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物资管理系统操作手册

鹿洼项目物资

管理系统简明操作手册

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文控编号:UF_ NC_001

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本方案仅供给说明中文档使用对象阅读,未经本公司许可,不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。

(版权所有 UFIDA ?)

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1.文档说明

1.1.文档类别

本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成,属于软件系统操作说明类文档。

1.2.使用对象

关键用户

2.材料管理(设备管理)

2.1.物管科计划操作

2.1.1.各工区计划录入、审核

(1)计划输入

操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请”

各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划,在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮,如下图:

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各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划,包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源,表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库,“保存”。

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各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。

(2)计划审核

操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请”

各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能,点击“查询”按钮,输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后,点“确定”,查询出本各工区提交的需求计划,对计划进

行审核后,点“审核”确认,如下图:

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在查询条件中选择“登陆库存组织”,如下图:

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查询出各工区提交的计划,选择需要查看的明细计划,点击“卡片显示”,显示出选中计划的卡片显示界面,进行详细查看,如下图:

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2.1.2.物管科计划审核、汇总

操作菜单:在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理”

物管科人员在“物资需求申请处理”节点,点“查询”,选择“平衡库存组织”,点“确定”,可以查看出各个区队提报上来的计划,如下图:

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选中要处理的某个区队,然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理,根据情况确认“满足数量”,如下图:

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如果需要对计划做退回处理,则先选择要退回的明细计划,选中“退回”,输入“退回原因”,跟正常计划一起“审核”即可,退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

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矿物管科计划审核人员在“需求汇总平衡”查询出各区队提交的计划,如下图:

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查询条件中要选择“平衡库存组织”,如下图

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查询出各区队提交的计划后,先点“库存平衡”,确认“满足数量”,如下图:

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如果需要在本节点退回计划,可以选择需要退回的计划,勾选“退回”按钮,输入“退回原因”,跟正常计划一起提交即可,如下图:

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计划处理完毕后,物管科计划审核人员,确认后选择“提交”,该计划将交给仓库处理,如下图:

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2.2.仓库计划操作

2.2.1.材料员计划处理

操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请审核”

仓库材料员登陆“物资供销分公司”帐套,如下图:

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在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请处理”点“查询”选择“平衡库存组织”为本仓库,点“确定”,将物管科提报上来的计划查询出来,如下图:

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在表头选中要处理计划的区队,在表体选中要处理的该区队明细计划,点“选择“按钮,如下图:

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确认“满足数量”等信息,如果要退回则选择“退回”按钮,确认完毕后,点“审核”,如下图:

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明细计划审核成功后,系统会提示,如下图:

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.:本节点处理的是明细计划。

2.2.2.材料主管处理计划

操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“需求汇总平衡”

材料主管点击“查询”按钮,选择“平衡库存组织”为本仓库,点“确定”查询出待处理的计划,根据本仓库库存情况进行汇总平衡,如下图;

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汇总平衡完毕后,仓库材料主管提交计划给计划科处理,如下图:

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2.2.

3.补充储备计划输入与提交

(1)输入

操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请”

材料员进入菜单,点击“增加”,在“需求类型”下选择“补充储备计划”,具体操作同物管科录入计划。

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(2)审核提交

操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理”

在本节点审核确认,如下图:

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材料主管根据本仓库库存情况进行汇总平衡,汇总平衡完毕后,仓库材料主管提交计划给计划科处理,如下图:

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2.2.4.不设仓库的供应组或机关单位计划提报

计划录入与提报参照补充储备计划,注意在“需求库存组织”里选择“直达到货临时仓

库”,如下图:

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2.3.计划科计划操作

操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理”

在“物资需求申请处理”中查询提报上来的计划,在“查询条件”中“登陆库存组织”里选择“物资供销分公司”,点“确定”,如下图:

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计划科人员可以选择确认“满足数量”、“建议平衡数量”等信息,如需退回计划,则勾选“退回”按钮,录入“退回原因”即可,确认后选择“审核”,如下图:

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注意:计划科在处理业务科上报的补充总库储备计划时“需求库存组织”和“平衡库存组织”要选择总库所对应的库存组织,不能选择“90 物资供销分公司”。

2.4.业务科计划操作

2.4.1.采购员处理计划

操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“需求汇总平衡”

业务科采购员查询计划科确认后的计划,在“需求汇总平衡”中查询计划,选择“平衡库存组织”为“物资供销分公司”,查询出需要处理的计划,选择物资,点击“库存平衡”按钮,根据总库及其他仓库库存进行二级平衡,填写“库存满足数量”,如下图:

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