ERP操作流程图解

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）

一）已成车为例

第一步：销售订单录入。菜单选择【销售】→【销售订单录入】

第二步：销售订单的审核。菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。

第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】

第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】

注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。

第五步：做LRP维护。菜单【生产】→【LRP维护】

注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心

对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单

以下为采购管理步骤

步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】

注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定）

选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存

注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单

步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。

步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】

注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】

【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】

注：如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】，该步省略。

步骤六：采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】

步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】

注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行

步骤八：应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据：依据订单】→【确定】→【保存】

注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

步骤九：应付单价格确认菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单价格确认】

步骤十：应付单对账菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单对账】

注：步骤九与步骤十可以根据系统参数设置中的【应付单价格确认与对账权限分开】控制

步骤十一：应付单审核菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单审核】

注：如果系统参数中设置了【应付单对账后直接审核】，单据在对账后会直接修改为审核状态，此步省略。

步骤十二：付款及核销菜单【核算】→【应付】→【付款及核销】

【新增】→【选择厂商】→【添加记录】→【确定】→【保存】

注：1.如果系统参数设置中的【付款与核销可同时操作】,步骤改变为

【新增】→【选择厂商】→【添加记录】→【确定】→填写【付款金额】→【保存】

2.系统参数未设置【付款与核销可同时操作】, 付款金额从账户上直接扣除，若账户余额不足，需做【预付款】操作。

注：如果系统参数设置【付款单直接审核】，该步忽略。

注：该操作只在账期结束后单独进行。

对于自制部分：（生产管理）对应的单据为：加工单

以下为生产管理具体步骤

步骤一：加工单维护菜单【生产】→【生产计划】→【加工单维护】注：如果系统参数设置【加工单直接审核】，此步忽略。

步骤二：加工单执行菜单【生产】→【生产计划】→【加工单执行】

如果加工中心没有工票维护，直接选择不生成工票（根据公司情况而定）

开工成功后，刷新界面。双击加工明细，可以看到生产领料单，打印，

还可以在【生产】→【生产计划】→【加工单及领料单打印】中打印

步骤三：1、生产领料出库【仓库】→【出库】→【生产领料出库】

生成领料单后，修改本次出库数量后【保存】

注：修改数量时可如图示右键成批修改，也可以双击明细逐条修改。

2、若存在半成品，加工后，加工入库

【仓库】→【入库】→【加工入库】

半成品库再次出库，进行成品加工。（同步骤三-1）

步骤四：完工单录入【生产】→【完工单管理】→【完工单录入】

【新建】→选择【加工中心】→右键【添加记录】→【确定】→【保存】

步骤五：完工单审核【生产】→【完工单管理】→【完工单审核】

步骤六：完工单检验【生产】→【完工单检验】

步骤六：完工入库【仓库】→【入库】→【完工入库】

注：若不进行完工检验，可直接忽略步骤四、五、六，直接加工入库（根据公司情况自行掌握）步骤七：销售发货单录入菜单【销售】→【销售发货单管理】→【销售发货单录入】

步骤八：销售发货单审核菜单【销售】→【销售发货单管理】→【销售发货单审核】

步骤九：销售出库菜单【仓库】→【出库】→【销售出库】

步骤十：应收单录入：菜单【核算】→【应收】→【应收单管理】→【应收单录入】注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

步骤十一：应收单价格确认：菜单【核算】→【应收】→【应收单管理】→【应收单价格确认】

步骤十二：应收单对账：菜单【核算】→【应收】→【应收单管理】→【应收单对账】

注：步骤十一与步骤十二可以根据系统参数设置中的【应收单价格确认与对账权限分开】控制

步骤十三：应收单审核：菜单【核算】→【应收】→【应收单管理】→【应收单审核】

注：如果系统参数设置【应收单对账后直接审核】，此步忽略。

步骤十四：收款及核销：菜单【核算】→【应收】→【收款及核销】

注：1.如果系统参数设置中的【收款与核销可同时操作】,步骤改变为

【新增】→【选择厂商】→【添加记录】→【确定】→填写【收款金额】→【保存】

2.系统参数未设置【收款与核销可同时操作】, 收款金额从账户上直接扣除，若账户余额不足，需做【预付款】操作。

步骤十五：收款审核菜单【核算】→【应收】→【收款审核】

步骤十六：应收账款结转：菜单【核算】→【应收】→【应收账款结转】

注：该操作只在账期结束后单独进行。