销售业务员手册

目录

一. 销售人员管理制度

二. 销售费用管理制度

三. 销售人员考评激励方法

四. 销售奖金计算方法

五. 销售人员仪容规范

六. 销售人员出差管理制度

七. 业务指导

八. 业务表单使用规定

附件《普通汽车服务公司销售人员业务表单》

销售人员管理制度

1、业务员的职责范围

1.1开发客户（主要从事汽配零售业务的中小型经销商），洽谈业务。

1.2负责客户及项目的跟踪、服务工作。

1.3负责订单的整个流程。

1.4协助回笼销售金额。

1.5对新人的专业知识及销售技巧的培训。

1.6负责简单的技术咨询及向公司总部提出技术咨询需求。

1.7根据公司要求定期向DC、公司总部的相关部门提交工作计划、工作总结。

2、销售人员必须严格遵守本公司的各项规章制度；销售人员在工作过程中不得损坏公司名誉

3、销售人员必须在销售政策允许范围内进行一切经营活动；

1.1销售人员必须在所规定的销售地区内进行经营活动，未经主管许可，不得超越所管辖地

区；

1.2严格执行同地区报价统一原则，按规定报价，严禁窜货、互相压价等现象，遇特殊情况

必须及时报上级主管审批；

4、销售人员需按时制订三月滚动销售计划或承揽工程计划，经销商开发计划，回款计划，费用

预算等；

5、采取有效措施推销产品，开辟销售网点，确保完成销售计划；

6、开展全方位服务，对产品质量、工程质量和客户要求等及时反馈；

7、坚持现款现货原则，如遇特殊情况申报上级主管，审批后方可发货；

8、不得利用职务之便参与同类产品销售；

9、销售人员应按时参加每周的销售例会，并在例会前完成上周工作总结、下周工作计划，积极

交流销售经验。

销售费用管理制度

1、市内交通费

销售经理：实报实销

业务主管：150元/月

业务员：100元/月

2、长途交通费

交通工具：火车——按硬/软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬/软卧，给予报销长途汽车——实报实销

飞机——经总经理或以上主管批准，报销经济舱机票

轮船——按二等舱或三等舱标准实报实销

交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准；

3、业务招待费

总经理：

销售部经理：****元/月；

DC主管：

业务员：向主管申请招待费，从主管业务招待费中扣除

4、礼品费

销售部经理：6000元/年，由总经理审核报销

5、手机费

销售经理：1,200元/月；

销售主管：500元/月；

业务员：300元/月；

在额度内实报实销,不足部分不予补贴

6、办公费用

1、电话费：遵照公司规定执行，严禁使用公司电话联系私人事务；长途电话应使用IP卡；话费超

额时由主管经理负责追究原因，若超支是因为个人原因造成，应追究相关责任人责任。公司总部每月办公电话额度为800元，DC每月办公电话费额度为400元。

2、办公用品：办公用品按公司规定领用，外地办公用品采购必须经主管批准。本部办公用品每月

额度为100元，派驻网点办公用品每月额度为50元。

销售人员考评激励方法

参见《KPI考核方案》

销售奖金计算方法

1、销售提成点数为×点

2、总提成点数的1/3由DC主管分配、1/3由销售经理掌握、1/3由总经理掌握；由DC主管和销售经

理根据下属业务人员实际销售业绩和计划完成情况制订发放方案，由公司财务统一发放；总经理掌握部分根据业务人员、销售行政、业务助理、销售经理、主管实际表现以及计划完成情况制订发放方案，由公司财务统一发放。

3、奖金发放原则：主管及部门经理掌握的2/3部分，在计划达成率低于50%时延迟发放，计划达成

率超过50%时，按照实际达成率乘于当月实际回款额计算奖金，下月15日以前发放其中的50%；

年终根据实际达成率乘于实际回款额计算奖金，扣除已发部分在下年1月15日以前发放；总经理掌握的部分每季度根据实际销售业绩、工作表现在季末按季发放

4、本规定中的销售额系指税后的金额，所有销售额计算须是货款已回笼部分

5、特殊价格销售产品不计算奖金，但可计入销售任务

6、月结账日期为：上月26日至本月25日；年结账日期为：当年1月1日至12月31日；所有奖金发放

日为下月15日以前

7、本规定为2003年试行草案，公司将根据实际情况予以修订，修订以前按照本规定执行

销售人员仪容规范

1、员工需留得体的发型，男员工禁止蓄长发、光头；女员工禁止留过短的发型及造型过于复杂的

发型；

2、男员工应将胡须清理干净或完全刮去，下巴不得留胡须；

3、女员工化妆不得过浓；

4、男员工工作时间必须穿浅色衬衣，衬衫上可以有条纹但不得出现任何其他图案，系纯色或有简

单花纹的领带；衬衫和领带的基色必须沉稳，不能过分鲜艳；衬衫外可以穿夹克衫或公司统一的工作服；公司建议工作时穿正规西服；夏天可以穿着短袖衬衣，但必须系领带；

5、男员工工作时间必须穿与上衣（西服或夹克）颜色协调的西裤，不得穿着短裤；西裤长度必须

盖住袜子和皮鞋上部，下着深色袜子、皮鞋；

6、任何时候不得穿着运动服进入公司办公区域（办公室和营业场所）

7、任何时候不得穿着皮质（包括仿皮质）服装进入公司办公区域（办公室和营业场所）

8、女员工工作时间应穿着职业装，可以着西裤或裙摆低于膝盖的裙子，下着黑色或其它素雅颜色

的皮鞋；禁止穿着网格丝袜或颜色鲜艳的袜子，不建议穿牛仔裤；

9、会见客户时，建议穿着正式西服或职业套装（女员工）；

10、所有服装应保持整洁，穿着方式得体而且符合规范；

11、工作时间不得在可以被直接看到的位置佩戴超过2件（套）首饰；

12、周一至周四必须严格执行以上规定，周五允许穿得体的休闲装。

销售人员出差管理制度

1、出差申请

1.1销售人员出差应填写《出差计划申请》，上交或传真给主管经理批准；

1.2不能及时填写《出差计划申请》或未得到书面批准的，出差回来后应补填并交主管经理

签字，没有经理签字的，出差费用（包括长途交通费）不予报销。

2、出差汇报

1.1出差人员回来后应汇报出差计划完成情况，给出未完成工作计划的原因

1.2出差人员应向市场部提交出差过程中得到的市场信息，并报销售内勤备案

3、出差费用报销

1.1出差人员主管经理根据《出差计划申请》审核费用是否合理，是否在允许范围内；

1.2出差人员将主管经理签字认可的《出差计划申请》复印件及报销票据交财务部待报；

1.3财务部确认票据真实后予以报销

1.4报销标准参见《销售费用管理制度》

4、出差费用标准

1.1异地市内交通费

部门经理及以上层级：实报实销

职员（包括主管）：普通地区10元/天，北京、上海、深圳三城市20元/天；超过部分不予报销

1.2长途交通费

交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准；

1.3差旅费用

总经理：住宿标准 400元/天，差旅津贴 100元/天

部门经理：住宿标准 300元/天，差旅津贴 50元/天

主管：住宿标准 200元/天，差旅津贴 30元/天

职员：住宿标准 120元/天，差旅津贴 20元/天

1.4手机漫游补贴

部门经理及以上层级：不予异地通讯补贴；

职员：当月未超过可报销额度的，不予补贴；超过部分按5元/天予以补贴；

业务指导

（一）市场调查、信息收集、资料分析

最初的销售讯息主要来源于以下三方面：

1)客户的主动查询：客户的主动查询的原因或者为以前双方曾有过生产往来或接触，或是客户

在媒体方面得知本公司及产品的情况，或为展览会、演示会或知情人士介绍得知。在营业推广中，先由客户的主动查询到最后达成合同的这种形式是公司生意来源的重要组成部分之一，是一种被动接单。

2)关系人的介绍：在很多的情形下生意达成是通过关系人、关系机构、知情人士介绍。我方人

员主动与对方联络后达成单的这种生意是公司生意的重要组成部分，但也不是最主要的生意来源。这种生意来源为当然性、可预测性、可控制性要强于第一种，但不稳定性因素依然很高，主动性不是。所以也不能作为日常营业运作的基础工作。

3)业务人员有计划地调查：此项工作亦称为基础工作，是正规运作的公司的业务人员有计划地

调查上的主动推销。任何一家以工业产品为主线业务公司的主要营销渠道和营销方法必须是可计划的、可操作的、可控制的，也必须是主动性强的。业务人员主动推销工作是由市场调查、信息收集与资料分析开始的。作为一家大企业集团的万向是在通过发展委托特许经销商进行的。

市场调查：在某一特定的市场区域内（按地理区域划分）业务人员通过对当地汽配零售店的拜访，可以对本区域的汽配市场有一个初步的了解。其主要内容是对消费习惯、品牌偏好、要求的服务等作一个初步了解。

通过市场调查与信息的收集，下一步需对大量的资料进行分析工作；只有在正确分析资料的前提下，销售的跟进才是有目的的，有计划的。

（二）登门拜访、判断机会、建立项目卡、物色决策人

根据上述分析的资料立定项目跟踪计划表，安排具体项目跟踪。在拜访之前需以电话或传真形式和欲拜访人员进行联络，介绍公司及产品是否可能应用，引起对方的兴趣并约定拜访时间，备齐资料，按约定时间上门拜访。

双方的第一次正式接触是相当重要的，要慎重其事。拜访过程中除向客户介绍情况外，亦需向客户进一步了解情况，适时向客户推荐公司产品，并给客户展示相关产品的名录及图片，以增强对客户的说服力。了解情况后，业务人员应迅速作出判断，该项目是继续跟进，转换跟进角度，还是滞后跟进或放弃，并建立项目跟踪卡，同时看准客户的决策人。

（三）产品介绍、计划到访、推荐关系

业务人员应尽快围绕决策人物进行推广工作，有必要可以派公司主管或更高一级的经理进行拜访并建立关系，介绍产品，详细讲解等。

项目跟进到此阶段，所面临的最大问题是如何将工作深入的问题。按正规的途径当然是非常重要的，但如果在这其中有强有力的人物作穿针引线，则更易进入实质性阶段。这一环节中推荐

关系亦称为中介关系，是在一个项目中具有举足轻重的作用。

（四）访问安排、公关活动、落实方向

此程序是谈判已经进入了一个相当正式的程度，在我们的项目跟进表中，该项目的下一步工作是邀请对方核心人物来我司或供应商工厂参观，至此该项目又进入了一个关键的转折点。下一步可进展一些较为实质程序了。初级业务人员的工作暂告一段落。此项目的跟踪是成功的。（五）起草合同

对于合同的起草最重要的是付款方式及交货日期、运输、保险，确定方案后根据所需量作出各品牌、型号的细分单，经双方协商在合同修订后的文本上双方签字盖章，项目跟踪的全过程结束，下面要作的是合同的执行。

（六）收取订金，组织产品、全款到帐、方可发货

按公司规定，任何销售，不论大小，必须全款到帐后方可安排发货（个别有将余款在货到后货款两清）。为便结算，应向客户收取至少10万元的保证金，收到签约及保证金后，由销售部门下单交与配送部门。配送部及财务审核后，如订单金额在保证金范围内，将合同文本、汇款单及订货单明细一并交至配送部门，由该部门协调安排出仓、发货、运输，并将运输单传真或将原件寄至客户手中。

（七）技术指导、记录存档

客户按合同条约付款给我司是义务，而客户要求我们按时、按量收货是对方的权利，故双方必须严格按合同执行，必须遵守合同的所有条款。

其它与销售人员相关的管理制度（参见《普通汽车服务公司制度汇编》）

1、员工入职和工作调动规定

2、员工纪律与考勤制度

3、宿舍和饭堂管理规定

4、差旅费标准及报销程序

5、业务接待费和通讯费标准及报销程序

6、订货流程：请参见流程文档《订单处理流程》

业务表单使用规定

1、销售人员必须按时认真填写并上交各种业务表单；

2、表单内容与实际情况必须一致，违者公司将处以最高致开除的处分；

3、出差情况下，应尽可能采用传真方式将表单发回；

4、无法按时交回表单时，应电话取得上级主管的同意，并尽快补上；

附件：普通汽车服务公司销售人员业务表单

业务员（）月工作计划

业务员（）月工作总结报告

业务员（）月（）周工作计划

业务员（）月（）周工作总结报告

注：下一步计划指下列几个跟进阶段之一（拜访、报价、参观、公关、方案、签约）

（）月重点项目（客户）跟踪（拜访）计划

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项目跟踪卡

填表人：部门：

（）月项目跟踪进展表

填表日期：年月日

注：目前状态是指（拜访、报价、参观、公关、方案、签约）

普通汽车服务公司

客户信息表

填表人：日期：

普通汽车服务公司对帐催款单

公司：

感谢贵公司与我司业务上的往来与合作，现将本年截止年月日贵司与我司的发货、付款及未会款清单列示如下，请核对：

至年月日欠款：

发货至今，30天内未付款金额为：

30天至60天未付款金额为：

60天至90天未付款金额为：

90天以上未付款金额为：

注：本表一式二份，一份贵司保存，另一份请盖章后原件返回我司。若有问题，请在备注栏里注明。为了二家公司能更好地进行长期合作，请贵公司尽快将拖欠的货款付与我司。感谢合作！

公司（章）普通汽车服务公司

日期：日期：

（）客户产品情况调查填表日期：年月日

用友ERP操作手册_销售部

用友ERP系统 销售部岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (4) 三、系统业务处理流程： (4) (4) 四、部门日常业务系统处理： (5) 1、日常业务类型的界定： (5) 2、普通销售业务日常处理： (5) 3、特殊业务： (9) 4、帐表查询： (13) 5、权限管理 (14) 6、月末结帐： (15)

一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理； 2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据； 3、根据客户付款情况，录入销售发货单； 4、根据客户要求到财务进行开具发票； 5、掌握客户欠款情况，催收货款； 6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分： 销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询 销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。 三、系统业务处理流程： 1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。 2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的 产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。 3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕

通知销售助理。 4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。 5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流 程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。 6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票； 7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出 库。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 普通销售、配套件销售、材料（半成品）让售、直运销售、委托代销业务（以后可能发生）。 2、普通销售业务日常处理： 基础档案填加： 客户档案增加原则：客户分类+三位流水号 客户编码：客户编码必须唯一。 客户名称：可以是汉字或英文字母，不能为空 修改客户：除了客户编码不能修改外，其他信息可根据实际情况作调整。 删除客户：已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。 操作路径：【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】

业务员招聘要求和工作内容

A1.多年经验眼镜业务员，英语书写沟通无障碍 2、备独立开发客户能力，及丰富的外贸知识 3、本公司提供良好的外贸资源等平台 B1、联系和维护国外客户，开发新的海外客户； 2、进行外贸定单的洽谈和签约； 3、外贸订单的生产急货源跟踪和协调； 4、目标客户资料的整理，做好客户要求的及时反馈和处理； 5、合同履行过程中意外情况的妥善处理； 6、完成部门经理临时交办的其它工作。 1、英语四级以上，听说读写能力佳 2、有眼镜行业相关经验 3、能适应出差 4、熟悉外贸业务流程； C1、执行公司的贸易业务，实施贸易规程，开拓市场； 2、负责联系客户、编制报价、参与商务谈判，签订合同； 3、负责生产跟踪、发货、现场监装； 4、负责单证审核、报关、结算、售后服务等工作； 5、客户的拓展与维护； 6、业务相关资料的整理和归档； 7、相关业务工作的汇报 1、大专及以上学历，英语CET-6或者TEM-4，或通过其他英语测试（国际贸易、商务英语类相关专业优先考虑）； 2、较好的计算机操作水平，有报关证等相关贸易操作证书者优先考虑； 3、欢迎应届生入职。 D1、有社会责任感，使命感，执行力，纪律性强； 2、有较强的条理性、逻辑性、学习能力 应届生英语4级以上优先考虑 E1、执行公司的贸易业务，实施贸易规程，开拓市场； 2、负责联系客户、编制报价、参与商务谈判，签订合同； 3、负责生产跟踪、发货、现场监装； 4、负责单证审核、报关、结算、售后服务等工作； 5、客户的拓展与维护； 6、业务相关资料的整理和归档； 7、相关业务工作的汇报。 1、大专及以上学历，四级以上英语； 2、2年以上贸易领域业务操作经验，有外企工作经历者优先考虑； 3、熟悉贸易操作流程及相关法律法规，具备贸易领域专业知识； F1、负责公司产品销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

业务员岗位职责和操作流程完整

江苏舜天富德贸易有限公司 业务人员工作职责及操作流程 一、工作职责 1、负责辖区内产品的销售推广工作； 2、负责辖区内直营网点、经销商的开发和管理； 3、负责完成部门和上级下达的各项任务指标； 4、负责辖区内产品质量投诉及相关部门的公关协调。 二、工作重点 1、制定区域内各经销商的销售任务； 2、负责直营网点应收账款执行﹑客情维护﹑协助店方库存管理﹑产品陈列；协助经销商建立完善的分销网络和各类终端网络。 3、协助市场支持部门对直营网点销售折扣使用﹑核算，监控经销商的促销活动的执行。 4、收集公司产品和竞品的相关信息， 三、工作规范 1、完全遵守公司的规章制度，维护公司形象； 2、接受公司客观调控，完成部门下达的工作任务； 3、每周一参加公司销售会议，汇报上周工作情况和本周工作方向，工作重点； 4、每天参加晨会和夕会（特殊情况不能参加，必须提前请假），客观真实反应当天工作计划和执行情况； 4、认真解决市场运作中的问题，有困难要迅速向上级汇报；

5、每天记录工作日记,每月12日前向部门负责人提交上月销售汇总表、月工作总结与计划报告,交上级转呈公司、以备核查。 四、销售人员工作纪律 为了树立公司形象，加速市场发展，规范销售人员行为，加强执行力度，特制订工作纪律条例。 第一条：市场操作纪律 1、分销销售人员每月底要制订通路建设计划，并按计划，按进度执行。 2、直销销售人员每月底要制订终端建设计划，并按计划，按进度协助执行。 第二条：工作执行速度和时间纪律 销售人员在外工作要抓紧时间，绝对禁止浪费时间。提倡“今日事今日毕”。该今天做的事情就必须完成。该当天解决的问题当天必须解决。 第三条：差旅和报销纪律 1、要严格控制差旅金额，降低费用，为公司节约资金，以用于市场。不得浪费，做到有计划使用。 2、差旅费严禁空报虚报，被查后以2倍金额扣除。 第四条：考勤纪律 1、回公司开会或上班，按时上班打卡，不得早退迟到。 2、因公出差，须填制公出单，经部门负责人批准后，方可出差。 3、事假、须填制事假单，经工作交后，部门负责人批准后，方可休假。 第五条：职业道德要求 1、严禁在客户处挪用货款，不准向客户借钱借物，不准截留客户给公司的货款（现金或汇票）

K3系统销售操作手册

K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档 编制： 版本： 日期： 目录

一.客户资料维护 (2) 二.销售价格维护 (5) 三.客户物料对应表维护 (8) 四.产品预测维护 (9) 五.销售订单维护 (11) 六.销售订单相关报表查询 (15) 七.销售发票维护 (18) 一.客户资料维护 客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。 1．进入路径

进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面 2． ),可新增上级组别 进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料 1．点新增 2．点上级组 2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类） 1．点新增

2．输入代码（代码规则：上级组+点+ 流水号） 3．输入客户全名 4．输入税率 5．点应收应付资料 6．选取结算币别 7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业 务处理时只要录入客户后新增的所有单据均 自动填充部门，减少录入的工作） 8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日 期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入

二.销售价格维护 价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。 1．进入路径： 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面 2．进入过滤界面选择条件 在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入 3．新增价格方案（此仅第一次维护时需新增，后续如方案相同不需要再新增） 1．点确定 1．点新增

业务员每日工作流程方案

业务员每日工作计划 业务人员工作内容 流程及要求 一、工作内容及流程 1、准备工作：a、路线安排b、需要拜访和联系的客户的详细资料c、销售工具：答应客户应办未办事项 2、早9点之前出发。 4、晚16：40到公司。 (1)、销售员汇总个人业绩以及一天的总结。（拜访客户的情况；收获和市场的难题） (2)、新客户加入档案做好记录以便下次拜访 (3)、信息整理反馈 二、工作要求 销售人员在前一个工作日内必须准备收集有效的客户资料（公司行业，公司性质），进行分析，为第二日的工作进度作准备（每天的准备的资料和信息需要负责任进行核实确认忽悠作弊的一律惩罚，严重的做辞退处理） 电话销售和预约每天不得低于每日定制的任务违者进行惩罚（特殊情况说明） 1、每天按照工作计划和详细的方案拜访（根据业务员的销售情况暂不做具体的数据） 2、每天晚会需要汇报业务员的日工作总结。 3、工作总结的内容：具体的工作内容、销售情况、销售中遇到的问题（包括客户的问题），销售额 5、电话二十四小时开机，如果没能接听公司电话，在看到未接电话后，必须回复。 6、业务人员在工作时间内不得随意窜区或做与业务无关的事，发现一次罚款20元，发现3次，立即开除。 7、每周一所有业务人员必须做到个人一周工作的指标；目标认真详细填写，早会上交负责人。 三、有特殊情况时，应该及时与领导沟通，得到答复后，按照领导指示进行办理。有特殊工作时，必须服从领导安排，按时完成交待工作。 四：每天；每周的工作总结所有业务员需用书面形式进行呈现总结

电话销售：电话销售包含两部分， 1）、电话预约、电话拜访 1、电话预约，每个工作日晚上要提前准备好50个有效的资料，作为第二天电销的资料， 2、每天要联系二十个有效客户资源签单10个（能够签单的企业） 网络销售：个人送事业和实体、企业送商城 1、个人送事业以网络销售和传单为主(传单加上拜访）网络销售直接面对论坛贴吧、QQ等网络平台寻找客，每天不得低于20个意向客户；签单10个；传单不得低于20个意向客户，签单不得低于10个 2、实体、企业送商城：以传单；电话；预约；拜访结合为主。每天意向客户不得低于20个签单7个 B2B：电话预约；拜访，传单 1、以电话预约和拜访为主，每天不得第一6个意向客户，每天不得低于3~4次拜访率 2、传单以辅助 青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才

SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务

ERP项目 SAP系统用户操作手册销售与分销（SD） 版本：V1.0 日期：2020年8月8日

说明： 1、不改变各部分对应字体、字号； 2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可： 3、版本控制： 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊 杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟 初始版本： 客户主数据 信贷主数据；托盘回收 价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据 数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表 销售交货业务 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 14 15

1销售交货业务 详细参考流程： 《BP_SD_01_41销售发货流程》 《BP_SD_01_42销售退货收货流程》 1.1外向交货 1.1.1创建外向交货单-标准 菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考 事务代码VL01N 1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以 直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。 1 2）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。

2 3 4 栏位说明参数 2 录入装运点1100 3 录入选择日期2012.05.28 4 录入订单2000000488 字段说明 装运点 1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点 3600 3）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。

(完整word版)销售业务流程

销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 （一）销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 （二）客户开发与信用管理

企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。 （三）销售定价 销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、销售受损；商品销售价格未经恰当审批，或存在舞弊，可能导致损害企业经济利益或者企业形象。 主要管控措施：第一，应根据有关价格政策、综合考虑企业财务目标、营销目标、产品成本、市场状况及竞争对手情况等多方面因素，确定产品基准定价。定期评价产品基准价格的合理性，定价或调价需经具有相应权限人员的审核批准。第二，在执行基准定价的基础上，针对某些商品可以授予销售部门一定限度的价格浮动权，销售部门可结合产品市场特点，将价格浮动权向下实行逐级递减分配，同时明确权限执行人。价格浮动权限执行人必须严格遵守规定的价格浮动范围，不得擅自突破。第三，销售折扣、销售折让等政策的制定应由具有相应权限人员审核批准。销售折扣、销售折让授予的实际金额、数量、原因及对象应予以记录，并归档备查。 （四）订立销售合同 企业与客户订立销售合同，明确双方权利和义务，以此作为开展销售活动的基本依据。该环节的主要风险是：合同内容存在重大疏漏和欺诈，未经授权对外订立销售合同，可能导致企业合法权益受到侵害；销售价格、收款期限等违背企业销售政策，可能导致企业经济利益受损。

销售业务员的工作内容

销售业务员的工作内容有哪些？销售业务员是做什么的？其实很多人都已经了解过，销售业务员顾名思义是销售。认为，工作各方面的细节还是很多人不了解的，而且因不同的企业，对该岗位的工作内容有所规范不一样。建议大家小了解一下销售业务员的岗位职责。 1.在销售主管的指导下，执行业务部门的销售目标和计划，定期完成销售目标，并计划往后的目标； 2.执行部门销售策略，开拓市场销售渠道，发觉潜在目标群体，让产品更好销售出去； 3.熟悉销售技巧，分析目标客户的心理，完成销售任务； 4.每一个客户资料都要做好记录，同事做好客户回访工作，代表公司为客户做各项服务工作； 5.定期建立客户跟踪表，定期跟踪客户，做好客户反馈意见登记，将情况和客户意见反馈上级； 6.建立客户档案，做好销售资料的管理，销售资料要保管好，不能丢三落四的。 7.收集潜在客户资料和新客户资料，分析客户的需求情况，为销售工作做好准备； 8.分析市场销售竞争对手，发掘潜在竞争对手和竞争市场； 9.及时了解客户需求。提供最好的回访产品服务。 每个岗位都有其工作内容的要求所在，正所谓无规矩不成方

圆，建议大家多了解有关业务员的岗位知识，如业务员岗位职责、业务员管理体制、业务员提成方案等。 （） 什么是岗位说明书？岗位说明书包括的内容有哪些？据韶关人才市场了解，岗位说明书主要包括岗位职责、任职资格、工作内容。那么，教师岗位说明书又是怎样的呢？内容又是什么呢？韶关人才市场告诉你！ 教师岗位职责： 1、坚守工作岗位，搞好本职工作，自觉遵守学校规章制度，发扬无私奉献精神，坚持教书育人，注重言传身教; 2、做好学生的思想政治工作，形成一个遵纪守法、团结奋进、勤奋学习、朝气蓬勃的良好班集体; 3、关心和了解学生的学习、生活、身体情况，培养学生良好的行为习惯，发展学生的个性，促进学生的全面发展; 4、负责备课、上课、作业批改、深入了解学生，坚持由循序渐进因材施教原则，精讲多练，重点突出，努力提高课堂教学水平，逐步形成个人教学特色。 5、结合工作需要，要不断进修，参与科研、培训，提高教学各方面的水平，无论是德、智、体等方面的教育。 6、关心和爱护学生，为学生提供更多的实践平台和学习平台，让学生真正去学到东西。

业务员每日工作流程及工作内容

业务员每日工作流程及工作内容 对于业务人员来讲，熟悉精通业务流程固然重要，但在实际销售工作中，铺货对于快销品行业的销 售却是全部业务永不褪色的主题。 那么，什么是铺货呢？简单地说，就是说服终端经营企业产品的过程，是企业与终端之间合作，以 开拓市场的一种活动，是快速开发市场的关键。一般来讲铺货具有所需时间短，启动市场迅速，方式灵活 可采取多样的办法如地面，人员，各种媒体立体方式等的综合运用。 “铺货”工作包括以下内容： （1）采用先进的销售方式： ●线路预售制：主要有线路销售即每天或每月按一定区域内路线上的客户加以巡回拜访，完成每天或 每月所定的销售目标。 ●线路业务员：即定期在某一区域，对某一路线上客户进行访问，定货，理货，促销，pop张贴，陈 列，市场调查等系列销售活动。还包括区域的分割，路线图，客户分类，建立档案等。 （2）每日路线拜访八步。（重点理解） 第一步，准备工作：出发前，路线，产品手册，样品，文具，宣传促销品，强烈的给对方带去利益的 信心。入店前，检查外表，复阅客户资料卡，准备生动化材料。 第二步，检查户外广告，pop，陈列架等。 第三步，向客户打招呼，要练就练神入的能力。 第四步，销售点内生动化的陈列，包括广告材料，产品陈列的整理。 第五步，检查库存，清理存货，更换不良品，竟品情况，订货按 1.5倍安全库存原则。 第六步，销售访问，包括推荐新品，促销通知，收集信息。 第七步，确认定货，若需客户签字确认的必须确认。 第八步，确认下次访问时间，向客户致谢道别。 （3）要系统掌握销售技巧. 如利益销售法，克服拒绝的技巧，成交的技巧等。 （4）建立良好的客情关系。 这里要明确，对客户好不是顺从客户，而是双赢合作，同时要不断提高自已专业水平，通过努力使 客户更专业，具有培训客户的能力。 铺货的原理，所谓铺货就等于发动经销商甚至下级经销商和厂家共同合作，通力配合，整合各方资源 优势达到有效开发市场的目的。这是一种厂家和经销商甚至下级经销商的有效沟通，这种沟通是通过业务 人员这个纽带完成的。 为什么说铺货是快销品业务永不褪色的主题？这是由快速消费品行业本身的特点决定的。快速消费品 具有消耗速度快，渠道的层级结构比较繁多，终端覆盖的客户面广，客户数目众多等特点，这就客观上要 求产品的铺货率要高，消费者才能方便购买。

销售业务流程管理指导手册

销售业务流程规范管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规范要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日内完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在1 分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，

销售业务流程管理指导手册范本

销售业务流程规管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在 1 分钟感短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，您好!感您的来电,我是××（案名）置业顾问…, ×××××（项目精神诉求），真诚期

(完整word版)业务部日常工作流程及工作规范

业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图

业务部日常工作规范 一、业务部工作规范目的 业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。 二、市场的信息收集整理与分配 1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信 息； 2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理， 所产生的销售回款，划此业务员名下。 3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业 务部经理分配。 4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。 5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。 三、市场价格 1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。定制产品或在指导价格表 上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。 2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。 3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价 X0.9%。 4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。 三、客户结算与服务 1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。 2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付 款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。 3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。超 过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。 4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客 户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。 四、其他事项 1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期回复。 2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报价。 3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。

内部控制流程图——销售业务.doc

内部控制流程图——销售业务4 销售定价业务流程1．销售定价业务流程与风险控制图销售定价业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 总经理财务部销售部经理销售员开始相关部门 阶段 未经过市场调研制定的目标价格，可能导 进行市场调研致价格不合理，没有市场竞争力，从而导致销售利润降低或销售量减少未通过 1 审核 2 3 制定目标价格拟定目标价格提供信息D1 进行成本测算4 通过销售定价过程不规范，销售价格制定不符合企业的相关规定，则无法满足客户和市场的需求；销售定价未经适当审核或超越授权审批，将会导致大量产品滞销、企业资产损失以及资产运营效率低下确定客户心理价位 5 审批审核审核初步定价确定销售价格D2 综合考虑定价因素提供信息研究竞争对手的销售定价提供信息 结束 2．销售定价业务流程控制表销售定价业务流程控制 控制事项详细描述及说明1．销售员依据市场调研和生产部、技术部等其他相关部门提供的信息，基于《销售定价控制制度》拟定目标价格阶段3．财务部对销售价格进行成本测算，

若成本测算未通过，则销售部需要重新制定目标价格控4．销售员对企业竞争对手的销售定价进行研究，包括竞争对手的品牌知名度、产品性能、制D2 产品包装等相关因素5．销售员初步确定销售价格后，提交销售部经理和财务部审核，总经理审批D1 2．经销售部经理审核后制定目标价格，交财务部审核 销售收款业务流程1．销售收款业务流程控制表销售收款业务流程控制 控制事项详细描述及说明1．销售员与所开发的客户签订《销售合同》，合同中要注明货物品种、数量、金额、付款方式、争议解决方法等内容，规定双方的权利和义务，并根据合同约定和客户的订货单及时向客户发货2．财务部根据各项销售业务的回款计划与《产品发货单》，检查实际回款情况D1 3．财务部根据规定检验客户是否按计划回款、货款是否到账等，并将应回未回的款项编阶段控制制应“收账款明细表”，通知销售部4．销售部经理对于逾期未回的账款，安排销售员进行催款工作5．客户接到催款通知后，若申请延期付款的，应向销售员提出延期付款申请6．销售员要结合企业的相关规定，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因7．销售员填写《延期付款申请单》上报领导审批，销售部经理、总经理根据各自的职责D2 和权限依次审核、审批并做出决定8．客户在延期付款期限内支付货款，销售员应及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况 2．销售收款业务流程与风险控制图销售收款业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业

快销品业务员日工作流程及工作内容

直销部业务员日常工作流程及工作内容 1、8: 00准时参加公司晨会 2、提交昨日日报表，上报当日订单的具体数量和金额 3、汇报反映市场信息，交流经验，探讨竞品相关的信息 4、记录公司相关政策，工作中存在的问题以及处理问题的建议 5、反馈经销商是否及时兑付赠品；以及送货是否及时 6安排当日工作拜访计划、线路 每日工作前的准备 “每日工作前的准备”主要包括四部分： 1、加强仪容、仪表的整洁 2、重温每日访问客户的计划：检查一下我们是否给每一个访问的客户都制定了一个具体、明确、可达到一定目的计划，客户提出的问题是否有效及时的得到解决 3、检查和准备访问工具 拜访工具铅字笔、名片、价格表、计算器等是否准备妥当；熟悉促销政策与兑付方式；调整好每日工作状态 4、准备助销材料 根据一天访问终端的数目和销售目标，准备足够的宣传物料和礼品，按计划进行线路拜访，做到心中有数目标明确 备注：每天出去访问前花15—25分钟准备全天的工作，会节省行销员由于准备不足而浪费的时间。中国有句古话：磨刀不误砍柴功，说的也正是这个道理。

客户拜访八步骤： 必做五大功课生动化、盯竞品、做促销、查库存、搞客情

业务专员

5.核对经销商账物 3.收集市场信息通过巡访经销商和终端等，调查了解竞争对手的渠道、价格、产 品、广告促销办法及市场占有率 4.建议经销商定货根据库存情况，建议经销商合理订货 5.与经销商沟通 1.介绍企业最新信息、动态 2.介绍销售信息，提供一些销售经验与促销技巧 3.介绍竞品信息，向经销商介绍竞争对手的产品、价格、 渠道、促销、人员变动等方面的信息 6.指导服务 1.提供培训 2.顾问式销售 3 ?处理经销商投诉 4.帮助解决非业务难题 7?工作总结 在拜访经销商结束后，销售人员还要做好以下工作：洛实对经销 商的承诺、评估销售业绩。要对拜访预期目标和实际结果进行比 较分析，目的是把重点放到销售成果上，同时提醒自己，多思考 改进的方法并且争取在下一次的拜访中落实以下步骤 8 ?填写业务专员 日报表 业务专员日报表（经销商拜访表.xlsx 服务经销商）.docx 每周提交周工作总结和周工作计划 周总结和计划.docx

业务员每日工作流程

业务员每日工作流程 终端或流通业务人员工作内容 流程及要求 一、工作内容及流程 1、准备工作： a、路线安排或按固定路线 b、答应客户应办未办事项 c、销售工具：广宣品、样品、抹布、价格表、订货单等。 2、每天早上07:50分出发。 3、拜访(销售及铺货) (1)、新客户拜访：问候(老板或大哥、大姐等，您好！)→自我介绍(公司、职务、姓名)→产品介绍(特点、产品展示、品尝)→推介利益(产品进货价、零售价、政策)→广宣品的张贴→收集信息(竞争产品的价格、促销、销量、新品上市、客户心理)。 拜访成功：下订单(详细的有标志性建筑物的地址、店名、联系方式、准确的数量及价格、订货日期与送货日期必须填写、客户签字确认、留下业务及公司电话、有异议或特殊情况在订单右上角标明)→礼貌的再见→拜访下一客户。 拜访失败：留下业务及公司电话→礼貌的再见→拜访下一客户。 (2)、老客户拜访：问候(老板或大哥、大姐等，您好！)→询问产品销售情况→规范陈列(生动化、好位置、大排面、清洁产品)→点库存→销售好→介绍老品政策、新品推介→销售不好→介绍老品政策、新品推介→(争取)订单→广宣品的张贴→建议、意见收集处理(售后服务)→竟品信息收集→礼貌的再见→拜访下一客户。 4、下午3:00至5:00电话报单。 (1)、电话报单时必须口齿清淅，店名、品名、数量等详细准确，单子开好后交楼下物流部安排配送。 (2)、新客户必须提供有效证件加入档案并通知销售内勤。 (3)、信息整理好后反馈给销售内勤并交销售经理。 (4)、尽量做到货到付款，不欠款。 (5)、每拜访一个客户，拍照上传到业务群。 (6)、有遗留问题及客诉等问题要及时解决处理。 (7)、到店查看退货情况，是否可退，不能退的坚决不退。 (8)、查看是否有窜货，有窜货的必须提供有效证据，照片、箱码、数量、单据等。 (9)、写工作日记。 二、工作要求 1、每天按照拜访路线拜访所有客户包括沿途增加拜访频率的重点客户)，每户拜访时间不要过长，自行掌握。 2、每周一上交周工作拜访路线。 3、每周日上交周工作总结，每月25日交月工作总结及下月工作计划。 4、工作总结的内容：具体的工作内容、销售情况、销售额、竟品情况及分析(表格)、所遇问题、下周或月的工作计划、内容真实准确。 5、电话二十四小时开机，如果没能接听公司电话，在看到未接电话后，必须立即回复。如遇关机情况每次扣5元(在补助话费中扣除)。 6、业务人员在工作时间内不得随意窜区或做与业务无关的事，发现一次罚款20元，发现3次，立即开除。 7、每周一对竟品进行一次市场调研，填写竞争品牌市场调查表，主要是对竞争对手目前的销售状况、销售政策进行及时的掌握，以便公司做出正确的调整。要求认真详细填写，晚上交到内勤处。 三、特殊情况 有特殊情况时，应该及时与领导沟通，得到答复后，按照领导指示进行办理。有特殊工作时，必须服从领导安排，按时完成交待工作。 产品陈列工作重点

销售管理操作手册模板

销售管理操作手册

目录 1、销售订单操作 .......................................................... 错误!未定义书签。 1.1操作界面打开....................................................... 错误!未定义书签。 1.2界面功能说明....................................................... 错误!未定义书签。 1.3销售订单报表....................................................... 错误!未定义书签。 2、发货单操作............................................................... 错误!未定义书签。 2.1发货单打开........................................................... 错误!未定义书签。 2.2界面功能说明....................................................... 错误!未定义书签。 2.3退货单................................................................... 错误!未定义书签。 2.4发货单列表........................................................... 错误!未定义书签。 3、销售发票处理 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.1专用发票............................................................... 错误!未定义书签。 3.2普通发票............................................................... 错误!未定义书签。

销售部岗位操作手册

销售部岗位操作手册 一、销售部主要工作为: 1、销售出货; 2、销售退货; 3、产品测试借用; 4、销售收款; 5、协助技术部门做好产品的售后工作; 二、销售部岗位说明 1、大区总监岗位说明; 2、地区经理岗位说明; 3、销售岗位说明; 4、业助岗位说明; 5、技术岗位说明; 三、销售部汇总表格简介: 四、销售部人员职务说明: 1销售出货流程 1.1销售出货流程图示:

1.2销售出货流程: 第一步:产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。若全国库存充足，当地库存量不足，可在库房部门提出调拨需求;各地库存均为零或 无全新产品时，业务员可以填写采购订单交销售助理，销售助理交给当 地库管，到货时再发生业务往来，或者终止销售，业务员可视具体情况 来决定; 第二步:库房给予答复数量，在数量能够达到要求的情况下，业务员填写手工出货单，由主管批复;

第三步:助理根据业务员所填写的出货单在ERP中建立客户档案; 第四步:制作销售订单，并审核; 第五步:业助引用”销售订单”生成“发货单”，并审核; 第六步:打印出的发货单一式四联，其中发货单(留底联)业助留底保存; 第七步:发货单交给库房，库房部门根据发货单上的明细办理产品出库; 第八步:有客户签收的发货单(业务联)业务员自己留存，便于与客户对帐; 第九步:业务员从库房领出产品，送货; 第十步:发货单(客户联)给客户留底; 第十一步:发货单(财务联)给财务，用于做帐。 1.3以下为具体单据的操作步骤: 1.3.1手写出库单(二联) 出库单 客户名称:电话: 地址,联系人: 产品型号数量单价合计是否开票结款方式货运方式 备注 主管签字:销售:日期: 1.3.2销售订单 遵循流程:[供应链]—[销售管理]—[销售订货]—[销售订单]

销售业务流程

销售流程 寻找客户资料电话前的准备找负责人了解客户需求确定跟进方法促进成交后期的客户维护 电话销售流程图

销售细则 寻找客户资料：1、黄页2、网络3、广告牌4、电视广告5、 杂志6、报纸7、转介绍8、写字楼公司名录

9、114台查询10、地图11、公交车站牌站名 12、人才市场13、名片店14、展览会（各种 会议） 电话前的准备：1、笔、纸（左手拿电话，右手拿笔）2、坐姿端正（可站立打电话，提高激情）3、产品资料 的准备4、仪容仪表5、话术的准备6、积 极良好的心态7、客户背景资料8、明确打电 话的目的和目标9、为达到目标所设想所要问 的问题（6个电话）10、设想客户可能问到的 问题并做好准备（准备异议和抗拒点）11、设 想电话中可能发生的问题 找负责人：新客户开发开场白： 业务员：您好！请问是xx公司吗？ 客户：是的，有什么事？ 业务员：1、不好意思打扰您了，请问先生（小姐）咱们公司培训是由哪个部门负责？ 2、是这样的，我是北京时代光华昆明分公司的 xx，请问一下咱们公司的培训是由哪个部门 负责？ 3、先生（小姐）有件事麻烦您，除了你们老总 以外还有哪位负责培训这事？ 4、（适当赞美一下）先生（小姐）您好！感觉您

的声音特别的亲切，请问您贵姓？客户：我 姓xx。业务员：xx先生，顺便问问，您看咱 们公司的培训是由哪个负责呢？ 客户可能出现的回答： 客：①是人力资源部某某经理负责； 业：①、谢谢，请问贵姓？他电话是多少？ 客：②我们不需要； 业：②、请问是由您在负责培训这事吗？ 这时客户的回答有三种：是，不是，或者是有什么您就说吧 如果回答是：业务员应说：太好了，打通电话就直接找到您，请问您贵姓？ 如果回答不是：业务员应说：我想如果您不是负责这方面工作的话，可能对这个岗位的 需求不是很了解。难说负责这个工作的领导正需要这方面的信息呢 如果回答有什么你就说吧：业务员应说：a.是这样的，我这边有个非常重要（有价值）的 信息想跟负责培训的领导沟通一下…… b.这位先生（小姐）非常不好意思，冒昧打电话打扰您这边，不知您听说过时代光华没有？他是一家全国性质的专业培训机构，最近我们有一个非常不错的培训在咱们昆明举办，我这边想跟负责培训的领导沟通一下……

销售部岗位操作手册(最新)

销售部岗位操作手册 一、销售部主要工作为： 1、销售出货； 2、销售退货； 3、产品测试借用； 4、销售收款； 5、协助技术部门做好产品的售后工作； 二、销售部岗位说明 1、大区总监岗位说明； 2、地区经理岗位说明； 3、销售岗位说明； 4、业助岗位说明； 5、技术岗位说明； 三、销售部汇总表格简介： 四、销售部人员职务说明： 1销售出货流程 1.1销售出货流程图示：

1.2销售出货流程： 第一步：产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。若全国库存充足，当地库存量不足，可在库房部门提出调拨需求；各 地库存均为零或无全新产品时，业务员可以填写采购订单交销 售助理，销售助理交给当地库管，到货时再发生业务往来，或 者终止销售，业务员可视具体情况来决定； 第二步：库房给予答复数量，在数量能够达到要求的情况下，业务员填写手工出货单，由主管批复； 第三步：助理根据业务员所填写的出货单在ERP中建立客户档案； 第四步：制作销售订单，并审核； 第五步：业助引用”销售订单”生成“发货单”，并审核； 第六步：打印出的发货单一式四联，其中发货单（留底联）业助留底保存； 第七步：发货单交给库房，库房部门根据发货单上的明细办理产品出库；第八步：有客户签收的发货单（业务联）业务员自己留存，便于与客户对帐； 第九步：业务员从库房领出产品，送货； 第十步：发货单（客户联）给客户留底； 第十一步：发货单（财务联）给财务，用于做帐。 1.3以下为具体单据的操作步骤: 1.3.1手写出库单（二联）

1.3.2销售订单 遵循流程：[供应链]—[销售管理]—[销售订货]—[销售订单] 双击