理财讲座活动策划书

理财讲座活动策划书

目录

一、活动背景 (4)

二、活动目的和意义 (4)

三、活动内容 (5)

四、活动时间推进表 (7)

五、活动经费预算 (8)

六、注意事项 (8)

七、应急预案 (9)

中国邮政储蓄银行亲子理财讲座具体方案

中国邮政储蓄银行亲子理财讲座方案 （具体方案） 事诚理财培训研究所 2010年4月

一、前言 二、活动各要素 三、活动时间安排表及公司分工 3.1活动时间安排表 3.2公司分工 四、开展方案的具体实施与安排 4.1筹备期 4.2推广期 4.3准备期 4.4活动期 4.5总结期 五、费用预算及清单 5.1筹备期费用预算及清单 5.2推广期费用预算及清单 5.3准备期费用预算及清单 5.4活动期费用预算及清单 5.5总结期费用预算及清单 5.6总共费用 六、风险预测与应对 七、附表及备注

前言 越来越多的成年人陷入经济困境，其实根本原因，是从小到大都没有任何人给他们提供过理财教育。 《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特．清崎曾经这样说过。“如果你不教孩子金钱的知识，将会有其他人取代你来教他。”而这个人很可能就是债主、奸商甚至骗子，由这些人来代替我们进行这项教育，那恐怕就要付出沉痛代价了 好生活可以很容易给到孩子，但如何才能让孩子一直拥有衣食无忧的生活呢？父母给孩子未来最好的保障，不是金钱，而是培养他们卓越的理财能力。 高学历≠高能力，高素质≠高品质生活 为了让孩子学会用“什么是钱、如何用钱”这个简单而有意义深远的道理，我们特针对年少一代，开展亲子理财，通过游戏加讲座的形式，提示家长如何在孩子成长中给孩子予以理财教育，建立正确的金钱观与价值观，同时让孩子以游戏的形式，去掌握学习金钱的意义与如何使用金钱，在理财教育的黄金期培养孩子正确的金钱观。 1.帮助家长教育孩子，让孩子懂得钱是靠劳动挣取，并学会储蓄 和有计划的开支； 2.通过游戏的方式，构建和谐亲子关系，将理财教育融入每日生 活； 人格培养与财商训练合二为一，让孩子成为德“财”兼备的人

理财活动策划

理财协会社团文化节活动策划书 一、活动背景： 随着市场经济的发展、金融危机的蔓延，个人投资理财涉及到的领域越来越广，对个人、家庭、社会的影响越来越大。大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变故，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的理财习惯，方能有一个健康的理财生活。 二、活动主题：培养理财意识，播种投资理念 三、活动目的： 1、了解与认识到养成投资与理财好习惯的的确确是有利于大学生运筹帷幄，决策未来。 2、大学生作为未来经济领域的主要参与者，应增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。 四、活动对象：全体在校学生 五、活动时间、地点：待定 六、活动介绍 模块一：开展系列理财知识讲座 一、讲座主题：你不理财，财不理你 二、讲座目的：增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。与钱打交道是一门充满挑战而又充满“危险”的工作，我们应树立良好的人生观、价值观，正确认识金钱，不断陶冶情操，完善人格，做一个对社会真正有用的人 三、活动时间：待定 四、活动地点：待定 五、讲座准备：宣传部的宣传工作；外联部负责邀请主讲人 六、讲座流程： 1、主持人介绍主讲人 2、主讲人讲授及现场教学

3、提问互动环节 4、讲座结束 板块二：财商大比拼 1、活动主题：财商令你更卓越 2、活动目的：通过一系列“财商测试”等益智趣味游戏，使会员在欢快娱 乐中了解自己，从而“认知理财、学习理财、学会理财”。 板块三：“运筹帷幄，决策未来”演讲比赛、理财之我见 1、演讲主题：理财之我见 2、演讲目的：鼓励会员们发表自己对理财的认识与看法，培养同学的综合素质。并为热爱演讲的同学们提供一个学习交流、展现自我风采的大舞台，让自信青春的同学们来传播精彩。 七、活动流程： 1、现场报名 2、进入模块二“财商大比拼” 3、进入模块三“理财之我见，演讲”。规则：比赛采取10分制进行评分计分，去掉一个最高分，去掉一个最低分，其余评分的平均分即为选手的最终得分; 5、主持人宣布获奖人 6、嘉宾颁奖 八、奖项设置： 一等奖一名：经济类书籍 二等奖两名：钢笔 三等奖三名：笔记本 七、前期工作 前期宣传工作主要由宣传部负责，分别对班级干部进行宣传，让他们将思想传达给学生，同时通过海报展板等形式进行宣传。前期的物品准备工作由活动部负责。资金问题由财务部处理。

个人理财策划书

个人理财策划书 个人理财策划书声明：招商银行金葵花理财经理将本着诚信、专业、严谨和保密的原则根据您的风险承受能力、财务状况以及金融市场环境为客户提供投资理财建议，本规划所提供的投资建议仅供您参考，由此引起的投资收益的不确定性招商银行不承担责任。根据市场的变化情况，招商银行也将及时调整投资策略。 尊敬的刘先生：您好！非常荣幸能有机会和您一起合作，对您的财务目标进行探讨。 这份理财计划是采用您向我行提供的数据进行编制的，重点是帮助您实现您的财务目标。人到中年，随着子女诞生、购置房产等一系列支出，家庭可支配所得下降，经济压力逐步增大，在未来的一段时间内您的家庭需要不断增加财富以实现养育子女规划和退休养老规划等人生目标。目前，您对您家庭投资组合的设想已经具备了初步的风险与投资意识，相信通过我们为您提供的家庭财务安排，您将拥有更高质量、更有保障、更具回报的生活。 根据您所提供的信息和要求，我们将您的理财目标归结为：◇ 希望在三年内达到资金目标27万，还清住房贷款；◇4年后女儿上大学，合理规划，准备孩子上大学的费用◇ 希望能进行有效的金钱管理和为实现目标（包括赡养父母、退休计划等）进

行投资我们对您的资产结构、现金流状况进行了分析，从保险保障、资产配置、投资组合等方面考虑，提出了一些建议，并制定了以下理财方案，供您参考。 因书面素材信息有限，在未与客户进行会谈交流的情况下，为了加强案例的现实性，特对相关信息参照一般情况进行假设设计，予以补充。 一〔方案摘要〕 1、家庭成员基本资料：家庭成员年龄工作单位工作性质月收入奖金保险张先生4444 著著名外资公司高高级管理人员员 1、1200030000 2、社保（养老医疗）张张太太42 政府机关公务员 3、200050001010万重大疾病病和医疗保险险 4、女儿1616 重点中学九年级学生 5、 6、父父母亲 7、 8、 9、没有收入来源10、 2、家庭每月开支如下：女儿的家庭教师辅导费用：500元，每月给父母赡养费1000元。其他家庭每月生活开支2000元左右。每月还房贷1500元，每月支付汽车维护费用1000元。

桌游讲座活动策划书(完整版)

策划编号：YT-FS-5854-24 桌游讲座活动策划书(完 整版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

桌游讲座活动策划书(完整版) 备注：该策划书文本主要根据预期的需求和问题为中心，制定具体实施细则，步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划，以对每个步骤详细分析，确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、活动前言：桌上游戏发源于德国，在欧美地 区已经风行了几十年。21世纪初掺入中国，主要在白 领群体中流行。桌上游戏内容涉及战争、贸易、文化、 艺术、城市建设、历史等多个方面，大多使用纸质材 料加上精美的模型辅助。它是一种面对面的游戏，非 常强调交流。因此，桌面游戏是家庭休闲、朋友聚会、 甚至商务闲暇等多种场合的最佳沟通方式。游戏的过 程多是注重思考如何利用有限的资源达成既定目标， 直接地锻炼了参与者多方面的思考能力，而且以游戏 的方式表达，过程生动有趣，能锻炼思考能力的同时 又不失吸引力。 活动目的及意义：桌游是一种“寓教于乐”的游 戏，透过这种游戏，可以训练人的思考力、记忆力、

联想力、判断力，可以学习如何与别人相处、沟通与合作，比较的是互相的智力水平和分析计算能力挑战，培养的是参与者的思维及逻辑推理能力，使游戏者认识到各种学科理论的应用，并为求达到目标制定出详细的策略与全盘计划。在制定策略的过程中会不自觉的用到管理学的知识，这部分我们会在接下来的“管理学培训班”中给同学们做详细的解释。而且，在玩桌游的合作中，能够加强不同院系同学们的联系，让桌游成为他们交往的桥梁，在挑战中使不同学科的思维碰撞出不一样的火花。总之一句话，桌游能够让同学们在游戏的形式下快乐地运用和学习知识。 二、活动时间： 9月17日晚 活动地点：经信或三教 三、工作人安排 主持人：一人 礼仪：前后门各两人（一男一女） 发试玩券人员：前后门各一人 机动人员：具体人员待定

银行理财活动方案

竭诚为您提供优质文档/双击可除 银行理财活动方案 篇一：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案 农行VIp财富沙龙 暨xxxxx项目投资理财活动 一、活动概述 活动时间：201x年x月xx日 活动地点：xxx大酒店 活动主题：农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验 活动对象：农业银行VIp客户 二、活动目的 ·提升xxxx项目在目标客群中的知名度。 ·传递xxxx项目街铺的财富传承理念。 ·增进xxxx项目与目标客群的零距离交流。 ·通过活动中对商铺投资的推广，以及通过投资专家的宣讲，吸引客户关注xxxx项目，促进现场成交。 三、活动主题

农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座 四、活动思路 根据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【xxxx项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。 五、活动流程 六、抽奖方式 当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。 奖品分四个奖项： A一等奖：康佳电磁炉（3台）价值199元的奖品b二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。c三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。D四等奖：名牌电热水壶（4个）价值89元的礼品。 篇二：银行理财产品营销方案 招商安本基金销售策划方案 一、前言 债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众

个人理财策划书

目录第一部分个人基本情况2 1.1 个人收支情况3 1.2个人财务健康指标检查3 第二部分风险偏好测试分析4 第三部分理财目标6 3.1 个人财务风险管理6 3.1.1应急金准备6 3.1.2 个人保险6 3.2个人创业金准备7 第四部分个人理财投资的具体安排7 4.1投资工具的选择及根据7 4.2投资分配比例7 4.3确定可行性7 4.4调整错误!未定义书签。 4.4.1调整投资工具错误!未定义书签。 4.4.2调整投资比例错误!未定义书签。 4.5总结8 第一部分个人基本情况

1.1个人收支情况 父母每年给30000元，其中的16500元是固定要交学费的，剩下13500元。而这13500元中，除去固定的生活费用8220元，还剩下6870元。 个人现金流量表 流出金额流入金额 吃饭花费5000 兼职收 入 200 水电费200 暑期打 工 1000 网费300 水果120 各种手续费100 生活用品100 零食饮料200 学习用品50 休闲用品50 应酬300 交通费用1500 衣服鞋子1000 电话费200 总计收 入 1200 意外支出200 总计花费9420 现金流量-8220 1.1个人财务健康指标检查 所有者权益=6870 偿付比例=24720/30000=0.824 流动比率=6870/30000=0.229 根据个人资产负债表计算得出以上数据。偿债能力很强基本不存在破产的危险，但是流动性比例过低，说明在有闲钱的情况下投资很少。考虑扩大投资，增大资金的增长率。 总结： 财务状况健康。

第二部分风险偏好测试分析 1、你购买一项投资，在一个月后跌去了15%的总价值。假设该投资的其他任何基本面 要素没有改变，你会？a （a）坐等投资回到原有价值。 （b）卖掉它，以免日后如果它不断跌价，让你寝食难安，夜不成寐。 （c）买入更多，因为如果以当初价格购买时认为是个好决定，现在应该看上去机会更好。 2、你购买一项投资，在一个月后暴涨了40%。假设你并找不出更多的相关信息，你会？b （a）卖掉它 （b）继续持有它，期待未来可能更多的收益 （c）买入更多- 也许它还会涨的更高 3、你比较愿意做下列那件事b： （a）投资于今后六个月不大上升的激进增长型基金 （b）投资于货币市场基金，但会目睹今后六个月激进增长型基金增长翻番。 4、你是否会感觉好，如果b （a）你的股票投资翻了一番 （b）你投资于基金，从而避免了因为市场下跌而会造成的你一半投资的损失 5、下列那件事会让你最开心c （a）你在报纸竞赛中赢了100，000元 （b）你从一个富有的亲戚继承了100，000元 （c）你冒着风险，投资的2000元期权带来了100，000元的收益 （d）任何上述一项- 你很高兴100，000元的收益，无论是通过什么渠道 6、你现在住的公寓马上要改造成酒店式公寓。你可以用80，000元买下现在的住处，或把这个买房的权力以20，000元卖掉。你改造过的住处的市场价格会是120，000。你知道如果你买下它，可能要至少花六个月才能卖掉，而每个月的养房费要1200。并且为买 下它，你必须向银行按揭支付头期。你不想住在这里了。你会怎么做？b （a）就拿20，000元，卖掉这个买房权 （b）先买下房子，再卖掉 7、你继承了叔叔价值100，000的房子，已付清了所有的按揭贷款。尽管房子在一个时尚社区，并且会预期已高于通货膨胀率的水平升值，但是房子现在很破旧。目前，房子正在出租，每月有1000元的租金收入。不过，如果房子新装修后，租金可以有1500元。装 修费可以用房子来抵押获得贷款。你会c （a）卖掉房子 （b）保持现有租约 （c）装修它，再出租

讲座活动策划书范本(完整版)

策划编号：YT-FS-8895-60 讲座活动策划书范本(完 整版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

讲座活动策划书范本(完整版) 备注：该策划书文本主要根据预期的需求和问题为中心，制定具体实施细则，步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划，以对每个步骤详细分析，确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 计算机学院硬件知识讲座活动策划书 一、活动主题 计算机学院硬件知识讲座 二、活动背景 开学一个多月了，同学们的学习已经开始步入正 轨，为了让同学们更好的了解计算机硬件知识，同时 拓宽理工大热爱计算机的学子们的视野，武汉理工大 学计算机学院举办这次电脑硬件知识讲座。 三、活动目的 加深同学们对电脑硬件知识的了解，通过对硬件 知识的学习为将来的理论课程学习提供一个良好的平 台,让12级新生熟悉计算机硬件及内部构造，了解基 本的电脑知识。

四、活动对象：主要是大一院内外新生 五、活动时间：XX年x月x号(星期x晚6点半) 六、活动地点：鉴三 201 七、活动流程 (1)讲座开始前25分钟科技部播放会场音乐，调试好话筒等设备。 (2)秘书部事先佩戴好工作证，负责社团人员签到 (3)义工部事先佩戴好工作证，并组织人员进场维持秩序，等人员差不多坐好后就发电脑知识小单子 (4)音乐停止，主持人张浩浩，王晴上台宣读开场白，介绍本次的主讲人向尧 (5)主讲人向尧上场介绍自己，并开始硬件知识讲座(2个小时左右) (6)讲完后，主持人进行互动环节，宣布大家可以向主讲人提关于电脑方面的问题大概3个问题左右，主持人感谢主讲人向尧、 (7)义工部在主讲人讲完活动后就开始收附在电脑知识单子上的活动反馈表，收好后交给副社长，下

金融理财知识讲座策划书

金融理财知识讲座策划书 篇一：金融知识讲座策划书 金融知识讲座策划书 div style=padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px -15px; 1. 金融学社期货讲座活动策划书 2. 驻青高校金融知识讲座策划书 3. 金融讲座策划书 4. 闭幕式暨金融证券知识讲座策划书 5. 证券协会理财知识讲座策划书 1、金融学社期货讲座活动策划书 一、活动名称 谈期货，品人生 二、活动背景 近年来，随着大学生人数的逐渐增多，昔日被誉为“国之栋梁”的大学生不得不面对激烈的竞争和巨大的就业压力。时至今日，仍然有数以万计的大学生处于待业状态。但是，随着中国金 融市场的日益发展壮大，金融专业的学生越来越受用人单位的欢迎，有时甚至会出现供不应求的局面。与此同时，对金融专业知 识懵懂不清、了解甚微的大学生不在少数，“期货”“股票”对 于他们而言依旧带着浓重的神秘色彩。

三、活动目的、意义及目标 为对金融知识感兴趣的同学提供良好的平台，加深其对金融市场的了解，扩大社团影响力；与此同时，提高永辉期货在金融专业学生群体中的知名度。 四、活动时间设置 1、活动日期及地点：4月25（星期日）地点待定 2、准备及宣传时间： 活动流程 一、宣传活动 1、画板宣传：活动举办三天前开始在食堂各出入口摆放宣传画板 2、海报宣传：在生活区和教学区各宣传栏张贴大型海报，各宿舍楼下张贴小型海报 3、传单宣传：活动举办前一天在校门口和食堂出入口等人流密集处分发传单 4、网络宣传：活动举办前一周开始向学校各社团QQ群、贴吧、网站发送消息，每天一次，直至活动结束。 二、市场分析 1、同电视、报刊等媒体相比，在学校宣传有更具有优越性，可以用最少的资金做到最好的宣传。 2、大学生最为一个特殊的群体，对未知的世界充满好奇，此外，独特且轻松愉悦的谈话氛围可以吸引更多人参加，从而扩大

理财协会现金流游戏活动策划书

理财协会现金流游戏活动策划书 一、现金流游戏是什么？ * 这是富爸爸罗伯特.清崎所发明的一套理财教育游戏; * 流行东西方几十个国家,拥有十几个不同语言版本,改变了或正在改变成千上万人的财富命运.; * 个人投资理财的MBA 游戏课程. 二、现金流游戏的内涵： * 每位「现金流游戏」的玩者都会经历人生化的投资过程和得失机会，并在面对生命及社会与市场变化时，学习如何因应时机而做出各种投资理财决策。 * 游戏过程中充满赚钱机会、投资挑战及市场变化，让您真正掌握「富爸爸」致富的奥秘。 * 寓教于乐的学习方式,透过现金流游戏，让我们从中明白了金钱运用之道；了解潜意识对金钱的矛盾，并掌握量子世界中逆向致富之道。 * 纵使你对财务或会计知识一窍不通，但通过游戏，你也能充份掌握收支的分配，与及资产和负债的真正意义。 三、为什么要玩现金流游戏?

* 将枯燥的财务知识学习和致富准备变得通俗、生动，让你低成本、快速、高效的做好致富准备； * 测试并锻炼自己的财商，确定人生梦想； * 根据自己的特点（收支状况、教育背景、性格特征），找到最适合自己的致富工具、手段和方法； * 结交更多有梦想的朋友，获取更多有益的信息； * 反复玩游戏，可以训练您的理财心态、耐心和思维方式，这是致富的关键。 四、现金流游戏玩法简介： 玩游戏肯定先要了解游戏规则： 游戏分为两个阶段： 1、财务非自由阶段：游戏中有个圆盘，上面有投资机会、市场、慈善、失业、小孩、结帐、意外支出等不同阶段，通过投骰子决定落入的阶段； 当所得被动现金流（通过储蓄利率、不动产、票据、企业投资得到）大于花费时即可跳出这个圈子，进入“快车道”； 2、财务自由阶段：即快车道。和上面情景类似，只不过投资的项目更大，回报率也更高。如果骰子落到玩家的梦想且能购买或者被动现金流超过$500000即可胜出游戏。

教育讲座活动策划方案

教育讲座活动策划方案 一、活动目的： 为帮助家长转变教育观念，提升家庭教育水平，引导家长以积极的心态去面对孩子在成长过程中的各类问题，以充满智慧和艺术性的方式开展与孩子的教育互动，并且积极主动地配合和协助学校的教学和教育工作，形成教育的合力。我校将邀请国家级心理咨询师, 国家九五、十五重点课题家庭教育研究课题组特约研究员刘秀华老师到我校为学生家长作专题讲座。 二、活动主题：一切为了孩子健康成长 三、活动时间：9月13日上午8：00—11：30 四、活动地点：一、二年级课室、电教室 五、参加人员：一、二年级学生家长和全体老师 六、活动主持：欧海棠 七、主讲：刘秀华 八、具体工作安排： 1、讲座横额、活动拍摄(张汉波) 2、活动音响(陈伟华、张斌焘) 3、会场布置、环境卫生(胡人川、梁伟崇) 4、协助停放车辆(林业雅、杨道寿、刘国平、韦培球、莫锦柱、方凤彬) 5、联系广播站(李锦容)

九、具体要求： 1、请一、二年级班主任在星期四前把开展讲座的通知发给学生，并动员学生家长准时参加活动小学家庭教育专题讲座活动方案范文。 在讲座的当天，不准学生回校，以免影响讲座的进行。 2、一、二年级班主任要在当天早上7：45把课室门打开，做好本班学生家长签到。在9：15前结束本班的家长会，并引导家长到电教室听讲座。 3、其他老师要在9：15前到校听讲座。 4、协助停放车辆的老师要提前7：40在校门口集中，协助门卫做好家长车辆的停放工作。 以上安排请有关的班主任和科任老师按要求做好，确保这次活动能顺利完成。 一、活动背景 步入大学门槛，我们的人生步入了又一个重要的时期，我们充满了激情与活力，我们对知识充满了渴望，但是我们很多的同学却只注重专业知识的培养，而不明白大学里学的不光是自己的专业知识，还应该更早的接触社会，那么踏入社会的第一件事就不得不学好礼仪交往的知识。让我们在与人交往的过程中能给人留下一个良好的第一印象，体现我们学校的良好风貌，我们经济管理系分团委决定举办这次礼仪讲座。

理财讲座活动方案

兰州大学腾讯网络职场发展协会 理 财 讲 座 策 划 书 主办单位：兰州大学腾讯网络职场发展协会 2013年4月6日 目录 一、活动背景?????????????????????2 二、活动目的和意义??????????????????3 三、活动内容 （一）活动时间及地点????????????????4 （二）活动对象???????????????????4 （三）前期准备???????????????????4 （四）宣传方案???????????????????5 （五）活动开展???????????????????6 （六）后期总结???????????????????7 四、活动时间推进表??????????????????7 五、经费预算?????????????????????8 六、注意事项?????????????????????9 七、应急预案?????????????????????9 一、活动背景 理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人 财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达 成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其 经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。 个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险 的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多 种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的 最大化的过程。 大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会， 越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。 对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围， 有相当一部分大学生已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低， 效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。这也充分反映了当代大学 生的财富观念和理财意识。 针对这种情况，结合大学生的个人理财需求，兰州绿航商贸有限责任公司应兰州大学腾 讯网络职场发展协会的邀请，将从专业的角度 给大学生讲解如何在证券投资市场获取稳定套利机会。 二、活动目的和意义 （一）活动目的：

关于理财活动的策划方案三篇

关于理财活动的策划方案二篇 理财活动方案篇一 讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。 会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。 1. 银行客户经理于20XX年1月20日下午2: 30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。 2. 活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。 3. 客户经理负责客户签到，填写抽奖单。 4. 购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送（由保险公司提供）。 1. 会议开始：播放银行宣传片。10分钟 2. 才艺展小：手语《感恩的心》，由银彳了人员提供。 10分钟 3. 银行行长致答谢词。10分钟 4. 理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟 5. 签单礼品展示（专业礼仪有保险公司提供）10分钟 6. 签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼

品（由保险公司提供） 7. 现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司提 供）10分钟 8. 现在第二次抽奖（二等奖二名，奖品由保险公司提供）5分钟 9. 现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司提供）5分钟 10. 给本次参会人员发放纪念品。10分钟 会议结束，整个会议用时大约2小时。理财活动方 案篇二 1、理财知识内容： A、基金投资策略； B、定期定额投资； C、季度投资策略分析； D、股指期货专题； E、新基金VS老基金； 2、活动准备工作进程： A、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽，确定理财沙龙讲座的具体事情； B、6月25日下午5点前，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户（非会员）30名（广场：10名，步行街10名，超市5 名，家

大学生个人理财策划书

大学生个人理财策划书 三．活动目的： 1. 活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，提高大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。 2. 加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式，来更加深入的了解理财的过程，提高他们的运用能力。 四．活动时间：待定 五．活动地点：待定 六．活动对象：全校学生 七．活动主办方: ××社团 八．参赛资格： 在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。 九．活动安排： 活动前期： 1.海报宣传： 做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。 2.网络宣传： 景时更新人人网，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社动态，

以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。 3.传单宣传： 到各宿舍，学院派发宣传单，动员学生的积极性，鼓励他们积极参加，详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。 4.活动报名： 1. 报名时间及地点：XXXXXX 2.理财规划大赛时间：XXXXXXX 3. 赛前讲座： X月XX日，协会协助赞助商在c2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识，为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲，以便方便之后的理财规划方案书写。 活动中期： 比赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩60%，决赛分数占比赛成绩40%. 初赛阶段： 一．初赛题目： 每个人的人生是不同的，但是在我们人生的道路上，我们很多人所经历的时间点是大致相同的，大多都会经历由小到大，由幼稚到成

讲座活动策划书范本

讲座活动策划书范本 讲座是传递知识，传递正能量的重要活动，下面是学识网小编精心整理的讲座活动策划书范本，供大家学习和参阅。 一、活动主题 计算机学院硬件知识讲座 二、活动背景 开学一个多月了，同学们的学习已经开始步入正轨，为了让同学们更好的了解计算机硬件知识，同时拓宽理工大热爱计算机的学子们的视野，武汉理工大学计算机学院举办这次电脑硬件知识讲座。 三、活动目的 加深同学们对电脑硬件知识的了解，通过对硬件知识的学习为将来的理论课程学习提供一个良好的平台,让12级新生熟悉计算机硬件及内部构造，了解基本的电脑知识。 四、活动对象：主要是大一院内外新生 五、活动时间：XX年x月x号(星期x晚6点半) 六、活动地点：鉴三201 七、活动流程 (1)讲座开始前25分钟科技部播放会场音乐，调试好话筒等设备。 (2)秘书部事先佩戴好工作证，负责社团人员签到 (3)义工部事先佩戴好工作证，并组织人员进场维持秩序，等人员差不多坐好后就发电脑知识小单子

(4)音乐停止，主持人张浩浩，王晴上台宣读开场白，介绍本次的主讲人向尧 (5)主讲人向尧上场介绍自己，并开始硬件知识讲座(2个小时左右) (6)讲完后，主持人进行互动环节，宣布大家可以向主讲人提关于电脑方面的问题大概3个问题左右，主持人感谢主讲人向尧、 (7)义工部在主讲人讲完活动后就开始收附在电脑知识单子上的活动反馈表，收好后交给副社长，下一次例会副社长根据活动反馈表做八、总结 (8)然后主持人宣布进行抽奖环节，开始向大家提问题，大家举手回答，先提三个比较简单的，先回答对的的小礼物一份，由义工部工作人员送上小礼品，然后是比较难的两个问题问题，义工部分别送上小礼品， (9)主持人再次感谢主讲人向尧，最后宣布此次活动结束 (10)讲座结束，自强社所有人员留下整理会场。 (11)秘书部负责整个活动的拍照，并在结束后全体给全体人员排上合照 (12)关灯，整理设备，人员离场 前期准备 社长：提前联系主讲人，说明活动流程 主持人：事先了解整个活动的流程，并与主讲人沟通好，写好活动的开场白

银行理财活动策划方案

银行理财活动策划方案 篇一：银行理财产品营销方案 招商安本基金销售策划方案 一、前言 债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众 多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会 对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金 也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券 基金获得收益的重要渠道。 二、市场环境分析 （一）行业情势分析 从全球基金业的发展看，20世纪80年代以后，随着世界经济的高速增长和 全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市 场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的

发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使基金在世界范围内得 到了普及发展。根据美国投资公司协会（ICI）的统计，截至20XX年末，全球共 同基金的资产规模已达到万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。 （二）市场情况分析 证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资 方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金；另一方面。 将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度 优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。在1998年 3月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿 元的封闭式基金——基金开元和基金金泰以来，后起的各家基金公司纷纷发起多 只基金。例如：银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等。 （三）竞争者分析

投资理财公司策划书

理 财 公 司 策 划 书 班级： 姓名：颦儿 学号：

一、背景分析 理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。专业理财机构包括，银行、证券、保险、第三方理财机构等。理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务，区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受理财人员提供的理财顾问服务后，自行管理和运用资金，并获取和承担由此产生的收益和风险。 近几年来，“个人理财”，“个人理财规划”，“个人财务策划”，“个人财务规划”，“金融策划”这些名称和概念己经不知不觉地成为国内金融业中既流行又紧俏的字眼。个人金融业务逐渐成为银行经营的重点业务，而个人金融业务中的理财业务更成为银行吸引优质高端客户，扩大市场份额和增加利润核心业务之一。国内第三方理财起步比较晚，虽然取得了一定程度的发展，但目前还处于初级阶段。 1、国外分析 个人理财业务最早萌芽于20世纪30年代美国的保险业。20世纪70年代以来，全球商业银行在金融创新浪潮的冲击下，个人理财业务获得了快速发展在西方发达国家，个人理财业务几乎深入到每一个家庭，其业务收入已占到银行总收入的30％以上。在过去的几年里，美国的个人理财业务平均利润率高达35％，年平均盈利增长率约为12％―15％。 理财服务等金融机构都将个人理财业务作为发展重点，面向中高端客户的个人理财业务竞争十分激烈。在这种经营环境下的个人理财业务呈现服务内容多样化、理财方案个性化、服务手段科技化、服务水平专业化、服务范围全球化的特点。国外个人理财业务的发展秉承优质客户战略。 2、国内分析 改革开放以来，老百姓的物质生活水平不断提高，金融意识逐渐增强，理财方式发生了巨大变化。人们对货币服务的需求不再仅仅满足于储蓄业务，更希望其帮助自己拓展投资渠道，激活手中的闲置资金，从而取得更大的收益。随着连续几次降息和利息税的开征，银行的吸储功能渐趋削弱，加之存贷利差进一步缩小，使得商业银行必须加速市场拓展，抢占市场先机，及时寻找到新的利润增长点。正是在这些因素共同作用下，个人理财业务应运而生，并逐渐发展成熟。 我国个人理财业务萌芽于上世纪后期。1995年，以招商银行推出的集合本外币、定活

某广播电视台综合频道《理财》栏目策划方案

XX广播电视台综合频道《理财》栏目策划方案 一、栏目概况： 栏目名称：《理财》 节目长度：五分钟 播出时间：星期一首播，星期二重播 二、栏目定位： 以“高端为核心，辐射向大众，源自于生活，升华至理论，呈现以活动”五大原则为栏目定位的既增长观众理财知识与技能、观念，又不失幽默、风趣生活体验的多元化栏目。 三、栏目宗旨： 让观众真正了解理财的知识、道理、方法和途径，在学习理财的过程中，亲身体验理财的无穷乐趣与实现理财致富的梦想，实现在休闲中学习，在学习中实践，在实践中获得，在获得中感受理财的无限生活乐趣。 四、栏目风格： 拒绝一本正经的说教化，单调给观众灌输毫无趣味的理财理论知识，节目内容要丰富多彩，多元化，并能带动观众观看和参与理财研究的兴趣。营造高端理财投资与百姓日常生活理财相融合的栏目风格，力求高端化、企业化、学术化的同时，又不失大众化，平民化，趣味性和知识性并举。 五、媒体环境分析： 就XX本地理财媒体环境分析，XX尚无其他财经节目，高端投资理财人士一般看央视或其他较出名的理财频道与银行、保险、证券等相关投资理财行业的杂志和宣传单等；XX大部分市民并没有形成固定的观看财经节目的习惯，也比较少市民对自己的理财方式是否良好作过深入的研究和探讨。故在XX开辟一个既不失高端，又能吸引大众目光和观看兴趣，并积极参与相关活动的一个综合性的理财节目，以填补XX目前公共理财教育缺口，是大势所趋，时代之声。 故本栏目的性质介于纯粹灌输理论知识的财经频道和其他散布于各网络、报端、杂志的理财小文章之间，其中既要蕴含较高的文化含量，又要蕴含深厚的百姓人文关怀理念，也要适量制造吸引观众的观看与参与的理财噱头。力争在繁多的财经类节目中独树一帜，吸引以上两种媒体的中间群体，培养自己节目固定的受众群体，在适当的条件下可以由中间扩展到两边，当然这需要广大节目策划和制作人员的共同努力，保证节目的质量和稳定性。

大学生消费与理财主题活动策划书

大学生消费与理财主题活动策划书 一、活动主题：合理消费，用之有道 二、活动背景：无论是谁都要面对这样一个问题，如何才能使自己的钱花的最有价值，浪费的尽量少一些。对于大一新生的我们来说，这一问题变的更为凸显。毕竟是第一次离开父母，父母给的钱不知道如何合理利用。这便是因为对消费和理财概念模糊，为此特举办这次活动。 三、活动目的：为了增强同学们的理财能力并明确消费需求，抵制营销者的片面信息。 四、人：宿珍珍、秦婷婷、冯昌禄、梁超华。 五、活动时间、地点：12月3号18点半，三幢303。 六、人员配置：①主持人：宿珍珍 ②发言人：秦婷婷、冯昌禄 ③请宣传部做宣传 ④全体心协成员参加本次活动 七、活动流程： ①主持人开场白（2～3分钟） ②请发言人秦婷婷就如何正确消费和理财做简短介绍（4～6分钟） ③做一个关于消费的心理测试（5分钟） 试题部分

第一部分： ①A：我喜欢做事情的目的在于获得别人的赞赏。 B：我觉得一个事情合不合我兴趣更为重要。 ②A：我做事的目的在于获得别人的赞赏。 B：我喜欢自己做自己事情的感觉。 ③A：被别人夸奖时我会觉得很自豪，这种感觉时在任何事物业无法替代的美妙感觉 B：我更看重我自己的想法而不是别人怎么想。 ④A：如果我获得成功，我的价值将会翻倍。 B：我喜欢告诉你的事情我就会干好的。 ⑤A：我觉得人活着最重要的是获得别人的尊重。 B：我需要别人尊重我的隐私，不喜欢别人问东问西。 ⑥A：我很尊重生活的细节，甚至包括日常用品的造型。 B：我很喜欢使用方便的方法且舒服的东西，即使他们不漂亮。 ⑦A：挑选车子时，第一个我要求的是颜色 B：我很看重性能，即使外表看起来俗一点也无所谓。 ⑧A：我在挑选东西之前会先给定一个大致的体量标准。 B：我更注重质量好的品牌。 ⑨A：我喜欢时尚的东西 B：我喜欢耐用的东西。 ⑩A：我不喜欢看起来不符合我风格的东西，即使它很好

理财策划书模板

理财策划书

理 财 策 划 书 中国工商银行杭州市解放路支行个人金融服务中心 二○○七年四月 尊敬的吴女士: 首先感谢您提供家庭财务信息, 并选择我行的理财策划服务, 我们的服务理念是专业专注、创新服务; 真心真意、运筹财富。并能严格遵守为客户保密的原则。 基于您提供的资料信息和理财目标, 特为您制定如下理财策划

方案及建议。我行的职责是准确评估您的理财需求, 在此基础上为您提供高质量的财富管理建议和长期服务, 希望能将您的资产发挥效用最大化, 让您的生活更加健康、富裕! 纲要 一、理财策划摘要 二、现状分析 ( 一) 当前家庭基本状况 ( 二) 家庭理财目标确定 ( 三) 家庭财务状况分析

三、方案设计 ( 一) 经济金融现状分析 ( 二) 家庭风险属性定性评估 ( 三) 理财目标可行性分析及策划建议 四、行动计划 ( 一) 执行计划 ( 二) 理财工具推荐 ( 三) 温馨帖士 五、银行申明 第一部分理财策划摘要 本理财策划建议书是综合考虑您的财务状况、风险偏好、投资取向、理财目标和合理的经济预期而得出的一般性理财指引。根据您的现金流及未来长期财务需求, 同时考虑到您的生活支出、保费支出及资金积累的需要, 建议您采取合理配置、稳健投资、定期调整的方案, 来实现您的长期理财目标。经过本建议书的指引,

将使您的家庭财务状况得到提升, 生活品质进一步提高。 第二部分当前状况及理财目标 一、家庭当前基本信息 吴女士34岁, 丈夫34岁, 小孩6岁; 家庭成员保险保障情况: 家庭有社会基本养老保障、社会基本医疗保障, 还有商业保险, 年缴保费1.8万元左右; 家庭收入支出情况: 家庭当前收入1.5-2万/月, 支出6000元/月, 其中月基本生活费用支出5000元, 子女教育金支出1000元; 家庭资产负债情况: 现有银行存款120万元, 二套房产, 均自住, 无银行按揭, 汽车一辆。 二、理财目标设定: 根据吴女士提出的理财需求, 经过综合评估各方面的财务状况, 明确其当前最为紧急的理财目标为: ?一年内计划购买学区房; ?制定投资规划, 投资理财产品, 提高资产收益率; 三、财务状况分析 根据吴女士的家庭财务数据, 我们编制了如下二张表格, 而且 按照资产、负债和收支项目对吴女士的家庭财务状况做出了简要 的诊断分析。( 由于提供的财务资料非常有限, 故有些数据参考本 地市场实际数据、同类客户群的平均需求及合理的投资回报做了 一定假设)

2020最新讲座活动策划方案合集

2020最新讲座活动策划方案合集 讲座活动策划方案篇1 为进一步提高本辖区内居民生活健康水平，有效改善居民生活中不良习惯，根据榆社县卫生局指导和要求，结合我镇的实际工作情况，经研究决定于20XX年3月16日在南王村举办公共卫生健康知识讲座活动，为保证本次活动的预期效果特制订本计划。 一、目的: 有效提高居民健康素养，改善居民生活水平，预防疾病的发生。 二、活动时间: 三、活动内容:通过现场设立咨询台，悬挂宣传条幅，发放宣传材料 等多种宣传途径重点宣传中国公民健康素养—基本知识和理念。 四、评估:本次活动结束后第二天要立即对本次活动工作做出总结，

从中找出问题和不足，及时纠正以便以后公共卫生服务工作的顺利开展和实施。 健康教育讲座计划四:健康教育知识讲座工作计划(443字) 预防癌症是提高人民健康生活质量的重要手段，也是树立和创建现代文明的重要措施。根据市、县有关文件精神要求，预防癌症健康生活活动进社区，为了把这项工作切实落到实处，我院特制定工作计划如下: 一、建立健全组织机构，成立预防癌症健康生活活动领导小组，有社区卫生服务站站长亲自抓、负总责，并指派一名专职人员管理。 二、成立一支调查队伍深入群众中间宣传调查，了解居民群众对预防癌症健康生活活动的理解程度、知晓率。把信息及时反馈回社区卫生服务中心，便于更好的做好这项工作。 三、每月举办一次生活方式、环境卫生、卫生法规、优生优育、预防癌症健康生活等为主的培训。主要对象是家庭主妇、街道闲散待业人员、离退休人员、个体户。 四、社区卫生服务中心积极联系各村民委员会、街道居委会、林场，与他们配合做好群众的健康教育知识讲座。联合举办大型宣传;健康教育师资人员为居民讲解疾病防治知识等。

理财策划方案

理财规划书 Personal Financial Analysis & Planning Report 尊敬的杨先生： 您好！? 非常荣幸有机会为您提供理财方面的建议。首先请您参阅以下声明： 1.本理财规划主要是为了帮助您明确财务目标，更好的管理自己的财务，实现财务自由。 2.您向本公司所提供的基本信息、财务状况、投资意向和理财目标，是我们制定本理财方案的基础，如因隐瞒真实信息而造成损失，我们不承担任何责任。?? 3.本理财规划书是根据您提供的资料，基于通常可接受的合理假设，对相关情况估计的基础上，综合考虑您的资产负债、家庭收支及理财目标而制定的。 4.本理财方案所依据的部分数据是建立在稳定的宏观经济预测基础之上的，计划不如变化快，未来难以把控，预测不可能完全准确，因此根据实际经济情况和您的家庭情况及财务状况的变化随时与您保持沟通，帮您调整理财方案。 5.保密条款：本理财规划报告书将由专业金融理财师与客户直接交流，充分沟通后协助客户进行理财方案落实。未经客户书面许可，本行相关工作人员不得透漏任何有关客户的个人信息。 目录 一、建立与客户之信赖关系 (2)

二、明确客户之理财目标 (3) （一）客户基本情况 (4) （二）理财目标分析 (4) 三、了解客户之财务状况 (4) （一）资产负债分析 (5) （二）财务比率分析 (8) （三）投资经验与风险承受能力分析 (10) 四、为客户构建理财方案 (12) （一）理财方案分析 (13) （二）投资风险分析 (23) 五、及时监控客户之理财规划 (24) 一、建立与客户之信赖关系 杨先生与萧女士夫妇是我行房贷授信客户，每月还款及时、稳定，杨先生在某次办理业务时，提到最近身边的朋友和同事在计划购买保险，自己也想做一下理财咨询。咨询了杨先生的时间后，与杨先生约定了会面时间和地点。 通过会面，了解到杨先生和萧女士夫妇的以下情况：杨先生今年三十岁，计算机专业，现在是一家通信公司担任项目经理，从事技术研发工作，已经工作五年；萧女士今年27岁，中文专业，现在在房地产公司从事室内设计，已经工作