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ERP系统操作说明书(完整版)

ERP系统操作说明书(完整版)
ERP系统操作说明书(完整版)

在使用本软件时,需要对IE作如下设置:

1)需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新

2)把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点:工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP,如图所示:

项目管理模块

1.立项:市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项,申请一个新的项目立项,下

面的附件管理可以添加该项目立项所需附件,在确认立项前可以修改相关内容,如图所示:

注意:在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”,否则该项目无法进行确认。

2. 确认立项:填写完立项后,确认没有问题了,市场部人员点击导航栏->项目管理->确认立项选项,对提交的项目进行确认,并提交审批,在审批过程中,可以点击下方的查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。如图所示:

2.审批:总经办人员对项目进行审批,点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中

直接点击进入,如图所示:

3.财务审核:财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进

入,财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改,该项目无问题后,点击下方“财务审批”按钮进行审核。

4.指定项目经理:该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项

目经理,选中被批准过的项目,点击选中该项目,在弹出的界面选择下面的添加,指定项目经理及其任职时间。

项目经理指定项目成员:点击导航栏->项目管理->指定项目人员,选中被批准过的项目,点击选中该项目,在弹出的界面选择下面的添加,指定项目人员及其在项目的时间,然后选择导航栏->项目管理->派工,派工给项目组成员。

5.项目经理制作预算:首先点击导航栏->项目管理->收入预算,对该项目预计收入进行添

加,

然后点击导航栏->项目管理->估算经费,对该项目预计花费进行添加,

最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批,对该项目预算进行提交,等待审批。

6.预算审批:预算审批人员对预算进行审批。

7.预算财务审核:财务人员对预算进行审核。

至此,项目算初步建立,然后项目经理选择导航栏->日常管理->工作计划,对该项目制订总体计划,

选择导航栏->日常管理->任务管理,对该项目成员下达工作任务。

在项目进行过程中,员工可以每天提交日报,每周提交周报;项目经理,部门经理可以查看项目组成员工作情况;项目经理每天更新出车记录对出车情况进行记录。

1)日报提交:

选择员工自助-》员工日报,然后选择下面的新增工作日记增加日报内容,增加完毕后点击下方确认工作日记对日报进行确认。

2)出车记录:

员工选择员工自助-》我的出车记录,点击下方添加按钮,对每日出车记录进行更新。添加完毕并检查无误后,点击下方的确认按钮。项目经理选择项目管理-》出车记录确认,对出车记录进行确认。

3)项目考勤记录:

员工选择员工自助-》项目考勤记录,点击下方添加,对当日考勤情况进行添加,添加完毕并检查无误后,点击下方的确认按钮。项目经理选择项目管理-》项目考勤记录确认,对项目考勤记录进行确认。

4)费用登记(必须登记后才能报销):操作见后面的详细介绍。

考情管理模块

一、考勤管理

1员工申请流程操作方法:

找到“导航栏”,点击“员工自助”,然后点击“加班/请假申请”如下图所示:

点击“加班/请假申请”后出现如下图所示:

点击“新申请”,如下图所示:

在考勤类型里选择所申请的类型,如下图所示:

选好后填写时间段,时长,事由等,如下图所示:(注:填写时间段时务必按照以下格式填写,否则显示为空)。

点击“提交申请”后如下图所示:

提交申请后,所申请的记录显示在页面上面。

注:在“提交审请”之前可以对上面的审请进行修改或删除。

2审批考勤管理流程操作方法:

找到“导航栏”,首页会显示“有1条加班/请假申请等待审批”,如下图所示,

点击“有1条加班/请假申请等待审批”,(或者直接点击上图左侧导航栏的加班/请假审批),如下图所示

选中这条申请记录点击下面的“审批”按钮,出现所申请的信息,如下图所示,

在审批意见里批复,在审批备注里填写“OK”或拒绝原因,最后点击确定,如下图所示,

批复结束后若申请通过,则申请者的状态栏里会显示“审批通过”,如下图所示,

若申请被一级审批者拒绝,则申请者的状态栏则显示已退回,申请者可点击查看审批进度查看被退回的原因。如下图所示,

若申请被二级及更高审批者拒绝,则下级审批者可以在首页上看到有1条加班/请假申请等待退回,如下图:

点击该选项,并点击下面的查看审批按钮,可以看到高级审批者拒绝的原因,按退回申请键退回员工申请。

3 确认考勤管理流程操作方法:

员工申请加班/病假/事假/年假并被批准后,可能由于某种原因,没有去执行这些申请,

那么审批通过后就完成流程了。若申请者确执行了这些申请,那么一级审批者在申请者事后需点击首页的加班信息等待确认按钮,如下图:

选中后,点击确认按钮,则整个流程结束,申请者看到状态为已完成。

工具管理模块

一.耗材领用

1员工申请流程操作方法:

找到“导航栏”,点击“员工自助”,然后点击“耗材领用申请”如下图所示:

点击“耗材领用申请”后出现如下图所示:

点击“添加”,如下图所示:

选择所在项目,在描述中可以添加相关说明,点击“保存”后再点击“关闭”,如下图所示:

点击“工具领用审批单”,如下图所示:

点击“添加”后如下图所示:

填入相关信息后点击“确定”后显示添加成功,然后点击“关闭”,如下图所示:

点击“关闭”,即返回到主页面,如下图所示:

注:在“提交审请”之前可以对上面的审请进行修改或删除。

若确认无误,点击“提交审批”,状态栏由“等待提交审批”变为“等待审批”如下图所示:

接着就是等待审批结果,可以在“查看审批进度”中查看流程,若该审批未通过被退回,可以在“查看退回进度”中查名原因。

2审批工具领用流程操作方法:

找到“导航栏”,首页会显示“有1条耗材领用申请等待审批”如下图所示,

点击“有1条耗材领用申请等待审批”,如下图所示,

点击工具领用审批单可以查看员工申请的耗材,如图所示:

选中这条申请记录点击下面的“审批”按钮,出现所申请的信息,如下图所示,

在审批意见里批复,最后点击确定,如下图所示,

批复结束后若申请通过,则进入二级审批,若不同意,则退回。申请者的状态栏里会显示状态,申请者查看审批进度可以看到审批的进程。

3审批工具领用流程操作方法:

若审批都通过,申请者看到等待领用状态,下面进入领用流程。负责发放工具的负责人点击工具管理-》耗材出库选项,如图所示:

点击下面的工具领用审批单进入界面,选择发放按钮,

选择设备,按确定按钮,再点击确认发放完毕按钮,即发放成功。

二、固定资产领用申请

操作流程与上面介绍的“耗材领用”一样。

报销管理模块

1.登录系统:输入网址,即可进入系统,按照说明,输入用户名,密码,验证码,进入系

统,如下图。

ERP系统操作说明书(完整版)

在使用本软件时,需要对IE作如下设置: 1)需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新 2)把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点:工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP,如图所示: 系统使用流程 1.立项:市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项,申请一个新的项目立项,下 面的附件管理可以添加该项目立项所需附件,在确认立项前可以修改相关内容,如图所示:

注意:在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”,否则该项目无法进行确认。 2.确认立项:填写完立项后,执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。如果没有问 题,点击导航栏->项目管理->确认立项选项,然后点击提交审批,在审批过程中,可以 3.审批:总经办人员对项目进行审批,点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中 直接点击进入,如图所示,同意立项则点击审批按钮。

4.财务审核:财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进 入,财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改,该项目无问题后,点击下方“财务审批”按钮进行审核。 5.部门经理制作预算:首先点击导航栏->项目管理->收入预算,对该项目预计收入进行添 加, 注意:此处预算与员工报销时的费用密切相关,必须仔细且与财务名目一致,如果细类不准确,如办公费预算不足了,即使总预算未超,员工也无法进行该项费用报销 然后点击导航栏->项目管理->估算经费,对该项目预计花费进行添加,

最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批,对该项目预算进行提交,等待审批。 6.预算审批:预算审批人员对预算进行审批。 7.预算财务审核:财务人员对预算进行审核。 8.指定项目经理:该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项 目经理,选中被批准过的项目,点击选中该项目,在弹出的界面选择下面的添加,指定项目经理及其任职时间。

ERP系统操作指南

集瑞联合重工系统操作指南(岗位:仓库管理员)

修改记录

目录 1.操作手册基本内容说明 ........................................................................... 错误!未指定书签。 2.岗位职责 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.系统操作步骤 ........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1 系统登录 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2 系统常规图标与快捷键............................................................................. 错误!未指定书签。 4.业务指南 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作....................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货............................................................................... 错误!未指定书签。 5 料出、入库操作 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作............................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2 辅料 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。 5.3 辅料库之间物料领用.................................................................................. 错误!未指定书签。 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作..................................................... 错误!未指定书签。 6 .1 线边库料废 ................................................................................................ 错误!未指定书签。 6.2 线边库工费处理.......................................................................................... 错误!未指定书签。 6.3合格品退库 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 7 特殊领料(试制工厂、营销公司)............................................................. 错误!未指定书签。 7.1试制工厂线边领料....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.2营销公司线边库领料................................................................................... 错误!未指定书签。 7.3营销公司加换装........................................................................................... 错误!未指定书签。 8 凭证处理(查询、冲销) ............................................................................ 错误!未指定书签。 8.1单个凭证查询............................................................................................... 错误!未指定书签。 8.2批量查询物料凭证....................................................................................... 错误!未指定书签。 8.3物料凭证冲销............................................................................................... 错误!未指定书签。 9 库存查询 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。 9.1 查询仓库库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。 9.2 查询物料库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。

ERP系统使用说明书知识讲解

目录 ERP系统操作说明 (1) 1、ERP简介 (1) 2、登录系统 (2) 3、系统管理模块 (2) 4、生产管理模块 (6) 5、财务工时 (10) 6、库房管理模块 (11) 7、资源管理模块 (14) 8、订单管理模块 (16) ERP系统操作说明 1、ERP简介 近年来,ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式,以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点,正被越来越多的企业所接受和普遍应用。 初次接触ERP的人,首先都会出现疑问通常都是:“何谓ERP?”、“SAP 又是什么?”以及“PM模块有哪些功能及作用?”等等。下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。 1.1、什么是ERP? ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”,包括企业内部资源和外部资源。内部的资源如,人力资源、物料资源、资金资源、时间资源,外部的包括客户资源、供应商资源等。ERP就是将这些资源整合,从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。 ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程,通常包括:财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等;整体、实时地提供与各项业务相关的数据,包括以前难以及时获取的数据;可以向领导者提供企业整体的状况,反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况;所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新,以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验,内嵌了可配置的行业最佳业务模式。 1.2、什么是ERP系统? ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划,以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统,用以支持企业主要的核心业务流程,通常包括:财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。

ERP系统操作手册

ERP 项目操作流程一、系统登录 注意:服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗:输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期

二、采购管理: 1、采购流程:采购订单(通过采购需求统计表手工录入)-----审核-----采购到货单(参照采购订单生成)------采购入库单(由仓库参照采购到货单生成)-----采购专用/普通发票(参照采购入库单生成)-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单: 步骤一:进入工作中心的窗囗,点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮; 步骤二:进入采购订单录入窗囗后,先点击增加铵钮,,进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ,然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价,系统自动 计算出合计金额,再按保存按钮把该订单保存下来,再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审

核再点击修改按钮进行修改,修改完成后再保存该订单,重新审核。如要把该单据删除的话,就要先放弃审核,点击删除,要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉,再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核

步骤一:进入工作中心的窗囗,点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮; 步骤二:进入采购到货单录入窗囗后,点击增加铵钮,将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框: 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三:在选项框中选择“拷贝采购订单”选项,系统会弹出一个筛选框出来,操作员根据情况填写筛选内容,系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来,然后操作员选择要生成到货单的订单记录,系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中,然后点击保存按钮,把该张到货单保存下来,最后点击审核按钮。如要修改的话,就必先放弃审核 注:《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同,但所输入的数量为负数,选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示:

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册(模板) 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者:王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时,建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe",IE的相关设置要求:IE的安全设置为"自定义级别",启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后,用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1: 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为: 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

ERP系统操作指导

ERP系统培训 目的: 1、熟练使用ERP系统操作; 2、规范单据操作流程以及数据衔接; 3、提高货品管理能力以及数据分析能力; 4、提升营运管理能力以及单店业绩。 培训内容: 第一部分:ERP系统操作:基础篇、业务篇 第二部分:ERP数据分析以及营运管理(销售部与督导部) 第一部分 ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南 一、基础篇……………………………………………………………………… 1.分销系统登录…………………………………………………………… 1.1系统登录………………………………………………………… 1.2退出……………………………………………………………………… 2.分销系统基本操作……………………………………………………………… 2.1用户修改密码…………………………………………………………… 2.2系统界面………………………………………………………………… 2.3单据基本操作…………………………………………………………… 2.4查找操作………………………………………………………………… 2.5查询操作………………………………………………………………… 2.6报表操作………………………………………………………………… 3.分销系统基础数据……………………………………………………………… 3.1货品资料…………………………………………………………………

3.2渠道资料………………………………………………………………… 3.3供应商资料……………………………………………………………… 3.4仓库资料………………………………………………………………… 二、业务篇……………………………………………………………………… 1、采购订货管理…………………………………………………………………… 1.1按期货下采购订单……………………………………………………… 1.2常用报表………………………………………………………………… 2、客户订货管理………………………………………………………………… 2.1区域订货会客户下单…………………………………………………… 2.2后期补货………………………………………………………………… 2.3常用报表………………………………………………………………… 3、零售价管理……………………………………………………………………… 3.1区域零售价调整………………………………………………………… 3.2常用报表………………………………………………………………… 4、客户信用管控…………………………………………………………… 4.1客户回款………………………………………………………………… 5、货品配发……………………………………………………………………… 5.1客户/店铺按单配货……………………………………………………… 5.2客户/店铺配货…………………………………………………………… 5.3客户退货申请……………………………………………………………… 5.4 常用报表………………………………………………………………… 6、仓库业务……………………………………………………………………… 6.1仓库收货…………………………………………………………………… 6.2仓库发货…………………………………………………………………… 6.3仓库收客户/店铺退货…………………………………………………… 6.4退货给供应商……………………………………………………………… 6.5仓库调拨…………………………………………………………………… 6.6仓库盘点…………………………………………………………………… 6.7常用报表:………………………………………………………………… 7、自营店铺业务……………………………………………………………………… 7.1 店铺销售…………………………………………………………………… 7.2店铺收货…………………………………………………………………… 7.3店铺调拨…………………………………………………………………… 7.4店铺退货…………………………………………………………………… 7.5店铺盘点…………………………………………………………………… 7.6常用报表……………………………………………………………………

易飞ERP系统作业操作手册

易飞系统作业操作手册目录 第一章基本作业操作____________________________________3 第一节主画面基本操作_____________________________________3 第二节录入作业基本操作___________________________________4 第三节打印凭证基本操作___________________________________10 第四节报表基本操作_______________________________________13 第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18 第一节品号资料的建立_____________________________________ 18 第二节BOM 资料的建立____________________________________24 第三节相关报表的查询及列印________________________________27 第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28 第一节设置订单单据性质____________________________________28 第二节客户信息资料的建立__________________________________29 第三节报价单的录入________________________________________30 第四节客户商品价格的录入__________________________________31 第五节客户订单资料的录入__________________________________32 第六节订单变更单的录入____________________________________33 第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34 第八节发放LRP采购单______________________________________37 第九节发放LRP工单_________________________________________38 第十节相关报表的查询及列印________________________________39 第四章请购单至采购进货_________________________________40 第一节设置采购单单据性质__________________________________40 第二节供应商信息资料建立__________________________________41 第三节采购核价单的录入____________________________________42 第四节供应商料件价格的录入________________________________43 第五节请购单资料的建立____________________________________44 第六节维护请购信息作业____________________________________45 第七节从请购单生成采购单__________________________________46 第八节采购单资料的建立____________________________________47 第九节采购变更单的录入____________________________________48 第十节采购进货单的录入____________________________________49 第十一节采购退货单的录入__________________________________51 第十二节相关报表的查询及列印______________________________52 第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53

ERP系统操作教程

ERP系统-界面操作教程 教程目录:(可按cart键点击目录即可进入相应教程) 一、进入系统说明 二、共用模块说明 三、销管模块说明 四、采购模块说明 五、库存模块说明 注:本文件所列出的信息在实际操作系统时,在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。 教程内容: 一、进入系统说明 1、系统联机 1.1操作目的:系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁,用来联接服务器和客户端。 1.2操作路径:当系统安装好后,系统会自动在桌面上生成此图标,双击此图标即可进入连机界面。 1.3操作界面/界面说明: 1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”, 或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导” 或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe), 即可得出联机界面 以上位置一般默认即可,直接按"下一步"

按上述提示进行服务器信息的设定,设好点击"联机测试",如果出 现 测表示设定正确,然后再点击"下一步",否则需检查相关设定直至测试成功为止; 然后设置易助客户端更新位置,一定要改为 "\\服务器名\TPA "(TPA 为服务器共享出来的共用目录),这样当服务端有文件更新时,客户端可自动更新.

关闭此界面,联机设置完成,就可正常登录进入系统了。 备注: 1、此联机向导在系统安装好后,一般由系统管理员完成联机。 2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到,以后直接登录系统即可,无需联机。 2、系统登录 2.1操作目的:让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。 2.2操作路径:当系统安装好后,系统会在卓面自动生成此图标 ,双击此图标 即进入系统登录界面。 2.3操作界面:

ERP管理软件操作手册

1.软件登录 双击进入看到如下界面,如图选择自己所需的公司帐套双击进入 操作 进入之后看到如下界面,如图选择自己的用户名(有密码输入密码)按键盘的F8或界面上的确认进入 进入界面看到如下界面,如图:左边为常用的报表查询单据;右边则为 常用单 据的操作及基础资料的设置;下方及一些软件自带按钮和右下角显示公司名称和登录用户名 2.单据的通用界面及功能键介绍 如下图:第一排:单据常用功能按钮;第二排:单据表头上方操作界面;第三排:单据表身操作界面;第四排:单据表头下方操作界面 下图为常用功能键的功能介绍;新增:添加新单据时使用;速查:查找原有的单据使用;编辑:修改原有单据使用;删除:删除单据使用;打印:打印出来使用;存盘:单据新增、修改后保存使用 3.单据操作指导 如下图,此界面为技术部业务的常用操作单据及报表总体介绍。 增加货品资料操作。 点击进入界面,如图操作。

查询原有货品资料操作。 查询结果 查询条件多种,根据实际方便来操作。 4.关于虚拟货品的替代件的输入操作。 点击进去 基本操作如查询跟货品操作一样,不一一讲解。 两种替代方式介绍 1.补量替换: 2.全量替换: 替代比例; 5.建立标准成品BOM的操作. 点击进入界面如下图。 增加BOM操作跟货品操作步骤一致,如图: 当BOM确定后,还未产生后续操作时,需修改BOM。如下操作。

当单据已经产生后续操作时,要修改该BOM则进入 进入操作。 三种活动方式介绍 1.增加:在原有BOM 里增加新的物料; 2.删除: 删除原有BOM里的物料; 3.改变:改变原有BOM里的物料货品的数量等; 6.客户订制品BOM的维护操作。 点击进入界面进行操作,如下图: 当单据已经产生后续操作时,要修改该订单配方则进入进入 操作,操作方法跟一样,就不一一细讲。

印刷厂ERP系统使用说明

一系统工具栏说明: 工具栏说明一(系统各模块): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1) 新增:增加一笔新的资料 2) 修改:修改当前的资料 3) 查询:查询相关资料,点此按键,切换至系统查询界面 4) 列印:打印相关报表,点此按键,切换至系统打印界面 5) 审单:审单权限人员审查核对当前资料 6) 删除:删除当前资料(审单后该按键无效) 7) 第一笔:显示第一笔资料 8) 上一笔:显示当前所在资料的上一笔资料 9) 下一笔:显示当前所在资料的下一笔资料 10)最未笔:显示最后一笔资料 11)储存:储存当前资料(包括修改后的资料) 12)离开:离开所在系统模块

二查询方式说明 于系统模块主画面工具栏处点击,切换至系统查询界面:勾选界面左下方的快速功能键(如异常单,未审单资料等),可快速查找到符合查询条件的资料 ※拖动鼠标可选择查询资料,鼠标左击选择某一笔后(泛蓝),鼠标右击或单击该,直接切入该资料的明细界面 ※点击以各查询条件精确查询,如下图:

三 预览打印说明: 报表工具栏说明: 点击 或 后出现如下画面 : 选定印表机和打印范围及份数后,点击 ,完成报表打印工作

四共享资料建立说明:(主要分为系统报表设定及基本资料建立) 1. 系统报表设定: 1)公司抬头设定:此为系统运行基本参数设定的第一步,用以产生各类报表的 表头(包括对内与对外的报表)及公司的联系电话与地址,各字段请用户自定 义,如下图: 主画面→系统维护→公司资料管理 请款名称:产生系统各类财务报表的表头,用户自定义 公司名称(英):送货作业系统中产生随货发票(英文)的表头,用户自定义 请款名称(英):帐务管理系统中财务报表(英文)的表头,用户自定义 2.基本资料建立包括以下作业系统基本资料的建文件: 1)客户管理系统:建立客户基本资料,用于连结其它各系统模块的支撑点 2)厂商管理系统:建立厂商基本资料,用于采购各种辅料 3)人员管理系统:用于建立客户、厂商的跟单业务人员及采购人员 4)片语基本资料:用于系统各模块下拉窗口资料的设定,包括部门、单位等 5)汇率基本资料:各币别兑换本位币的汇率 6)产品管理系统:建立各客户的产品基本资料,以方便提取各种资料 7) 物料管理系统: 建立各客户的物料基本资料,以方便提取各种资料 8) 纸品管理系统: 建立各客户的纸品基本资料,以方便提取各种资料 9) 浪纸管理系统: 建立各客户的浪纸基本资料,以方便提取各种资料

仓库部ERP系统操作手册

仓库部ERP系统操 作手册 1

江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP 系统操作手册 文档作者: 古世文 创立日期: -11-17 确认日期: 文档编码: ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本: V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量 _____ 文档控制 更改记录 审阅 分发人员

引言 前期经过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司( 以下简称瑞怡乐) 的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段, 现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述, 构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式, 同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中, 我们将明确: 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档: 《》

通用性 快捷键使用 ●在系统里, 打开任何单据时, 能够提供以下的快捷键使用: ?F1 打开当前单据的系统说明, 以便操作员能够查看该单据的栏位说明和操作方法; ?F2 ”新增”单据按钮快捷键; ?F3 ”速查”窗口快捷键; ?F4 ”删除”单据快捷键, 是对整张单据内容进行删除; ?CTRL+D 组合键, 对单据其中一行内容进行删除; ?CTRL+A 组合键, 对单据内容完全复制变为新的单据; ?CTRL+I 组合键, 对单据任两行之间插入一行; ?F8 ”存盘”单据快捷键; ?F7 ”打印”单据快捷键; 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时, 有时单据还没有完全录入完毕, 但有其它事情要进行 处理, 如果此时保存了该单据, 则单据会自动进入下一流程环节, 就会提供了不完整的单据信息。系统提供能够不用保存单据, 只需将此单据存入临时数据库, 操作员也能够将系统退出, 下次再登录时, 将此临时的单据调出即可, 如下的操作: ?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键, 如下图标示:

金蝶ERP系统操作手册

ERP系统文档操作手册 文档作者:奥特曼 创建日期:2010-09-20 当前版本:V14.2.

修改历史 修改历史 版本修改时间作者/修改人修改内容软件版本预计完成时间1.0.0 2009-06-19 李慧平制订Ver11.0

目录 1销售管理 (5) 1.1模块流程图 (5) 1.2销售订单 (5) 1.2.1销售订单查询: (5) 1.2.2销售订单维护: (6) 1.2.3新增销售订单: (7) 1.3销售出库 (8) 1.3.1销售出库查询: (8) 1.3.2销售出库维护: (8) 1.3.3新增销售出库单: (9) 1.4销售发票 (10) 1.4.1销售发票查询: (10) 1.4.2销售发票维护: (10) 1.4.3新增销售发票: (10) 1.4.4销售发票钩稽: (12) 1.4.5销售发票反钩稽: (12) 1.5销售报表 (13) 2采购管理 (14) 2.1采购订单 (14) 2.1.1采购订单查询: (14) 2.1.2采购订单维护: (15) 2.1.3新增采购订单: (15) 2.2外购入库 (16) 2.2.1外购入库查询: (16) 2.2.2外购入库维护: (16) 2.2.3新增外购入库单: (16) 2.3采购发票: (17) 3应收款管理 (19) 3.1销售发票 (20) 3.2收款单 (21) 3.3结算 (22) 3.4凭证处理 (23) 3.5期末结账 (25) 4应付款管理 (25) 4.1采购发票 (25) 4.2付款单 (27)

4.3结算 (28) 4.4凭证处理 (29) 4.5期末结账 (30) 5仓存管理 (31) 5.1其他入库单 (31) 5.2其他出库单: (32) 5.3仓库调拨: (32) 5.4库存盘点 (32) 6存货核算管理 (35) 6.1外购入库核算: (35) 6.2商品出库核算 (36) 6.3期末结账 (37) 7总账 (39) 7.1初始化 (39) 7.1.1科目初始余额录入 (39) 7.1.2结束初始化 (40) 7.1.3反初始化 (40) 7.2凭证处理 (41) 7.2.1凭证处理流程 (41) 7.2.2凭证录入 (41) 7.2.3凭证查询 (44) 7.2.4凭证审核 (45) 7.2.5凭证过帐 (47) 7.2.6凭证冲销 (48) 7.2.7凭证汇总 (49) 7.2.8凭证打印 (49) 7.2.9模式凭证 (50) 7.3现金流量表 (51) 7.3.1现金流量表的实现方式 (51) 7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (51) 7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (51) 7.3.4T型帐户 (52) 7.3.5现金流量指定 (53) 7.3.6附表项目 (53) 7.3.7净利润调整的原理 (54) 7.3.8现金流量表查询 (54) 7.4期末处理 (55) 7.4.1期末调汇 (55) 7.4.2结转损益 (57) 7.4.3自动转帐 (58) 7.4.4期末结账 (60)

易助ERP系统操作培训教程.

易助ERP系统-界面操作培训教程 为了减少培训时间,通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统,特做此文档,希望能帮助大学更好的学习系统操作。 大。 教程目录:(可按cart键点击目录即可进入相应教程) 一、进入系统说明 二、共用模块说明 三、销管模块说明 四、采购模块说明 五、库存模块说明 注:本文件所列出的信息在实际操作系统时,在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。 教程内容: 一、进入系统说明 1、系统联机 1.1操作目的:系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁,用来联接服务器和客户端。 1.2操作路径:当系统安装好后,系统会自动在桌面上生成此图标,双击此 图标即可进入连机界面。 1.3操作界面/界面说明: 1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”, 或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导” 或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe), 即可得出联机界面

以上位置一般默认即可,直接按"下一步" 按上述提示进行服务器信息的设定,设好点击"联机测试",如果出 现 测表示设定正确,然后再点击"下一步",否则需检查相关设定直至测试成功为止; 然后设置易助客户端更新位置,一定要改为 "\\服务器名\TPA "(TPA 为服务器共享出来的共用目录),这样当服务端有文件更新时,客户端可自动更新.

关闭此界面,联机设置完成,就可正常登录进入系统了。 备注: 1、此联机向导在系统安装好后,一般由系统管理员完成联机。 2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到,以后直接登录系统即可,无需联机。 2、系统登录 2.1操作目的:让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。 2.2操作路径:当系统安装好后,系统会在卓面自动生成此图标 ,双击此图标 即进入系统登录界面。 2.3操作界面:

ERP系统操作手册

ERP系统操作手册操作手册 创建日期:2009-06-19 当前版本:V1.0.0

修改历史 修改历史 版本修改时间作者/修改人修改内容软件版本预计完成时间1.0.0 2009-06-19 李慧平制订Ver11.0

目录 1销售管理 (5) 1.1模块流程图 (5) 1.2销售订单 (5) 1.2.1销售订单查询: (5) 1.2.2销售订单维护: (6) 1.2.3新增销售订单: (7) 1.3销售出库 (8) 1.3.1销售出库查询: (8) 1.3.2销售出库维护: (8) 1.3.3新增销售出库单: (9) 1.4销售发票 (10) 1.4.1销售发票查询: (10) 1.4.2销售发票维护: (10) 1.4.3新增销售发票: (10) 1.4.4销售发票钩稽: (12) 1.4.5销售发票反钩稽: (12) 1.5销售报表 (13) 2采购管理 (14) 2.1采购订单 (14) 2.1.1采购订单查询: (14) 2.1.2采购订单维护: (15) 2.1.3新增采购订单: (15) 2.2外购入库 (16) 2.2.1外购入库查询: (16) 2.2.2外购入库维护: (16) 2.2.3新增外购入库单: (16) 2.3采购发票: (17) 3应收款管理 (19) 3.1销售发票 (20) 3.2收款单 (21) 3.3结算 (22) 3.4凭证处理 (23) 3.5期末结账 (25) 4应付款管理 (25) 4.1采购发票 (25) 4.2付款单 (27)

4.3结算 (28) 4.4凭证处理 (29) 4.5期末结账 (30) 5仓存管理 (31) 5.1其他入库单 (31) 5.2其他出库单: (32) 5.3仓库调拨: (32) 5.4库存盘点 (32) 6存货核算管理 (35) 6.1外购入库核算: (35) 6.2商品出库核算 (36) 6.3期末结账 (37) 7总账 (39) 7.1初始化 (39) 7.1.1科目初始余额录入 (39) 7.1.2结束初始化 (40) 7.1.3反初始化 (40) 7.2凭证处理 (41) 7.2.1凭证处理流程 (41) 7.2.2凭证录入 (41) 7.2.3凭证查询 (44) 7.2.4凭证审核 (45) 7.2.5凭证过帐 (47) 7.2.6凭证冲销 (48) 7.2.7凭证汇总 (49) 7.2.8凭证打印 (49) 7.2.9模式凭证 (50) 7.3现金流量表 (51) 7.3.1现金流量表的实现方式 (51) 7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (51) 7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (51) 7.3.4T型帐户 (52) 7.3.5现金流量指定 (53) 7.3.6附表项目 (53) 7.3.7净利润调整的原理 (54) 7.3.8现金流量表查询 (54) 7.4期末处理 (55) 7.4.1期末调汇 (55) 7.4.2结转损益 (57) 7.4.3自动转帐 (58) 7.4.4期末结账 (60)

ERP系统操作流程说明

达盼服装外贸ERP系统主模块数据流向销样登记: 大货前的一种销售样品,其(面辅料组成)可以复制现有的销样登记或从现有的订单中引用↓ 报价登记: 将销售样品包含的面辅料成本、工缴等所涉及到的一些不固定费用进行单件成本核算,进一步确定给↓客户的单件成品的报价范围。其(面辅料组成)可以从销样登记或已登记的单款登记中引用。 单款登记: 正式订单的录入。其(面辅料组成)可以从报价登记或者现有的单款登记中去调用。(系统核心模块)↓ ↓→→生成(生产加工计划)→→调取生产加工计划数据操作(生产加工合同)↓↓→→生成(面料订购计划)订单生成,数据自动流向这里,可查看不可操作。等待下一步操作↓↓ ↓登记(面料订购合同)调取面料订购计划数据,合同中可以指定订购的面料送货地址。 ↓↓ ↓查看(面料订购跟踪)采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的面料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记(面料入库单)当订购的面料供应商将采购的面料送至我方指定的地址,即可 ↓↓调取采购合同数据登记实际到货数量(入库数量反馈到跟踪表中)。 ↓登记(面料出库单)当该订单投产所使用掉的面料数量进行出库登记。

↓↓ ↓(面料动态月报表)该表可实时显示某一款中各种面料的库存数量,或者相同规格 ↓的同种面料总库存量(排除款号的限制)。 ↓↓→→生成(辅料订购计划)订单生成,数据自动流向这里,可查看不可操作。等待下一步操作↓↓ ↓登记(辅料订购合同)相同于面料采购合同的操作。 ↓↓ ↓查看(辅料订购跟踪)采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的辅料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记(辅料入库单)相同于面料入库单的操作。 ↓↓ ↓登记(辅料出库单)当该订单投产所使用掉的辅料数量进行出库登记。 ↓↓ ↓(辅料动态月报表)该表可实时显示某一款中各种辅料的库存数量,或者相同规格 ↓的同种面料总库存量(排除款号的限制)。 ↓→→生成水洗计划 ↓↓ ↓登记水洗合同 ↓↘

ERP系统操作流程说明

达盼服装外贸ERP系统主模块数据流向 销样登记:大货前的一种销售样品,其(面辅料组成)可以复制现有的销样登记或从现有的订单中引用 ↓ 报价登记:将销售样品包含的面辅料成本、工缴等所涉及到的一些不固定费用进行单件成本核算,进一步确定给↓客户的单件成品的报价范围。其(面辅料组成)可以从销样登记或已登记的单款登记中引用。 单款登记:正式订单的录入。其(面辅料组成)可以从报价登记或者现有的单款登记中去调用。(系统核心模块)↓ ↓→→生成(生产加工计划)→→调取生产加工计划数据操作(生产加工合同) ↓ ↓→→生成(面料订购计划)订单生成,数据自动流向这里,可查看不可操作。等待下一步操作 ↓↓ ↓登记(面料订购合同)调取面料订购计划数据,合同中可以指定订购的面料送货地址。 ↓↓ ↓查看(面料订购跟踪)采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的面料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记(面料入库单)当订购的面料供应商将采购的面料送至我方指定的地址,即可 ↓↓调取采购合同数据登记实际到货数量(入库数量反馈到跟踪表中)。 ↓登记(面料出库单)当该订单投产所使用掉的面料数量进行出库登记。 ↓↓ ↓(面料动态月报表)该表可实时显示某一款中各种面料的库存数量,或者相同规格 ↓的同种面料总库存量(排除款号的限制)。 ↓ ↓→→生成(辅料订购计划)订单生成,数据自动流向这里,可查看不可操作。等待下一步操作 ↓↓ ↓登记(辅料订购合同)相同于面料采购合同的操作。 ↓↓ ↓查看(辅料订购跟踪)采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的辅料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记(辅料入库单)相同于面料入库单的操作。 ↓↓ ↓登记(辅料出库单)当该订单投产所使用掉的辅料数量进行出库登记。 ↓↓ ↓(辅料动态月报表)该表可实时显示某一款中各种辅料的库存数量,或者相同规格 ↓的同种面料总库存量(排除款号的限制)。 ↓→→生成水洗计划 ↓↓ ↓登记水洗合同 ↓↘ ↓→→生成印花计划↘ ↓↓↘ ↓登记印花合同→→→特殊加工入库登记→→特殊加工出库登记→→特殊加工动态月报表↓↗ ↓→→生成绣花计划↗

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