保险代理有限公司岗位职责

保险代理有限公司岗位职责-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

保险代理有限公司岗位职责

一、运营部：

1、人管岗

A、负责营销人员入司、离司档案管理；

B、负责营销人员考证报名、培训、组织考证；

C、负责营销人员的组织架构管理；

D、负责营销人员的薪资核算；

E、负责营销人员的绩效管理、晋升、考核；

F、负责营销人员每月的人力KPI指标分析并报送财务；

2、业管岗

A、负责建立健全各保险公司单证管理；

B、负责建立健全业务电子台账和手工台账；

C、负责建立健全营销人员业务预警机制；

D、负责营销队伍每月业务KPI指标分析并报送财务；

3、综合岗

A、负责保全、理赔、变更等业务的受理；

B、负责单证申请、发放、回销等管理工作；

C、负责新契约受理、初审；

D、负责投保单核审、发放以及回执的回销；

E、负责投保书填写、指导、培训；

F、负责好卫生清理；

二、财务部

A、负责财务制度的建设和执行；

B、负责各级各部门的月和年财务预算和执行；

C、负责保险公司手续费核算；

D、负责每月保监局数据报送；

E、负责每个月营销人员佣金核算和下发；

F、负责每个月财务报告；

G、负责报销制度建立和流程管理；

H、负责公司和财务印章管理；

I、负责公司的固定资产和流动资产管理；

三、营销部

A、负责营销部制度的建设和执行；

B、负责营销目标、计划、方案等制定与执行；

C、负责营销部每月的部门财务核算和执行；

D、负责与培训部、财务部、运营部的沟通与协调；

E、负责营销人员的面试、入司、培训、辅导、沟通、考核；

F、负责与保险公司之间的协调与沟通；

G、负责营销队伍的基础管理工作；

四、培训部

A、负责培训部制度的建设和执行；

B、负责培训需求、规划、组织、实施、评估等制定与执行；

C、负责培训部每月的部门财务核算和执行，建立培训部费用档案；

D、负责与营销部、财务部、运营部的沟通与协调，协助营销部做好业务推动；

E、负责兼职和专职讲师队伍的建设和管理；

F、负责与保险公司之间的协调与沟通；

G、负责营销人员的法律法规教育、职业道德培训、诚信服务教育；

H、负责营销人员培训档案的建设和管理；

I、负责建立培训部单证管理和销毁制度;

J、负责建立完善各项培训体系；

五、 IT部

A、负责IT部制度的建设和执行；

B、负责公司网络的维护和调试；

C、负责公司后台系统的运营、维护和管理；

D、负责与公司各部门沟通与协调；

E、负责IT部门的月和年的财务预算和执行报送财务；

F、负责与保险公司之间的协调与沟通；

六、新闻部

A、负责新闻部制度的建设和执行；

B、负责国家法律法规新闻报道的收集和整理，进行正面积极报导；

C、负责公司各种重要会议纪要的整理并进行正面积极报导；

D、负责与公司各部门沟通与协调；

E、负责公司重要决策、公司动态、行业新闻等新闻的收集和整理并进行正面积极报导；

F、负责与当地媒体、报纸、电视台进行沟通协调；

中国平安保险(集团)股份有限公司和友邦保险控股有限公司的企业文化对比分析

中国平安保险（集团）股份有限公司和友邦保险控股有限公司的企业文化对比分析 这里要讨论分析的是公司企业文化，那么我们先来给“文化”作一个定义。根据《韦氏新大学词典》，文化指的是一种“包括思想、言谈、行动和人造物品的人类行为的综合形式，并依赖于人们的学习和传递知识的能力向后传递”。定义完文化，我们再来了解企业文化的含义。关于企业文化，应从广义和狭义两个角度去解释：广义的企业文化是指一个企业所创造的独具特色的物质财富和精神财富的总和——包括价值观念、行为活动、组织制度及物质形态等等；狭义的企业文化是指企业创造的具有本企业特色精神财富，包括思想道德、价值观念、经营理念、传统风俗、精神风貌等。综上所述，企业文化的概念就是在一定社会历史条件下，在长期的经营管理实践中逐步形成的具有独特个性的，为广大员工普遍接受和遵循的价值观念、行为准则、组织制度以及物质形态的综合体现。 我这次选择了保险公司作为企业文化的研究，分别选择了中资风控的外资保险公司友邦和中资+外资的中外合资的保险公司平安。引用中国平安保险（集团）股份有限公司董事长、首席执行官马明哲的话“随着市场经济的发展，现代企业的竞争已进入一个全面竞争的新时代。竞争的形式和方面已扩大到经营管理的各个层面：有价格的竞争、服务的竞争、品种及质量的竞争、销售上的竞争、经营策略上的竞争等。其中，人才的竞争最重要，因为价格、服务、策略等方面的优势均要靠人才去创造。但是，人才是会流动的，这样，人才也成为各家企业竞争的焦点。企业靠什么吸引人才，留住人才？这取决于它是否有一个优秀的企业文化。因此，现代企业的竞争归根到底是企业文化的竞争。从这段话中我们不难看出，保险行业是十分注重企业文化的熏陶与感染力的，这也正是我选择保险这一行业作为研究的依据。 前面说了那么多，但无论是怎样的公司企业文化，它的基本核心还是人，它的形成，传播，维持，发展皆离不开“人”，而公司所需要的人，便是“人才”我们来看一下这两个公司对于人才是怎样的一个态度。 先说平安，平安认为，企业有资本没人不行，企业有核心技术没人不行，企业仅有人才也不行，企业需要一群有凝聚力的人，朝着一个方向，齐心协力，才能获得成功。平安注重人才的扩张，新进的员工会有一系列的培训课程，紧密凑实，但难免有些类似洗脑过程，大量的正面宣传，负面介绍则很少或者直接跳过，且大班化，培训时间较短，培训完进行考核后便正式上岗，而培训则通常由如何通过考核这样类似考前集训班这样的“应试制度”，极具中国特色。反观友邦，友邦更注重的是员工的去留，招聘新员工时，有点像领养孩子，告诉应聘者公司会给予培训，指导以及待遇和福利，成功的诱惑很大，但也让应聘者知晓成功背后的艰辛，让应聘者自行选择是否要留下。培训相对小班化，实施“老带新”制度，考核时间长，相对要求低。可以说，平安是以外界物质文化影响员工行为文化，像是每日晨会，平安礼仪等，由外及内进行物理性洗脑，以较高的业绩考核作为鞭策手段，激励员工积极拓展业务，打个比方，就类似于一群蚂蚁，被领头的告知：前面有蜂蜜，我们需要以多少速度，向什么方位急速行军，多少时间后将会到达那蜂蜜的所在地。公司领导将员工编制成一队队的组员，领导负责指挥，员工负责出力。员工并不是真正自己往企业文化靠拢，而是看着大家都这样做，

筹建保险代理公司项目可行性研究报告

XX保险代理有限公司xx分公司 筹建可行性报告 唐山保监分局： 2001年12月11日，中国正式加入世界贸易组织，成为其第143个成员。入世十年来，我国对外经贸取得了长足发展，尤其是出口贸易规模加速扩张表现得十分抢眼。同样在这十年间，我国内地外资保险公司数量增长很快，已达47家，占保险公司总数的1/3以上，但其业务规模市场占有率很低，仍不足5%。探讨这背后的主客观原因对于深化我国保险业的国际化程度有着重要意义。 一、保险中介是保险市场发展的趋势 （一）我国保险专业中介的现状 1、目前制约我国保险专业中介的因素 在欧美保险业发达国家，保险专业中介早已成为保险营销的主渠道，实现的保费收入占总保费的60%以上，但在我国仅为5%多点，制约中介做大做强的原因有资本实力、专业能力、市场环境等内外部因素，其中一个重要的深层次原因就在于缺乏一种整合市场的力量。 2、保险产销分离已经开始 继首家全国性保险专业销售机构—大童保险销售服务公司获保监会批准设立后，“深圳华康保险代理有限公司”2010年1月也获得了期待已久的保监会批复，成为国内首家以“保险代理公司”命名

的全国性保险专业代理机构，旗下17家子公司一次性转身成为“分公司”。业内专家表示，大型保险中介跨地区经营权的获批和全国化经营的趋势，不仅加速中介行业洗牌，同时也将进一步引领保险业产销分离。 3、我国保险市场三十年发展情况 截止2010年11月，我国保险业原保险收入13440.35亿元，比恢复商业保险的1980年的4.6亿元增长2920倍。保险主体由人保1家发展为专业财险公司中资34家、外资19家，专业人身险公司中资33家、外资28家，专业养老险公司5家，应当说我国的保险市场在30年间发展迅速，但是保险市场出现哑铃式发展，一方面是保险主体的迅速发展，一方面是保费资源的迅速发展，但是与之配套的保险中介环节却发展迟缓。保险市场的结构依然是保险公司产、供、销、服务一体，保险代理、经纪、公估在保险市场的作用很小。 4、保险专业中介的现状 第一，2012年前，xx只有一家保险专业中介机构年保费收入400万元，2012年发展了两家专业保险中介公司和三家保险兼业代理，六家中介机构保费总数2000万。保险公司五家总收入一亿三千万，从数量上看，中介机构数量比保险公司的数量要多，但从保费收入来看，中介机构保费收入远远比不上保险公司只是保险公司保费收入的百分之六点五，市场份额较小，然而保险中介公司的业务量在逐年增加且增长幅度大，因此保险中介公司的发展前景可观。

中国平安保险公司战略市场

中国平安保险公司的战略管理案例分析一、公司简介 中国平安保险股份有限公司是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年，总部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市，股份名称“中国平安”。 中国平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业，拥有完善的治理架构，国际化、专业化的管理团队。中国平安以“专业创造价值”为核心文化理念，倡导以价值最大化为导向，以追求卓越为过程，形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观，和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制，执行“差异、专业、领先长远”的经营理念。 中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱，谋求企业的长期、稳定、健康发展，为企业各利益相关方创造持续增长的价值，成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。自1980年以来，我国保险业快速发展，保险资金迅速积累，并已经形成了庞大的资金力量。但与此同时，也出现了一些亟待解决的新问题。保险资金投资收益率低便是其中一个突出问题，且此问题已成为我国保险业发展的瓶颈，危及我国保险业的持续健康发展。因此提高保险投资收益成为我国理论界和实务部门研究和关注的热点问题。 从成熟的保险资金投资变迁看，投资渠道均遵循了从单一到到多元的发展轨迹，投资风险方面的问题也日益凸现，尤其是由新的投资渠道引发的投资风

险。另外，面临新的投资渠道，我国现有的客观条件很可能难以满足资金运作的需求。这就需要从保险公司、金融证券市场政府三方分别进行有针对性的风险防范与控制及相关外部环境的改善。 二、公司战略 如今，企业面临的市场竞争加剧，有效的战略管理越来越多的关系到企业如何进行市场定位，如何找出与竞争者的差异并利用它发挥出企业最大的竞争优势。中国保险业正是一个竞争不断加剧，具有潜力且不断成熟的行业，平安保险公司作为保险业的一员，有各种因素制约和促进他的发展，所以进行有效的战略管理对于可持续发展和获得市场竞争的胜利至关重要。 当前，世界经济总体仍处于衰退之中，我国经济回升向好的态势还不确定，保险业平稳健康发展的任务还很艰巨。非寿险几大传统险种像企业财产险、与进出口相关的货运险等业务，由于客户投保意愿和支付能力降低，受到影响较明显；车险、工程险等虽增长较快，但势头能否保持还有待观察。但国民经济回升向好的势头日趋明显，为保险业发展奠定了经济基础，为下半年保险业继续保持稳定发展提供了有利条件。保险市场运行呈现快中趋好的特点。 一是业务较快增长。二是与经济建设和人民生活密切相关的险种快速发展。三是市场秩序继续好转。四是风险得到有效防范。五是经营效益向好趋势更加明显。 在当前形势下，中国平安实行多元化战略：2002年，国务院批准中信集团、光大集团、平安集团为三家综合金融控股集团试点。目前，中国平安以保险业为核心，已经实现银行、保险和投资等三项业务交叉销售，共享后援集中

保险代理有限公司筹建可行性报告

保险代理有限公司筹建可行性报告 导言：我国保险业的产销分离是保险发展的必然结果，从1980年到2010年三十年间保险规模发展迅速，增长 2920倍，但与保险规模迅速发展相比，保险业的产业链还不完善，作为中间环节的保险中介还是十分薄弱的，无论是注册资本还是业务总量还很小， 整体管理、盈利能力还很弱， 绝对多数中介机构还依附于保险公司来生存的。虽然我国保险中介市场秩序乱、主体弱，但是也恰恰表明了市场的巨大潜力，国美、苏宁在家电市场的迅速崛起，应当给保险业一些启示。 本报告所属容对象为拟投资的股东，主要从保险中介市场发展趋势、保险市场情况以及本公司组织架构和发展模式。如股东投资意向达成，将另作报告向监管部门上报。 一、保险中介是保险市场发展的趋势 （一）我国保险专业中介的现状 1、目前制约我国保险专业中介的因素在欧美保险业发达，保险专 业中介早已成为保险营销的主渠道，实现的保费收入占总保费的 60%以上，但在我国仅为 5%多点，制约中介做大做强的原因有资本实力、专业能力、市场环境等外部因素，其中一个重要的深层次原因就在于缺乏一种整合市场的力量。

2、保险产销分离已经开始 继首家全国性保险专业销售机构一大童保险销售服务公司获保监 会批准设立后，“华康保险代理有限公司 ”2010 年1 月也获得了期待已久的保监会批复，成为国首家以“保险代 理公司”命名的全国性保险专业代理机构，旗下 17家子公 司一次性转身成为“分公司”。业专家表示，大型保险中介跨地区经营权的获批和全国化经营的趋势，不仅加速中介行业洗牌，同时也将进一步引领保险业产销分离。 3、我国保险市场三十年发展情况 截止2010年11月，我国保险业原保险收入 13440.35亿元，比恢复商业保险的1980年的4.6亿元增长2920倍。保险主体由人保1家发展为专业财险公司中资34家、外资19 家，专业人身险公司中资 33家、外资28家，专业养老险公司5家，应当说我国的保险市场在30年间发展迅速，但是 保险市场出现哑铃式发展，一方面是保险主体的迅速发展，一方面是保费资源的迅速发展，但是与之配套的保险中介环节却发展迟缓。保险市场的结构依然是保险公司产、供、销、 服务一体，保险代理、经纪、公估在保险市场的作用很小。 4、保险专业中介的现状 根据我国保监会公布的 2010年三季度保险中介市场报告， 截至2010年3季度，全国共有保险专业中介机构2546家， 比上季度末增加8家。其中，保险代理公司1864家，保险

平安保险授权委托方案

平安保险授权委托方案集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

授权委托书 平安养老保险股份有限公司： 本人（姓名）（身份证号码）系单位（保单号）下所载之：□被保险人□被保险人之法定代理人□指定受益人□继承人□其他 现根据贵公司规定全权委托先生/小姐（身份证号码：） 在年月日至年月日持本授权人身份证件，以本人名义前往贵公司就本合同办理□理赔□给付申请□退保申请□代领保险金□其他 委托人声明： 第一、受托人保证授权人的签名为亲笔签名，如有纠纷，受托人自愿承担相应责任； 第二、受托人在授权有效期内代为办理委托，严格遵循授权人的真实意愿，所实施的行为如超出授 权范围。受托人自愿承担相应责任。 授权人签名：授权人证件号码：联系电话： 受托人签名：受托人证件号码：联系电话： 并委托中国平安人寿保险股份有限公司/平安养老保险股份有限公司分公司（以下简称保险 人）在理赔案件结案后或给付办妥后将保险金转账至如下账户，转账给付汇总信息如下：开户行（请明细到支行）：授权转账账号： 户名：与受益人关系： 联系地址：联系电话： 如保险金经受益人授权要求转账至投保单位账户，请投保单位对以上转账信息进行盖章确认。

授权人声明：本被保险人（或经被保险人同意之委托代理人或其法定代理人）作为授权人，已仔细核对上述转账给付信息无误，并同意发生下述情况时，由授权人自行承担责任： 1、若授权人所提供的授权书账号错误，而导致保险人无法转入或错误转入他人账号； 2、若授权人所提供的授权书账号由于非保险人或非银行原因被注销，导致转账给付失败； 3、若被保险人遗失转账账户后未及时通知保险人、并重新授权，导致保险人按遗失账号转入或转账给付失败； 授权人签章：投保单位签章： 证件号码：单位经办人签章： 联系电话：联系电话： 年月日年月日

保险代理有限公司管理制度

******保险代理有限公司内部管理制度 前言 ******保险代理有限公司为有限责任公司。 公司主要业务范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；辅助保险公司进行损失的勘查和理赔；开展保险和风险管理咨询服务；以及保监会批准的其他业务。 为了进一步规范公司保险代理的管理，卓有成效地开展各项工作，依据《保险法》、《保险代理机构管理规定》等有关文件精神，特制定《******保险代理有限公司内部管理规章制度(试行)》。本规定涉及公司综合、人事、财务、业务等方面。营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。 本规定解释权属公司总经理室。 公司组织结构如下： 第一章经理岗位职责 一、总经理岗位职责 第一条在董事会的领导下，实行总经理负责制，主持本代理公司全面工作，代表公司签署有关文件。 第二条充分发挥总经理室集体领导作用，认真贯彻执行党、国家的路线、方针、政策和保险法规。建立完善内部管理规章制度，协调各部门工作，推动各项工作正常运转。 第三条负责组织研究、制定代理公司业务发展中长期规划和年度工作计划，并组织和指导所属单位加强经营管理，努力完成和超额完成任务。 第四条加强本代理公司思想政治工作和职业道德教育，积极传播企业文化，关心员工生活，努力营造团结进取，奋发向上的工作氛围。 第五条负责召集和主持总经理办公会、业务分析会。分析形势，掌握动态，解决工作中存在的问题，及时调整对策。 第六条密切与保监办、同业协会、保险公司的关系，掌握信息，拓展思路，与时俱进，锐意进取。加强与同行业公司的交流，促进本代理公司健康发展。 二综合部经理岗位职责 第七条加强政治、业务学习，断提高自身素质。认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。 第八条负责绩合部和协调公司各部门工作。参与政务，管好事务，当好公司领导的参谋。第九条协助领导做好主管机关、社会及有关机构的联络工作。 第十条负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草，以及负责公司发文审核和收文的拟办意见。 第十一条负责公司信息和来信、来访工作。 第十二条负责公司印鉴和档案管理工作。 第十三条负责公司的各项单证的管理工作。

平安保险授权委托方案

授权委托书 平安养老保险股份有限公司： 本人（姓名）（身份证号码）系单位（保单号）下所载之：□被保险人□被保险人之法定代理人□指定受益人□继承人□其他 现根据贵公司规定全权委托先生/小姐（身份证号码：） 在年月日至年月日持本授权人身份证件，以本人名义前往贵公司就本合同办理□理赔□给付申请□退保申请□代领保险金□其他 委托人声明： 第一、受托人保证授权人的签名为亲笔签名，如有纠纷，受托人自愿承担相应责任；第二、受托人在授权有效期内代为办理委托，严格遵循授权人的真实意愿，所实施的行为如超出授 权范围。受托人自愿承担相应责任。 授权人签名：授权人证件号码：联系电话： 受托人签名：受托人证件号码：联系电话： 并委托中国平安人寿保险股份有限公司/平安养老保险股份有限公司分公司（以下简称保险 人）在理赔案件结案后或给付办妥后将保险金转账至如下账户，转账给付汇总信息如下： 开户行（请明细到支行）：授权转账账号：

户名：与受益人关系： 联系地址：联系电话： 如保险金经受益人授权要求转账至投保单位账户，请投保单位对以上转账信息进行盖章确认。 授权人声明：本被保险人（或经被保险人同意之委托代理人或其法定代理人）作为授权人，已仔细核对上述转账给付信息无误，并同意发生下述情况时，由授权人自行承担责任： 1、若授权人所提供的授权书账号错误，而导致保险人无法转入或错误转入他人账号； 2、若授权人所提供的授权书账号由于非保险人或非银行原因被注销，导致转账给付失败； 3、若被保险人遗失转账账户后未及时通知保险人、并重新授权，导致保险人按遗失账号转入或转账给付失败； 授权人签章：投保单位签章： 证件号码：单位经办人签章： 联系电话：联系电话： 年月日年月日

保险代理有限公司管理制度

******保险代理有限公司内部管理制度 前 言 ******保险代理有限公司为有限责任公司。 公司主要业务范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；辅助保险公司进行损失的勘 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】

查和理赔；开展保险和风险管理咨询服务；以及保监会批准的其他业务。 为了进一步规范公司保险代理的管理，卓有成效地开展各项工作，依据《保险法》、《保险代理机构管理规定》等有关文件精神，特制定《******保险代理有限公司内部管理规章制度(试行)》。本规定涉及公司综合、人事、财务、业务等方面。营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。 本规定解释权属公司总经理室。 公司组织结构如下： 第一章经理岗位职责 一、总经理岗位职责 第一条在董事会的领导下，实行总经理负责制，主持本代理公司全面工作，代表公司签署有关文件。 第二条充分发挥总经理室集体领导作用，认真贯彻执行党、国家的路线、方针、政策和保险法规。建立完善内部管理规章制度，协调各部门工作，推动各项工作正常运转。 第三条负责组织研究、制定代理公司业务发展中长期规划和年度工作计划，并组织和指导所属单位加强经营管理，努力完成和超额完成任务。 第四条加强本代理公司思想政治工作和职业道德教育，积极传播企业文化，关心员工生活，努力营造团结进取，奋发向上的工作氛围。 第五条负责召集和主持总经理办公会、业务分析会。分析形势，掌握动态，解决工作中存在的问题，及时调整对策。 第六条密切与保监办、同业协会、保险公司的关系，掌握信息，拓展思路，与时俱进，锐意进取。加强与同行业公司的交流，促进本代理公司健康发展。 二综合部经理岗位职责 第七条加强政治、业务学习，断提高自身素质。认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。 第八条负责绩合部和协调公司各部门工作。参与政务，管好事务，当好公司领导的参谋。第九条协助领导做好主管机关、社会及有关机构的联络工作。 第十条负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草，以及负责公司发文审核和收文的拟办意见。 第十一条负责公司信息和来信、来访工作。 第十二条负责公司印鉴和档案管理工作。 第十三条负责公司的各项单证的管理工作。 第十四条负责公司后勤及车辆管理工作。 第十五条完成领导交办的其他工作。 三人事部经理岗位职责 第十六条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自

平安保险代理人个人简历

平安保险代理人个人简历 姓名： 性别：女 民族：汉族 年龄：24岁 目前所在地：苏州 户口所在地：安徽 婚姻状况：未婚 求职类型：医药销售医药代表 爱好：体育运动、文艺 个人学习经历：XX-XX年在职业大学旅游学院就读酒店旅游管理、市场营销、心理学等专业。 所学外语专业：英语、日语、双语专业：维吾尔语精通。 工作能力及其他专长：具有很强的进取精神和较强的动手能力;自我约束力强，随和、良好的协调沟通能力，适应能力强，反映快、爱创新。有较强的组织能力、活动策划能力，有较强的团队精神，良好的人际关系。处事认真负责、细心、勇于承担，对工作有毅力勇于迎接新挑战。 个人工作经历：XX年7月至今在平安保险(集团)股份有限公司拓展部从事保险代理工作。XX年1月-6月在酒店从事前台接待工作。

自我评价： 做人：为人真诚、低调、随和但不乏协调，有一种天生乐观的精神面貌，有良好的沟通能力，善于组织，并具备很强的责任感。与人为善具有良好的人脉。善于面对挑战。 做事：工作态度认真严谨，任劳任怨干一行爱一行，学一行精一行，善于沟通、协调、具有较强的组织能力和团队精神，对企业忠诚，自律能力较强，对现代企业团体的管理理念有较强认识并能适应。 篇二 基本资料 姓名：范梦杭性别：女 年龄：29婚姻状况：未婚/已婚 学历：本科工作年限：2年 户籍：**省**市现居地：中山 手机号：170********邮箱：******@**.com 职业意向 期望职位：保险代理人福利待遇：五险一金 期望地点：中山公司补贴：电话补贴、午饭补贴 期望年薪：年假：5天/年假 目前年薪：保密交通补贴：车补/班车 个人亮点 心思缜密 会项目管理

注册保险代理公司

如何注册保险代理公司呢？ 一、注册保险代理有限公司所需条件： 1、有2个以上至50个以下的股东； 2、有符合法律规定的公司章程； 3、注册资本不得低于人民币200万元的实收货币； 4、有符合法律规定的公司名称、组织机构和住所； 5、持有《资格证书》的保险代理从业人员不得低于员工人数的二分之一； 6、有符合中国保监会任职资格管理规定的高级管理人员，有经融保险法律专业大专以上学历，从事几年保险代理或相关工作； 7、法律、行政法规要求具备的其他条件。 二、注册保险代理有限公司所需资料保险代理机构的设立分为筹建和开业两个阶段。 筹建保险代理机构，申请人应向中国保监会提交下列材料： 1、筹建申请报告； 筹建可行性报告，包括市场情况分析、机构发展思路、业务发展计划和盈利情况预测等；机构框架，包括资本金、股权结构或出资比例、组织机构等； 2、筹建方案； 3、筹建人员名单及身份证复印件； 4、筹建负责人简历及基本情况；

5、法律、行政法规要求提交的其他材料。 申请人向中国保监会提出开业申请，应提交下列材料： 1、开业申请报告； 2、公司章程或合伙协议； 3、内部管理制度，含组织框架、决策程序、业务、财务、人事制度等；高级管理人员送审材料； 4、员工名册、员工《资格证书》复印件和身份证复印件； 5、股东或合伙人名册、法人股东营业执照复印件； 6、近三年财务报表；自然人股东或合伙人身份证复印件；会计师事务所出具的验资报告、资本金入帐原始凭证复印件；计算机软、硬件配备情况； 7、营业场所使用权或所有权的证明文件； 8、工商行政管理部门批准的《企业名称预先核准通知书》； 9、中国保监会要求提交的其他材料。

平安保险代理合同(标准版)范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 平安保险代理合同

编号：FS-DY-20286 平安保险代理合同 平安保险代理合同范文一 被代理人(以下简称甲方)：____ 地址：_______ 邮政编码：_______ 经营许可证号码：_______ 负责人：_______ 代理人(以下简称乙方)：_____ 家庭住址：_______ 邮政编码：_______ 身份证号码：_______ 《保险代理从业人员资格证书》编号：_____ 根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司营销服务部管理办法》和《保险代理人管理规定(试行)》及有关法规，甲乙双方经平等协商，就保险个人代理事项达成一致，签订本

合同。 第一条本合同自甲乙双方签字或盖章，且乙方保证人在《履行保险个人代理合同保证书》上签字或盖章之日起生效。代理期限__个月，自_____年___月____日起至_____年_____月_____日止。 第二条甲乙双方的关系为保险代理合同关系，不直接或间接构成劳动关系。 第三条甲方委托乙方在本合同授权范围内为甲方代理保险业务。 第四条代理地域范围 甲方授权乙方在甲方经营区域____省(自治区、直辖市)_____市(地区、州、盟)_____县(市、区、旗)代理保险业务。 第五条代理业务范围 (一)甲方授权乙方代理下列保险业务(按险种列明) 1._____ 2._____ 3._____ 4._____ 5._____ 6._____ 7._____ 8._____

保险代理公司岗位职责

保险代理有限公司岗位职责 一、运营部： 1、人管岗 A、负责营销人员入司、离司档案管理； B、负责营销人员考证报名、培训、组织考证； C、负责营销人员的组织架构管理； D、负责营销人员的薪资核算； E、负责营销人员的绩效管理、晋升、考核； F、负责营销人员每月的人力KPI指标分析并报送财务； 2、业管岗 A、负责建立健全各保险公司单证管理； B、负责建立健全业务电子台账和手工台账； C、负责建立健全营销人员业务预警机制； D、负责营销队伍每月业务KPI指标分析并报送财务； 3、综合岗 A、负责保全、理赔、变更等业务的受理； B、负责单证申请、发放、回销等管理工作； C、负责新契约受理、初审； D、负责投保单核审、发放以及回执的回销； E、负责投保书填写、指导、培训； F、负责好卫生清理；

二、财务部 A、负责财务制度的建设和执行； B、负责各级各部门的月和年财务预算和执行； C、负责保险公司手续费核算； D、负责每月保监局数据报送； E、负责每个月营销人员佣金核算和下发； F、负责每个月财务报告； G、负责报销制度建立和流程管理； H、负责公司和财务印章管理； I、负责公司的固定资产和流动资产管理； 三、营销部 A、负责营销部制度的建设和执行； B、负责营销目标、计划、方案等制定与执行； C、负责营销部每月的部门财务核算和执行； D、负责与培训部、财务部、运营部的沟通与协调； E、负责营销人员的面试、入司、培训、辅导、沟通、考核； F、负责与保险公司之间的协调与沟通； G、负责营销队伍的基础管理工作； 四、培训部 A、负责培训部制度的建设和执行； B、负责培训需求、规划、组织、实施、评估等制定与执行； C、负责培训部每月的部门财务核算和执行，建立培训部费用档案；

平安保险公司委托书

平安保险公司委托书 平安保险是我国保险行业的巨头，下面小编为大家整理了平安保险公司委托书，欢迎阅读参考! 平安保险公司委托书一平安人寿保险股份有限公司/平安养老保险股份有限公司： 本人 (姓名) (身份证件号码)系单位 (保单号)下所载之:囗被保险人囗被保险人之法定代理人囗指定受益人囗继承人囗其他 现根据贵公司规定全权委托杨小纯先生/小姐(身份证件号码: ) 在年月日至年月日持本授权人身份证件,以本人名义前往贵公司就本合同办理 囗理赔囗给付申请囗退保申请囗退费申请囗代领保险金囗其他 受托人声明： 第一、受托人保证授权人的签名为亲笔签名，如有纠纷，受托人自愿承担相应责任; 第二、受托人在授权有效期内代为办理委托，严格遵循授权人的真实意愿，所实施的行为如超出授权范围，受托人自愿承担相应责任。 授权人签名：授权人证件号码：联系电话：

受托人签名：受托人证件号码：联系电话：并委托平安人寿保险股份有限公司/平安养老保险股份有限公司分公司(以下简称保险人)在 理赔案件结案后或给付办妥后将保险金转账至如下账户,转账给付汇总信息如下： 如保险金要求转入非受益人本人账户，请说明原因： 如保险金经受益人授权要求转账至投保单位账户，请投保单位对以上转账信息进行盖章确认。 授权人声明：本被保险人(或经被保险人同意之委托代理人或其法定法定代理人)作为授权人，已仔细核对上述转账给付信息无误，并同意若发生下述情况时，由授权人自行承担责任： 1、若授权人所提供的授权书账号错误，而导致保险人无法转入或错误转入他人账号; 2、若授权人所提供的授权书账号由于非保险人或非银行原因被注销，导致转账给付失败; 3、若被保险人遗失转账账户后未及时通知保险人、并重新授权，导致保险人按遗失账号转入或转账给付失败; 授权人签章：投保单位签章： 证件号码：单位经办人签章： 联系电话：联系电话：

保险代理公司简介

广州XXX保险代理有限公司宣传简介 XXX保险代理有限公司是由中国保险监督管理委员会批准成立的省级 保险专业代理机构，成立于XX年，总部位于广东省广州市，是保险中介行业内一家专注于车主会员客户，并为其提供专享的顶级汽车服务和保险服务的全省性机构。目前已成立XX、XX、XX分支机构，凭借精湛专业的服务，赢得了客户的信任，在竞争激烈的保险代理市场中得到了同行的认可。努力打造成为珠三角最完善的保险服务供应商。 XXX保险代理有限公司从成立之初坚持以发展终端客户为导向，透过专业化的保险服务，为公司会员客户提供全方位车辆保险及投资理财方案。经过多年持续不断的客户积累，全省机构已拥有十几万车主保险会员。公司自成立以来与多家合作保险公司建立了长期稳定的业务关系，在车险、财产险和寿险等领域全面深入合作，共同为双方的客户提供面对面贴心服务，达到三赢局面。 XXX保险代理有限公司以“创新·诚信·专业·感恩”为经营理念，我们坚信创新才能持续发展；以诚相待，才能赢得认可；我们将培训作为员工的最大福利，授人以渔，唯贤适用，让每个员工都有提升和成长机会。因此，我们培养了一批优秀的业务精英和专业的管理团队，创新开创了“复合营销”经营模式，产险、寿险综合发展理念，全力开拓具有更高内涵价值的寿险业务。 我们的发展目标：全国保险中介行业前列，中国保险品牌企业。

成为本行业的领跑者是我公司不变的追求。领跑者不仅意味着服务和业绩的领先，也意味着更广泛的行业责任和带领行业创新发展的使命。而诚信经营是肩负保险行业责任的根本基础。因此，我们以诚信为本，赢得社会信任，赢得更广阔的发展空间。 今后，公司将集中力量继续在保险行业领域中不断探索和创新，同时坚持诚信经营，以人为本，利用科学的管理，专业的服务质量为本行业更好地服务于车主会员而努力！打造成为中国保险中介最专业、最具发展力的优秀企业。

中国平安保险集团股份有限公司

中国平安保险(集团)股份有限公司 中期合并资产负债表 2013年6月30日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 附注七2013年6月30日 合并 2012年12月31 日 合并(未经审计) (经审计) 资产 货币资金 1 338,171 383,223 结算备付金1,892 711 拆出资金 2 36,031 65,426 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3 39,127 27,755 衍生金融资产1,077 972 买入返售金融资产 4 319,376 190,788 应收利息32,730 28,668 应收保费 5 19,064 18,756 应收账款 6 5,742 8,979 应收分保账款7 5,936 6,109 应收分保合同准备金11,546 9,341 保户质押贷款22,459 18,558 发放贷款及垫款8 788,834 709,402 存出保证金736 409 存货1,824 1,119 定期存款211,187 212,110 可供出售金融资产9 309,399 295,976 持有至到期投资10 615,635 566,009 应收款项类投资11 229,821 136,000 长期股权投资12 16,038 15,895 商誉11,769 11,769 存出资本保证金13 10,958 10,958 投资性房地产16,012 15,049 固定资产15,216 15,673 无形资产24,991 25,568 递延所得税资产10,858 10,680 其他资产14 37,771 22,122 独立账户资产15 38,372 36,241 资产总计 中国平安保险(集团)股份有限公司 中期合并资产负债表(续) 2013年6月30日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 附注七2013年6月30日 合并 2012年12月31 日

华康保险代理有限公司简介

华康保险代理有限公司 华康保险代理是中国领先的专业保险中介企业,成立于2006年7月1日，是国内首家以寿险期缴业务为核心的专业化、集团化的专业保险中介企业。秉承着“专业服务，价值成长”的经营理念，华康希望能把自身建设成为最具价值的金融中介服务平台，成为中国综合性金融中介的领先者，并致力于帮助客户获得一站到位的金融理财服务，为华康人提供伙伴式的终身事业平台。 2010年1月，华康获得了保监会批复的首张全国性保险代理牌照，同年6月，华康正式更名为“华康保险代理有限公司”，树立了更专业的保险超市形象。成立四年多以来，华康已经成长为国内最具实力和发展潜力的保险中介服务机构，在全国19个地区开设了分公司，营业网点遍布中国200多个城市，拥有2万名专业保险营销员。 华康拥有雄厚的实力和领先的市场地位。在2011年保监会发布的《2010年保险中介市场报告》中，华康保险代理超越近2000家代理公司，继续保持了全国保险代理公司年度第一名的桂冠，其中人身险代理费收入4.2亿元。 作为一家第三方的保险中介服务机构，华康更重视和客户建立互信的长期合作关系，为客户创造全新的保险购买体验：通过挖掘更多优秀保险公司的产品，为客户打造最合适的保险组合，提供公正中立、一站到位的保险服务，让客户买保险更轻松！同时，华康不断研究、探寻并创新传统保险营销模式，首创被业界誉为“中国第二代保险代

理人制度”的伙伴代理制，将代理人视为平等合作的事业伙伴，帮助代理人在华康的事业平台上，获得无限广阔的发展空间，成就长青基业，为代理人规划保险企业家成长之路！ 华康的创业团队由一群来自五湖四海、充满探索精神并满怀激情的人组成，华康的成功源自于一个共同的梦想：坚信专业保险中介代表了中国保险行业发展的未来！

平安保险授权委托书

平安保险授权委托书 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

授权委托书 平安养老保险股份有限公司： 本人（姓名）（身份证号码）系单位（保单号）下所载之：□被保险人□被保险人之法定代理人□指定受益人□继承人□其他 现根据贵公司规定全权委托先生/小姐（身份证号码：） 在年月日至年月日持本授权人身份证件，以本人名义前往贵公司就本合同办理□理赔□给付申请□退保申请□代领保险金□其他 委托人声明： 第一、受托人保证授权人的签名为亲笔签名，如有纠纷，受托人自愿承担相应责任； 第二、受托人在授权有效期内代为办理委托，严格遵循授权人的真实意愿，所实施的行为如超出授 权范围。受托人自愿承担相应责任。 授权人签名：授权人证件号码：联系电话： 受托人签名：受托人证件号码：联系电话： 并委托中国平安人寿保险股份有限公司/平安养老保险股份有限公司分公司（以下简称保险人）在理赔案件结案后或给付办妥后将保险金转账至如下账户，转账给付汇总信息如下： 开户行（请明细到支行）：授权转账账号： 户名：与受益人关系： 联系地址：联系电话： 如保险金经受益人授权要求转账至投保单位账户，请投保单位对以上转账信息进行盖章确认。 授权人声明：本被保险人（或经被保险人同意之委托代理人或其法定代理人）作为授权人，已仔细核对上述转账给付信息无误，并同意发生下述情况时，由授权人自行承担责任： 1、若授权人所提供的授权书账号错误，而导致保险人无法转入或错误转入他人账号； 2、若授权人所提供的授权书账号由于非保险人或非银行原因被注销，导致转账给付失败； 3、若被保险人遗失转账账户后未及时通知保险人、并重新授权，导致保险人按遗失账号转入或转账给付失败； 授权人签章：投保单位签章： 证件号码：单位经办人签章： 联系电话：联系电话： 年月日年月日

保险代理有限公司培训大纲

ⅩⅩⅩⅩ保险代理有限公司培训大纲 第一章新人培训大纲 第一节培训目标 了解本公司基本情况，认可企业文化，强化员工意识，尽快进入角色，树立为保险事业而艰苦奋斗精神。 基本掌握保险理论、业务流程、实务操作及规章管理制度，以及本岗位专业知识和操作技能，适应工作要求。 第二节基本知识 1、职业道德和行为规范 ☆公司企业文化 ☆保险职业道德 ☆员工行为守则 2、保险基础知识 ☆风险及其分类、风险因素、风险事故和损失的概念及特征 ☆风险管理的概念、风险管理的基本程序、风险处理方式和可保风险的概念与要件 ☆保险合同主体、客体、内容的概念及特征 ☆保险合同订立、变更、解除和终止的要件和程序 ☆法定分保、合同分保、临时分保的概念及特征 3、法律基础知识 ☆程序法和实体法、一般法和特别法的法律分类及法律体系的基本概念

☆合同的立法、司法、学理等法律解释的基本原则 ☆民法、合同法、保险法、劳动法、反洗钱法的主要内容 第三节新人培训课程设置 一、企业文化 二、ⅩⅩⅩⅩ保险代理有限公司员工的职业风范 三、ⅩⅩⅩⅩ保险代理有限公司的精神 四、职业生涯规划 五、ⅩⅩⅩⅩ保险代理有限公司员工必备的意识 六、机动车辆承保实务 七、非车险承保实务 八、客户服务及理赔实务 九、职业道德 十、行业自律公约 十一、保险相关法律法规与反洗钱知识培训和宣传 第二章岗位培训大纲 第一节培训目标 熟练掌握本部门基本职能、业务流程、实务操作及规章管理制度，以及本岗位专业知识和操作技能，满足岗位工作要求，确保本部门稳定高效运行。 系统掌握保险理论、相关专业理论和专业技能知识，提高员工的综合素质,提升公司的核心竞争力。 第二节基本知识 1、职业道德和行为规范

平安保险代理合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 平安保险代理合同正式版

平安保险代理合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 被代理方：(以下简称甲方) 代理方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国保险法》和《保险代理人管理规定(试行)》及有关法规，甲乙双方经平等协商达成一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方代理航空旅客意外伤害保险业务，乙方在甲方授权范围内，以甲方的名义为甲方代理航空旅客意外伤害保险业务。 第二条代理地域范围 乙方为甲方在甲方经营区域内代理航

空旅客意外伤害保险业务。 第三条代理业务范围 (一)甲方授权乙方代理航空旅客意外伤害保险业务。 (二)乙方为甲方代理的航空旅客意外伤害保险为定额保单。 (三)乙方为甲方在本条(一)、(二)款规定的险种及承保限额内代理展业。 (四)乙方应使用甲方提供的标准格式保单。对于该标准格式保单乙方无最终条款解释权、出具批单处理权、查勘定损理赔权。 第四条责任范围 (一)乙方在本合同中甲方的授权范围内代为办理保险业务所产生的保险责任和

保险代理有限公司项目可行性研究报告

保险代理有限公司项目可行性研究报告

§1. 项目概况 §1.1. 筹建公司名称 **保险代理有限公司 §1.2. 项目实施内容 代理推销保险产品；代理收取保险费；辅助保险公司进行损失的勘查和理赔等；开展保险和风险管理咨询服务；保监会批准的其他业务。 §1.3.公司拟注册地址 中国 **大厦。 §1.4.公司宗旨 §1.4.1. 发展宗旨 发展民族保险代理事业，完善保险市场，为投保人提供优质的保险服务及为保险人提供优质报单。 §1.4.2. 经营宗旨 注重CS形象创造，即“顾客满意”的宗旨，顾客

的满意度高于一切。 §1.5. 项目投资情况 §1.5.1. 公司注册资本和股本额 公司注册资本和股本额为人民币1000万元整。 §1.5.2. 各投资方的出资比例及金额 **企业集团有限公司出资人民币100万元，占股本总额的10%； **房地产开发有限公司出资人民币100万元，占股本总额的10%； **有限公司出资人民币100万元，占股本总额的10%； **工程有限公司出资人民币100万元，占股本总额的10%； **有限公司出资人民币100万元，占股本总额的10%； **公司出资人民币100万元，占股本总额的10%； **有限公司出资人民币100万元，占股本总额的 10%； **出资人民币100万元，占股本总额的10%； **出资人民币100万元，占股本总额的10%； **公司出资人民币100万元，占股本总额的10%； 股东各方均按各自的出资比例分享公司利润和承担亏损风险。

§1.6.项目研究依据与范围 §1.6.1.项目研究依据 (1)《中华人民共和国保险法》 (2)《保险代理人管理规定（试行）》 (3)《中华人民共和国公司法》 (4)国家统计局、陕西省统计局的调查统计资料 §1.6.2项目研究范围 a．市场前景、筹建方案、建设规模； b．营销战略、营销方案、 c．企业组织、劳动定员、培训方案 d．投资风险分析、投资利润分析。 §2. 项目提出的背景 §2.1. 项目背景 1995年6月30日全国人大常委会通过了《中华人民共和国保险法》，中国人民银行又于1997年1月30日颁布了《保险代理人管理规定（试行）》，中国人民银行于1998年2月16日又颁布了《保险经纪人管理规定（试行）》。国家又于1998年设立了专业性的保险业监督管理机构——中国保险监督管理委员会。根据这些规定，有限责任公司是保险中介法人组织形式，即指股东以其出资额为限对公司承担责任，

保险代理有限公司岗位职责

保险代理有限公司岗位职责-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

保险代理有限公司岗位职责 一、运营部： 1、人管岗 A、负责营销人员入司、离司档案管理； B、负责营销人员考证报名、培训、组织考证； C、负责营销人员的组织架构管理； D、负责营销人员的薪资核算； E、负责营销人员的绩效管理、晋升、考核； F、负责营销人员每月的人力KPI指标分析并报送财务； 2、业管岗 A、负责建立健全各保险公司单证管理； B、负责建立健全业务电子台账和手工台账； C、负责建立健全营销人员业务预警机制； D、负责营销队伍每月业务KPI指标分析并报送财务； 3、综合岗 A、负责保全、理赔、变更等业务的受理； B、负责单证申请、发放、回销等管理工作； C、负责新契约受理、初审； D、负责投保单核审、发放以及回执的回销； E、负责投保书填写、指导、培训； F、负责好卫生清理； 二、财务部 A、负责财务制度的建设和执行； B、负责各级各部门的月和年财务预算和执行； C、负责保险公司手续费核算； D、负责每月保监局数据报送； E、负责每个月营销人员佣金核算和下发； F、负责每个月财务报告； G、负责报销制度建立和流程管理； H、负责公司和财务印章管理； I、负责公司的固定资产和流动资产管理； 三、营销部 A、负责营销部制度的建设和执行； B、负责营销目标、计划、方案等制定与执行； C、负责营销部每月的部门财务核算和执行； D、负责与培训部、财务部、运营部的沟通与协调； E、负责营销人员的面试、入司、培训、辅导、沟通、考核； F、负责与保险公司之间的协调与沟通；