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采购管理系统操作手册

采购管理系统操作手册
采购管理系统操作手册

采购管理系统

慈溪市联创软件有限公司2014年10月

一、采购申请单

前奏:物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)

后续:采购订单

1.1新增

执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径,弹出如下界面

操作说明:

使用部门:按F7进行手工选择使用部门,双击就可以选进来;为必填项

业务类型:物料属性外购的则为外购入库类型;物料属性为委外加工时则为订单委外,可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单,则根据

物料属性需求生成相应类型单据;为必填项。

日期:默认取系统当前日期,可以手工修改;为必填项。

物料代码:可以手工录入,如果该张单据是通过关联生成的,则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的,用户也可以进行修改;为必填项。物料名称:所选物料的名称,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改;系统自动生成。

规格型号:所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改;系统自动生成。

数量:即当前物料按当前所选单位计量的申购数量,取得方法是:如果该张单据是手工录入的,用户就按实际情况手工录入。

单位:所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改。

采购申请人:按F7进行职员选择,双击选进来;为必填项。

上述信息完成之后,点击“保存”,单据保存成功,继而跳出“审核”按钮,确认单据信息无误后,审核单据,右上角会跳出“审核”标志。

结果如下图

1.2维护

执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径,弹出如下界面

操作说明:

单据状态设定

对于一般查询,系统提供比较简单的查询方式,即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置,即可按单据状态查询单据。

在“条件查询”界面的右下方,可以设置单据状态,系统预先对每种状态设置了默认选择,用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。

采购申请单序时簿的状态设置包括:

1、时间,是指所要查询的单据的时间归属,系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天,是指制单日期是系统当前日期的所有单据;本周,是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据;本期,是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据;全部,就是查询所有期间的当前单据。

2、审核标志,是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。

3、作废标志,是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。

4、关闭标志,是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。

以上各种单据状态查询可以任意组合查询,如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。

点击“确定”,跳出如下界面

在这里,可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。

二、采购订单

前奏:采购申请单—》已审核未关闭状态

后续:收料通知/请检单

2.1 新增

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册 目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1

PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2

采购管理操作手册

采购管理操作手册

目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1.如图1 所示,单击Windows 窗口左下角“开始”,在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”,单击“企业应用平台”,或桌面图标 图1 2.如下图,进入用友软件登陆界面,在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址:192.168.0.248】 3.输入操作员帐号以及密码。如要修改密码,则选择“改密码”选择钮。

4.选择帐套,单击“确定”进入系统。

一、 采购总体流程 采购总体业务流程(流程编号:Naec-CG01) 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明:流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务:当各部门人员有采购需求时,在系统中填制采购请购单,提交审核。

功能路径:“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤: 2)界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加:打开界面后,单击“增加”按钮进行添加,如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容,最后进行保存通知相关领导审核,如下:

某电器公司采购系统管理手册(doc 5页)

归属体系:国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册 文件编号:国美-采009 撰写单位:国美电器采购中心 版本:第一版 生效日期:2004年4月1日 机密等级:□机密■一般 合计页数:5页正文页数:4页 附件个数:无 制度正文目录: 1、目的:为了提升公司商品的竞争力,规范公司包销定制商品的管理,特制定本规定。 2、范围:

2.1适用范围:国美电器有限公司总部采购中心;分部采购部 2.2发布范围:国美电器总部各中心、各部门;各分部 3名词解释 3.1包销机:指公司在厂家的现有产品系列型号和将要推出的产品系列型号中优先排选 的,性能、外观与其它型号有明显区别的,性能、价格比有明显优势的,由公司独家销售的产品; 3.2现有产品系列包销:指从厂家或供应商现有产品线及现有产品型号中(已上市销 售)我司选择出的包销机型; 3.3即将推出新产品系列包销:指我司在厂家或供应商还未上市销售或仍在产品定型阶 段的产品中选择出的包销型号; 3.4尾货包销:指我司在厂家已经或即将停产的产品型号中选择的包销型号; 3.5定制机:指公司根据市场、消费者需求,为提高商品竞争力,向厂家提出产品的功 能、外观设计需求,由厂家专门为公司生产,并由公司独家销售的产品; 3.6整机定制:指对厂家生产出的产品提出整机上外观、功能上的定制需求,由我司独 家销售的产品。 3.7组合贴牌定制:既按公司对原器件的要求进行组合贴牌。 3.8新产品首销:厂家采用新技术、新外观研制开发新功能及外观上具有革新性变化和 改进的产品为新产品,公司对厂家的新产品优先选择在一定时间段或一定生产量内在一定区域限制内首家排他性地销售新产品,称为新产品首销。 3.9虚假包销:指在我公司包销该产品期间,厂家将功能、外观组合相近,仅仅是在型 号上加以区分的产品,交由其它经销商经营或其后期推出的主力机型的功能价格比明显优于我公司的包销机型。 3.10专供机定义:专供机是指在某一特定时间段内,全国或地区性专供我公司的机型。 该机型点位、政策(即综合利润率)高于现行品牌政策的10%以上;同时性能、价格比与该品牌(或其它同类可比性品牌)相比具有优势;且功能、外观可与竞争对手产品相类似,为市场主流畅销机型。 4职责 4.1总部采购中心负责制定包销定制的标准、洽谈全国性包销定制协议,指导分部进行 包销定制商品的工作; 4.2分部采购部根据总部标准进行包销定制商品的选品和洽谈工作;

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册(模板) 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者:王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时,建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe",IE的相关设置要求:IE的安全设置为"自定义级别",启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后,用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1: 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为: 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

采购管理用户使用手册(doc 11页)

采购管理用户操作手册 目录 1 文档内容简介 本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。主要包括:-采购计划; -采购订单; -直供件 -已打印采购订单; -结算单 -结算单打印

2 版本控制 版本号作者附注 1.0 李芊毅2011-06-15 1 系统操作说明 1.1采购计划 操作部门/人员物流部/计划员 供应商/计划员 1.1.2系统操作步骤 1)打击进入采购计划(图1.1) 图1.1 需填写字段:

字段名状态输入值说明工厂名称必填根据实际情况填写 完成状态必填全部/满足交货/不满足交货 计划开始时间必填根据实际情况填写 计划结束时间必填根据实际情况填写 2)根据实际情况填写不能满足计划的数量(图1.2) 图1.2 字段名状态输入值说明可完成数量选填根据实际情况填写 1.1采购订单 操作部门/人员物流部/采购员 供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1)点击进入采购订单(图2.1)

图2.1 字段名状态输入值说明订单生成开始日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间订单生成结束日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间交货开始日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货结束日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货状态选填根据实际情况填写全部/未完成/已完成 2)根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项,生成送货单(图2.2) 图2.2 3)生成送货单(图2.3)

图2.3 1.1送货单查询 1.1.1系统路径 操作部门/人员供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1.点击进入采购订单(图3.1) 图3.1 字段名状态输入值说明打印起始时间必填根据实际情况填写 打印截止时间必填根据实际情况填写 2.点击订单号查询(图 3.2)

(采购管理)采购系统使用详细说明

最新卓越管理方案您可自由编辑

目录 采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明 采购管理系统是整个物流系统的中枢,对内联系着部门,将部门的要求反映为采购订单,并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外,采购系统联系合适的供应商,从而达到物品的采购。 采购系统主要有以下功能:生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式:一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单,系统自动生成相应采购订单;另一种是根据手工的批后单输入采购订单(一般用于申购功能未使用或未完全使用)。 第一节基础信息 采购业务重点:厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。 每个酒店采购物品都有一定的审批流程,使用采购系统前,必须先正确合理的设置好审批流程。 审批流程的设定主要有两方面的工作:审批环节、审批流程,如下图所示。

UFZSSUU采购管理用户手册

U F Z S S U U采购管理用户 手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册

目录 一、部门职责: 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、维护供应商资料,进行供应商资料的维 护和添加,加强供应商资源管理。 2、及时录入、审核采购订单,为总调室安 排生产提供依据。 3、及时取得客户开出的采购发票,录入系 统,并及时送交到财务。 4、准确掌握采购发票和采购入库单之间的 对应关系,做好采购结算,确定采购成本5、及时、全面掌握供应商供货质量、价 格,优化供应商结构 6、作好各种采购统计,需款分析,为决策 层提供分析数据。 二、部门岗位划分: 采购助理:采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的 录入、账表查询。

采购经理:对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析 质检员:检验所购的原材料质量,对不合格的通知采购人员作到货退回,对合格品出据 质检单;检验公司产成品的质量情况,出 据质检单方可以进行入库处理和发货处 理。 总调室人员:内请购单录入审核、部分采购订单的录入 三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理,提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程 四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程:

系统流程: 1、总调部门根据生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算,规划生成采购计划。由总调、财务、总工进行确认,审核完毕后,最终由总调在系统中进行审核,进行打印下发到采购部门。 2、采购部门根据总调室下发的采购计划,进行对外的询价、订货处理,在系统内拷贝生成采购订单。 3、采购订单由本部门经理、总调进行审核,手工审核完毕后(具体手工审批流程参考公司相关采购合同管理规定),由总调在采购管理模块内对采购订单进行审核。 4、供应商材料送到后,由采购人员在采购管理模块中添置到货单通知单,进行打印,库房根据到货通知单,通知质量检验人员进行材料入库前检验。

NC系统操作手册(采购管理)

采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC 管理信息系统(以下简称“本系统”)采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程,具有日常办公应用计算机系统的一般技能,并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2 、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划,设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下: 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类(如绿化、保洁等)时使用本流程(EPC 合同包含施工、设计、材料等也适用该流程) 5、采购退货流程

主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算,开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1 、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2 、采购订单 在【采购订单维护】节点,通过【新增】—【自制】按钮,生成采购订单。操作步骤:【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容,确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息: 采购组织:发生采购业务的单位名称 订单类型:此次采购的业务类型,如工程物资采购,固定资产采购等 供应商:按实际选择采购供应商。

采购员:按实际维护采购员信息。 采购部门:选择好采购员后自动带出采购部门。 主数 量:根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价:根据实际情况维护对应物料的采购含税单价上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同,点击【打开】 上传完毕

用友T6-采购管理业务操作手册

采购管理业务操作手册 一、登陆 图1 1、选择进入企业门户,进入注册登录界面。 2、选择服务器:在客户端登录,则选择服务端的服务器名称,一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码,操作员就可以直接登录账套。如要修改密码,录入原密码,再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间,一般是当前时间。根据需要可自行输入,格式为yyyy-mm-dd。也可点“>”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 二、进入采购管理模块 单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。(见图2)

图2 设置(采购选项、采购期初记账)

图3

(一)请购 1、单击“业务”出现“请购”,再单击“请购”,选择“请购单”,出现“采购请购单显示模板”。(见图4) (1)在“请购单模板下”,单击“增加”,出现新的请购单显示摸板。 图4 (2)部门,采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成,也可手工录入;数量根据相关领导审批后的请购数量录入,不用录入价格。录好单后,点击“保存”。如保存后,发现录入有误,则点击“修改”,修改后再次保存。最后点击“审核”,如审核后又发现有误,则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核,输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理,操作时,选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中,只能选择一个条件,如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。(见图5) 图5

最新采购管理系统操作手册资料

采购管理系统 操 作 手 册 慈溪市联创软件有限公司2014年10月

一、采购申请单 前奏:物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划) 后续:采购订单 1.1新增 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径,弹出如下界面 操作说明: 使用部门:按F7进行手工选择使用部门,双击就可以选进来;为必填项 业务类型:物料属性外购的则为外购入库类型;物料属性为委外加工时则为订单委外,可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单,则根据 物料属性需求生成相应类型单据;为必填项。 日期:默认取系统当前日期,可以手工修改;为必填项。 物料代码:可以手工录入,如果该张单据是通过关联生成的,则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的,用户也可以进行修改;为必填项。物料名称:所选物料的名称,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改;系统自动生成。 规格型号:所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改;系统自动生成。

数量:即当前物料按当前所选单位计量的申购数量,取得方法是:如果该张单据是手工录入的,用户就按实际情况手工录入。 单位:所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改。 采购申请人:按F7进行职员选择,双击选进来;为必填项。 上述信息完成之后,点击“保存”,单据保存成功,继而跳出“审核”按钮,确认单据信息无误后,审核单据,右上角会跳出“审核”标志。 结果如下图 1.2维护 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径,弹出如下界面

操作说明: 单据状态设定 对于一般查询,系统提供比较简单的查询方式,即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置,即可按单据状态查询单据。 在“条件查询”界面的右下方,可以设置单据状态,系统预先对每种状态设置了默认选择,用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 采购申请单序时簿的状态设置包括: 1、时间,是指所要查询的单据的时间归属,系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天,是指制单日期是系统当前日期的所有单据;本周,是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据;本期,是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据;全部,就是查询所有期间的当前单据。 2、审核标志,是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。 3、作废标志,是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。 4、关闭标志,是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。 以上各种单据状态查询可以任意组合查询,如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。 点击“确定”,跳出如下界面 在这里,可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。 二、采购订单 前奏:采购申请单—》已审核未关闭状态 后续:收料通知/请检单 2.1 新增

SAP MM模块采购管理操作手册

SAP采购管理用户操作手册 MM模块

版本管理

目录 1.:非集成采购申请流程......................................... 错误!未定义书签。 流程说明 ..................................................... 错误!未定义书签。 流程图 ....................................................... 错误!未定义书签。 系统操作—创建采购申请........................................ 错误!未定义书签。 操作范例:创建采购申请....................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码........................................... 错误!未定义书签。 操作步骤..................................................... 错误!未定义书签。 结论:采购申请创建成功....................................... 错误!未定义书签。系统操作—更改采购申请......................................... 错误!未定义书签。 操作范例:更改采购申请...................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤..................................................... 错误!未定义书签。 结论:采购申请更改成功...................................... 错误!未定义书签。系统操作—显示采购申请......................................... 错误!未定义书签。 操作范例:显示采购申请....................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码........................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论:采购申请显示完成...................................... 错误!未定义书签。系统操作—单独审批采购申请..................................... 错误!未定义书签。 操作范例:单独审批采购申请.................................. 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论:单独审批采购申请成功.................................. 错误!未定义书签。系统操作—集中审批采购申请..................................... 错误!未定义书签。 操作范例:集中审批采购申请.................................. 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论:集中审批采购申请成功.................................. 错误!未定义书签。补充—创建固定资产采购申请..................................... 错误!未定义书签。 操作说明.................................................... 错误!未定义书签。2.询报价流程.................................................... 错误!未定义书签。 流程说明 ..................................................... 错误!未定义书签。 流程图 ....................................................... 错误!未定义书签。 系统操作—询价单创建.......................................... 错误!未定义书签。 操作范例:参考采购申请创建询价单............................. 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论:询价单创建完成........................................ 错误!未定义书签。 系统操作—报价单维护.......................................... 错误!未定义书签。 操作范例:维护询价单的报价................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论:报价单维护完成........................................ 错误!未定义书签。 系统操作—报价单比价.......................................... 错误!未定义书签。 操作范例:比较询价单的结果................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。

集中采购管理系统操作手册

集中采购管理系统 操作手册 文档编号:FHI_CMMI_TS_201601225_OPER 文档信息:集中采购管理系统操作手册 文档名称:集中采购管理系统操作手册 文档类别:项目文档 密级:无 版本信息:1.1 建立日期:2016.10.6 编辑软件:Microsoft Office 2003 中文版

文档修订记录版本编号或者 更改记录编号变化状态 简要说明(变更内容和 变更范围) 修改日期变更人批准日期批准人 V1.0 C 创建2016.10.11 向忠清 V1.1 M 评审问题修改2016.10.27 向忠清2016.10.28 韩宝申*变化状态:C――创建,A——增加,M——修改,D——删除

目录 1系统启动 (5) 2采购中心业务功能 (6) 2.1采购任务建立(采购科室) (6) 2.2采购任务调度 (7) 2.3询价采购品审核(采购科室) (10) 2.4采购文件编制(采购科室) (10) 2.5采购文件审批(中心主任) (12) 2.6采购公告编制(采购科室) (12) 2.7采购公告审核(信息科) (14) 2.8采购公告发布管理(信息科) (15) 2.9采购文件发放(采购科室) (15) 2.10询价采购监查(采购科室) (17) 2.11询价采购办结(采购科室) (17) 2.12询价采购办结查询(采购科室) (17) 2.13成交公告编制(采购科室) (17) 2.14成交公告的审核(信息科) (18) 2.15成交公告发布管理(信息科) (18) 2.16采购质疑处理(采购科室) (18) 2.17成交通知编制(采购科室) (19) 2.18成交通知审核(综合科) (19) 2.19成交通知发放(业务科室) (19) 2.20采购合同编制(采购科室) (20) 2.21采购合同审核(监督科) (20) 2.22采购合同发放(采购科室) (20) 2.23供应商注册审核(信息科) (20) 2.24供应商自我维护审核(信息科) (21) 2.25供应商资质审核(信息科) (21) 2.26供应商注册管理(信息科) (21) 2.27采购单位注册审核(信息科) (22) 2.28采购单位自我维护审核(信息科) (23) 2.29采购单位注册管理(信息科) (24) 2.30供应商查询 (25) 2.31采购单位查询 (26) 2.32采购质疑查询 (27) 2.33采购任务综合查询 (28) 3供应商业务功能 (30) 3.1供应商注册 (30) 3.2供应商信息自我维护 (31) 3.3供应商资质维护 (31) 3.4询价采购报价 (32)

采购管理系统用户手册

采购管理系统用户手册 1、采购预算编制 用户进入系统后,可在“采购项目”中查看自己负责的经费项目和被授权填报的 经费项目(图1-1)。 图1-1 1.1、编辑被授权人 经费项目负责人可以将自己负责的经费项目授权给一位或多位采购人(经办人),使其能够在该经费项目下填报采购预算明细。 注意:若用户登录系统后经费项目管理列表中没有数据,很可能是因为没有获得 任何经费项目的填报授权。如果需要在相应经费项目下填报采购预算,请联系经费项 目负责人在系统中进行授权。

1.2、采购预算明细填报 经费项目负责人或经费项目被授权人,可以点击“采购预算” > "明细填报“ > “新增”填写采购预算明细(图1-2)。 图1-2 采购预算明细填写完成后,请点击“提交审批”交由经费负责人处汇总。 1.3、采购预算汇总提交 采购预算明细填报收集完成后,经费项目负责人可以点击“采购预算” > “提交”菜单,发起采购预算审批流程。(图1-3)。

图1-3 操作1:若经费负责人认为填报人提交的采购预算明细不符合相关要求,可以将其“打回” 操作2:经费负责人确认采购预算明细无误后,可以一次性选择多条采购预算明细,汇总提交到审批流程。提交完成后,可以在“已提交审批”中跟踪采购预算的审批状 态(图1-4)。 图1-4

用户在“已提交审批”页面中,可跟踪查看采购预算的审批状态以及当前审批节点。更多信息请点击“详情”进行查阅(图1-5)。 图1-5 在详情页中,用户可查看审批流程已经执行的流程节点和当强正在进行的流程节点。若用户需要知道整个审批流程全流程信息,可以点击“采购预算审批流程图”(图1-5中标记1位置)查看。 1.4、采购预算审批 用户如果有采购预算的审批权限,则在“采购预算” > "审批“菜单下可以查看采购预算的审批任务(图1-6)。 图1-6

服务采购管理平台用户操作手册V业务经办人一般合同

服务采购管理平台用户操作手册 业务经办人 项目实施小组 2015年10月

文档修改记录 目录

1.引言 1.1编写目的 本文档描述服务采购管理系统的功能操作说明,为业务人员操作系统提供帮助。 1.2项目背景 目前长虹公司的服务类采购业务存在报销流程冗长、账务处理附件繁多,合同、验收手续等外部法律文书缺乏实质、有效管理工具支撑问题;同时此类业务涉及金额、业务量占比都较大,共享服务中心目前在标准化建设方面还存在一些不足,同时结合提出“三化”战略,认为服务类采购结算流程梳理与再造显得非常紧迫和必要。希望通过服务类采购结算流程梳理和再造,借助信息化手段达到以下三个目标: 完善内控体系,规避经营风险:通过系统固化合同、验收模板,并将合同签订、验收、结算、对账等节点纳入系统闭环管理,确保获取的外部法律文书真实、完整、有效。 优化结算流程,提升业务处理自动化水平:减少了原流程中业务环节对原始单证的收集整理工作,以及财务环节单据扫描、清账付款、凭证复核、对账工作;实现了对费用类采购业务的账期管理、服务类供应商自动对账、会计档案的电子化管理。 实现对会计附件脱敏后的账务处理,提升共享服务能力:将传统会计记账时纸质附件审核节点,分拆为对某一附件的某一控制点的审核,审核后的结果通过

系统逻辑实现自动稽核,提供了为非关联方提供财务共享服务的可能。 1.3 术语

2.操作说明 2.1登录服务采购管理系统 1、登录界面点“用户注册”进入注册页面 2、选择用户类型,输入必填信息,点“下一步” 2.1.2 登陆服务采购管理测试系统 (1)登录eiap平台 测试系统即测试环境,仅用于测试系统功能是否满足业务需求之用,可随意操作。 打开IE,输入 https://www.sodocs.net/doc/f97922844.html,/BAF/Account/Logon/。输入用户名、密码和验证码后登录系统。 (2)切换到服务采购管理模块 点“更多应用”,选择“服务采购管理”模块进入服务采购管理系统 2.1.3登陆服务采购管理生产系统 (1)登录EIAP平台 生产系统即正式环境,用于真实业务发生时进入该系统进行相关操作。 打开IE,输入。输入用户名、密码和验证码后登录系统。

采购管理模块操作手册

采购管理模块操作 手册 1

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联通ERP核心系统工程<物流管理之采购用户手册> 文档作者: 顾问组 创立日期: -4-26 更新日期: -7-20

目录 文档控制....................................................................... 错误!未定义书签。 岗位职责规划............................................................... 错误!未定义书签。 供应商输入与维护....................................................... 错误!未定义书签。 供应商新增 .......................................................... 错误!未定义书签。 使用EXCEL模板导入供应商地点 ................... 错误!未定义书签。 供应商合并 .......................................................... 错误!未定义书签。 供应商查询 .......................................................... 错误!未定义书签。 标准采购订单输入与维护........................................... 错误!未定义书签。 手工创立采购订单 .............................................. 错误!未定义书签。 采购订单的审批 .................................................. 错误!未定义书签。 采购订单的控制 .................................................. 错误!未定义书签。 供应商前移物资管理................................................... 错误!未定义书签。 建立一揽子采购协议 .......................................... 错误!未定义书签。 定义批准的供应商列表...................................... 错误!未定义书签。 创立向供应商补货的采购订单.......................... 错误!未定义书签。 ii

UFZX-SS-U8-03PU采购管理用户手册

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册 目录 一、部门职责: (1) 二、部门岗位划分: (2) 四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程: (2) 五、部门日常业务系统处理: (4) 5.1、日常业务类型的界定: (4) 5.2、应明确的问题: (4) 5.3、基础档案: (5) 5.4、期初录入 (5) 5.5 普通采购流程 (8) 5.5.1 采购请购 (8) 5.5.2采购订单(合同) (10) 5.5.3采购请款(国内部分) (11) 5.5.4普通采购到货流程处理: (14) 5.6帐表管理 (23) 六、月末结帐 (24) 一、部门职责: 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、维护供应商资料,进行供应商资料的维护和添加,加强供应商资源管理。 2、及时录入、审核采购订单,为总调室安排生产提供依据。 3、及时取得客户开出的采购发票,录入系统,并及时送交到财务。

4、准确掌握采购发票和采购入库单之间的对应关系,做好采购结算,确定采购成本 5、及时、全面掌握供应商供货质量、价格,优化供应商结构 6、作好各种采购统计,需款分析,为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分: 采购助理:采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的录入、账表查询。 采购经理:对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析 质检员:检验所购的原材料质量,对不合格的通知采购人员作到货退回,对合格品出据质检单;检验公司产成品的质量情况,出据质检单方可以进行入库处理和发货处理。总调室人员:内请购单录入审核、部分采购订单的录入 三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系 采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理,提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程 四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程:

采购管理系统操作手册修订稿

采购管理系统操作手册 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

采购管理系统 操 作 手 册 慈溪市联创软件有限公司 2014年10月 一、采购申请单 前奏:物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划) 后续:采购订单 1.1新增 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径,弹出如下界面 操作说明: 使用部门:按F7进行手工选择使用部门,双击就可以选进来;为必填项 业务类型:物料属性外购的则为外购入库类型;物料属性为委外加工时则为订单委外,可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单,则 根据物料属性需求生成相应类型单据;为必填项。 日期:默认取系统当前日期,可以手工修改;为必填项。 物料代码:可以手工录入,如果该张单据是通过关联生成的,则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的,用户也可以进行修改;为必填 项。 物料名称:所选物料的名称,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改; 系统自动生成。 规格型号:所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改;系统自动生成。

数量:即当前物料按当前所选单位计量的申购数量,取得方法是:如果该张单据是手工录入的,用户就按实际情况手工录入。 单位:所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改。 采购申请人:按F7进行职员选择,双击选进来;为必填项。 上述信息完成之后,点击“保存”,单据保存成功,继而跳出“审核”按钮,确认单据信息无误后,审核单据,右上角会跳出“审核”标志。 结果如下图 1.2维护 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径,弹出如下界面 操作说明: 单据状态设定 对于一般查询,系统提供比较简单的查询方式,即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置,即可按单据状态查询单据。 在“条件查询”界面的右下方,可以设置单据状态,系统预先对每种状态设置了默认选择,用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 采购申请单序时簿的状态设置包括: 1、时间,是指所要查询的单据的时间归属,系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天,是指制单日期是系统当前日期的所有单据;本周,是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据;本期,是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据;全部,就是查询所有期间的当前单据。 2、审核标志,是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。 3、作废标志,是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。 4、关闭标志,是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。 以上各种单据状态查询可以任意组合查询,如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。 点击“确定”,跳出如下界面 在这里,可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。 二、采购订单

采购管理系统操作手册操作手册范本

采购管理系统操作手册 文档控制 文档更新记录 文档审核记录 目录 1.整体流程图 (3) 1.1.采购管理流程图 (3) 2.功能 (4)

3.公共部分说明 (4) 4.采购管理 (5) 4.1单位信息维护 (5) 4.2产地信息维护 (8) 4.3核算码信息维护 (11) 4.4制造商信息维护 (14) 4.5供应商类别维护 (17) 4.6供应商信息维护 (20) 4.7物资类别维护 (23) 4.8物资信息维护 (26) 4.9审批流程模板维护 (30) 4.10审批流程模板核准 (35) 4.11采购申请单维护 (37) 4.12采购申请单审批 (41) 4.13采购订单维护 (50) 4.14采购订单审批 (53) 4.15采购物资到货信息 (56) 4.16采购订单转入库 (57)

1.整体流程图 1.1.采购管理流程图

2.功能 采购管理: 创建采购物资审批流程模板,模板审核通过后,可维护采购申请单,审批通过后,形成采购订单,订单经过审核通过后,可对物资做到货和转入库操作。 3.公共部分说明 公共说明: ●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。 ●“管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户 信息,其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。 ●查询时文本查询条件支持模糊查询。 ●必填项:在追加、修改页面中必填项,控件左上方用“”进行标注。 ●失效:对失效的数据只能进行查看,不能进行其它操作。 ●分页:分页在页面最下方进行显示,如下图: 合计:显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数,当前位于的页数。 首页:点击,页面显示第一页信息。 尾页:点击,页面显示最后一页信息。 上一页:点击,页面显示当前页面的上一页信息。 下一页:点击,页面显示当前页面的下一页信息。 跳转:在中输入要跳转页面的数字,点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同 时在中输入的数字清空。 输入的数字为0或为空或数字大于尾页,页面不进行跳转。 按钮说明: 按钮说明 点击此控件,打开下拉数据列表,进行数据选择。 点击此控件,打开日历控件,进行日期的选择。

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