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一般信息文件位置/名称BPD-SD110
作者姓名部门职责/角色签署日期
常青信息中心软件实施人员
于小青销售公司关键用户
检查/复核姓名部门职责/角色签署日期
陶程PwC顾问
韩军销售公司工程技术部经理
焦燕财务中心主任助理
批准姓名部门职责/角色签署日期
蔡忠PwC项目经理
黎启林宇通公司项目经理
王练宇通公司信息网络总监
朱中霞宇通公司总会计师
吴项林宇通公司常务副总
汤玉祥宇通公司总经理
修改记录版本修改原因生效日期
1.0 创建
销售订单客户在系统中称为售达方,是最基本的客户数据。系统订单针对售达方生成。
售达方客户主数据中,一个售达方还有相对应的送达方、开票方、付款方、联系人,以适应不同的业务情形。在系统标准状况下,这几方与售达方一致,即售达方自己收货、付款、接受发票、提车,没有其他合伙人的参与。在实际业务中,可根据客户的具体情况,一个售达方可以对应不同的收货、开票方,或付款方。例如一个客户以个人名义下定单,挂靠运输公司营运,开发票要开给运输公司时,售达方为该个体户,开票方应维护成该运输公司。
我公司的售达方主要有运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户(不挂靠运输公司)、挂靠运输公司的个体户。在系统内将售达方的情形分为两大类,一是售达方、开票方、付款方均一致,包括运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户;二是售达方与开票方、付款方不一致(我公司财务纪律规定,开票方与付款方必须一致),目前适用于挂靠运输公司和挂靠经销商的个体户。从购买行为看属于个人购车,但由于政策规定,必须挂靠运输公司或经销商,开票抬头也必须为其挂靠的运输公司或经销商,否则当地运管部门不予办理手续。对于客户在下订单阶段不能确定是否挂靠公司或挂靠哪家运输公司的,必须在开发票前决定,以相应改变订单的开票方。
客户主数据可以被客车订单处理、附件销售和售后服务共同使用,当一个客户既买整车,又买零配件和附件时,只要在购买整车前维护一次客户主数据即可。对于仅购买附件(座椅、玻璃钢、边窗)的新客户出现时,客户主数据由驻附件厂的财务人员维护。
物贸公司不在SAP系统中下订单,仅当发生往来帐结算时(即非现金结算),由财务人员在系统记帐之前维护客户主数据,对应现金往来的客户,则无需在系统中维护客户主数据。
售后服务多数情况下直接使用整车销售时所创建的客户主数据即可。由于种种原因,某些最终客户在整车销售时无法知道(例如某些通过经销商购车的情况),在售后的报修时得到了,这时售后服务需要在系统中将这些最终客户创建为售达方并该售达方分配给所售车辆的设备主数据作为最终用户。特约维修站作为售后服务部的客户,其主数据由售后服务部财务人员进行维护。
还有一些车辆由于销售时间久远,无法得到售达方的信息,就在创建设备主数据时,把该车对应的销售分公司作为虚拟售达方,如果后来得知了车主信息,则把该车主创建为售达方,并分配给该车的设备主数据作为最终用户,针对每次保修的人都可能不同的情况,把报修者维护成报修车辆的设备主数据售达方的联系人,并分配给该设备。
销售业务员数据作为主数据之一也必须在系统中维护。业务员增加或负责片区变更时,由销售分公司经理批准,合同计划组负责变更业务员主数据。
宇通公司的SAP系统需要用到的客户主数据主要有:
售达方soldtoparty、运达方shiptoparty、开票方bill-toparty、付款方payer、联系人contactperson、销售业务员salespersonnel
需要用到客户主数据的流程:
客车订单处理流程
零配件销售流程
附件销售流程
维修中心服务订单下达流程
维修中心服务订单确认流程
维修中心服务订单结算流程
相关定义
售达方:下销售订单或服务定单的个人或公司。
开票方:接受发票的个人或公司。
付款方:为商品或服务付款的一方,与开票方和售达方不必一致。
运达方:即最终接受商品的地方,与以上三方不必一致。
联系人:宇通SAP系统中,经销商购车时,把最终用户维护成联系人,如销售过程中,不知道最终用
户是谁,当时联系人可以不维护。
销售业务员:对某一订单负责并记个人销售量的具体销售业务人员。
相关文件
文件ID 类别(设计/手册) 内容
流程描述
流程图
整车客户主数据流程维护图
步骤操作码描述操作部门/人
1 接待客户,填写合同评审单销售业务员
2 XD0
3 在SAP中判断此客户是否新客户销售业务员
3 是新客户,填写新客户申请表销售业务员
4 客户在系统中已存在,在评审单上注明客户代码,并
销售业务员
把合同评审单送到合同计划组
5 XD01 如果是新客户,先维护客户主数据合同计划组
BPD-SD31
进入订单处理流程合同计划组0
整车客户主数据更改流程图
步骤操作码描述操作部门/人
1 客户情况出现变更(如公司名称变化),销售业务员
销售业务员
填写客户主数据变更申请表
2 XD02 变更客户主数据合同计划组
销售业务员主数据维护流程
步骤操作码描述操作部门/人
1 增加新的销售业务员,填写新业务员申请表销售分公司
2 领导批准销售分公司经理
3 VPE1 维护销售业务员主数据合同计划组
销售业务员主数据变更流程
步骤操作码描述操作部门/人
1 销售业务员发生变更,填写销售业务员主数据变更申
销售分公司
请表
2 领导批准销售分公司经理
3 VPE2 更改销售业务员主数据合同计划组
附件厂/物贸公司/售后服务客户主数据维护流程
步骤操作码描述操作部门/人
1 接受附件订单/维修单结算/零配件销售结算附件厂/物贸公司/售
后服务业务员
2 XD01 如是新客户,在系统中维护客户主数据财务中心派驻附件
厂、物贸公司、售后
服务财务人员
3 BPD-FI210 转入开发票流程
附件厂/物贸公司/售后服务客户主数据更改流程
步骤操作码描述操作部门/人
1 填写客户主数据变更申请表附件厂/物贸公司/售
后服务业务员
2 XD02 在系统中更改客户主数据财务中心派驻附件
厂、物贸公司、售后
服务财务人员
业务改进与实施风险评估
?目前客户信息(客户数据、售后客户数据、潜在客户数据)是分散的,分别存在合同计划组、结算部、市场营销部、售后服务部和销售人员处,彼此之间无
关联,存在信息不准,多次输入,重复劳动,利用率不高的情况,实现SAP客
户主数据管理之后,同样的客户只需维护一次,可以被多方利用,提高了工作
效率。
?客户主数据中只有售达方不能改变,其余都可以改变,因国家营运政策等原因,使部分个体户不能上户从事客运,必须挂靠运输公司,但实际运输公司与
个体户之间在挂靠之前并不存在管理与被管理的关系,而且同时经营同一线路
的运输公司不止一家,致使个体户选择挂靠公司有随意性,出现接车开发票时
才决定挂靠公司,或中途改变挂靠公司等情况,必须同时更改已下达订单中的
合伙人,降低流程效率。
?由于单车成本较高,对于用户在下销售订单时均需交预付款,大部分挂靠运输公司或经销商的个人在交预付款时,大多以个人名义交付;为给财务收预付款
挂账便利,需把售达方维护为个人。新增客户主数据工作量大,可能降低评审
效率。
报表需求
报表编号描述关键字段报表工具* 使用频率*可能的报表工具包括:标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel
表单需求
*包括手工创建的表单
表单编号描述关键字段生成工具* 使用频率
*可能的生成工具包括:SAPForm、电子邮件、手工等
数据转换考虑
数据描述估计容量转换来源数据质量售达方2000 QAD中的客户
公司代码
联系人10000 售后服务最终
用户(EXCEL)
销售业务员70 QAD中业务员
代码
售后服务售达方75 签约特约维修
站数量
配件销售客户主数据新中大系统中配件销售客户数据
接口与SAP增强
接口需要
编号输入/输出描述
SAP增强
编号差距其他解决方案