NC物资管理操作手册
N C物资管理操作手册 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
NC物资管理操作手册
1 前期设置
库存组织
说明：各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施：直管项目部的库存组织，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的库存组织，由分公司系统管理员建立。
功能导航：客户化基本档案组织机构库存组织
操作步骤：1、选中【库存组织】，并双击；
2、单击【增加】；
3、双击方框，输入库存组织编码及名称。【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”，例如“JGASCBUYL10041”，其中“JG”即机关，“ASCBUYL10041”即项目编码（公司编码缩写如下表所列）；【库存组织名称】需写明项目名称；
4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】，分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】；
5、将内容录入完毕后，点击【保存】；
6、当项目结束后，单击勾选【封存标志】将库存组织封存。
仓库档案
说明：各直管、委管和专业项目部建立库存组织后，需设立相应的甲供仓和自采仓。该操作由系统管理员实施：直管项目部的仓库档案，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的仓库档案，由分公司系统管理员建立。
功能导航：客户化基本档案库位信息仓库档案
操作步骤：1、选中【仓库档案】，并双击；
2、单击【增加】；
3、双击方框，输入库存组织编码及名称，【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”，“01”表示自采仓，“02”表示甲供仓，【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓；
4、双击点选相应的【库存组织编码】；
5、将内容录入完毕后，点击【保存】。
注意：不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。
存货信息
说明：每次新增库存组织或者新增存货档案后，需将存货分配到相应的库存组织，否则材料出入库的时候不能保存。
功能导航：客户化基本档案存货信息存货管理档案
操作步骤：1、选中【存货管理档案】，并双击；
2、单击【分配】；
3、在弹出的【选择操作类型】窗口中单击【下一步】；
4、在弹出的【选择目标】窗口中，点击放大镜，进行目标组织的选择；
5、在弹出的【库存组织】窗口中，选中所要分配的库存组织，然后单击【确定】；
6、回到【选择目标】窗口后，点击【下一步】；
7、在弹出的【设置操作/查询条件】窗口中，【分配状态】栏选择【未分配】；
8、【存货分类】栏选择【01工程实体材料】，点击【确定】后，再点击【下一步】；
9、点击第一个小图标进行全选；
10.点击【分配】，提示完成后【确认】。
2 消耗材需用计划
消耗材需用计划
说明：【消耗材需要计划】即实际业务中的“材料需用计划”，该单据由哪个部门进行采购或者提交给业主，就由哪个部门进行录入。
功能导航：建筑综合项目管理物资管理材料计划消耗材料计划消耗材需用计划
操作步骤：1、选择【消耗材需用计划】，并双击；
2、单击【增加】；
3、输入【单据号】，即计划号，以便单据查询，如不输入将自动生成流水号；
4、点选【项目编码】，项目编码选中就不可更改，如选错项目编码，取消单据后再点击【增加】；
5、点选【单据日期】【经办部门】【经办人】【材料员】等，【备注】栏可根据实际情况进行文本录入；
6、点击【需用计划类型】下拉框，选择【消耗材料】或【甲供材料】，如图；
7、点击【增行】，双击【物资编码】进行存货信息的选择；
8、在【存货档案】窗口中，通过存货分类查找需要的存货信息，然后双击该条信息，一次可以选择多条信息；
9、或者通过点击方框中向上、向下箭头进行选取及删除；
10、完成存货选择后，单击【确认】；
11、点选【WBS编码】，选择相应的WBS节点；（如节点相同，可以同时按住“shift”+“alt”，鼠标点中该字段内容，然后向下拖拽即可达到复制的效果，其他单据上的字段也可以这样操作。）
12、输入【本次核定主数量】，即计划数量，点选【预计使用日期】，即计划到货日期；
13.【备注】栏可以根据实际情况，进行文本输入，最后点击【保存】，点击【执行】并【提交】，然后由相关人员进行【审核】。
14、表格输出，点击【打印】，在预览页面点击【导出EXECL】后，点击【浏览】制定输出表格存放位置，按【确认】后既能导出。
注意：在选择存货时，不能选择【存货编码】后四位为“0000”的存货大类，如选择，视为无效单据。
3 招标管理
供方管理
说明：【供方管理】即实际业务中的供应商管理，包括供方的基本信息、初复评审、合格供方等级、供方业绩评价及黑名单等。其中，集团的A、B类供方由机关物资管理部进行维护，C类供方由分公司、直管项目部和委管项目部进行维护。各项目部及分公司均可申请，黑名单解禁由机关物资管理部进行操作。
3.1.1 供方基本信息审查表
说明：【供方基本信息审查表】需要录入一些供方的基本信息，包括营业执照、税务登记证、生产许可证上的有效信息，另外还需要录入公司联系人及其联系方式。
功能导航：供应链—>招标管理—>供方管理—>供方基本信息审查表
操作步骤：1、选中【供方基本信息审查表】，并双击；
2、单击【增加】，打开页签后，可以通过点击右页签上角的【最大化】按键，扩大窗体；
3、填写【供方名称】，例如“二十冶合格供应商公司”。供方名称必须以营业执照上的名称为准，不能用简称或其他别名。
4、根据【供方名称】进行【供方编码】的填写，编码规则为：C2+供方名称的大写首字母，例如“C2ESYHGGYSGS”。
5、根据客商的类别，点击【地区编码】，选择【供应商】。
6、将其他信息录入完整，包括【供方地址】、【合作历史】、【法人代表】、【注册资金】、【产品】、【税务登记号】、【营业执照号】、【主联系人】、【主联系人手机】、【许
可证有效期】、【营业执照有效期】，不知道法人身份证号的，可将供方编码复制到该栏次。
7、信息录入完后，点击【保存】并【提交】，然后由相关人员【审批】。
3.1.2 供方业绩评价表
说明：【供方业绩评价表】即为贯标管理中的《供方业绩评价表》。
功能导航：供应链—>招标管理—>供方管理—>供方业绩评价表
操作步骤：1、选中【供方业绩评价表】，并双击；
2、单击【增加】，选择所要评价的【供方名称】；
3、点选【评估方法编码】，选择【01】；
4、录入【评估分值】；
5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.1.3 供方初/复评评价表
说明：【供方初/复评评价表】即为贯标管理中的《供方初/复评价表》。
功能导航：供应链—>招标管理—>供方管理—>供方初/复评评价表
操作步骤：1、选中【供方初/复评评价表】，并双击；
2、单击【增加】，选择所要评价的【供方编码】；
3、录入【评价结论】，合格供应商选择【合格】；
4、根据该供方所供存货类别，录入【拟采购物资名称】；
5、根据所收集的资料，勾选【供方性质】等信息，如果是复评的供方，点选供方业绩评价表选择评分表；
6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。
3.1.4 供方级别评定
说明：【供方级别评定】即对合格供应商进行A、B、C级别评定。功能导航：供应链—>招标管理—>供方管理—>供方级别评定
操作步骤：1、选中【供方级别评定】，并双击；
2、单击【增加】，选择所要评价的【供方】；
3、录入【评定后级别】；
4、根据该供方所供存货类别，录入【供方分类】；
5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。
3.1.5 黑名单申请
说明：【黑名单申请】是用于不合格供应商的申请。
功能导航：供应链—>招标管理—>供方管理—>黑名单申请
操作步骤：1、选中【黑名单申请】，并双击；
2、单击【增加】，选择所要评价的【供方】；
3、录入【申请原因】、【黑名单截止日期】及【备注】；
4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。
采购招标
说明：【采购招标】由发生实际招标的部门进行录入，即由直管项目部物资部、分公司物资部、委管项目部物资部等。
3.2.1 招标单项计划维护
说明：【招标单项计划维护】即为招标前制定的“招标计划”；
功能导航：供应链—>招标管理—>招标计划管理—>招标单项计划维护
操作步骤：1、选中【招标单项计划维护】，并双击；
2、单击【参照】，参照【消耗材需用计划】，勾选需要进行招标的材料计划；
3、录入招标计划上的相关信息，包括开标日期等信息；
4、在【标段】页签【增行】，录入【标段编码】【标段名称】，一次招标可以分一个或者多个标段；
5、切换到【招标内容】页签，输入相应的【标段编码】；
6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。
3.2.2 招标小组
说明：根据每次实际招标的情况，建立【招标小组】。
功能导航：供应链—>招标管理—>招标事项管理—>招标小组名单
操作步骤：1、选中【招标小组名单】，并双击；
2、单击【增加】新建招标小组；
3、单击【单项招标计划号】，选择相应的招标计划；
4、根据招标计划，选择【招标分项档案】、【招标类型】；
5、通过【行操作】进行【增行】，点击表体选择相关的人员，【所属公司】支持选择集团内部不同分公司及其人员，设定【招标委员类型】；