最新财险公司战略客户部渠道工作手册

XX财XX分公司战略客户部工作手册

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一、战略客户渠道定位：

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战略客户渠道：以XX集团与签约客户的业务发展为重点目标客户，以特定行4

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业、特定渠道为目标客户，主要围绕某一或某几个目标行业或目标渠道采取团6

队展业模式开展业务，行业按照国家发布的行业标准确定，渠道包括国内经纪、7

国际经纪、电商、综合金融等。负责国资委直属企业及大客户拓展开拓；负责8

能源、电力、钢铁、汽车、轨道交通、文教卫等主要行业的业务拓展和维护。9

采取团队展业模式，条件成熟的战略客户部门组织采取前中后台闭环运作，为客户提供售前、售中、售后一揽子服务。

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业务范畴包括：主险险种保额超过5亿人民币的非续保招投标项目（含原承12

保项目的扩展项目）、特殊风险项目（如核电、航空、航天、海洋石油、地铁等）、13

政府采购项目、行业共保项目（如航意险等）、全国、全省范围内的统括业务、14

经纪业务（含外资经纪公司业务、外资同业合作业务、合资经纪公司业务及内15

资经纪公司业务等）。

1、总对总业务：与XX集团、产险总部签订战略合作协议且依

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托公司资源直接拓展的客户和业务；大型企业集团总部与XX总部、18

分公司合作的业务；

2、外资经纪业务统一由战略客户部渠道专属管理。其他内资经

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纪，由机构视情况交由战略客户渠道点名维护；

3、省内、外金融行业自有资产的承保，譬如银行、证券公司的

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自有资产保险业务等。另，战略客户渠道拓展的银行贷款客户财产抵23

押保险兼业代理业务，以及受益人是银行的直接业务等。

4、建立与养老、资产、金融租赁等公司联合展业机制。

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二、战略客户渠道与其他渠道业务交叉管理办法

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为了贯彻落实总公司营销管理制度，促进业务发展，避免在业务拓展过27

程中发生交叉问题，减少无谓消耗，以利于销售稳定、和谐发展，实现公司效28

益最大化，特制定业务交叉管理办法。

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（一）交叉业务是指两名或两名以上本公司的销售人员或销售渠道各自对30

同一保险标的进行展业并产生冲突的业务。

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（三）协调部门：交叉业务协调部门为机构负责人，产品部，销售管理部门等。

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（四）保密原则：交叉业务管理人员及渠道应遵守保密原则，不得泄露客34

户信息以及对案件处理结果有影响的信息。

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（五）公司利益最大化原则：各机构、各部门及员工应以公司的利益为重，36

团结合作，一致对外拓展业务；公司利益最大化原则是业务交叉管理的根本原37

则。

（六）互相协作的原则：各机构、各团队主管、各业务员对交叉业务应本

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着合作的精神，及时上报由机构负责人、产品部完成协调工作。凡通过公司处40

理的交叉业务，要求各团队和业务人员严格按照处理办法执行，任何部门或者个人不得擅自行动。

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（七）报备优先原则：新增项目或未在本公司投保的项目，在同等承保条43

件下优先向公司产品部申报为优先攻关部门和个人。

（八）续保一贯性原则：已经承保或者正在进行有效续保的项目，其他部

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门或者个人不得介入，影响续保业务的正常进行。除非得到原续保业务员同意。

（九）尊重客户意愿的原则：对新增业务，如果客户明确表示倾向于某团

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队或者某业务人员，其他团队或者业务员应尊重客户的选择，由产品部调查研

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究后决定业务的归属；对于续保业务，在遵循一贯性原则的基础上，在同等条

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件下，应尊重客户意愿选择。

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（十）地域归属原则：对于跨地域交叉的情况，原则上该业务根据其业务

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来源地域确定归属。

（十一）从业优先原则：对于内、外勤发生业务交叉时，在同等条件下优

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先归属外勤人员，内勤员工原则避让；对于本公司直销业务员与中介渠道业务

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发生交叉时，同等条件下，应优先归属本公司直销人员；但公司直销业务的承

保条件优于代理渠道，则直销业务优先；反之，代理业务优先。除经纪业务外，55

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招标业务有公司直销进行投标，原则上不受代理渠道报价请求。

（十二）允许出现业务交叉的情况：

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（1）保险业务在二个月以上（包括二个月）未承保的；

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（2）本公司已签发保单且已生效，但自保险责任开始之后二

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个月仍无法收进保险费的；

（3）公司在市区当地虽然已设立机构，但尚未涉及的保险领

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域；

（4）虽已有公司内其他员工谈妥某项保险业务，但本次前去

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联系的是与上次保险无关的业务；

（十三）不允许有业务交叉的情况：

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（1）公司其他同仁已与对方某一保险项目进行协商，并且有66

了合作意向；

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（2）员工通过不正当途径，探听到其他员工的业务机密，并68

冒充他人前去联系；

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（3）员工在未知底细的情况下，前去联系业务，但被告知已

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有公司内其他员工前去展业后，仍一意孤行进行业务攻关的；

（4）各自分工的续保业务。

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（十四）发生业务交叉时，被冲突方有权提出调查请求，并按规定流程履

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行交叉业务申报手续。

（1）申报方需填写《交叉业务申报表》（见附件一），经由所

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属业务单位负责人签字认可后提交。

（2）申报方向销售管理部提出申报表，受理部门在收到申报

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表后应迅速响应，负责交叉业务的协调处理，并出具处理意见。

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（十五）重大客户业务交叉的协调管理

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按“立项受保护”和有利于公司整理利益的原则，对于重大客户业务81

中出现的业务交叉进行协调：

（1）重大客户业务协调以立项时间、关系深度、信息力度和82

展业进度等因素为裁定标准，其中立项时间、关系深度和信息力

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度以项目负责人填写的《重大客户立项申请表》（附件二）中的85

相关内容为依据，展业速度以项目负责人向产品部、销管部报备

的进展情况（口头或书面）为依据。

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（2）产品部、销管部在了解交叉业务的情况后，向分管领导87

提出业务交叉情况报告并附处理建议，有分管领导审核，并提出

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最终裁定结果，产品部及销管部据此联合下发交叉业务协调函。

（3）业务交叉协调函下发给公司相关业务部门的同时抄送财

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务部、战略客户渠道。各职能部门根据协调函上的保费分解等内

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容，考核相关团队和业务人员的费用、个人提奖、手续费等有关

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指标。

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（十六）部门之间的业务交叉，由双方机构负责人或者团队经理先行协调

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解决。机构负责人为交叉业务的第一级协调人，应尽可能协调业务员达成共识。

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（十七）双方机构负责人协调无法达成一致意见的业务，提交销售管理部

及分管领导处理。销售管理部及分管领导进行的裁定为最终裁定，任何一方必97

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须严格完全服从。

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（十八）双方当事人应按照部门协调或者销售管理部的决定，进行或者停

止业务活动，以确保主要工作的顺利进行，维护公司形象。当事人双方任何一100

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方不得以对公司带来损失是作为或者不作为来要挟公司，情节恶劣，造成不当

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后果的予以扣除绩效、通报批评或者开除。

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（十九）在业务拓展中，有明显违规行为造成业务冲突的，根据公司有关

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规定予以严肃处理；同时取消因违规行为获得的相关业绩、手续费、销售费用、

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绩效奖金等权益。

（二十）凡认真遵守公司规定，积极配合协助处理交叉业务，无不良记录106

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的部门和员工，公司视情况在年终评优等方面予以加分和优先考虑。

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（二十一）凡采取扩大承保责任、降低费率、提高退费、提高手续费或者

许诺其他非正常条件为手段，故意贬低他人，损坏公司形象，进行恶意竞争的109

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部门和员工，公司视情节严重给予相应处罚：

1、取消竞争业务的保费收入，不计入绩效考核；

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2、取消年终评优资格；

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3、展业费用自行承担；

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4、通报批评等处理，情节严重者公司视情况给予处分；

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（二十二）本办法解释权归产品部、销售管理部、公司业务部，如有异议，116

以总经理室裁定为准。

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保险公司个人工作计划表

保险公司个人工作计划表 第一、增强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险 公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生 存的基础保障。所以，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提升风险 管控水平。 1、对承保业务即时地实行审核，利用风险管理技术及定价体系来 控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承 保的业务实行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。 2、增强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通 过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长 期业务计划。 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保 风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行相关分保或再保险 管理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新 核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员实行全面、系统 的培训，以提升他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良 好的保障。 第二、提升客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着 保险市场竞争主体的持续增加，各家保险公司都增大了对市场业务竞 争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或 风险投资的服务，所以，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时， 客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随 着业务发展的持续深入，客服工作的重要性将尤其突出，所以，中支

渠道经理工作手册范本

中国电信广西公司 渠道经理工作手册 中国电信广西公司销售及渠道拓展部 二零一五年一月

目录 第一章总则 (4) 1.1指引目的 (4) 1.2适用对象 (4) 第二章渠道经理岗位规范 (5) 2.1 渠道经理定位 (5) 2.2 渠道经理工作职责 (5) 2.3 渠道经理权力 (6) 2.3.1人员选择及考核 (6) 2.3.2资源调配 (6) 2.3.3销售自主 (6) 2.3.4店内布置 (6) 第三章渠道经理应具有能力 (7) 3.1 渠道拓展能力 (7) 3.1.1选商能力 (7) 3.1.2 选址能力 (8) 3.1.3 沟通谈判能力 (8) 3.2 门店运营能力 (9) 3.2.1销售能力 (9) 3.2.2 宣传能力 (10) 3.2.3炒店能力 (10) 3.2.4巡店能力 (10) 3.2.5培训能力 (10) 3.2.6运营分析 (11) 3.2.7终端运营 (11) 第四章渠道经理日常工作内容 (12) 4.1网点走访 (12) 4.1.1 渠道经理网点走访前准备 (12) 4.1.2 渠道经理门店走访 (12)

4.1.3渠道经理走访完成后总结 (14) 4.2 团队管理 (14) 4.2.1 例会管理 (14) 4.2.2 目标及计划管理 (15) 4.2.3 培训管理 (15) 4.2.4 日常工作 (15) 4.3网点培训及助销 (15) 4.3.1 网点培训 (15) 4.3.2 网点助销 (16) 4.4网点促销活动 (16) 4.4.1促销活动的七个步骤 (16) 4.5市场信息收集及分析 (17) 4.5.1 竞争对手信息搜集及分析 (17) 4.5.2所辖客户信息搜集分析 (17) 4.5.3 潜在合作目标信息搜集 (17) 第五章渠道经理工作平台使用 (18) 5.1 渠道经理工作平台介绍 (18) 5.2渠道经理工作平台重点功能指引 (19) 5.2.1网点查询（手机端） (19) 5.2.2添加网点（手机端） (22) 5.2.3 汇总查询（手机端） (25) 5.2.4网点巡检（手机端） (29)

保险公司年度工作计划

三一文库（https://www.sodocs.net/doc/1a14723083.html,）/工作计划 保险公司年度工作计划 中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结20XX年的工作经验并结合地区的实际情况，制定如下工作计划： 一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在20XX年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制

度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。好文章尽在公文易 二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过20XX年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在20XX年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、

保险公司个人2019年度工作计划

保险公司个人2019年度工作计划 保险，本意是稳妥可靠保障；后延伸成一种保障机制，是用来规划人生财务的一种工具，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。本文《保险公司个人2019年度工作计划》由为您整理，仅供参考！ 【篇一】 一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。 二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。 三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作。 1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，

办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。 2、努力开源节流，使有限的经费发挥的作用，为公司提供财力上的保证。在费用控制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识。 3、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。 四、实行会计电算化。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序控制，可以避免各种人为的虚假行为，避免在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化，现代化。 第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要

渠道经理日常工作规范总则

社会渠道经理 日常工作指导手册 2012年9月 目录 1.渠道的认识 (2) 1.1什么是社会渠道 (2) 1.2中卫市分公司的社会渠道组织架构（见下页） (3) 1.3中卫市社会渠道情况介绍 (4)

2.渠道经理的职责 (4) 2.1岗位描述 (4) 2.2职责描述 (4) 3.渠道经理日常工作规范 (6) 3.1工作流程（见下页） (6) 3.2工作细则 (8) 4.社会渠道建设 (17) 4.1拓展渠道的目的 (17) 4.2拓展渠道准备工作 (18) 4.3建设渠道签约 (18) 4.4新签约渠道业务拓展 (18) 4.5渠道策反 (19) 5.社会渠道管理 (19) 5.1渠道服务支撑 (20) 5.2渠道考核管理 (20) 6.做好渠道维系，提高渠道盈利 (27) 7.工作总结 (27) 渠道经理工作手册 1渠道的认识 1.1什么是社会渠道? 社会渠道是指通过我公司以外的机构将产品和服务输 送到目标用户群体中的一种途径和网络通道。 社会渠道是自有渠道的重要补充，主要利用社会网点的资源性、便捷性及行业专注性等方面的优势，更好地满足渠

道覆盖和业务发展需求。社会渠道的建设是中国联通在销售过程中的一个核心环节，也是销售发展中重要的组成部分，在公司的移动产品销售方面起着举足轻重的作用。现社会渠道2G业务发展在公司占到重要份额，且3G业务发展也已占到集团总量的60%，所以社会渠道的建设及发展是扩大联通业务经营的重要任务之一，组建一个渠道团队，是快速提升社会网点贡献值的必由之路。 目前，中国联通中卫市分公司社会渠道发展还存在建设覆盖面不足、销售及服务能力不高、共赢合作效果不明显等诸多问题，是影响业务快速发展的主要因素。中国联通中卫市分公司按照公司统一部署，结合市场现状，及时调整市分公司内部组织架构，以实现社会渠道扁平化管理，一体化管理。 1.2中卫市分公司的社会渠道组织架构（见下页） 中卫市市场销售渠道组织结构图

保险公司2020年度工作计划(完整版)

计划编号：YT-FS-5301-24 保险公司2020年度工作 计划(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

保险公司2020年度工作计划(完整 版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 保险公司个人工作计划怎么写 通过一年来的努力，我们的品牌得到了社会各界的广泛认可，优质、快捷的理赔服务赢得了客户的信赖。但是，在工作中，我们仍然发现了不少的问题与不足，如保险赔付率仍然偏高，处理保险拒赔案件欠缺方式、方法等等，因此，全面提高理赔质量和理赔管理水平，仍是我们未来一段时间内的工作重点，在工作中，我们要进一步加强车险查勘、定损、报价、核赔、医疗审核等关键环节的工作，做到有目标、有措施、有激励，不断提高保险理赔质量与效率。因此，我们要切实做到： (1)专线接报案时间控制在每案3分钟以内，回访

率力争达到95%;查勘定损岗现场到位率力争达到100%，超时限交案率力争控制在10%以内;报价岗自报车型控制1天以内，分公司报车型与分公司协调尽量控制在2天以内;理算岗件数结案率和金额结案率力争达到85%。 20XX年，我们将继续加大对现场赔付案件考核力度，扩大影响，造出声势，在包头市场树立中华保险理赔服务特色。 (2)控制好车损险定损质量，确保车险赔付率明显下降。因此我们要提高第一现场查勘率，挤压车损险赔案中的水分，切实有效地实施定损复查和核损，加强对查勘、定损工作的监督和把关。 (3)加强理赔队伍建设，严格执行纪律，全面细心接报案，及时出现场，准确报价，热情服务，合理理算赔付。进一步完善案件快速理赔办法，在坚持主动、迅速、准确、合理的原则下，保证案件处理的简化、便捷、快速，突出中华保险特色。建立健全维修、救援、配件为主的服务网络，本着互利互惠、控制风险

保险公司员工年度个人工作计划

保险公司员工年度个人工作计划 下面给大家带来一篇文章——保险公司员工年度个人工作计划。 一、市场背景分析 (一)XXX市情 XX市位于XXX部,是一个人口、农业大市、工业重镇,有“xxx”之誉,幅员1.66万平方公里,辖1个市辖区、5个县,代管1个县级市(万源市),总人口657.56万人(20XX年底),20XX年人均GDP11915元。XXX区是达州市政治、经济、文化中心,全区辖10个乡镇和两个街道办事处,人口37.73万人。要组织发展和拉升业绩必须让城区本部成为发展的领队。 (二)保险业概况 截止20XX年,全市有寿险机构13家,财险机构5家,20XX年各类保费收入99.43亿元,位居XXX第二位,全市城镇基本养老保险覆盖人数34.25万人,新型农村合作医疗参保人数达494.23万人。20XX年1―10月XXX原保险保费收入寿险28.19亿元(超过XX、XX、XX 位居地级市第一),XXX市保险业寿险排名顺序前六位为:中国人寿、泰康人寿、新华人寿、人保寿、太平洋、华泰人寿。知己知彼方能运筹帷幄。 (三)发展优势 交通枢纽的建设,必将带动城市化进程和经济快速增长。XX高速公路已经开工建设,从XX 经XX到XX约需要9个小时,20XX年12月23日XXX高速正式开工,预计20XX年通车;20XX 年9月10日XXX高速开工,预计20XX年通车。20XX年9月20日,XXX至XXX开行动车组,全程运行时间2个多小时。 天然气能源化工产业区更快更大发展,XXX化工产业园是XXX省重点扶持发展的特色工业园区,始建于20XX年6月。产业区规划面积30平方公里,分为化工工业区、能源工业区、综合工业区和仓储物流区。中石化普光净化厂已建成投入使用,中石油南坝净化厂正抓紧建设中。成功引进齐鲁石化公司、贵州瓮福集团公司、XXX投资集团公司、凯丹水务国际集团、北京润投资集团等国内外企业入驻产业区。 以上表明达州经济发展增速较快,保险业的发展增长强劲。 二、工作计划 (一)加强政企合作是公司业务发展的根本 针对人寿保险的特殊性及与国家现行养老医疗保障制度的互补性,非常有必要与地方市、区、县级政府展开全面和深入的合作,以及探讨、摸索合作方式与开创合作机遇。利用人寿保险这一新的理念,借助政府政策平台加大自身产品宣传和品牌宣传,形成群众、政府和保险公司的三位共同体,互补发挥各自优势和市场效应,全方位呵护和最大保障人民养老和安居乐业。 (二)扎实做好市场宣传是推动业务发展的基础 鉴于目前公司办公场所局限,应加大外围引导宣传;在政府大楼附近设点或布展宣传,提高影响力和品牌效应。做到咨询方便,投保便捷,来去无碍。 1、利用国家保险政策,切实做好宣传与探索合作模式;20XX年将施行社会保险法,其中就扩大了工伤保险和医疗保险的界定范围和支付方式,社会保险法的出台为我国社保制度的改革进一步提供了基本法律依据,实现了社保制度由实验性阶段向定型、稳定、可持续发展的重大转变。随着养老、医疗保险实现异地“漫游”,统一账户,统筹支付将更大的促进寿险的专业化发展、集团化和集中性发展。 2、更新观念,树立寿险优势地位;寿险是立足养老险,涉足医疗险和意外险,覆盖个人、团体和银行三大业务体系的特殊人身险,险种可独立和任意组合;保险市场的发展是个人观念转变的发展,所以一定要把保险的意义讲深讲透,保持观念新、事事新,从而变被动经营为主动经营;

最新财险公司战略客户部渠道工作手册

XX财XX分公司战略客户部工作手册 1 2 一、战略客户渠道定位： 3 战略客户渠道：以XX集团与签约客户的业务发展为重点目标客户，以特定行4 5 业、特定渠道为目标客户，主要围绕某一或某几个目标行业或目标渠道采取团6 队展业模式开展业务，行业按照国家发布的行业标准确定，渠道包括国内经纪、7 国际经纪、电商、综合金融等。负责国资委直属企业及大客户拓展开拓；负责8 能源、电力、钢铁、汽车、轨道交通、文教卫等主要行业的业务拓展和维护。9 采取团队展业模式，条件成熟的战略客户部门组织采取前中后台闭环运作，为客户提供售前、售中、售后一揽子服务。 10 11 业务范畴包括：主险险种保额超过5亿人民币的非续保招投标项目（含原承12 保项目的扩展项目）、特殊风险项目（如核电、航空、航天、海洋石油、地铁等）、13 政府采购项目、行业共保项目（如航意险等）、全国、全省范围内的统括业务、14 经纪业务（含外资经纪公司业务、外资同业合作业务、合资经纪公司业务及内15 资经纪公司业务等）。 1、总对总业务：与XX集团、产险总部签订战略合作协议且依 16 17 托公司资源直接拓展的客户和业务；大型企业集团总部与XX总部、18 分公司合作的业务； 2、外资经纪业务统一由战略客户部渠道专属管理。其他内资经 19 20 纪，由机构视情况交由战略客户渠道点名维护； 3、省内、外金融行业自有资产的承保，譬如银行、证券公司的 21 22 自有资产保险业务等。另，战略客户渠道拓展的银行贷款客户财产抵23 押保险兼业代理业务，以及受益人是银行的直接业务等。

4、建立与养老、资产、金融租赁等公司联合展业机制。 24 25 二、战略客户渠道与其他渠道业务交叉管理办法 26 为了贯彻落实总公司营销管理制度，促进业务发展，避免在业务拓展过27 程中发生交叉问题，减少无谓消耗，以利于销售稳定、和谐发展，实现公司效28 益最大化，特制定业务交叉管理办法。 29 （一）交叉业务是指两名或两名以上本公司的销售人员或销售渠道各自对30 同一保险标的进行展业并产生冲突的业务。 31 （三）协调部门：交叉业务协调部门为机构负责人，产品部，销售管理部门等。 32 33 （四）保密原则：交叉业务管理人员及渠道应遵守保密原则，不得泄露客34 户信息以及对案件处理结果有影响的信息。 35 （五）公司利益最大化原则：各机构、各部门及员工应以公司的利益为重，36 团结合作，一致对外拓展业务；公司利益最大化原则是业务交叉管理的根本原37 则。 （六）互相协作的原则：各机构、各团队主管、各业务员对交叉业务应本 38 39 着合作的精神，及时上报由机构负责人、产品部完成协调工作。凡通过公司处40 理的交叉业务，要求各团队和业务人员严格按照处理办法执行，任何部门或者个人不得擅自行动。 41 42 （七）报备优先原则：新增项目或未在本公司投保的项目，在同等承保条43 件下优先向公司产品部申报为优先攻关部门和个人。 （八）续保一贯性原则：已经承保或者正在进行有效续保的项目，其他部 44 45 门或者个人不得介入，影响续保业务的正常进行。除非得到原续保业务员同意。

保险公司个人工作计划

保险公司个人工作计划 保险公司个人工作计划 保险公司个人工作计划 随着我们国家市场的发展和变化，面对日益严峻的市场竞争，我们要牢牢地把握市场的主动权，加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度，面对新的一年，我们已做出了初步的规划： 一是全面贯彻总公司积极均衡、整合转型、创新超越的总体工作方针，积极落实总公司《关于实施员工职业素质提升工程的指导意见》，构建学学习创新型企业，搭建优秀的人力资源支持平台，加大人才培养力度，建立人才培养机制，全面提升员工职业素质，二是转变思想观念，积极适应市场竞争的需要，继续加强竞争意识和危机意识教育，引入激励机制，巩固原有险种的市场份额，积极开拓新业务、新保源。 三是加强与政府和有关部门的沟通，提高政府领导对保险在经济社会发展中重要作用的认识，积极取得政府和有关部门的支持，优化保险发展环境。 四是进一步强化服务意识，努力提高服务水平，改善外部展业环境。建立客服人员日常培训体制，努力提高服务技能和服务水平。同时加大理赔查勘力度，努力挤干理赔水份。 五是加强团队建设，营造事业留人、感情留人、待遇留人的***发展环境，激发员工对公司的认同感和归属感，保持队伍的高度稳定。进一步搞活用人机制，坚持打破身份界限，不拘一格用人才，确保人尽其才，才尽其用。

六是加强与各代理单位的沟通，使之尽快发展起来，达成双赢。 七是加强对农村网点的指导，尽快提高产能，积极联系党委、政府，建设其他乡网点，并维护好，建一个，出成效一个。同时进一步加大中国人寿保险先进村建设力度，并顺利验收，让广大农民群众更多地得到中国人寿的优质保险保障，感受到党和政府的关怀。 八是继续抓紧抓好安全教育、法制教育、党风廉政建设工作不放松，加强管理，杜绝各类经济、治安、刑事案件的发展，降低管理风险，确保后方稳定。 巍巍乌蒙山，堂堂五百强。我不争第一，何言国寿人?这就是中国人寿人的豪言壮志，正是这样敢争第一的精神，让**国寿在激烈的市场竞争中不断发展壮大，不断自我超越。我们坚信，在新的一年里，在县委、政府和上级公司的正确领导下，在各职能部门的密切配合和支持下，我们将继续发扬吃苦耐劳、勇于拼搏的精神，勇攀高峰，与全县各族人民一起，为**的经济建设添砖加瓦，共建***小康社会。 保险公司个人工作计划 20xx年度销售工作计划中共有三方面的内容： 第 一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。 1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承

保险公司工作计划详细版_1

文件编号：GD/FS-5741 （计划范本系列） 保险公司工作计划详细版 When The Goal Is Established, It Analyzes The Internal And External Conditions Of Organization, And Puts Forward The Organizational Goals To Be Achieved And The Ways To Achieve Them. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

保险公司工作计划详细版 提示语：本计划文件适合使用于目标确立时，根据对组织外部环境与内部条件的分析，提出在未来一定时期内要达到的组织目标以及实现目标的方案途径。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 xx年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕“抓队伍、促发展，优结构、增效益，严管控、防风险”这条主线，和个险业务工作“扩充人力、提高产能、强化管理”的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕“携手创富”这一主题，大力发展 20xx年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。截止6月30日，全市共实现个险总保费收入10,xx万元，其中：个险首年保费收入2,xx万元，同比增长xx;新单期交保费收入2,xx万

元,同比增长xx;20xx年期及以上新单期交保费收入2,.xx万元，同比增长xx;股份续期保费收入7,xx万元;个险短险保费收入xx万元。总的来讲，上半年我市个险业务工作与去年同期相比均处于稳步增长的态势。 回顾xx年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作： 一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。 xx年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了xx次全市范围内的大型业务企划工作： 一季度，为了实现20xx年首季，特别是首月业务开门红，我们于xx年12月11-13日在延安窑洞宾馆以xx年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为

保险公司年度工作计划书

保险公司年度工作计划书 保险公司年度工作计划书范文 新的一年，我们将按照保监局下发的“十二五”规划的各项发展要求，结合自身实际，围绕分公司总经理室的具体要求，坚持固强、抓弱、补缺、创新的总体工作思路，在转变思维上做文章，在科学发展上使狠劲，在人才建设上动脑筋，努力完成分公司下达的年度指标，确保支公司的各项建设在原有的良好基础上有新的提升。 （一）不断转变思维观念，增强发展信心 强化危机意识，增强发展的紧迫感。面对竟争激烈的市场环境，公司一大批中支公司、四级机构的崛起对我们的生存空间带来了从未有过的挑战，我们将在支公司广泛开展危机教育，进一步健全支公司内部绩效考试制度，真正把业绩与生存相挂勾，从而最大限度的调动工作的内在动力。强化创新意识，培树真抓实干的工作作风，在新的一年中，我们将结合xx公司的实际情况，针对车险规模大，效益基础差的问题，采取业务培训、难题会诊、专家指导、政策引领等有针对性的发展措施来提高效益，保持支公司业务的可持续的跨越式发展。强化换位意识，全面提升支公司的服务形象。保险的竞争已经是服务的竞争，在新的一年里，我们将把服务的观念认真落实到每一笔业务中，细化服务流程，明确服务内容，规范服务质量，通过我们的服务来获得客户的认同，获得品牌的效应，获得市场的机会。 （二）不断优化经营结构，实现科学发展

继续抓好车险业务。车险业务是我们的主打业务。但如何使车险业务降低赔付、产生效益一直是我们亟需突破的瓶颈，在新的一年里，我们将根据对车险业务的统计数据，进一步执行分公司核保的管理规定，保优限劣，达到提高车均保费、减少赔付率，力争车险业务成为有效益的龙头险种。 一是要巩固老客户，做好车险的续保工作，充分发挥“全城通赔”的服务优势，力争将续保率维持在50%以上，其中长期客户续保率维持在90%以上；车队业务及团车业务维持在80%以上；4S店的续保业务维持在30%左右。 二是要继续以营运车辆为主，使其成为车险发展的主渠道。 三是要积极开拓新的车险渠道，我们计划20xx年将拓展2—3个车险渠道。 重点拓展非车险市场。一直以来优质的非车险业务其市场竞争非常激烈，xx公司的华东电网及中电投业务，由于英大公司成立后份额的增加，使我支公司的业务受到了影响，保费规模明显减少，20xx年我们除了要继续争取做好非车险的续保工作以外，还要积极开拓新的非车险增长点，这对我们的经营核算和控制风险具有重要的作用。我们计划重点发展“信用险+车险”的联动业务，积极争取信用险的保费规模，力争在非车险业务续保的基础上，使非车险保费规模上个新的台阶，确保保费规模比20xx年上涨50%以上。 大力深化人身险业务，从20xx年的经营情况来分析，我们的人身险业务还没有快速发展，但是在今年年末我们已经作了有效和积极

保险公司个人工作计划怎么写三篇

保险公司个人工作计划怎么写三篇 (1)专线接报案时间控制在每案3分钟以内，回访率力争达到95%;查勘定损岗现场到位率力争达到100%，超时限交案率力争控制在10% 以内;报价岗自报车型控制1天以内，分公司报车型与分公司协调尽量 控制在2天以内;理算岗件数结案率和金额结案率力争达到85%。 20XX年，我们将继续加大对现场赔付案件考核力度，扩大影响， 造出声势，在××市场树立中华保险理赔服务特色。 (2)控制好车损险定损质量，确保车险赔付率明显下降。因此我们 要提高第一现场查勘率，挤压车损险赔案中的水分，切实有效地实施 定损复查和核损，加强对查勘、定损工作的监督和把关。 (3)加强理赔队伍建设，严格执行纪律，全面细心接报案，及时出 现场，准确报价，热情服务，合理理算赔付。进一步完善案件快速理 赔办法，在坚持主动、迅速、准确、合理的原则下，保证案件处理的 简化、便捷、快速，突出中华保险特色。建立健全维修、救援、配件 为主的服务网络，本着互利互惠、控制风险的原则，考核签定合作协 议的汽车修理合作单位。加强查勘定损队伍建设，提前一步储备人员，不让查勘定损拖业务发展的后腿。 随着业务规模不断作大，我们要进一步提高全体理赔工作人员的 业务技能，加强理赔人员的监督考核力度，提高理赔人员的工作效率 规范理赔人员的言行，杜绝吃、拿、卡、要等有损公司形象利益的行为，要求查勘人员要作到车辆洁净、衣着整洁、言语文明、不卑不亢、耐心细致、服务高效，以崭新的面貌应对客户，教育每一个理赔人员 在做理赔服务的同时，要做中华保险的宣传员。 (4)20XX年，我们在保证第一现场到位率的前提下，进一步提高 第一现场报案率，加大无现场自述案核查案发现场的力度，以减少假 骗赔案的发生。我部出台拒赔案件奖励办法，调动全员工作积极性，

渠道工作流程说明手册

渠道工作流程说明手册 第三部分实习生培训 1、前期准备。根据培训内容确定培训人员及物料，通知实习生培 训时间。 （1）培训人员准备。一般培训人员为渠道直接负责人以及渠道负责项目置业顾问一名。 （2）培训物料准备。主要根据培训内容做好ppt以及公司宣传册的传阅，对于项目阶段的不同适时发放项目说辞。 （3）确定培训时间、地点。培训信息提前一至两天通知实习生，时间及地点的确定应满足大多数人的要求及以规范、规模为 原则，增强实习生归属感。 （4）培训当天准备。培训人员培训当天提前一小时到场，调试机器，发放物料，以及组织现场纪律，做好签到。 2、培训内容。 （1）公司简介。主要涉及公司基本信息以及公司文化，重点讲龙湖自己的特色以及结合地方公司发展历程展示所取得的 成绩。 （2）工作简介。主要介绍工作性质及基本情况，突出工作的意义以及重要性。可由二炮及尖刀的诞生背景讲起，重点讲 到这份工作之前取得的成绩，描绘工作前景（不菲薪资以 及进入龙湖的机会）。 （3）房地产基础知识培训。基础知识可分几次进行培训，可拟

定出一个培训大纲，每星期分别请公司各方面职能负责人 进行专题讲座，以此增强实习生归属感。 （4）项目培训。主要涉及到负责项目的基本信息介绍以及说项目辞培训。 （5）会后提问。培训完成后实习生自由发问，培训人员进行解答。问题可涉及到各个方面，减少距离感。 3、会后安排。根据具体情况进行人员的分配以及通知具体上班时 间地点。 第四部分管理工作 1、前期准备。 （1）依据尖刀及二炮工作不同制定出不同规章制度。主要包括工资制度、奖惩制度、现场流程性制度。 （2）各种制式表格、工牌、工服、以及现场资料的印制。 2、现场管理。 （1）召开早晚例会。早会明确一天工作任务，解决之前发现问题，加油打气，调整团队气氛；晚会总结一天工作，确定 明天任务，做好工作表格整理。 （2）现场管理动作。进行说辞方面的纠正，工作方法上的改进，调节现场气氛。 （3）观察组员情况。根据组员具体情况安排作出工作调整，主要涉及展点以及游击的人员分配等。从中发现优秀人员重 点培养，作为组长备选。

保险公司工作计划优秀范文

保险公司2021工作计划1 我从事公司工作已经有一段的时间了。公司工作承上启下，联系内外。虽说是每个人都能够做这个工作，但是我始终认为能够把它做好的人没有几个。所以我经常告诉自己：我喜欢的这个工作是对我的锻炼。当琐碎而忙碌的工作因我的耐心认真对待而受到大家的认可时，心中再多的累也化作甘霖。为保证20__年各项工作顺利完成，制定本计划如下： 一、认真学习，提高文字性工作潜力 公司要做好公司各种计划、总结、报告、请示、通知等的起草、报送工作，这就要求公司工作人员要认真学习，强化自身修养，不断提高文字处理潜力。 二、协调关系，使公司工作顺利开展 在做好会议签到、集团公司文件收发归档、总经理内勤(报纸、信件、传真收发等)工作的同时，发挥好枢纽作用，用心协调配合部门主管认真完成各种临时性工作。主要工作： 1、根据政务秘书岗位职责中的要求，坚持每月完成本部门活动、工作中构成新闻类稿件的投稿工作。 2、收集各类奖项申报资料，并负责资料编写及申报对接工作。 3、及时出好单位工作安排通知、节假日放假安排通知等事宜。 4、做好生产经营管理例会、综合公司部门例会、和其它重要会议的筹备工作，并做好会议记录。 5、负责起草并拟定好单位各种规划、计划、决定、总结、通知等文件材料。 6、做好集团公司临时性工作。 三、用心适应企业改革发展，创新公司日常工作 要透过学习，努力提高勤于想事的潜力、善于谋事的潜力、乐于干事的潜力、诚于共事的潜力、敢于断事的潜力、自主创新成事的潜力，使公司工作在务实中创新。 保险公司2021工作计划2 一、具体工作目标 1、提升理赔服务时效，严格执行公司理赔规定的服务时间，保证客户在最短的时间内完成理赔，合理保障客户权益。

保险公司工作计划正式版

Making a comprehensive plan from the target requirements and content, and carrying out activities to complete a certain item, are the guarantee of smooth implementation.保险公司工作计划正式版

保险公司工作计划正式版 下载提示：此计划资料适用于对某个事项从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书，目的为完成某事项而进行的活动而制定，是能否顺利和成功实施的重要保障和依据。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 保险公司工作计划(一) 国家经济在持续发展中，面对日益严峻的市场竞争，我们要牢牢地把握市场的主动权，加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度，面对新的一年，我已做出了初步的规划： 一是全面贯彻总公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的总体工作方针，积极落实总公司《关于实施员工职业素质提升工程的指导意见》，构建学学习创新型企业，搭建优秀的人力资源支持平台，加大人才培养力度，建立人才培养机制，全面

提升员工职业素质。 二是转变思想观念，积极适应市场竞争的需要，继续加强竞争意识和危机意识教育，引入激励机制，巩固原有险种的市场份额，积极开拓新业务、新保源。 三是加强与政府和有关部门的沟通，提高政府领导对保险在经济社会发展中重要作用的认识，积极取得政府和有关部门的支持，优化保险发展环境。 四是进一步强化服务意识，努力提高服务水平，改善外部展业环境。建立客服人员日常培训体制，努力提高服务技能和服务水平。同时加大理赔查勘力度，努力挤干理赔水份。 五是加强团队建设，营造事业留人、

2020保险公司人员的工作计划5篇

2020保险公司人员的工作计划5篇导读：本文是关于2020保险公司人员的工作计划5篇，希望能帮助到您！ 工作计划(一) 第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。 1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。 2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。 第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，

因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。 1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。 4、在**年6月之前完成**营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。 第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据**年中支保费收入****万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。**年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入****万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险

中国电信社会渠道经理工作手册

目录 手册说明 (5) 1 社会渠道认知 (6) 1.1“三直”网点的定义 6 1.2社会渠道“三直”的使用范围 6 1.3代理网点的分类及特征 6 二、潮州电信社会渠道“三直”网点政策解读 (7) 2.1“三直”网点准入条件7 2.2“三直”网点的佣金政策7 2.2.1预付费渠道补贴： (7) 2.2.2后付费业务佣金标准 (8) 2.3网点装修标准8 2.3.1 业务开通分级规划 (8) 2.3.2 “三直”网点装修标准 (8) 2.4网点准入流程9 2.5网点暂停与恢复流程9 2.6“三直”退出流程10 2.7“三直”网点领卡流程10 2.8“三直”网点领机流程11 2.9“三直”网点酬金结算流程11 三、渠道经理岗位入门 (12) 3.1社会渠道经理岗位职责12 3.2渠道经理行为规范14 3.2.1渠道经理仪容仪表 (14) 3.2.2渠道经理公文包规范 (14) 3.3渠道经理“三九”工作法15 3.3.1渠道经理三大工作习惯 (15) 3.3.2渠道经理九大注意 (15) 四、渠道经理日常工作 (16) 4.1网点覆盖16 4.1.1市场调研与网点选择 (16) 4.1.2渠道经理网点拓展流程及应对话术 (17) 4.2网点走访管理20 4.2.1 渠道经理网点走访规范 (20) 4.2.2 渠道经理网点走访路线策略选择 (20) 4.2.3 渠道经理走访三步曲—走访前 (21) 4.2.4 渠道经理走访三步曲—走访中 (22) 4.2.5 渠道经理走访三步曲—走访后 (24) 4.2.6渠道走访流程参考 (25) 4.3渠道沟通管理26

4.3.1 与渠道网点沟通规范 (26) 4.3.2网点信息反馈流程 (28) 4.3.3网点投诉处理流程 (28) 4.3.4 政策沟通 (29) 4.4网点助销30 4.4.1 网店培训指导规范 (30) 4.4.2 网店培训指导工作流程 (30) 4.4.3 日常辅导规范 (31) 4.4.4 日常辅导工作流程 (31) 4.5销售与促销32 4.5.1网点铺货步骤 (32) 4.5.2 新业务推广 (32) 4.5.3 促销活动的四个阶段 (33) 4.5.4 促销活动的方式参考 (33) 4.5.5促销活动的七个步骤 (34) 五、渠道工作管理 (35) 5.1渠道工作管理35 5.1.1 工作计划制定步骤 (35) 5.1.2工作计划制定规范 (35) 5.1.3 渠道经理每日工作模板 (37) 5.1.4 渠道经理周、月工作模板 (38) 5.2渠道信息管理39 5.2.1渠道信息收集工作规范 (39) 5.2.2 渠道预警信息处理工作规范 (39) 5.3渠道考核管理41 5.3.1 渠道经理原则 (41) 5.3.2 渠道经理月度考核模型（参考） (41) 5.3.3 渠道经理基础工作考核指标库（参考） (42) 5.3.4 渠道经理年度考核模型（参考） (43) 5.4网点的考核管理（参考）44 5.4.1网点考核指标 (44) 5.4.2网点评级 (44) 六、工具百宝箱 (46) 6.1基础信息类表格46 6.1.1区域营销分布渠道信息登记表 (46) 6.1.2代理商资料登记表 (46) 6.1.3 社会渠道网点清单 (47) 6.1.4 渠道反馈问题处理表 (48) 6.1.5 网点投诉登记表 (49) 6.2渠道经理网点走访类表单50 6.2.1 走访计划拟定表 (50) 6.2.2社会渠道已签约网点巡检表 (50) 6.2.3非签约渠道网点日常走访记录表 (52)

保险公司工作计划书【最新版】

【仅供参考】 保险公司工作计划书 部门：_________ 姓名：_________ ____年___月___日 （此文内容仅供参考，可自行修改） 第1 页共4 页

保险公司工作计划书 新的一年，我们将按照保监局下发的“十二五”规划的各项发展要求，结合自身实际，围绕分公司总经理室的具体要求，坚持固强、抓弱、补缺、创新的总体工作思路，在转变思维上做文章，在科学发展上使狠劲，在人才建设上动脑筋，努力完成分公司下达的年度指标，确保支公司的各项建设在原有的良好基础上有新的提升。 (一)不断转变思维观念，增强发展信心 强化危机意识，增强发展的紧迫感。面对竟争激烈的市场环境，公司一大批中支公司、四级机构的崛起对我们的生存空间带来了从未有过的挑战，我们将在支公司广泛开展危机教育，进一步健全支公司内部绩效考试制度，真正把业绩与生存相挂勾，从而最大限度的调动工作的内在动力。强化创新意识，培树真抓实干的工作作风。在新的一年中，我们将结合xx公司的实际情况，针对车险规模大，效益基础差的问题，采取业务培训、难题会诊、专家指导、政策引领等有针对性的发展措施来提高效益，保持支公司业务的可持续的跨越式发展。强化换位意识，全面提升支公司的服务形象。保险的竞争已经是服务的竞争，在新的一年里，我们将把服务的观念认真落实到每一笔业务中，细化服务流程，明确服务内容，规范服务质量，通过我们的服务来获得客户的认同，获得品牌的效应，获得市场的机会。 (二)不断优化经营结构，实现科学发展 继续抓好车险业务。车险业务是我们的主打业务。但如何使车险业务降低赔付、产生效益一直是我们亟需突破的瓶颈，在新的一年里，我们将根据对车险业务的统计数据，进一步执行分公司核保的管理规定， 第 2 页共 4 页