一个新客 据为依据来创建新数据户记录 8 进入客户创建的一般数据屏幕按回车键或单击 公司一般数据

SAP-QM-物料主数据QM视图维护(2)

志高品质中心品检部SAP项目操作手册-SL SAP QM010-01物料主数据QM维护 作者: 日期: 版本: 1.0

目录 1联系信息 (3) 2修改历史 (3) 3审批和签署 (3) 4文档目的 (5) 5教程目标 (5) 6流程简述 (5) 7创建物料主数据QM视图 (6) 8更改物料主数据QM视图 (13) 9显示物料主数据QM视图 (16)

1联系信息 2修改历史 3审批和签署 通用图标

图标所表示的意义 事务代码路径 页签 说明、小贴士 警告 文字样式 文字样式描述 创建物料主数据、QM视图SAP页面上字段、标题等，和SAP界面对应。 修改常规数据常规宋体五号字体，1.5倍行距（该文档的标准字体样式），表示文本主体内容

4文档目的 该文档描述如何在SAP系统中维护物料主数据QM视图。 5教程目标 该教程将帮助您在SAP系统中维护物料主数据QM视图，您将可以： ?创建物料主数据QM视图 ?更改物料主数据QM视图 ?显示物料主数据QM视图 6流程简述 新增物料时，数据小组会提供《物料主数据申请单》交由质量管理部填写相关质量信息并交本部门主管审批,然后返回给数据小组主数据维护员进行维护，最终对于系统中不存在的或需要修改的信息由主数据维护员集中导入系统。

7创建物料主数据QM视图 数据小组物料主数据维护员根据已确认的《物料主数据申请单》，按照标准路径或者直接在事务代码框中录入MM01启动创建物料主数据QM视图的应用程序，启动物料主数据QM视图的应用程序共有三种方法：?直接在事务代码框中录入MM01，然后回车确认； ?在用户菜单中找到对应的菜单项，双击启动； ?按照以下标准SAP菜单路径寻找，双击启动。 标准路径： SAP菜单 >后勤 >物料管理 >物料主记录 >物料 >创建（一般）>MM01-立即MM01 启动以后，进入创建物料（初始屏幕）： SAP系统中，必须为每个物料维护一个编号，目前系统物料编号分配采用的是内部流水号（即：物料相关主数据维护完毕后，系统自动生成编号），为了给一个物料在系统中维护一个编号，需要维护相关主数据

规范管理客户主数据

关于进一步规范管理客户主数据的通知 公司各部门（单位）： 为了进一步规范管理武汉公司（含下属分子公司）客户主数据，现将有关事项通知如下，请各部门（单位）遵照执行。 一、各部门（单位）需要在SAP系统中新增、修改客户资料时，严格按照以下流程办理： 1、业务部门在OA系统中填写《客户档案添加申请单》，填写完毕后提交至指定财务人员审核（指定财务人员：武汉公司本部指财务部税务会计人员，各分子公司指本公司财务开票人员）。 2、在OA系统提交添加申请后，须提交最新的客户纸质版税务登记证（复印件）和开票资料至指定财务人员，税务登记证和开票资料须加盖客户公章和财务专用章。 3、财务人员根据纸质资料核对OA系统中的《客户档案申请单》，核实后提交至企业管理部“客商物料编码小组”。 4、企业管理部“客商物料编码小组”在股份公司基础数据编码系统中添加客户资料并上报股份公司审批。 5、企业管理部“客商物料编码小组”待股份公司审批通过后，核对OA系统《客户档案添加申请单》和SAP系统中客户主数据，核对无误后，分配至相应公司代码并通知相应部门（单位）使用。 6、对当月新增、修改的客户，指定财务人员当月初次开票时，须与相应业务部门业务员核对发票信息，业务员签字确认后方可开票。

二、相关注意事项 1、对当月新增、修改的客户，各部门（单位）须将第一张销售结算单和客户最新的加盖客户公章和财务专用章的税务登记证（复印件）和开票资料一并提交至指定财务人员。 2、业务部门在OA系统中填写《客户档案添加申请表》，若暂时无法取得流程第2条要求的资料，各部门（单位）须出具加盖部门章和经办人员签字确认的说明材料，交至指定财务人员，并在3个工作日内补交客户最新的加盖客户公章和财务专用章的纸质版客户税务登记证（复印件）和开票资料至指定财务人员。 3、为防范客户信息变更未及时告知我单位，各部门（单位）结算前应与客户确认开票资料信息。对于三个月以上（含三个月）未开展业务的原有客户，重新开展业务时，须取得客户最新的加盖客户公章和财务专用章的纸质版客户税务登记证（复印件）和开票资料，并与SAP系统中的资料进行核对，如有变化的请按照上述流程办理。 三、本通知自下发之日起执行。 企业管理部财务部 2012年5月3日

物料主数据维护流程V2.0

作者史艳丽功能模块MM 物料主数据维护流程 [BPD-MM-001] 目录 1目标 (2) 2版本控制 (2) 3审批 (2) 4流程描述 (3) 5.1创建物料主数据 (4) 5.2扩充物料主数据 (27) 5.3更改物料主数据 (31) 5.4查看物料主数据 (37) 5.5删除物料主数据 (38) 5.6恢复删除的物料主数据 (42)

作者史艳丽功能模块MM 1 目标 本流程描述使用SAP系统进行物料主数据维护。 2 版本控制 版本号作者附注 1.0 史艳丽初版 2.0 张传峰修改版 3 审批 公司审批人签字日期 朗第伦索 项目经理业务负责人项目协调 SAP项目经理

作者 史艳丽 功能模块 MM 4 流程描述 当需求部门需要增加/修改/维护数据时，填写《物料主数据维护申请表》，经相关部门领导审批后由数据维护员进行数据维护。 财务部 申请部门 市场部 采购部 数据数维护员 业务流程编号 BPD-MM-001 业务流程名称 物料主数据维护流程 开始 提出增加、更改、删除物料主数据需 求 填写物料数据维护 申请表 申请部门领导签字 确认 通过？ 修改物料维护申请 表将物料维护申请表的中的采购数据填 写完整通过？ 采购经理签字确认 修改物料维护申请 表 修改物料维护申请 表将物料维护申请表的中的销售数据填 写完整 通过？ 市场部经理签字确 认 通过？ 将物料维护申请表的中的财务数据填 写完整 财务部经理签字确 认 修改物料维护申请 表申请人将物料维护申请表交主数据维 护员是否需总部确 认？ 结束 Yes No Yes No No Yes Yes Yes No No S 在系统中维护物料 主数据 通过？ 总部确认 No Yes 物料维护申请表物料维护申请表 物料维护申请表物料维护申请表